Toimitusjohtajan katsaus Verkställande direktörens översikt

Transkriptio

1 Yhtiökokous / Bolagsstämma

2 Toimitusjohtajan katsaus Verkställande direktörens översikt

3 Hintataso laski rajusti tilikaudella 2013/14 (Edellinen tilikausi sisälsi poikkeuksellisesti kaksi syyskuun huutokauppaa) Välitysmyynnin arvo 505 milj., -43% (12kk) Välitetty nahkamäärä 9,8 milj. kpl, +7% (12kk) Minkinnahkojen eurohinnat -56% (USD -52%) Ketunnahkojen eurohinnat -36% (USD -32%) Liikevaihto 49,8 milj., -29% (12kk) Liiketulos -1,1 milj., (22,6 milj. 12kk) Tulos ennen veroja 2,1 milj., (28,1 milj. 12kk)

4 Prisnivån sjönk drastiskt under räkenskapsperioden 2013/14 (Föregående räkenskapsperiod omfattade exceptionellt två septemberauktioner) Värdet på förmedlingsförsäljningen 505 milj., -43% (12 mån) Antalet förmedlade skinn 9,8 milj. st., +7% (12 mån) Minkskinnens europriser -56% (USD -52%) Rävskinnens europriser -36% (USD -32%) Omsättning 49,8 milj., -29% (12 mån) Rörelseresultat -1,1 milj., (22,6 milj. 12 mån) Resultat före skatt 2,1 milj., (28,1 milj. 12 mån)

5 HUUTOKAUPPAMYYNTI, VERTAILU HUUTOKAUPOITTAIN 2013/ /2013 Kpl Arvo Kpl Arvo Syyskuu ,79 Joulukuu , ,49 Maaliskuu , ,09 Kesäkuu , ,30 Syyskuu , ,74 Private Treaty , , , ,79

6 FÖRMEDLINGSFÖRSÄLJNING, JÄMFÖRELSE PER AUKTION 2013/ /2013 St. Värde St. Värde September ,79 December , ,49 Mars , ,09 Juni , ,30 September , ,74 Private Treaty , , , ,79

7 Keskikurssi/medelkurs 2013/2014 1,3627 Keskikurssi/medelkurs 2012/2013 1,3145

8 Myynnin jakautuminen nahkatyypeittäin

9 Försäljningens fördelning enligt skinntyp 2012/2013 totalt 980,6 MEUR Finnsjubb 2,7% Karakul 1,7% Övriga 0,0% Räv 47,5% Mink 48,2%

10 Markkinat toipuivat nopeasti kuluvalla tilikaudella Kiinan hyvä talvi johti markkinoiden nopeaan elpymiseen tammi-helmikuussa Nahkojen hintatason puolittuminen alensi pukinehintoja Edelliskauden patoutunut kysyntä vauhditti pukinekauppaa Myös vanhat myymättömät pukinevarastot myytiin Venäjän ja Venäjälle ostavien asiakkaiden ostot ovat olleet toistaiseksi erittäin pienet Hintojen nousu oli varsin nopeaa kauden alussa Dollarin huomattava vahvistuminen on nostanut eurohintoja Dollareissa hinnat ovat lähellä viime vuoden maaliskuun tasoa Minkinnahkojen hintataso on noussut kettua enemmän, myös lasku oli edelliskaudella kettua rajumpi Nahkojen lunastustahti on jatkunut varsin hyvänä Maaliskuun minkit yli 70%, ketut yli 50% ja supit 80%

11 Snabb marknadsåterhämtning under innevarande räkenskapsperiod Tack vare det kalla vintervädret i Kina fick marknaderna ett snabbt uppsving i januari-februari Skinnprisnivåerna halverades i fjol vilket sänkte priserna på plagg Förra säsongens uppdämda efterfrågan satte fart på plagghandeln Även gamla osålda plagglager såldes Hittills mycket blygsamma inköp från ryska kunder samt andra som köper för Ryssland Relativt snabb prisuppgång i början av säsongen Den betydande stärkningen av amerikanska dollarn har höjt europriserna I dollar ligger priserna nära marsnivån i fjol Prisnivån på minkskinn har stigit mer än på räv, under föregående säsong var även sänkningen häftigare än på räv. Inlösningstakten på skinn har fortsättningsvis varit god Minkarna i mars över 70%, rävarna över 50% och sjubbarna 80%

12 Minkinnahkojen keskihintakehitys Medelprisutveckling för minkskinn , , , ,7 21,6 34,0 35,9 27,6 28,4 44,3 36,1 34,4 41,5 25,7 27,2 28,2 20,4 48,0 36,8 59,3 42,4 55,4 39,7 29,1 50,7 47, /03 04/05 06/07 08/09 10/11 12/13 14/15 EUR USD Dec - Mar

