Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus

2 Elisan Q Q ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Toiminnan kehittäminen Yhden Elisan integrointi Osakevaihtotarjous Saunalahden osakkeenomistajille Tulevaisuuden näkymät 2

3 Q ja taloudellinen tilanne Elisan Q keskeiset asiat Elisa jatkoi menestystään kireässä kilpailussa, markkinaasema vahvistui Elisa vahvistaa markkina-asemaansa katsauskauden jälkeen solmitulla Saunalahti-kaupalla Kireä kilpailu ja hintojen lasku jatkuivat Rakenteen yksinkertaistaminen eteni Taloudellinen asema vahvistui 3

4 Q ja taloudellinen tilanne Operatiivinen tulos ennakoidun kaltainen Liikevaihto 336 milj. (339) Liikevaihto ja käyttökate-% Käyttökate 170 milj. (102) Kertaerät vahvistivat käyttökatetta 86 milj. Vertailukelpoinen operatiivinen käyttökate 84 milj. Q1:n vertailukelpoinen käyttökate 86 milj. Liikevoitto 118 milj. (48) % 33 % % % 51 % Tulos ennen veroja 113 milj. (41) Tulos / osake 0,66 (0,20) Q Q Q Q Q Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 4

5 Q ja taloudellinen tilanne Tuloslaskelma Milj. euroa Q Q Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut Käyttökate Käyttökate-% 51 % 30 % 34 % Poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto Liikevoitto-% 35 % 14 % 18 % Osuus osakk.yritysten tuloksista Rahoitustuotot ja kulut Tulos ennen veroja Verot Tilikauden tulos

6 Q ja taloudellinen tilanne Taloudellinen asema vahvistui Kassavirta 136 milj. (88) Kertaluonteiset tuotot kasvattivat kassavirtaa 580 Nettovelka ja kassavirta Nettovelka 364 milj. (581) Käyttöomaisuusinvestoinnit 46 milj. (33), 14 % liikevaihdosta (10) Omavaraisuusaste 55 % (43) 26 Q Q Q Q Q Nettovelka, milj. Kassavirta, milj. 6

7 Markkinakatsaus, matkaviestintä Liittymämäärän kasvu jatkui Liittymäkasvu Q2:lla Markkina-asema vahvistui Kilpailutilanne edelleen kireä Vaihtuvuus 32,3 % (29,4) Hintojen lasku jatkui, ARPU 33,8 (38,2) Verkon käyttö kasvoi Soitetut minuutit kasvoivat 29 % ja tekstiviestit 34 % Oman palveluoperaattorin vastaavat kasvut olivat 12 % ja 9 % Liittymämäärä ja nettomuutos Q Q Q Q Q Liittymämäärä (tuhatta) Muutos (tuhatta) 7

8 Markkinakatsaus, matkaviestintä Volyymin kasvu kompensoi hintojen laskua Liikevaihto 180 milj. (175) Kasvanut käyttö kompensoi hintojen laskua Käyttökate 74 milj. (47), 41 % liikevaihdosta (27) Operatiivinen käyttökate 46 milj., 26 % liikevaihdosta 175 Liikevaihto ja käyttökate-% Liikevoitto 52 milj. (25), 29 % liikevaihdosta (14) Operatiivinen liikevoitto 24 milj., 13 % liikevaihdosta 27 % 34 % 32 % 27 % 41 % Q Q Q Q Q Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 8

9 Markkinakatsaus, kiinteä verkko Vahva laajakaistaliittymien myynti jatkui ADSL -liittymien kasvu 92 % vuodessa uutta laajakaistaliittymää toisella neljänneksellä Elisa vahvisti markkinaasemaansa etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella Laajakaistaliittymät Perinteisten liittymien määrän lasku jatkui odotetusti Q Q Q Q Q Liittymäkanta Liittymäkannan muutos 9

10 Markkinakatsaus, kiinteä verkko Laajakaistan avausmaksut painoivat tulosta Markkinapanostukset ja hintojen lasku vaikuttivat kannattavuuteen Liikevaihto ja käyttökate-% Liikevaihto 170 milj. (166) Käyttökate 43 milj. (48), 25 % liikevaihdosta (29) Liikevoitto 17 milj. (21), 10 % liikevaihdosta (13) 29 % 31 % 30 % 25 % 25 % Q Q Q Q Q Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 10

11 Toiminnan kehittäminen Elisan strategia Uudet markkinat Yhden Elisan Integrointi Markkinaaseman vahvistaminen päämarkkinoilla 11

12 Toiminnan kehittäminen Yhden Elisan integrointi Toiminnalliset prioriteetit Yhden Elisan Integrointi Markkinaaseman vahvistaminen päämarkkinoilla Uudet markkinat Merkittävä kannattavuuden parantaminen Asiakassuuntautuneisuus Konsernirakenteen yksinkertaistaminen Kiinteistöjen myynnit Henkilöstövähennykset Aloitetut säästötoimenpiteet Toimintamallin uudistus Puhelinpalvelun jonotusaikojen merkittävä lyhennys Uusia palveluita: Elisa Mobi ja Vodafone Pushmail Kansalaisvarmenteinen SIM-kortti Comptelin osakkeiden myynti Tikka Communications tytäryhtiöksi 12

