XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1
XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös... 16 Konsernin tuloslaskelma... 18 Konsernitase... 19 Konsernin rahoituslaskelma... 21 TS-Yhtymä Oy:n tuloslaskelma... 22 TS-Yhtymä Oy:n tase... 23 TS-Yhtymä Oy:n rahoituslaskelma... 24 Tilinpäätöksen liitetiedot... 26 Tilintarkastuskertomus... 40 Hallintoneuvoston lausunto... 41... KEVÄINEN RUISSALO VEHREIMMILLÄÄN. 2 3
TS-YHTYMÄ AVAINLUKUJA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT YHTIÖT 2009 2010 2011 2012 2013 Liikevaihto milj. 222 213 203 183 170 Vienti milj. 24 23 22 17 17 Palkkakustannukset milj. 78 73 72 60 54 % liikevaihdosta % 34,9 34,1 35,3 32,5 31,7 Poistot milj. 25 24 17 14 11 Liikevoitto milj. -10 0 4 16 15 % liikevaihdosta % -4,3 0,2 1,9 8,5 8,9 Nettorahoituskulut milj. -1 2-1 -2-5 % liikevaihdosta % -0,4 0,7-0,7-1,2-3,0 Investoinnit milj. 21,2 18,1 20,6 16,2 4,9 % liikevaihdosta % 9,6 8,5 10,2 8,8 2,9 Korollinen vieras pääoma milj. 43 38 52 45 46 Omavaraisuusaste % 77,1 76,3 72,9 72,8 73,0 Taseen loppusumma milj. 316 300 290 279 281 Jalostusarvo milj. 95,1 98,8 94,9 91,2 82,3 Paperin kulutus milj. kg 78,9 77,8 87,0 71,2 66,8 Henkilöstö yhteensä 1767 1611 1508 1322 1 175 Liikevaihto / henkilö 1000 126 132 134 139 145 Yhtiö Perustettu Tuotteet, toiminta Liikevaihto, tai yhtymässä M vuodesta TS-Yhtymä Oy 1905 Konsernin emoyhtiö 30,0 hallintopalvelut ja omaisuuden hoito Turun Sanomat Oy *) 2013 Sanomalehti, sähköinen viestintä, painopalvelut 36,4 Polytypos Oy 1977 Lomaketuotanto 3,6 Polytypos AB 1977 Sijoitusyhtiö, Ruotsi 0,0 Turun Tietotarjonta Oy 1980 Kaupunkilehti, kustannustoiminta 2,1 Turun Tietokuva Oy **) 1980 Uutis- ja studiokuvaus 1,1 Kiinteistö Oy Turun Kauppakortteli 1981 Kiinteistöosakkeiden hallinta 0,1 Salon Seudun Sanomat Oy 1988 Sanomalehti, painopalvelut 17,1 Uudenkaupungin Sanomat Oy 1988 Sanomalehti 1,6 Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy 2011 Jakelupalvelut 2,1 Kiinteistö Oy Turun Pläkkäri 1991 Kiinteistön hallinta 0,1 Turun Paikallisradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta 0,7 Salon Alueradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta 0,0 Sia Madonas Poligrafi sts 1994 Painotuotteiden valmistus, Latvia 0,2 Hansaprint Oy 1996 Volyymi- ja digitaalinen painaminen, 74,0 jälkikäsittely- ja logistiikkapalvelut Myymälämarkkinointi ja asiakasviestinnän ratkaisut Newprint Oy 2009 Arkkipainotoiminta 6,1 Hansaprint AB 1999 Myyntiyhtiö, Ruotsi 0,3 Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 2002 Kiinteistöosakkeiden hallinta 0,1 TS-Group Hungary KFT 2004 Kiinteistönhallinta, Unkari 0,1 Nitro Group Oy 2006 Sähköisten mediaratkaisujen tuotanto 4,4 Priimus Group Oy 2006 Ei liiketoimintaa 0,0 Priimus Media Oy 2006 Paikallislehden kustantaminen 3,3 YHTIÖN ORGANISAATIO, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT *) perustettu 1.5.2013 liiketoimintasiirtona emoyhtiöstä **) fuusioitu 31.10.2013 Turun Sanomat Oy:öön HALLINTONEUVOSTO HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA TILINTARKASTAJAT Virtanen Keijo, puheenjohtaja Kaartoaho Mikael Karlsson Sirkka Ketonen Helena Ketonen Jukka Ketonen Pekka Ketonen Timo Kinnunen Nina Nieminen Rami Vainio Kari Ketonen Mikko, puheenjohtaja Ketonen Heikki Ketonen Jaakko Kinnunen Niko Ruola Kati Ketonen Heikki PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-Yhteisö), Päävastuullinen: Kaarisalo Mika (KHT) 4 5
TOIMINTAKERTOMUS VUOKOT VALTAAVAT RUISSALON. 6 7
Hallituksen toimintakertomus TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 YLEISTÄ TOIMIALASTA Mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2013 yhteensä 1 206 m. Mainontaan käytetty euromäärä laski lähes kaikissa mediaryhmissä. Painettujen medioiden osuus mediamainonnasta vuonna 2013 oli yhteensä 49,5 %. Laskua rahallisessa panostuksessa painettuun mediaan oli 15,9 %. Painettuun sanomalehtimainontaan käytettiin rahaa 15,8 % vähemmän kuin edellisvuonna. Verkkomediamainonnan osuus mediamainonnan määrästä oli 19,7 % ja siinä rahallinen panostus kasvoi 6,8 %. Vuoden aikana mainonnan siirtyminen printistä verkkoon jatkui entistä nopeammalla tahdilla. Graafi sen teollisuuden volyymikehitys on ollut vuoden 2013 aikana edelleen laskeva. Sekä yritysten että henkilöstön määrä graafisella alalla on jatkanut laskuaan. Vallitseva Euroopan-laajuinen ylikapasiteetti ja tästä seuraava hintakilpailu vaikeuttavat edelleen tilannetta. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA TS-Yhtymä Konsernirakenteen muutokset TS-Yhtymä Oy:n harjoittama Turun Sanomien kustannusliiketoiminta yhtiöitettiin TS-Yhtymä Oy:n täysin omistamaan tytäryhtiöön, joka rekisteröitiin kaupparekisteriin 23.4.2013 nimellä Turun Sanomat Oy. Turun Sanomat Oy:n toiminta alkoi 1.5.2013, joten tammi-huhtikuun kustannustoiminta sisältyy TS-Yhtymä Oy:n lukuihin. Polytypos Oy:n tytäryhtiön Lenta S.P.:n osakkeet myytiin huhtikuussa 2013. Priimus Group Oy:n ja porilaisen Kehitys Oy:n yhteisyritys Allatum Oy asetettiin konkurssiin huhtikuussa 2013. Hansaprint Oy:n tytäryhtiön Hansaprint Russia Oy:n pitkään jatkunut purkaminen saatiin päätökseen siten, että purkautuminen merkittiin kaupparekisteriin 10.6.2013. Myös Hansaprint Elanders Kft:n vuosia jatkunut purkaminen saatiin päätökseen 30.12.2013. Toimimattomien tytäryhtiöiden Varsinais-Suomen Viestintä Oy:n ja Radio Hansa Oy:n tilikaudella 2013 aloitettu purkautuminen merkittiin kaupparekisteriin 7.2.2014. Turun Tietokuva Oy fuusioitiin perustettuun Turun Sanomat Oy:öön 31.10.2013. Konsernin kiinteistöhuolto-, tuotantokoneiden kunnossapito- sekä kuljetus- ja autohuoltotoiminnot siirtyivät 1.1.2014 Artukaisten kiinteistö- ja huoltopalvelu Oy:öön, joka on TS- Yhtymä Oy:n tytäryhtiö. Konsernin liiketoiminta TS-Yhtymän vuoden 2013 liikevaihto oli 170,5 M (183,2). Viestinnän osuus konsernin liikevaihdosta oli 43,1 % (45,0), painopalveluiden 48,4 % (47,1), kiinteistöliiketoiminnan 3,4 % (2,2) ja palveluiden 5,1 % (5,7). Viennin osuus liikevaihdosta oli 10,3 % (9,3) suurimpina alueina muut pohjoismaat ja Venäjä. Konsernin henkilöstö keskimäärin vuonna 2013 oli 1 175 (1 322) ja henkilöstökulut 54,0 m (59,5). Päättyneen tilikauden investoinnit olivat 4,9 m (16,2). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 10,5 m (13,7) ja liikevoitto 15,2 m (15,5). Nettorahoituserät olivat 5,2 m positiiviset (2,9). Konsernin tilikauden tulos oli 19,3 m (15,1). Emoyhtiö TS-Yhtymä Oy Emoyhtiön liikevaihto oli 30,0 m (71,8). Viestinnän osuus liikevaihdosta oli 60,7 % (84,9), painopalveluiden 1,0 % (2,0), kiinteistöliiketoiminnan 29,6 % (9,6) ja palveluiden 8,7 % (3,5). Liikevaihdon laskuun ja muutoksiin liikevaihdon jakaumassa vaikutti osaltaan viestintäliiketoiminnan yhtiöittäminen Turun Sanomat Oy:öön 1.5. alkaen. Liikevoitto oli 2,5 m (14,6). Nettorahoituserät olivat 13,1 m positiiviset (26,7). Rahoitustuottoihin ei päättyneellä tilikaudella sisältynyt vastaavia merkittäviä lisäosinkoja kuin vertailuvuonna. Yhtiö antoi konserniavustusta 6,1 m (0,5). Tilikauden tulos oli 9,5 m (37,2). Viestintäryhmän tytäryhtiöt Turun Sanomat Oy Turun Sanomat Oy aloitti toimintansa 1.5., jolloin TS- Yhtymä Oy:n viestintäliiketoiminta siirrettiin uuteen aloittavaan yhtiöön. Yhtiön ensimmäisen tilikauden liikevaihto oli 36,4 m ja liikevoitto 9,5 m. Satunnaisiin eriin sisältyy fuusiovoitto 0,9 m ja annettu konserniavustus 9,8 m. Yhtiön tilikauden tulos oli 0,3 m. Turun Sanomat -lehden vuoden 2013 mediamyynti oli 29,6 m (36,5) ja lehtimyynti 23,6 m (24,1). Lehden kokonaislevikki on Levikintarkastus Oy:n tarkastuksen mukaan 97 289, mistä 91 % on edelleen painettua lehteä. Kun paperilehden lisäksi mukaan luetaan digitaaliset kanavat on lehden kokonaistavoittavuus 359 000 lukijaa. Salon Seudun Sanomat Oy Salon Seudun Sanomat Oy:n liikevaihto oli 17,1 m (17,2). Liikevaihdon lasku johtui ilmoitusmyynnin laskusta, mitä kuitenkin loivensi Lehtitehtaan hyvä myynnin kehitys. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,4 m (1,5) ja liikevoittoa kertyi 1,5 m (1,8). Nettorahoitustuotot olivat 1,5 m (3,5) sisältäen osinkotuloja 1,4 m. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 2,9 m (5,3). Satunnaisiin eriin sisältyy annettu konserniavustus 2,5 m. Tilikauden voitto oli 0,8 m (4,5). Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy Vuonna 2011 toimintansa aloittaneen Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy:n toiminta on vakiintunut ja konsernin oma jakelu kattaa nyt Salon alueen noin 28 500 taloutta. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 2,1 m (2,2). Liikevoitto oli 43 t (-82). Satunnaisiin eriin sisältyy annettu konserniavustus 91 t, kun vertailuvuonna yhtiö sai konserniavustusta 70 t. Yhtiön tilikauden tulos oli 0,5 t (5). Turun Tietotarjonta Oy Aamuset-lehteä kustantavan Turun Tietotarjonta Oy:n liikevaihto oli 2,1m (2,5). Yhtiön liiketulos oli -70 t tappiollinen (157). Rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy pääomalainan osakuittaus 26 t. Yhtiön tilikauden tulos oli -31 t (118). Turun Paikallisradio Oy Turun Paikallisradio Oy:n liikevaihto oli 660 t (494). Liikevaihdon kasvusta huolimatta jäi liiketulos vielä negatiiviseksi -122 t (-238). Yhtiön tilikauden tulos oli -111 t (25). Vertailuvuoden tulosta paransi saatu konserniavustus 250 t. Nitro Group Oy Digitaalisen markkinointitoimisto Nitro Group Oy:n vuoden 2013 liikevaihto oli 4,4 m (5,3). Liikevaihdon lasku oli merkittävä. Jatkuneista säästötoimenpiteistä huolimatta jäi yhtiön liiketulos -1 171 t (-782) negatiiviseksi. Yhtiö sai emoyhtiöltä konserniavustusta 1 135,0 t (830), minkä jälkeen yhtiön tilikauden tulos oli -30,8 t (3). Painopalvelut-ryhmän tytäryhtiöt Hansaprint Oy Yhtiön liikevaihto oli 74,0 m (78,2 m ). Liikevaihdon lasku johtui yleisen taloustaantuman vaikutuksesta kysyntään, kireästä hintakilpailusta sekä kapasiteetin vähentämisestä. Toimintavuonna yhtiössä jatkettiin toiminnan tehostamista ja kustannusten sopeuttamista. Näistä toimenpiteistä huolimatta toimintavuosi oli yhtiölle edelleen tappiollinen. Liiketappio oli -2,9 m (-3,9). Yhtiön tulos oli kuitenkin satunnaisista tuotoista johtuen 15,5 m (-3,3). Polytypos Oy Polytypos Oy:n vuoden 2013 liikevaihto oli 3,6 m (4,1). Säästötoimenpiteistä huolimatta liikevaihdon laskiessa jäi yhtiön liiketulos 237 t (-170) negatiiviseksi. Rahoitus- 8 9
