SATAMA INTERACTIVE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 SATAMA INTERACTIVE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Sataman kannattavuus parani selvästi edellisvuoteen verrattuna. - Tulos ennen liikearvopoistoja oli 0,2 milj. euroa positiivinen (1-9/2001: -2,7 milj. euroa). - Liikevaihto: 16,5 milj. euroa (1-9/2001: 22,9 milj. euroa). - Tulos: -0,3 milj. euroa (1-9/2001: -3,1 milj. euroa). - Omavaraisuusaste: 90,0 % ( : 89,5 %). - Likvidit varat: 14,0 milj. euroa, 41% taseen loppusummasta. - Tytäryhtiöiden liikearvot, yhteensä 9,4 milj. euroa, kirjataan alas vuoden 2002 tilinpäätöksessä. LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Satama Interactive -konsernin (myöhemmin Satama) kulurakennetta on onnistuneesti sopeutettu viime vuoteen verrattuna. Operatiiviset kulut vuoden 2002 tammi-syyskuulta (myöhemmin raportointikausi)olivat 9,6 milj. euroa viimevuotista pienemmät, mikä johti 0,2 milj. euron (1-9/2001: -2,7 milj. euroa) positiiviseen tulokseen ennen liikearvopoistoja (EBITA). Kokonaistappio oli 0,3 milj. euroa (1-9/2001: -3,1 milj. euroa). Sataman liikevaihto oli 16,5 milj. euroa (1-9/2001: 22,9 milj. euroa). Kolmas vuosineljännes sujui hyvin. Syyskuu oli liikevaihdoltaan vuoden toiseksi paras ja tulokseltaan paras. Kolmannelle vuosineljännekselle ajoittuvat kesälomat aiheuttavat normaalisti selvän negatiivisen poikkeaman Sataman liikevaihtoon ja tulokseen. Hyvän syyskuun ansiosta poikkeama jäi normaalia pienemmäksi. Satama palvelee asiakkaitaan kuuden toimipisteen verkostolla. Suomessa toimintaa on Helsingissä, Tampereella ja Oulussa, ulkomailla Hollannissa (Amsterdam), Saksassa (Düsseldorf) ja Ruotsissa (Tukholma). Suomen liikevaihto oli raportointikaudella 13,7 milj. euroa (1-9/2001: 16,0 milj. euroa) ja ulkomaisten tytäryhtiöiden 3,4 milj. euroa (1-9/2001: 7,1 milj. euroa). Vertailuluvuissa on mukana viime vuonna suljettujen Yhdysvaltain ja Englannin tytäryhtiöiden liikevaihto. Suomen kannattavuus on säilynyt hyvällä tasolla. Ulkomaisten toimipisteiden tulos oli tappiollinen. Raportointikauden tulos on esitetty yksityiskohtaisemmin seuraavassa taulukossa:

2 Tammi-syyskuu 2002 (TEUR) Q Q Liikevaihto Operatiiviset kulut Tulos ennen poistoja, rahoituseriä, satunnaisia eriä ja veroja (EBITDA) % liikevaihdosta 7,6 % -3,3 % Poistot pysyvistä vastaavista Tulos ennen liikearvopoistoja, rahoituseriä, satunnaisia eriä ja veroja (EBITA) % liikevaihdosta 1,5 % -11,9 % Liikearvopoistot Tulos ennen rahoituseriä, satunnaisia eriä ja veroja (EBIT) % liikevaihdosta -4,4 % -17,1 % Rahoitustuotot ja kulut Tulos ennen satunnaisia kuluja ja veroja % liikevaihdosta -1,8 % -14,9 % Satunnaiset tuotot Verot -1-3 Tulos % liikevaihdosta -1,8 % -13,5 % RAHOITUS JA VAKAVARAISUUS Sataman vakavaraisuus ja rahoitusasema säilyivät hyvänä. Satamalla ei ole korollista vierasta pääomaa. Konsernin omavaraisuusaste oli raportointikauden päättyessä 90,0 % ( : 89,5 %). Konsernin käteisvarat olivat 14,0 milj. euroa ( : 17,9 milj. euroa), 41 % (42 %) taseen loppusummasta. Kassan vähenemiseen viime neljänneksen lopun tilanteeseen verrattuna vaikutti erityisesti USA:han maksettu korvaus vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä, joka päätti myös Sataman vuokravastuun. Satama on neuvotellut myös muissa toimintamaissa edullisempia vuokrasopimuksia, minkä vuoksi raportointikauden päättyessä taseen ulkopuoliset vastuut olivat 6,3 milj. euroa (48 %) alemmat kuin viime vuonna. HENKILÖSTÖ Sataman palveluksessa oli raportointikauden aikana keskimäärin 283 henkilöä (1-9/2001: 407) ja sen lopussa 274 ( : 360) henkilöä. Näistä 61 (122) oli kansainvälisten yksiköiden palveluksessa ja Suomessa 213 ( : 238) henkilöä.

