2009 ts-yhtymä vuosikertomus
TS-Yhtymä on viestintäalan yritysryhmä, joka jalostaa ja välittää informaatiota sekä kehittää, valmistaa ja markkinoi graafisia tuotteita ja niihin liittyviä palveluita. 2
Sisältö Avainlukuja... 4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat... 4 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt... 5 Hallituksen toimintakertomus... 6 Tilinpäätös...18 Konsernin tuloslaskelma... 20 Konsernitase... 21 Konsernin rahoituslaskelma... 23 TS-Yhtymä Oy tuloslaskelma... 25 TS-Yhtymä Oy tase... 26 TS-Yhtymä Oy rahoituslaskelma... 28 Tilinpäätöksen liitetiedot... 30 Tilintarkastuskertomus... 46 Hallintoneuvoston lausunto... 47 TS-Yhtymän luottamushenkilöt... 48 Yhteystiedot... 49 3
TS-Yhtymä Avainlukuja 2005 2006 2007 2008 2009 Liikevaihto milj. 309 339 336 306 222 Vienti milj. 63 72 85 52 24 Palkkakustannukset milj. 80 88 89 87 78 % liikevaihdosta % 26,0 25,8 26,4 28,6 34,9 Käyttökate milj. 65 75 75 53 16 % liikevaihdosta % 21,2 22,2 22,3 17,3 7,0 Poistot milj. 27 30 29 30 25 Liikevoitto milj. 38 45 46 23-10 Nettorahoituskulut milj. -5 0-2 -1-1 % liikevaihdosta % -1,7 0,1-0,4-0,3-0,4 Investoinnit milj. 23,7 41,0 30,9 29,7 21,2 % liikevaihdosta % 7,7 12,1 9,2 9,7 9,6 Korollinen vieras pääoma milj. 94 85 77 52 43 Omavaraisuusaste % 58,8 63,5 67,8 74,8 77,4 Taseen loppusumma milj. 355 368 379 350 316 Jalostusarvo milj. 147,9 165,3 165,8 142,4 95,1 Paperin kulutus milj. kg 106,0 113,3 100,4 100,4 78,9 Henkilöstö yhteensä 2078 2194 2182 2094 1767 Liikevaihto / henkilö 1000 149 155 154 146 126 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Hallintoneuvosto HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA TILINTARKASTAJAT Keijo Virtanen, puh. joht. Mikko Ketonen Keijo Ketonen Varsinaiset: Jaakko Ketonen Keijo Ketonen Johan Kronberg (KHT), Taru Kinnunen Lasse Aarnio PricewaterhouseCoopers Oy Sirkka Karlsson Anja Farin (KHT-Yhteisö) Tapio Reponen Jukka Ekuri Päävastuullinen: Kati Ruola Timo Ketonen Mika Kaarisalo (KHT) Ilkka Tervo Heikki Ketonen Varalla: Rauno Heikola Paul Vikman (KHT) Helena Ketonen Vesa Halme (KHT) Nina Kinnunen Juhani Lento 4
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Yhtiö Perustettu / Tuotteet, toiminta Toimitusjohtaja Liikevaihto, yhtymässä M vuodesta TS-Yhtymä Oy 1905 Sanomalehti, sähköinen viestintä, Keijo Ketonen 78,1 painopalvelut Polytypos Oy 1977 Tietokonelomakkeiden valmistus vt Mikko Saarela 5,3 ja markkinointi Polytypos AB 1977 Tietokonelomakkeiden markkinointi, Timo Ketonen Ruotsi Turun Tietotarjonta Oy 1980 Ilmaisjakelulehti, kustannustoiminta ei toimitusjohtajaa 1,9 Turun Tietokuva Oy 1980 Uutis- ja studiokuvaus, videopalvelut Keijo Ketonen 2,6 Kiinteistö Oy Turun Kauppakortteli 1981 Kiinteistöosakkeiden hallinta Seppo Merimaa Salon Seudun Sanomat Oy 1988 Sanomalehti, painopalvelut Kirsti Kirjonen 14,7 Uudenkaupungin Sanomat Oy 1988 Sanomalehti, kirjapainopalvelut Kirsti Kirjonen 1,7 Kiinteistö Oy Turun Pläkkäri 1991 Kiinteistön hallinta Seppo Merimaa Turun Paikallisradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta ei toimitusjohtajaa 0,7 Salon Alueradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta Kirsti Kirjonen 0,1 Sia Madonas Poligrafists 1994 Painotuotteiden valmistus, julkaisu Janis Erins 0,8 ja myynti, Latvia Hansaprint Oy 1996 Luettelot, mainospainotuotteet, Timo Ketonen 106,5 lehdet, tekniset tuotemanuaalit, markkinointiesitteet, tietotekniset palvelut Turun Kaapelitelevisio 1998 Televisiotoiminta Samuli Salanterä 7,2 Hansaprint AB 1999 Myyntiyhtiö, Ruotsi Kari Bergström 12,7 Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 2002 Kiinteistöosakkeiden hallinta Seppo Merimaa 0,1 Hansaprint Direkt AB 2002 Jälkikäsittelypalvelut, Ruotsi Kari Bergström 0,2 Hansaprint Russia Oy 2004 Viestintäteollisuuden toiminnan ja Sirkka-Liisa Murtola 0,1 taloudellisen edellytysten kehittäminen TS-Group Hungary KFT 2004 Kiinteistönhallinta Juha Laine 0,3 Hansaprint Direct Oy 2005 Digitaaliset painopalvelut Matti Käki 4,7 Luovia Oy 2006 Sähköisten mediaratkaisujen tuotanto Leevi Parsama 3,1 Priimus Group Oy 2006 Priimus-konsernin hallintopalvelut Keijo Ketonen 0,8 Priimus Paino Oy 2006 Painopalvelut Markku Honkanen 3,2 Priimus Media Oy 2006 Paikallislehden kustantaminen Kirsti Kirjonen 3,1 Kaarinan Lehti Oy 2006 Paikallislehden kustantaminen Kirsti Kirjonen 0,6 Newprint Oy (toiminta alkanut1.9.2009) 2009 Arkkipainotoiminta Petteri Reunanen 2,7 Yhtiökokous TS-Yhtymän yhtökokous pidetään maanantaina 19.4.2010 kello 17.00 yhtymän pääkonttorissa, Kauppiaskatu 5, Turku 5
22. 26.7.2009 TS-Yhtymä osallistui voimakkaasti The Tall Ships Races 2009-tapahtumaan. Turussa suuret laivat vierailivat jo kolmatta kertaa. Kuvassa kilpailustartti Utöstä Klaipedaan. 6
TOIMINTAKERTOMUS TS-Yhtymä vuosikertomus 2008 2009 7
Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2009 Kesällä 2008 tapahtunut kuplan puhkeaminen finanssimarkkinoilla alkoi vaikuttaa reaalitalouteen ja muuttui täysimittaiseksi talouskriisiksi alkuvuonna 2009. Tuotanto putosi kaikkialla maailmassa muutamia kehittyviä talouksia lukuun ottamatta. Tavaroiden, palveluiden ja raaka-aineiden menekki ja hinnat laskivat. Yritykset sopeuttivat tuotantoaan ja lomauttivat sekä irtisanoivat työvoimaansa. Ihmisten ja yritysten käyttäytymistä leimasi varsinkin vuoden alkupuoliskolla epävarmuus. Se vaikutti markkinointiin, investointeihin ja kulutuskäyttäytymiseen, vaikka valtio Suomessa, kuten kaikkialla, käytti massiivisesti rahaa talouden elvyttämiseen. Kuluttaja harkitsi entistä tarkemmin ostamistaan ja pankkitilille säästämisen suosio kasvoi. Kansainvälisessä taloudessa näkyi ensimmäisiä pilkahduksia suhdannekäänteestä keskikesällä. Erityisesti Yhdysvalloissa ja Saksassa oli merkkejä siitä, että kriisin pohja olisi saavutettu. Investointitavaroita valmistava Suomi tuli kriisiin muita myöhemmin ja pääsee myös lähtemään siitä myöhässä. Kotimaassa tuotanto aleni syksyllä edelleen ja työttömyys on nopeassa kasvussa. Vuoden lopulla laman pohjaa tapailtiin myös Suomessa. Kysyntä oli yhä