Smart Water Benchmarking -selvitys

Transkriptio

1 Smart Water Benchmarking -selvitys Finnish Water Forum - Suomen vesifoorumi ry FCG Finnish Consulting Group Jarmo Antikainen, Markus Sunela, Kalervo Aho Page 1 Smart water taustat Sisältö Kansainvälinen benchmarking vertailu Kysely suomalaisille yrityksille Smart Water Asiakaskunta ja kumppanit Tuotteen liitettävyys Tulevaisuuden näkymät Finnish Water Forumin toiminta Suomalainen Smart Water osaaminen Rajattu vesihuollon smartwater -osaamiseen Yhteenveto Page 2 1

2 Smart water taustat Page 3 Smart water taustat Page 4 2

3 Smart water taustat Smart Water Network tavoite = Täysin integroitu useisiin tietolähteisiin pohjautuva kokoelma tuotteita, ratkaisuja ja järjestelmiä, joka mahdollistaa vesihuoltojärjestelmien automaattisen jatkuvatoimisen etävalvonnan, ohjauksen, optimoinnin ja ongelmia ennaltaehkäisevän hallinnan. SWAN 2013 Andrew Burrows Globaalin vesipulan huomioonottaminen Niukkojen resurssien kustannustehokas käyttö ja hallinta Page 5 Smart water taustat ICT-, automaatio- ja mittausteknologia EI vitaminoitu pullovesivesi EI varkauden esto/tunnistemenetelmä Page 6 3

4 Smart water taustat Selvityksen laajuus ja painopiste Onko erityistä suomalaista smart water osaamista? Painopiste on vesihuollossa Vesivarojen ja luonnon vesien hallinta ei ole selvityksessä mukana Page 7 Kansainvälinen benchmarking Page 8 4

5 Kansainvälinen benchmarking Kansainvälinen vertailutaso seuraavista seminaareista IWC - New Developments in IT and Water Amsterdam EC - Expert Consultation on ICT for Water Management Bryssel SWAN Smart Water Forum vuosiseminaari Lontoo Page 9 Kansainvälinen benchmarking IWC - New Developments in IT and Water Seminaarin teemat Mittaus, monitorointi ja visualisointi Mallinnus ja kehittyneet ohjausalgoritmit Tiedon louhinta, käsittely ja integrointi Web-pohjaiset sovellukset Informaatioportaalit Veden käyttäjien osallistaminen Page 10 5

6 Kansainvälinen benchmarking Mitä tekniikoita on jo tutkittu ja millä painopistealueilla Measurement tech Satellite meas. DMA flow calc GIS interface DSS & KPI displays Environmental eff. Asset mgt. Planning mgt. Data validation Network model Process model Flood model Ground water model Aut. system (SCADA) Intra-info Web-info Human sensors Serious gaming Paljon sovelluksia Presentations (Σ = 67) Vähän sovelluksia tai uusia sovellusalueita Page 11 Kansainvälinen benchmarking EC - Expert Consultation on ICT for Water Management seminaarin sisältö EU:n tutkimusohjelmien alustus Final calls Framework Program 7 (FP7) towards Horizon2020 Mitä kehitetään seuraavaksi? Veden ja energian käytön ohjaus Integroidut energia- ja vesimittausjärjestelmät Kulutushuippujen tasaus Tietoverkkoinfrastruktuurien kehitys Reaaliaikaiset automaattiset mittausjärjestelmät Integrointirajapintojen standardointi Water Business Tools Päätöksen tuki-, varoitus- ja optimointijärjestelmät Tietosuojan ja -turvan parantaminen Page 12 6