TS-YHTYMÄN LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN TILIKAUSI 2013 PAINOPALVELUT 48,4% VIESTINTÄ 48,2% KIINTEISTÖT 3,4% tuottoihin ja -kuluihin sisältyy osakkeiden alaskirjauksia 192 t (520). Yhtiön tilikauden tulos oli -456 t (-668). Newprint Oy Painopalvelutoimialan näkymä on keskimäärin heikko. Toimintaympäristön uhkatekijöitä ovat heikot talousnäkymät, kustannusten nousu mm. jakelun ja henkilökustannusten osalta sekä alan volyymin lasku. TS-YHTYMÄN TASE Newprint Oy:n liikevaihto vuonna 2013 oli 6,1 m (5,8). Onnistuneen uusasiakashankinnan ja lisämyynnin ansiosta liikevaihto kasvoi 6,6 %. Samalla yhtiön tulos kehittyi myönteisesti liikevoiton ollessa 420 t (297). Tilikauden tulos oli 376 t (310). Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on osa yhtymän liiketoimintaa ja siitä aiheutuvat kustannukset vähennetään normaaleina vuosikuluina. VASTAAVAA M Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 350 300 250 200 150 100 50-09 -10-11 -12-13 RAHOITUSOMAISUUS VAHITO-OMAISUUS KÄYTTÖOMAISUUS Alkaneen vuoden näkymät Yleiset talousnäkymät ovat edelleen heikot taantuman jatkuessa. Mainostajat jatkavat budjettileikkauksiaan ja levikkiin kohdistuu myös paineita kuluttajien ostovoiman supistuessa. Turun Sanomat Oy suunnittelee yhdessä viiden muun suomalaisen lehtikustantajan kanssa alueellisten sanomalehtiensä journalistisen yhteistyön merkittävää laajentamista. Lehtien suunnitelmissa on perustaa tämän vuoden aikana Lännen Media -niminen yhtiö. Yhtiöt ovat allekirjoittaneet asiasta aiesopimuksen. Sanomalehden jakelu siirtyy Itellalta TS-Konserniin kuuluvalle Lounais-Suomen Tietojakelu Oy:lle 1.10.2014 alkaen. TS-Yhtymällä ei ole merkittäviä konserniyhtiöiden toimintaan vaikuttavia riskejä edelleen hyvän taloudellisen tilanteen, korkean omavaraisuusasteen, asiakaskunnan rakenteen ja kattavan vakuutusturvan vuoksi. Sanomalehden ilmoitus- ja levikkimyynnin oletetaan kuitenkin edelleen laskevan alkaneena vuonna. Mahdollinen tilattavien sanomalehtien alemman arvonlisäverokannan korottaminen tai sen kokonaan poistaminen vaikuttaisi merkittävästi lehtiyhtiöiden toiminnan laajuutta ja kannattavuutta alentavasti. Painotoimialan ylikapasiteetista johtuva jatkuva hintaeroosio on merkittävä uhkatekijä yhtiön ja koko painotoimialan näkökulmasta. Jakelukustannusten rajut hinnankorotukset ovat akuutti uhka toimialan volyymikehitykselle. TS-YHTYMÄN TASE M VASTATTAVAA 350 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 300 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 250 OMA PÄÄOMA + VARAUKSET YMS. Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta 200 150 2013 2012 2011 konserni emo konserni emo konserni emo 100 50-09 -10-11 -12-13 Liikevaihto, m 170,5 30,0 183,2 71,8 202,6 74,7 Liikevoitto(-tappio), m 15,2 2,5 15,5 14,6 3,8 11,7 Liikevoitto-% 8,9 8,5 8,5 20,3 1,9 15,6 Omavaraisuusaste % 73,1 67,8 72,8 72,7 72,9 59,7 ilman konsernireserviä 10 11
Osakkeet 2013 2012 321 286 kpl 321 286 kpl Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen ääni- ja osinko-oikeus ja niitä koskee yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke. Henkilöstöä koskevat tiedot Konsernin palveluksessa oli vuonna 2013 keskimäärin 1 175 henkilöä. Vuosittain henkilöluvut jakaantuvat konsernin ja emoyhtiön osalta seuraavasti: 2013 2012 2011 konserni emo konserni emo konserni emo 1 175 176 1 322 403 1 508 438 Yhtymän henkilökustannukset, m 2013 2012 2011 konserni emo konserni emo konserni emo 54,0 8,8 59,5 20,1 71,6 21,4 Vuoden 2013 aikana toteutettiin Turun Sanomien liiketoiminnan yhtiöittäminen, jonka seurauksena liiketoimintaan kuulunut henkilöstö siirtyi TS-Yhtymä Oy:stä ja Turun Tietokuva Oy:stä uuden Turun Sanomat Oy:n palvelukseen. Järjestely koski yhteensä 300 henkilöä. Turussa 25. päivänä maaliskuuta 2014 Mikko Ketonen Heikki Ketonen Jaakko Ketonen hallituksen puheenjohtaja Kati Ruola Niko Kinnunen Ympäristövastuu TS-Yhtymässä panostetaan vastuulliseen ympäristöasioiden hoitoon ja kestävään kehitykseen. Pyrimme aktiivisesti saavuttamaan paremman tason kuin lainsäädäntö ja viranomaismääräykset edellyttävät. Tuotantoprosessit täyttävät kaikki ympäristövaatimukset. Otamme materiaalivalinnoissa huomioon ympäristöseikat ja etsimme uusia vähemmän kuormittavia vaihtoehtoja. Jätteet lajitellaan jo syntypaikoillaan ja kierrätetään uudelleen hyötykäyttöön. Uskomme että ympäristöä säästävä toiminta on myös liiketaloudellisesti kannattavaa. Hallinto ja tilintarkastajat Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi Mikko Ketonen (puheenjohtaja), Jaakko Ketonen, Heikki Ketonen, Niko Kinnunen ja Kati Ruola. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Keijo Virtanen ja jäseniksi Mikael Kaartoaho, Sirkka Karlsson, Helena Ketonen, Jukka Ketonen, Pekka Ketonen, Timo Ketonen, Nina Kinnunen, Rami Nieminen ja Kari Vainio. Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Mika Kaarisalo, KHT. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Heikki Ketonen. Voittovarojen käyttöesitys Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 153 968 198,04 euroa, josta tilikauden voitto on 9 451 435,12 euroa. Hallitus esittää, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: Osinkoa jaetaan 10 euroa / osake eli yhteensä Omaan pääomaan jätetään Yhteensä 3 212 860,00 euroa 150 755 338,04 euroa 153 968 198,04 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Turussa 25. päivänä maaliskuuta 2014 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Mika Kaarisalo KHT 12 13
M :N TASE VASTAAVAA 250 200 RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS KÄYTTÖOMAISUUS 150 100 50-09 -10-11 -12-13 M :N TASE VASTATTAVAA 250 200 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA OMA PÄÄOMA + VARAUKSET 150 100 50-09 -10-11 -12-13 RUISSALON YMPÄRIVUOTISIA ASUKKAITA. 14 15
TILINPÄÄTÖS AAMU-USVAA SYKSYISESSÄ SAARONNIEMESSÄ. 16 17
