Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudelliset vaikutukset 2017

Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudelliset vaikutukset 2017

Perustiedot tutkimuksesta Tavoitteena oli selvittää Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudelliset vaikutukset ja merkitys laajemmin Suomessa. Tutkimuksen tilaajina ovat Turun kaupunki ja Meyer Turku Oy. Tutkimus toteutettiin ensisijaisesti tilinpäätös- ja muuta tilastoaineistoa hyödyntäen, mutta tietoja kerättiin myös telakan toimittajayrityksille sekä mm. alan koulutusta tarjoaville oppilaitoksille suunnatuilla kyselyillä. Tietoa vaikutuksista saatiin myös liikennesuunnittelusta ja matkailun kehittämisestä vastaavilta tahoilta. Meyer Turku Oy:ltä saadut tiedot olivat keskeisiä tutkimuksen onnistumisen kannalta. Taloudelliset tunnusluvut ovat pääosin vuodelta 2016, jolta tilinpäätöstiedot ovat kattavasti saatavilla, mutta osassa tarkasteltuja vaikutuksia on käytetty myös vuoden 2017 tietoja. Tutkimus toteutettiin syksyn 2017 aikana ja siitä vastasivat Turun yliopiston Brahea-keskuksen asiantuntijat Tapio Karvonen, Mikko Grönlund ja Tuomas Ranti.

Meyer Turku Oy Henkilöstön kehitys 2007 2017, ennuste 2018 2025 3000 2500 2000 1500 1000 Meyerin avainluvut: Oma henkilöstö 1828, tytäryhtiöt 232 (Piikkio Works, Shipbuilding Completion ja ENG nd) (2017) Varsinais-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja ja suurin teollisuustyönantaja (2016) Liikevaihto 792 milj. euroa (2016) Jalostusarvo yhteensä 145 milj. euroa 500 0 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025

Telakan alihankintaverkosto Kotimaisuus painottuu välittömässä verkostossa: Suoria toimittajayrityksiä 1 220, joista kotimaisia 940 ja ulkomaisia 280 (2016) Kansainvälinen vaikutuspiiri: Toimittajilla myös omat alihankintaverkostonsa kokonaistoimittajilla kymmenien, jopa satojen yritysten verkosto Projektit mittavia: Yhden risteilyaluksen rakentamiseen osallistuu n. 1 800 yritystä Laivan arvosta n. 80 % koostuu verkostoyritysten ja 20 % telakan omasta työstä Työllisyysvaikutus merkittävä: Telakka ja sen verkostoyritykset työllistävät parhaimmillaan noin 7 000 työntekijää. Telakan oman arvion mukaan luku kasvaa asteittain vuoteen 2023 mennessä jopa 20 000:een Osaajia tarvitaan muualtakin kuin lähialueilta, koulutusta lisättävä Turun alueella

Taloudelliset vaikutukset

Investoinnit Meyer Turku Oy:n vuoden 2019 loppuun ulottuvien investointien arvo on yhteensä 185 milj. euroa (ml. tytäryhtiöt) Goliath-pukkinosturin hankinta n. 40 milj. euroa Teräshallin uudet linjastot, teräsvarasto ja esikäsittelylaitos n.130 milj. euroa Toimittajaverkoston yritykset ovat parin viime vuoden aikana toteuttaneet yhteensä n. 70 milj. euron investoinnit Kun lisätään arviot tulevan vuoden osalta summa nousee n. 100 milj. euroon

Telakan toimittajat ja toimitusten arvo kotimaa vs. ulkomaat Ulkomaat 23 % Ulkomaat 23 % Kotimaa 77 % Kotimaa 77 % Toimitusten arvon jakautuminen, 508 milj. Yritysten jakautuminen n=1 221

Telakan ulkomaiset toimittajat ja toimitusten arvo Tanska Iso-Britannia Espanja Puola 4 % Muut 9 % Saksa 27 % Muut 25 % Saksa 30 % Norja 5 % Sveitsi 6 % Iso-Britannia 6 % Italia 9 % Liettua 10 % Ruotsi 24 % Espanja 3 % Tanska 4 % Puola 4 % Norja 9 % Sveitsi 0 % Italia 6 % Liettua 3 % Ruotsi 10 % Toimitusten arvon jakautuminen, 118 milj., 29 maata Yritysten jakautuminen, n=278, 29 maata

