Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus

2 Elisan Q Taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus matkaviestinnän ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Palveluiden ja 3G:n eteneminen Näkymät loppuvuodelle Q osavuosikatsaus

3 Keskeiset talousluvut Q TALOUDELLINEN KATSAUS Liikevaihto Käyttökate* Q milj. 109 milj. Q milj. 116 milj. Tulos per osake 0,20 0,31 Kassavirta 59milj. 37 milj. Nettovelka / käyttökate 2,1x 1,4x Investoinnit 41 milj. 49 milj. * ilman kertaeriä Q osavuosikatsaus

4 Kertaluonteiset erät vielä jatkuivat Q TALOUDELLINEN KATSAUS Liikevaihto 372 milj. (393) Liikevaihtokorjaus, vaikutus -4 milj. Alemman yhdysliikenne- ja roaming-hinnan vaikutus -14 milj. edelliseen vuoteen verrattuna Käyttökate ilman kertaeriä 109 milj. (116) Liikevaihtokorjaus -4 milj. ja voimakaan mobiililiittymien kasvun myyntikustannukset -4 milj. Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmästä lisäkustannuksia aiemmin kerrotun mukaisesti -4 milj. Käyttökate-% 29 % (30) Nettovelka 898 milj. (651) Lisäosinko 158 milj. lokakuussa 2007 Pääomanpalautus 284 milj. maaliskuussa 2008 Nettovelka / käyttökate 2,1x (1,4) Velkaantumisaste 109 % (60) Käyttöomaisuusinvestoinnit 41 milj. (49) Q osavuosikatsaus

5 Keskeiset operatiiviset luvut Q TALOUDELLINEN KATSAUS Q Mobiililiittymät Kiinteän laajakaistaliittymät Muutos Q Mobiili ARPU* 26,8 +3 % Mobiilin vaihtuvuus** 13,3 % -2,3 %-yks. Mobiiliverkon käyttö, min*** milj. +75 milj. Aktiiviset 3G-datakäyttäjät * Liittymäkohtainen liikevaihto ** Vuositasolla *** Soitetut minuutit Q osavuosikatsaus

6 Omien osakkeiden takaisinosto alkaa Q TALOUDELLINEN KATSAUS Hallitus on päättänyt enintään 3 miljoonan osakkeen takaisinostosta Noin 40 milj. ( päätöskurssilla laskettuna) Noin 1,9 % kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista Pääomarakennetavoite ennallaan Nettovelka / käyttökate 1.5 2x Velkaantumisaste % Nettovelka / käyttökate ja velkaantumisaste pienenevät Voitonjakovaltuudet osakkeenomistajilta Lisäosinko tai pääomanpalautus aina 250 milj. euroon asti 15 miljoonan oman osakkeen ostovaltuutus Q osavuosikatsaus

7 Vahva liittymäkannan kasvu Q SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Asiakaskanta kasvoi Hyvä kasvu 3G-, mobiililaajakaista ja prepaid-liittymissä jatkui Elisan 3G-markkinaosuus noin 50 % Liittymämäärä kasvoi :lla Suomessa ja 7 300:lla Virossa Liikevaihto/liittymä 26,8 (30.2) Alhaisemmat yhdysliikenne- ja roaminghinnat Liikevaihtokorjaus Vaihtuvuus 13,3 % (11,4) Verkon käyttö kasvoi Kokonaisminuuttimäärät +8 % ja SMS:t +6 % Liikevaihto/liittymä ja lisäarvopalvelut 30,2 29,9 30,1 25,9 26,8 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/ Q osavuosikatsaus Liikevaihto/liittymä, Lisäarvopalvelut, %

8 Tilapäiset erät laskivat kannattavuutta Q SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Liikevaihto 229 milj. (246) Liikevaihto ja käyttökate-% Kasvua toivat uudet liittymät ja lisääntynyt palveluiden käyttö Uusi yhdysliikenne- ja roaming-hinnoittelu sekä laitekaupan väheneminen pienensivät liikevaihtoa Liikevaihtokorjaus laski liikevaihtoa Käyttökate* 61 milj. (72), 27 % liikevaihdosta (29) Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän lisäkustannukset Liikevaihtokorjaus Kasvaneet myyntikulut 29 % 32 % 32 % 28 % 27 % Liikevoitto* 32 milj. (46), 14 % liikevaihdosta (19) Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 * ilman kertaluonteisia eriä Q osavuosikatsaus Liikevaihto, milj. Käyttökate-% ilman kertaeriä

9 Käyttö kasvussa, vaihtuvuus normaalilla tasolla Q SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Liittymäkohtainen liikevaihto Vaihtuvuus Käyttö 50 Liikevaihto/liittymä ( ) vaihtuvuus vuositasolla (%) Soitetut minuutit (miljoonaa minuuttia) Q1/02 Q2/02 Q3/ Q osavuosikatsaus Q4/02 Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/

10 Puolet aktiivisista datan käyttäjistä jo 3G:ssä Q SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Aktiiviset 3G-käyttäjät Aktiiviset mobiilidatan käyttäjät Elisan verkossa, tuhansia kpl Aktiiviset GPRS-käyttäjät Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/ Q osavuosikatsaus