KONSERNIN TULOSLASKELMA KONSERNITASE 1000 Liitetieto 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 1 170 460 183 215 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) -61-399 Valmistus omaan käyttöön 53 71 Liiketoiminnan muut tuotot 2 2 436 4 263 Materiaalit ja palvelut 3-68 480-71 652 Henkilöstökulut 4-54 005-59 512 Poistot ja arvonalennukset 5-10 540-13 745 Liiketoiminnan muut kulut 6-24 701-26 650 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 22-88 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 15 184 15 503 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 1 22 Rahoitustuotot ja -kulut 7 5 231 2 904 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 20 416 18 428 Satunnaiset erät 8 VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 20 416 18 428 1000 Liitetieto 31.12.2013 31.12.2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 10 5 385 6 551 Konserniliikearvo 10 386 639 Aineelliset hyödykkeet 11 106 756 115 215 Sijoitukset 12 31 193 32 576 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 143 721 154 981 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 13 5 989 6 776 Pitkäaikaiset saamiset 14 3 133 4 523 Lyhytaikaiset saamiset 15 23 613 26 374 Rahoitusarvopaperit 16 39 431 40 476 Rahat ja pankkisaamiset 65 207 47 089 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 137 373 125 238 VASTAAVAA YHTEENSÄ 281 094 280 219 Tuloverot 9-1 151-4 418 Muut välittömät verot Vähemmistöosuudet 66 1 054 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 19 332 15 064 18 19
KONSERNITASE KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1000 Liitetieto 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 17 Osakepääoma 5 404 5 404 Ylikurssirahasto 8 641 8 641 Arvonkorotusrahasto 7 776 7 776 Vararahasto 95 95 Muut rahastot 7 265 7 265 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 138 050 135 623 Tilikauden voitto (tappio) 19 332 15 064 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 186 563 179 868 VÄHEMMISTÖOSUUS 697 872 PAKOLLISET VARAUKSET 18 315 1 219 KONSERNIRESERVI 19 15 566 19 811 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 20 28 629 29 297 Lyhytaikainen vieras pääoma 21 49 324 49 151 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 77 953 78 449 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 281 094 280 219 1000 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKETOIMINTA Liikevoitto 15 184 15 503 Oikaisut liikevoittoon Poistot 10 540 13 745 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/tappiot -615-2 495 Pakollisen varauksen muutos -903-433 Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta -22 88 Nettokäyttöpääoman muutos 2 541-8 259 Korot 872 638 Saadut osingot 2 457 2 344 Muut rahoituserät -801-21 Verot -766-4 266 Liiketoiminnan nettokassavirta 28 487 16 845 INVESTOINNIT Ostetut konserniyhtiöt 1 91 Osakkuusyhtiön purku 32 Osakkeiden lisäys 5 952 9 801 Muun käyttöomaisuuden lisäys 5 780 6 544 Osakkeiden vähennys -12 660-10 120 Muun käyttöomaisuuden vähennys -1 508-5 005 Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys 7 000 Muiden pitkäaikaisten sijoitusten vähennys -66 Investointien kassavirta yhteensä -2 470 8 310 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 30 957 8 534 RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot 29 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -288-1 741 Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys 410-1 403 Maksetut osingot -12 960-18 320 Rahoitus yhteensä -12 838-21 435 Likvidien varojen lisäys/vähennys 18 119-12 901 Likvidit varat 1.1. 47 089 59 990 Likvidit varat 31.12. 65 207 47 089 20 21
TULOSLASKELMA TASE 1000 Liitetieto 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 1 30 019 71 813 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) 5 Valmistus omaan käyttöön 1 10 Liiketoiminnan muut tuotot 2 492 1 381 Materiaalit ja palvelut 3-5 802-19 613 Henkilöstökulut 4-8 811-20 084 Poistot ja arvonalennukset 5-5 372-5 917 Liiketoiminnan muut kulut 6-7 985-12 998 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 544 14 596 Rahoitustuotot ja -kulut 7 13 105 26 655 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 15 649 41 251 Satunnaiset erät 8-6 100-515 VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 9 549 40 736 1000 Liitetieto 31.12.2013 31.12.2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 10 1 736 1 995 Aineelliset hyödykkeet 11 75 761 81 617 Sijoitukset 12 72 170 69 208 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 149 668 152 819 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 13 11 844 Pitkäaikaiset saamiset 14 8 231 8 476 Lyhytaikaiset saamiset 15 5 639 13 346 Rahoitusarvopaperit 16 35 881 36 978 Rahat ja pankkisaamiset 58 042 41 929 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 107 804 101 572 VASTAAVAA YHTEENSÄ 257 472 254 391 Tilinpäätössiirrot 9 486-180 Tuloverot 9-583 -3 355 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 9 451 37 200 TASE 1000 Liitetieto 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 17 Osakepääoma 5 404 5 404 Ylikurssirahasto 2 747 2 747 Muut rahastot 15 036 15 036 Edellisten tilikausien voitto ( tappio ) 139 320 114 956 Tilikauden voitto ( tappio ) 9 451 37 200 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 171 958 175 344 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 3 103 2 957 PAKOLLISET VARAUKSET 18 315 431 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 20 26 045 26 052 Lyhytaikainen vieras pääoma 21 56 050 49 608 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 82 096 75 660 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 257 472 254 391 22 23
