PÖRSSITIEDOTE klo 9.00 SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2003

Transkriptio

1 PÖRSSITIEDOTE klo 9.00 SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU Konsernin toiminnallinen kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta katsauskaudesta ja oli edelleen tietotekniikkatoimialan parhaita - Liikevaihto 7,0 miljoona euroa, laskua viime vuoden vastaavasta katsauskaudesta 8 % - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 12,1 % liikevaihdosta eli 0,8 miljoonaa euroa, kasvua 0,2 miljoonaa euroa - Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 0,7 miljoonaa euroa, kasvua 1,2 miljoonaa euroa - Osakekohtainen tulos 0,06 euroa, kasvua 0,13 euroa - Henkilöstön määrä kauden lopussa 305 henkilöä, laskua 8 % - Yleinen taloudellinen tilanne ja tietotekniikkapalveluiden kysynnän yhä jatkuva vaimentuminen luovat jonkin verran aiempaa suurempaa epävarmuutta SysOpenin lähiajan kysyntäja tulosnäkymiin. MARKKINAT JA SYSOPENIN LIIKETOIMINTA Yleinen taloudellinen ja maailmanpoliittinen tilanne jatkui katsauskaudella epävarmana. Yritysten investointihalukkuus väheni edelleen katsauskauden loppua kohden ja samalla tietotekniikkapalveluiden kysyntä vaimeni entisestään. Erityisesti tämä korostui ohjelmistotuotteiden sektorilla. SysOpen tarjoaa asiakkailleen heidän sähköistä liiketoimintaansa tehostavia asiantuntijapalveluja ja sovellusohjelmistoja. Liiketoiminta jakaantuu asiakasratkaisuihin, ohjelmistotuotteisiin sekä näitä tukevaan konsultointiin ja teknologiakehitykseen. Katsauskaudella SysOpen jatkoi vahvaa toimintaansa suurten ja keskisuurten asiakkaiden korkeaa lisäarvoa tuovien sähköisten liiketoimintaratkaisujen integraattorina. Asiakasratkaisujen ja konsultointipalveluiden kysyntä pääkaupunkiseudulla jatkui vakaalla tasolla ja kannattavuus säilyi hyvänä. Sen sijaan markkinoiden lisääntyvä epävarmuus heikensi kysyntää osassa kotimaan alueyksiköitä ja ohjelmistotuotteissa. Heikentyneestä markkinatilanteesta ja liikevaihdon laskusta huolimatta SysOpen onnistui edellisen vuoden vastaavasta katsauskaudesta parantamaan kannattavuuttaan merkittävästi.

2 Katsauskaudella uusia asiakkuuksia ja sopimuksia solmittiin muun muassa Fortumin, Patrian, Keskuskauppakamarin ja Telia Mobile AB:n Suomen sivuliikkeen kanssa. Katsauskauden aikana tehtiin muun muassa sopimus Alli-jäsenrekisterijärjestelmän toimittamisesta Keskuskauppakamarille syksyn 2003 aikana. Kauppa on erinomainen osoitus Alli-järjestelmän soveltuvuudesta hyvin erilaisille järjestöille ja organisaatioille. Katsauskaudella sovittiin myös useista jatkokehityshankkeita olemassa oleville asiakkaille. LIIKEVAIHTO VERRATTUNA EDELLISEEN VASTAAVAAN KATSAUSKAUTEEN Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 7,0 miljoonaa euroa (1-3 kk/2002: 7,6 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski vuoden 2002 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna 8 %. Tähän vaikuttivat pääosin Tavoitettavuus -liiketoimintaryhmän (CallCom Oy) myynti kuluvan vuoden alussa sekä edellisenä vuonna tehdyt muut kannattamattomien liiketoimintojen myynnit. Osaltaan liikevaihdon lasku johtui myös yleisen taloudellisen epävarmuuden aiheuttamista asiakasprojektien aloitusten viivästymisistä. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 3,0 % (1-3/2002: 3,5 %). Pääkaupunkiseudun asiakasratkaisuihin keskittyneissä liiketoimintayksiköissä liikevaihto kasvoi hieman tai pysyi lähes ennallaan verrattuna edelliseen vuoteen. Sen sijaan osassa kotimaan alueyksiköitä ja ohjelmistotuotteissa liikevaihto jäi viime vuoden vastaavan ajanjakson tasosta. Liikevaihdon jakautuminen liiketoiminta-alueittain 1-3/2003: Asiakasratkaisut 93,6 % Ohjelmistotuotteet 6,4 % LIIKEVAIHTO VERRATTUNA EDELLISEEN VUOSINELJÄNNEKSEEN Liikevaihto konsernissa vuosineljänneksellä 10-12/2002 oli 7,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisestä vuosineljänneksestä 9 %. Lasku johtui kausivaihtelun lisäksi edellä mainitusta Tavoitettavuus-liiketoimintaryhmän myynnistä ja yleisesti heikentyneestä tietotekniikkapalveluiden kysyntätilanteesta. LIIKEVOITTO JA TULOSKEHITYS VERRATTUNA EDELLISEEN VASTAAVAAN KATSAUSKAUTEEN SysOpen on viimeisen vuoden aikana suunnitelmallisesti keskittynyt omaan ydinliiketoimintaansa eli korkeaa

