TERVETULOA F-SECUREN YHTIÖKOKOUKSEEN 1
YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 2
Yhtiökokous, 5.4.2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3
TIETOTURVAN MERKITTÄVIÄ TRENDEJÄ HYÖKKÄYSPINTA-ALA LISÄÄNTYY RAJAT JÄRJESTELMIEN VÄLILLÄ HÄVIÄVÄT HYÖKKÄYKSET KEHITTYVÄT RISKITIETOISUUS LISÄÄNTYY 4
KYSYNTÄÄ LISÄÄ MONTA TEKIJÄÄ Kohdennetut hyökkäykset - 100% suojaa ei ole! Lunnashaittaohjelmat uhkaavat niin kuluttajia kuin yrityksiä Pilvipalvelut leviävät mutta ovat haavoittuvaisia Kaikki verkkoon kytketyt uudet laitteet on kyetty murtamaan Sähköposti on yhä suosittu hyökkäyskeino Valtioiden kyberkilpavarustelu kiihtyy EU:n yleinen tietoturva-asetus (GDPR) - lisää sanktioita huonosta tietoturvahallinnosta 5
YRITYSTIETOTURVA AJAA KASVUA milj. dollaria Tietoturvamarkkinan ennustettu kasvu 2014-2020 (Gartner) 120 100 80 8-9% vuodessa 60 40 20 7-8% vuodessa 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Yritystietoturvapalvelut Yritystietoturvatuotteet Kuluttajatietoturva 1% vuodessa 6 Lähde: Gartner, Tammikuu 2017
F-SECUREN STRATEGISET PAINOPISTEET 7
F-SECUREN NÄKÖKULMA KYBERTURVALLISUUTEEN Ennakoi riskit ja tunne heikot kohtasi Minimoi hyökkäyspinta-ala ja ehkäise ongelmat Reagoi tietomurtoihin ja hyökkäyksiin, minimoi vahingot, analysoi ja opi Tunnista vaaratilanteet ja uhat, rajaa ja eristä ne 8
TUOTTEEMME JA PALVELUMME YRITYKSILLE KUMPPANEINAMME ON YLI 4 000+ IT- JÄLLEENMYYJÄÄ JA PALVELUNTARJOAJAA 9
PANOSTAMME YRITYSTIETOTURVASSA ERITYISESTI KESKISUURIIN YRITYKSIIN Pienyritykset Keskisuuret & suuret paikalliset yhtiöt Globaalit suuryritykset Protection Service for Business & Business Suite Rapid Detection Service UUSI! F-Secure Radar UUSI! Kyberturvallisuuspalvelut 10
UUDET YRITYSTUOTTEEMME ON SUUNNATTU NOPEASTI KASVAVILLE MARKKINOILLE Arvio markkinakasvusta 2015-2020 (%) F-Securen ratkaisut: Tuotteet tietomurtojen havainnoimiseksi (EDR) Tietoturvatestaus (sis. haavoittuvuuksien hallintatuotteet) +14% +45% Rapid Detection Service F-Secure Radar Koko tietoturvamarkkinan keskimääräinen kasvu +8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 11
12
ASIANTUNTEMUKSEN & TEKNOLOGIAN TÄYDELLINEN YHDISTELMÄ KYBERTURVALLISUUS- ASIANTUNTIJAT TIETOTURVATEKNOLOGIA Maailmankuulujen tutkijoidemme tietotaito yhdistettynä kyberturvallisuuskonsulttiemme ja eettisten hakkereidemme osaamiseen antaa meille ymmärryksen verkon uhista ja taktiikoista, sekä auttaa kehittämään tuotteitamme. Live Security -näkökulmamme yhdistää huippuasiantuntijat ja skaalautuvat, automatisoituidut tietoturvatuotteet. Näin parannamme jatkuvasti asiakkaidemme turvallisuutta Kymmenien miljoonien kuluttajien ja yli 100 000 yrityksen käyttämät palkitut tuotteemme torjuvat jatkuvasti uhkia ja syöttävät tietoa uusimmista havainnoista tietoturvapilveemme sekä varmistavat, että ratkaisumme ovat aina ajan tasalla. 13
TUOTTEIDEN & PALVELUIDEN YHDISTÄMINEN ANTAA MEILLE MERKITTÄVÄN KILPAILUEDUN Olemme ainoa yhtiö maailmassa, joka on voittanut AV-TEST:in myöntämän Best Protection Award -palkinnon viisi kertaa. 14
KULUTTAJATIETOTURVASSA PAKETOIMME TUOTTEITAMME OPERAATTORIKUMPPANEILLEMME TÄYDELLINEN TIETOTURVA JA YKSITYISYYDENSUOJA 200+ OPERAATTORIA + F-SECURE SAFE F-SECURE FREEDOME Paketoimalla ratkaisujamme voimme kasvattaa tuotteidemme ristiinmyyntiä sekä keskimääräistä asiakaskohtaista liikevaihtoamme 15
