2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Yritysten kasvu muutoksen moottorina 1 Kouvolan seutukunta 12 Kotkan-Haminan seutukunta 14 Kymenlaakson talouden tulevaisuuden näkymät 16 tietolähteet, käsitteet ja julkaisijat Kymenlaakson toimialakatsaus 11.4.212 1 12 Yhteistyössä:
Suhdannekuva Euroopan velkakriisi ja kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävarmuus heijastuvat viennin välityksellä Kymenlaakson talouteen. Maakunnan yritysten liikevaihto kääntyi viennin vetämänä laskuun. Kymenlaakson vienti kääntyi laskuun vuoden 211 toisella neljänneksellä ja lasku jatkui vuoden loppupuolella. Viennin vaikutuksesta myös teollisuuden liikevaihdon lasku jatkui. Maakunnan viennin arvo on noin viidenneksen alemmalla tasolla kuin vuonna 27. Viennin arvo on vuositasolla noin 3,2 miljardia euroa, mikä on noin kolmannes maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta. Viennin laskun myötä koko maakunnan yritystoiminnan liikevaihto kääntyi loivaan laskuun vuoden 211 lopussa. Kymenlaakson kaikkien yritysten liikevaihto oli viime vuoden toisella puoliskolla 5 % korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa liikevaihdon lisäys vuoden takaiseen verrattuna oli 7 %. kasvoi Kymenlaaksossa vahvasti vuosien 21 ja 211 vaihteessa, mutta kasvu pysähtyi viime vuoden toisella neljänneksellä. Koko maan liikevaihto kasvoi hieman vuoden loppupuolella. oli maakunnassa viimeisen vuoden aikana keskimäärin 3 % alemmalla tasolla kuin vuonna 27. Kymenlaakson yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on vuositasolla noin 9,8 miljardia euroa. Yritysten henkilöstömäärän kehitys oli Kymenlaaksossa vaihtelevaa viime vuonna. Vuoden lopussa maakunnan henkilöstömäärä kääntyi taas laskuun. määrä oli vuoden loppupuolella vajaat 2 % korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaakson henkilöstömäärän vaihtelut ovat olleet koko maan työllisyyden vaihteluita jyrkempiä. Kun valtakunnallisesti työllisyys oli viimeisen vuoden aikana suunnilleen vuoden 27 tasolla, Kymenlaaksossa henkilöstömäärä oli viiden vuoden takaista 5 % alemmalla tasolla. Yritysten henkilöstömäärä on vuositasolla 62 2 henkilötyövuotta. 12 7 6 15 95 85 Yritysten liikevaihto ja vienti Kymenlaaksossa ja liikevaihto koko maassa. (indeksi 27 = ) Kymenlaakso Vienti Kymenlaakso koko maa Yritysten henkilöstömäärä Kymenlaaksossa ja työllisyys koko maassa. (indeksi 27 = ) Kymenlaakso Työllisyys koko maa Päätoimialojen erot kasvoi kaikilla päätoimialoilla edellisvuodesta vuoden 211 jälkimmäisellä puolikkaalla. Kasvuvauhti kuitenkin hidastui kaikilla aloilla edelliseen puolivuotiseen verrattuna. kasvoi eniten rakentamisessa, jossa kasvua oli 13 % edellisvuodesta. Kaupassa kasvua vuoden takaisesta kertyi 8 %. määrä kasvoi voimakkaimmin teollisuudessa, jossa kasvua oli loppuvuoden aikana 3 % edellisvuodesta. määrä kasvoi teollisuudessa enemmän kuin liikevaihto. Liikenteessä henkilöstömäärä oli 3 % alemmalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Vuodesta 27 yritysten liikevaihto on kasvanut päätoimialoista eniten liikeelämän ja kotitalouksien palveluiden alalla, jossa liikevaihto oli viimeisen vuoden aikana keskimäärin 22 % korkeammalla tasolla. Teollisuuden liikevaihto oli vastaavasti 16 % alle viiden vuoden takaisen tason. Kaupassa liikevaihto on kasvanut 13 %, rakentamisessa 9 % ja liikenteessä prosentin vuodesta 27. Kaikki toimialat Kauppa Liikenne kotital. palvelut -5 5 1 15 2 muutos % Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kymenlaaksossa, nelj. 3-4/211 verrattuna edelliseen vuoteen. Kymenlaakson avainluvut 211 Väestö vuoden lopussa 181 Työpaikat 7 2 Bruttokansantuote (milj. euroa) 5 5 Yritysten toimipaikat 8 Kaikki toimialat Kauppa Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kymenlaaksossa, vuosi 211 verrattuna vuoteen 27. Yritysten liikevaihto (milj. euroa) 9 Vienti (milj. euroa) 3 2 Yritysten ja yhteisöjen henkilöstömäärä 62 2 Liikenne kotital. palvelut -3-2 -1 1 2 3 muutos % 2 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 212
Kymenlaakson talouden rakenne Kymenlaakson päätoimialojen liikevaihto 211. Kymenlaakson erikoistumisalat. (indeksi, koko maa = ) Päätoimialojen osuus Kymenlaakson työpaikoista. Alkutuotanto 4 % Kauppa sekä majoitus- ja rav. toim. Liikenne kotital. palvelut Kymenlaakson toimialojen henkilöstömäärä 211. Kauppa sekä majoitus- ja rav. toim. Liikenne kotital. palvelut Paperiteollisuus Liikennepalvelut Julkinen hall. ja maanpuolustus Rakennusaineteollisuus Energia- ja vesihuolto Kone- ja laiteteollisuus Julkinen sektori 29 % 2 3 4 5 Miljoonaa euroa 2 4 6 12 Henkilötyövuosia 2 3 4 5 Kotitalouksien palv. 4 % Päätoimialojen osuus koko maan työpaikoista. Alkutuotanto 4 % Sijaintiosamäärä (indeksi) Julkinen sektori 29 % Kotitalouksien palv. 5 % Kymenlaakson vahvimmat erikoistumisalat ovat metsäteollisuus ja logistiikka työpaikat lisääntyvät erityisesti palvelualoilla. Kymenlaakson maakunta koostuu Kouvolan ja Kotkan-Haminan seutukunnista, joissa on kaikkiaan seitsemän kuntaa. Kymenlaakson asukasluku oli 181 viime vuodenvaihteessa. Maakunnassa on noin 7 2 työpaikkaa. Verrattaessa maakunnan eri toimialojen työpaikkaosuuksia koko maan vastaaviin osuuksiin nousee esiin, että Kymenlaakso on erikoistunut vahvimmin paperiteollisuuteen ja logistiikkaan. Paperiteollisuuden osuus alueen työpaikoista on lähes viisinkertainen ja liikennettä palvelevan toiminnan yli kolminkertainen koko maan vastaaviin osuuksiin verrattuna. Myös julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen sekä rakennusaineteollisuuden osuudet alueen työpaikoista ovat selvästi korkeammat kuin koko maassa keskimäärin. Rakentamisen, energia- ja vesihuollon sekä kone- ja laiteteollisuuden osuudet ovat maakunnassa jonkin verran valtakunnallisia osuuksia suurempia. Toimialarakenne Teollisuudella on merkittävä rooli Kymenlaakson yritystoiminnassa. Sen osuus yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta on 43 %, ja maakunnan vienti koostuu lähes kokonaan teollisuustuotteista. Maakunnan työpaikoista teollisuuden osuus on kuitenkin vähentynyt 17 %:iin. Palvelualat ovat teollisuuteen verrattuna huomattavasti työvoimavaltaisempia. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan osuus yritysten liikevaihdosta on yli neljännes, mutta alan osuus maakunnan työpaikoista on 14 %. Teollisuudessa ja kaupassa liikevaihto on suhteessa arvonlisäykseen huomattavasti suurempi kuin muilla aloilla, koska niiden liikevaihdosta suuri osuus koostuu ostoista muilta yrityksiltä. Liikenteen osuus yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta on 11 %, rakentamisen 9 % sekä liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden 6 %. kotitalouksien palveluiden osuus työpaikoista on selvästi suurempi kuin osuus liikevaihdosta. Liikenteen osuus työpaikoista on Kymenlaaksossa huomattavasti suurempi kuin alan osuus koko maan työpaikoista. Teollisuuden työpaikkaosuus on viime vuosien aikana laskenut lähelle koko maan tasoa. Sen sijaan liike-elämän palveluiden osuus on Kymenlaaksossa huomattavasti pienempi kuin koko maassa. Myös kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan työpaikkaosuus on maakunnassa hieman alempi kuin koko maassa keskimäärin. 17 % Liike-elämän palvelut 14 % Kuljetus ja liikennepalv. 1 % 8 % Kauppa sekä majoitusja ravitsemisala 14 % 16 % 6 % Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala 16 % Liikeelämän palvelut 18 % Kuljetus ja liikennepalv. 6 % Kymenlaakson toimialakatsaus 1 212 3
, sähkö- ja vesihuolto, mineraalien kaivu Keskeisillä teollisuudenaloilla liikevaihto on alle vuoden 27 tason. Teollisuudella on edelleen merkittävä rooli Kymenlaakson taloudessa. Toimialan liikevaihto on 4,3 mrd. ja henkilöstömäärä 11 6 työvuotta. Kymenlaakson suurin teollisuusala on liikevaihdolla mitattuna yhä paperiteollisuus, jonka liikevaihto on 1,8 mrd.. Alan osuus teollisuuden liikevaihdosta on 42 % ja henkilöstöstä 27 %. määrältään suurin ala on metalliteollisuus, jonka henkilöstömäärä on 3 91 henkilötyövuotta eli noin kolmannes teollisuuden henkilöstöstä. Myös kemianteollisuus, elintarviketeollisuus ja puutuoteteollisuus kuuluvat Kymenlaakson vahvoihin teollisuudenaloihin. Kymenlaakson maakunnan teollisuus on vientivetoista, joten maakunnan teollisuuden liikevaihdon kehitys noudattaa viennin suhdannevaihteluita. Viennin vuoden 211 toisella neljänneksellä alkanut lasku veti teollisuuden liikevaihdon laskuun ja alan lasku jatkui myös vuoden loppupuolella. Viime vuoden jälkimmäisellä puolikkaalla liikevaihto kasvoi teollisuudessa keskimäärin 2 % vuoden takaisesta. Koko maassa teollisuuden liikevaihdon kehitys oli viimeisen puolen vuoden aikana vahvempaa kuin Maakunnan teollisuuden liikevaihdon trendi on viidenneksen alemmalla tasolla kuin vuonna 27. Teollisuuden toimialoista elintarviketeollisuudessa liikevaihdon vahva kasvu jatkui vuoden loppupuolella. Muilla teollisuusaloilla liikevaihto oli laskussa. Elintarviketeollisuus on myös ainoa teollisuuden ala, jossa liikevaihto on ylittänyt vuoden 27 tason. määrä Koko teollisuuden henkilöstömäärä pysyi viimeisen vuoden ajan samalla tasolla. Vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä kasvoi loppuvuonna keskimäärin 4 %. n määrä on kuitenkin teollisuudessa viidenneksen alemmalla tasolla kuin vuonna 27. Teollisuuden toimialoista henkilöstömäärä oli vuoden lopussa kasvussa paperiteollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa. Kymenlaakson teollisuus 211 Toimiala Milj. euroa Koko teollisuus 4 26 11 6 Paperi 1 2 84 Metalli 66 3 91 Kemia, kumi ja muovi 4 91 Elintarvike 16 73 Puutuote ja huonekalu 1 85 12 7 6 14 12 6 4 7 6 Teollisuuden liikevaihto, vienti ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 27 = ) koko maa Teoll. tuottajahinnat Vienti Teollisuuden toimialojen liikevaihto (indeksi 27 = ) Elintarvike Puutuote ja huonekalu Metalli Paperi Kemia, kumi ja muovi Teollisuuden toimialojen henkilöstö (indeksi 27 = ) Elintarvike Puutuote ja huonekalu Metalli Paperi Kemia, kumi ja muovi 4 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 212
12 Teollisuuden henkilöstömäärän jakautuminen Muu teollisuus 19 % Metalli 34 % Rakennusalan liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 27 = ) koko maa Rakennuskustannukset Elintarvike 7 % Puutuote 7% Paperi 27 % Kemia 7 % Kymenlaakson rakennusalan liikevaihto kasvoi vahvasti edellisvuodesta vuoden loppupuolella. Kymenlaakson rakennusyritysten liikevaihto on milj. ja henkilöstömäärä 4 92 henkilötyövuotta. Rakentamisen liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden 211 kolmannella neljänneksellä, mutta kasvu pysähtyi vuoden lopussa. Vuoden takaiseen verrattuna alan liikevaihto oli loppuvuonna 13 % korkeammalla tasolla, mikä on selvästi enemmän kuin muilla päätoimialoilla. Vuodesta 27 kasvua on kertynyt 12 %. Rakennusalan liikevaihto on lähellä vuoden 28 huipputasoa. Alan kasvu on ollut vahvaa myös valtakunnallisesti. Koko maassa liikevaihdon kasvu jatkui myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. määrä Kymenlaakson rakennusalan henkilöstömäärä kääntyi taas laskuun vuoden 211 lopussa. Vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä pysyi loppuvuonna samalla tasolla. Viiden vuoden takaiseen nähden henkilöstömäärä on 6 % alemmalla tasolla. Kymenlaakson rakennusala 211 Toimiala Milj. euroa 4 92 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 212 5
Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Vähittäiskauppa, tukkukauppa, agentuuritoiminta, moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto, polttoaineen vähittäismyynti, majoitus- ja ravitsemistoiminta Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden loppupuolella. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan yritysten liikevaihto on 2,7 mrd. ja henkilöstömäärä 8 6 henkilötyövuotta. Kymenlaaksossa puolet alan työpaikoista on vähittäiskaupassa ja 22 % majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Tukkukaupan osuus on 14 % ja moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon 13 %. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden 211 loppupuolella. Kasvua edellisvuodesta kertyi 8 %. Vuodesta 27 alan liikevaihto on kasvanut 15 % ja on taantumaa edeltänyttä tasoa selvästi korkeammalla. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon kasvu oli vahvaa myös valtakunnallisesti, mutta koko maassa kehitys ei ole vielä saavuttanut vuoden 28 huipputasoa. määrä Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä pysyi samalla tasolla vuoden 211 loppupuolella. määrän kasvua kertyi 2 % vuoden takaisesta. Vuoden lopussa alan henkilöstömäärä oli hieman alle vuoden 27 tason. 12 Moottoriajoneuvojen kauppa 13 % Majoitus- ja ravitsemisala 22 % Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 27 = ) vähittäiskauppa, koko maa Kuluttajahinnat Tukkuhinnat Kaupan sekä majoitusja ravitsemisalan henkilöstömäärän jakautuminen Kymenlaakson kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala 211 Tukkukauppa 14 % Vähittäiskauppa 5% Toimiala Milj. euroa Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 2 66 8 6 6 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 212
Liikenne Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, varastointi ja liikennettä palveleva toiminta, posti- ja kuriiritoiminta 12 7 13 12 12 7 6 Kuljetusalan henkilöstömäärän jakautuminen Posti- ja kuriiritoiminta 9 % Liikenteen liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 27 = ) koko maa Kuluttajahinnat Liikenteen ja matkailun toimialojen liikevaihto (indeksi 27 = ) Maaliikenne Matkailu Liikennepalvelut Liikenteen ja matkailun toimialojen henkilöstö (indeksi 27 = ) Maaliikenne Matkailu Liikennepalvelut Liikennepalvelut 44 % Liikennealan yritysten liiketoiminta laski vuoden loppupuolella. Liikennealan yritysten liikevaihto on 1,1 mrd. ja henkilöstömäärä 6 2 henkilötyövuotta. Logistiikkatoiminnan eli kuljetuksen ja liikennepalveluiden merkitys Kymenlaakson yritystoiminnalle on erittäin suuri. Maaliikenne, joka koostuu rautatie- ja tieliikenteestä, työllistää liikenteen henkilöstömäärästä 47 %. Liikennettä palvelevan toiminnan (lastinkäsittely, varastointi, satamat, terminaalit, huolinta, rahtaus ja matkatoimistot) osuus on 44 %. Posti- ja kuriiritoiminnan osuus on 9 %. Liikenteen toimialan liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 211 kolmannella neljänneksellä ja lasku jatkui vuoden lopussa. Alan liikevaihto oli loppuvuonna keskimäärin 3 % korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto laski alle vuoden 27 tason. Liikenteen liikevaihto kääntyi laskuun myös valtakunnallisesti, mutta koko maassa lasku oli selvästi loivempaa kuin Koko maassa liikevaihto on myös selvästi lähempänä taantumaa edeltänyttä tasoa. Liikennepalveluiden (satamat, huolinta, varastointi ym.) liikevaihdon vuoden 211 toisella neljänneksellä alkanut lasku jatkui vuoden loppupuolella. Myös maaliikenteen (rautatie- ja maantie) liikevaihto laski loivasti. Kymenlaakson matkailuala (hotellit, matkatoimistot, tilausliikenne, rannikkoliikenne ja huvipuistot) on edellä mainittuja aloja pienempi. Matkailualan liikevaihto pysyi ennallaan vuoden loppupuolella. määrä Koko liikennetoimialan henkilöstömäärä kääntyi laskuun vuoden viimeisellä neljänneksellä. väheni vuoden loppupuolella 3 % edellisvuodesta. Vuodesta 27 henkilöstömäärä on vähentynyt liikenteen alalla viidenneksen. määrä laski kaikilla liikenteen ja matkailun toimialoilla, ja henkilöstömäärä on myös kaikilla toimialoilla alle vuoden 27 tason. Viiden vuoden takaisesta henkilöstö on vähentynyt selvästi eniten liikennepalveluissa. Kymenlaakson liikenne- ja matkailuala 211 Toimiala Milj. euroa Liikenteen toimala yhteensä 1 6 2 Liikennepalvelut 61 2 75 Maaliikenne 43 2 85 Matkailu 66 Maaliikenne 47 % Kymenlaakson toimialakatsaus 1 212 7
Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille Informaatio ja viestintä, rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöpalvelut, hallinto- ja tukipalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, taiteet, viihde ja virkistys, muu palvelutoiminta Palveluja liike-elämälle ja kotitalouksille tuottavien yritysten liiketoiminta pysyi vuoden 211 aikana ennallaan. kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liikevaihto on Kymenlaaksossa noin 5 milj. (huom. rahoitusalan yrityksillä ei ole liikevaihtoa) ja henkilöstömäärä 9 37 henkilötyövuotta. Kymenlaaksossa alan yritysten henkilöstöstä kolmannes toimii kiinteistöpalveluissa sekä hallinto- ja tukipalveluissa ja vajaa kolmannes kotitalouksien palveluissa (taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta). Konsultointipalveluiden (ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta) osuus on 21 %. Informaatio- ja viestintäalan osuus on 7 % ja rahoitus- ja vakuutustoiminnan 8 %. kotitalouspalveluiden liikevaihdon pitkään jatkunut kasvu pysähtyi vuoden 211 alkupuolella ja liikevaihto pysyi samalla tasolla vuoden toisella puoliskolla. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi 4 % vuoden loppupuolella. Alan taantuman jälkeinen kehitys on ollut vahvaa. Vuodesta 27 alan liikevaihto on kasvanut Kymenlaaksossa 21 %, mikä on selvästi enemmän kuin muilla päätoimialoilla. kotitalouksien palveluiden liikevaihdon kasvu pysähtyi vuoden 211 aikana myös koko maassa. Tarkemman seurannan kohteena katsauksessa ovat informaatioteknologian (IT) yritykset (elektroniikkateollisuus, atk-laitteiden kauppa, tietoliikenne ja tietojenkäsittelypalvelut) sekä tekninen palvelu (rakentamiseen liittyvä suunnittelu, kone- ja prosessisuunnittelu). Teknisen alan liikevaihto kääntyi pitkään jatkuneen kasvun jälkeen laskuun vuoden viimeisellä neljänneksellä. Informaatioteknologian alalla liikevaihdon kehitys notkahti vuoden toisella neljänneksellä. on IT-alalla hieman alle vuoden 27 tason. Teknisissä palveluissa liikevaihto on 13 % korkeammalla tasolla kuin vuonna viisi vuotta aikaisemmin. määrä kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärän kasvu pysähtyi vuoden 211 toisella neljänneksellä. Vuoden loppupuolella alan henkilöstömäärä laski loivasti. Vuotta aikaisemmasta henkilöstömäärä kasvoi vajaan prosentin. Vuodesta 27 henkilöstömäärän kasvua on kertynyt liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden alalla 5 %. Teknisissä palveluissa henkilöstömäärä pysyi vuoden 211 loppupuolella ennallaan. IT-alalla henkilöstömäärän kehitys vaihteli voimakkaasti viime vuoden aikana. Vuoden lopussa alan henkilöstömäärä kääntyi taas laskuun. 