Laskusuhdanne yllättää yritykset

Transkriptio

1 Laskusuhdanne yllättää yritykset , Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, pääekonomisti Matti Paavonen 1

2 Logistiikka Posti, VR, Finnair, Tallink Silja, Finavia, Niemi Palvelut, Eckerö Line, Schenker, DHL, Pohjolan Turistiauto, Royal Line, Swissport, Bring Express Tekniset palvelut Empower, Eltel Networks, Relacom, Voimatel, Caverion, Maintpartner, Are, Aro Systems, Ratatek, Raskone, Uuttera Yritys- ja asiantuntijapalvelut Rantalainen, Inspecta, Idean Enterprises, Kantar TNS, Ifolor, VTT, Silta, Certia, Aalto EE Viihde- ja virkistys Kansallisooppera, Veikkaus, Musiikkitalo, Jääkiekkoliitto, Vermo, Anifin, Tiedekeskussäätiö, EMMA, Cetus jäsenet ovat palveluyrityksiä. Finanssiala FA työmarkkinatoiminnan osalta Hallinto- ja tukipalvelut Securitas, Eilakaisla, Aurinkomatkat, Intrum, Eniro, Barona, VMP, CWT, SMT, Sector Alarm, Beki, Enia, Lindorff Informaatio- ja viestintä Telia, Yleisradio, MTV, Elisa, DNA, Fonecta, Finnkino, Helsinki-filmi, Cinia, Vertex Systems, Nestix, Nebula Jäsenet muilla toimialoilla: maatalouspalvelut, metsäkeskukset, kopio- ja tulostusala, rengasliikkeet, kiinteistöala, valtion laitokset, autokoulut, tanssiopistot, järjestöt, hiusala, ym.

3 Q3/2018: Palvelujen volyymi kasvoi +3,7 % Toimialojen tuotannon volyymin ja kuluttajien ostovoiman muutos Ostovoima (1 Määrän muutos vuodentakaiseen, % +3,3 % /2018 Palvelut +3,1 % Kauppa +1,5 % Rakentaminen (2 +1,3 % Koko teollisuus +3,6 % ) Koko talouden palkkasumma kuluttaja-hintaindeksillä deflatoituna, 2) rakentamisesta tiedot tammi-elokuulta Matti Paavonen 3 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 08 ja 09/2018, Paltan ennuste

4 Liikevaihto kasvaa kaikilla päätoimialoilla Liikevaihdon kausitasoitetut arvoindeksit 2005 = Hallinto- ja tukipalvelut Liike-elämän palvelujen kasvu jatkuu Informaatio- ja viestintäpalvelujen kasvu jatkuu Yritys- ja asiantuntijapalvelut Informaatio ja viestintä Logistiikka Logistiikan liikevaihdossa merkittävä käänne Lähes kaikki toimialat kasvussa Rakentamisliitännäiset palvelut kasvavat yhä Ilmaliikenne kasvaa ripeästi Työnvälityspalvelujen kasvu jatkuu ripeänä Markkinoinnin kasvu jatkuu Teleoperaattoreiden kasvu jatkuu Matti Paavonen 4 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 08/2018

5 Kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt Lähikuukausina nähdään onko kyseessä korjausliike vai pysyvämpi muutos 30 Saldoluku Bkt:n muutos Kuluttajien luottamus Suomen talouteen Suomen bkt? Matti Paavonen 5 Lähde: Tilastokeskus / Kuluttajabarometri, Tuotannon suhdannekuvaaja, Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, Euroopan komissio / Kuluttajien luottamusindikaattori

6 Palveluyritykset odottavat kasvun hidastuvan Palveluyritysten odotukset myynnin ja henkilöstömäärän kehityksestä Saldoluku Myyntiodotukset Henkilöstöodotukset Matti Paavonen 6 Lähde: Euroopan komissio / Palvelujen luottamusindikaattori 10/2018

7 Palvelujen liikevaihdon kasvu jatkuu vakaana Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset Liikevaihdon vuosimuutos, % 10 6,1 % 5,2 % 5,1 % Liikevaihto Ennuste Matti Paavonen 7 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 08/2018, Paltan ennuste

8 Liikevaihto kasvaa kaikilla päätoimialoilla Liikevaihdon vuosimuutos, % Yhteensä 6,1 % 5,2 % e Hallinto- ja tukipalvelut 8,7 % 8,6 % Yritys- ja asiantuntijapalvelut Kiinteistöala 4,4 % 7,2 % 6,4 % 6,2 % Logistiikka 6,2 % 5,2 % Informaatio ja viestintä 3,3 % 5,2 % Muu palvelutoiminta 2,1 % 2,4 % 2017 Viihde ja virkistys 0,9 % 5,1 % Matti Paavonen 8 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 08/2018, Paltan ennuste

9 Talouskasvu hidastuu palvelujen kasvu jatkuu Volyymin muutos, % / muutosvaikutus, %-yksikköä +0,8 % +1,1 % Palveluala tuottaa kolmanneksen Suomen bkt:n kasvusta vuonna 2018 ja yli puolet vuonna Palvelujen arvonlisän volyymi kasvoi +10 % vuosina Suomen bkt +0,1 % ennuste Palvelualan vaikutus Suomen BKT Matti Paavonen 9 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito, Paltan ennuste

10 Miksi Ruotsi on menestynyt paremmin? 140 Bkt, 2008 = % % Ruotsi Suomi % ,08% Matti Paavonen 10 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito, Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper

11 Ruotsissa työllisten määrä on kasvanut pitkään 115 Työllisten määrä 2008 = 100, kausitasoitettu Ruotsi Suomi Matti Paavonen 11 Lähde: Tilastokeskus / Työvoimatutkimus, Statistiska centralbyrån / Arbetskraftsundersökningarna

12 Miljoonaa työikäistä Ruotsin työvoima kasvaa maahanmuuton ansiosta 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 Suomessa syntyneet Ulkomailla syntyneet -66 tuhatta Työllisyysaste keskimäärin Ruotsissa työikäisten määrä kasvaa ja entistä suurempi osa työikäisistä on töissä. Suomessa työikäisten määrä supistuu ja työllisyysaste on matala. 6,8 6,4 Ruotsissa syntyneet ,6 5,2 4,8 4, tuhatta ulkomailla syntyneiden työllisyysaste Ruotsissa 70,4 % Suomessa syntyneiden työllisyysaste Suomessa 70,6 % Matti Paavonen 12 Lähde: Eurostat / Labour Force Survey, Tilastokeskus / Työvoimatutkimus, Statistiska centralbyrån / Arbetskraftsundersökningarna

13 Volyymi = 100 Ruotsi on kasvanut palveluilla Volyymi, 2008 = Bkt käyttötarkoituksen mukaan Bkt tuottavan toimialan mukaan 70 Palveluvienti Investoinnit Kulutus Bkt Tavaravienti Kauppa Palveluala Bkt Rakentaminen Teollisuus Matti Paavonen 13 Lähde: Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper, Paltan laskelmat

14 Suhteessa bkt:n kehitykseen = 100 Ruotsi on kasvanut palveluilla Volyymien kasvu suhteessa bkt:n kehitykseen Bkt käyttötarkoituksen mukaan kasvanut nopeammin kuin bkt hitaammin kuin bkt Bkt tuottavan toimialan mukaan Suhteessa bkt:n kehitykseen, 2008 = 100 Palveluvienti Investoinnit Kulutus Tavaravienti Yksityiset palvelut Muut yritykset Julkinen sektori Matti Paavonen 14 Lähde: Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper, Paltan laskelmat

15 Palveluviennissä Suomi voittaa markkinoita 350 Volyymi, 2008 = Palveluvienti 250 Palvelumarkkina Maailman maiden tuontiennusteet painotettuna Suomen (2017) vientiosuuksilla Tavaramarkkina Tavaravienti Maailmankauppa kasvaa, mutta kysyntä ei enää kohdistu entisellä tavalla Suomeen. Tavarat tuotetaan lähempänä markkinoita ja siellä missä se on tehokkainta. Suomesta viedään yhä enemmän palveluja Matti Paavonen 16 Lähde: IMF / WEO, WTO / International Trade, Tilastokeskus / Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa, Tullihallitus / Tavaroiden ulkomaankauppa, Paltan laskelmat

16 Paltan palvelulupaus: Palvelualojen työllistäminen ja kasvu jatkuu yli suhdanteiden

17 Palvelujen työllisyys on kasvanut tasaisesti Suomen työllisten määrän muutos vuodesta Työlliset x1000 Yksityisiin palveluihin yli uutta työllistä Finanssikriisin jälkeen Muun talouden työllisyys vähentynyt 0-50 Palveluala Muut toimialat Tatu Rauhamäki 18 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 2017

18 Paltan hallitusohjelmakärjet 2019 Kaksinkertaistetaan palveluvienti 2025 mennessä

19 Palveluvienti kasvaa suhdanteita riippumatta Nykyisellä kasvuvauhdilla palveluvienti voidaan tuplata vuoteen 2025 mennessä 450 Viennin bruttoarvo 2000 = Tavaravienti Palveluvienti Tatu Rauhamäki 20 Lähde: Tilastokeskus

20 Toteutetaan toimialaneutraalia politiikkaa

21 Sähkövero jarruttaa palvelujen kasvua Sähköveron rasitus on epäsuhtainen; palveluyritykset maksavat yli 7-kertaista sähköveroa teollisuuteen verrattuna. Osuus, % Teollisuus Palvelut Osuus sähkönkulutuksesta, % Osuus sähköveroista, % Tatu Rauhamäki 22 Lähde: Tilastokeskus, VM / Laskelmat Palta

22 Varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus

23 Tie korkeakoulutukseen on tukossa Uusien ylioppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin vuonna 2016 ammatilliseen koulutukseen 4 % 10 % ammattikorkeakouluun 15 % yliopistoon ei jatkanut heti opiskelua 71 % Tatu Rauhamäki 24 Lähde: Tilastokeskus

24 Panostetaan liikenne- ja digiinfraan

25 Infrasta on pidettävä huolta Liikenneinfran korjausvelan kehityksen ennuste (M ) 1000 euroa Nykyinen rahoitustaso Tatu Rauhamäki 26 Lähde: Liikennevirasto

26 Suomi on mobiilidatan käytössä maailman kärkeä Mobiilidatan käyttö gigatavuina kuukaudessa per sim-kortti Suomi Taiwan Itävalta Tanska Etelä-Korea Ruotsi Islanti Irlanti Liettua Japani Australia Norja Ranska Turkki Singapore Iso- Unkari Hongkong Espanja Romania Intia Kiina Portugali Alankom Tatu Rauhamäki 27 Lähde: Tefficient

27 Seuraava suhdannekatsaus julkaistaan @JouniVihmo Matti Paavonen Tatu Rauhamäki Jouni Vihmo Matti Paavonen 28