Harri Natunen Tuotantojohtaja

Transkriptio

1 KAIVOSSEMINAARI Harri Natunen Tuotantojohtaja

2 TÄRKEÄ TIEDOTE This presentation has been prepared by, and the information contained herein (unless otherwise indicated) has been provided by Talvivaara Mining Company Plc (the Company ). By attending the meeting where this presentation is made, or by reading the presentation slides, you agree to be bound by the following limitations. This presentation does not constitute a prospectus, in whole or part, and any decision to invest in the offering of new shares (the offer shares ) with pre-emptive subscription rights (the subscription rights, together with the offer shares, the securities ) should be made solely on the basis of information to be contained in the prospectus, which has been approved by the Finnish Financial Supervisory Authority and on an independent analysis of the information contained therein. This presentation does not constitute or form part of and should not be construed as, an offer to sell, or the solicitation or invitation of any offer to buy, acquire or subscribe for, securities of the Company or any of its subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity. No part of this presentation, nor the fact of its distribution, should form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or commitment or investments decision whatsoever. The information contained in this presentation has not been independently verified. No representation, warranty or undertaking, expressed or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or the opinions contained herein. Neither the Company nor any of its respective affiliates, advisors (including, without limitation, the Banks as defined below) or representatives nor any other person shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss however arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation. Each person must rely on their own examination and analysis of the Company and the transactions discussed in this presentation, including the merits and risks involved. The distribution of this presentation may be restricted by law and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restrictions. The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa or Japan. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. This presentation and any materials distributed in connection with this presentation are not directed to, or intended for distribution to or use by, any person or entity that is a citizen or resident or located in any locality, state, country or other jurisdiction where such distribution, publication, availability or use would be contrary to law or regulation or which would requireany registration or licensing within such jurisdiction. The securities have not been, and will not be, registered under the Securities Act and may only be offered or sold (1) in the United States or to, or for the account or the benefit of, U.S. persons in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act or (2) to non-u.s. purchasers in offshore transactions pursuant to Regulation S adopted under the Securities Act. In the United Kingdom, this presentation is being distributed only to, and is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ) or (iii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (all such persons in (ii) and (iii) being referred to as high net worth companies, unincorporated associations, etc. ) of the Order (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). By accepting this presentation, recipients are deemed to confirm that they are such relevant persons. This presentation must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. In any European Economic Area Member State, that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive"), this presentation is not a prospectus for the purpose of the Prospectus Directive. This presentation includes forward-looking statements. These statements contain the words "anticipate", will, "believe", "intend", "estimate", "expect" and words of similar meaning. All statements other than statements of historical facts included in this presentation, including, without limitation, those regarding the Company s financial position, business strategy, plans and objectives of management for future operations are forward-looking statements. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors that could cause the actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Such forward-looking statements are based on numerous assumptions regarding the Company's present and future business strategies and the environment in which the Company will operate in the future. These forward-looking statements speak only as at the date of this presentation. The Company expressly disclaims any obligation or undertaking to disseminate any updates or revisions to any forward-looking statements contained herein to reflect any change in the Company's expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based. The Company cautions you that forward-looking statements are not guarantees of future performance and that its actual financial position, business strategy, plans and objectives of management for future operations may differ materially from those made in or suggested by the forward-looking statements contained in this presentation. In addition, even if the Company's financial position, business strategy, plans and objectives of management for future operations are consistent with the forward-looking statements contained in this presentation, those results or developments may not be indicative of results or developments in future periods. Neither the Company nor any other person undertakes any obligation to review or confirm or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise after the date of this presentation. Each of J.P. Morgan Securities plc, Nordea Bank Finland Plc, Merrill Lynch International, BNP Paribas and Danske Bank A/S Helsinki Branch (together, the Banks ) and their respective affiliates are acting exclusively for the Company and no one else in connection with the matters referred to in the presentation and will not regard any other person as their respective clients in relation to such matters and will not be responsible to any other person for providing the protections afforded to their respective clients, or for providing advice in relation to such matters.