3 lisäarvoa tuoviin asiakasratkaisuihin ja konsultointiin. Suoritettujen toimien johdosta konsernin toiminnallinen kannattavuus on tietotekniikkatoimialan parhaita. Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 0,8 miljoonaa euroa (1-3/2002: 0,6 miljoonaa euroa, muutos 39 %), joka vastasi 12,1 % katsauskauden liikevaihdosta (1-3/2002: 8,0 %). Merkittävästi parantunut toiminnallinen tulos johtui liiketoiminnan keskittämisen lisäksi tehostuneen toiminnan myötä kuluissa aikaan saaduista säästöistä. Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 0,7 miljoonaa euroa (1-3/2002: -0,5 miljoonaa euroa) ja konsernin osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (1-3/2002: -0,07 euroa). Viime vuoden tulosta rasittivat kertaluontoiset tappiollisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakepääomien, pääomaehtoisten lainojen ja myyntisaamisten alaskirjaukset. LIIKEVOITTO JA TULOSKEHITYS VERRATTUNA EDELLISEEN VUOSINELJÄNNEKSEEN Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) edellisellä vuosineljänneksellä 10-12/2002 oli 1,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden liikevoitto ennen liikearvopoistoja muuttui edellisestä vuosineljänneksestä -24 %. Lasku johtui liikevaihdon pienenemisestä. Katsauskauden liikevoitto ennen liikearvopoistoja vastasi 12,1 % katsauskauden liikevaihdosta (10-12/2002: 14,5 %). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä ja liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen. Taseen loppusumma oli 14,9 miljoonaa euroa (1-3/2002: 18,2 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 73 % (1-3/2002: 62 %). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli - 56 % (1-3/2002: -57 %). Konsernin likvidit varat olivat 5,9 miljoonaa euroa (1-3/2002: 6,3 miljoonaa euroa). Yhtiökokouksen päättämä vuoden 2002 osinko 3,5 miljoonaa euroa maksettiin osakkeenomistajille yhtiön tililtä , ja se on huomioitu kauden tunnusluvuissa (sen sijaan vuodelta 2001 päätetty osinko 2,0 miljoonaa euroa maksettiin vasta vuoden 2002 toisella vuosineljänneksellä). Konsernin bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin olivat 20 tuhatta euroa (2002: 150 tuhatta euroa). Konserni on jatkanut panostuksia palveluiden ja omien

4 ohjelmistokomponenttien tuotekehitykseen. Nämä kehityskulut on kirjattu kaikki suoraan kuluksi. PÄÄOMAN TUOTTO Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli katsauskaudella 24 % (1-3/2002: -17 %). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 20 % (1-3/2002: -19 %). HENKILÖSTÖ JA HALLINTO Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 305, jossa laskua 8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (1-3/2002: 331). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 306, jossa laskua 12 % edellisen vuoden vastaavaan katsauskauteen (1-3/2002: 348). Henkilöstömäärän lasku edellisestä vuosineljänneksestä (10-12/2002: 323) johtuu suurelta osin SysOpenin IT-tuen ulkoistamisesta ja Tavoitettavuus -liiketoimintaryhmän myynnistä. Henkilöstön lähtövaihtuvuus oli katsauskaudella 3,9 % (1-3/2002: 2,9 %). Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain: Asiakasratkaisut 72 % Ohjelmistotuotteet 9 % Hallinto ja johto 15 % Kansainväliset toiminnot 4 % SysOpenin perustajiin kuuluvien Kari Karvisen ja Jorma Kylätien työsuhteet yhtiöön päättyivät varsinaisessa yhtiökokouksessa Kari Karvinen jatkaa edelleen päätoimisena luottamustoimessaan SysOpenin hallituksen puheenjohtajana. Myös Jorma Kylätie jatkaa luottamustoimessaan hallituksen jäsenenä. KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE myi tammikuussa 2003 puhelinvaihteisiin tavoitettavuusohjelmistoja kehittävän tytäryhtiönsä CallCom Oy:n noin 85 % osake-enemmistön. Ostajina toimivat viisi kyseisen tytäryhtiön työntekijöihin ja johtoon kuuluvaa henkilöä. Kaupan jälkeen :n omistusosuus CallCom Oy:stä on vielä 10 %, mutta kaupan ehtojen mukaan loputkin osakkeet siirtyvät ostajille vuoden 2004 loppuun mennessä. SysOpen-konsernissa emoyhtiö on. Katsauskauden 1-3/2003 päättyessä emoyhtiöllä oli kolme toiminnallista tytäryhtiötä: SysOpen Object Team Oy (emon omistusosuus