RAHOITUSLASKELMA 1000 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKETOIMINTA Liikevoitto 2 544 14 596 Oikaisut liikevoittoon Käyttöomaisuuden luovutusvoitot/tappiot -86-925 Poistot 5 372 5 917 Pakollisen varauksen muutos -116-168 Nettokäyttöpääoman muutos 16 941-28 735 Korot 691 366 Saadut osingot 9 031 25 144 Muut rahoituserät -484 Verot -583-3 355 Liiketoiminnan nettokassavirta 33 308 12 842 INVESTOINNIT Osakkeiden osto 10 000 7 192 Muun käyttöomaisuuden osto 1 738 4 020 Osakkeiden myynti -12 963-10 107 Muun käyttöomaisuuden myynti -293-1 837 Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys 7 000 Muiden pitkäaikaisen sijoitusten vähennys Investointien kassavirta yhteensä -1 518 6 268 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 34 826 6 573 RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot 27 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -6-505 Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys 245-1 140 Maksetut osingot -12 851-6 426 Saadut ja maksetut konserniavustukset -6 100-515 Rahoitus yhteensä -18 713-8 558 Likvidien varojen lisäys/vähennys 16 113-1 985 Likvidit varat 1.1. 41 929 43 914 Likvidit varat 31.12. 58 042 41 929 TALVIPÄIVÄNSEISAUS RUISSALOSSA. 24 25
LIITETIEDOT RUISSALO TARJOAA UPEAT ULKOILUMAHDOLLISUUDET KAUPUNKILAISILLE YMPÄRI VUODEN. 26 27
TS-YHTYMÄ TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2013 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 31.12.2013 TS-Yhtymä -konsernin emoyhtiö on TS-Yhtymä Oy, kotipaikka Turku. TS-Yhtymän konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Länsikaari 15, 20240 Turku. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konsernija osakkuusyritykset, kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä sekä lepääviä yhtiöitä lukuunottamatta. Konsernitilinpäätöksestä pois jätetyt yhtiöt eivät vaikuta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET Sisäinen osakeomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaava oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona tai konsernireservinä. Konserniliikearvon poistoaika on 5 vuotta ja konsernireservin tuloutusaika 5 vuotta. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Tytäryhtiöiden omien pääomien eliminoinnissa syntyneet muuntoerot on kirjattu omaan pääomaan. Osakkuusyritykset Osakkuusyritykset on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä paitsi Plari Oy, jonka tuloslaskelma, tase ja liitetiedot on yhdistelty omistusosuuden mukaisesti. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä sekä liiketoiminnan muissa tuotoissa. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 3 25 vuotta Rakennukset 25 40 vuotta Koneet ja kalusto 3 15 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta Konserniliikearvo 5 vuotta Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräiset erät on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Eläkemenojen jaksotus Henkilöstön eläketurva yhtiöissä on hoidettu vakuutusyhtiöiden kautta. Laskennalliset verovelat ja saamiset Laskentaperiaatteena on, että laskennalliset verovelat ja -saamiset merkitään taseeseen konsernitilinpäätöksessä, mutta ei yksittäisten yhtiöiden tilinpäätöksissä. TS-YHTYMÄ / TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 31.12.2013 KONSERNI 1000 2013 2012 2013 2012 1 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN JA MARKKINA-ALOITTAIN Toimialoittainen jakauma Viestintä 73 417 82 438 18 208 60 942 Painopalvelut 82 531 86 326 301 1 405 Kiinteistöt 5 748 4 066 8 878 6 883 Palvelut 8 764 10 385 2 633 2 583 Yhteensä 170 460 183 215 30 019 71 813 Maantieteellinen jakauma Kotimaa 152 962 166 200 30 019 71 813 Muut Pohjoismaat 16 241 14 545 EU-maat 121 244 Baltian maat 84 69 Venäjä 1 042 2 072 Muut maat 9 85 Yhteensä 170 460 183 215 30 019 71 813 2 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot 670 2 541 117 931 Vuokrat 469 509 1 Konserniyhtiön myynti 602 Muut 1 297 611 375 450 Yhteensä 2 436 4 263 492 1 381 3 MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 46 583 51 708 1 148 5 131 Varaston muutos 662-354 179 139 47 245 51 354 1 327 5 270 Ulkopuoliset palvelut 21 235 20 298 4 475 14 344 Materiaalit ja palvelut yhteensä 68 480 71 652 5 802 19 613 4 HENKILÖSTÖN KULUT JA HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ Henkilöstökulut Palkat 44 680 49 085 7 253 16 529 Eläkekulut 7 479 8 304 865 2 615 Muut henkilösivukulut 1 845 2 124 693 940 Yhteensä 54 005 59 512 8 811 20 084 Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja 909 2 154 433 231 Hallintoneuvoston jäsenet 47 52 47 47 Henkilöstö keskimäärin Toimihenkilöitä 601 692 131 300 Työntekijöitä 574 630 45 103 Yhteensä 1 175 1 322 176 403 Yhteisyrityksissä 6 8 5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot 14 533 14 906 5 372 5 917 Konserniliikearvon poisto 253 254 Konsernireservin tuloutus -4 245-1 416 Yhteensä 10 540 13 745 5 372 5 917 6 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Tilintarkastajan palkkiot PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastuspalkkiot 62 97 24 56 Veroneuvonta 57 44 56 44 Muut palkkiot 13 5 13 5 Yhteensä 133 147 93 106 28 29
