Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset? Tilastotiedon hyödyntäminen -seminaari Vaasassa 25.03.2010 Tilastopäällikkö
Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000 36000 34000 32000 30000 28000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 kausitasoitettu alkuperäinen Lähde: Kansantalouden tilinpito
Vienti/tuonti suhteessa Bruttokansantuotteeseen 50 Tuonti Vienti Vienti-tuonti 40 30 % 20 10 0-10 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Lähde: Kansantalouden tilinpito
Kysyntäkomponenttien volyymi, kausitasoitettu sarja Reetta Lähde: Moilanen Kansantalouden tilinpito 1.3.2010
Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutos vuoden takaisesta neljänneksestä, työpäiväkorjattu Lähde: Kansantalouden neljännesvuositilinpito
BKT:n volyymimuutos 2009 edellisestä neljänneksestä, prosenttia 2 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8-9 -10 1. nelj. 2. nelj. 3. nelj. 4. nelj. EU27 Suomi Saksa Ruotsi Venäjä* Yhdysvallat Alankomaat Iso-Britannia Ranska Lähde: Eurostat, pikaennakko 12.2.2010 * 4. nelj. tieto puuttuu 6
Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla IV/2009 ja IV/2008, % Koulutus* Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut* Julkinen s ektori Rahoitus toiminta Koko talous Muut palv elut Kauppa Rakentaminen Teollis uus -9,8 IV /2009 IV /2008-1,5-2,0-2,1-2,8-4,4 7,1 6,8 7,0 3,2 3,6 5,5 5,1 6,4 5,2 7,7 3,4 10,6 * Ilman julkista -16-14 -12-10 -8-6 -4-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 V uosimuutos, % Lähde: Tilas tokes kus Lähde: Palkkasummakuvaajat
Työllisyyden, palkkasumman ja ansiotason kehitys neljänneksittäin, % vuoden takaisesta 10 10 8 8 6 6 Vuosimu uutos, % 4 2 0 4 2 0 uutos, % Vuosim -2-2 -4-4 -6-6 I 2006 III I 2007 III I 2008 III I 2009 III Palkkasummaindeks i Työllis et A ns iotas oindeks i Työv oimatutkimus 2009, 4. neljännes. A nsiotasoindeksi 2009, 4. neljännes. Lähde: Tilas tokes kus
Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos vuoden takaisesta kuukaudesta, % 10 5,7 7,7 5,8 4,8 5,7 7,7 5 3,2 4,4 3,6 0-5 -10-0,4-1,7-3,9-7,1-8,7-15 -20-25 -30-16,3-28,2-24,3-22,4-26,1-27,7-23,3-27,3-21,9-24,1-24,1-18,3-35 2008 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 2009 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 2010 Tammikuu Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Teollisuuden uudet tilaukset, vuosimuutos % 50 40 30 20 10 0-10 -20-5,5-30 -40-50 2006 2007 2008 2009 Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset
Kaupan myynnin määrän kehitys, trendi 2005=100 MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA JA KORJAUS TUKKUKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA 140 120 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta vuoden kuluttua ja tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutos 10/1995-1/2010 25 Saldoluku 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 -40 Tuotannon suhdannekuvaaja (%) Kuluttajien odotukset (saldoluku) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Lähde: Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito % 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 -12-14
15,0 % Pienyritysten liikevaihdon vuosimuutos verrattuna kaikkiin yrityksiin 10,0 % 5,0 % 2,7 % 0,0 % -0,8 % -5,0 % -10,0 % -7,7 % -9,8 % -15,0 % -15,3 % -13,6 % -20,0 % -20,3 % -18,7 % -25,0 % I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 Kaikki yritykset Pienyritykset
Pienyritysten liikevaihto toimialoittain 2007 Kaikkien yritysten liikevaihto toimialoittain 2007 Rakentaminen Rakentaminen Teollisuus yhteensä Vähittäiskauppa Tukku- ja autokauppa Vähittäiskauppa Teollisuus yhteensä Muut palvelut Muut palvelut Tukku- ja autokauppa
Pienyritysten liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain kaikkiin yrityksiin verrattuna, neljännes III/2008 8,0 % 10,3 % Muut palvelut 2,7 % 5,4 % Vähittäiskauppa 11,4 % 15,5 % Rakentaminen Kaikki yritykset Pienyritykset 5,8 % 6,2 % Teollisuus 9,1 % 8,2 % Kaikki toimialat yhteensä -35,0 % -25,0 % -15,0 % -5,0 % 5,0 % 15,0 %
Pienyritysten liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain kaikkiin yrityksiin verrattuna, neljännes I/2009-4,0 % -3,4 % Muut palvelut -6,8 % -2,5 % Vähittäiskauppa -12,8 % -11,4 % Rakentaminen Kaikki yritykset Pienyritykset -27,1 % -14,3 % Teollisuus -15,3 % -7,7 % Kaikki toimialat yhteensä -35,0 % -25,0 % -15,0 % -5,0 % 5,0 % 15,0 %
Pienyritysten liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain kaikkiin yrityksiin verrattuna, neljännes III/2009-9,0 % -7,8 % Muut palvelut -7,8 % -2,3 % Vähittäiskauppa -13,8 % -10,8 % Rakentaminen Kaikki yritykset Pienyritykset -27,6 % -16,0 % Teollisuus -18,7 % -9,8 % Kaikki toimialat yhteensä -35,0 % -25,0 % -15,0 % -5,0 % 5,0 % 15,0 %
Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa Pienyritysten liikevaihdon kehitys eri maakunnissa vuonna 2009 Pohjois-Savo Kainuu Varsinais-Suomi Pohjois-Karjala Lappi Etelä-Savo Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Pirkanmaa Satakunta Itä-Uusimaa Kanta-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Päijät-Häme -15-10 -5 0 5 10 Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2008 2009
Pohjanmaan maakunnan kaikkien toimialojen liikevaihdon neljännesvuosimuutokset 2007-2009 20,0 Pienyritysten osuus liikevaihdosta 10,3 % 15,0 Pienyritysten osuus henkilöstömäärästä 21,2 % Pienyritysten osuus alueen yritysten lukumäärästä 78,2 % 10,0 5,0 0,0-5,0 Kaikki yritykset pienyritykset -10,0-15,0 I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu
Pohjanmaan maakunnan teollisuuden liikevaihtokehitys eri kokoisissa yrityksissä 2007-2009 25 % 20 % 15 % N e l j ä n n e s v u o s i m u u t o s - % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % Kaikki yritykset Pienyritykset -20 % -25 % I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Huom: Kaikki yritykset C teollisuus, Pienyritykset BCDE Koko teollisuus
Pienyritysten teollisuuden liikevaihtokehitys eri Pohjanmaalla ja Vaasassa 2007-2009 20 % 15 % Neljännesvuosimu uutos-% 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % Pohjanmaa Vaasa -25 % I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu Huom: Kaikki yritykset C teollisuus, Pienyritykset BCDE Koko teollisuus
Pohjanmaan pienyritysten ja kaikkien yritysten toimialajakaumat vuonna 2007 Pohjanmaan kaikkien yritysten liikevaihdon jakautuminen toimialoille vuonna 2007 Pohjanmaan pienyritysten liikevaihdon jakautuminen toimialoille vuonna 2007 15 % 14 % 38 % 15 % 19 % 61 % 5 % 33 % BCDE Teollisuus yhteensä F Rakentaminen G Kauppa yhteensä H-S Muut palvelut
Pohjanmaan maakunnan kaupan liikevaihtokehitys eri kokoisissa yrityksissä 2007-2009 15 % 10 % Neljännesvuos im uu utos-% 5 % 0 % -5 % -10 % Kaikki yritykset Pienyritykset -15 % I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 Lähde: Tilastok eskus, Asiak askohtainen suhdannepalvelu
Etelä-Pohjanmaan maakunnan kaikkien toimialojen liikevaihdon neljännesvuosimuutokset 2007-2009 15,0 Pienyritysten osuus liikevaihdosta 15,9 % Pienyritysten osuus henkilöstömäärästä 26,5 % Pienyritysten osuus alueen yritysten lukumäärästä 82,4 % 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 Kaikki yritykset Pienyritykset -20,0 I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu
Etelä-Pohjanmaan pienyritysten ja kaikkien yritysten toimialajakaumat vuonna 2007 Etelä-Pohjanmaan pienyritysten liikevaihdon jakautuminen toimialoille vuonna 2007 Etelä-Pohjanmaan kaikkien yritysten liikevaihdon jakautuminen toimialoille vuonna 2007 21 % 14 % 32 % 48 % 19 % 31 % 28 % BCDE Teollisuus yhteensä F Rakentaminen G Kauppa yhteensä 7 % H-S Muut palvelut
Etelä-Pohjanmaan maakunnan kaupan liikevaihtokehitys eri kokoisissa yrityksissä 2007-2009 15 % 10 % Neljännesvuosimuu utos-% 5 % 0 % -5 % -10 % Kaikki yritykset Pienyritykset -15 % I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu
Keski-Pohjanmaan maakunnan kaikkien toimialojen liikevaihdon neljännesvuosimuutokset 2007-2009 Pienyritysten osuus liikevaihdosta 11,6 % Pienyritysten osuus 20,0 15,0 10,0 henkilöstömäärästä 23,2 5,0 % 0,0 Pienyritysten osuus alueen yritysten lukumäärästä 77,5 % -5,0-10,0-15,0 Kaikki yritykset pienyritykset -20,0-25,0-30,0 I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009
Keski-Pohjanmaan pienyritysten ja kaikkien yritysten toimialajakaumat vuonna 2007 Keski-Pohjanmaan pienyritysten liikevaihdon jakautuminen toimialoille vuonna 2007 Keski-Pohjanmaan kaikkien yritysten liikevaihdon jakautuminen toimialoille vuonna 2007 13 % 17 % 38 % 15 % 28 % 53 % 30 % BCDE Teollisuus yhteensä F Rakentaminen G Kauppa yhteensä 6 % H-S Muut palvelut
Keski-Pohjanmaan maakunnan palvelualojen liikevaihtokehitys eri kokoisissa yrityksissä 2007-2009 15 % 10 % Neljännesvuosim uutos s-% 5 % 0 % -5 % Kaikki yritykset Pienyritykset -10 % -15 % I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu
Keski-Pohjanmaan maakunnan palvelualojen liikevaihdon ja palkkasumman kehitys pienyrityksissä 2007-2009 20 % 15 % Neljännesvuosimuu utos-% 10 % 5 % 0 % -5 % palkkasumma liikevaihto -10 % -15 % I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu
Ovatko pienyritykset selvinneet keskimäärin suuria paremmin taantumassa? Kysymykseen ei ole selvää vastausta Puhtaasti liikevaihtoa tarkastellen vastaus on kyllä: - Kaikkien yritysten liikevaihto oli 2009 lopulla vuoden 2005 vastaavan ajankohdan tasolla - Pienyritysten liikevaihto oli korkeampi kuin 2006 vastaavana ajankohtana Pienten ja suurten kulu- ja tuotantorakenteissa on eroja Lisäksi pienyrityksissä korkea vaihtuvuus sekä aloittavia että lopettavia yrityksiä on paljon Reetta Ville Koskinen Moilanen 18.2.2010