3 YHTIÖKOHTAISET KATSAUKSET EMOYHTIÖ (Satama Interactive Oyj) Emoyhtiössä toimii konsernijohto ja konserniyhtiöille hallintopalveluita tuottava yksikkö. Yhtiöllä ei ole tuotannollista toimintaa. OPERATIIVISET YKSIKÖT SUOMI (alakonserni Satama Finland Oy ja Satama Tampere Oy) Satama Suomen liikevaihto oli 13,7 milj. euroa (1-9/2001: 16,0 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui markkinoilla vallitsevasta varovaisesta suhtautumisesta uusiin investointeihin. Kannattavuus on liikevaihdon laskusta huolimatta säilynyt hyvänä. Satama Suomeen kuuluu Helsingin toimipisteen lisäksi Tampereen ja Oulun toimipisteet. Satama on jatkanut olemassa olevien ja uusien asiakkuuksien kehittämistä. Vanhoista asiakkuuksista ovat kauden aikana kehittyneet suotuisasti esimerkiksi Sampo Pankki, S-ryhmä sekä VR- Yhtymä, jolle rakennetaan internetissä toimiva lipunmyyntijärjestelmä yhteistyössä teknologiapartnerin kanssa. Esimerkkinä uusista asiakkaista mainittakoon mobiiliverkkojen testilaitteita valmistava Nethawk. Kauden aikana Satama on myös jatkanut multimediaviestintä- eli MMS-teknologiaan liittyviä asiakasprojekteja mm. olemalla mukana Nokia 6650, video-ominaisuudella varustetun kamerapuhelimen, lanseerauksessa sekä taiteilija Erwin Wurmin Sataman MMS-taulua hyödyntävän installaation toteuttamisessa Nykytaiteen museo Kiasmassa. Sataman MMS-taulu on paketoitu palvelukonsepti, joka on kehitetty havainnollistamaan MMS-viestinnän monipuolisia mahdollisuuksia. Satama on kuluvan vuonna toimittanut ratkaisun kymmeniä kertoja asiakkaidensa tilaisuuksiin, mm. uudelle operaattoriasiakkaalle Orangelle. Satama ja MTV Oy tekivät raportointikauden jälkeen sopimuksen, jonka mukaan yritykset kehittävät yhdessä mainontaan liittyviä sisältöpalveluita digitaaliseen televisioon. Niinikään raportointikauden jälkeen Satama Suomen Hankkija- Maataloudelle tuottama S-Agrinet valittiin vuoden parhaaksi verkkokaupaksi Markkinointi & Mainonta lehden järjestämässä Grand Prix kilpailussa. S-Agrinet on Suomen ensimmäinen kattava maataloustuotteiden verkkokauppa. KANSAINVÄLISET TOIMINNOT (Satama Sverige AB, Satama Deutschland GmbH ja Satama Amsterdam B.V.) Sataman kansainväliset toiminnot olivat kauden aikana tappiollisia. Eri maissa on ollut yksittäisiä positiivisia kuukausia, mutta pysyvää kannattavuutta ei haasteellisena