TS-YHTYMÄ / TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 31.12.2013 TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2013 KONSERNI 1000 2013 2012 2013 2012 7 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 7 120 23 790 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 1 31 75 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä 2 4 Muilta 3 161 5 130 2 666 4 841 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä 3 161 5 130 2 668 4 845 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 128 167 Omistusyhteysyrityksiltä 7 Muilta 4 977 669 4 691 285 Korkotuotot yhteensä 4 977 675 4 819 452 Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 8 140 5 836 14 683 29 086 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -93-707 -1 277-707 Korkokulut ja muut rahoituskulut Omistusyhteysyrityksille 14 Saman konsernin yrityksille 67 117 Muille 3 079 3 618 2 787 3 021 Korkokulut yhteensä 3 093 3 618 2 854 3 138 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä 3 001 2 911 1 578 2 431 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 5 139 2 925 13 105 26 655 Erään muut korko- ja rahoitustuotot sisältyy kurssivoittoja (-tappioita) -848 28-818 14 8 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot/konserniavustus 1 000 Satunnaiset kulut/konserniavustus 6 100 1 515-6 100-515 9 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Tuloverot Tuloverot satunnaisista eristä -1 495-126 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 766 4 266 2 078 3 481 Laskennallisen verovelan muutos -378 Laskennallisen verosaamisen muutos 763 151 1 151 4 418 583 3 355 KONSERNI 1000 2013 2012 2013 2012 10 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET Hankintameno 1.1. 1 034 1 046 173 140 Lisäykset tilikauden aikana 28 8 33 Vähennykset tilikauden aikana -19 Siirrot erien välillä -445 Hankintameno 31.12 617 1 034 173 173 Kertyneet poistot 1.1. 708 680 17 17 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto 25 27 Siirrot erien välillä -445 Kertyneet poistot 31.12. 288 708 17 17 Kirjanpitoarvo 31.12. 330 327 156 156 LIIKEARVO Hankintameno 1.1. 4 733 4 733 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä 1 264 Hankintameno 31.12 5 998 4 733 Kertyneet poistot 1.1. 2 785 2 215 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot 570 570 Siirrot erien välillä 1 264 Kertyneet poistot 31.12. 4 620 2 785 Kirjanpitoarvo 31.12. 1 378 1 948 KONSERNILIIKEARVO Hankintameno 1.1. 33 955 33 890 Lisäykset tilikauden aikana 65 Vähennykset tilikauden aikana -245 Siirrot erien välillä -4 127 Hankintameno 31.12 29 582 33 955 Kertyneet poistot 1.1. 33 316 33 062 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -245 Tilikauden poisto 253 254 Siirrot erien välillä -4 127 Kertyneet poistot 31.12. 29 196 33 316 Kirjanpitoarvo 31.12. 386 639 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Hankintameno 1.1. 26 953 26 586 13 402 13 241 Lisäykset tilikauden aikana 853 435 573 224 Vähennykset tilikauden aikana -68-1 277-63 Siirrot erien välillä -230 Hankintameno 31.12 27 576 26 953 12 698 13 402 Kertyneet poistot 1.1. 22 677 21 242 11 562 10 973 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -36-959 -32 Tilikauden poisto 1 451 1 471 515 622 Siirrot erien välillä -230 Kertyneet poistot 31.12. 23 898 22 677 11 118 11 562 Kirjanpitoarvo 31.12. 3 678 4 277 1 580 1 839 30 31
TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOSTOT 31.12.2013 TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOSTOT 31.12.2013 KONSERNI 1000 2013 2012 2013 2012 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ Hankintameno 1.1. 66 675 66 254 13 575 13 380 Lisäykset tilikauden aikana 881 508 573 258 Vähennykset tilikauden aikana -245-87 -1 277-63 Siirrot erien välillä -3 537 0 Hankintameno 31.12 63 773 66 675 12 872 13 575 Kertyneet poistot 1.1. 59 485 57 199 11 580 10 990 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -245-36 -959-32 Tilikauden poisto 2 299 2 322 515 622 Siirrot erien välillä -3 537 Kertyneet poistot 31.12. 58 002 59 485 11 135 11 580 Kirjanpitoarvo 31.12. 5 772 7 190 1 736 1 995 11 AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET OMISTETUT Hankintameno 1.1. 17 349 17 220 15 960 16 076 Lisäykset tilikauden aikana 390 Vähennykset tilikauden aikana -6-261 -116 Hankintameno 31.12 17 343 17 349 15 960 15 960 VUOKRAOIKEUDET Hankintameno 1.1. 718 718 718 718 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno 31.12 718 718 718 718 Kertyneet poistot 1.1. Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. 718 718 718 718 ARVONKOROTUKSET MAA- JA VESIALUEET Arvonkorotukset 1.1. 9 839 9 839 9 839 9 839 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Arvo 31.12. 9 839 9 839 9 839 9 839 Arvonkorotuksen määrä perustuu riippumattoman ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoon maa-alueen todennäköisestä luovutushinnasta. RAKENNUKSET Hankintameno 1.1. 119 154 118 165 104 182 101 388 Lisäykset tilikauden aikana 923 4 463 830 4 196 Vähennykset tilikauden aikana -45-3 474-1 402 Siirrot erien välillä -548 Hankintameno 31.12 119 485 119 154 105 012 104 182 Kertyneet poistot 1.1. 62 015 59 261 53 538 50 392 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -1 549-745 Tilikauden poisto 4 408 4 303 4 063 3 891 Siirrot erien välillä -548 Kertyneet poistot 31.12. 65 875 62 015 57 601 53 538 Kirjanpitoarvo 31.12. 53 610 57 140 47 411 50 644 KONSERNI 1000 2013 2012 2013 2012 KONEET JA KALUSTO Hankintameno 1.1. 223 620 222 614 50 146 49 947 Lisäykset tilikauden aikana 3 024 3 141 452 892 Vähennykset tilikauden aikana -26 468-2 136-32 825-692 Siirrot erien välillä -1 143 Hankintameno 31.12 199 033 223 620 17 773 50 146 Kertyneet poistot 1.1. 195 362 188 583 47 050 46 348 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -25 722-1 605-30 840-590 Tilikauden poisto 7 929 8 385 680 1 292 Siirrot erien välillä -1 143 Kertyneet poistot 31.12. 176 427 195 362 16 890 47 050 Kirjanpitoarvo 31.12. 22 606 28 258 883 3 096 Koneiden ja laitteiden osuus kirjanpito arvosta 31.12. 20 110 24 443 1 201 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Hankintameno 1.1. 