TEOLLISUUSSUMMIT ARCTIC MARINE TESTING, TRAINING AND RESEARCH CENTER (ARCMATE) - KARTOITUS KESKUKSEN EDELLYTYKSISTÄ SUOMESSA

Transkriptio

1 TEOLLISUUSSUMMIT ARCTIC MARINE TESTING, TRAINING AND RESEARCH CENTER (ARCMATE) - KARTOITUS KESKUKSEN EDELLYTYKSISTÄ SUOMESSA MARKO MÄENPÄÄ, RAMBOLL FINLAND OY

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ ArcMate -hanke ja sen taustaa Vastaavia keskuksia maailmalta Kysely- ja haastattelututkimusten tuloksia Jatkotoimenpiteet

3 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Suomen arktisen profiilin nosto on julkishallinnon ja elinkeinoelämän tavoite Arktisen osaamiskeskuksen perustamiseen viitataan Suomen arktisessa strategiassa ja työ- ja elinkeinoministeriön asettaman Meriteollisuuden kilpailukyky2020 -työryhmän mietinnössä ArcMaTen suunnitteluvaihe käynnistyi vuoden 2015 alussa Oulun, Kemin ja Porin kaupunkien ja BusinessOulun, Digipoliksen ja Prizztech Oy:iden toimesta taustalla on arktisen alueen painoarvon kasvu erityisesti luonnonvarojen takia erityisesti kaasu-, öljy- ja kaivosteollisuus, sähkönsiirtoverkkojen päivitys, uusiutuva energia, rakennusteollisuus, sää- ja jäätietopalvelut, avaruusteollisuus, matkailu, kuljetus ja logistiikka, kalatalous ja merikuljetukset, pohjoinen merireitti Suomella on vahvaa arktista osaamista ympäristöriskien torjumiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen liittyen mm. talvimerenkulku, SAR-etsintälentotoiminta, rakentaminen, logistiikka, olosuhdepalvelut, mekaaninen öljyntorjunta, biologinen kylmän ilmanalan tutkimus Edellytys suomalaisen osaamisen realisoimiseen on verkostoituminen erityisesti muiden pohjoismaisten toimijoiden kanssa

4 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET LVM valitsi Rambollin ArcMaTe -selvityksen tekijäksi suomalaisten asiantuntijoiden lisäksi konsulttiryhmässä on asiantuntijat Rambollin Norjan ja Venäjän toimistoista Selvityksen tavoitteena on arktisten merien testaus-, harjoitus-, ja koulutuskeskuksen (ArcMaTe) liiketoiminnallisen kannattavuuden edellytysten selvittäminen sekä vaihtoehtoisten liiketoimintasuunnitelmien kehittäminen ArcMaTen tavoitteena on Yhdessä Huippuvuorille rakentuvan norjalaisen arktisen tutkimuskeskuksen kanssa asemoituminen maailman huippua edustavaksi pohjoismaiseksi kylmän ilmanalan osaamiskeskuskokonaisuudeksi Palvelutuottaja arktisen osaamisen, koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluiden, harjoitus-, testaus-, standardisointi- ja tutkimuspalveluiden, testaus- ja harjoittelualueiden sekä asiantuntijapalveluiden ja konsultoinnin osalta Suomalaisten ja pohjoismaisten yritysten ja erityisosaamisen markkinointi ja vienti maailmalle

5 SUOMESSA ON ARKTISTA OSAAMISTA

6 ESITYKSEN SISÄLTÖ ArcMate -hanke ja sen taustaa Vastaavia keskuksia maailmalta Kysely- ja haastattelututkimusten tuloksia Jatkotoimenpiteet

7 BENCHMARKING Arctic Marine and Ice Technology, Aalto-yliopisto (Suomi) Canadian High Arctic Research Station, CHARS (Kanada) Centre for High North Logistics, CHNL (Norja) Danish Hydraulics Institute, DHI (Tanska) Hamburg Ship Model Basin, HSVL (Saksa) The Norwegian Marine Technology Research Institute, MARINTEK (Norja) Northern Sea Route Information Office, NSR IO (Norja/Venäjä) VTT (Suomi) Svea Arctic Research Infrastructure, SARI (Norja) Oil Spill Response Center of Excellence (Kanada)