5 oli 90 %), SysOpen Limited (100 %) ja SysOpen UK Limited (51 %). SysOpen-konsernin liiketoimintayksiköt ovat vuoden 2003 alusta: Kauppa- ja palvelut, Telekommunikaatio ja teollisuus, Finanssi, Järjestöt ja liiketoiminnan kehittäminen, Kotimaan alueet sekä SysOpen Object Team Oy. Organisaatiorakenteen tavoitteena on hyödyntää entistä tehokkaammin asiakaslähtöisyyttä ja suunnata markkinointi ja myynti toimialapohjaisesti. YHTIÖKOKOUKSET :n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2002 tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus. Yhtiökokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2002 voitonjaon, jonka mukaan osinkoa maksettiin yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,38 euroa osaketta kohden eli yhteensä ,32 euroa. Osinko maksettiin yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä merkityille osakkaille. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset: - Yhtiökokous päätti uusien optio-oikeuksien 2003A-2003D antamisesta. - Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optiooikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Tätä valtuutusta ei ole käytetty. - Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan omia osakkeita. Tätä valtuutusta ei ole käytetty. - Yhtiökokous valtuutti hallituksen luovuttamaan yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Tätä valtuutusta ei ole käytetty. Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen jäsenille euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle euroa kuukaudessa, kuitenkin niin, että jos henkilö on vakituisessa työsuhteessa yhtiöön, hänelle ei työsuhteen ajalta makseta hallitustyöskentelystä erillistä rahapalkkiota. Lisäksi päätettiin, että yhtiökokouksen hyväksymästä uudesta optioohjelmasta annetaan optio-ohjelman ehtojen mukaisesti optioihin oikeutetuille hallituksen jäsenille Risto Linturille ja Timo Tiihoselle kullekin kpl optiooikeuksia 2003B.

6 Hallituksen jäseniksi valittiin yhtiökokouksessa uudelleen Kari Karvinen, Jorma Kylätie, Risto Linturi, Matti Savolainen ja Timo Tiihonen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa edelleen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi Kari Karvisen ja varapuheenjohtajaksi Matti Savolaisen. OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakkeen nimellisarvo on 0,1 euroa. Osakkeiden lukumäärä on osaketta. omistaa itse kappaletta omia osakkeitaan. Osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla Tietoliikenne ja elektroniikka -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on SYS1V ja pörssierä on 50 osaketta. Alin kaupankäyntikurssi Helsingin Pörssissä katsauskaudella 1-3/2003 oli 2,95 euroa ja ylin 3,79 euroa. Osakkeen päätöskurssi kauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 2,95 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 3,44 euroa. Yhtiön markkina-arvo kauden päättyessä oli euroa. SysOpenilla oli yhteensä osakkeenomistajaa. OPTIO-OHJELMAT Sysopen Oyj:n optio-ohjelman mukaisia optioita on annettu kappaletta, jotka kaikki on merkitty. Osakkeiden merkintäaika kaikilla optiotodistuksilla päättyy Osakkeiden merkintähinta A-optioilla on 6,40 euroa osakkeelta, B-optioilla 9,30 euroa, C-optioilla 6,55 euroa ja D-optioilla 4,43 euroa osakkeelta. Sysopen Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Sysopen Partners Oy:n, hallussa oli yhteensä optio-ohjelman mukaista optiota. Sysopen Oyj:n optio-ohjelman mukaisia optioita on annettu kappaletta, jotka kaikki on merkitty. Osakkeiden merkintäaika kaikilla optiotodistuksilla päättyy Osakkeiden merkintähinta E-optioilla on 8,30 euroa osakkeelta, F-optioilla 5,36 euroa ja G-optioilla 3,28 euroa osakkeelta. Sysopen Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Sysopen Partners Oy:n, hallussa oli yhteensä optio-ohjelman mukaista optiota. Sysopen Oyj:n hallitus on tarjonnut uudesta optio-ohjelmasta 2003 optio-oikeuksia sellaisille vuosina 1999 ja 2000 liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien haltijoille, jotka ovat vielä Sysopen Oyj -konsernin palveluksessa tai jotka ovat vielä Sysopen Oyj:n hallituksessa. Optiot tarjottiin