13 Asiakassuuntautuneisuus Palvelun laatu parantunut Elisan puhelinpalvelun jonoajat selvästi lyhentyneet alkuvuoden aikana Puhelinpalveluun on voimakkaasti panostettu: henkilöstöä lisätty ja toimintamallia tehostettu Jonoaika ja vastatut < 20 sekunnissa % % Keskimääräinen jonoaika lyhentynyt noin 7 minuutista yhteen minuuttiin 60 prosenttiin puheluista vastataan alle 20 sekunnissa % 22 % % 10 % Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Jonoaika, min Vastatut <20 sekunnissa,% 13

14 Asiakassuuntautuneisuus Uusia palveluita: Elisa Mobi Puhelin ja palvelut muodostavat saumattoman kokonaisuuden Palvelut on integroitu puhelimen valikkoon Internet, sähköposti, uutiset, sää, TV, radio, kamera ja kuvat, viestit, soittoäänet, Räätälöity Nokia puhelimeen, muita puhelimia tulossa Operaattorista riippumaton, pääsy Elisan mobiiliportaaliin Kuluttajat pääasiallinen kohderyhmä 14

15 Asiakassuuntautuneisuus Uusia palveluita: Vodafone Push Reaaliaikaisia ja turvallisia palveluita sähköpostin, kalenterin ja osoitetietojen käyttöön matkapuhelimella Toimii kaikissa maissa, joissa Elisalla on GPRS- tai 3G-roamingsopimus Operaattorista riippumaton palvelu Saatavilla Nokia 6600-, 6630-, 6680-, SonyEricsson P900- ja P910i-malleihin, laajenee myös muihin älypuhelinmalleihin syksyn 2005 aikana 15

16 3G-palveluiden edistäminen Liikenne- ja viestintäministeriö esittää ns. kytkykauppakiellon purkamista 3G-puhelimilta ja liittymiltä Esitys sallisi 24 kuukauden SIM-lukituksen Laki astuisi voimaan vuoden 2006 alkukuukausina Elisan vahva jakeluverkosto ja laajentuva 3G-verkko antavat asiakkaille merkittäviä etuja Elisa jatkaa keskusteluita kytkykaupan vapauttamiseksi myös GSM-puhelimilta ja liittymiltä 16

17 Toiminnan kehittäminen Markkina-aseman vahvistaminen Saunalahden osakevaihto Yhden Elisan Integrointi Markkinaaseman vahvistaminen päämarkkinoilla Uudet markkinat Yhdistymisessä syntyy suurempi ja kilpailukykyisempi suomalainen toimija kaikilla asiakassegmenteillä Elisa jatkaa ja tukee Saunalahden kilpailukykyistä toimintamallia Yhdistymisessä merkittäviä omistaja-arvon lisäämismahdollisuuksia teolliset synergiat ja kasvun lisämahdollisuudet Synergiaedut arvioitu vähintään 70 milj. / vuosi, mm: verkot tietojärjestelmät ostot Synergiaedut täysmääräisenä vuoden 2007 alusta merkittävä osa synergioista jo 2006 (verkot) liiketoimintojen yhdistäminen mahdollista 2006 yhdistämisen tuomat lisäedut vuoden 2007 alusta EPS-vaikutus negatiivinen 2006, positiivinen 2007 alkaen 17

18 Toiminnan kehittäminen Markkina-aseman vahvistaminen Osakevaihdon toteutus käynnissä Yhden Elisan Integrointi Markkinaaseman vahvistaminen päämarkkinoilla Uudet markkinat Alustavat tiedot kilpailuvirastoon on jätetty Kilpailuviraston käsittelyaika yhdestä kolmeen kuukautta Vaihtotarjous alkaa elokuun loppuun mennessä ja päättyy arviolta ennen vuoden vaihdetta, listalleottoesite ilmestyy ennen vaihtotarjouksen alkua 18

19 2005 näkymät Kilpailutilanne jatkuu kireänä Elisa jatkaa markkina-aseman vahvistamista Vertailukelpoinen liikevaihto edellisen vuoden tasolla kilpailukyky paranee ja kannattavuus säilyy hyvällä tasolla Loppuvuoden 2005 vertailukelpoisessa käyttökate- ja liikevoittotasoissa ei merkittäviä muutoksia alkuvuoden tasoon Oletus: MVNO-liikenne, erityisesti Saunalahdelta, lisääntyy merkittävästi Saunalahti-kaupan vaikutuksia ei ole otettu huomioon Käyttöomaisuusinvestoinnit korkeintaan 13 prosenttia liikevaihdosta ja kassavirta selvästi positiivinen 19

20 Osavuosikatsaus