8 ARKTISTEN KESKUSTEN PALVELUPROFIILIT 1/2 Fokusalue Jonkin verran ko. palveluita Ei tiettävästi ko. palveluita onnonvarat (mm. öljy, mineraalit) jyn- ja kemikaalintorjunta ergia (mm. energiatehokkuus) ktinen merenkulku, laivanrakennus ktinen ja merenalainen rakentaminen gistiikka, satamat estintä, radioteknologia, digitaaliset tkaisut, sää- ja olosuhdepalvelut interising minen, hyvinvointi ja terveys ktinen meripelastustoiminta (SAR) päristö, ilmasto, eläimet =CHNL =OSRCE =MARINTEK =NSR IO =CHARS =SARI =HS =VTT =DHI =AALTO

9 ARKISTEN KESKUSTEN PALVELUPROFIILIT 2/2 Fokusalue Jonkin verran ko. palveluita Ei tiettävästi ko. palveluita dinointi imusfasiliteetit, ratoriopalvelut, testialustat s- ja soveltava tutkimus utus ja harjoittelu ultointi itus nin edistäminen tintä ja markkinointi taaliset palvelut, lmistot, sovellukset =CHNL =OSRCE =MARINTEK =NSR IO =CHARS =SARI =HS =VTT =DHI =AALTO

10 ESITYKSEN SISÄLTÖ ArcMate -hanke ja sen taustaa Vastaavia keskuksia maailmalta Kysely- ja haastattelututkimusten tuloksia Jatkotoimenpiteet

11 TOTEUTUS Markkinakartoitus toteutettiin verkkokyselyn ja täydentävien haastattelujen keinoin Suomessa, Norjassa ja Venäjällä syyskuussa 2015 Verkkokysely lähetettiin yhteensä yli 200 potentiaaliselle asiakkaalle ja yhteistyökumppanille Suomessa ja Norjassa Kyselyyn saatiin yhteensä lähes 60 vastausta, joista suurin osa Suomesta ja Norjasta vastausprosentti 23 % on kohtalaisen hyvä tulos yrityskyselyissä Haastatteluja suoritettiin yhteensä noin 30 kpl Suomessa, Norjassa ja Venäjällä Kokonaisuudessaan markkinaselvitystä varten kartoitettiin yli 80 potentiaalisen asiakkaan ja kumppanin näkemyksiä

12 . Organisaationi tarve ulkopuoliselle arktiselle osaamiselle on tällä hetkellä... 1 = Erittäin pieni, 5 = Erittäin suuri) 00,0 % 80,0 % Arktisen osaamisen tarve arvioidaan keskimäärin neutraalille tasolle KA 2,7 60,0 % 40,0 % 32,0 % 40,0 % 20,0 % 20,0 % 8,0 % 0,0 % ,0 % Kaikki (KA:2.72, Hajonta:0.89) (Vastauksia:25)

13 . Millaisille ulkopuolisille arktisten merien harjoittelu-, testaus-, koulutus- ja tkimuspalveluille arvioit organisaatiossasi olevan kysyntää tulevaisuudessa? Voit valita seamman vaihtoehdon. Arktiseen merenkulkuun liittyvät sertifiointi- ja koulutuspalvelut (esim. Arktinen offshore-rakentaminen, siihen liittyvä materiaali- ja Jääosaaminen Arktinen televiestintä ja radioteknologia Arktiset sää- ja olosuhdepalvelut Arktisten alueiden energiaratkaisut (esim. energiatehokkuus) Winterising - materiaalien, rakenteiden, koneiden, järjestelmien ja Arktisten alueiden logistiset ratkaisut (esim. kuljetus-, terminaali-, Merenalainen rakentaminen, siihen liittyvä materiaaliosaaminen Ihmisen suorituskyky ja toiminta arktisissa olosuhteissa sekä arktiset alvimerenkulku ja laivanrakennus (ml. meriliikenneohjausjärjestelmät, Arktinen meripelastustoiminta (SAR) ja siihen liittyvät materiaalit Arktisiin meriin liittyvät ympäristöratkaisut (esim. Digitaaliset palveluratkaisut arktisella alueella Jokin muu, mikä 20,8 % 29,2 % 37,5 % 12,5 % 20,8 % 29,2 % 20,8 % 33,3 % 12,5 % 33,3 % 25,0 % 8,3 % 37,5 % 20,8 % 8,3 % Eniten kysyntää on arktisiin mer liittyville logistisille ja ympäristöratkaisuille, jääosaamis ja ihmisen toimintakykyyn kylmä liittyvälle osaamiselle 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:7.6, Hajonta:4.17) (Vastauksia:24)

