VUOSIKERTOMUS
,, Henkilökuntamme otti kansainvälistymishaasteen vastaan hienosti ja tekemisessä on näkynyt aito innostus uuden rakentamiseen. BROMAN GROUP HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS s. 4 MOTONET TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS s. 7 VARAOSAMAAILMA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS s. 8 BG VARASTO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS s. 9 KANSAINVÄLISTYMINEN KONSERNI ALOITTI TOIMINNAN VIROSSA s. 10 TILINPÄÄTÖS TUNNUSLUVUT konserni 2015 2016 s. 14 TULOSLASKELMA konserni 2015 2016 s. 15 TASE konserni 2015 2016 s. 16 BROMAN GROUP HALLITUS s. 18 KONSERNIKAAVIO JA TOIMIPISTEET s. 19
EERO BROMAN BROMAN GROUP hallituksen puheenjohtajan katsaus Vahva panostus tulevaisuuteen ja hyvä tulos Viime vuonna teimme yhtiömme historian suurimmat investoinnit. Rakensimme uusia toimitaloja sekä laajensimme toimintaamme kovalla vauhdilla. Investointeihin sekä uusien toimipaikkojen vaihto-omaisuuteen panostimme kokonaisuudessaan reilut 60 miljoonaa euroa. Kuluneella tilikaudella avasimme ensimmäisen Motonet myymälän Viroon, Tallinnaan. Henkilökuntamäärämme kasvoi 192 henkilöllä. Päättynyt tilikausi jäi tuloksellisesti hieman viime vuodesta, mutta oli edelleen hyvällä tasolla. Liikevaihtomme kasvoi 16,0 % päätyen 304,0 miljoonaan euroon. Liikevoittomme pysyi edellisvuoden tasolla ollen 36,0 miljoonaa euroa ja omavaraisuusasteemme on 70,8 %. Laajennuimme ulkomaille ja tiivistämme yhteistyötä Kuluneella tilikaudella avasimme ensimmäisen Motonet myymälän Viroon, Tallinnaan. Hanke vaati monelta motonetlaiselta uuden opettelemista ja paljon työtä myymälän avaamiseksi. Uskon, että saamamme kokemus on meille hyödyksi tulevaisuudessa monella tavalla. AD VaraosaMaailman ja Motonetin yhteistyötä lisättiin, ja varsinkin yhteismyymälä konsepti on osoittanut toimivuutensa. Tulevalla kaudella yhteistyötä tiivistetään edelleen ja molempien liikeketjujen parhaita ominaisuuksia vahvistetaan. Haluamme tiivistää yhteistyötä myös Motonet-myymälöiden yhteydessä toimivien Motonet-korjaamoyrittäjien kanssa. Päättyneellä tilikaudella avattiin neljä uutta Motonet-korjaamoa. Tulevalla kaudella korjaamoiden määrä lisääntyy edelleen. Uusi toimitusjohtaja liikeketjujen johtoon Broman Groupin liiketoimintojen johdossa tapahtui merkittävä muutos 1.10.2016 lukien, kun saimme Antti Tiitolan johtamaan Motonetia, Varaosamaailmaa sekä BG Varastoa. Olen iloinen ratkaisustamme ja tiedän, että saamme tulevaisuudessa yhdessä paljon aikaan. Antti on todellinen kaupan ammattilainen ja hän onkin aloittanut työnsä vauhdilla. Toivotan Antille menestystä uudessa tehtävässään. Jatkan työtäni yhtiön hyväksi konsernin hallituksen päätoimisena puheenjohtajana, joten tulemme näkemään tulevaisuudessakin säännöllisesti. Konsernin hallituksessa tapahtui myös muutoksia vuoden 2016 alussa. Uusina jäseninä aloittivat Sanna Suvanto-Harsaae ja Peter Ahlström. Hallituksen kokoukset ovat olleet innostavia, ja olemme saaneet aikaan paljon hyviä päätöksiä. Olen ylpeä jokaisesta positiivisesta asiakaspalautteesta, joita saan eri yhteyksissä. Lämmin kiitos henkilökunnalle hyvästä työstä. Kiitos myös yhteistyökumppaneillemme yhteistyöstä kuluneena vuonna. Tehdään edelleen yhdessä hyvää työtä asiakkaidemme parhaaksi. 4
