Puola: konepajateollisuus ja vientimaana. Sami Humala, Finpro Toukokuu 2011

Transkriptio

1 Puola: konepajateollisuus ja vientimaana Sami Humala, Finpro Toukokuu 2011

2 Sisältö Maiden vertailuja miten Puola vertautuu alueen muihin maihin Kustannustasovertailua Puolan konepajateollisuus Vienti ja suomalaiset investorit Finpro ry 2

3 Perusvertailua

4 Maaryhmittelyt ja yleiskuvaus Keski- ja Itä-Euroopasta EU:n ulkopuoliset maat: Venäjä, Valkovenäjä ja Ukraina Lähimarkkina eli Baltia Kehittyneet uudet EU maat: Puola, EU:n Tšekki, ulkopuoliset Slovakia, maat: Unkari Venäjä, ja Valkovenäjä Slovenia ja Ukraina Uusimmat Lähimarkkina EU tulokkaat: eli Baltia Romania ja Bulgaria Kehittyneet uudet EU maat: Puola, Tsekki, Slovakia, ja Unkari Uusimmat EU tulokkaat: Romania ja Bulgaria / Finpro / 4

5 Peruslukuvertailu Maa Populaatio (milj.) BKT (Meuro) BKT per capita BKT kasvu %* Inflaatio Työttömyys Ulkom. Invest. / BKT (%) Ulkom. Invest. (Meuro) Teollisuus tuotannon kasvu (%)* Venäjä 141, ,8 7,4 3, ,6 Valkoven äjä 9,7 42, ,6 0,9 4, ,6 Ukraina 45,9 105, ,5 7, ,5 Viro 1,34 14, ,6 15,5 8, ,3 Latvia 2,2 18, ,7-1,1 19 0,4 52 9,7 Liettua 3,3 20, ,1 0,7 17,8 1, Puola 38,5 347, ,3 2,4 9,8 2, ,1 Tsekki 10,5 139, ,4 1,1 8,5 0, ,1 Slovakia 5,5 66, ,7 0,7 14,4 1, ,8 Unkari 10 97, ,2 4,9 11,2 3, Slovenia 2,03 36, ,2 1,9 7 0,5-48 5,3 Romania 21,5 135, ,5 7,7 8,5 3, ,1 Bulgaria 7,7 35, ,2 2 9,7 3, ,7 Suomi 5,4 180, ,4 3,3 8,4 0, ,80-27,2 * lukuja Finpro ry 5

6 Ulkomainen raha markkinoilla EU rahoitus Suorat Ulkomaalaiset sijoitukset mn Venäjä Valko-Venäjä Ukraina Viro Latvia Liettua Puola Tsekki Slovakia Unkari Slovenia Romania Bulgaria Rakenteellinen EU rahoitus FDI vuosittain Yhteensä EUR 163 miljardia Yhteensä EUR 150 miljardia Itä-Euroopan maiden kehitystä ajaa eteenpäin kaksi merkittävää piristysruisketta maiden talouksille: EU rahoitus sekä maahan virtaavat suorat ulkomaiset investoinnit (FDI), jonka osuus on merkittävä. Näiden lisäksi markkinoille virtaa tyypillisesti myös rahaa muualle töihin lähteneiltä perheenjäseniltä ja nämäkin summat voivat olla kokonaisuuksina miljoonia euroa per maa per kuukausi. Finpro ry Lähteet: EU, WIIW, Euromonitor 6

7 Työn tuottavuuden suhde palkkakuluihin Työn tuottavuus (USD per työntekijä vuodessa) Palkkakustannukset suhteessa työn tuottavuuteen ,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Keskipalkka per tunti valmistavassa teollisuudessa (euro) Valko-Venäjä Bulgaria Tsekki Viro Unkari Latvia Liettua Puola Romania Venäjä Slovakia Slovenia Ukraina Source: Euromonitor Palkkakustannuksien ja työn tuottavuuden välinen korrelaatio on varsin selvä yllä olevassa kuviossa. Mitä kehittyneempi markkina, sitä korkeampi teknologian taso ja tehokkaampi tuotanto ja sitä korkeammat palkkakustannukset. Finpro ry Keskipalkka Suomessa: (2009) 7