14 . Onko organisaatiossasi tarvetta testialtaiden tai -laboratorioiden palveluille (esim. ääolosuhteiden testaus)? yllä, millaisille? 26,9 % Avoimet vastaukset: laivojen jäämallikokeet, uusien laivojen jääkokeet, laitteiden testaus kylmissä olosuhteissa sekä mahdollisuus testata laitteita öljyssä, propulsioiden testaus jääolosuhteissa erilaisissa laivakonstruktioissa, arktiseen öljyntorjuntaan liittyvä testaus, tarvetta vastaavalle testialtaalle kuten Aker Arcticilla on hkä, millaisille? 15,4 % Avoimet vastaukset: sähkölaitteiden testaus - 40 asteeseen asti, merirakenteiden jääkuormat, meriveden jäätymisen aikana tapahtuvat fysikaaliset ja kemialliset muutokset, merenalaisten (Subsea) rakenteiden vedenalainen testaus Ei 57,7 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:2.31, Hajonta:0.87) (Vastauksia:26)

15 . Kuinka kiinnostavaksi yhteistyökumppaniksi organisaatiollesi koet ArcMaTen? 1 = Erittäin vähän kiinnostava, 5 = Erittäin kiinnostava) 00,0 % 80,0 % Puolet suomalaisista vastaajista pitää ArcMaTe kiinnostavana yhteistyökumppanina 60,0 % 40,0 % 42,3 % 23,1 % 23,1 % 20,0 % 3,8 % 7,7 % 0,0 % Kaikki (KA:3.27, Hajonta:1.04) (Vastauksia:26)

16 5. Millaisessa roolissa voisit ajatella organisaatiosi toimivan suhteessa kuvattuun osaamiskeskukseen? Voit valita useamman vaihtoehdon. Palveluiden ostaja 34,6 % alveluiden tuottaja (ml. alihankintaverkosto) 50,0 % Verkostokumppani 76,9 % Rahoittaja, sijoittaja Jokin muu, mikä 3,8 % 3,8 % 77 % suomalaisista vastaajista voisi toimia ArcMaTen verkostokumppanina oin vastaus: ganisaatiomme osaaminen tisen keskuksen osaksi 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:2.36, Hajonta:0.91) (Vastauksia:26)

17 . Millainen toiminta- ja organisoitumismalli mielestäsi parhaiten palvelisi suunnitteilla olevaa eskusta? Julkinen koulutus-, harjoittelu- ja tutkimusyksikkö 11,5 % Arktisten alojen osaajia yhdistävä verkostokoordinaattori Kaupallisten arktisten palvelujen tarjoaja 15,4 % 19,2 % 54 % suomalaisista vastaajista pitää PPP mallia parhaimpana ArcMaTelle ublic-private-partnership-toimintamalliin perustuva osaamiskeskus 53,8 % Jokin muu, mikä 0,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.15, Hajonta:1.06) (Vastauksia:26)

18 . The need for external arctic competence in my organisation is.. 1 = No need at all, 5 = Significant need) 00,0 % 80,0 % Vajaat 30 % ulkomaisista vastaajista pitää ulkopuolisen arktisen osaamisen tarvetta organisaatiossaan suurena; keskimäärin ulkopuolisen arktisen osaamisen tarve arvioidaan neutraalille tasolle 60,0 % 44,4 % 40,0 % 22,2 % 20,0 % 11,1 % 14,8 % 7,4 % 0,0 % All (Mean:3.0, Deviation:1.07) (Responses:27)