alhaista, mutta se ei enää laskenut kuukausi kuukaudelta. Suhdannekäännettä ennakoivat lisäksi osakekurssien jyrkkä nousu ja asuntokaupan piristyminen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Orastavaa optimismia synkensi Varsinais-Suomessa telakkateollisuuden vaikea tilanne. Taantuma näkyi muutenkin murrosta elävässä mediamaailmassa, samoin painopalveluissa. Mediamyynti laski maailmanlaajuisesti. Ilmoitustulot putosivat kuudenneksen niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin. Täällä sanomalehdet onnistuivat kuitenkin pitämään kiinni lukijoistaan. Kun amerikkalaiset lehdet menettivät kymmenesosan lukijoistaan, pystyivät suomalaiset sanomalehdet säilyttämään levikin ja lukijamäärät lähes ennallaan. Uuden median ja uusien jakelukanavien vyöry markkinoille on pirstaloinut perinteistä mediaa. Uutta kilpailua on syntynyt sisällön laajuudesta ja kattavuudesta, kuluttajien tarpeiden segmenteistä sekä tiedonvälityksen nopeudesta ja saavutettavuudesta. Tämä on tuonut uusia haasteita mediatalojen toimituksiin ja jakeluorganisaatioihin. Erityistä huolta on tiedonvälityksen luotettavuuden takaamisessa kaikissa tilanteissa. Samaan aikaan tiedonsaannin helppous on lisännyt kuluttajien kriittisyyttä. Median murros on merkinnyt uusien toimintatapojen ja rahoitusmallien etsimistä. Sisältöjä siirtyy uusiin digitaalisiin julkaisukanaviin. Muutos on herättänyt kysymyksen julkisen palvelun sisällöstä ja tasosta. Yleisradion rahoitusta pohtinut työryhmä esitti huhtikuussa kaikille kotitalouksille samansuuruista mediamaksua. Tämä johti laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun julkisen palvelun roolista ja sen toiminnasta samoilla markkinoilla vapaarahoitteisen median kanssa. Murros on näkynyt myös perinteisillä painopalvelumarkkinoilla. Kuluttajille suunnattu markkinointi on entistä yksilöidympää. Digitaaliset päätelaitteet ja internet palvelukanavana kasvavat perinteisten painopalvelujen ja massamarkkinoinnin rinnalle. Yhä tärkeämmäksi muodostuu asiakkaiden kokonaisvaltainen palveleminen. Median murros on vahvistanut painetun sanomalehden arvoa uutislähteenä. Sen ovat osoittaneet niin kansainväliset kuin Suomessakin tehdyt tutkimukset. Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan suomalaiset lukevat keskimäärin 2,4:ä painettua sanomalehteä. Mediakentän pirstoutumisen myötä lehtien arvo uutisten taustoittajana on kasvanut. Erityisesti nuoret lukijat pitävät sanomalehtiä selvästi luotettavimpana mediana. Kun 70 % suomalaisista liittää sanomalehtiin ominaisuuden luotettava, alle 35-vuotiailla vastaava lukema on 78 %. Sanomalehtien osuus vuoden 2009 mediamainontaan käytetystä 1,3 miljardista eurosta oli 37,5 %. Painettujen lehtien osuus mediamainonnasta oli yhteensä 61,7 %. Sähköisen mainonnan osuus mediamainonnasta oli 35,4 %. Verkkomainonnan 12,5 %:n osuus on saavuttamassa televisiomainonnan 18,8 %:n osuutta. 8
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA TS-Yhtymä Konsernirakenteen muutokset Toimintavuonna yhtymässä jatkettiin jo vuonna 2008 aloitettua laajaa kustannusten sopeutusohjelmaa. Osana TSkonsernin rakennemuutosta Hansaprint Oy, Newprint Oy ja Priimus Paino Oy yhdistivät arkkiliiketoimintansa uuteen 1.9.2009 toimintansa aloittaneeseen yhtiöön, joka nimenmuutoksen jälkeen toimii nimellä Newprint Oy. Salon Seudun Sanomat Oy osti enemmistöosuuden Peimarin Kustannus Oy:stä ja samana päivänä tehdyllä toisella kaupalla Peimarin Kustannus Oy osti koko Kaarinan Lehti Oy:n osakekannan. Luovia Oy on panostanut markkinointipalvelujen ja digitaalisen mainostuotannon osaamiseen ostamalla Nitro FX Oy:n liiketoiminnan Helsingistä 31.12.2009. Konsernin liiketoiminnan kehitys Konsernin liikevaihto laski päättyneellä tilikaudella edellisen vuoden 305,7 miljoonasta eurosta 222,2 miljoonaan euroon. Pahiten lasku näkyi yhtymän painopavelusektorilla, missä laskua oli 37,3 %. Viestintäsektorin liikevaihdon lasku oli 8,1 %. Konsernin liiketulos oli 9,6 milj. tappiollinen (22,8 milj. voitollinen). Rahoitustuotot ja kulut olivat 54 000 positiiviset (-1,8 milj. ). Rahoituskuluihin sisältyi 0,8 milj. arvonalentumisia pysyvien vastaavien sijoituksista (2,8). Konsernin tulos vuodelta 2009 oli 7,0 milj. tappiollinen (11,4 milj. voitollinen). Konsernin henkilöstömäärä supistui yli 300 henkilöllä. Henkilöstökulut vuonna 2009 olivat 77,5 milj. (87,4). Sopeuttamisohjelma tulee jatkumaan suhdannelaman luoman tilanteen tasapainottamiseksi vielä alkavan tilivuoden aikana kunnes toimiva tasapainotilanne saavutetaan. TS-Yhtymä Oy Emoyhtiön vuoden 2009 liikevaihto oli 78,1 milj. (84,7). Laskua tässä oli 7,8 %. Ilmoitusmyynnin lasku oli 15 %. Lehtimyynnissä kasvua oli 2 %. Kulut laskivat 3,7 %. Yhtiössä vuonna 2009 käytyjen YT-neuvottelujen kuluvaikutukset eivät vielä kokonaisuudessaan näy päättyneen tilikauden tuloksessa. Tilikaudella ei tehty merkittäviä investointeja ja poistot noudattivat aiempaa poistosuunnitelmaa. Yhtiön liikevoitto laski edellisen vuoden 9,8 milj. :sta 5,3 milj. :on. Rahoitustuotot ja kulut olivat 3,1 milj. positiiviset (2,2) ja tulos rahoituserien jälkeen 8,4 milj. (11,9). Yhtiö antoi konserniyhtiöille konserniavustuksia yhteensä 1,3 milj.. Yhtiön tilikauden tulos oli 6 milj. (10,3). Turun Sanomien vastaava päätoimittaja Aimo Massinen jäi eläkkeelle 31.7.2009. Vastaavaksi päätoimittajaksi nimitettiin 1.8.2009 lukien uutispäätoimittaja Kari Vainio ja päätoimittajaksi kulttuuritoimituksen päällikkö Riitta Monto. Turun Sanomien Helsingin toimitukseen toimituspäälliköksi nimitettiin 1.2.2009 alkaen taloustoimituksen päällikkö Kirsi Turkki. Viestintäryhmän tytäryhtiöt Salon Seudun Sanomat-konserni Vuosi 2009 oli sanomalehti Salon Seudun Sanomien 90 v. juhlavuosi. Lehden juhlanumero ilmestyi 29.11.2009. SSS-konserni saavutti keväällä hallituksessa hyväksytyn korjatun budjetin mukaiset tulostavoitteensa. Konsernin liikevaihto oli 16,6 milj., missä laskua edelliseen vuoteen oli 1,5 milj. eli 8 %. Liikevaihdon lasku johtuu pääasiassa ilmoitusmyynnin vähenemisestä. Liikevoitto laski