13 12 13 12 7 kotitalouksien palveluiden liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 27 = ) liike-elämän palvelut koko maa Kuluttajahinnat Teknologiapalveluiden toimialojen liikevaihto (indeksi 27 = ) Informaatioteknologia Tekninen palvelu Teknologiapalveluiden toimialojen henkilöstö (indeksi 27 = ) Informaatioteknologia Tekninen palvelu Kymenlaakson liike-elämän ja kotitalouksien palvelut 211 7 Toimiala Milj. euroa kotitalouksien palvelut yhteensä 5 9 37 Tekninen palvelu 13 1 47 Informaatioteknologia 14 6 Informaatio ja viestintä 7 % Kotitalouspalvelut 3 % kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärän jakautuminen Rahoitus ja vakuutus 8 % Konsultointipalvelut 21 % Kiinteistö- ja tukipalvelut 33 % 8 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 212
Vaihtuva teema: Yritysten kasvu muutoksen moottorina 15 1 5-5 -1-15 7,5 5 2,5-2.5-5 -7,5 Kaikki toimialat 1/1 1/2 1/3 1/4 11/1 11/2 11/3 11/4 1/1 1/2 1/3 1/4 11/1 11/2 11/3 11/4 Kauppa ja MaRa Kuljetus kotital. palvelut -15-1 -5 5 1 15 Yritysten henkilöstömäärän muutos kasvuluokittain. Muutos (%) edellisestä vuodesta Kasvu yli 15 % Kasvu -15 % Vähennys -15 % Vähennys yli 15 % Kokonaismuutos Yritysten henkilöstömäärän muutos kokoluokittain. Muutos (%) edellisestä vuodesta alle 5 5-2 yli 2 Kokonaismuutos Päätoimialojen henkilöstömäärän muutos kasvuluokittain. Vuosimuutos (%) keskimäärin v. 21-211 Vähennys -15 % Vähennys yli 15 % Kasvu -15 % Kasvu yli 15 % Kokonaismuutos Kymenlaakson yrityksistä vajaa kolmannes on nopeasti kasvavia. Nämä yritykset ovat avainasemassa maakunnan talouden kasvussa ja rakennemuutoksessa. Yritysten jakautuminen kasvuluokkiin Keskimääräiset luvut maakunnan yritysten henkilöstön ja liikevaihdon vuosittaisesta muutoksesta peittävät alleen yritysten väliset erittäin suuret erot muutoksen suunnassa ja suuruudessa. määrällä mitattuna yli 15 % vuodessa kasvaneita yrityksiä oli Kymenlaakson yrityksistä 3 % ja liikevaihdolla mitattuna 38 % vuosina 21 ja 211. Nämä nopeasti kasvavat yritykset ovat avainroolissa talouden kasvun ja rakennemuutoksen moottorina. Niiden vaikutus koko yrityskannan henkilöstömäärän kasvuun oli vuositasolla keskimäärin 7 prosenttiyksikköä vuosina 21 ja 211. määrän suhteen vähemmän (alle 15 %) kasvaneiden yritysten vaikutus kokonaiskasvuun oli keskimäärin 2 prosenttiyksikköä. Kasvavat yritykset, joita on suunnilleen puolet yrityskannasta, kompensoivat henkilöstöä vähentävien yritysten negatiivisen vaikutuksen kokonaishenkilöstömäärään. ä nopeasti, yli 15 %, vähentäneiden yritysten negatiivinen vaikutus oli 7 prosenttiyksikköä ja alle 15 % vähentäneiden 2 prosenttiyksikköä eli kasvavat ja supistuvat yritykset vaikuttivat kokonaisuuteen samansuuruisilla, mutta vastakkaissuuntaisilla muutoksilla. Yrityskannan henkilöstömäärän kokonaismuutos oli keskimäärin ± vuosina 21 ja 211. Kuitenkin kokonaismuutos oli selvästi positiivinen vuoden 21 viimeisestä neljänneksestä vuoden 211 kolmanteen neljännekseen. Tällöin myös nopeimmin kasvaneiden yritysten positiivinen vaikutus kasvuun oli korkeimmillaan. Muutos yrityskoon mukaan Alle 5 henkilön mikroyritysten, joita on Kymenlaakson yrityksistä noin 85 %, menestys henkilöstömäärän kasvun suhteen oli heikkoa vuosina 21 ja 211. Tämän yritysjoukon henkilöstömäärä väheni jokaisena neljänneksenä tarkastelujakson aikana. Keskimääräinen negatiivinen vaikutus kokonaismuutokseen oli yksi prosenttiyksikkö. 5-2 henkilön pienyritysten vaikutus henkilöstömäärän muutokseen oli positiivinen vuoden 21 lopulta alkaen. Yli 2 henkilön yrityksillä suhdannevaihtelut ovat voimakkaampia kuin pienemmillä yrityksillä. Niiden vaikutus yrityskannan henkilöstömäärän kasvuun oli keskimäärin prosenttiyksikkö. Enimmillään negatiivinen vaikutus oli 3,7 prosenttiyksikköä vuoden 21 alussa ja positiivinen vaikutus oli maksimissaan 4,6 prosenttiyksikköä vuoden 211 alussa. Muutos toimialoittain Nopeasti kasvavien yritysten rooli on samankaltainen eri toimialoilla. Kaikilla päätoimialoilla suunnilleen 3 % yrityksistä kasvatti henkilöstömääräänsä yli 15 % vuosina 21 211. Rakentamisessa ja kuljetusalalla yritysten välinen hajonta oli suurinta. Erityisesti nopeasti supistuvien yritysten negatiivinen vaikutus oli rakentamisessa ja kuljetuksessa suhteellisesti voimakkaampi kuin muilla toimialoilla. Nopeasti kasvavien yritysten vaikutus oli suurin, keskimäärin 1 prosenttiyksikköä, liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa, jossa henkilöstömäärän kokonaiskasvukin oli merkittävästi vahvempi kuin millään muulla alalla. Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Kymenlaakson toimialakatsaus 1 212 9
Kouvolan seutukunta Iitti, Kouvola Kouvolan seudulla paperiteollisuuden rakennemuutokset vaikuttavat voimakkaasti talouteen. Palveluiden kasvu kompensoi teollisuuden työpaikkojen vähenemistä. Seudun yritysten liikevaihto kääntyi loivaan laskuun vuoden 211 lopussa. 15 Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kouvolan seudulla. (indeksi 27 = ) Kouvolan seudun asukasluku on 94 6. Alueella on noin 37 2 työpaikkaa. Teollisuuden osuus Kouvolan seudun yritysten liikevaihdosta on noin puolet, joten teollisuus hallitsee seudun liikevaihdon kehitystä. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto pysyi vuoden 211 kolmen ensimmäisen neljänneksen ajan samalla tasolla. kääntyi kuitenkin teollisuuden vetämänä laskuun vuoden lopussa. Kun vuoden kolmannella neljänneksellä kasvua vuoden takaisesta kertyi 6 %, vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto oli prosentin edellisvuotta korkeammalla tasolla. oli seudulla viimeisen vuoden aikana hieman korkeammalla tasolla kuin vuonna 27. Myös seudun yritysten henkilöstömäärä laski vuoden viimeisellä neljänneksellä. määrä oli keskimäärin 3 % alemmalla tasolla kuin vuonna 27. Kouvolan seudun päätoimialat kasvoivat vuoden takaisesta teollisuutta lukuun ottamatta vuoden 211 loppupuolella. Nopeinta kasvu oli loppuvuonna rakentamisessa, jossa kasvua kertyi 14 % edellisvuodesta. Kaupassa liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 7 %, liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa 5 % sekä liikenteessä 4 %. määrä kasvoi vuoden takaiseen nähden kaupassa sekä liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa 2 %. Rakentamisessa ja teollisuudessa henkilöstömäärä oli viimeisen puolen vuoden aikana keskimäärin samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Liikenteessä henkilöstömäärä supistui 5 % suhteessa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. kotitalouksien palveluiden ala on ollut viime vuosina selvässä kasvussa. Viimeisen vuoden aikana alan liikevaihto oli keskimäärin reilun viidenneksen ja henkilöstömäärä 16 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 27. Sen sijaan teollisuuden liikevaihto oli 5 % ja henkilöstömäärä 15 % alemmalla tasolla kuin viisi vuotta aikaisemmin. 95 85 Kaikki toimialat Kauppa Liikenne kotital. palvelut Kaikki toimialat -1-5 5 1 15 2 muutos % Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kouvolan seudulla, nelj. 3-4/211 verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kouvolan seudulla, vuosi 211 verrattuna vuoteen 27. Kouvolan seutukunnan avainluvut 211 Väestö vuoden lopussa 94 6 Työpaikat 37 2 Yritysten toimipaikat 4 5 Kauppa Liikenne kotital. palvelut -3-2 -1 1 2 3 muutos % Kouvolan seudun yritystoiminta 211 Toimiala Milj. euroa Kaikki toimialat 4 94 32 6 2 43 6 3 5 2 85 Kauppa sekä majoitus- ja 1 1 4 4 ravitsemistoiminta Liikenne 27 2 21 kotitalouksien 3 5 35 palvelut Alkutuotanto 5 % 18 % 9 % Julkinen sektori 29 % Kotitalouksien palvelut 5 % Liike-elämän palvelut 14 % Kuljetus ja liikennepalvelut 7 % Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala 14 % Päätoimialojen osuus Kouvolan seudun työpaikoista. 1 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 212
Muutos, % Muutos, % Yrityksiä 15 1 5-5 -1 15 1 5-5 -1 6 5 4 1/1 1/2 1/3 1/4 11/1 11/2 11/3 1/1 1/2 1/3 1/4 11/1 11/2 11/3 pienyrityksissä ja kaikissa yrityksissä Kouvolan seudulla. Muutos (%) edellisestä vuodesta. Pienyritykset Kaikki yritykset jalostuksen ja palveluiden pienyrityksissä Kouvolan seudulla. Muutos (%) edellisestä vuodesta. Jalostus Palvelut Yritysten aloitukset ja lopetukset Kouvolan seudulla. Pienyritykset Kouvolan seudulla Kouvolan seutukunnan yrityssektorin kasvu on ollut viime aikoina enemmän keskisuurten ja suurten yritysten varassa. Pienyritysten kasvu oli kaikkien yritysten kasvua hitaampaa myös vuoden 211 kolmannella neljänneksellä. Liikevaihdon kasvu vuoden takaisesta oli edellisen neljänneksen kasvua vahvempaa sekä seudun pienyrityksissä että kaikissa yrityksissä. Kouvolan seudun palvelualojen pienyritysten liikevaihto kääntyi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna laskuun vuoden 211 toisella neljänneksellä. Myös jalostusalojen (teollisuus ja rakentaminen) pienyritysten kasvuvauhti oli hitaampaa kuin edellisillä neljänneksillä. Vuoden kolmannella neljänneksellä palvelualojen yritysten liikevaihto kasvoi taas edellisestä vuodesta, mutta kasvu oli selvästi hitaampaa kuin jalostusaloilla. Vuonna 211 yrityksiä perustettiin Kouvolan seudulla reilut 4 ja lopetettiin 235. Seutukunnan yrityskanta kasvoi noin 17 yrityksellä. Aloitusten määrä oli selvästi alhaisempi ja lopetusten määrä hieman alhaisempi kuin vuosina 26 21 keskimäärin. Suurin osa Kouvolan seudun uusista yrityksistä syntyi liike-elämän palveluiden, muun palvelutoiminnan ja rakentamisen aloille. Pienyrityksillä tarkoitetaan tässä katsauksessa yrityksiä, jotka työllistävät enintään 1 henkilöä ja joiden liikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa vuodessa. Kouvolan seudulla pienyritysten osuus kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta on 12 % ja henkilöstömäärästä 21 %. Yritysten lukumäärästä pienyrityksiä on 76 %. Jalostusaloilla pienyritykset vastaavat 7 %:n liikevaihto-osuudesta ja 17 %:n henkilöstömääräosuudesta. Palvelualoilla pienyritysten osuus on huomattavasti suurempi: liikevaihdosta viidennes ja henkilöstömäärästä neljännes. Kouvolan seutukunnan suurimmat yritykset (henkilöstömäärän suhteen) ja niiden toimialat 3 UPM-Kymmene Oyj - Kymi Paper, paperin ja kartongin valmistus 2 26 27 28 29 21 211 Aloittaneet Lopettaneet Osuuskauppa Ympäristö, vähittäiskauppa Stora Enso Ingerois Oy, Anjalankoski, paperin ja kartongin valmistus Halton Oy, jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus VR-yhtymä, rautatieliikenne Lumon Oy, metallisten rakennuspuusepäntuotteiden valmistus UPM Kymmene Wood Oy - Kalson viilutehdas, vanerin ja viilun valmistus Destia Oy, Itä-Suomi, infrarakentaminen Oy Scanweb Ab, aikakauslehtipaino CTS Engtec Oy, Kouvola, kone- ja prosessisuunnittelu Pöyry Finland Oy, Kouvolan toimisto, kone- ja prosessisuunnittelu Destia Rail Oy, rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen Kiitokori Oy, moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus Rakennustoimisto Rasto Oy, asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen Sanoma Lehtimedia Oy, sanomalehtien kustantaminen Recticel Oy, vaahtomuovien valmistaja ja pehmusteteknologian kehittäjä ja asiantuntija Lähde: Kouvola Innovation Oy Kymenlaakson toimialakatsaus 1 212 11
