EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

Transkriptio

1 1 (15) EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 Tarkastelujaksolla Evlin toiminta on kehittynyt suotuisasti. Konsernin nettoliikevaihto parani 51 prosentilla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ollen 16,0 miljoonaa euroa (1-3/2009: 10,6 milj. euro). Konsernin tarkastelujakson tulos oli 1,8 miljoonaa euroa (-0,2 milj. euroa). Voitto ennen veroja ja voitonjakoa parani merkittävästi ollen 3,2 miljoonaa euroa (0 milj. euroa). Evli Pankki osti allekirjoitetulla kauppakirjalla Erik Penser Fonder AB:n osakekannan Urdar AB:ltä ja yhtiön omistus siirtyi Evli Pankille Konsernin hallinnoimat varat olivat maaliskuun lopussa 5,5 miljardia euroa (3,6 mrd. euroa). Vuoden 2010 luvussa on mukana sekä Carnegien Suomen varainhoitotoimintojen kaupassa että Erik Penser Fonder AB:n hankinnassa siirtyneet hallinnoitavat varat. Evli Pankin likviditeetti ja vakavaraisuus on hyvä eikä konsernille ole tarkastelujaksolla syntynyt luottotappiota. AVAINLUVUT 1-3/ / / 2009 Tuotot, M 16,6 11,3 57,1 Nettoliikevaihto, M 16,0 10,6 53,8 Liikevoitto / -tappio, M 2,1-0,1 5,3 Tilikauden voitto/tappio, M 1,8-0,2 3,7 Liikevoitto/ -tappio nettoliikevaihdosta, % 13,2 % -1,0 % 9,8 % Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa EVLI PANKKI OYJ Evli Pankki Oyj on riippumaton investointi- ja varainhoitopankki, joka tarjoaa varallisuudenhoitoa, osake- ja johdannaisvälitystä, sijoitustutkimusta ja corporate finance -palveluja. Yhtiön asiakkaita ovat instituutiot, yritykset ja varakkaat yksityishenkilöt. Vuonna 1985 perustettu Evli on koko toimintansa ajan ollut edelläkävijä nopeasti kehittyvillä pääomamarkkinoilla. Yhtiön kasvu ja menestys perustuvat sen henkilöstön vahvaan ammattitaitoon ja kokemuksen tuomaan kykyyn löytää asiakkaille lisäarvoa tuovia ratkaisuja. Evlin tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia ja luottamuksellisia asiakassuhteita. Evlillä on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Liettuassa ja Venäjällä ja sen palveluksessa työskentelee noin 280 henkilöä. Evli-konsernin oma pääoma on 55,5 milj. euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 13,2 % ( ). EVLI PANKKI OYJ EVLI BANK ABP EVLI BANK PLC Aleksanterinkatu 19 A, PL 1081 Alexandersgatan 19 A, PB 1081, Aleksanterinkatu 19 A, P. O. Box 1081 FIN Helsinki FIN Helsingfors FIN Helsinki Vaihde (09) , fax (09) Växel , Fax Tel , Telefax Y-tunnus: , Kotipaikka: Helsinki FO-nummer: , Hemort: Helsingfors Business ID: , Domicile: Helsinki