13 Ketunnahkojen keskihintakehitys Medelprisutveckling för rävskinn , ,3 171,3 122,4 177,8 137,5 176,9 154,7 145,7 113,5 135, ,3 56,2 73,4 59,6 63,0 49,8 75,8 61,8 65,2 48,7 81,9 53,6 63,4 45,8 85, /03 04/05 06/07 08/09 10/11 12/13 14/15 Dec - Mar EUR USD

14 Minkinnahkojen välitysmyynti Förmedlingsförsäljning av minkskinn 100% 90% 80% 70% USA + Kanada 2% 60% 50% Sydkorea 4% 40% Hongkong + Kina 85% 30% Ryssland + Ö-Eur 2% 20% 10% Tyskland + V-Eur 3% 0% Italien 4% 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 DEC-MAR

15 Ketunnahkojen välitysmyynti Förmedlingsförsäljning av rävskinn 100% 90% 80% 70% USA + Kanada 3% 60% Japan 1% 50% Sydkorea 4% 40% Hongkong + Kina 80% 30% 20% Ryssland + Ö-Eur 4% 10% Tyskland + V-Eur 2% 0% 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 DEC-MAR Italien 6%

16 Maailman minkkituotanto milj. nahkaa Världsproduktionen av mink milj. skinn Pohjois- Amerikka 8% 6,3 milj. Pohjoismaat 26% 21,5 milj. Länsi- Eurooppa 25% 20,3 milj. Itä- Eurooppa 5% 4,1 milj.? Kiina 36% 30,0 milj.

17 Maailman kettutuotanto ,4 miljoona nahkaa Världsproduktionen av räv ,4 miljoner skinn Pohjoismaat 26 % 2,2 milj. Puola, Balttia 1 %, 0,1 milj. Venäjä? 1 % 0,1 milj. Kiina 72% 6,0 milj.

18 Markkinatilanne on tällä hetkellä odottava Minkinnahkojen hintataso laski hieman Kööpenhaminan huhtikuun huutokaupassa, viime vuonna suurempi pudotus Loppukauden kansainvälisten huutokauppojen suuret minkkitarjonnat aiheuttavat epävarmuutta Ketunnahkojen kauppa käynnistyy Kiinassa vasta loppukesällä, markkinoiden luottamus punnitaan kesäkuussa Markkinat ovat erittäin riippuvaiset Kiinasta, missä maahantuontiin liittyvät muutokset voivat heijastua loppukauteen Ostot Venäjän markkinoille saattavat lisääntyä hieman loppukaudesta, mutta vaikuttavat tuskin hintatasoon Turkisalan näkymät edelleen varsin hyvät pitkällä aikavälillä

19 Marknadsläget för tillfället avvaktande Prisnivån på minkskinn sjönk något vid auktionen i Köpenhamn i april, större nedgång i fjol De stora minkutbuden under de internationella auktionerna i slutet av säsongen skapar osäkerhet Handeln med rävskinn i Kina kommer i gång först i slutet av sommaren, marknadsförtroendet mäts i juni Marknaderna är ytterst beroende av Kina, där de ändrade importreglerna kan avspeglas på slutet av säsongen Inköpen till de ryska marknaderna kan öka något mot slutet av säsongen, men inverkar knappast på prisnivån Pälsbranschens utsikter fortfarande ganska bra på lång sikt

20 Saga Furs strategisia tavoitteita Yhtiön kannattavuuden ja kustannustehokkuuden varmistaminen Vuotuinen 10 prosentin minkinnahkamäärän kasvu ja nahkojen huippulaatu Yhtiön vahva asema kansainvälisenä huutokauppapaikkana Yhtiön vahva asema Kiinan kasvavilla markkinoilla sagafurs-brändin vahvistaminen vastuullisesti tuotettujen laadukkaiden nahkojen markkinoinnissa

21 Saga Furs strategiska målsättningar Säkra bolagets lönsamhet och kostnadseffektivitet Årligen 10 procentig ökning av antalet minkskinn och toppkvalitet på skinnen Bolagets starka ställning som internationellt auktionshus Bolagets starka ställning på de växande marknaderna i Kina Stärka sagafurs- varumärket i marknadsföringen av ansvarsfullt producerade skinn av hög kvalitet

22 Tavoitteena maailman paras ja tehokkain lajittelu Minkkilajittelu uudistetaan tulevalla myyntikaudella Nahkakohtaiset kustannukset alenevat ja lajittelun taso paranee entisestään Positiivista palautetta aloitetusta uudistuksesta jo kuluvalla kaudella Kettulajittelun uudistaminen etenee vaiheittain Kuluvalla kaudella on keskitytty koneiden ja lajittelurajojen säätöön Myös kettulajittelun muutoksista saatu palaute positiivista

23 Målsättning världens bästa och mest effektiva sortering Minksorteringen förnyas under kommande försäljningssäsong Kostnaderna per skinnenhet sjunker och sorteringens nivå förbättras ytterligare Positiv respons på den inledda förnyelsen redan denna säsong Förnyelsen av rävsorteringen framskrider stegvis Under denna säsong satsning på justering av maskiner och sorteringsgränserna Även förändringarna inom rävsorteringen har fått positiv respons