7 Kansainvälinen benchmarking SWAN Smart Water Forum vuosiseminaarin osallistujia ABB, Aegea, Anglian Water, Aqualia, Gestión integral del agua, AquamatiX, Arad Group, Argon Design, Arqiva, Arup, Bayard - GroupTalis, Bermad, Bloomberg New Energy Finance, CGI, CH2M Hill, Costain, Cranfield University, Derceto, Emerald Technology Ventures, Envirodata, EPAL, Exeter University/United Utilities, FCG Design & Engineering, Gemini Israel Ventures, Global Water International, Global Water Resources, Grovepoint Capital, i2o Water, IEEE Standards Association, IFC, IFC/World Bank, Imperial College London, Incertameter, Int'l Water Summit, Israel Ministry of Economy, Itron, IWA, James Firebrace Associates, Jerusalem Water Utility, JOAT Group, Kobelco Eco-Solutions, London Business School, McKinsey & Company, NEC Corporation, Neptune Technology Group, OECD Environment Directorate, Rethink Events, Schneider Electric, Sensus, Sentec, Siemens, Smart Cleantech Partners, South East Water, Studio Marco Fantozzi, Suez Environnement, SWAN Forum, Syrinix, TaKaDu, TALIS, Thames Water, Trimble, TUV SUD AG, United Utilities, Unitywater, University of Exeter, University of Leeds, University of Oxford, Utilitec Services, Waterbriefing, Veolia, Whitewater Technologies, World Economic Forum, Xylem Water Solutions Selitykset Lihavoitu: Suomessa toimiva yritys Page 13 Kansainvälinen benchmarking -Smart water teknologiat 5 Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4 Tiedon hallinta ja esittäminen 3 Tiedonkeruu ja -siirto 2 Mittaus ja ohjaus 1 Vesihuoltoverkostot ja laitteistot Page 14 7

8 Kansainvälinen benchmarking Esimerkki smart water järjestelmän rakenteesta Projekti: Yarra Valley Water laskuttamattoman veden vähentäminen VSD = Variable speed drive PRV=Pressure reducing valve DMA=District metered area PMZ=Pressure management zone Page 15 Kansainvälinen benchmarking Esimerkkien vertailu suomalaisiin smart water -toteutuksiin Esitetyissä on-line-toimisissa verkostonhallintasovelluksissa usein perustana automaatiojärjestelmä (SCADA) ja perinteiset tiedonsiirtomenetelmät Suomessa on tehty vastaavia vedenjakelun, kulutuksen ja vuodon valvontajärjestelmiä 1980-luvulta lähtien konsulttivetoisesti noin kymmenkunta Uusimmissa on jo liitetty mukaan verkoston hydraulinen malli Toinen suomalainen kasvava integraatioiden lähestymissuunta verkostoon on digitaalinen verkostokartta ja omaisuuden hallinnan tietojärjestelmät (Asset mgt.) Page 16 8

9 Kysely suomalaisille vesialan toimijoille Page 17 Kysely suomalaisille vesialan toimijoille Kysely sähköisellä lomakkeella 14 kysymystä Smart Water Lähetetty 54 vesihuoltoalan toimijalle Suomessa, pääosin yksityisiä yrityksiä mukana myös yliopistoja ja valtiollisia instituutteja Asiakaskunta ja kumppanit Tuotteen liitettävyys Osa vastasi itse ja osa haastateltiin Vastausprosentti 46 % lähinnä aihetta olevat vastasivat hyvin (25 kpl) FWF Tulevaisuuden näkymät Finnish Water Forumin toiminta Page 18 9

10 Kysely suomalaisille vesialan toimijoille Kysymykset Smart Water Miten määrittelisit termin smart water? Mihin smart water kategorioihin yrityksenne kuuluu? Kuinka monta vuotta yrityksenne on tarjonnut smart water toimialan palveluita? Minkälaisia smart water tuotteita/palveluita tarjoatte nyt? Asiakaskunta ja kumppanit Päätoiminen markkina-alueenne? Koostuuko asiakaskuntanne julkisen/yksityisen sektorin toimijoista? Mitkä yritykset/tahot ovat yhteistyökumppaneitanne? Tuotteen liitettävyys Minkä järjestelmien kanssa tuotteenne/palvelunne on liitettävissä? Miten oma tuotteenne/palvelunne keskustelee muiden tuotteiden tai palvelun tarjoajien kanssa? Tulevaisuuden näkymät Mitkä ovat smart waterin tämän hetkiset trendit alallanne? Minkälaisia palveluita aiotte tarjota tulevaisuudessa? Finnish Water Forumin toiminta Minkä yritysten tai muiden tahojen kanssa haluaisitte tehdä enemmän yhteistyötä viennin edistämiseksi? Minkälaisessa roolissa voisitte toimia yhteisissä vientihankkeissa? Mitä asioita haluaisitte tuoda esille suomalaisen smart water osaamisen vienninedistämisorganisaation kanssa? FWF Smart Water Asiakaskunta ja kumppanit Tuotteen liitettävyys Tulevaisuuden näkymät Finnish Water Forumin toiminta Page 19 Mihin smart water kategorioihin yrityksesi kuuluu? Konsultin valinta (1 kohta valittu) Smart Water Tiedon yhdistäminen ja analysointi Tiedon hallinta ja esittäminen Tiedonkeruu ja -siirto Mittaus ja ohjaus Vesihuoltoverkostot ja laitteistot Page 20 10