2 2 (15) Markkinoiden kehitys Osakemarkkinoiden elpyminen jatkui vahvana ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Osakkeiden vaihto nousi Helsingissä 37,2 miljardiin euroon (+9 % Q1 2009) ja Tukholmassa 94,6 miljardiin euroon (+25 % Q1 2009). Maailmanlaajuisesti kurssit nousivat 3,7 prosenttia MSCI -maailmanindeksillä laskettuna. Euroopan osakemarkkinoita kuvaava Stoxx -indeksi nousi 4,1 prosenttia, Suomen osakemarkkinoita kuvaava OMX Helsinki CAP -indeksi 10,6 prosenttia ja Ruotsin osakemarkkinoita kuvaava OMX Stockholm CAP -indeksi 8,3 prosenttia. Rahasto-osuuksien nettomerkinnät olivat Suomessa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1225,7 miljoonaa euroa (197,8 milj. euroa). Tarkastelujaksolla Euroopan keskuspankki piti ohjauskorkonsa odotetusti ennallaan. Lyhyissä markkinakoroissa ei nähty merkittäviä muutoksia. Pitkät markkinakorot laskivat Kreikan valtion lainoja lukuun ottamatta. Yrityslainojen riskilisät vähenivät huomattavasti. Euro heikkeni yli 6 prosenttia dollariin nähden. Ruotsin kruunu jatkoi vahvistumistaan suhteessa euroon. Suomen bruttokansantuotteen odotetaan kääntyneen varovaiseen kasvuun tammimaaliskuussa. Maaliskuussa 2010 inflaatio nousi 0,6 prosenttiin. Liikevaihdon kehitys Konsernin nettoliikevaihto kehittyi positiivisesti edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Evli-konsernin nettoliikevaihto oli 16,0 miljoonaa euroa, jossa kasvua 51 prosenttia (10,6 milj. euroa). Nettoliikevaihdon kehitykseen vaikuttivat positiivisesti varainhoitoliiketoiminnan palkkiotuottojen kasvu sekä neuvonantopalkkioiden kasvu. Korkokatteen lasku edellisen vuoden vastaavasta tasosta oli odotusten mukainen. Varainhoitoliiketoimintayksikön nettoliikevaihto kasvoi 68 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Kasvun taustalla oli hallinnoitavien varojen markkina-arvojen kasvu ja sitä kautta yksikön palkkiotuottokertymän kasvu. Varainhoitoliiketoimintayksikön ensimmäisen vuosineljänneksen nettoliikevaihtoon vaikuttivat positiivisesti myös vuoden 2009 aikana tehdyt yrityskaupat ja niistä saadut palkkiotuottojen lisäykset. Yrityskaupat vaikuttivat myös hallinnoitavien varojen kasvuun. Pääomamarkkinapalvelut-yksikön ensimmäisen vuosineljänneksen nettoliikevaihto oli lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuotena vastaavana ajanjaksona. Yksikön palkkiotuotot kasvoivat 85 prosentilla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Corporate Finance -yksikön nettoliikevaihto lähes kolminkertaistui edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Nettoliikevaihdon kasvun taustalla on yritysjärjestelyaktiviteetin kasvu. Merkittävät liikevaihdon vaihtelut vuosineljännesten välillä ovat tyypillisiä Corporate Finance -liiketoiminnalle. Yksikön toimeksiantokanta on hyvällä tasolla.

3 3 (15) Tuloksen ja kulurakenteen kehitys Konsernin tarkastelujakson tulos ennen voitonjakoa henkilökunnalle ja veroja oli 3,2 miljoonaa euroa (0 milj. euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,1 miljoonaa euroa (-0,1 milj. euroa). Konsernin tuotto/kulu-suhdeluku oli keskimäärin 1,2 kun se edellisenä vuonna oli 1,0. Konsernin kustannusten kasvun taustalla ovat vuoden 2009 lopussa toteutetut yrityskaupat. Kustannuksia kasvattivat myös panostukset markkinointiin sekä lomapalkkojen jaksotuksesta muodostunut ero. Tase ja rahoitus Konsernin oma pääoma oli tarkastelujakson lopussa 55,5 miljoonaa euroa. Evli soveltaa Basel II -vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää (luottoriskin oman pääoman vaade) ja perusmenetelmää (operatiivisen riskin oman pääoman vaade). Konsernin vakavaraisuussuhdeluku on 13,2 prosenttia, mikä ylittää selvästi viranomaisten asettaman vaatimuksen (8 %). Ensisijaisten omien varojen yhteismäärä, M Osakepääoma 30,2 30,2 Rahastot yhteensä 23,0 23,6 Vähemmistöosuus 0,9 0,6 Vähennykset: Aineettomat hyödykkeet 13,4 9,6 Muut vähennykset 0,2 2,4 Yhteensä ensisijaiset omat varat 40,5 42,4 Evli Pankilla ei ole toissijaisia omia varoja. Omien varojen vähimmäisvaatimus, M Vähimmäisvakavaraisuusvaatimus vastuuryhmittäin, luottoriskin standardimenetelmä: Väh.määrä Riskipainotettu arvo Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta 0,0 0,0 Saamiset aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta 0,0 0,0 Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä 4,5 56,8 Sijoitusrahastosijoitukset 1,5 18,2 Kiinteistövakuudelliset saamiset 0,2 1,9 Saamiset yrityksiltä 0,6 7,2 Erät, jotka viranomaisten määritysten mukaan sisältävät korkean riskin 0,6 7,5 Erääntyneet saamiset 0,0 0,0 Muut erät 3,7 46,3 Omien varojen vähimmäismäärä, markkinariski 4,0 50,1 Omien varojen vähimmäismäärä, operatiivinen riski 9,5 118,6 Yhteensä 24,5 306,7