19 . What kind of external training, testing, education and research services linked to arctic eas competences would there be need in your organisation in the future? Please feel free to hoose several options. Arctic shipping, certification and training services with links to fending Arctic offshore building and related materials and steel competences Ice know-how Arctic telecommunications and radio technology Arctic weather and circumstance services Energy solutions for arctic regions (e.g. energy efficiency) Winterising modification of materials, structures, machines, systems ogistic solutions for arctic regions (e.g. transportation-, terminal-, and Building under the sea, and related materials know-how Human performance and ability to operate in arctic conditions (e.g. Seafaring in ice and ship building (e.g. sea traffic guiding systems, Arctic maritime search and rescue operations (SAR) in ice and related rctic seas environmental solutions (e.g. measurement technology, risk Arctic digital solutions Other, what? Open answer: There is a need for research into various aspects of ice mechanics, into strength variation with temperature (ice decay, etc), into ice compression effects, etc. 3,8 % 7,7 % 15,4 % 23,1 % 23,1 % 26,9 % 30,8 % 26,9 % 38,5 % 38,5 % 57,7 % 53,8 % 50,0 % 46,2 % 57,7 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % All (Mean:6.76, Deviation:4.08) (Responses:26) Yli puolet ulkomaisista vastaajista näke tulevaisuudessa tarvetta arktiseen merenkulkuun, offshore rakentamiseen jääosaamiseen liittyville testaus, koulut ja tutkimuspalveluille sekä sää ja olosuhdepalveluille

20 Is there a need in your organisation for services of test pools and laboratories (e.g. for sting icy conditions)? s, please specify what kind of testing facilities? e, please specify what kind of testing facilities? 21,4 % 28,6 % Open answers: Clothing, weather servic telecommunication coverage. For testin spill detection Lidar technology in slus between ice floes with different types of present. Ice interaction on port infra structure and geotechnical surveys tow tanks, manoeuvring basins component material testing in cold climate. Clima chamber. New build modified vessles Testing of workwear and PPE for arct conditions. pen answers: Radio antenna in an ctic climate. Testing of equipment r cold conditions. Low mperature labs with the possibility add water spray to simulate sea ray icing. Winterization and lutions to have a proper logistic d safe transport in ice / harsh nditions No 50,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % All (Mean:2.21, Deviation:0.86) (Responses:28) Puolet ulkomaisista vastaajis näkee tulevaisuudessa tarve arktisille testifasiliteeteille

21 . How interesting a cooperation partner for your organisation do you find the forementioned competence center? 1 = Not at all, 5 = Highly interesting) 00,0 % 80,0 % 60,0 % Yli 40 % ulkomaisista vastaajista pitää ArcMaTea kiinnostavana yhteistyökumppanina; keskiarvo on neuttraalilla tasolla, 3,3 40,0 % 32,1 % 25,0 % 20,0 % 10,7 % 14,3 % 17,9 % 0,0 % All (Mean:3.25, Deviation:1.24) (Responses:28)

22 . What kind of role can you imagine for your organisation in relation to the described ompetence center? Buyer of services 37,0 % ervice provider (incl. subcontracting network) 48,1 % Networking partner 77,8 % Funder, investor Other, what 0,0 % 18,5 % Open answers: Our operating profile, with Polar Class ships operating year-round, could be a source of data / practical experience for ongoing reference Collaboration partner, as we are active in R&D.; None; General knowlegde conserning artic challenges for rigs and ships 78 % ulkomaisista vastaajista voisi toimia ArcMaTen verkostokumppanina 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % All (Mean:2.53, Deviation:1.13) (Responses:27)