8 Talouskasvu pysähtyi 2009, mutta 2010 palattiin kasvuun Suomi Bulgaria Romania Slovenia Unkari Ennen lamaa lähes kaikilla markkinoilla nopeaa kasvua, joka on taas edessä ja jo alkanut. Slovakia Tsekki Puola Liettua Latvia Viro Ukraina Valko-Venäjä Venäjä Lähde: UniCredit Finpro ry 8

9 Kasvanut työttömyys Työttömyys Suomi Bulgaria Romania Slovenia Unkari Slovakia Tsekki Puola Liettua Latvia Viro Ukraina Valko-Venäjä Venäjä Lähde: International Labour Organisation/Euromonitor International Finpro ry 9

10 Inflaatio on tasoittunut 2008 vaikeuksien jälkeen Suomi Bulgaria Romania Slovenia Unkari Inflaatio Inflaatio tasoittunut lähes kaikissa maissa. Korkeampaa EU:n ulkopuolisilla markkinoilla. Slovakia Tsekki Puola Liettua Latvia Viro Ukraina Valko-Venäjä Venäjä Lähde: Eurostat, Euromonitor, Bank of Austria Finpro ry 10

11 Korruptio 7 Korruptio Vähemmän korruptoitunut Enemmän korruptoitunut Lähde: Transparency International Suomi: 9,6 (2005) & 9,2 (2010) Finpro ry 11

12 Liiketoimintaympäristön haasteellisuus 160 Liiketoiminnan harjoittamisen vaikeus Vaikea Helppo Lähde: World Bank Ease of doing business ranking 2010 & Euromonitor Finpro ry 12

13 BKT asukasta kohden (eur, PPP) Bulgaria Romania Slovenia Unkari Slovakia Tsekki Puola Liettua Latvia Viro Ukraina Valko-Venäjä Venäjä Lähde: UniCredit Suomi: (2008) & (2009) Finpro ry 13

14 Valittujen tuoteryhmien vuosituotanto (Meuro, 2010) , , , , , , ,0 Production of Basic Metals, ISIC Classification 27 Production of Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment, ISIC Classification 28 Production of Machinery and Equipment, ISIC Classification 29 Production of Motor Vehicles, Trailers and Semi - Trailers, ISIC Classification 34 Production of Other Transport Equipment, ISIC Classification ,0 0,0 Lähde: Euromonitor International Finpro ry 14

15 Maavertailu: Production of Basic metal and Fabricated Metal products 5 Production of Basic Metals and Fabricated Metal Products BKT kasvu Ukraina Venäjä SK Tsekki Unkari Bulgaria Romania Liettua Puola Latvia Korruptio Slovenia Suomi Pallojen koko kuvaa mainitun tuoteryhmän kokonaistuotantoa kussakin maassa BKT kasvu pystyakselilla kuvaa maiden kehitysvauhtia eli nopeimmin kehittyvät ovat yläreunassa. Korruptio kuvaa maan liiketoimintaympäristön haasteellisuutta eli haastavammat maat ovat vasemmalla ja kehittyneimmät oikealla. Viro Venäjä Ukraina Viro Liettua Latvia Puola Tsekki Slovakia Unkari Slovenia Romania Bulgaria Suomi Finpro ry 15

16 Maavertailu: Production of vehicles, transport equipment machinery and equipment Production of Machinery and Equipment, Motor Vehicles, Trailers and Other Transport Equipment 5 Venäjä BKT kasvu Ukraina Venäjä SK Tsekki Unkari Puola 0 2 Bulgaria Liettua Latvia Viro Slovenia Suomi Ukraina Viro Liettua Latvia Puola Tsekki Slovakia Unkari Slovenia Romania Bulgaria Suomi -2 Romania Venäjä Ukraina Viro -3 Korruptio Liettua Pallojen koko kuvaa mainitun tuoteryhmän kokonaistuotantoa kussakin maassa BKT kasvu pystyakselilla kuvaa maiden kehitysvauhtia eli nopeimmin kehittyvät ovat yläreunassa. Korruptio kuvaa maan liiketoimintaympäristön haasteellisuutta eli haastavammat maat ovat vasemmalla ja kehittyneimmät oikealla. Finpro ry 16

17 Kustannustasot

18 Yritysverotus Yritysverotus Bulgaria Romania Slovenia Unkari Slovakia Tsekki Puola Liettua Latvia Viro Ukraina Valko-Venäjä Venäjä Lähde: Finpron maaraportit Maissa, joissa on käytössä useampi veroprosentti, käytettiin korkeampaa prosenttia Finpro ry

19 Palkkavertailut keskipalkka 2010 Maa Keskipalkka 2010 (euro, brutto, kk) Sivukulut euroa Bulgaria Romania Venäjä Valko-Venäjä Slovenia Unkari Ukraina Viro Latvia Liettua Puola Tšekki Slovakia Unkari Slovakia Tsekki Puola Liettua Latvia Viro Keskipalkka 2010 (euro, brutto, kk) Sosiaali- ja sivukulut työnantajalle -2010% Slovenia Ukraina Romania Bulgaria Suomi 2 980* 1043 Valko-Venäjä Venäjä * Lähde: Maaraportit, Eurostat Finpro ry 19

20 Palkkavertailut - keskipalkka 70 Palkkojen kehitys vuosina (eur määräinen vertailu) Muutos - % Lähde: Finpro Finpro ry 20

21 Palkat valmistavassa teollisuudessa (euroa per tunti) EUR Venäjä Valko-Venäjä Ukraina Viro Latvia Liettua Puola Tsekki Slovakia Unkari Slovenia 2 Romania Bulgaria Historic - - Current Prices - Year-on-Year Exchange Rates Lähde: Euromonitor International Suomi: 3160 (2009) / Finpro ry 21

22 Palkkojen nousu valmistava teollisuus Increase in wage per hour Manufacturing sector Hungary Estonia Czech Republic Slovenia Poland Bulgaria Lithuania Slovakia Romania Russia Latvia Belarus Ukraine 0 % 50 % 100 % 150 % 200 % 250 % 300 % Lähde: Euromonitor International Finpro ry 22

23 Palkat ja sivukulut 2010: Hitsaaja AV Min Max RU BY UA EST LAT LIT PL CZ SK HU SL RO BG Tässä taulukossa työntekijän bruttopalkkaan on lisätty työnantajan sivukulut. KA eli keskipalkka on tilastoihin ja paikallisten rekrytointifirmojen sekä yrityksien haastatteluihin perustuva arvio ja maksimi on kustannus maan kalleimmilla alueilla ja minimi edullisimmalla. HUOM! Poikkeuksia keskiarvoista löytyy molempiin suuntiin ja mm. Valkovenäjän lukuihin tulee suhtautua varovaisuudella. Finpro ry 23

24 Pan European Corridors Pan European Transport Corridors IV VII IX Dresden/Nuremberg Constanta/Thessaloniki/ Istanbul Tonava joki 2,300 km pitkä Helsinki Bucharest Odessa/Alexandropoulos Tie ja raide investoinnit tulevat nostamaan alueen tehokuutta ja tuovat tuotannon ajallisesi lähemmäs päämarkkinoita Finpro ry

25 Konepajateollisuus, Puola Sami Humala & Ewa Kicińska February 2011 Volvo bus nr from Wroclaw Finpro 25

26 Puola Pähkinänkuoressa: - Populaatio 38.5 milj. - Työvoima 16 milj. - Alua: 322,577 neliökm - Usoimat kaupungit: Varsova1.6 milj. Lodz 0.75 milj. - BKT MRD EUR (2009) - Inflaatio 2.3% (06/2010) - EU 2004 / euro arviolta Keskipalkka: 890 EUR (03/2010). - Sivukulut työnantajalle % Keskeisiä teollisuudenaluja: - Autoteollisuus ja kuljetusvälinee - Konepajateollisuus, terästeollisuus, kaivosteollisuus Raakaaineet ja resurssit: Energian tuotanto vahvasti riippuvainen Venäjästä, useita uusia lähteitä suosivia hankkeita meneillään. Yksi keskeisistä hiilen tuottajamaista Euroopassa Maan terästuotanto huomattava 8,300,000 tonnia Terästeollisuuden avainpelurit: ArcelorMittal, Centrostal, Huta Katowice, Zlomrex Finpro 26

27 Peruslukuja f 2011f 2012f 2013f 2014f 2015f Real GDP, % GDP, current prices (PLN,bn) 1, , , , , , , , Per capita GDP, current prices (PLN) Inflation, average consumer prices, % 33, , , , , , , , Unemployment rate, % Current account balance/gdp % Sources: International Monetary Found, World Economic Outlook Database, October 2010 Finpro 27

28 Logistiikka Source: Invest in Poland Finpro 28 28

29 Key manufacturing industries Automotive Industry - Total investment value: over 28 BUSD - Poland is the 3rd largest bus manufacturer in Europe (4 516 buses, 11% of bus output in Europe) -Over 900 companies of which 300 with foreign shareholding - Supplier offers: car body parts, transmission power trains, underbody and mechanical engine parts. - In 2010, total car and LCV production in Poland came to , of which passenger cars represented units. - Fiat Auto Poland remains the market leader in terms of car output with a 65% market share. - About 75% companies from the Polish automobile sector plan to start new investments in 2011, and one-third of firms plan increasing their employment. Source: Deloitte Automotive supplier base Automotive manufacturers Invest in Poland Finpro 29

30 Key manufacturing industries Mechanical industry - Highly developed broad offering from design, development to supplementary services. - Verified invest location due to successful manufacturing investments (please see following map) - Well established supplier base with strong domestic offer and developed sub-contracting culture. - Poland combined advantages of strategic location, membership in EU and relatively flexible labour market - Employs , which is 7% of the employment in the enterprise sector Invest in Poland Finpro 30

31 Työvoiman saatavuus Rekrytoinnit Työttömyys alueittain % Tyypillinen kustannus:30% vuosipalkasta tai 2-3 kk palkka Aika: tyypliisesti 1 kk Työvoima ei kovin valmista liikkumaan, mikä selittää osaltaa alueellisia eroja. Koulutus 21 teknistä ammattikorkeakoulua Teknisistä korkeakouluista noi 700 valmistunutta vuosittain Warszawa 3.5 Mazowieckie 9.1 Wrocław 4.0 Dolnośląskie 12.4 Pomorskie 11.9 Kraków 4.6 Małopolskie 9.6 Työn tuottavuus paikallisessa valuutassa: BTK per tehty työtunti Katowice 3.5 Śląskie ,9 17,9 19,1 19,9 21,1 22,1 24,2 25,8 26, ,4 30,6 30,8 31,8 32,6 33,2 33, Sarja1 Source OECD Finpro 31

32 Palkat, verotus ja sivukulut Palkkaesimerkkejä Nimike Welder CNC programmer Mechanic Fitter Operators Foreman/Handlers Floor Hand Project manager Keskipalkka (brutto, eur) The average salary in production department is gross PLN Sivukulut ja verotus Nimike % Social cost for employer 17,48% 20,41% depending on industry Corporate tax 19% Personal Income tax 19% 40% VAT 23%, 8% (services i.e., hotels & restaurants, construction, transport) 0% education, post services, health services, financial services Source: Salary Report of Advisory Group Test Human Resources 2010, Finpro analysis Esimerkkejä alueellisita eroista Mazowieckie 38.8% Dolnoslaskie 1.2% Slaskie 0.1% Malopolskie 7.6% Pomorskie 2.7% Source: GUS Finpro 32

33 Investments Finpro 33

34 Suomen ja Puolan välinen kauppa Finpro 34

35 Suomen ja Puolan välinen kauppa Finpro 35

36 Suomalaisia markkinalla KOMAS Nordic FDI inflow MEUR Denmark Finland Sweden Norway Source: Scandinavian-Polish Chamber of Commerce Finpro 36

37 Lisätietoa saatavilla. Raportit jaossa Lisätietoja: Sami Humala / Finpro ry / 37