4 4 (15) Konsernin varainhankinta yleisöltä ja luottolaitoksilta kasvoi 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön luottokanta kasvoi edellisen vuoden tasosta 8 prosenttia noin 49 miljoonaan euroon. Konsernin myöntämien lainojen suhde Evli Pankki Oyj:n yleisön talletuksiin oli 17 prosenttia. Konsernin likviditeetti on hyvä. Henkilöstö ja organisaatio Konsernin henkilöstömäärä oli tarkastelujakson lopussa 284 (292). Henkilöstömäärä väheni 8 henkilöllä eli 3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstöstä 71 prosenttia työskenteli Suomessa ja 29 prosenttia Suomen ulkopuolella. Liiketoiminnat Varainhoitoliiketoiminta Varainhoitoliiketoiminta numeroina 1-3/ /2009 Muutos % Nettoliikevaihto, M 7,8 4,7 68 % Liiketulos, M 1,3 0,1 916 % Henkilöstö, katsauskauden lopulla % Hallinnoitavissa oleva varallisuus (netto), katsauskauden lopulla, M % Markkinaosuus (Evli-Rahastoyhtiö), % 5,2 4,8 Nettomerkinnät Evlin omiin rahastoihin, M 61-15,3 Rahastojen MorningStar tähditys, keskiarvo 3,4 3,3 Varainhoitotoiminta kehittyi hyvin tarkastelujaksolla. Liiketoimintayksikön hallinnoimat varat olivat maaliskuun lopussa nettomääräisesti 5,5 miljardia euroa (3,6 mrd. euroa). Evlin sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat tarkastelujakson aikana 61 miljoonaa euroa (-15,3 milj. euroa). Evli-Rahastoyhtiö sijoittui Lipper Funds Awards vertailututkimuksessa Pohjoismaiden parhaaksi pieneksi rahastoyhtiöksi. Samaisessa vertailututkimuksessa Evlin yhdistelmärahastot voittivat ensimmäisen palkinnon pienten rahastoyhtiöiden joukossa. Muita Lipperin palkitsemia rahastoja omissa sarjoissaan olivat Evli Corporate Bond, Evli Reaalikorko ja Evli Finland Mix. Myös toinen rahastoanalyysi ja -vertailupalvelujen tuottaja Morningstar palkitsi Evli Corporate Bond -rahaston Suomen parhaana yrityslainarahastona. Kotimaisiin osakkeisiin sijoittava Evli Suomi Osake oli samassa vertailussa omassa sarjassaan toinen. Evli-Rahastoyhtiön sijoitusrahastojen keskimääräinen tähditys oli riippumattomassa Morningstarin maaliskuun rahastovertailussa 3,40 (3,28). Yhtiön 30 rahastosta on vertailussa mukana 22. Näistä yhteensä kolmetoista rahastoa on saanut parhaan tai toiseksi parhaan Morningstar-luokituksen. Yksittäisten rahastojen tammi-maaliskuun tuottovertailussa parhaiten menestyivät korkorahastoista Evli Alpha Bond (tuottoero indeksiin 3,06 %) ja osakerahastoista Evli Select (tuottoero indeksiin 2,92 %).