edellisvuodesta selkeästi ja oli 255 000 eli 1,5 % liikevaihdosta (1 465 000 ja 8 %). Liikevoiton negatiivinen kehitys on suoraan verrannollinen liikevaihdon laskuun. Lisäksi liikevoiton laskuun vaikuttivat osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista sekä osakkuusyhtiöhankinnoista syntyneet liikearvopoistot. Konsernin tilikauden voitto oli 609 000 (1 279 000). SSS-konsernin lehtien näkymät toimintavuodelle 2010 ovat lievästi negatiiviset. Myynnin onnistuminen on selkeästi riippuvainen yleisestä talouden kehityksestä. Turun Tietotarjonta Oy Turun Tietotarjonta Oy:n vuoden 2009 liikevaihto oli 1,9 milj. (1,8). Kasvua oli 5,9 %. Yhtiön liiketulos jäi kuitenkin negatiiviseksi. Tilikauden tappion kattamiseksi yhtiö sai emoyhtiöltä konserniavustusta 350 000 (450 000). Vuodelle 2010 ennakoidaan pientä liikevaihdon kasvua ja positiivista tulosta. Luovia Oy Vuosi 2009 oli yhtiölle haastava. Muuttunut taloussuhdanne näkyi selkeästi asiakkaiden halukkuudessa panostaa markkinointiin ja järjestelmäkehitykseen. Luovia selviytyi haasteellisesta vuodesta kuitenkin hieman alan keskiarvoa paremmin. Yhtiön kuluneen tilikauden liikevaihto oli 3,1 milj. (4,1). Laskua edellisvuoteen oli 24,8 %. Yhtiön tilikauden tulos oli 13 100 voitollinen. 15.12.2009 allekirjoitettiin liiketoimintakauppasopimus, jolla Luovia Oy osti Nitro FX Oy:n liiketoiminnan. Kaupan myötä Luovia Oy sai pitkään etsimänsä asemapaikan pääkaupunkiseudun markkinoilla. Alan kannattavuus on suoraan sidoksissa talouden kehitykseen. Nousun alkaessa yhtiöllä on nyt erinomaiset lähtökohdat olla oman alansa kehityksen kärjessä. Turun Tietokuva Oy Turun Tietokuva Oy:n liikevaihto tilikaudelta 2009 oli 2,6 milj. (2,7). Vaikeasta vuodesta huolimatta videotuotannon yritysmyynnissä tapahtui lievää kasvua. Uutiskuvan 9
TS-Yhtymän liikevaihto toimialoittain Tilikausi 2009 painopalvelut 57,0 % viestintä 42,4 % kiinteistöt 0,6 % M TS-Yhtymän tase Vastaavaa 300 rahoitusomaisuus 200 vaihto-omaisuus 100 käyttöomaisuus 0-05 -06-07 -08-09 TS-Yhtymän tase Vastattavaa M 300 lyhytaikainen vieras pääoma 200 pitkäaikainen vieras pääoma 100 varaukset + oma pääoma 0-05 -06-07 -08-09 10
liikevaihto laski. Edellisvuonna tehdyistä hankinnoista johtuen merkittäviin investointeihin ei tilikaudella ollut tarvetta. Kulut laskivat hieman ja yhtiö teki tilikaudelta 0,1 milj. positiivisen tuloksen (0,2). Turun Kaapelitelevisio Oy Oy Turun Kaapelitelevisio saavutti tilikaudelle asetetut tavoitteet. Yhtiön liikevaihto oli 7,2 milj. (7,2). Tilikauden investoinnit olivat 0,7 milj. ja poistot suunnitelman mukaisesti 0,5 milj.. Tilikauden tulos oli 1,8 milj. (1,9). Vuosi 2010 on käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti. Yhtiö on vastannut kiristyneeseen kilpailuun toiminnan tehostamisella ja uusilla teknisillä ratkaisuilla. Tuloksen uskotaan säilyvän hyvänä. Turun Paikallisradio Oy Turun Paikallisradio Oy:n tilikauden liikevaihto oli 740 700 (855 200). Liikevaihdon lasku johtui toimialueen radiomainonnan kysynnän heikkenemisestä ja markkinahinnan laskusta. Yhtiö sai emoyhtiöltä konserniavustusta 150 000 (227 000) tilikauden tappion kattamiseksi. Paikalliselle radiomainosmyynnille vuodesta 2010 tulee vaikea. Kilpailuun pyritään vastaamaan uusia tuotteita ja palveluja kehittämällä. Priimus konserni Priimus konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 6,9 milj. (9,4). Kustannustoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 52 %, painopalveluiden 43 % ja muun myynnin 5 %. Emoyhtiön liikevaihto oli 0,8 milj. (0,9). Priimus Paino Oy:n liiketoiminta myytiin syyskuun 2009 alussa toimintansa aloittaneelle Newprint Oy:lle. Priimus Group Oy omistaa yhtiön yhdessä Hansaprint Oy:n ja Markku Reunanen-Yrityspalvelu Oy:n kanssa. Koko Priimus Group Oy:n henkilökunta irtisanottiin 15.10.2009. Konserniyritysten hallinto siirtyy vuoden 2010 alusta TS-Yhtymä Oy:ön ja Salon Seudun Sanomat Oy:ön. Priimus Group Oy:n omistamat Kaarinan Lehti Oy:n osakkeet myytiin joulukuun lopussa Peimarin Kustannus Oy:lle. Taloudellisella taantumalla on toistaiseksi ollut lievä vaikutus Priimus Media Oy:n lehtiin, liikevoittotasolla lehdet yltivät budjettiin ja saavuttivat miltei edellisen vuoden tason. Konsernin tuloskehitys oli negatiivinen. Konsernin liiketappio oli 0,9 milj. johtuen Priimus Paino Oy:n liiketoiminnan myynnistä Newprint Oy:lle. Painopalvelut-ryhmän tytäryhtiöt Hansaprint-konserni Hansaprint-konsernin liikevaihto vuodelta 2009 oli 112,1 milj. (186,1). Vuosi oli Hansaprint-konsernille sen historian ensimmäinen tappiollinen toimintavuosi rankoista kustannussäästötoimenpiteistä huolimatta. Konsernin liiketappio oli 14,2 milj. ja tilikauden nettotappio oli Hansaprint Oy:n osalta 5,3 milj.. Vaikeasta vuodesta huolimatta yhtiön kassavirta säilyi positiivisena. Liikevaihdon merkittävä lasku edellisestä vuodesta johtui yleisen taloustaantuman vaikutuksesta kysyntään konserniyhtiöiden kaikilla markkina-alueilla, vahvasti heikentyneistä valuuttakursseista aiheutuneesta viennin alenemisesta, sekä Nokialle Euroopan alueelle toimitettavien käyttöohjeiden menetyksestä globaalille kilpailijalle. Yhtiön viennin ja kansainvälisen liiketoiminnan osuus laski voimakkaasti ollen 21,4 milj. eli 20 % liikevaihdosta (28 %). Graafisen teollisuuden ylikapasiteetti EU-alueella yhdistettynä kysynnän laskuun näkyi myös voimakkaana hintaeroosiona kaikilla markkina-alueilla. Emoyhtiön liiketoiminta jaettiin 1.9.2009 kahteen liiketoimintayksikköön: Print ja Direct. Print-liiketoimintayksikkö pitää sisällään volyymipainamisen ja siihen liittyvän arkkipainon ja jälkikäsittelyn. Direct-liiketoimintayksikön palveluita ovat mm. kohdennetun markkinoinnin ja asiakasviestinnän ratkaisut, tarvepainaminen tietovarastosta sekä tähän liittyvät logistiikkapalvelut. New Ventures on koko konsernia palveleva tutkimusja kehitysyksikkö, jonka painopiste on uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja innovaatioiden aikaansaaminen ja kehittäminen. Markkinointipalvelut vastaa Hansaprint-konsernin markkinoinnista ja viestinnästä. Painotoimialan ylikapasiteetin, hintaeroosion ja epäsuotuisten valuuttakurssien vaikutuksesta Hansaprint Oy:n liikevaihdon uskotaan vielä putoavan jonkin verran, mutta liiketoiminnan tappion uskotaan kuitenkin merkittävästi pienenevän kuluvana vuonna jo toteutettujen ja vielä toteutettavien kustannussäästöjen ja rakennejärjestelyjen vaikutuksesta. Polytypos Oy Polytypos Oy:n vuoden 2009 liikevaihto oli 5,3 milj. (6,5). Laskua oli 19,1 %, mistä puolet aiheutui painettujen lomakkeiden vuosittaisen kysynnän putoamisesta ja puolet taantumasta aiheutuvasta tarpeen vähentymisestä. Kulut laskivat säästötoimenpiteiden ansiosta lähes liiketoiminnan laskun suhteessa ja poistokuorma keveni. Yhtiön liiketulos jäi kuitenkin tappiolliseksi 295 000 (-209 000). Myös yhtiön tilikauden tulos oli negatiivinen. Polytypos Oy:n vt. toimitusjohtajana aloitti 1.4.2009 oman toimen- 11