Toimitusten arvon jakautuminen kotimaa vs. ulkomaat Ulkomaat 23 % Tanska Iso-Britannia Espanja Puola 4 % Muut 9 % Saksa 27 % Norja 5 % Sveitsi 6 % Kotimaa 77 % Italia 9 % Liettua 10 % Ruotsi 24 % Toimitusten arvon jakautuminen, 508 milj. Toimitusten arvon jakautuminen, 118 milj., 29 maata

Pohjanmaa 9 % Satakunta 3 % Pirkanmaa 3 % Telakan kotimaisten toimittajien ja toimitusten arvon jakautuminen maakunnittain Muut 5 % Pirkanmaa 4 % Pohjanmaa 1 % Satakunta 6 % Muut 10 % Varsinais-Suomi 41 % Varsinais-Suomi 51 % Uusimaa 29 % Uusimaa 38 % Toimitusten arvon jakautuminen, 390 milj., 18 maakuntaa Yritysten jakautuminen, n=943, 18 maakuntaa

Lahti Rauma Vakka-Suomi Tampere 3 % Vaasa 8 % Pori 1 % Telakan kotimaisten toimittajien ja toimitusten arvon jakautuminen seutukunnittain Hämeenlinna 1 % Kajaani 1 % Muut 4 % Turku 48 % Hämeenlinna 1 % Pori Lahti 3 % Rauma 3 % Vakka-Suomi 1 % Tampere Vaasa 3 % 1 % Kajaani 0 % Muut 1 Turku 38 % Helsinki 28 % Toimitusten arvon jakautuminen, 390 milj., 45 seutukuntaa Helsinki 36 % Yritysten jakautuminen, n = 943, 45 seutukuntaa

Muut 26 % Telakan kotimaisten toimittajien ja toimitusten arvon jakautuminen kunnittain Kaarina 16 % Muut 4 Kaarina 3 % Turku 24 % Tampere 3 % Sauvo 3 % Raisio 4 % Rusko 4 % Hyvinkää 5 % Vantaa 6 % Vaasa 8 % Helsinki 10 % Turku 15 % Tampere 1 % Sauvo 0 % Raisio 5 % Rusko Hyvinkää 0 % 1 % Vantaa 9 % Vaasa 1 % Helsinki 14 % Toimitusten arvon jakautuminen, 390 milj., 106 kuntaa Yritysten jakautuminen, n=943, 106 kuntaa

Meyer Turku Oy:n henkilöstön jakautuminen Vakka-Suomi Salo Loimaa 3 % Rauma 5 % Åboland-Turunmaa 1 % Pori 1 % Varissuo-Lauste 7 % Hirvensalo-Kakskerta 5 % Maaria-Paattinen 6 % Keskusta 27 % Skanssi-Uittamo 8 % Nummi-Halinen 8 % Turku 85 % Runosmäki- Raunistula 9 % Länsikeskus 13 % Pansio-Jyrkkälä 17 % Seutukunnittain n = 1 784, 15 seutukuntaa Turun suuralueittain, n = 856

Meyer Turku Oy:n henkilöstön jakautuminen Satakunta 6 % Uusimaa 0 % Nousiainen Rauma Lieto 4 % Salo Masku 3 % Rusko Mynämäki Paimio 1 % Muut 9 % Turku 48 % Naantali 5 % Varsinais-Suomi 93 % Kaarina 7 % Raisio 13 % Maakunnittain, n=1 784, 8 maakuntaa Kunnittain, n=1 784, 50 kuntaa

Työllisyysvaikutukset Telakan työllisyysvaikutukset + välilliset vaikutukset muissa yrityksissä Suomessa. Välilliset työllisyysvaikutukset 2 600 Meyer Turku Oy 1 800 Huom! Ulkomaisia toimittajia ja niiden työllisyysvaikutuksia ei ole huomioitu tässä tarkastelussa. Suorien toimittajien omia alihankintaverkostoja ei ole tarkasteltu erikseen. Toimittajayritykset 1 400 Ulkomaisilla toimittajilla työllisyysvaikutuksia sekä Suomessa että ulkomailla

Työllisyysvaikutukset 1000 900 800 Telakan työllisyysvaikutukset + välilliset vaikutukset muissa yrityksissä. Henkilöä 700 600 500 400 300 200 100 0 Meyer suorat Toimittajat suorat Meyer ja toimittajat välilliset Huom! Tässä vain telakan omat ja suorien kotimaisten toimittajien luvut; toimittajilla on lisäksi omat alihankintayrityksensä, joiden henkilöstö ei ole kokonaan näissä luvuissa mukana. Suorat = 3 200 hlöä, välilliset = 2 600 hlöä. Kokonaisvaikutukset ovat jonkin verran tässä esitettyä suuremmat.