5 5 (15) Lokakuussa 2009 aloitetut toimenpiteet Evli II Rahastoyhtiö Oy:n (ent. Carnegie Rahastoyhtiö Oy) sulauttamiseksi Evli-Rahastoyhtiö Oy:öön sekä kolmen sijoitusrahaston sulauttamiseksi Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimiin sijoitusrahastoihin saatiin päätökseen helmikuun aikana. Lisäksi Evli-Rahastoyhtiö aloitti kolmen toimintaansa jatkavan Carnegie-rahaston hallinnointiyhtiönä. Maaliskuun lopussa yhtiö hallinnoi 30 sijoitusrahastoa, joiden yhteenlaskettu varallisuus oli 3046 miljoonaa euroa ja yhtiön markkinaosuus noin 5,2 prosenttia. Pääomamarkkinapalvelut Pääomamarkkinapalvelut numeroina 1-3/ /2009 Muutos % Nettoliikevaihto, M 4,1 3,6 15 % Liiketulos, M -0,6-0,7 19 % Henkilöstö, katsauskauden lopulla % Markkinaosuus (OMX Helsinki), EUR volyymistä, % 3,0 4,4 Markkinaosuus (OMX Helsinki), kauppojen lukumäärästä, % 2,6 3,2 Pääomamarkkinapalvelut-yksikön nettoliikevaihto kasvoi 15 prosentilla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvun taustalla on kaupankäyntivolyymien kasvu. Tarkastelujakson lopussa Evli lopetti oman proprietary trading -toiminnan. Tämän vuoksi Evlin osuus OMX Helsinki markkinapaikan kaupankäyntivolyymeistä tulee laskemaan. Joulukuussa 2009 Prospera Research AB:n tekemän tutkimuksen perusteella Evli oli käytetyin suomalaisten osakkeiden välittäjä suomalaisten yhteisösijoittajien keskuudessa 15 prosentin osuudella (10 %). Tarkastelujaksolla yksikön toteuttamia merkittäviä osake-erien myyntejä olivat muun muassa Stockmann Oyj Abp (kaupan arvo 28,1 milj. euroa), Outokumpu Oyj (20,5 milj. euroa), AS Eesti Telekom (8,0 milj. euroa), Uponor Oyj (7,6 milj. euroa), Technopolis Oyj (5,0 milj. euroa) sekä Oriola-KD Oyj (5,0 milj. euroa). Corporate Finance Corporate Finance numeroina 1-3/ /2009 Muutos % Nettoliikevaihto, M 2,4 0,9 181 % Liiketulos, M 0,7-0,8 191 % Henkilöstö, katsauskauden lopulla % Katsauskauden aikana Corporate Finance -yksikkö toimi muun muassa Trainers Housen hybridilainan pääjärjestäjänä, Diplom-Isin neuvonantajana Triumf Glassin myynnissä, Ekspress Gruppin neuvonantajana Ekspress Hotlinen myynnissä, Pharmadulen neuvonantajana mezzanine-lainajärjestelyssä, Lifen neuvonantajana Macronovan ja Petefan myynnissä, Soft Capital Investmentin omistajien neuvonantajana yhtiön myynnissä, Stonesoftin suunnatun osakeannin pääjärjestäjänä, Fortumin neuvonantajana sen omistamien venäläisten Federal Grid Companyn ja Kurgan Generating Companyn osakkeiden myynnissä sekä teki Fairness Opinionin Technopoliksen hallitukselle Ülemiste Cityn osakkeiden ostoon liittyen. Corporate Finance -asiakkaiden aktiviteetti kasvoi selvästi tarkastelujakson aikana.