23 . What kind of operation and organisational model would best serve the planned center? Public training, practice and research unit 23,1 % Network coordinator combining actors with arctic competences 19,2 % 42 % ulkomaisista vastaajista pitää PPP mallia parhaimpana ArcMaTelle Provider of commercial arctic services 0,0 % ompetence center based on Public-Private-Partnership-operation model 42,3 % answers: This very much ds on the type of centre which s from this planning phase. etence center based on Publice-Partnership-operation model a preferred model. Other, what 15,4 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % All (Mean:3.08, Deviation:1.47) (Responses:26)

24 ARCMATEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Lähtökohtana keskittyminen merelliseen arktiseen toimintaan sekä tutkimus, koulutus- ja testauspalveluihin tilaajan määrittämä viitekehys, jonka pohjalle businessmalleja rakennettiin Taloustilanne huomioiden ei tehdä tarpeettomia investointeja, eikä luoda päällekkäisiä rakenteita, vaan hyödynnetään olemassa olevaa osaamista ja rakenteita Edetään keskuksen kehittämisessä markkina- ja kysyntälähtöisesti ja roadmap-ajattelua soveltaen toimintoja ja palveluvalikoimaa voidaan lisätä esim. keskuksen kasvuvaiheessa kysyntään vastaten Pohjana Suomen arktinen strategia päätavoitteena kirkastaa Suomen arktista profiilia ja brändätä suomalaista arktista osaamista uudella, kansainvälisesti erottuvalla ja näkyvällä tavalla ArcMaTe linjassa vision kanssa: Suomi on aktiivinen arktinen toimija, joka osaa kestävällä tavalla sovittaa yhteen arktisen ympäristön reunaehdot ja liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen Syötteet markkinatutkimuksen tuloksista kotimaisen ja kansainvälisen kysynnän painotukset erilaisia, mutta jääosaaminen on tärkeää kaikille Suomalaisen arktisen, merellisen osaamisen skaala on laaja kaikki osaaminen voidaan kuitenkin niputtaa yhden käsitteen alle: arktisten merien turvallisuus kaikissa osaamisalueissa lopullisena päämääränä on kuitenkin ympäristön, yhteiskunnan, yritysten ja ihmisten kannalta turvallinen ja kestävä toiminta arktisessa, merellisessä ympäristössä Turvallisuus-fokus sopisi hyvin Suomen kansainväliseen profiiliin ja jo tehtyihin linjauksiin

25 RKTISTEN MERIEN TURVALLISUUS ARCMATEN AHDOLLISENA FOKUSALUEENA Arktisten merien turvallisuus kokoaa kattoteemana yhteen suomalaisen arktisen merellisen osaamisen kärkialat: mm. äosaamisen, laivanrakennuksen, alvimerenkulun, infrastruktuurin, ogistiikan, materiaaliosaamisen Kaiken tavoitteena kestävä ja turvallinen toiminta arktisessa merellisessä ympäristössä Yritykset ja kestävä liiketoiminta Save money Arktisten merien turvallisuus Ympäristö ja ilmasto Save environment Ihmiset ja yhteiskunta Save lives

26 ESITYKSEN SISÄLTÖ ArcMate -hanke ja sen taustaa Vastaavia keskuksia maailmalta Kysely- ja haastattelututkimusten tuloksia Jatkotoimenpiteet

27 HANKKEEN JATKO Näkemyksiä ja palautetta hankkeeseen otetaan vielä mielellään vastaan Työssä on kehitetty 5 vaihtoehtoista liiketoimintamallia, joista tilaajan ja rahoittajien näkökulmasta parhainta työstetään sekä Suomessa laajemman suunnitteluryhmän että kansainvälisen yhteistyöryhmän kanssa eteenpäin tavoitteena koota ydintoimijoiden verkosto, joka sitoutuu toiminnan käynnistämiseen Valitusta liiketoimintamallista tehdään taloustarkasteluita investointipäätöksen tueksi Liikenne- ja viestintäministeriö pitää työn julkistamistilaisuuden Helsingissä marraskuussa Kiinnostuitko ArcMaTesta? Kokoamme kiinnostuneet postituslistaan lähetä yhteystietosi osoitteeseen marko.maenpaa@ramboll.fi

28 KIITOKSIA MIELENKIINNOSTA