11 Laajakaistan kasvua siirtyi mobiililaajakaistaan Q SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO Kiinteän laajakaistaliittymien määrä pieneni hieman Laskua Q2 2008:lla Kausiluonteisuutta Kasvua mobiililaajakaistassa Elisa laajakaistan markkinajohtaja Perinteisten liittymien määrän lasku oli ennallaan Analogisten liittymien määrä laski 7 % ja ISDN-liittymät mukaan lukien 10 % Kasvua kaapeli-tv -liittymissä Liittymäkanta kasvoi 4 % :een Laajakaistaliittymät, kpl ,5 3,4 4,2 0,5-3,0 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/ Q osavuosikatsaus Laajakaistaliittymät Liittymäkannan muutos

12 Kustannustehokkuus parantaa kannattavuutta Q SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO Liikevaihto 155 milj. (160) Liikevaihto ja käyttökate-% Vakaa liikevaihdon kehitys Kasvua yritysasiakkaissa Laskua perinteisissä liittymissä Käyttökate* 49 milj. (45), 32 % liikevaihdosta (28) Liiketoiminnan tehostaminen Liikevoitto* 26 milj. (22), 17 % liikevaihdosta (14) 28 % 34 % 30 % 33 % 32 % Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 * ilman kertaluonteisia eriä Q osavuosikatsaus Liikevaihto, milj. Käyttökate-% ilman kertaeriä

13 Elisan strategia STRATEGIAN TOTEUTUS 2003 Yhden Elisan integrointi 2005 Uudet palvelut ja markkinat Markkina-aseman vahvistaminen päämarkkinoilla Q osavuosikatsaus

14 Tuottavuuden parantaminen STRATEGIAN TOTEUTUS YHDEN ELISAN INTEGROINTI Automaatioasteen lisääminen ja päällekkäisyyksien poistaminen Henkilöstövähennykset Tuotantoyksikössä Miniläppäripaketti markkinoille Saunavision IPTV-tuotteen lanseeraus sisältäen tilausvideot ja teräväpiirtolähetykset Uudistettu Oma Elisa - palvelu Tuotantoyksikön suunnittelun ja dokumentaation ulkoistuksia Asiakastoimitusprosessien yhtenäistäminen Kannattavuuden parantaminen Asiakassuuntautuneisuus Rakenteen yksinkertaistaminen Q osavuosikatsaus

15 3G-palveluiden kasvu jatkuu STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN 3G-liittymien myynti jatkui hyvänä, etenkin laajakaistassa Merkittävä osa uusista liittymistä on 3Gpakettiliittymiä Elisan markkinaosuus 3Gpalvelupaketeista noin 50 % Q2:lla Suomessa myytiin Gpalvelupakettia Myyntiä vauhditti mobiililaajakaista Vuoden 2006 alusta on myyty noin 1,3 miljoonaa 3G-päätelaitetta 3G:hen siirtyminen on kasvattanut liittymäkohtaista liikevaihtoa % 52 3G-liittymät ja palvelut 167 3G-liittymine markkina (kumulatiivinen, '000 kpl), josta 3G-palvelupaketit (kumulatiivinen, 000 kpl) Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Lähde: Elisan arviot, Matkaviestintoimittajat ry (MVT) Q osavuosikatsaus

16 uutta mobiiliasiakasta! Elisalla paras 3G verkko Mobiililaajakaistan hyvä kysyntä Laaja palveluvalikoima, esim. Miniläppäripaketti (Eee PC) Saunalahdella Suomen tyytyväisimmät asiakkaat Kolumbuksen prepaid menestyi Laskutusjärjestelmä normaalitilaan jonoajat lyhenivät asiakastyytyväisyys parani Q osavuosikatsaus

17 Kysyntää miniläppäripaketille Paketti myyntiin kesäkuussa Elisan mobiililaajakaistaliittymä Nettitikku tai USB-modeemi Asus Eee PC 700 Kiinnostusta erilaisissa kohderyhmissä Q osavuosikatsaus

18 Yritysasiakkaille kanssakäymisen ratkaisuja STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN Kanssakäymisratkaisut Telepresence, elämyksellinen videokokous Elisa Meeting Center, henkilökohtainen virtuaalikokouspalvelu Kanssakäymisratkaisut mahdollistavat yritysten hiilijalanjäljen pienentämisen Vähemmän matkustamista ja päästöjä Elisa osti Electur in vahvistaakseen tunnistamisosaamistaan Q osavuosikatsaus

19 Näkymät loppuvuodelle 2008 Kilpailu jatkuu haasteellisena Painopiste palvelukilpailussa Liikevaihto edellisen vuoden tasolla Alhaisempi yhdysliikenneliikevaihto Asiakaslaskutus kasvaa (3G- ja laajakaistapalvelut) Kertaeristä puhdistettu käyttökate ja liikevoitto 2007 tasolla H2:n kannattavuus parempi kuin H1:n Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän lisäkustannukset pienenevät Lisäkustannusleikkauksia Vahva liittymäkannan kasvu H1:llä ja kausiluonteisuus parantavat H2:sta Vakaa investointitaso Käyttöomaisuusinvestoinnit prosenttia liikevaihdosta Kassavirta paranee merkittävästi Q osavuosikatsaus

20 Osavuosikatsaus