6 6 (15) Evlin hallitus ja tilintarkastajat pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Evli Pankki Oyj:n hallitukseen valittiin uudelleen Henrik Andersin, Pekka Hietala, Harri-Pekka Kaukonen, Timo Korvenpää ja Thomas Thesleff sekä uusina jäseninä Robert Ingman, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen. Hallituksen puheenjohtajana toimii Henrik Andersin. Hallituksen jättivät Tapio Hintikka ja Folke Husell. Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Marcus Tötterman. Evlin osake-, omistus- ja konsernirakenteen muutokset Evli Pankki Oyj:n osakemäärässä ei tapahtunut muutoksia tarkastelujaksolla. Evlin osakepääoman kehitys ja hallituksen valtuutukset Yhtiökokouksen antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiö hankki omia osakkeitaan vuoden 2010 alussa yhteensä kappaletta. Osakkeet tulivat yhtiön haltuun osakassopimusten mukaisesti osakkuusmuutosten myötä. Hallitus käytti yhtiökokouksen antamaa osakeantivaltuutusta tarjoamalla yhtiön avainhenkilöille merkittäväksi tekemällään päätöksellä yhteensä enintään osaketta, joista merkintäaikana merkittiin osaketta. Uudet osakkeet tullaan merkitsemään kaupparekisteriin arviolta huhtikuussa Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden OYL 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä voi kuitenkin olla yhteensä enintään kolmesataakolmetoistatuhatta ( ) kappaletta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeannista, optio-oikeuksien ja/tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Yhtiökokouksen antamaa osakeantivaltuutusta ei käytetty tarkastelujakson aikana. Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella hankkia enintään kappaletta ja ne voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä, kuitenkin siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä hankinnan jälkeen ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia osakkeita myös muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

7 7 (15) Yhtiökokouksen antamaa omien osakkeiden hankkimisvaltuutusta hallitus on käyttänyt hankkimalla omia osakkeitaan tarkastelujaksolla yhteensä kappaletta. Osakkeet tulivat yhtiön haltuun osakassopimusten mukaisesti osakkuusmuutosten myötä. Tarkastelujakson lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä kappaletta omia osakkeita. Koko osakemäärä oli tarkastelujakson lopussa kappaletta. Yhtiön osakepääomassa ei tarkastelujakson aikana tapahtunut muutoksia. Riskienhallinta Riskienhallinnan tavoitteena on tukea konsernin strategian ja tulonmuodostuksen häiriötöntä toteuttamista. Evlin emoyhtiön hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, konsernin riskilimiitit ja muut yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja sisäinen valvonta organisoidaan Evlissä. Hallitus on myös asettanut tase- ja riskikomitean (Credalco), joka valmistelee hallitukselle riskinottoa koskevat esitykset. Riskienhallinta on jokaisen Evlin työntekijän vastuulla. Riskienhallintayksikkö valvoo päivittäistä liiketoimintaa ja liiketoimintayksiköille myönnettyjen riskilimiittien noudattamista. Evlin oman sijoitussalkun ja kaupankäyntivaraston Delta-korjattu hintariski oli maaliskuun lopussa noin 6,8 miljoonaa euroa, joka on lähes sama kuin joulukuun lopussa, ja 20 prosentin negatiivisesta markkinaliikkeestä olisi aiheutunut noin 1,4 miljoonan euron skenaariotappio. Maaliskuun lopussa Treasuryn korkoriski oli noin +/ euroa olettaen, että markkinakorot nousisivat/laskisivat yhdellä prosenttiyksiköllä. Evlin likviditeettitilanne on säilynyt hyvänä.

8 8 (15) Näkymät Tämän hetken näkemyksen valossa yhtiön liikevaihto kasvaa lievästi ja kannattavuus paranee vuoden 2009 tasosta. Tämän taustalla ovat palkkiotuottojen kasvu ja toteutetut sopeuttamistoimenpiteet. Helsingissä 23. päivänä huhtikuuta 2010 Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki puh. (09) tai talousjohtaja Johanna Lamminen puh. (09) tai