3 1. Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj 2. Kaivosalan arvoverkko 3. Aluetaloudelliset vaikutukset 4. Synergiamahdollisuudet 3

4 TALVIVAARA LYHYESTI Kansainvälisesti merkittävä, kehittyneitä ja todistettuja teknologioita hyödyntävä perusmetallien tuottaja Nikkelikaivoksen ylösajo käynnissä täyden mittakaavan mukainen tavoiteltu tuotantotaso t nikkeliä vuodessa Pitkä toiminta-aika ja yksi suurimmista tunnetuista sulfidisen nikkelin varannoista Euroopassa Biokasaliuotus todistetusti kustannustehokas tuotantomenetelmä ylösajon myötä Noin miljardin euron investoinnit tähän mennessä jäljellä olevat investoinnit liittyvät lähinnä pullonkaulojen poistamiseen ja normaaliin ylläpitoon Ehdotetun osakeannin tavoitteena korjata Talvivaaran maksuvalmiusasema ja luoda edellytykset jatkuvalle tuotannon ylösajolle kohti täyttä kapasiteettia Arvioitu vuotuinen tuotanto täydessä mittakaavassa * Nikkeli Sinkki Kupari Koboltti Uraani t t t 1 800t 350t * Edellyttää tarvittavien lupien myöntämistä 4

5 HENKILÖSTÖ 83% henkilöstöstä asuu Kainuussa, pääosin Sotkamossa ja Kajaanissa Henkilöstön jakauma Henkilöstömäärän kehitys (kpl, pois lukien kesätyöntekijät) 88% 12% Naiset Miehet % 87% Määräaikaiset Vakituiset Henkilöstön ikäjakauma (mukaan lukien kesätyöntekijät) 1% 48% 20% 20% 59% Työntekijät Toimihenkilöt Ylemmät Johto 35% 17% Alle 30v 30-49v Yli 50v 5

6 TALVIVAARAN KAIVOSALUE KUUSILAMMEN LOUHOS SEKUNDÄÄRI LIUOTUS PRIMÄÄRI LIUOTUS MURSKAUS METALLIEN TALTEENOTTO 6

7 Tuotantomittakaava: valtavien mittasuhteiden kaivos Primääriliuotuskenttä 800 m m Kaivosalueen pinta-ala 61 km 2 Rakennettavien maa-alueiden pintaala 20 km 2 Kaivoksen sisäisiä tieyhteyksiä 25 km Alueellisia putkilinjoja 100 km Bioliuotuksen kastelu- ja keräysputkistoja km Liuoskiertojen pumppausmäärä m 3 /h Primääriliuotuksessa 24 miljoonaa tonnia malmia Rakennuksia m 3

8 TUOTANTOPROSESSI KUVINA Kaivos Kasaus Sakeuttimet Primäärimurskaus Liuotuskasat Lopputuote (ZnS) 8

9 BIOLIUOTUSKASAN RAKENNE

10 BIOLIUOTUS - Metallien liuotus malmeista mikrobien avulla Raudan- ja rikin hapettajia Liuottimen, Fe 3+, tuotto ja rikkiyhdisteiden siivous Nikkeliä (ja muita aineita) liuoksessa Nikkeliä pentlandiitissa

11 TALVIVAARAN TUOTANTOPROSESSI Norilsk Cameco Nyrstar Spot 11

12 KIPSISAKKA-ALTAAN VUOTO Vuoto havaittiin sunnuntaiaamuna ja tyrehtyi Vuodon syyt ovat moninaiset - Runsas sadanta - Ympäristöluvan kiintiö vesipäästöille ja vesien kerääminen alueelle - Kasahaihdutuksen toiminta Välittömät toimenpiteet - Metallitehtaan alasajo - Turvapadot ja suojapumppaukset - Uudet turvapadot - Neutralointi Suurin osa vuotaneesta vedestä saatiin pidettyä kaivosalueella Kipsisakka-altaat, kesä 2012 Uusi, neljäs turvapato 12