sa ohella Hansaprint Oy:n Vantaan tehdaspäällikkö Mikko Saarela. Tilikauden päättymisen jälkeen Polytypos Oy toimii alhaisemmalla kustannustasolla. Budjetoidulla liikevaihdolla yhtiö yltää vuonna 2010 positiiviseen tulokseen. Kilpailu yhtiön markkinoilla ja markkina-alueella on kuitenkin edelleen kireä. Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on osa yhtymän liiketoimintaa ja siitä aiheutuvat kustannukset vähennetään normaaleina vuosikuluina. Investoinnit ja rahoitus Konsernin rahoitustilanne oli päättyneenä vuonna edelleen hyvä. Yhtymän vuoden 2009 investoinnit olivat 21,2 milj. (29,7). Investoinnit muodostuivat tuotannollisista ylläpito- ja korvausinvestoinneista sekä sijoituksista. Kaikki investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Lainoja lyhennettiin lyhennysohjelmien mukaisesti. Työterveys ja hyvinvointi TS-Yhtymässä halutaan pitää henkilöstöstä hyvää huolta. Tämä toteutuu parhaiten hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti yhteistyössä henkilöstöhallinnon, linjaorganisaation sekä työsuojeluhenkilöstön kanssa. Turussa työterveyshuoltoa tarjotaan Kauppiaskadun ja Artukaisten toimipisteissä. Muilla paikkakunnilla vastaavantasoinen palvelu hankitaan lääkärikeskuksilta tai terveyskeskuksista. Ympäristötekijät ja turvallisuus TS-Yhtymässä panostetaan vastuulliseen ympäristöasioiden hoitoon ja kestävään kehitykseen. Turun Sanomien ympäristöaiheiset teemasivut ovat saaneet tunnustusta laadukkaasta työstä. Ympäristölupien, ympäristölainsäädännön ja viranomaismääräysten asettamat velvoitteet täyttyvät kaikissa yhtymään kuuluvissa tuotantolaitoksissa hyvin. Viime vuonna on tuotannon hiilijalanjälkeä saatu pienennetyksi vähentämällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä eli VOC-päästöjä ja tehostamalla materiaalien sekä energian käyttöä. Tästä hyvänä esimerkkinä on hukkalämmön talteenotto ja sen ohjaaminen edelleen hyötykäyttöön. Jätteet lajitellaan mahdollisimman tarkkaan jo syntypaikoillaan, joten hyötykäyttöön pystytään ohjaamaan lähes kaikki tuotantolaitosten jätteet. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä TS-Yhtymällä ei vuoden 2009 laskeneesta tuloksesta huolimatta ole merkittäviä konserniyhtiöiden toimintaan vaikuttavia riskejä edelleen hyvän taloudellisen tilanteen, korkean omavaraisuusasteen, asiakaskunnan rakenteen ja kattavan vakuutusturvan vuoksi. Tilikauden jälkeiset merkittävimmät tapahtumat 1.1.2010 sanomalehti Turun Sanomat eriytettiin omaksi liiketoimintayksikökseen emoyhtiö TS-Yhtymä Oy:n sisällä tavoitteena Turun Sanomien ja mahdollisesti koko lehtiryhmän yhtiöittäminen. Liiketoimintayksikkö käsittää lehden toimituksen, painamisen, tuotannon, myynnin ja markkinoinnin sekä postituksen ja jakelun. Liiketoimintajohtajana toimii Jaakko Ketonen. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tulevaisuuden suunnittelu on nykytilanteessa edelleen vaikeaa. Sanomalehden osalta aktiivinen levikkimyynti jatkuu vahvana. Ilmoitusmediana lehti on edelleen toimiva käyttöliittymä. Konsernin lehtien ilmoitusmyynnin onnistumiseen tulee vaikuttamaan kuluttajien usko talouden kehitykseen sekä kaupankäynnin vilkkaus levikkialueella. TS-konsernin viestintäsektoria kehitetään edelleen ja päällekkäisyyksiä poistetaan tavoitteena keskittyä ydinosaamiseen. Painotoimialalla on edelleen ylikapasiteettia Suomessa ja Euroopassa, toimialan konsolidoinnin odotetaan jatkuvan ja yritysjärjestelyt ovat mahdollisia. Taantuman vaikutukset tulevat tuntumaan voimakkaimmin heikomman omavaraisuusasteen omaavissa yrityksissä. Yhtymätason tavoitteena vuodelle 2010 on kilpailukyvyn tehostaminen kehittämällä toiminnan kustannustehokkuutta sekä tuotteistamalla uusia laaja-alaisia palveluratkaisuja asiakkaille. Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta 2009 2008 2007 konserni emo konserni emo konserni emo Liikevaihto, meur 222,1 78,1 305,7 84,7 336,2 84,4 Liikevoitto, meur -9,6 5,3 22,8 9,8 45,6 14,1 Liikevoitto-% -4,3 6,8 7,4 11,6 13,6 16,7 Omavaraisuusaste % 77,4 53,2 74,8 49,6 67,8 48,4 12
Henkilöstöä koskevat tiedot Konsernin palveluksessa oli vuonna 2009 keskimäärin 1767 henkilöä. Vuosittain luvut jakaantuvat konsernin ja emoyhtiön osalta seuraavasti: 2009 2008 2007 konserni emo konserni emo konserni emo 1 767 552 2 094 635 2 182 636 Osakkeet 2009 2008 321 286 kpl 321 286 kpl Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen ääni- ja osinko-oikeus ja niitä koskee yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke. Yhtymän henkilöstökustannukset, milj. 2009 2008 2007 konserni emo konserni emo konserni emo 77,5 25,6 87,4 26,9 88,8 27,2 TS-Yhtymä Oy:ssä käytiin kertomusvuoden aikana kaksi YT-kierrosta. Näiden seurauksena toiminnan uudelleenjärjestelyistä sekä tuotannollisista ja taloudellisista syistä tulee henkilöstöstä noin viidenneksen työsuhde päättymään. Vastaavasti Hansaprint Oy:ssä YT-neuvottelujen jälkeen irtisanottiin 121 työntekijän työsuhde. Irtisanomisaikojen pituudesta johtuen henkilöstövähennykset realisoituvat osittain vasta vuoden 2010 aikana. Myös useissa muissa TSkonserniin kuuluvissa yrityksissä käytiin YT-neuvotteluja ja toteutettiin erilaisia säästötoimenpiteitä henkilöstökustannuksissa. Voittovarojen käyttö Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 111 880 418,23 euroa, josta tilikauden voitto on 5 952 966,62 euroa. Konsernin jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 20 euroa / osake eli yhteensä omaan pääomaan jätetään 6 425 720,00 euroa 105 454 698,23 euroa 111 880 418,23 euroa Turussa 16. päivänä maaliskuuta 2010 Mikko Ketonen Keijo Ketonen Lasse Aarnio Heikki Ketonen Anja Farin Timo Ketonen Jukka Ekuri Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus Turussa 25. päivänä maaliskuuta 2010 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Johan Kronberg KHT Mika Kaarisalo KHT 13