,, Olen ylpeä jokaisesta positiivisesta asiakaspalautteesta, joita saan eri yhteyksissä. EERO BROMAN BROMAN GROUP hallituksen puheenjohtaja 5
,, On ollut hienoa päästä mukaan dynaamiseen perheyritykseen. Meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet kehittää ja kasvattaa toimintaamme niin kotimaassa kuin Suomen rajojen ulkopuolellakin. ANTTI TIITOLA MOTONET, AD VARAOSAMAAILMA, BG VARASTO toimitusjohtaja 6
Motonetilla vahva kasvun vuosi MOTONET OY toimitusjohtajan katsaus Kuluneena vuonna laajennuimme voimakkaasti. Avasimme viisi kokonaan uutta myymälää Suomeen ja yhden Viroon, Tallinnaan. Lisäksi muutimme uusiin tiloihin Joensuussa ja Lahdessa. Olemme jatkaneet sekä valikoimamme että palveluidemme kehittämistä. Haluamme jatkuvasti tuoda asiakkaillemme uusia tuotekokonaisuuksia ja niihin linkittyviä palveluita. Laaja valikoimamme, kotimainen omistuspohjamme sekä hyvä hinta-laatusuhteemme ovat menestyksemme tukipilareita. Vuosi oli organisaatiollemme haasteellinen, mutta hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä onnistuimme erinomaisesti kasvustrategian läpiviemisessä. Olemme saaneet edelleen lisää uusia asiakkaita, ja kantaasiakkaiden määrä on noussut yli miljoonaan. Voimakas kasvumme jatkui Kulunut tilikausi oli vahvan kasvun vuosi. Liikevaihto kasvoi 17,6 % ja liikevaihdoksi muodostui 269,3 miljoonaa euroa. Liikevoittomme oli 35,2 miljoonaa euroa ja se kasvoi 3,7 %. Kannattavuutemme on erinomainen. Olemme saaneet edelleen lisää uusia asiakkaita, ja kanta-asiakkaiden määrä on noussut yli miljoonaan. Vahva panostus monipuoliseen markkinointiin tuki kasvustrategiaamme. Lisää palveluita asiakkaille Jatkoimme Motomaatti-testaus- ja palveluasemamme kehitystyötä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä saadessaan apua pieniin tarkistuksiin ja asennuksiin. Kuluneella tilikaudella tietoisuus Motomaatti-palvelusta on selvästi kasvanut, ja tämä on näkynyt myös palvelun asiakasmäärien kasvussa. Olemme markkinoineet palvelua voimakkaammin ja panostaneet itse palveluun. Aloitimme myös neljällä paikkakunnalla pesupalveluiden testaamisen. Haluamme saada tästä lisää kokemusta tulevaisuutta varten. Vuosi 2017 täynnä haasteita Avasimme heti kuluvan tilikauden ensimmäisenä päivänä 1.10.2016 uuden tavaratalon Mikkeliin. Lisäksi avaamme uuden tavaratalon Kokkolaan ja muutamme uusiin tiloihin Hämeenlinnassa ja Lappeenrannassa. Aktiivinen verkoston kehittäminen jatkuu myös Motomaatti-katoksien uudistamisella, uusien Motonet-korjaamoiden avaamisella sekä pesupalveluiden kehittämisellä. Palveluiden kehittäminen myymälöissä sekä tukipalveluissa, kuten verkkokaupassa ja puhelinpalvelussa ovat keskeisiä kehittämisalueita vuonna 2017. Menestyksemme perustuu henkilökuntaamme, jota haluan kiittää erinomaisesta työstä. Jatketaan yhteistä kehittämistä myös tulevana vuonna. 7