11 Minkälaisia smart water tuotteita/palveluita tarjoatte nyt? Useat eri yritykset tarjoavat nimenomaan tiedonkeruu-, tiedonsiirto- ja analyysipalveluita Smart water tarjontaa on saatavilla kaikilla osaalueilla Smart Water Perinteisillä alueilla, esim. automaatiojärjestelmät, on jopa runsas tarjonta Paljon kilpailua melko suppeilla osa-alueilla Page 21 Päätoiminen markkina-alueenne Pääpaino kotimaassa paljon melko pieniä yrityksiä Vientitoiminta vielä melko vähäistä alle puolet kohtaan vastanneista alle 1/3 kaikista vastanneista Asiakaskunta ja kumppanit Kategoriassa muu ilmoitettu erikseen mm. Venäjä, Pohjoismaat sekä Baltian maat Page 22 11

12 Alan tämän hetkiset trendit Parempi tiedonsiirto asiakkaan ja vesi-huoltoyhtiön välillä Vuotojen vähentäminen Veden ja energian mittaamisen yhteispalvelut Etäluettavat mittarit Kiinteistökohtaisten järjestelmien etäohjaus Avoimet järjestelmät OpenGIS paikkatieto Mobiilisovellukset Pilvipalvelut KPI näytöt (Key Performance Indicator) Reaaliaikainen mallinnus Smart City Kaupunkitulvien ennustaminen Smart water on kasvava ja maailmanlaajuinen business Tulevaisuuden näkymät Page 23 Minkälaisissa rooleissa voisitte toimia yhteisissä vientihankkeissa? Teknisten palveluiden toimittajana vesiyhtiöille Asiantuntijana, ohjelmistotuotteen toimittajana sekä palvelutoimittajana Mittaus- ja anturiteknologian toimittajina Tiedonsiirto- ja serveripalvelutoimittajana ICT alustan toimittajana Ohjelmistotoimittajana Automaatiotoimittajana Ympäristöasiantuntijana Paikallisena integraattorina Pääurakoitsijana Alihankkijana Yhteistyökumppanina FWF Finnish Water Forumin toiminta Page 24 12

13 Suomalainen Smart Water osaaminen Page 25 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Suomalainen Smart Water osaaminen Laitosrakentajat Econet Vesilaitokset HSY Kemira Operon Vesivarat SYKE Teollisuuslaitokset Prosessitoimittajat Aquaflow Fennowater Flootech Goodwell InfraDev Kemira PACS-Solution Laitetoimittajat Flowrox Uponor Watman Selitykset Lihavoitu: Vastasi kyselyyn Kursiivi: Ulkomainen yritys Page 26 13