Yhteisöverotulovaikutukset Tuhatta c Toimittajayritysten maksamat yhteisöverot 2016 800 700 600 500 400 300 200 Telakkaan liittyvät verotulot yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Verotulovaikutukset on suhteutettu telakan toimituksiin (ei siis yritysten maksamat verot kokonaisuudessaan). 100 0 Kaarina Helsinki Janakkala Turku Vantaa Rusko Raisio Sauvo Vaasa Espoo Muut yht.

Talousvaikutukset yhteenveto 1 Paikalliset vaikutukset korostuvat Alihankintaverkosto vahvasti kotimainen Yli kolme neljäsosaa toimittajista suomalaisyrityksiä Varsinais-Suomessa vaikutukset suurimmat kaikilla mittareilla Toimitukset: Varsinais-Suomessa neljä kymmenestä (41 %) toimittajayrityksestä, Uudellamaalla lähes yhtä paljon (38 %). Toimitusten arvosta Varsinais-Suomi kattaa yli puolet (51 %), Uusimaa alle kolmanneksen (31 %). Henkilöstö: Yli yhdeksän kymmenestä Meyer Turku Oy:n työntekijästä Varsinais-Suomessa, kuin myös valtaosa toimittajayritysten henkilöstöstä. Verotulot: Suurin osa verotulovaikutuksista Varsinais-Suomen kuntiin.

Talousvaikutukset yhteenveto 2 Liiketoiminta globaalia, mittakaava suuri Suora toimittajaverkosto kattaa 29 maata Meyerin investoinnit 200 milj. euroa, toimittajaverkoston 100 milj. euroa 3 Kasvupotentiaali valtava Tarve tuhansille uusille työntekijöille lähivuosina alihankintaverkostossa

Koulutusvaikutukset

Kone- ja metallialan vetovoima kasvussa Telakan ja muun teollisuuden positiivinen vire houkuttelee kone- ja metallialan opintoihin Aikuisopiskelijoiden joukossa monella tavoitteena työllistyä suoraan telakalle. Nuorten keskuudessa suunnitelmat eivät ole yhtä selvät, mutta enemmän kiinnostusta alihankkijoiden työpaikoista (nuorilla työpaikan sijainti lähellä kotia vaikuttaa vahvasti kiinnostavuuteen). Hakijamäärät kasvaneet toisen asteen meri- ja teknologia-alojen koulutukseen Varsinais-Suomessa V. 2016 41 % ja v. 2017 43 % edelliseen vuoteen verrattuna Opintonsa aloittaneiden määrässä isoa kasvua v. 2016 RASEKO: 200 % (12 36) Turun AMK: 125 % (40 90) Turun ammatti-instituutti: 34 % (29 39) Työvoimakoulutuksia yhä enemmän Laivasisustusasentaja, meriteollisuuden sisustusasentaja, laivasähköasentaja, levyseppähitsaaja, lvi-asentaja, pintakäsittelijä, kiinteistönhoitaja, kone- ja metallialan ammatillinen koulutus maahanmuuttajille Aikuisten kone- ja metallialan näyttömuotoinen opiskelu Kohdennetut koulutukset, kuten ohutlevytyöntekijät ja cncoperaattorit

Kasvavaan koulutustarpeeseen varautuminen Monipuolisuus: Tarjotaan monimuotoisia koulutusvaihtoehtoja rekrykoulutusta unohtamatta Vetovoiman kasvattaminen: Edistetään laivanrakennusalan ja yleisesti kone- ja metallitekniikan houkuttelevuutta sekä tuodaan esiin mm. projektiosaamisen ja -johtamisen sekä digiosaamisen suuri tarve. Ennakointi: Ammatillisen koulutuksen reformi mahdollistaa ennakoivamman suunnittelun myös aikuisten kouluttamiseen Paikalliseen koulutukseen panostaminen: Koulutuksen tai työpaikan perässä muuttaminen ei ole suosittua paikallisten oppilaitosten rooli korostuu Telakan oman oppilaitoksen v. 2017 aikana järjestettyjen kurssien osallistujista lähes puolet on Turusta ja reilu neljännes muualta Varsinais- Suomesta vain neljännes on tullut muualta maasta. Osaavan työvoiman saannin varmistamiseksi tulee meriteollisuusalalle valmistavaa, erityisesti teknisen alan koulutusta olla saatavilla kaikilla asteilla Turussa.