14
TS-Yhtymän käyttökate M 80 70 60 50 40 30 20 10 0-05 -06-07 -08-09 TS-Yhtymän käyttökate % liikevaihdosta % 25 20 15 10 5 0-05 -06-07 -08-09 % TS-Yhtymän omavaraisuusaste 70 60 50 40 30 20 10 0-05 -06-07 -08-09 15
TS-Yhtymä Oy:n tase Vastaavaa M 250 200 rahoitusomaisuus 150 vaihto-omaisuus 100 käyttöomaisuus 50 0-05 -06-07 -08-09 TS-Yhtymä Oy:n tase Vastattavaa M 250 200 lyhytaikainen vieras pääoma 150 pitkäaikainen vieras pääoma 100 varaukset + oma pääoma 50 0-05 -06-07 -08-09 16
17
3. 5.7.2009 Monien kesätapahtumien joukossa Ruisrock on säilyttänyt asemansa nuorison suosikkina. 3.7.2009 ihmiset jonottavat auringon paisteessa musiikkia kuuntelemaan.
TILINPÄÄTÖS
Konsernin Tuloslaskelma 1000 1.1. 31.12.2009 1.1. 31.12.2008 LIIKEVAIHTO 222 169 305 732 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) -3 256-1 195 Valmistus omaan käyttöön (+) 184 264 Liiketoiminnan muut tuotot 2 355 2 120 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 64 314 80 378 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 965 517 Ulkopuoliset palvelut 24 849 43 030 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 61 240 70 419 Henkilöstösivukulut Eläkekulut 10 972 11 404 Muut henkilösivukulut 5 291-167 632 5 574-211 322 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot 22 138 28 827 Konserniliikearvon poisto 989 880 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 2 020-25 147 327-30 034 Liiketoiminnan muut kulut -37 869-43 789 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) -442 995 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -9 637 22 769 Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyritysten voitoista (tappioista) 266 281 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 11 11 Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 1 987 2 751 Muut korko- ja rahoitustuotot 2 528 2 385 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -801-2 843 Korkokulut ja muut rahoituskulut -3 937 55-4 408-1 821 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -9 582 20 948 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut -24-24 VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA -9 582 20 924 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien vero -3 623-7 401 Laskennalliset verot 2 503-1 120 2 009-5 392 Muut välittömät verot Vähemmistöosuudet 3 669-4 104 KONSERNIN TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -7 033 11 428 20
Konsernitase VASTAAVAA 1000 31.12.2009 31.12.2008 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 440 422 Liikearvo 3 715 1 510 Konserniliikearvo 1 617 1 743 Muut pitkävaikutteiset menot 6 603 7 839 Ennakkomaksut 12 375 20 11 533 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut 17 199 17 199 Vuokraoikeudet 718 441 Rakennukset ja rakennelmat 62 753 63 023 Koneet ja kalusto 51 902 64 762 Muut aineelliset hyödykkeet 11 647 11 622 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 566 146 785 3 412 160 460 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 2 928 4 958 Saamiset omistusyhteysyrityksissä 204 204 Muut sijoitukset 70 006 73 138 63 703 68 866 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 5 543 6 421 Keskeneräiset tuotteet 1 178 1 416 Valmiit tuotteet/tavarat 833 3 711 Muu vaihto-omaisuus 104 135 Ennakkomaksut 7 658 4 11 687 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 218 218 Lainasaamiset 315 65 Siirtosaamiset 533 283 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 18 322 29 881 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 17 105 Lainasaamiset 2 559 2 402 Muut saamiset 277 91 Siirtosaamiset 5 552 26 726 6 100 38 578 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 200 200 Muut arvopaperit 200 200 Rahat ja pankkisaamiset 48 363 58 692 VASTAAVAA YHTEENSÄ 315 779 350 300 21
Konsernitase VASTATTAVAA 1000 31.12.2009 31.12.2008 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 5 404 5 404 Ylikurssirahasto 8 641 8 641 Arvonkorotusrahasto 7 776 7 776 Vararahasto 94 93 Muut rahastot 7 265 7 326 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 162 360 157 343 Tilikauden voitto (tappio) -7 033 184 506 11 428 198 011 VÄHEMMISTÖOSUUS 54 382 59 818 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 1 277 1 277 134 134 KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalainat 1 871 Lainat rahoituslaitoksilta 21 188 27 256 Eläkelainat 176 353 Muut velat 191 260 Laskennalliset verovelat 2 150 25 577 4 655 32 524 Lyhytaikainen Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta 6 001 8 735 Eläkelainat 176 176 Saadut ennakot 5 889 5 389 Ostovelat 6 291 9 955 Velat omistusyhteysyrityksille 439 Muut velat 16 929 20 891 Siirtovelat 14 751 50 037 14 227 59 813 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 315 779 350 300 22