F-SECURE SENSE SUOJAA KOTISI VERKKOON KYTKETYT LAITTEET SUOJAA VERKKOON KYTKETTYÄ KOTIASI HELPPO HALLITA JA SEURATA SUOJAA YKSITYISYYTESI MUKANA MYÖS KODIN ULKOPUOLELLA 16
F-SECUREN TULOS 17 Vain jatkuvat toiminnot
TÄRKEITÄ LUKUJA VUODELTA 2016 Liikevaihdon kasvu Yritystietoturvan liikevaihdon kasvu Kuluttajatietoturvan liikevaihdon kasvu +7% +20% +0% Liikevoiton osuus liikevaihdosta +7% 12% Aktiivisten yritysjälleenmyyjien lkm +13% Henkilökunnan nettolisäys +100 18
MYYNTI KASVAA LIIKEVAIHTOA NOPEAMMIN Kasvu % viime vuodesta 18% nsense yritysosto 16% 14% 13% 13% 15% 13% 12% 10% 10% 10% 11% 11% 10% 11% 9% 8% 6% 4% 6% 3% 8% 5% 4% 2% 0% Q115 Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 Q316 Q416 19 Liikevaihdon kasvu Saatujen ennakoiden kasvu
YRITYSTIETOTURVA KASVAA NOPEITEN Milj. eur 30,0 25,0 24,4 23,3 23,6 24,3 23,2 23,9 23,7 25,0 2016 liikevaihdon kasvu: 20,0 15,0 11,6 12,2 13,7 14,6 14,6 15,4 15,1 17,4 +0% Kuluttajatietoturva 10,0 20 5,0 0,0 32% 41% liikevaihdosta liikevaihdosta Q115 Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 Q316 Q416 Yritystietoturva Kuluttajatietoturva +20% Yritystietoturva
VOIMAKASTA KASVUA YRITYSTIETOTURVASSA Yritystietoturvan liikevaihto kasvoi 20% ja oli 62,5 miljoonaa euroa 2016 Protection Service for Business & Business Suite PÄÄTELAITTEIDEN TIETOTURVA 21 IT-JÄLLEENMYYJÄ F-Secure Radar HAAVOITTUVUUKSIEN HALLINNOINTI Rapid Detection Service PÄÄTELAITTEIDEN HAVAINNOINTI 100,000 yritysasiakasta Kyberturvallisuus -palvelut Aktiivisten jälleenmyyjien määrä kasvoi 13% yli 4 000:een Päätelaitteiden tietoturvatuotteiden liikevaihto oli kaksinumeroisessa kasvussa Laajensimme tuotevalikoimaamme Rapid Detection Servicellä sekä F-Secure Radarilla; kysyntä vahvaa Konsultointipalveluiden myynti erittäin nopeassa kaksinumeroisessa kasvussa; jopa yli omien odotustemme Eurooppa säilyy päämarkkinana, mutta lähes kolmannes kasvustamme tuli Pohjois-Amerikasta ja Aasian ja Tyynenmeren alueelta Julkaisimme Cloud Protection for Salesforce - tuotteen
2016 VAKAATA KEHITYSTÄ KULUTTAJATIETOTURVASSA Kuluttajatietoturvan liikevaihto oli 95,8 miljoonaa euroa pysyen viime vuoden tasolla Valtaosa liikevaihdosta tuli SAFE:n myynnistä operaattorikumppaneiden kautta Freedomea ja F-Secure SAFE:a myytiin enenevässä määrin. paketoituna yhdeksi tuotteeksi parempi turvallisuus; enemmän liikevaihtoa Jatkoimme keskittymistä toiminnan kehittämiseen yhdessä operaattoreiden kanssa; hyviä tuloksia tuotteiden käyttöönottoasteissa Alueellisesti parasta kehitystä Pohjois- ja Etelä- Amerikassa; Eurooppa pysyi vakaana OPERAATTORIT Täydellistä tietoturvaa ja yksityisyydensuojaa Kymmeniä miljoonia henkilöasiakkaita SUORA- MYYNTI 22
VAHVA RAHAVIRTA & VAKAAT OSINGOT 23 Milj. eur 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 160% 61,3 40,3 2015: Younitedin myyminen nsense-yritysosto 64,4 63,7 86% 123% * 21,1 29,9 29,0 2014 2015 2016 Käteinen & pankkisaamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Osinko/Tilikauden tulos** * Ehdotettu osinko ** Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot 94,3 92,7 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% % liikevaihdosta