4 jatkuvassa markkinatilanteessa ole saavutettu. Kansainvälisten asiakkuuksien kannalta ulkomaiset yksiköt ovat kuitenkin tärkeitä. Sataman kansainvälisistä toiminnoista vastaavaksi johtajaksi nimitettiin alkaen Peter Barkman. Aiemmin kansainvälisten toimintojen johtajana toimi emoyhtiön toimitusjohtaja Jan Sasse. Barkman on työskennellyt Satamassa vuodesta 1999 ja vastasi ennen nykyistä tehtäväänsä Sataman konsultointiliiketoiminnasta ja konsernin strategiaprosessista. Peter Barkmanin ottaessa vastuun kansainvälisistä toiminnoista, on myös niiden raportointirakennetta muutettu. Henkilöresurssit on yhdistetty kansainväliseen resurssipooliin (International Competence Center) ja toimintaa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Järjestelyllä tehostetaan laajojen kansainvälisten hankkeiden resursointia ja edistetään maiden yhteismyyntiponnisteluja. Satama tavoittelee Keski-Euroopassa tunnustettua asemaa mobiiliarvoverkossa (Mobile Value Web) toimivien yritysten strategisena kumppanina. Tavoitteeseen pyritään yhdistämällä Sataman laaja tietämys mobiilipalvelujen loppukäyttäjistä operaattoreiden, päätelaitevalmistajien ja sisällöntuottajien liiketoimintaosaamiseen. Kauden aikana Satama on esimerkiksi konsultoinut hollantilaista KPN-operaattoria imode-palveluiden markkinoille tuomisessa Alankomaissa. Muita mobiiliarvoverkossa toimivia esimerkkiasiakkuuksia Keski-Euroopassa ovat mm. Vodafone ja Global mobile Suppliers Association. Muita uusia asiakkaita Suomen ulkopuolella ovat mm. ruotsalainen lippupalvelu Ticnet ja hollantilainen yliopisto INHOLLAND. Syyskuussa korkeasta design osaamisesta tunnettu Sataman Ruotsin yksikkö palkittiin Utmärkt Svensk Form kunniamaininnalla Vin&Sprit Ab:n Reimersholms-tuotemerkille toteuttamastaan verkkopalvelusta. Vuoden 2001 tilinpäätökseen tehtiin varaus ulkomaisten yksiköiden alasajoista ja rakennemuutoksista aiheutuvien kulujen kattamiseksi. Alasajokustannukset ovat olleet jonkin verran ennakoitua pienemmät. Varausta on raportointikaudella tarkistettu vastaamaan rakennemuutoskulujen todennäköistä tasoa. Tarkistuksen tulosvaikutus tammi-syyskuussa 2002 on ollut +0,4 milj. euroa. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Satama Interactive Oyj:n yhtiökokous pidettiin Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jukka Ant-Wuorinen, Ami Hasan, Samu Mielonen ja Harri Roschier. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Pauli Kulvik ja Alex Nieminen. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka Ant-Wuorisen. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien

5 antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä. Valtuutuksen nojalla osakepääomaa voidaan korottaa enintään ,86 eurolla ja uusia osakkeita voidaan merkitä yhteensä enintään Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on kokonaan käyttämättä Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Satama Interactive -konsernin avainhenkilöille ja Satama Interactive Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on kappaletta. Yhtiön osakepääoma voi optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään eurolla (ei tarkka arvo) ja osakkeiden lukumäärä kappaleella. Valtuutus on kokonaan käyttämättä OSAKEPÄÄOMA Kauden päättyessä Satama Interactive Oyj:n osakepääoma oli ,03 euroa ja osaketta. Kauden aikana osakkeiden lukumäärä kasvoi osakkeella vuoden 1999 optiolainaan liittyvillä A-optioilla tehtyjen osakemerkintöjen perusteella. Osakkeiden merkintähinta oli optiolainaehtojen mukaisesti 2,00 markkaa (noin 0,34 euroa) kappaleelta. A-optioiden merkintäaika alkoi Osakepääoman korotukset rekisteröitiin kaupparekisteriin ja KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Sataman hallitus on kokouksessaan päättänyt, että tytäryhtiöiden hankinnasta aiheutuneet liikearvot poistetaan kerralla vuoden 2002 tilinpäätöksessä. Tästä aiheutuu tulokseen 9,4 milj. euron kertaluonteinen kulu. Sataman oma pääoma on vahva ja alaskirjauksella ei ole suurta vaikutusta taseen tunnuslukuihin. Kassavirtaan kirjauksella ei ole mitään vaikutusta. Tulevien vuosien tulokseen alaskirjauksella on vuosittain 1,3 milj. euron positiivinen vaikutus liikearvopoistojen poistuessa. Alaskirjaukselle on useita syitä. Toiminta kansainvälisissä yksiköissä on ollut tappiollista. Lisäksi toiminnan rakennetta on alkusyksystä muutettu siten, että kolme ulkomaista toimistoa, Ruotsi, Hollanti ja Saksa toimivat yhtenä yksikkönä. Asiakashankinta tehdään keskitetysti ja henkilöresurssit kootaan kaikkia maita palvelevaan resurssiyksikköön (ns. International Competence Centeriin). Suomen resursseja käytetään myös yhä kasvavassa määrin ulkomaisten asiakkuuksien toimeksiantoihin. Tässä uudessa rakenteessa eivät maiden omat liikearvot enää ole perusteltuja, koska hankintahetken maakohtaiset strategiat ja tavoiteltavat asiakkuudet ovat olennaisesti muuttuneet. Käyttäessään omia osakkeita yrityskaupoissa Satama on noudattanut kansainvälistä laskentakäytäntöä ja kirjannut hankintamenon taseessa markkina-arvoon. Toinen Suomessa käytetty menetelmä on kirjata hankintameno kohdeyrityksen oman pääoman nettoarvoon.

6 Alaskirjauksen ansiosta vertailukelpoisuus tätä menetelmää käyttäviin yrityksiin paranee. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Toiminnan kannattavuuden ja markkina-aseman edelleen vahvistaminen pysyy Sataman tärkeimpänä lähiajan tavoitteena. Vuoden viimeinen neljännes on alkanut hyvin, mutta kauden kahdelle viimeiselle kuukaudelle liittyy vielä epävarmuutta joidenkin projektien aloitusajankohtien suhteen. Edellä esitetty kertaluonteinen liikearvojen alaskirjaus vie tuloksen selvästi negatiiviseksi. Sataman vakavaraisuus ja rahoitusasema on vahva, eikä yhtiö tarvitse lisärahoitusta. - - Tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen, ja todelliset tulokset voivat poiketa nyt arvioidusta

7 HUOMIOITAVAA LUVUISTA Raportointikauden ja edellisen vuoden vastaavan ajanjakson luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA (TEUR) Tilintarkastamaton Konserni Konserni Konserni Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Kulut: Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot: Käyttöomaisuudesta Konserniaktiivasta Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Liiketulos Rahoitustuotot ja kulut Tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Välittömät verot Tulos ennen vähemmistöosuutta Vähemmistöosuus Tilikauden tulos TASE (Teur) Tilintarkastamaton Konserni Konserni Konserni VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset

8 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma INVESTOINNIT (Teur) Konserni Konserni Konserni Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 1,3% 2,7% 2,4% HENKILÖSTÖ Konserni Konserni Konserni Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa VASTUUSITOUMUKSET (Teur) Konserni Konserni Konserni Omista sitoumuksista annetut vakuudet ja vastuut MUITA TUNNUSLUKUJA Konserni Konserni Konserni Omavaraisuusaste % 90,0 89,5 78,5 OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (eur) Tulos/osake -0,01-0,09-0,24 Oma pääoma/osake 0,82 1,03 0,83

9 SATAMA INTERACTIVE OYJ Jan Sasse toimitusjohtaja LISÄTIEDOT: Jan Sasse, toimitusjohtaja, (09) Martti Ojala, talousjohtaja, (09) JAKELU: HEX Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet