Matti Paavonen 1

Transkriptio

1 1

2 Liike-elämän palveluissa kasvua , Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2

3 BKT:n pikaennakko toi synkkiä uutisia BKT:n volyymin kuukausi-indikaattori 2005 = III/2015-0,8 % edellisneljänneksestä -0,6 % vuodentakaisesta 105 Tuotannon suhdannekuvaaja Lähde: Tilastokeskus / Tuotannon suhdannekuvaaja 09/2015

4 Neljänneksen viimeisen kuukauden etumerkki oli positiivinen viimeksi 2½ vuotta sitten Kausitasoitetun BKT:n volyymin kuukausimuutokset BKT:n muutos edelliskuukaudesta, % 1,5 % Neljännesten viimeiset kuukaudet 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % -2,0 % 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 03/15 06/15 09/15 12/15 1. julkaisu Viimeisin julkaisu 4 Lähde: Tilastokeskus / Tuotannon suhdannekuvaaja

5 Neljänneksen viimeinen kuukausi korjautuu usein paremmaksi Kausitasoitetun BKT:n volyymin kuukausirevisiot Ennakkotiedon korjaukset, %-yksikköä 1,5 % Neljännesten viimeiset kuukaudet 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 03/15 06/15 09/15 12/15 Revisio (viimeisimmän julkaisun havainto miinus 1. julkaisun havainto) 5 Lähde: Tilastokeskus / Tuotannon suhdannekuvaaja

6 Ennakkotiedoilla Suomen BKT olisi 3 % nykyistä matalammalla tasolla Kiinteähintainen bruttokansantuote, kausitasoitettu Mrd. EUR Toteutunut kehitys Kehitys pikaennakon muutoksilla 6 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito ja tuotannon suhdannekuvaajan pikaennakot

7 Mistä korjaukset johtuvat? 1. Ennakkotiedot on vajavaisia ja niihin liittyy aina epävarmuutta (ei selitä revisioiden systemaattisuutta) 2. Ennakkotiedot pohjautuvat yrityskyselyihin, jotka kohdistetaan suuryritykseen, joilla menee nyt keskimääräistä huonommin 3. Ennakkotiedot kuvaavat tuotannon/myynnin volyymin kehitystä. Tuotoksen rakenteen muutokset vaikuttavat siihen miten hyvin ennakkotieto kuvaa arvonlisän volyymin kehitystä. 4. Ennakkotiedot perustavat teollisuus-suomi -oletukseen ja aliarvioivat palvelujen vaikutuksen 7

8 Palvelujen volyymi kasvoi 2,3 % Toimialojen tuotannon volyymin ja kuluttajien ostovoiman muutos Määrän muutos vuodentakaiseen, % Palvelut 2,3 e Ostovoima(1 1,5 Kauppa -0,7 III/2015* II/2015 Rakentaminen(2 Koko teollisuus -0, ,7 1) Koko talouden palkkasumma kuluttajahintaindeksillä deflatoituna 2) kesä-heinäkuu (syyskuun tietoja ei ole vielä julkaistu) 8 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 08 ja 09/2015, Paltan ennuste

9 Liikevaihto kasvoi hitaammin, mutta laajemmalla rintamalla Liikevaihdon kausitasoitetut arvoindeksit = 100 Liike-elämän palvelujen myynti kasvaa Logistiikan odotukset yhä vaisut. Ulkomaan- ja kotimaan kaupan näkymät ennallaan Logistiikan muutos nousi nollaan Rakentamisliitännäisten palvelujen näkymät parantuneet Markkinointi hieman plussalla Työllistämistoiminnan kasvu jatkui Turvallisuuspalvelut taas kasvussa Matkatoimistojen alamäki pysähtyi Ohjelmatuotannon liikevaihto kasvussa Hallinto- ja tukipalvelut Yritys- ja asiantuntijapalvelut Informaatio ja viestintä Informaatio- ja viestintäpalvelujen kasvu loppuvuodesta melko vaimeata Logistiikka III/2015 Alatoimialoista 25 kasvussa 5 laskussa 9 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 08/2015

10 Kasvavien toimialojen määrä lisääntyi Kasvaneiden miinus supistuneiden toimialojen määrä Saldoluku Kasvavat miinus taantuvat Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 08/2015, Paltan ennuste

11 Eniten kasvua ovat tuottaneet mikroyritykset Osuudet yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon kasvusta Kasvukontribuutio , %-yksikköä Keskisuuret yritykset ( hlöä) 0,9 %-yks Suuryritykset (250+ hlöä) 0,5 %-yks Pienet yritykset (10 49 hlöä) 1,1 %-yks keskimääräinen liikevaihdon kasvu 4 % Mikroyritykset (0 9 hlöä) 1,4 %-yks 11 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 05/2015

12 Palvelualat ovat työvoimaintensiivisiä ja kulutusvetoisia Työvoimakustannukset/tuotos ja yksityinen kulutus/kysyntä Työvoimakustannukset/myynti Yksityinen kulutus/myynti H Logistiikka I Majoitus- ja ravintolapalvelut J Informaatio ja viestintä K Finanssiala L Kiinteistöala M Yritys- ja asiantuntijapalvelut N Hallinto- ja tukipalvelut O Julkinen hallinto ja maanpuolustus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Palvelualat yhteensä Yksityiset palvelutoimialat 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Omat työvoimakustannukset (TVK) Yksityinen kulutuskysyntä (YKK) TVK kotimaisten välituotepanosten kautta YKK Kotimaisten välituotepanosten kautta 12 Lähde: Tilastokeskus / Panos-tuotos -tilinpito

13 Palveluyritysten odotuksissa pientä toiveikkuutta Luottamusindikaattorin saldoluvut Saldoluku Myyntikehitys Luottamusindikaattori Henkilöstömäärän kehitys Lähde: Euroopan komissio / Luottamusindikaattorit 10/2015

14 Työllisyydestä kasvua Bruttokansantuotteen osatekijät Arvonlisän tuotanto + Alkutuotanto + Teollisuus + Rakentaminen + Kauppa + Palvelut Kasvu (BKT) Huoltotase + Kulutus Työllisyys + Investoinnit + Tavaroiden nettovienti + Palvelujen nettovienti Tulot + Palkat ja palkkiot + Toimintaylijäämä ym. 14

15 Työttömyys ei vähene vaikka työpaikkoja avautuu Avoimet työpaikat ja työttömät kuukausittain, kausitasoitettu ttttttttttttttt aaaaaaaaaa ttttttttttttttttt : 81 Työttömät x ttttttttttttttt aaaaaaaaaa ttttttttttttttttt : ttttttttttttttt aaaaaaaaaa ttttttttttttttttt : ttttttttttttttt aaaaaaaaaa ttttttttttttttttt : ttttttttttttttt aaaaaaaaaa ttttttttttttttttt : Avoimet työpaikat kuukauden lopussa x Lähde: TEM / Työnvälitystilasto 09/2015

16 Työpaikan täyttämiseen tarvitaan entistä pidempi aika Täyttyneiden työpaikkojen avoinnaolo keskimäärin, pv Avoinnaoloaika, pv Keskimääräinen avoinnaoloaika 40 pv Lähde: TEM / Työnvälitystilastot 09/2015, kausitasoitettu

17 Avoinnaoloajat pidentyneet kaikilla palvelualoilla Täyttyneet työpaikat ja niiden avoinnaoloajat keskimäärin H Logistiikka I Majoitus- ja ravintolapalvelut J Informaatio ja viestintä K Finanssiala L Kiinteistöala M Yritys- ja asiantuntijapalvelut N Hallinto- ja tukipalvelut O Julkinen hallinto ja maanpuolustus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Täyttyneiden työpaikkojen avoinnaolon km. kesto, pv III/2015 Täyttyneet, x1000 0,8 1,2 0,7 0,2 0,3 0,6 0,3 1,0 2,3 2,5 2,9 10,4 Keskimääräinen avoinnaoloaika 40 päivää, palvelualoilla 41 päivää III/ Lähde: TEM / Työnvälitystilastot 09/2015

18 Liike-elämän palvelut Työlliset ja uudet työpaikat % % Yritys- ja asiantuntijapalvelujen työlliset Arkkitehti- ja insinööripalvelut % Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut Pääkonttorit ja johdon konsultointi Muut liike-elämän palvelut Tieteellinen t&k Mainonta ja markkinatutkimus Eläinlääkintäpalvelut työllistä vuonna % % Neljännes henkilöstöstä Alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä Hallinto- ja tukipalvelujen työlliset Kiinteistöpalvelut Työnvälityspalvelut Muut hallinto- ja tukipalvelut Turvallisuuspalvelut Vuokraus- ja leasingpalvelut Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät Myyjät, kauppiaat ym. Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntek. Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Palvelutyöntekijät Konepaja- ja valimotyöntek., asentajat, korjaajat Asiakaspalvelutyöntekijät Suojelu- ja vartiointityöntekijät Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Kuljetustyöntekijät Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Muut ammatit Uudet avoimet työpaikat x / Uutta avointa työpaikkaa Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Yritysrekisterin vuositilasto, TEM / Työnvälitystilasto

19 21