Kotkan-Haminan seutukunta Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti Kotkan-Haminan seudun vahvin erikoistumisala on logistiikka, jonka perustana ovat satamatoiminnot sekä Venäjän tavaraliikenne. Seudun yritystoiminta kääntyi laskuun viime vuoden lopulla. Kotkan-Haminan seudun asukasluku on 87 3. Alueella on noin 33 työpaikkaa. Kotkan-Haminan seudun yritysten liikevaihdon kehitys oli vaihtelevaa vuonna 211. Seudun kehitystä määräävät metsä- ja metalliteollisuuden sekä logistiikan suhdannevaihtelut. kasvoi seudulla vuoden 211 toisen neljänneksen notkahduksen jälkeen, mutta kääntyi taas laskuun vuoden viimeisellä neljänneksellä. Yritysten liikevaihto oli loppuvuonna keskimäärin 6 % korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Vuoteen 27 verrattuna liikevaihto oli viimeisen vuoden aikana keskimäärin 8 % alemmalla tasolla. Myös yritysten henkilöstömäärä kääntyi laskuun vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta lasku oli liikevaihdon laskua loivempaa. Kasvua vuoden takaisesta kertyi reilu prosentti. määrä oli viime vuonna 8 % alle viiden vuoden takaisen tason. Kaikkien Kotkan-Haminan seudun toimialojen liikevaihdot kasvoivat vuoden 211 loppupuolella. Vuoden viimeisellä neljänneksellä alojen kasvu vuoden takaisesta kuitenkin hidastui tai kääntyi laskuun. Vuoden loppupuolella liikevaihto kasvoi eniten rakentamisessa, jossa kasvua kertyi 9 % vuoden takaisesta. Kaupassa liikevaihto kasvoi 8 % edellisvuodesta. Teollisuudessa liikevaihto kasvoi loppuvuonna keskimäärin 6 %. kotitalouksien palveluissa sekä liikenteessä kasvua kertyi 3 %. kääntyi vuoden viimeisellä neljänneksellä laskuun vuoden takaiseen verrattuna teollisuudessa sekä liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa. määrän kasvu pysähtyi tai kääntyi laskuun useimmilla toimialoilla. Rakentamisessa henkilöstömäärä supistui prosentin ja liikenteessä 2 %. kotitalouksien palveluissa henkilöstömäärä pysyi samalla tasolla. määrä kasvoi teollisuudessa 7 % ja kaupassa 2 % vuoden takaisesta. Vuoteen 27 verrattuna liikevaihto oli viimeisen vuoden aikana korkein liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa, jossa liikevaihto oli keskimäärin 21 % korkeampi kuin viisi vuotta aikaisemmin. Kaupassa liikevaihto oli keskimäärin 13 % ja rakentamisessa 12 % korkeammalla tasolla. Liikenteessä liikevaihto oli samalla tasolla kuin vuonna 27. Sen sijaan teollisuuden liikevaihto oli 28 % alemmalla tasolla kuin vuonna 27. määrä oli rakentamisessa, kaupassa sekä liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa samalla tasolla kuin viisi vuotta aikaisemmin. Liikenteessä henkilöstömäärä oli 17 % ja teollisuudessa 25 % alle vuoden 27 tason. 15 95 85 75 7 Kaikki toimialat Kauppa Liikenne kotital. palvelut Kaikki toimialat Kauppa Liikenne kotital. palvelut -5 5 1 15 muutos % Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kotkan-Haminan seudulla. (indeksi 27 = ) Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kotkan- Haminan seudulla, nelj. 3-4/211 verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kotkan-Haminan seudulla, vuosi 211 verrattuna vuoteen 27. Kotkan-Haminan seutukunnan avainluvut 211-3 -2-1 1 2 3 muutos % Väestö vuoden lopussa 87 3 Työpaikat 33 Yritysten toimipaikat 4 3 Kotkan-Haminan yritystoiminta 211 Toimiala Milj. euroa Kaikki toimialat 4 8 29 56 1 83 5 5 31 2 7 Kauppa sekä majoitus- ja 1 4 4 2 ravitsemistoiminta Liikenne 84 4 kotitalouksien palvelut 2 4 Julkinen sektori 29 % Alkutuotanto 3 % 17 % 7 % Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala 14 % Kotitalouksien palvelut 4 % Liike-elämän palvelut 13 % Kuljetus ja liikennepalvelut 14 % Päätoimialojen osuus Kotkan-Haminan seudun työpaikoista. 12 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 212
Muutos, % Muutos, % 2 15 1 5-5 -1 25 2 15 1 5-5 -1 1/1 1/2 1/3 1/4 11/1 11/2 11/3 1/1 1/2 1/3 1/4 11/1 11/2 11/3 pienyrityksissä ja Päätoimialojen osuus kaikissa yrityksissä Kotkan-Haminan seudun Kotkan-Haminan työpaikoista. seudulla. Muutos (%) edellisestä vuodesta. Pienyritykset Kaikki yritykset jalostuksen ja palveluiden pienyrityksissä Kotkan-Haminan seudulla. Muutos (%) edellisestä vuodesta. Jalostus Palvelut Pienyritykset Kotkan-Haminan seudulla Kotkan-Haminan seudulla liikevaihdon kasvu vuoden takaisesta hidastui selvästi vuoden 211 toisella neljänneksellä niin pienyrityksissä kuin kaikissa yrityksissä. Yritysten kasvuvauhti kiihtyi taas vuoden kolmannella neljänneksellä. Kaikkien yritysten liikevaihdon kasvu jatkui pienyritysten liikevaihdon kasvua vahvempana. Kotkan-Haminan seudun jalostusalojen pienyritysten liikevaihto on kasvanut taantuman jälkeen palvelualojen pienyritysten liikevaihtoa nopeammin. Liikevaihdon kasvu hidastui molemmilla aloilla vuoden 211 toisella neljänneksellä, mutta kasvu kiihtyi kolmannella neljänneksellä. Jalostusaloilla liikevaihto kasvoi edelleen selvästi vahvemmin kuin palvelualoilla. Kotkan-Haminan seudulla perustettiin reilut 4 ja lopetettiin noin 2 yritystä vuonna 211. Seutukunnan yrityskanta kasvoi noin 2 yrityksellä. Aloitusten määrä oli hieman suurempi ja lopetusten määrä selvästi suurempi kuin vuosina 26 21 keskimäärin. Eniten uusia yrityksiä syntyi liike-elämän palveluiden, rakentamisen ja muun palvelutoiminnan aloille. Pienyrityksillä tarkoitetaan tässä katsauksessa yrityksiä, jotka työllistävät enintään 1 henkilöä ja joiden liikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa vuodessa. Kotkan- Haminan seudulla pienyritysten osuus kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta on 13 % ja henkilöstömäärästä 21 %. Yritysten lukumäärästä pienyrityksiä on 76 %. Jalostusaloilla pienyritykset vastaavat 7 %:n liikevaihto-osuudesta ja 16 %:n henkilöstömääräosuudesta. Palvelualoilla pienyritysten osuus on huomattavasti suurempi: liikevaihdosta 17 % ja henkilöstömäärästä 23 %. Yrityksiä 6 5 4 3 2 26 27 28 29 21 211 Yritysten aloitukset ja lopetukset Kotkan-Haminan seudulla. Aloittaneet Lopettaneet Kotkan-Haminan seutukunnan suurimmat yritykset (henkilöstömäärän suhteen) ja niiden toimialat Steveco Oy, lastinkäsittely Kotkamills Oy, paperin ja kartongin valmistus Osuuskauppa Ympyrä, vähittäiskauppa Kastek Oy, rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen Andritz Oy, massa- ja paperikoneiden valmistus VAASAN Oy, leivän ja leivonnaisten valmistus Kristina Cruises Oy, vesiliikenne KYMP-konserni, tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelut Stora Enso Oyj Sunilan tehdas, massan valmistus Lassila-Tikanoja Oyj, jätteen keruu Coor Service Management Karhula Oy, rakennustekninen palvelu Kymijoen Ravintopalvelut Oy, henkilöstö- ja laitosruokalat Jakelusuora Oy, posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta J. M. Huber Finland Oy, peruskemikaalien tukkukauppa Oy Rakennuspartio, asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen Danisco Sweeteners Oy, erikoismakeutusaineiden valmistus Haminan Veistosaha Oy, puun sahaus, höyläys ja kyllästys VR-Yhtymä Oy, rautatieliikenne DHL Freight (Finland) Oy, huolinta ja rahtaus Lähde: Cursor Oy Kymenlaakson toimialakatsaus 1 212 13