7 optio-oikeuksien haltijoille hallituksen päättämien vaihtosuhteiden mukaisesti ja valtaosa vaihtoon oikeutetuista on hyväksynyt vaihtotarjouksen. Uusien optioiden jakamisen edellytyksenä oli, että optionhaltija vaihtaa kaikki omistamansa vuosina 1999 ja 2000 liikkeeseen lasketut optiot nyt liikkeeseen laskettuihin optioihin 2003A ja 2003B. Vaihdon seurauksena muiden kuin SysOpenin hallussa olevien optioiden määrä tulee olennaisesti laskemaan ja Sysopenin optiojärjestelmien kokonaislaimennus siten olennaisesti pienenemään. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT on käyttänyt syksyllä 2001 solmitun kauppasopimuksen mukaista optiotaan kasvattaen omistusosuuttaan SysOpen UK Limited tytäryhtiössä 51 %:sta 83,11 %:iin. LÄHIAJAN NÄKYMÄT Yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus ja useiden liiketoimintayksiköiden asiakkaiden omien tuotteiden ja palveluiden heikentynyt kysyntä vaikuttavat laskevasti myös SysOpenin odotuksiin tietotekniikkapalveluiden ja - tuotteiden lähiajan kysynnästä. Monella toimialalla ja asiakkaalla on käynnissä liiketoimintojen uudelleenjärjestelyjä. Taloudellinen epävarmuus ja yleinen markkinatilanne pitkittävät investointipäätösten tekoa ja hidastavat siten liiketoiminnan kasvua. SysOpen on säilyttänyt suhteellisen asemansa asiakaskunnassaan sekä saanut uusia potentiaaliltaan merkittäviä asiakkuuksia. Asiakasratkaisut-liiketoiminnan odotamme olevan kannattavaa lisääntyvästä hintapaineesta huolimatta ja ohjelmistotuoteliiketoiminnassa arvioimme koti- ja ulkomaisen liiketoiminnan toimitusvolyymien kasvavan vuoden loppua kohti. Konsultointi- ja teknologiakehityksen kysyntä on jatkossakin vakaata erityisesti haastavien olioteknologiahankkeiden ja tietojärjestelmäarkkitehtuurihankkeiden osalta. Konsernissa kiinnitetään erityistä huomiota kustannusten hallintaan. Strategian toteutuksessa keskitytään kannattavien ja kasvavien liiketoiminta-alueiden vahvistamiseen. Mikäli markkinatilanne edelleen heikkenee, tulee SysOpen reagoimaan tähän nopeasti. Ennustamme SysOpenin palvelujen ja tuotteiden kysynnän toisella vuosineljänneksellä olevan jonkin verran heikomman kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Katsauskauden 1-

8 6/2003 osalta arvioidaan konsernin liikevoiton ennen liikearvopoistoja olevan viime vuoden vastaavan katsauskauden tasolla (EBITA 10 %). Koko vuoden 2003 osalle SysOpen on asettanut tavoitteekseen kasvattaa sekä liikevaihtoaan että kannattavuuttaan vuodesta Yleisen markkinatilanteen heikentymisestä johtuen näiden tavoitteiden saavuttaminen ilman yritysostoja edellyttää, että yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus väistyy nopeasti antaen tilaa tietotekniikkainvestointien käynnistämiselle. Mahdollisissa yritysosto- ja liittoumajärjestelyissä painotetaan liiketoimintojen strategista yhteensopivuutta ja omistaja-arvoon keskeisesti vaikuttavien tekijöiden edistämistä. VIESTINTÄ Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään torstaina klo World Trade Centerissä, Marskinsali 2. kerros, Aleksanterinkatu 17, Helsinki. Tervetuloa. Kauden 1-6/2003 tulostiedot julkaistaan torstaina Helsingissä Sysopen Oyj Hallitus LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Arto Sahla, puh , gsm , Osavuosikatsaus ja kalvoesitys ovat nähtävissä myös konsernin internet-sivuilla: klo jälkeen. JAKELU Helsingin Pörssi Konsernin tuloslaskelma ,

9 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO ENNEN LIIKEARVOPOISTOJA Poistot liikearvosta LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja kulut Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja Välittömät verot Vähemmistön osuus TILIKAUDEN VOITTO Konsernin tase , 1000 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Konserniliikearvo Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA VASTATTAVAA