Konsernin Rahoituslaskelma 1000 1.1. 31.12.2009 1.1. 31.12.2008 LIIKETOIMINTA Liikevoitto -9 637 22 769 Oikaisut liikevoittoon Poistot 25 147 30 034 Käyttöomaisuuden myyntivoitot -877-1 191 Käyttöomaisuuden myyntitappiot 388 251 Pakollisen varauksen muutos 1 143-29 Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta 442-995 Nettokäyttöpääoman muutos 9 090-4 786 Korot 108-685 Saadut osingot 3 266 3 070 Muut rahoituserät 454-934 Verot -3 623-7 401 Liiketoiminnan nettokassavirta 25 900 40 104 INVESTOINNIT Ostetut konserniyhtiöt 985 Osakkeiden lisäys 1 677 7 393 Muun käyttöomaisuuden lisäys 13 347 17 492 Osakkeiden vähennys -975-1 160 Muun käyttöomaisuuden vähennys -2 682-2 966 Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys 7 868 7 748 Muiden pitkäaikaisten sijoitusten vähennys -92-120 Investointien kassavirta yhteensä 20 128 28 386 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 5 772 11 718 RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot 26 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -9 047-11 816 Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys -250-60 Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys/vähennys Maksetut osingot -8 675-10 501 Pääomalainan lisäys/vähennys 1 871-626 Rahoitus yhteensä -16 101-22 977 Likvidien varojen lisäys/vähennys -10 329-11 258 Likvidit varat 1.1. 58 892 70 151 Likvidit varat 31.12. 48 563 58 892 23
24
TS-Yhtymä Oy Tuloslaskelma 1000 1.1. 31.12.2009 1.1. 31.12.2008 LIIKEVAIHTO 78 100 84 703 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) 29-5 Valmistus omaan käyttöön 132 194 Liiketoiminnan muut tuotot 508 230 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 6 682 7 866 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 341-244 Ulkopuoliset palvelut 15 145 14 890 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 20 026 22 057 Henkilösivukulut Eläkekulut 3 226 3 166 Muut henkilösivukulut 2 387-47 807 1 714-49 449 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 8 248-8 248 7 907-7 907 Liiketoiminnan muut kulut 17 398-17 398 17 982-17 982 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 5 317 9 784 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 3 839 6 183 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 357 27 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä 1 Muilta 1 771 2 726 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 291 461 Omistusyhteysyrityksiltä 8 Muilta 2 200 2 024 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -801-2 780 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -1 240-3 259 Muille -3 354 3 063-3 229 2 162 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 8 380 11 946 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 900 Satunnaiset kulut -1 250-1 250-977 -77 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 7 130 11 869 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 1 352 1 352 850 850 Tuloverot -2 529-2 391 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 5 953 10 327 25
TS-Yhtymä Oy Tase VASTAAVAA 1000 31.12.2009 31.12.2008 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 123 123 Muut pitkävaikutteiset menot 2 860 2 983 3 646 3 769 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut 16 053 16 053 Vuokraoikeudet 718 441 Rakennukset ja rakennelmat 52 756 52 691 Koneet ja kalusto 6 433 9 401 Muut aineelliset hyödykkeet 11 109 11 119 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 415 89 483 2 671 92 376 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 38 631 38 588 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 126 126 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 537 537 Muut osakkeet ja osuudet 47 794 47 693 Muut saamiset 18 253 105 341 12 003 98 948 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 719 1 059 Valmiit tuotteet/tavarat 185 904 156 1 215 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 6 956 6 956 7 403 7 403 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 5 121 5 209 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 351 2 407 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 4 2 Lainasaamiset 3 004 2 287 Siirtosaamiset 1 478 11 958 1 924 11 829 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 200 200 200 Muut arvopaperit 200 Rahat ja pankkisaamiset 33 178 54 607 VASTAAVAA YHTEENSÄ 251 003 270 347 26
TS-Yhtymä Oy Tase VASTATTAVAA 1000 31.12.2009 31.12.2008 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 5 404 5 404 Ylikurssirahasto 2 747 2 747 Arvonkorotusrahasto 7 776 7 776 Muut rahastot 7 260 7 260 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 98 668 94 766 Tilikauden voitto (tappio) 5 953 127 808 10 327 128 280 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 3 991 3 991 5 342 5 342 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 878 878 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 16 482 19 082 Eläkelainat 176 353 Muut pitkäaikaiset velat 43 16 702 45 19 480 Lyhytaikainen Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta 2 600 4 440 Eläkelainat 176 176 Saadut ennakot 4 004 3 821 Ostovelat 2 014 3 552 Velat saman konsernin yrityksille 71 562 80 396 Velat omistusyhteysyrityksille 1 Muut lyhytaikaiset velat 17 401 19 170 Siirtovelat 3 868 101 625 5 688 117 243 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 251 003 270 347 27
TS-Yhtymä Oy Rahoituslaskelma 1000 1.1. 31.12.2009 1.1. 31.12.2008 LIIKETOIMINTA Liikevoitto 5 317 9 784 Oikaisut liikevoittoon Käyttöomaisuuden luovutusvoitot/tappiot 67 29 Poistot 8 248 7 907 Pakollisen varauksen muutos 878 Nettokäyttöpääoman muutos -13 596 2 547 Korot -749-2 774 Saadut osingot 5 379 8 509 Muut rahoituserät 618-793 Verot -2 529-2 391 Liiketoiminnan nettokassavirta 3 633 22 817 INVESTOINNIT Osakkeiden osto 1 664 7 462 Muun käyttöomaisuuden osto 4 847 7 270 Osakkeiden myynti -938 Muun käyttöomaisuuden myynti -211-547 Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys 7 853 7 748 Muiden pitkäaikaisten sijoitusten vähennys Investointien kassavirta yhteensä 13 214 21 932 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA -9 582 884 RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -4 618-4 633 Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys 447 325 Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys/vähennys Maksetut osingot -6 426-6 426 Pääomalainan lisäys/vähennys -626 Saadut ja maksetut konserniavustukset -1 250-77 Rahoitus yhteensä -11 847-11 437 Likvidien varojen lisäys/vähennys -21 429-10 552 Likvidit varat 1.1. 54 807 65 359 Likvidit varat 31.12. 33 378 54 807 28
29
25. 28.6.2009 Keskiaikatapahtumasta on tullut pysyvä osa Turun kesää.