14 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Suomalainen Smart Water osaaminen Tässä sektorissa pitäisi olla suuria yhtiöitä ja kokonaistoimittajia, jotka voivat toimittaa kokonaistoimitusten osana smart water -palveluita Suomessa on vain muutama merkittävä myös vientimarkkinoilla toimiva kokonaistoimittaja, esim. Econet ja Kemira Prosessitoimittajilta sekä haja-asutusalueen jätevedenkäsittelystä löytyy myös smart water -sovelluksia Teollisuuden vedenkäsittelystä ja ympäristövalvonnasta voisi löytyä mahdollisuuksia Vesilaitos- tai prosessioperointitoiminta voisi hyvin tukeutua smart water palveluihin, mutta merkittäviä vientimarkkinoilla toimivia toimijoita ei ole Page 27 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Suomalainen Smart Water osaaminen Mittalaitetoimittajat Liqum Kari-Finn Landis+Gyr (ex Enermet) Vaisala WIC systems Mittauspalvelutoimittajat A-Lab EHP tekniikka Labkotec Luode Consulting Toimilaitetoimittajat ABB Vacon Selitykset Lihavoitu: Vastasi kyselyyn Kursiivi: Ulkomainen yritys Page 28 14

15 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Suomalainen Smart Water osaaminen Vesihuollon mittalaitetoimittajista smartwater -ajatuksia soveltaa lähinnä Liqum ja Vaisala Edistyksellisiä toimilaite- ja säätölaitetoimittajia ovat taajuusmuuttajissa ABB ja Vacon sekä säätimissä Ouman Smartwater tekniikkaa käyttävät mittauspalvelutoimittajat tukeutuvat suuriin kansainvälisiin laitetoimittajiin, mutta myös omaa kehitystä on esim. Labkotecin ja a-labin pilvipalvelut Yhdistettyjen tiedonsiirroltaan kaksisuuntaisten sähkö-, vesija energiamittausten tarve lisää smartwater mahdollisuuksia tulevaisuudessa Vesivarojen ja ympäristön hallinnasta on saatavilla tätä selvitystä laajempia kotimaisia smartwater -palveluita Page 29 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Suomalainen Smart Water osaaminen Tiedonsiirtojärjestelmätoimittajat Elcard Wireless Systems M-Motion M-Technology Nokia Siemens Networks Satel Ultracom Teleoperaattorit DNA Elisa Sonera Tietoturva Ironnet Tosibox Selitykset Lihavoitu: Vastasi kyselyyn Kursiivi: Ulkomainen yritys Page 30 15

16 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Suomalainen Smart Water osaaminen Tiedonsiirtojärjestelmissä vesihuollon suomalaisinta osaamista on langatonta tiedonsiirtotekniikkaa toimittavat Satel ja Ultracom Smart water ideologiaan paremmin soveltuvia yleisten langattomien tiedonsiirtoverkkojen tekniikkaa hyödyntävät pienet tuotekehittäjät sekä 4-tason automaatiotoimittajat Tulevaisuuden smart city networks tiedonsiirtoverkkojen kehittelyssä ja kuluttajan liitynnässä voisi olla paikka esim. Nokialla Myös teleyhtiöillä voisi olla annettavaa tarvittavien tiedonsiirtojärjestelmien viennissä uusille markkina-alueille Maailmalla markkinaosuuksia lisäävään satelliittipohjaiseen tiedonsiirtoon perehtyneitä yrityksiä ei tullut esille Page 31 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Suomalainen Smart Water osaaminen Automaatiotoimittajat ABB Aptus Sensible Electronics BK-Automation FF-Automation Insta Automation Lining Metso Automation Mipro Ouman Schneider Electric Siemens Slatek Syspoint Ohjelmistotoimittajat Cieltum (omaisuuden hallinta) NeoCodex (raportointi) Solteq (kunnossapito) Selitykset Lihavoitu: Vastasi kyselyyn Kursiivi: Ulkomainen yritys Page 32 16