9 9 (15) EVLI PANKKI OYJ LAAJA TULOSLASKELMA, M 1-3/ / / 2009 Korkokate 0,3 1,7 3,2 Palkkiotuotot ja -kulut, netto 13,3 6,9 37,3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 2,3 1,6 12,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,4 0,6 Hallintokulut Henkilöstökulut -6,5-5,4-23,3 Muut hallintokulut -4,5-3,9-16,4 Poistot ja arvonalentumiset -0,9-0,6-2,7 Liiketoiminnan muut kulut -0,8-0,8-3,1 LIIKEVOITTO ENNEN VOITONJAKOA HENKILÖKUNNALLE 3,2 0,0 8,3 Voitonjako henkilökunnalle -1,1-0,1-3,0 LIIKEVOITTO / -TAPPIO 2,1-0,1 5,3 Tuloverot* -0,3-0,1-1,6 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,8-0,2 3,7 Jakautuminen Vähemmistölle 0,4 0,1 0,8 Emoyrityksen omistajille 1,4-0,4 2,9 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,8-0,2 3,7 MUUT LAAJAN TULOSLASKELMAN (IAS 1) MUKAISET ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 0,1-0,1 Tilikauden laajan tuloksen erät yhteensä 0,0 0,1-0,1 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,8-0,2 3,6 Jakautuminen Vähemmistölle 0,4 0,1 0,8 Emoyrityksen omistajille 1,4-0,3 2,8 * Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta

10 10 (15) LAAJA TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, M 1-3/ / / / / 2009 Korkokate 0,3 0,4 0,6 0,5 1,7 Palkkiotuotot ja -kulut, netto 13,3 12,4 8,6 9,3 6,9 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 2,3 1,0 4,7 5,5 1,6 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Hallintokulut Henkilöstökulut -6,5-7,2-4,9-5,8-5,4 Muut hallintokulut -4,5-5,0-3,6-3,9-3,9 Poistot ja arvonalentumiset -0,9-0,9-0,6-0,6-0,6 Liiketoiminnan muut kulut -0,8-0,7-1,0-0,6-0,8 LIIKEVOITTO ENNEN VOITONJAKOA HENKILÖKUNNALLE 3,2 0,0 3,9 4,5 0,0 Voitonjako henkilökunnalle -1,1 0,2-1,8-1,3-0,1 LIIKEVOITTO / -TAPPIO 2,1 0,2 2,0 3,1-0,1 Tuloverot* -0,3-0,2-0,3-0,9-0,1 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,8 0,0 1,7 2,3-0,2 Jakautuminen Vähemmistölle 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 Emoyrityksen omistajille 1,4-0,2 1,5 2,0-0,4 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,8 0,0 1,7 2,3-0,2 MUUT LAAJAN TULOSLASKELMAN (IAS 1) MUKAISET ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 0,0 0,0-0,1 0,1 Tilikauden laajan tuloksen erät yhteensä 0,0 0,0 0,0-0,1 0,1 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,8-0,1 1,7 2,1-0,2 Jakautuminen Vähemmistölle 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 Emoyrityksen omistajille 1,4-0,3 1,5 1,8-0,3 * Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta

11 11 (15) KONSERNITASE, M VARAT Käteiset varat 80,0 21,5 45,0 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 225,0 198,5 240,2 Saamiset luottolaitoksilta 13,6 3,3 17,4 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 49,0 45,7 49,6 Saamistodistukset 49,5 123,0 31,5 Osakkeet ja osuudet 140,4 78,0 130,0 Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 0,2 0,1 Johdannaissopimukset 9,1 6,7 13,9 Aineettomat hyödykkeet 14,5 9,6 14,6 Aineelliset hyödykkeet 1,8 2,3 1,8 Muut varat 500,7 181,0 140,5 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 6,1 12,3 5,2 Laskennalliset verosaamiset 0,7 1,3 1,0 VARAT YHTEENSÄ 1 090,5 683,3 690,8 VELAT JA OMA PÄÄOMA Velat luottolaitoksille 141,0 27,6 153,1 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 284,3 316,0 199,4 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 60,1 60,2 57,5 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 68,3 27,3 46,9 Muut velat 466,8 188,2 157,6 Siirtovelat ja saadut ennakot 13,2 8,7 15,4 Pääomalainat 0,0 0,0 0,0 Laskennalliset verovelat 1,2 0,8 1, ,9 628,9 631,1 Oma pääoma emoyrityksen omistajille 54,6 53,8 58,4 Vähemmistön osuus pääomasta 0,9 0,6 1,3 VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 090,5 683,3 690,8