VARAOSAMAAILMA OY toimitusjohtajan katsaus Autovaraosakauppa kääntyi selkeään kasvuun Lähes kolmen vuoden myynnin lasku kääntyi kasvuksi. Valtakunnallinen toimialan myynti kasvoi yli 7 %. Etenkin tammikuun 2016 alun erittäin kova pakkasjakso vauhditti lukuisten tuoteryhmien kauppaa koko vuoden. Varaosamaailma Oy:n tilikauden liikevaihto kasvoi 4,0 % päätyen 33,3 miljoonaan euroon. Liikevoitto jatkoi kasvuaan edelleen, päätyen 1,5 miljoonaan euroon (2015 1,0 milj. euroa). Yhteismyymäläkonseptimme laajeni edelleen Päättyneellä tilikaudella Savonlinnan ja Kajaanin myymälämme muuttivat Motonetmyymälän yhteyteen ja keskittyvät jatkossa vain tukkumyyntiin. Lisäksi avasimme uuden myymälän Tornioon samaan kiinteistöön Motonet-myymälän kanssa. Heti uuden tilikauden alussa siirsimme myös Mikkelin toimipisteen tukkumyyntitoiminnot Motonetin kanssa samoihin tiloihin. Myymäläverkostomme käsittää nyt yhteensä 22 toimipistettä, joista MotVom yhteismyymälä konseptin mukaisia myymälöitä on 14. Vuosi 2017 Jatkamme edelleen myymäläverkostomme uudistamista mm. Joensuussa ja Lappeenrannassa. Erityisesti tulemme panostamaan pääkaupunkiseudun verkostomme ja palvelujemme kehittämiseen. Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja koulutus ovat edelleen työmme painopisteitä. Haluan tässä yhteydessä kiittää koko AD Varaosa- Maailman henkilökuntaa hyvin tehdystä työstä. Tulemme panostamaan pääkaupunkiseudun verkostomme ja palvelujemme kehittämiseen. Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja koulutus ovat edelleen työmme painopisteitä. 8
Tehokasta logistiikkaa asiakkaidemme tarpeisiin BG VARASTO OY toimitusjohtajan katsaus Otimme logistiikkakeskuksemme uuden laajennusosan käyttöön 1.2.2016. Tämä 10 000 m2:n laajennus mahdollisti entistä paremman logistisen palvelun omille toimipisteillemme sekä yhteistyökumppaneillemme. Laajennus on mahdollistanut logistiikkaprosessien paremman järjestelyn, jolla taas on ollut logistiikan kokonaistehokkuuteen merkittävä vaikutus. Merkittävää volyymien kasvua BG Varaston liikevaihto kasvoi 26,5 % ja liikevaihdoksi muodostui 91,4 miljoonaa euroa. Liikevoittomme oli 2,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 78 henkilöä. Vuonna 2017 laajennamme jälleen logistiikkakeskustamme 10 000 neliöllä. Olemme aloittaneet laajennuksen suunnittelun. Rakennustyöt alkavat alkukeväästä ja uusi laajennus valmistuu vuoden loppuun mennessä. BG Varaston palvelun tuottaa sitoutunut henkilökunta, jota haluan kiittää erinomaisesta työstä. EDUSTAMIAMME TUOTEMERKKEJÄ LOGISTIIKKAKESKUS pinta-ala 32 800 m² tilavuus 324 000 m3 lavapaikkoja 36 500 kpl pientavarahyllyä 36 km lisäksi logistiikkakeskuksessa on varastoalue palaville nesteille. 9
,, työllistämme Viron yhtiössämme keskimäärin kaksikymmentä henkilöä. 10
Konserni aloitti toiminnan Virossa Broman Group Oy:n hallitus teki yli kaksi vuotta sitten päätöksen liiketoiminnan aloittamisesta Virossa. Tuon päätöksen jälkeen on tehty paljon työtä hankkeen toteuttamiseksi. Motonet Estonia OÜ (Motonet Oy:n omistama tytäryhtiö) avasi viime tilikaudella 4.5.2016 ensimmäisen myymälänsä Tallinnaan Lasnamäen kaupunginosaan. Jo useita vuosia sitten internet toi kansainvälisen kilpailun Suomen vähittäiskauppaan. Verkkokauppa onkin viime aikoina kasvanut niin meillä kuin muilla kaupan toimijoilla. Samalla hintojen läpinäkyvyys on lisääntynyt. Kaikki tämä tarkoittaa edullisempia hintoja kuluttajille. Virossa tuotteiden hintataso yleisesti on alhaisempi Suomeen verrattuna. Aloittamalla liiketoiminnan kuluttajahintatasoltaan alhaisemmalla markkinalla joudumme tarkastelemaan kaikkia toimintojamme kriittisesti. Toiminnan käynnistäminen uudella markkina-alueella vaatii luonnollisesti