LIITETIEDOT
TS-Yhtymä Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2009 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2009 TS-Yhtymä -konsernin emoyhtiö on TS-Yhtymä Oy, kotipaikka Turku. TS-Yhtymän konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Kauppiaskatu 5, 20100 Turku. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä sekä lepääviä yhtiöitä lukuunottamatta. Konsernitilinpäätöksestä pois jätetyt yhtiöt eivät vaikuta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Sisäinen osakeomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaava oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona tai konsernireservinä. Konserniliikearvon poistoaika on 5 vuotta ja konsernireservin tuloutusaika 5 vuotta. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Tytäryhtiöiden omien pääomien eliminoinnissa syntyneet muuntoerot on kirjattu omaan pääomaan. Osakkuusyritykset Osakkuusyritykset on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä, paitsi Plari Oy ja Hansaprint Elanders KFT, joiden tuloslaskelma, tase ja liitetiedot on yhdistelty omistusosuuden mukaisesti. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä sekä liiketoiminnan muissa tuotoissa. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 3 25 vuotta Rakennukset 25 40 vuotta Koneet ja kalusto 3 10 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta Konserniliikearvo 5 vuotta Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräiset erät on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Eläkemenojen jaksotus Henkilöstön eläketurva yhtiöissä on hoidettu vakuutusyhtiöiden kautta. Laskennalliset verovelat ja -saamiset Laskentaperiaatteena on, että laskennalliset verovelat ja -saamiset merkitään taseeseen konsernitilinpäätöksessä, mutta ei yksittäisten yhtiöiden tilinpäätöksissä. 32
TS-YHTYMÄ / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2009 Konserni TS-Yhtymä Oy 1000 1.1. 31.12.09 1.1. 31.12.08 1.1. 31.12.09 1.1. 31.12.08 Liikevaihto toimialoittain Viestintä 94 100 102 353 67 104 73 624 Painopalvelut 126 642 201 973 2 716 3 213 Kiinteistöt 1 426 1 405 8 281 7 866 222 169 305 732 78 100 84 703 Liikevaihto markkina-alueittain Kotimaa 198 086 253 264 78 100 84 703 Muut pohjoismaat 16 380 19 932 Muu Länsi-Eurooppa 1 545 4 812 Baltian maat 237 1 566 Venäjä 3 666 10 917 Unkari 2 108 14 873 Muut maat 147 367 222 169 305 732 78 100 84 703 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot 877 1 191 38 47 Vuokrat 373 268 4 9 Muut 1 105 660 466 174 2 355 2 120 508 230 Henkilöstökulut Palkat 61 240 70 419 20 026 22 057 Eläkekulut 10 972 11 404 3 226 3 166 Muut henkilösivukulut 5 291 5 574 2 387 1 714 77 503 87 397 25 639 26 937 Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja 1 137 1 319 408 429 Hallintoneuvoston jäsenet 52 52 52 52 Henkilöstö keskimäärin 1 767 2 094 552 635 Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet 25 17 1 Muut pitkävaikutteiset menot 1 889 2 053 890 912 Liikearvo 275 248 Rakennukset 3 889 3 709 3 266 3 111 Maa-alueiden vuokraoikeudet 10 10 Koneet ja kalusto 15 889 22 615 3 970 3 753 Muut aineelliset hyödykkeet 172 175 121 120 22 138 28 827 8 248 7 907 Konserniliikearvo 899 880 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 2 020 327 Tilintarkastajan palkkiot PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastuspalkkiot 108 104 47 39 Veroneuvonta 20 3 20 3 Muut palkkiot 10 65 3 4 Yhteensä 138 173 69 46 TUOTOT OSUUKSISTA OMISTUSYHTEYSYRITYKSISSÄ 266 281 Osinkotuottojen sekä korkotuottojen ja -kulujen Yhteismäärät Osinkotuotot 1 412 2 335 5 379 8 509 Korkotuotot 1 158 2 652 1 175 2 766 Korkokulut -1 050-3 337-1 924-5 540 1 520 1 650 4 630 5 735 33
TS-Yhtymä / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2009 Konserni TS-Yhtymä Oy 1000 1.1. 31.12.09 1.1. 31.12.08 1.1. 31.12.09 1.1. 31.12.08 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien SIJOITUKSISTA 801 2 780 801 2 780 Myyntivoitot pysyvien vastaavien SIJOITUKSISTA 136 136 Myyntitappiot pysyvien vastaavien SIJOITUKSISTA 1 520 1 520 Myyntivoitot vaihtuvien vastaavien sijoituksista 80 80 Muut rahoituskulut 206 108 15 19 Tuloslaskelman erään rahoitustuotot ja -kulut sisältyy Kurssivoittoja 1 819 77 1 768 74 Kurssitappioita -1 160-1 022 1 134-928 660-945 634-854 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 55-1 821 3 063 2 162 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Konserniavustus Salon Seudun Sanomat Oy 900 900 Satunnaiset kulut Vesivahinkokorvaus 12 Finnform LTD alaskirjaus 12 Konserniavustus Turun Tietotarjonta Oy:lle 350 450 Konserniavustus Luovia Oy:lle 750 Konserniavustus Priimus Paino Oy:lle 300 Konserniavustus Turun Paikallisradio Oy:lle 150 227 24 1 250 977 Välittömät verot Tuloverot satunnaisista eristä -3-325 -20 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 3 623 7 404 2 854 2 411 Laskennallisen verovelan muutos -2 503-2 009 1 120 5 392 2 529 2 391 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno 1.1. 1 016 920 140 140 Lisäykset tilikauden aikana 45 99 Vähennykset tilikauden aikana -2-4 Hankintameno 31.12. 1 059 1 016 140 140 Kertyneet poistot 1.1. 594 577 17 16 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto 25 17 1 Kertyneet poistot 31.12. 619 594 17 17 Kirjanpitoarvo 31.12. 440 422 123 123 Liikearvo Hankintameno 1.1. 2 239 2 239 Lisäykset tilikauden aikana 2 480 Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno 31.12. 4 719 2 239 Kertyneet poistot 1.1. 729 481 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto 275 248 Kertyneet poistot 31.12. 1 004 729 Kirjanpitoarvo 31.12. 3 715 1 510 34
TS-Yhtymä / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2009 Konserni TS-Yhtymä Oy 1000 1.1. 31.12.09 1.1. 31.12.08 1.1. 31.12.09 1.1. 31.12.08 Konserniliikearvo Hankintameno 1.1. 32 731 32 679 Lisäykset tilikauden aikana 863 52 Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno 31.12. 33 594 32 731 Kertyneet poistot 1.1. 30 988 30 108 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto 899 880 Kertyneet poistot 31.12. 31 887 30 988 Kirjanpitoarvo 31.12. 1 707 1 743 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno 1.1. 26 385 25 579 12 051 13 909 Lisäykset tilikauden aikana 730 950 104 535 Vähennykset tilikauden aikana -179-144 -2 394 Hankintameno 31.12. 26 935 26 385 12 155 12 051 Kertyneet poistot 1.1. 18 546 16 625 8 405 9 886 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -103-133 -2 394 Tilikauden poisto 1 889 2 053 890 912 Kertyneet poistot 31.12. 20 332 18 546 9 294 8 405 Kirjanpitoarvo 31.12. 6 603 7 839 2 860 3 646 Ennakkomaksut Hankintameno 1.1. 20 Lisäykset tilikauden aikana 20 Vähennykset tilikauden aikana -20 Hankintameno 31.12. 0 20 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Hankintameno 1.1. 62 391 61 418 12 190 14 049 Lisäykset tilikauden aikana 4 118 1 120 104 535 Vähennykset tilikauden aikana -201-148 -2 394 Hankintameno 31.12. 66 307 62 391 12 294 12 190 Kertyneet poistot 1.1. 50 857 47 791 8 422 9 902 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -103-133 -2 394 Tilikauden poisto 3 087 3 199 890 914 Kertyneet poistot 31.12. 53 842 50 857 9 312 8 422 Kirjanpitoarvo 31.12. 12 466 11 533 2 983 3 769 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut Hankintameno 1.1. 17 199 17 200 16 053 16 053 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana -1 Hankintameno 31.12. 17 199 17 199 16 053 16 053 Hankintamenoon sisältyvät arvonkorotukset Arvonkorotukset 1.1. 9 839 9 839 9 839 9 839 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Arvo 31.12. 9 839 9 839 9 839 9 839 Vuokraoikeudet Hankintameno 1.1. 461 136 461 136 Lisäykset tilikauden aikana 275 364 275 364 Vähennykset tilikauden aikana -19-39 -19-39 Hankintameno 31.12. 718 461 718 461 35