12 12 (15) OMA PÄÄOMA, M Osakepääoma Sij.vapaan Ylikurssirahasto pääoman rahasto Muut rahastot Muuntoero Kertyneet voittovat Yhteensä Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ,2 1,8 7,4 0,1 0,5 17,4 57,4 0,9 58,3 Muuntoero 0,1 0,1 0,1 Kauden voitto / -tappio -0,4-0,4 0,1-0,2 Osingonjako -2,8-2,8-0,4-3,3 Omien osakkeiden hankinta -0,5-0,5-0,5 Muut muutokset 0,0 0,0 0,1 0,1 Oma pääoma ,2 1,8 7,4 0,1 0,5 13,6 53,8 0,6 54,4 Muuntoero -0,1-0,1-0,1 Kauden voitto / -tappio 3,2 3,2 0,7 3,9 Osakeanti 2,6 2,6 0,0 2,6 Omien osakkeiden hankinta -1,0-1,0-1,0 Muut muutokset 0,0 0,0-0,1-0,1 Oma pääoma ,2 1,8 10,0 0,1 0,4 15,9 58,4 1,3 59,7 Muuntoero 0,0-0,3-0,3-0,3 Kauden voitto / -tappio 1,4 1,4 0,4 1,8 Osingonjako -5,0-5,0-0,7-5,7 Osakeanti 0,2 0,2 0,2 Omien osakkeiden hankinta -0,3-0,3-0,3 Muut muutokset 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 Oma pääoma ,2 1,8 10,4 0,1 0,1 12,0 54,6 0,9 55,5

13 13 (15) TU LOS Segmentin operatiiviset kulut -3,9-1,5-5,5-3,0 0,0-13,8 Yritystason kulut -0,7-0,3-1,1 2,1 0,0 0,0 Liikevoitto/ -tappio -0,6 0,7 1,3 0,7 0,0 2,1 Verot -0,3-0,3 Segmentin voitto/tappio -0,6 0,7 1,3 0,7-0,3 1,8 SEGMENTTITASE Segmentin varat 474,1 3,2 102,8 518,5 Kohdistumattomat yritystason varat -8,1 Konsernin varat yhteensä 1 090,5 Segmentin velat 456,6 0,9 78,2 507,5 Kohdistumattomat yritystason velat -8,1 Konsernin velat yhteensä 1 034, Pääomamarkkinat Corporate Finance Varainhoito Konsernitoiminnot Kohdistamattomat Konserni SEGMENTTITULOSLASKELMA, M 1-3/ / / / / / 2010 TUOTOT Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 4,2 2,4 7,8 1,5 0,0 16,0 Tuotot toisilta segmenteiltä -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 Tuotot yhteensä 4,1 2,4 7,8 1,6 0,0 16,0 Pääomamarkkinat Corporate Konserni- Kohdistamat Finance Varainhoito toiminnot tomat Konserni SEGMENTTITULOSLASKELMA, M 1-3/ / / / / / 2009 TUOTOT Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 3,8 0,9 4,7 1,5-0,2 10,6 Tuotot toisilta segmenteiltä -0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 Tuotot yhteensä 3,6 0,9 4,7 1,7-0,2 10,6 TU LOS Segmentin operatiiviset kulut -3,6-1,4-3,7-1,9-0,1-10,7 Yritystason kulut -0,6-0,3-0,8 1,7 0,0 0,0 Liikevoitto/ -tappio -0,7-0,8 0,1 1,5-0,3-0,1 Verot -0,1-0,1 Segmentin voitto/tappio -0,7-0,8 0,1 1,5-0,4-0,2 SEGMENTTITASE Segmentin varat 195,1 2,7 4,2 485,9 Kohdistumattomat yritystason varat -4,7 Konsernin varat yhteensä 683,3 Segmentin velat 212,9 0,5 2,5 417,7 Kohdistumattomat yritystason velat -4,7 Konsernin velat yhteensä 628,9 Konsernitoiminnot sisältävät sisäisen pankin, konsernin riskienhallinnan ja compliance toiminnan, taloushallinnon, tietohallinnon, konsernin viestinnän, lakiasiat ja henkilöstöhallinnon.