24 Myyntiyhteistyö vahvistaa yhtiön asemaa Yhteishuutokaupat ovat muodostuneet asiakasmääriltään maailman suurimmiksi Ylivoimaisesti monipuolisin tarjonta kiinnostaa ostajia Muotiteollisuus tarvitsee erilaisia raaka-aineita Yhteistyö tukee myös yhtiön laatustrategiaa Yhteistyön jatkosta sovittiin viime vuoden huhtikuussa Pitkäaikainen yhteistyösopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2014 Kuluvan myyntikauden huutokaupoissa tarjotaan yhteensä lähes 17 miljoonaa turkisnahkaa 13 miljoonaa minkinnahkaa 2,3 miljoonaa ketunnahkaa 1,5 miljoonaa muuta turkisnahkaa

25 Försäljningssamarbete stärker bolagets ställning De gemensamma auktionerna världens största i antal kunder mätt Överlägset mest mångsidiga utbuden intresserar kunderna Modeindustrin behöver olika råvaror Samarbetet stöder även bolagets kvalitetsstrategi Beslut om fortsatt samarbete fattades i april i fjol Långvarigt samarbetsavtal skrevs under i oktober 2014 Vid innevarande säsongs auktioner bjuds ut totalt nästan 17 miljoner pälsskinn 13 miljoner minkskinn 2,3 miljoner rävskinn 1,5 miljoner övriga pälsskinn

26 Saga Congress Centerin peruskorjaus valmistui maaliskuun huutokauppaan Huutokauppasali ja ravintolatilat päivitettiin ajanmukaisiksi Uusitut tilat heijastavat sagafurs-brändin arvoja Yli 30 vuotta vanha kiinteistötekniikka uusittiin Huutokauppasaliin 115 uutta asiakaspaikkaa joita tarvittiin heti maaliskuun huutokaupassa

27 Saga Congress Centers grundrenovering klar till marsauktionen Modernisering av auktionssalen och restaurangutrymmena De förnyade utrymmena avspeglar sagafursvarumärkets värderingar Den över 30 år gamla fastighetstekniken förnyades Auktionssalen fick 115 nya kundplatser som behövdes redan vid marsauktionen

28 Kiinan asema korostuu strategiassa Mahdollisuuksia: Turkisala hyötyy Kiinan kotimarkkinoiden kasvusta ja laadukkaita turkismateriaaleja tarvitaan Toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja muutos avaa uusia mahdollisuuksia Uhkia: Kasvava turkistuotanto ja paraneva laatutaso haastaa eurooppalaisen tuotannon Riippuvuus Kiinan markkinoista voi aiheuttaa suuria hintavaihteluita sagafurs-brändi avainasemassa Kiinan markkinoilla Yhteistyö muotimaailman kanssa strategian keskiössä

29 Kinas ställning betonas i strategin Möjligheter: Hot: Pälsbranschen drar nytta av tillväxten på Kinas hemmamarknader och det finns behov av pälsmaterial av hög kvalitet Verksamhetsomgivningen ändras snabbt och förändringar skapar nya möjligheter Den ökande skinnproduktionen och förbättrade kvalitetsnivån utmanar den europeiska produktionen Beroendet av marknaderna i Kina kan orsaka stora prisfluktuationer sagafurs- varumärket i nyckelställning i Kina Samarbete med modevärlden kärnan i strategin

30 Myös sagafurs-brändin merkitys korostuu Johtavat muotitalot käyttävät sagafursturkiksia koska Suomi on vastuullisen turkistuotannon edelläkävijä Sertifioitu tuotanto ja jäljitettävä tuotantoketju ovat vastuullisuuden tärkeimpiä elementtejä Saga Furs Design Centre on turkisalan johtava innovaatio-keskus ja sen toiminta tukee muotitalojen mallistotyötä Turkiksen vahva asema muotimallistoissa on luonut turkismateriaalille uuden elinkaaren ja jakelutien

31 Även sagafurs-varumärkets betydelse betonas De ledande modehusen använder sagafurs-skinn eftersom Finland är föregångare inom ansvarsfull pälsproduktion En certifierad produktion och en produktionskedja som kan spåras är de viktigaste elementen i ansvarsfullheten Saga Furs Design Centre är pälsbranschens ledande innovationscenter och verksamheten stöder modehusens modellarbete Tack vare pälsens starka ställning inom modebilden har pälsmaterialet fått en ny livscykel och nya distributionskanaler

32 Jopa 73 prosenttia syksy/talvi 2015/16 muotinäytöksistä sisälsi turkiksia

33 Rentav 73 procent av modevisningarna för höst/vinter 2015/16 innehöll päls

34 Kiitos! Tack!