36
TS-Yhtymä / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2009 Konserni TS-Yhtymä Oy 1000 1.1. 31.12.09 1.1. 31.12.08 1.1. 31.12.09 1.1. 31.12.08 Kertyneet poistot 1.1. 20 11 20 11 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -20-1 -20-1 Tilikauden poisto 10 10 Kertyneet poistot 31.12. 0 20 0 20 Kirjanpitoarvo 31.12. 718 441 718 441 Rakennukset Hankintameno 1.1. 112 242 111 062 92 540 91 562 Lisäykset tilikauden aikana 3 710 1 705 3 330 1 306 Vähennykset tilikauden aikana -97-525 -327 Hankintameno 31.12. 115 855 112 242 95 870 92 540 Kertyneet poistot 1.1. 49 218 45 511 39 849 36 739 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -4-1 -1 Tilikauden poisto 3 889 3 709 3 266 3 111 Kertyneet poistot 31.12. 53 102 49 218 43 115 39 849 Kirjanpitoarvo 31.12. 62 753 63 023 52 756 52 691 Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. 251 156 276 067 49 622 63 859 Lisäykset tilikauden aikana 7 020 11 516 1 280 2 993 Vähennykset tilikauden aikana -14 049-36 427-667 -17 230 Hankintameno 31.12. 244 127 251 156 50 235 49 622 Kertyneet poistot 1.1. 186 394 198 817 40 221 53 486 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -10 586-35 038-389 -17 018 Tilikauden poisto 16 416 22 615 3 970 3 753 Kertyneet poistot 31.12. 192 224 186 394 43 802 40 221 Kirjanpitoarvo 31.12. 51 902 64 762 6 433 9 401 Koneiden ja laitteiden osuus kirjanpitoarvosta 31.12. 47 359 54 978 4 798 6 144 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno 1.1. 13 262 12 905 12 310 11 958 Lisäykset tilikauden aikana 228 395 112 352 Vähennykset tilikauden aikana -44-37 Hankintameno 31.12. 13 446 13 262 12 422 12 310 Kertyneet poistot 1.1. 1 640 1 464 1 192 1 072 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -13 Tilikauden poisto 172 175 121 120 Kertyneet poistot 31.12. 1 799 1 640 1 313 1 192 Kirjanpitoarvo 31.12. 11 647 11 622 11 109 11 119 Ennakkomaksut Hankintameno 1.1. 3 412 1 722 2 671 951 Lisäykset tilikauden aikana 7 016 11 481 4 157 5 617 Vähennykset tilikauden aikana -7 861-9 791-4 413-3 897 Hankintameno 31.12. 2 566 3 412 2 415 2 671 Aineelliset hyödykkeet yhteensä Hankintameno 1.1. 397 732 419 091 173 657 184 480 Lisäykset tilikauden aikana 18 249 25 461 9 155 10 632 Vähennykset tilikauden aikana -22 071-46 820-5 100-21 454 Hankintameno 31.12. 393 910 397 732 177 712 173 657 37
TS-Yhtymä / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2009 Konserni TS-Yhtymä Oy 1000 1.1. 31.12.09 1.1. 31.12.08 1.1. 31.12.09 1.1. 31.12.08 Kertyneet poistot 1.1. 237 272 245 803 81 282 91 308 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -10 623-35 039-410 -17 020 Tilikauden poisto 20 476 26 508 7 358 6 993 Kertyneet poistot 31.12. 247 125 237 272 88 230 81 282 Kirjanpitoarvo 31.12. 146 785 160 460 89 482 92 376 Sijoitukset Konserniyhtiöosakkeet Kirjanpitoarvo 1.1. 3 1 003 38 588 38 519 Lisäykset tilikauden aikana 43 69 Vähennykset tilikauden aikana -1 000 Kirjanpitoarvo 31.12. 3 3 38 631 38 588 Saamiset konserniyhtiöiltä Kirjanpitoarvo 1.1. 126 126 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo 31.12. 126 126 Osakkuusyhtiöosakkeet Kirjanpitoarvo 1.1. 4 958 4 417 537 537 Lisäykset tilikauden aikana 5 628 Vähennykset tilikauden aikana -2 035-87 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 928 4 958 537 537 Saamiset osakkuusyhtiöiltä Kirjanpitoarvo 1.1. 204 204 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo 31.12. 204 204 Muut osakkeet ja osuudet Kirjanpitoarvo 1.1. 50 994 44 626 47 693 41 102 Lisäykset tilikauden aikana 2 488 7 393 2 422 7 393 Vähennykset tilikauden aikana -2 358-1 025-2 322-802 Kirjanpitoarvo 31.12. 51 124 50 994 47 794 47 693 Pitkäaikaiset sijoitukset Kirjanpitoarvo 1.1. 703 824 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana -92-120 Kirjanpitoarvo 31.12. 612 703 Muut saamiset Pääomalainasaamiset Kirjanpitoarvo 1.1. 234 234 234 234 Lisäykset tilikauden aikana 15 Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo 31.12. 249 234 234 234 Joukkovelkakirjalainat Kirjanpitoarvo 1.1. 11 770 6 000 11 770 6 000 Lisäykset tilikauden aikana 7 853 7 748 7 853 7 748 Vähennykset tilikauden aikana -1 603-1 978-1 603-1 978 Kirjanpitoarvo 31.12. 18 019 11 770 18 019 11 770 Sijoitukset yhteensä Kirjanpitoarvo 1.1. 68 866 57 308 98 948 86 518 Lisäykset tilikauden aikana 8 325 15 682 10 318 15 209 Vähennykset tilikauden aikana -4 053-4 123-3 925-2 780 Kirjanpitoarvo 31.12. 73 138 68 866 105 341 98 948 38
TS-YHTYMÄ / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2009 OSAKKEET JA OSUUDET Konsernin Emoyhtiön Konserniyritykset omistusosuus-% omistusosuus-% Polytypos Oy, Turku 100,00 83,33 Turun Tietotarjonta Oy, Turku 100,00 100,00 Kiinteistö Oy Turun Kauppakortteli, Turku 100,00 100,00 Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 11, Helsinki 100,00 100,00 Polytypos Svenska Datablanketter AB, Ruotsi 100,00 100,00 Turun Tietokuva Oy, Turku 100,00 100,00 Salon Seudun Sanomat Oy, Salo 99,80 99,80 Uudenkaupungin Sanomat Oy, Uusikaupunki 91,78 Kiinteistö Oy Turun Pläkkäri, Turku 100,00 100,00 TS-Kiinteistöhuolto Oy, Turku 100,00 100,00 Turun Paikallisradio Oy, Turku 100,00 50,23 Hansaprint Oy, Turku 60,00 51,28 Turun Kaapelitelevisio Oy, Turku 63,33 59,75 Luovia Oy, Turku 100,00 100,00 Salon Alueradio Oy, Salo 91,59 Salolehti Oy, Salo** ei liiketoimintaa tilikaudella 100,00 Varsinais-Suomen Viestintä Oy, Turku 100,00 Sia Madonas Poligrafists, Latvia 100,00 Radio Hansa Oy 100,00 Hansaprint AB, Ruotsi 100,00 Hansaprint Direkt AB, Ruotsi 100,00 Hansaprint SRL 100,00 Salon Seutu Oy, Salo** ei liiketoimintaa tilikaudella 100,00 Hansaprint Russia Oy, Turku 100,00 TS-Group Hungary Kft, Unkari 100,00 100,00 Hansaprint Direct Oy, Vantaa 100,00 Priimus Group Oy, Loimaa 96,42 59,07 Kaarinan Lehti Oy, Kaarina 100,00 Priimus Paino Oy, Loimaa 100,00 Priimus Media Oy, Loimaa 100,00 Peimarin Kustannus Oy, Paimio 70,00 Newprint Oy, Raisio 66,50 Osakkuusyritykset Oy Suomen Tietotoimisto, Helsinki 20,80 20,80 Turku-Palvelu Oy, Turku 50,00 50,00 Plari Oy, Laitila 50,00 Newprint Kiinteistöt Oy, Raisio 49,00 Forest Pilot Center Oy, Turku 15,00 Lenta S.P. Leningrad, Pietari 47,55 Äkäskeron Vesihuolto Oy, Muonio** ei liiketoimintaa tilikaudella 25,00 Hansaprint Elanders Kft., Unkari 50,00 Allatum Oy, Pori 50,00 Tekstisetteri Oy, Helsinki 35,00 ** Ei konsernitilinpäätöksessä Kaikki osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä., lukuunottamatta Plari Oy:tä ja Hansaprint Elanders KFT:tä, joiden tuloslaskelma- ja tase-erät sekä liitetiedot on yhdistelty omistusosuuden mukaisesti. 39