13 TALVIVAARA JA KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus on keskeinen osa Talvivaaran kaikkea tekemistä Talvivaara pyrkii vastuullisen kaivostoiminnan edelläkävijäksi Toimintamme taloudellinen menestyminen, operatiivinen tehokkuus, sosiaalinen vastuullisuus ja ympäristöstä huolehtiminen kulkevat käsi kädessä Ympäristövastuumme Teollisesta toiminnasta aiheutuu aina ympäristövaikutuksia Talvivaaran toiminta suunnitellaan ja toteutetaan siten, että Päästöt minimoidaan Luonnonvarojen käyttö on tehokasta Pysyvät vaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä Yhteistyö sidosryhmien kanssa on aktiivista 13

14 PÄÄASIALLISET LUPAPROSESSIT Nykyinen toiminta Nykyisen ympäristöluvan uusiminen Uraani Lupa uraanin talteenottoon Uraanin talteenoton ympäristölupa t Ni YVA* t Ni Luvitus t Ni t Ni (Overlord) Kaivospiirin laajennus 61 km km 2 YVA* t Ni Laajennus & Ni/Co/Zn jatkojalostus luvitus * Ympäristövaikutusten arviointi 14

15 KAIVOSALAN ARVOVERKKO 15

16 TALVIVAARAN JALOSTUSKETJUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET (1) Talvivaara työllistäjänä 550 omaa työntekijää ja noin 400 yhteistyökumppaneiden palveluksessa säännöllisesti Talvivaaran kaivoksen kokonaistyöllisyysvaikutus yli henkilötyövuotta Suomessa Kainuulaisia Talvivaaran omasta väestä 83 %, urakoitsijoiden henkilöstöstä lähes 60 % Kajaanissa asuu 49 %, liki 250 henkilöä, Talvivaaran omasta väestä Sotkamolaisia talvivaaralaisista 27%, noin 130 henkilöä Kainuulaiset työntekijät maksavat veronsa kotikuntiinsa ja käyttävät kotikuntiensa kaupallisia palveluita. Talvivaaran hankinnat Kainuussa Vuonna 2010 Talvivaaran suorat hankinnat kainuulaisilta toimittajilta olivat 19,6 miljoonaa euroa Vuosina Talvivaaran suorat hankinnat kainuulaisilta toimittajilta vähintään samalla noin 20 ME/vuosi tasolla, merkittävä aluetaloudellinen merkitys Lähde: Määttä, Reini & Törmä, Talvivaaran kaivoksen jalostusketjun ja siihen liittyvien investointien aluetaloudelliset vaikutukset, H:gin yliopiston Ruralia-instituutti, Raportteja 73.

17 TALVIVAARAN JALOSTUSKETJUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET (2) Jalostusketju muualla Suomessa Yksi kaivostyöpaikka synnyttää 3-4 muuta työpaikkaa Talvivaaran jalostusketju työllistää 7:ssä muussa maakunnassa yhteensä yhtä paljon kuin kaivostoiminta Kainuussa Suurin hyötyjä Satakunta Nikkelin jalostus ja kemianteollisuuden tuotteiden toimitus Maakunnan talouskasvu lisääntyy 1,2 % (euroina runsaat 80 milj.) Työllistävä vaikutus 365 henkilötyövuotta Toinen suuri hyötyjä Lappi Raaka-aineiden toimitus kaivokselle Lapin metalliteollisuus jatkojalostaa Harjavallasta tulevaa nikkeliä Talouskasvu vahvistuu reilun 1,0 % (euroina lähes 60 miljoonaa) Työllistävä vaikutus 239 henkilötyövuotta Pohjois-Pohjanmaalla Talvivaaran jalostusketjun talousvaikutus pienempi, noin 1,2 miljoonaa euroa Lähde: Määttä, Reini & Törmä, Talvivaaran kaivoksen jalostusketjun ja siihen liittyvien investointien aluetaloudelliset vaikutukset, H:gin yliopiston Ruralia-instituutti, Raportteja 73.