Kymenlaakson talouden tulevaisuuden näkymät Suomen talouden ennustetaan elpyvän vuoden 212 toisella puoliskolla vientikysynnän lisääntymisen myötä, mutta bruttokansantuotteen kasvun ennustetaan kuitenkin jäävän kuluvana vuonna vaatimattomaksi. Kaakkois-Suomen teollisuusyritysten suhdanneodotukset kohenivat hieman alkuvuoden aikana, mutta olivat edelleen selvästi normaa- Saldoluku 4 2 Teollisuuden (ml. rakennusteollisuus) suhdannenäkymät Kaakkois-Suomessa ja koko maassa. Saldoluku lia heikompia. Yritysten suhdannenäkymät Teollisuuden suhdannenäkymät synkkenivät nopeasti vuoden 211 syksyllä. Kaakkois-Suomen teollisuusyritysten (ml. rakentaminen) suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku putosi marraskuun kyselyssä -48:aan. Kaakkois-Suomen teollisuuden odotuksissa käänne alaspäin oli selvästi jyrkempi kuin koko maassa keskimäärin. Kuluvan vuoden tammikuun kyselyssä teollisuuden suhdanneodotukset kohenivat hieman, mutta suhdannetilanne oli edelleen normaalia selvästi heikompi. Kaakkois-Suomessa suhdannenäkymien saldoluku oli -18. Helmikuun 212 kyselyssä Kaakkois-Suomen teollisuusyritykset pitivät riittämätöntä kysyntää tuotannon kasvun esteenä (saldoluku 61). Tilauskanta oli yritysten näkemyksen mukaan pienempi kuin normaalitilanteessa (saldoluku -49). Kaakkois-Suomen palveluyritysten suhdanneodotukset kohenivat hieman syksyllä 211, mutta synkkenivät taas tammikuussa 212. Saldoluku oli -47 eli selvästi alhaisempi kuin ennen taantumaa. Palvelualojen näkymät heikkenivät viime syksynä myös valtakunnallisesti, mutta vähemmän kuin Kaakkois-Suomessa. Koko maan palveluyritysten odotukset kohenivat hieman vuoden alussa (saldoluku -8). Kaakkois-Suomessa palveluyritykset näkivät tuotannon kasvun esteenä riittämättömän kysynnän (saldoluku 56). Saldoluku -2-4 -6 4 2-2 -4-6 7/1 8/1 9/1 1/1 11/1 12/1 7/1 8/1 9/1 1/1 11/1 12/1 Kaakkois-Suomi Koko maa Palveluiden suhdannenäkymät Kaakkois-Suomessa ja koko maassa Saldoluku Kaakkois-Suomi Koko maa Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) julkaisee suhdannebarometrin neljä kertaa vuodessa. Suhdannebarometri perustuu teollisuus- ja palveluyrityksille tehtävään kyselyyn. Suhdannenäkymät kuvaavat yritysten yleisiä suhdanneodotuksia. Saldoluku on lähitulevaisuuden suhdanteiden paranemista odottavien ja huononemista odottavien vastaajien %-osuuksien erotus. Alueellisessa suhdannebarometrissa Kymenlaakso kuuluu Kaakkois-Suomeen yhdessä Etelä-Karjalan kanssa. Teollisuuden uudet tilaukset Valtakunnalliset tiedot teollisuuden uusista tilauksista Kymenlaakson keskeisillä vientialoilla eli paperiteollisuudessa ja metsäteollisuudessa ennakoivat lähitulevaisuuden liiketoiminnan suuntaa maakunnan teollisuudessa. Vuoden 211 alkupuolella paperiteollisuuden uusien tilauksien trendi kääntyi laskuun ja lasku jatkui myös kuluvan vuoden alussa. Myös metalliteollisuudessa uusien tilauksien trendi oli laskussa. Uusien tilauksien määrä on alalla huomattavasti alle vuoden 27 tason. Rakennusinvestoinnit Kymenlaaksossa Rakennusluvat ja hankkeiden aloitukset ennakoivat talonrakentamisen investointiaktiivisuutta maakunnassa. Joulukuuhun 211 ulottuvien tietojen mukaan Kymenlaaksossa myönnettyjen rakennuslupien yhteenlaskettu kuutiotilavuus kasvoi jyrkästi vuoden 211 alkupuolella, mutta kääntyi laskuun vuoden lopussa. Asuinrakennusten lupien määrä nousi maakunnassa vakaasti vuoden 29 puolivälistä, mutta vuoden 211 lopussa lupien määrä kääntyi loivaan laskuun. Hankkeiden aloitukset seuraavat lupia muutaman kuukauden viiveellä asuinrakennusten osalta, mutta muussa rakentamisessa yhteys on löyhempi. m 3 Indeksi 7 6 5 2 15 5 7/1 8/1 9/1 1/1 11/1 12/1 6/12 7/12 8/12 9/12 1/12 11/12 Paperi- ja metalliteollisuuden uudet tilaukset. Kausitasoitettu trendi 27 = Paperiteollisuus Metalliteollisuus Rakennusluvat ja hankkeiden aloitukset Kaikki rakennukset ja asuinrakennukset. Kumulatiivinen vuosisumma, m 3 Luvat kaikki rakennukset Aloitukset kaikki rakennukset Luvat asuinrakennukset Aloitukset asuinrakennukset 14 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 212
Maailmantalouden näkymät Kymenlaakso kytkeytyy viennin ja logistiikan välityksellä tiiviisti kansainväliseen talouteen. Euroalueen velkakriisi ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus heikensivät maailmantalouden näkymiä vuoden 211 toisella puoliskolla. Vaikka Suomen Pankin (15.3.212) mukaan markkinakehitys on rauhoittunut, maailmantalouden kasvun ennustetaan jäävän hitaaksi vuonna 212. EU2-alueen (=Euroalue, Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska) bruttokansantuotteen Suomen Pankki arvioi supistuvan,2 % vuonna 212 ja kasvavan prosentin vuonna 213. USA:n kasvuksi ennustetaan 2,3 % ja 2,6 %, Venäjän kasvuksi 3,7 % ja Kiinan kasvuksi 8 % vuosille 211 ja 212. Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen BOFIT:n mukaan Venäjän talouden ja tuonnin elpyminen jatkui vuonna 211. Loppuvuoden aikana tuotanto ja tuonti saavuttivat Venäjällä taantumaa edeltäneen huipputason. Vuonna 211 Venäjän bruttokansantuote kasvoi 4,3 %. Talouskasvun ennustetaan jatkuvan vuosina 212 214 noin 3,5 %:n vuosivauhtia. Venäjän kotimaisen kysynnän kasvun odotetaan hieman hidastuvan, mutta tuonnin arvioidaan lisääntyvän edelleen noin 7 % vuodessa. Maailmantalouden epävarmuuden jatkuminen vaikuttaisi myös Venäjän talouden kehitykseen. Suomen talouden näkymät Maailmantalouden ja Suomen talouden kasvun ennustetaan olevan hidasta tänä vuonna. Tuoreimmassa talousennusteessaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) arvioi Suomen bruttokansantuotteen kasvun jäävän kuluvana vuonna,9 %:iin. Vuoden loppupuolen kasvun ennustetaan olevan vahvempaa vientikysynnän elpymisen myötä. Kasvun arvioidaan vuonna 213 nopeutuvan 2,6 %:iin edellyttäen, että euroalueen kriisi saadaan ratkaistua ja markkinoiden luottamus saadaan palautettua. ETLA arvioi työttömyysasteen säilyvän tänä vuonna suunnilleen viime vuoden tasolla. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan vuonna 213 ja edelleen vuonna 214. ETLAn ennusteita Suomen kansantaloudesta, muutos edellisestä vuodesta, % Indikaattori 211 (arvio) 212 213 214 Bruttokansantuote 2,9,9 2,6 2,7 Vienti -,8 2,3 5,5 5, Työttömyysaste 7,8 7,7 7,3 6,8 Investoinnit 4,7-1,1 3,7 4,1 Kotitalouksien käytettävissä 4,6 2,4 3,3 3,2 olevat tulot ETLA arvioi lähes kaikkien toimialojen kasvun jäävän vuonna 212 viimevuotta hitaammaksi niin teollisuudessa kuin palveluissa. Kymenlaakson kannalta keskeisen paperiteollisuuden arvioidaan supistuvan kuluvana vuonna. Valittujen toimialojen tuotoksen valtakunnallinen ennuste (ETLA) Toimiala muutos, % edellisestä vuodesta 211 (arvio) 212E 213E 214E Paperiteollisuus,3-3 7 7 Puutavarateollisuus 1,3 1 4 6 Kemianteollisuus 6,6 3 2 3 Kone- ja laiteteollisuus 6,3 5 5 7 Kauppa 4 1 3 3 Kuljetus 4 1 3 4 Liike-elämän palvelut 6 1 3 4 Lähteet: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos: Suhdanne 212:1, 21.3.212; Suomen Pankki: Euro & talous 1/212, 15.3.212; Suomen Pankki: BOFIT Venäjä-ennuste 212 214, 15.3.212. Kymenlaakson vahvuudet ja haasteet Yrityssektorin kaikkien päätoimialojen liiketoiminta kasvoi viime vuonna Yritysten henkilöstömäärä kasvoi ja maakunnan työllisyysaste nousi Maakunnassa on paljon elinkeinorakenteen muutoksen moottorina toimivia kasvuyrityksiä Rakennusalan liikevaihto on kasvanut vahvasti Euroopan TEN-T -verkkoon kuuluvan E18- väylän uudistaminen parantaa merkittävästi liikenneyhteyksiä ja vahvistaa Kymenlaakson roolia Turku-Helsinki-Pietari kehityskäytävällä Venäläisten matkailijoiden lukumäärä ja rahankäyttö nousivat ennätykselliselle tasolle vuonna 211 tämä vahvistaa osaltaan Kymenlaakson kauppaa, majoitus- ja ravitsemisalaa sekä muuta matkailualaa Maakunnassa Suomen suurin satama HaminaKotka, jonka tavaraliikenne kasvoi yhdistetyn sataman ensimmäisenä toimintavuotena. Maakunnan vienti ei saavuttanut vuoden 28 huipputasoa ennen kääntymistä laskuun viime vuonna saadaanko vienti käännettyä takaisin nousuun? Mikroyritysten kasvu on heikkoa ja niiden henkilöstömäärä vähenee miten suunta käännetään? Miten Venäjän markkinoiden ja matkailukysynnän lisääntyminen kanavoidaan entistä tehokkaammin Kymenlaakson yritysten kasvuksi? Miten kehittyvien logististen yhteyksien potentiaali hyödynnetäään maakunnan kehittämisessä? Mistä saadaan tulevien vuosien osaava työvoima, kun työikäinen väestö vähenee? Kuinka julkinen sektori onnistuu vastaamaan palvelutarpeen kasvusta ja talouden kiristyksistä aiheutuviin haasteisiin? Miten tuulivoimaklusteri onnistuu? Kymenlaakson toimialakatsaus 11 212 15
Käsitteet ja tietolähteet Kymenlaakson maakunta koostuu kahdesta seutukunnasta, joissa on yhteensä 7 kuntaa. Kouvolan seutukuntaan kuuluvat Iitti ja Kouvola. Kotkan-Haminan seutukuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. on Kymenlaaksossa toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin vähentämättä inflaation vaikutusta. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu, verohallinnon alv-suoritustiedot. Julkaisijat Kymenlaakson kauppakamari Heikinkatu 7, PL 83, 4811 Kotka www.kymichamber.fi Toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta (5) 2296 jouko.lehtoranta@kauppakamari.fi Cursor Oy Kyminlinnantie 6, PL 14, 4861 Kotka www.cursor.fi Yrityspalvelujohtaja Markku Merovuo 4 1 2511 markku.merovuo@cursor.fi Kouvola Innovation Oy Paraatikenttä 4, 45 Kouvola www.kinno.fi Toimitusjohtaja Asko Pesonen 2 615 6752 asko.pesonen@kinno.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Pääskysentie 1, PL 9 48231 Kotka www.kyamk.fi Rehtori Petteri Ikonen 44 72 82 petteri.ikonen@kyamk.fi Kymenlaakson liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 4861 Karhula www.kymenlaakso.fi Kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala 4 512 3356 toni.vanhala@kymenlaakso.fi Kouvolan seutukunta Kotkan-Haminan seutukunta määrällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. määrän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipakkarekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tietojen korjautuminen: - ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Toimipaikkojen määrä on laskettu niistä Kymenlaaksossa toimivista yrityksistä, jotka on sisällytetty yritysten henkilöstömäärien laskentaan. Mukana ovat toimivat yritykset, joiden palkkasumma vastaa vähintään yhtä kokopäivätyöllistä. Työpaikoilla tarkoitetaan työllisten määrää, joiden työpaikka sijaitsee maakunnassa tai seutukunnassa. Tietolähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto. Vuoden 211 tiedot ovat ennakkoarvioita. Avainluku- ja toimialataulukoiden 211 liikevaihto on viimeksi kuluneen vuoden (nelj. 1/211-4/211) summa, ja henkilöstömäärä, toimipaikkojen lukumäärä ja työpaikat ovat jakson keskiarvoja. Bruttokansantuotetta koskeva tieto on ennakkoarvio vuodelta 211. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Katsauksessa käytetään X11-kausitasoitusmenetelmää. Indeksisarjojen vertailuvuosi on 27. Toimitus Kaupunkitutkimus TA Oy Paciuksenkatu 19, 27 Helsinki www.kaupunkitutkimusta.fi Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso (9) 561 2493 seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi Tutkija Tamás Lahdelma (9) 568 1956 tamas.lahdelma@kaupunkitutkimusta.fi Ulkoasu Mainostoimisto Cake Oy Kuvat: istockphoto, Lehtikuva