Muut alueelliset vaikutukset

Liikenne ja tavarakuljetukset Telakkatien keskimääräinen liikenne 2 800 ajoneuvoa/vrk (2016) Raskaan liikenteen osuus n. 8 % Ennusteen* mukaan liikennettä v. 2025 jo 7 600 ajoneuvoa/vrk kasvua 171 % Alueen pääväylien liikennemäärien kasvuennuste on 30 50 % Tavaratoimituksista pääosa tulee maanteitse Rautateitse suoraan telakalle tulee valtaosa teräslevyistä Meriväylää pitkin suoraan telakalle tuodaan ulkoa hankitut suurlohkot sekä suurempia komponentteja kuten moottorit Kuljetusvirta = laivan paino + kaksi kertaa romu ja jäte (jopa yli 50 000 tonnia vuodessa ja tuotannon kasvaessa määrä kasvaa) * Ramboll 2016

Asuminen Telakan ja sen verkoston työntekijämäärän kasvu useilla tuhansilla kasvattaa erityisesti vuokra-asuntojen kysyntää Turussa ja lähikunnissa Pienet asunnot Kimppa-asumisratkaisut Edullinen sijainti Hyvät kulkuyhteydet telakalle Lyhytkestoisiin projektitöihin tuleville tilapäisasumismahdollisuuksia Valmiiksi kalustetut pienet asunnot Moduuliratkaisut telakan välittömään läheisyyteen

Matkailu Telakalla iso imagollinen merkitys Turun matkailulle Vetovoimatekijä sekä kansainvälisessä että kotimaisessa matkailumarkkinoinnissa: Turussa rakennetaan maailman suurimpia ja loisteliaimpia risteilyaluksia Visit Turun opastetut telakkakierrokset Yksittäisille matkailijoille 12 ja ryhmille 37 opastettua kierrosta (2017) Valtaosa kotimaisia matkailijoita, ryhmissä 80 %; loput lähinnä saksalaisia ja ruotsalaisia Kysyntä on kova, kierrokset ovat olleet loppuunmyytyjä Matkailun kehittämisessä vielä paljon potentiaalia haasteena kävijämäärien kasvattaminen häiritsemättä telakan toimintaa

Blue Industry Park Turun telakan välittömään läheisyyteen rakennettava Blue Industry Park (BIP) vastaa monipuolisesti tässä selvityksessä esille tulleisiin kasvun haasteisiin Blue Industry Parkista tavoitellaan Euroopan johtavaa meri- ja valmistavan teollisuuden keskittymää Tulevaisuuden yrityspuisto tarjoaa kilpailukykyä vahvistavat puitteet niin yritysten tuotantoon kuin tuotekehitykseenkin Blue Industry Parkin 1. vaiheen konseptisuunnitelmaa on valmisteltu samanaikaisesti tämän selvityksen kanssa BIP:n konseptityön tulos julkistetaan 19.12.2017.

Johtopäätökset Telakka on erittäin merkittävä paikallinen toimija Turun talousalueella ja Varsinais-Suomessa, mutta sen vaikutukset ulottuvat koko maahan ja liiketoiminnan globaalisuudesta johtuen myös ympäri maailmaa. Telakan toiminta työllistää suoraan noin 3 200 henkilöä ja välillisesti 2 600 henkilöä henkilötyövuosina. Näiden lisäksi tulevat ulkomaisten yritysten työllisyysvaikutukset sekä jonkin verran lisää ns. toisen tason toimittajien työllisyysvaikutuksia, joiden tarkempi selvittäminen vaatisi lisätutkimusta. Kausivaihtelut ovat toiminnassa suuria. Telakan ja sen suorien toimittajien telakkaan liittyvä yhteenlaskettu liikevaihto on n. 1,3 miljardia euroa. Tärkeä vientitulojen lähde: yhden laivatoimituksen arvo on noin 1 % koko Suomen vuotuisen viennin arvosta. Toiminnan laajentuminen edellyttää osaavan työvoiman saannin varmistamista. Erityisesti tarvitaan teknisen alan kaikkien asteiden koulutusta Turussa. Liikennevaikutukset ovat mittavia sekä raskaan liikenteen että työmatkaliikenteen osalta. Telakalla on positiiviset vaikutukset mielikuvaan Turusta matkailukaupunkina.

Aineisto on ladattavissa verkosta www.turku.fi www.meyerturku.fi