10 OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakeanti Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Muuntoero, vapaa oma pääoma OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUS VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA Konsernin rahavirtalaskelma vertailutietoineen, Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: maksetut osingot vieraan pääoman muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Rahavarat kauden lopussa Erotus Konsernin tunnuslukujen kehitys vertailutietoineen Toiminnan laajuus

11 Liikevaihto muutos -8% 2% -6 % edelliseen vuoteen Sijoitettu pääoma Sidottu pääoma Bruttoinvestoin nit taseen pysyviin vastaaviin - suhteessa liikevaihtoon 0% 2% 2 % Henkilöstön määrä Henkilöstö keskimäärin Kannattavuus Liikevoitto ennen liikearvopoisto ja - suhteessa 12% 8% 11 % liikevaihtoon Liikevoitto suhteessa 11% 7% 10 % liikevaihtoon Tulos ennen satunn.er ja veroja - suhteessa 10% 8 % liikevaihtoon -7% Tilikauden voitto suhteessa 8% -7% 7 % liikevaihtoon Oman pääoman 20% -19 % 14 % tuotto Sijoitetun pääoman tuotto 24% -17 % 16 % Rahoitus ja taloudellinen asema Korollinen 0 8 2

12 vieras pääoma Rah.om.arvopape rit+rahat ja pankkis. Nettovelkaantum -56% -57% -62 % isaste (Net Gearing) Omavaraisuusast 73% 62% 77 % e Liiketoiminnan rahavirta 995 Tulos/osake, 0,06-0,07 0,20 eur (konserni) Oma 1,13 1,18 1,44 pääoma/osake Hinta/voitto- 46,6 17,2 suhde (P/E) Osakkeen alin kaupantekokurss i Osakkeen ylin kaupantekokurss i Osakkeen keskikurssi Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa -74 2,95 5,11 2,52 3,79 6,35 6,35 3,44 5,8 4, Konsernin tunnuslukujen kehitys vertailutietoineen Toiminnan laajuus 1-3/ / / / /2002 Liikevaihto muutos -8% -6% -3% 0,8% 2 % edelliseen vuoteen Sijoitettu pääoma Sidottu pääoma Bruttoinvestoin nit taseen 477 pysyviin vastaaviin - suhteessa 0% 2% 1% 2% 2 %

13 liikevaihtoon Henkilöstön määrä Henkilöstö keskimäärin Kannattavuus Liikevoitto ennen liikearvopoisto ja - suhteessa 12% 11% 10% 10% 8% liikevaihtoon Liikevoitto suhteessa 11% 10% 9% 9% 7% liikevaihtoon Tulos ennen satunn.er ja veroja - suhteessa 10% 6% 1% -7% liikevaihtoon 8% Tilikauden voitto suhteessa 8% 7% 6% 0% -7 % liikevaihtoon Oman pääoman 14% 13% 0% -19% tuotto 20% Sijoitetun pääoman tuotto 24% 16% 14% 2% -17% Rahoitus ja taloudellinen asema Korollinen vieras pääoma Rah.om.arvopape rit+rahat ja pankkis. Nettovelkaantum isaste (Net Gearing) Omavaraisuusast e Liiketoiminnan rahavirta % -62% -50% -45% -57% 73% 77% 80% 73% 62%

14 Tulos/osake, eur (konserni) Oma pääoma/osake Hinta/voittosuhde (P/E) Osakkeen alin kaupantekokurss i Osakkeen ylin kaupantekokurss i Osakkeen keskikurssi Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa 0,06 0,20 0,14 0,00-0,07 1,13 1,44 1,38 1,24 1,18 46,6 28, ,2 2,95 2,52 3,50 5,11 2,52 6,35 6,35 6,35 6,35 3,79 3,44 4,51 4,71 5,24 5, Tunnusluvut osavuosilta on laskettu 3 kk:n jaksolle. Vuoden 2002 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa kerroimme muuttavamme lomapalkkavarausten purkukäytäntöä vuoden 2003 alusta vastaamaan paremmin todellisia loma-aikoja. Kauden 1-6/2002 tunnusluvut on taulukossa muutettu vastaamaan nykykäytäntöä. Taulukon muihin kausiin toimintatavan muutoksella ei ole vaikutusta. Tulos/osake on laskettu tilikauden keskimääräisen osakeantioikaistun osakkeiden lukumäärän ( kpl) mukaan. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli kpl. Oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuottoprosentit on muutettu vastaamaan vuositasoa. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa hallussaan kpl omia osakkeitaan. Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Helsingissä, 8. toukokuuta 2003 Hallitus