paljon oppimista ja uuden tekemistä. Henkilökuntamme otti kansainvälistymishaasteen vastaan hienosti ja tekemisessä on näkynyt aito innostus uuden rakentamiseen. Viron myymälän toimintaa johtaa ja toiminnasta vastaa tavaratalopäällikkö Tomi Ranta, ja työllistämme Viron yhtiössämme keskimäärin kaksikymmentä henkilöä. Myymälä toimii erinomaisella kauppapaikalla (Prisman ja Bauhausin välissä) noin 3 500 m 2 :n suuruisissa tiloissa. Motonetin tunnettuus Virossa on luonnollisesti alhaisemmalla tasolla kuin Suomessa, mutta se lisääntyy vauhdikkaasti. Myös Tallinnan myymälässä on käytössä kanta-asiakasjärjestelmämme. Liiketoiminnan aloitus Virossa on vaatinut paljon panostamista, mutta olemme varmoja, että saamamme kokemus on vahvistanut konserniamme kohtaamaan edelleen kiristyvän kilpailun myös Suomessa. Toiminnan käynnistäminen uudella markkinaalueella vaatii luonnollisesti paljon oppimista ja uuden tekemistä. 11
,, Liikevoittomme pysyi edellisvuoden tasolla ollen 36,0 miljoonaa euroa ja omavaraisuusasteemme on 70,8 %. EERO BROMAN BROMAN GROUP hallituksen puheenjohtaja 12
13
Tunnusluvut LIIKEVAIHTO / M 2011 2012 2013 2014 2015 2016 179,4 204,5 216,8 235,2 262,0 304,0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 783 880 915 954 1068 1260 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 LIIKEVOITTO / M 2011 2012 2013 2014 22,4 26,9 25,2 32,2 2011 2012 2013 2014 36,0 OMAVARAISUUSASTE / % 52 57 61 70 2015 35,9 2015 75 2016 2016 71 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 14
Konsernituloslaskelma KONSERNITULOSLASKELMA 1.10.2015 30.9.2016 1.10.2014 30.9.2015 LIIKEVAIHTO 304 035 314,93 262 005 785,97 Liiketoiminnan muut tuotot 2 020 289,32 2 499 449,39 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -205 051 397,76-162 976 084,44 Varastojen muutos 24 642 466,59 7 803 311,70 Materiaalit ja palvelut -180 408 931,17-155 172 772,74 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -39 733 721,10-33 367 504,13 Henkilösivukulut Eläkekulut -7 175 837,18-5 896 292,14 Muut henkilösivukulut -2 363 135,26-1 695 203,23 Henkilösivukulut -9 538 972,44-7 591 495,37 Henkilöstökulut -49 272 693,54-40 958 999,50 Poistot ja arvonalentumiset -7 810 468,17-4 353 400,99 Liiketoiminnan muut kulut -32 531 678,88-28 114 306,55 LIIKEVOITTO 36 031 832,49 35 905 755,58 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 316,70 576,70 Muut korko- ja rahoitustuotot 208 843,32 449 754,60 Korkokulut ja muut rahoituskulut -592 945,90-382 802,98 Rahoitustuotot ja -kulut -383 785,88 67 528,32 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 35 648 046,61 35 973 283,90 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -7 820 056,62-7 303 919,74 Laskennalliset verot 4 011,92-1 381,59 TILIKAUDEN VOITTO 27 832 001,91 28 667 982,57 15