18 TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KAINUUN ERI TOIMIALOILLA Tilastokeskus: - Kainuun toimialojen kehitys 2011: liikevaihto +10%, henkilöstö + 4% - Kainuussa yritysten liikevaihto +4% korkeammalla kuin 2008 alkaneen taantuman edeltämä aika. - Kainuu 2012 alkuvuodesta ainoa maakunta, jonka autokaupan myynti on noussut Kaivosalalla ja sen tuomilla työpaikoilla oleellista merkitystä kaupalle ja palveluille 18

19 KAINUUN TALOUSKEHITYS: MATKAILU JA KAIVOSTOIMINTA SOPIVAT SAMAAN MAAKUNTAAN Talvivaara katsoo, että matkailu ja kaivostoiminta voivat toimia menestyksellisesti samalla alueella Talvivaara on vahvasti sitoutunut ympäristökuormituksensa minimointiin, 13 ME ympäristöinvestoinnit vuonna 2012 Matkailun indikaattorit ja investoinnit näyttävät positiivisilta Kainuun matkailun yöpymisten kasvu + 9,2 prosenttia, Sotkamo +10 % kevätkausi 2012 Viimeisin Vuokatti-investointi: Vuokatti Super Park + 2 miljoonan euron sisäaktiviteettipuisto Huippupaikat investoi Vuokattiin 5 ME, HCR/Katinkulta 46 ME laajennus Talvivaara merkittävä majoituksen käyttäjä 19

20 TALVIVAARAN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS 20

21 SIVUTUOTTEEN HYÖDYNTÄMINEN URAANI Talteenottolaitoksen rakennustyöt pitkällä - Laitos valmis vesikoeajoihin - Aikataulu tarkentuu lupaprosessin päivittyessä Rekrytointi tehty, koulutus käynnissä Suunnitelmana ottaa uraanilaitos käyttöön yhteistyössä Camecon kanssa Liikevaihto n. 30 M /a 21 21

22 URAANIN TALTEENOTTO 22

23 MANGAANIN JATKOJALOSTUS Talvivaaran malmi sisältää n. 0.3 %-Mn, mikä mahdollistaisi t-mn/a. Tuotannon arvo M /a Mangaani liukenee bioliuotuksella kuten muutkin arvometallit Ni, Co, Cu ja Zn Mangaani saostettaisiin emäliuoksesta karbonaattina tai hydroksidina. Jatkojalostusmahdollisuudet: - Elektrolyyttinen MnO2 (EMD) paristojen valmistukseen - Mangaanikarbonaatti (välituotte) - Elektrolyyttinen metallinen mangaani. Käytetään mm. teräksen seosaineena. Kehitystilanne: - Yliopistoprojektina kehitetty prosessi elektrolyyttisen Mn-metallin tuottamiseksi - Jatkokehitys yhteistyönä korkeakoulujen ja mahdollisesti tulevan asiakkaan kanssa 23

24 KIVIAINESTEN KÄYTTÖ SUOMESSA Kiviainesten kokonaiskäyttö 2008 Suomessa 113 Mt - Kokonaisarvo n. 850 M - Kalliokiviaineksen osuus yli puolet Käytön ominaikulutuslukuja - Omakotitalo t - Kerrostaloasunto n. 100 t - Maantie- km t - Moottoritie- km t - Pyörätie- km t 24

25 TALVIVAARAN MUUT SIVUTUOTTEET Sivukivi (2011 sivukiven louhinta 17Mt) - Omaan käyttöön raekokojakeita 0-4 mm, mm ja mm.» Käyttökohteina liuotuskasojen pohjarakenteet ja liuosaltaat - Voitaisiin myydä raide- ja tiesepeliä => logistiikkarajoitteet Avolouhoksen kuivanapidon porakaivovedet => talous- ja juomavesikäyttö (logistiikka) Kierrätysraaka-aineet - HDP- muovi, kasteluletkut - Autonrenkaat - Porakruunujen kovametalli - Vuorausteräkset ja muut kulutusosat 25

26 TALVIVAARAN TUOTANTOTARVEAINEET 2011 Tuotantotarveaineet (tonnia) yhteisarvoltaan 53 M Kalkkikivi, CaCO Rikkihappo, H2SO4 (93%) Lipeä, NaOH (50%) Elementtirikki, S Poltettu kalkki, CaO Vetyperoksidi, H2O2 (50%) Räjähdysaineet Propaani Energia (GWh) t (VR:n osuus 80%) Sähkö 302 (keskiteho 34,5 MW) Kevyt polttoöljy 131 Propaani 112 Raskas polttoöljy GWh 26

27 KIITOS! 27