17 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Suomalainen Smart Water osaaminen Automaatiotoimittajat ovat toteuttaneet vesilaitosten smart water -sovelluksia Suomessa yhdessä konsulttien kanssa pitkään, mutta vientiin niitä ei ole toimitettu Muuta automaatiovientiä on ollut omaa laitekehitystäkin tehneillä yrityksillä, kuten Aptus Sensible Electronics, FF- Automation, Metso Automation ja Mipro. Puhtaasti automaatio- ja sähköurakointiin keskittyneillä yrityksillä vientiä on ollut vain vähän lähinnä laitostoimittajien kautta, vaikkakin uuden tekniikan hyödyntäminen on yleistä; näitä ovat mm. BK-Automation, Insta Automation, Syspoint ja Slatek Integroitavia sovellusohjelmistotoimittajia löytyy mm. kunnossapidosta ja raportoinnista Page 33 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Suomalainen Smart Water osaaminen Verkostotiedon hallinta CGI (aiemmin Logica) FCG InnoAqua Keypro Planora Sensowa Tekla Integraattori IBM Masinotek remotemx Laskentapalvelut Data Rangers Numerola Tutkimuspalvelut Oulu Water Alliance VTT Yliopistot Suunnittelu ja konsultointi FCG Pöyry Selitykset Ramboll Finland Lihavoitu: Vastasi kyselyyn Kursiivi: Ulkomainen yritys Page 34 17

18 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Suomalainen Smart Water osaaminen Varsinainen smartwater järjestelmä saadaan vasta, kun taso 5 yhdistetään tasoilta 1-4 saatuun dataan Useat suomalaiset verkoston hallintajärjestelmät ovat jo hyvin lähellä täydellistä smartwater sovellusta; esim. toimittajina yritykset Keypro, Planora ja Tekla Muutama pienempi smartwater -ajatuksia soveltava yritys tai start-up-yritys on erittäin vahvasti painottanut uusiin ITtekniikan mahdollisuuksiin, esim. InnoAqua, Masinotek, remotemx ja Sensowa Verkostomallinnusta sekä integroituja mallinnuksen ja automaation smartwater -järjestelmiä saa alan konsulteilta kuten FCG:ltä ja Pöyryltä sekä tutkimuslaitoksilta Kymmenkunta smartwater -toteutusta suomalaisissa vesilaitoksissa Page 35 Selvityksen yhteenveto Smartwater on terminä vielä vakiintumaton, mutta yleistymässä voi ottaa automaation nykyisen aseman se sopii hyvin yhteen kokoavaksi sateenvarjoksi vesihuollon huipputeknologian vientihankkeissa Kehitystrendit Pilottiprojekteista ollaan siirtymässä valmiisiin tuotteisiin sekä yhdenmukaistamaan tekniikkaa ja rajapintoja Pilvipalvelut ja mobiililaitteiden hyödyntäminen lisääntyy ICT valtaa alaa automaatiolta Tietoturvallisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota Integroidut energia- ja vesimittausjärjestelmät tulevat Tietoverkkoinfrastruktuurien kehitys reaaliaikaisia automaattisia mittausjärjestelmiä varten (IoT = internet of things) Water Business Toolsien kehittäminen Page 36 18

19 Selvityksen yhteenveto Suomi vastaan muu maailma etenkin Länsi-Euroopassa kehityspanostus on isoa soveltamisessa ollaan pitkällä Iso-Britanniassa, Israelissa, Australiassa ja Alankomaissa Suomessa on hyviä smart water tuotteita, toimittajia ja referenssejä Iso osa suomalaisista toimittajista on hyvin pieniä, joilla ei ole mahdollisuutta viedä yksinään Ulkomaisia isoja toimijoita ei kiinnosta Suomen pienet vesilaitokset Markkinapotentiaali löytyy Paikallisesti yleensä paikallisten olosuhteiden hallinnan kautta Haja-asutusalueiden ja pienempien vesijärjestelmien hallinnasta Maantieteellisesti idästä (Itä-Eurooppa, Aasia) ja lähialueilta Page 37 Selvityksen yhteenveto Suomalaisten yritysten smartwater vientimahdollisuuksia paikkatietopohjaiset verkostonhallintajärjestelmät verkkotietojärjestelmän ja verkostomallinnuksen yhteinen toimitus edullisiin yleisiin tietoverkkoihin perustuvien mittausasemien/-järjestelmien toimittaminen vesistöjen ja ympäristön seurantajärjestelmät asiantuntijajärjestelmän ja etäkäyttöisen käyttötukipalvelun liittäminen prosessitoimitukseen yhteistyö isomman kanssa on käytännössä ainoa mahdollisuus suurimmalle osalle yrityksistä Page 38 19

20 Kiitos! Page 39 20