Konsernitase KONSERNITASE 30.9.2016 30.9.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 18 633,04 550,08 Liikearvo 23 000,00 46 000,00 Muut pitkävaikutteiset menot 4 682 797,43 1 937 854,60 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 4 724 430,47 1 984 404,68 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 16 538 763,96 14 094 211,26 Rakennukset ja rakennelmat 67 890 574,07 36 020 761,60 Koneet ja kalusto 2 496 951,10 1 871 726,98 Muut aineelliset hyödykkeet 31 406,49 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 593 927,39 8 152 456,75 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 88 551 623,01 60 139 156,59 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 178 435,18 178 435,18 Muut osakkeet ja osuudet 358 480,13 364 939,41 Muut sijoitukset 168 285,21 168 285,21 Sijoitukset yhteensä 705 200,52 711 659,80 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 93 981 254,00 62 835 221,07 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Tavarat 105 249 108,41 80 392 556,12 Vaihto-omaisuus 105 249 108,41 80 392 556,12 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 140 000,00 0,00 Lainasaamiset 4 235 000,00 5 230 000,00 Muut saamiset 35 600,00 0,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 2 955 220,71 2 838 015,56 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 10 869,45 210 869,45 Lainasaamiset 7 282,70 31 957,20 Muut saamiset 987 105,71 836 579,41 Siirtosaamiset 5 336 069,62 3 388 300,69 Saamiset yhteensä 13 707 148,19 12 535 722,31 Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 100 000,00 11 545 622,00 Rahat ja pankkisaamiset 4 995 509,06 7 254 633,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 124 051 765,66 111 728 533,84 VASTAAVAA YHTEENSÄ 218 033 019,66 174 563 754,91 16
Konsernitase KONSERNITASE 30.9.2016 30.9.2015 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 360 000,00 360 000,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio 126 151 183,48 101 712 449,00 Tilikauden voitto 27 832 001,91 28 667 982,57 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 154 343 185,39 130 740 431,57 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 12 862 620,00 3 538 449,85 Eläkelainat 13 000 000,00 0,00 Saadut ennakot 10 000,00 10 744,00 Laskennalliset verovelat 21 610,34 25 622,25 Pitkäaikainen yhteensä 25 894 230,34 3 574 816,10 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 4 604 399,85 10 008 932,53 Eläkelainat 1 500 000,00 0,00 Ostovelat 19 184 214,24 20 372 376,11 Muut velat 5 627 944,51 4 545 737,47 Siirtovelat 6 879 045,33 5 321 461,13 Lyhytaikainen yhteensä 37 795 603,93 40 248 507,24 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 63 689 834,27 43 823 323,34 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 218 033 019,66 174 563 754,91 17
Hallitus ALKAEN VASEMMALTA HARRI BROMAN, SANNA SUVANTO-HARSAAE, ANTTI TIITOLA, EERO BROMAN, VÄINÖ H. BROMAN, PETER AHLSTRÖM,, Hallituksen kokoukset ovat olleet innostavia, ja olemme saaneet aikaan paljon hyviä päätöksiä. EERO BROMAN BROMAN GROUP hallituksen puheenjohtaja 18
Konsernikaavio BROMAN GROUP OY KOY Joensuun Jukolankatu 20 MOTONET OY VARAOSA- MAAILMA OY BG VARASTO OY KOY Joensuun Teollisuus-Kansa BG-liikekiinteistöt Oy KOY Helsingin Putkitie 3 MOTONET OÜ (Viro) AD FIN OY (omistusosuus 51,5%) KOY Kouvolan Tommolankatu 18 Toimipisteet Verkostomme käsittää nyt yhteensä 51 myymälää: 29 Motonetia, 22 AD VaraosaMaailmaa sekä Motonet verkkokaupan. MOTONET 29 TOIMIPISTETTÄ AD VARAOSAMAAILMA 22 TOIMIPISTETTÄ BG VARASTO -LOGISTIIKKAKESKUS BROMAN GROUP PÄÄKONTTORI MOTONET PÄÄKONTTORI
BROMAN GROUP OY POSTIOSOITE: PL 169, 80101 JOENSUU KÄYNTIOSOITE: TULLIPORTINKATU 55, 80130 JOENSUU PUH: 044 700 7800, FAKSI: 013 254 4199 WWW.BROMANGROUP.FI