14 14 (15) KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-3/ / / 2009 Nettoliikevaihto, M 16,0 10,6 53,8 Liikevoitto / -tappio, M 2,1-0,1 5,3 % nettoliikevaihdosta 13,2-1,0 9,8 Tilikauden voitto / tappio, M 1,8-0,2 3,7 % nettoliikevaihdosta 11,4-2,2 6,9 Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 12,6-1,6 6,3 Koko pääoman tuotto-% (ROA) * 0,8-0,1 0,5 Omavaraisuusaste, % 5,1 8,0 8,6 Tuotto/kulu -suhde 1,2 1,0 1,1 Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana Henkilöstö tilikauden lopussa *)annualisoitu Konsernin vakavaraisuus Omat varat, M * 40,5 42,9 40,9 Riskipainotetut erät yhteensä, M 188,1 160,1 182,6 Vakavaraisuussuhde, % 13,2 15,3 13,6 Evli Pankki Oyj:n vakavaraisuussuhde, % 15,7 19,6 17,5 Omien varojen ylijäämä M 15,9 20,5 16,8 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäisvaatimukseen 1,7 1,9 1,7 * sisältäen vain ensisijaiset omat varat Tunnuslukujen laskentakaavat Nettoliikevaihto Liikevoitto tai -tappio Tilikauden voitto Saadaan suoraan tuloslaskelmasta. Sisältää bruttotuotot, joista vähennetään korko- ja palkkiokulut. Saadaan suoraan tuloslaskelmasta Saadaan suoraan tuloslaskelmasta Liikevoitto/-tappio verot Oman pääoman tuotto (ROE), % = x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus (vuoden alun ja lopun keskiarvo) Liikevoitto/-tappio - verot Koko pääoman tuotto (ROA), % = x 100 Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) Oma pääoma + vähemmistöosuus + varaukset Omavaraisuusaste, % = x 100 Taseen loppusumma Korkokate + nettopalkkiotuotot + tuotot oman pääoman ehtoisista Tuotto-kulu-suhde sijoituksista+ arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + myytävissä = olevien rahoitusvarojen nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot x 100 Hallintokulut + poistot + liiketoiminnan muut kulut

15 15 (15) LAATIMISPERIATTEET Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-stardardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja segmenttiraportoinin periaatteet on kuvattu vuoden 2009 tilinpäätöksessä. LIITETIEDOT, M Vieraan ja oman pääoman ehtoiset arvopaperit Oman pääoman ehtoiset esitetään oman pääoman muutoslaskelmassa Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Sijoitustodistukset 9,5 7,0 6,5 Joukkovelkakirjalainat 50,6 53,2 51,0 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 60,1 60,2 57,5 Maturiteettijakauma alle 3 kk 3-12 kk 1-5 vuotta Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 8,5 7,3 44,3 Muutokset yleiseen liikkeseen lasketuissa joukkovelkakirjalainoissa Liikkeeseenlaskut 5,8 6,3 30,8 Takaisinhankinnat 6,5 2,1 21,9 Takaisinmaksut 0,0 0,0 0,0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 9,2 24,0 9,3 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 1,9 3,0 2,3 Takaukset muiden puolesta 0,5 0,7 0,5 Käyttämättömät luottojärjestelyt 2,2 3,8 2,5 Liiketapahtumat lähipiirin kanssa 1-3/ 2010 Eläkesäätiö Osakkuusyritykset Yrityksen johto Myynnit 0,0 0,0 0,0 Ostot 0,0 0,0 0,0 Saamiset 0,0 0,0 0,0 Velat 0,0 0,0 0,0 Luvut ovat tilintarkastamattomat.