MARKKINA TARJOAA MAHDOLLISUUKSIA INVESTOIMME LISÄÄ KASVUN KIIHDYTTÄMISEKSI 2016 2017 Mallimme toimii Erittäin kilpailukykyiset tuotteet Nopeasti kasvava kanava Markkinoiden parasta tietoturvaosaamista Tartumme mahdollisuuksiin Kiihdytämme tuotekehitystä Lisäämme ristiinmyyntiä Laajennamme kanavaa Palkkaamme parhaat osaajat 24
NÄKYMÄT 2017 Yritystietoturvaliiketoimintaan tekemiemme investointien aikaansaamien tulosten rohkaisemana olemme päättäneet lisätä merkittävästi investointeja sekä tuotekehitykseen että tuotteiden markkinoille vientiin. F-Secure odottaa yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna (2016: 158,3 milj. eur) Liikevoiton odotetaan olevan 8 12 miljoonaa euroa ( 2016: 19,2 milj. eur, 12 % liikevaihdosta); kannattavuuden ennustetaan olevan vuonna 2017 heikoimmillaan ensimmäisellä neljänneksellä tyypillisen kausivaihtelun seurauksena, ja paranevan selvästi vuoden loppua kohden 25
NÄKYMÄT STRATEGIAPERIODI 2017-2020 Liikevaihdon ennakoidun kasvun ja yhtiön tuotepohjaisen, korkeakatteisen ja skaalautuvan liiketoimintamallin odotetaan parantavan kannattavuutta selvästi viime vuoden tasoa (2016: 12 % liikevaihdosta) korkeammaksi strategiajakson 2017 2020 loppua kohden. 26
F-SECUREN OSAKKEEN HINTA 1.1.2016- Q2/16 tulos julkaistaan Q3/16 tulos julkaistaan Q4/16 tulos julkaistaan Osakkee n hinta, eur 3.50 Q4/15 tulos julkaistaan Samu Konttinen nimitetään toimitusjohtajaksi Q1/16 tulos julkaistaan 3.00 2.50 2.00 Osakekurssin kehitys 1.1.-31.12.2016: +31% Osakkeen vaihto, kpl 1 m Tammikuu 2016 Maaliskuu 2016 Toukokuu 2016 Heinäkuu 2016 Syyskuu 2016 Lokakuu 2016 Tammikuu 2017 Maaliskuu 2017 F-Secure Nasdaq Helsinki 27
28 KYSYMYKSIÄ?
www.pwc.com F-SECURE OYJ:N TILINTARKASTUS 2016 Yhtiökokous 5.4.2017
F-SECURE OYJ:N 2016 TILINTARKASTUKSEN KANNALTA KESKEISET SEIKAT Liikevaihdon tuloutus Ohjelmistotuotteiden ulkomaan myynteihin liittyvien lähdeverojen käsittely emoyhtiön verotuksessa PwC 30
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SISÄLTÄMÄT LAUSUNNOT Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Helsingissä 15.2.2017 PricewaterhouseCoopers Oy, Tilintarkastusyhteisö Janne Rajalahti, KHT Kiitos! PwC 31
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2016 jaetaan osakkeenomistajille osinkoa 0,06 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Ehdotettujen osinkojen määrä laskettuna koko osakekannalle on yhteensä noin 18,8 milj. euroa. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen vuosipalkkioiksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa seuraavaa: Hallituksen puheenjohtaja 55 000 euroa Valiokuntien puheenjohtajat 40 000 euroa Jäsenet 30 000 euroa Yhtiöön työsuhteessa oleva jäsen 10 000 euroa. Palkkioista noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina 26 32
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmääräksi päätetään seitsemän (7). 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Ehdolla uudelleen valittavaksi: Risto Siilasmaa, Pertti Ervi, Matti Heikkonen ja Bruce Oreck Ehdolla uusiksi jäseniksi: Päivi Rekonen, Sofie Nystrøm sekä F-Secure Oyj:n henkilöstöstä Ari Inki 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy. 27 33
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmäntoteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 31 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa 19,5 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 17. Kokouksen päättäminen 28 34
35 AT YOUR SIDE, WATCHING YOUR BACK.