13 537 13 825 12 504 12 514 Lisäykset tilikauden aikana 10 Vähennykset tilikauden aikana -96-297 -96-10 Siirrot erien välillä -258 Hankintameno 31.12 13 183 13 537 12 408 12 504 Kertyneet poistot 1.1. 2 146 2 092 1 522 1 413 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -97-5 Tilikauden poisto 149 151 114 114 Siirrot erien välillä -258 Kertyneet poistot 31.12. 2 037 2 146 1 635 1 522 Kirjanpitoarvo 31.12. 11 146 11 391 10 773 10 982 ENNAKKOMAKSUT Hankintameno 1.1. 359 3 301 217 3 184 Lisäykset tilikauden aikana 4 795 5 867 1 270 4 771 Vähennykset tilikauden aikana -3 820-8 809-1 469-7 738 Hankintameno 31.12 1 334 359 18 217 AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ Hankintameno 1.1. 374 737 375 843 183 727 183 826 Lisäykset tilikauden aikana 8 742 13 871 2 551 9 859 Vähennykset tilikauden aikana -30 435-14 977-34 390-9 959 Siirrot erien välillä -1 949 Hankintameno 31.12 351 095 374 737 151 888 183 727 Kertyneet poistot 1.1. 259 523 249 936 102 110 98 154 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -25 722-3 252-30 840-1 340 Tilikauden poisto 12 487 12 838 4 857 5 296 Siirrot erien välillä -1 949 Kertyneet poistot 31.12. 244 339 259 523 76 127 102 110 Kirjanpitoarvo 31.12. 106 756 115 215 75 761 81 617 12 SIJOITUKSET KONSERNIOSAKKEET Kirjanpitoarvo 1.1. 3 3 39 564 39 475 Lisäykset tilikauden aikana 4 103 89 Vähennykset tilikauden aikana -360 Kirjanpitoarvo 31.12. 3 3 43 307 39 564 SAAMISET KONSERNIYHTIÖILTÄ Kirjanpitoarvo 1.1. 126 126 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo 31.12. 126 126 32 33
TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOSTOT 31.12.2013 TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2013 KONSERNI 1000 2013 2012 2013 2012 OSAKKUUSYHTIÖOSAKKEET Kirjanpitoarvo 1.1. 1 558 1 739 511 511 Lisäykset tilikauden aikana 23 46 Vähennykset tilikauden aikana -425-226 Siirto Muut osakkeet ja osuudet Kirjanpitoarvo 31.12. 1 156 1 558 511 511 SAAMISET OSAKKUUSYHTIÖILTÄ Kirjanpitoarvo 1.1. 204 204 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana -204 Kirjanpitoarvo 31.12. 204 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Kirjanpitoarvo 1.1. 20 727 20 645 18 922 18 840 Lisäykset tilikauden aikana 7 1 443 3 1 443 Vähennykset tilikauden aikana -769-1 361-784 -1 360 Arvonalennukset -15 Siirto Osakkuusyhtiöosakkeet Kirjanpitoarvo 31.12. 19 950 20 727 18 142 18 922 PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Kirjanpitoarvo 1.1. 10 000 3 382 10 000 3 000 Lisäykset tilikauden aikana 7 000 7 000 Vähennykset tilikauden aikana -382 Kirjanpitoarvo 31.12. 10 000 10 000 10 000 10 000 MUUT SAAMISET PÄÄOMALAINASAAMISET Kirjanpitoarvo 1.1. 84 84 84 84 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Arvonalennukset Kirjanpitoarvo 31.12. 84 84 84 84 SIJOITUKSET YHTEENSÄ Kirjanpitoarvo 1.1. 32 576 26 057 69 208 62 036 Lisäykset tilikauden aikana 30 8 489 4 107 8 532 Vähennykset tilikauden aikana -1 398-1 969-1 144-1 360 Arvonalennukset -15 Kirjanpitoarvo 31.12. 31 193 32 576 72 170 69 207 OSAKKEET JA OSUUDET Konsernin omistusosuus-% Emoyhtiön omistusosuus-% KONSERNIYRITYKSET Turun Sanomat Oy, perustettu 1.5.2013 liiketoimintasiirtona emoyhtiöstä 100,00 100,00 Polytypos Oy, Turku 100,00 83,33 Turun Tietotarjonta Oy, Turku 100,00 100,00 Kiinteistö Oy Turun Kauppakortteli, Turku 100,00 100,00 Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 11, Helsinki 100,00 100,00 Polytypos Svenska AB, Ruotsi 100,00 100,00 Turun Tietokuva Oy, Turku, fuusioitu 31.10.2013 Turun Sanomat Oy:n 100,00 100,00 Salon Seudun Sanomat Oy, Salo 99,80 99,80 Uudenkaupungin Sanomat Oy, Uusikaupunki 93,28 Kiinteistö Oy Turun Pläkkäri, Turku 100,00 100,00 TS-Kiinteistöhuolto Oy, Turku 100,00 100,00 ei liiketoimintaa tilikaudella Turun Paikallisradio Oy, Turku 100,00 50,23 Hansaprint Oy, Turku 100,00 85,46 Nitro Group Oy, Turku 100,00 100,00 Salon Alueradio Oy, Salo 91,59 Salolehti Oy, Salo** 100,00 ei liiketoimintaa tilikaudella Sia Madonas Poligrafi sts, Latvia 100,00 Hansaprint AB, Ruotsi 100,00 Salon Seutu Oy, Salo** ei liiketoimintaa tilikaudella 100,00 Hansaprint Russia Oy, Turku, fuusioitu Hansaprint Oy:n 31.3.2013 100,00 TS-Group Hungary Kft, Unkari 100,00 100,00 Priimus Group Oy, Loimaa 100,00 62,65 Priimus Media Oy, Loimaa 100,00 Newprint Oy, Raisio 66,50 Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy, Turku 100,00 100,00 OSAKKUUSYRITYKSET Turku-Palvelu Oy, Turku 50,00 50,00 Plari Oy, Laitila 50,00 Newprint Kiinteistöt Oy, Raisio 49,00 Äkäskeron Vesihuolto Oy, Muonio** 25,00 ei liiketoimintaa tilikaudella ** Ei konsernitilinpäätöksessä Kaikki osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä., lukuunottamatta Plari Oy:tä, jonka tuloslaskelma- ja tase-erät sekä liitetiedot on yhdistelty omistusosuuden mukaisesti. OSAKKUUSYRITYSTEN POISTAMATON KONSERNIAKTIIVA Arvo 1.1. 957 957 Kertyneet poistot 31.12. 957 957 Poistamaton aktiiva 31.12. 0 0 34 35
TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2013 TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2013 KONSERNI 1000 2013 2012 2013 2012 13 VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet 4 624 5 345 11 697 Keskeneräiset tuotteet 680 736 Valmiit tuotteet/tavarat 683 688 146 Muu vaihto-omaisuus 7 Ennakkomaksut 1 5 989 6 776 11 844 14 PITKÄAIKAISET SAAMISET Saamiset saman konserniin kuuluvilta yrityksiltä Lainasaamiset 5 596 5 432 5 596 5 432 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset 218 218 Laskennallinen verosaaminen 443 1196 Muut saamiset 2 699 3 109 2 635 3 044 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 3 133 4 523 8 231 8 476 15 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset 16 843 20 749 497 9 143 Saamiset saman konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset 28 Lainasaamiset 1 486 1 826 Muut saamiset 2 4 1 488 1 859 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset 11 10 1 3 Lainasaamiset Muut saamiset 5 186 16 196 1 3 Lainasaamiset 624 765 345 377 Muut saamiset 190 10 Siirtosaamiset 5 940 4 655 3 308 1 964 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 23 613 26 374 5 639 13 346 SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT Tyel-maksut 2 873 1 382 1 728 192 Sosiaalivakuutusmaksut 323 224 276 202 Verosaamiset 122 371 323 Vuosihyvitykset 805 818 Sijoitusten korkotulot 191 171 188 171 Osakkeiden myynti 602 602 Muut 1 626 1 087 1 116 473 5 940 4 655 3 308 1 964 HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ELÄKESITOUMUKSET Konserniyhtiöissä hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajien eläkeikä on konsernissa työskentelevien osalta 60 68 vuotta 16 RAHOITUSARVOPAPERIT RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT Jälleenhankintahinta 61 740 55 112 54 025 48 776 Kirjanpitoarvo 39 034 40 131 35 881 36 978 Erotus 22 706 14 981 18 144 11 798 KONSERNI 1000 2013 2012 2013 2012 17 OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma 1.1. 5 404 5 404 5 404 5 404 Osakepääoma 31.12. 5 404 5 404 5 404 5 404 Ylikurssirahasto 1.1. 8 641 8 641 2 747 2 747 Ylikurssirahasto 31.12. 8 641 8 641 2 747 2 747 Arvonkorotusrahasto 1.1. 7 776 7 776 7 776 7 776 Arvonkorotusrahasto 31.12. 7 776 7 776 7 776 7 776 Vararahasto 1.1. 95 94 Muuntoero 1 Vararahasto 31.12. 95 95 Sidottu oma pääoma yhteensä 21 916 21 917 15 927 15 927 Vapaa oma pääoma Muut rahastot 1.1. 7 265 7 265 7 260 7 260 Muut rahastot 31.12. 7 265 7 265 7 260 7 260 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 150 687 141 909 152 157 121 382 Muuntoero 200 139 Muu oman pääoman muutos 14 14 Osingonjako -12 851-6 426-12 851-6 426 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 138 050 135 623 139 320 114 956 Tilikauden voitto/tappio 19 332 15 064 9 451 37 200 Vapaa oma pääoma yhteensä 164 646 157 952 156 031 159 416 Oma pääoma yhteensä 186 563 179 868 171 958 175 344 LASKELMA JAKOKELPOISESTA OMASTA PÄÄOMASTA 31.12. Muut rahastot 7 265 7 265 7 260 7 260 Muuntoero -200-139 Voitto edellisiltä tilikausilta 138 050 135 623 139 320 114 956 Tilikauden voitto 19 332 15 064 9 451 37 200 - Rakennusten arvonkorotuksen ja arvonkorotusrahaston välinen ero -2 063-2 063-2 063-2 063 - Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus -5 218-4 978 Yhteensä 157 166 150 772 153 968 157 354 Yhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti 2013 2012 A-sarja (1 ääni/osake) 321 286 kpl 5 404 t 321 286 kpl 5 404 t 36 37
TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2013 TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2013 KONSERNI 1000 2013 2012 2013 2012 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Tilinpäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. 18 PAKOLLISET VARAUKSET Työttömyyseläkevaraus 315 1 219 315 431 19 KONSERNIRESERVI Arvo 1.1.2013 21 286 21 286 Lisäykset Vähennykset Arvo 31.12.2013 21 286 21 286 Kertyneet tuloutukset 31.12.2013 5 720 1 474 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 15 566 19 811 LASKENNALLISET VEROSAAMISET Yhdistelytoimenpiteistä 342 503 Tilinpäätössiirroista Jaksotuseroista 6 767 11 221 Yhteensä 7 109 11 724 LASKENNALLISET VEROVELAT Yhdistelytoimenpiteistä 9 11 Tilinpäätössiirroista 1 277 1 655 Yhteensä 1 286 1 666 VIERAS PÄÄOMA 20 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Pääomalainat 1 295 1 376 Lainat rahoituslaitoksilta 25 978 26 121 25 987 25 978 Laskennalliset verovelat 1 286 1 666 Muut pitkäaikaiset velat 70 135 67 74 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 28 629 29 297 26 045 26 052 21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot 10 975 11 634 67 10 132 Ostovelat 4 692 6 377 672 2 998 Velat saman konserniin kuuluville yrityksille Siirtovelat 300 512 Muut lyhytaikaiset velat 34 300 12 740 Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat 6 1 Muut velat 22 110 20 452 19 659 19 826 Siirtovelat 11 541 10 687 1 053 3 400 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 49 324 49 151 56 050 49 608 SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT Palkat 6 653 7 233 457 2 335 Korot 15 14 14 Verot 488 387 465 Muut 4 384 3 053 131 1 051 11 541 10 687 1053 3 400 KONSERNI 1000 2013 2012 2013 2012 22 ANNETUT VAKUUDET, VASTUU- SITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT Omasta velasta Kiinteistökiinnitykset 30 188 30 188 30 104 30 104 Yrityskiinnitykset 10 344 10 344 8 662 8 662 Pantatut tilivarat 3 3 3 3 Pantatut osakkeet 19 083 19 083 18 947 18 94 59 617 59 617 57 715 57 715 Konserniyhtiön velasta Takaukset 386 50 386 50 Osakkuusyhtiön velasta Takaukset 1 570 1 631 1 570 Muiden puolesta Takaukset 239 239 3 3 Leasingvastuut Vuonna 2014 erääntyvät 105 30 Vuoden 2014 jälkeen erääntyvät 307 46 412 76 Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti viiden vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja. Muut vastuut Johdannaissopimukset Koronvaihtosopimukset Käypä arvo -125-195 -125-195 Kohde-etuuden arvo 10 000 10 000 10 000 10 000 Velat, joista annettu vakuuksia Rahalaitoslainat Lainojen määrä 25 978 25 978 25 978 25 978 Vakuudet Kiinteistökiinnitykset 30 104 30 104 30 104 30 104 Yrityskiinnitykset 8 662 8 662 8 662 8 662 Panttien määrä 18 949 18 949 18 949 18 949 57 715 57 715 57 715 57 715 38 39