Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Pörssitiedote II klo 13.13

Samankaltaiset tiedostot
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

OSAKEANNIN EHDOT. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, on Osakeannin pääjärjestäjä ( Danske Bank tai Pääjärjestäjä ).

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen hyväksyminen

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ixonos Oyj Pörssitiedote klo 9.45

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Pörssitiedote , klo (CET+1) 1/8

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla alkaen asti.

Pohjola Corporate Finance Oy ("Pääjärjestäjä") toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

NodeOne Group AB:n yrityskauppa saatettu päätökseen

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään osaketta.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (6)

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta on 3,90 euroa Tarjottavalta osakkeelta. Merkintäaika alkaa klo 9.30 ja päättyy klo

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Grow Holding AB:n ja Grow Nine AB:n yrityskauppa saatettu päätökseen, suunnattu osakeanti ja vaihtovelkakirjalaina Tremoko Oy Ab:lle

NURMINEN LOGISTICS TÄHTÄÄ STRATEGIANSA MUKAISESTI LIIKETOIMINNAN KASVATTAMISEEN JA JULKISTAA PÄÄOMAJÄRJESTELYN

KUTSU TECNOTREE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA SUUNNITELTU OSAKEANTI

AMER SPORTS JULKISTAA OSAKEANTINSA EHDOT

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI

PÖRSSITIEDOTE JULKAISTAVAKSI klo 9:00

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämään arvoosuusjärjestelmään

OUTOKUMPU HALLITUKSEN PÄÄTÖS MILJARDIN EURON MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOISTA

FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25

Yhtiön hallitus päätti Antiosakkeiden liikkeeseenlaskusta hyväksymällä alla esitetyt osakeantiehdot.

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Pohjola on päättänyt osakeannin aloittamisesta ja julkistaa osakeannin ehdot. Ei levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE klo GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEANNEISTA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

Osakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat

Osakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Silmäasema Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautumisannin lopullinen merkintähinta on 6,90 euroa osakkeelta

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

VMP julkistaa suunnitellun listautumisantinsa alustavan hintavälin

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT

TASEEN LOPPUSUMMA

Turvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KUTSU ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN, VAIHTOEHTOJEN KARTOITUS JATKUU

OSAKEANNIN EHDOT. Ylimääräisen yhtiökokouksen osakeantipäätös

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

KUTSU AHLSTROM OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

Titanium Oyj Yhtiötiedote kello 08.00

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat ja ne poistetaan haltijoiden arvoosuustililtä

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

Suomen Hoivatilat Oyj hakee kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle, käynnistää osakeannin ja julkaisee listalleottoesitteen

IXONOSIN ARVOPAPERILIITE ON HYVÄKSYTTY

LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä.

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Kasvun kiihdyttäminen. Qt Group Oyj Merkintäoikeusanti

Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

CITYCON OYJ:N OSAKEANTI Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite.

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

Asiakastieto julkistaa suunnitellun listautumisensa alustavan hintavälin

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

Savo-Solar Oy. Yhteenveto Osakeannista

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

HKSCAN OYJ:N OSAKEANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA

OUTOKUMMUN HALLITUKSEN PÄÄTÖS 665 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNIN EHDOISTA

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

Transkriptio:

Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Home > Finnlinesin hallitus on päättänyt 28,8 miljoonan euron merkintäoikeusannista Pörssitiedote II 7.5.2013 klo 13.13 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan, Singaporeen tai Japaniin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. FINNLINESIN HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 28,8 MILJOONAN EURON MERKINTÄOIKEUSANNISTA Finnlines Oyj:n ("Finnlines" tai "Yhtiö") hallitus on tänään päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2013 myöntämän valtuutuksen nojalla enintään noin 28,8 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista ("Osakeanti"). Finnlines tarjoaa osakkeenomistajien merkintäoikeuteen perustuen enintään 4.682.104 uutta osaketta ("Tarjottavat osakkeet"), mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia. Merkintäaika alkaa 17.5.2013 klo 9.30 ja päättyy 31.5.2013 klo 16.30. Tarjottavien osakkeiden merkintähinta ( Merkintähinta ) on 6,15 euroa Tarjottavalta osakkeelta. Yhtiön osakkeenomistajat, jotka ovat Osakeannin täsmäytyspäivänä 13.5.2013 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistajat, joiden lukuun osakkeet on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saavat automaattisesti kutakin omistamaansa Yhtiön osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ( Merkintäoikeus ). Jokaiset kymmenen (10) merkintäoikeutta oikeuttavat merkitsemään yhden (1) Tarjottavan osakkeen. Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ("Helsingin Pörssi") 17.5.2013 klo 9.30 ja päättyy 24.5.2013 klo 18.30. Osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita Merkintäoikeuksien nojalla, on oikeus merkitä Tarjottavia osakkeita, joita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella. Merkintähinta vastaa noin 11,4 prosentin laskennallista alennusta Osakeannin jälkeiseen teoreettiseen osakkeen hintaan (TERP) laskettuna Finnlinesin 6.5.2013 Helsingin Pörssissä listatun osakkeen päätöskurssista. Osakeannin nettotuotot Yhtiölle ovat Osakeantiin liittyvien kulujen jälkeen noin 28,4 miljoonaa euroa edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Osakeannilla kerättävät varat

Yhtiö aikoo käyttää taseen vahvistamiseen ja Yhtiön velkojen lyhentämiseen. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A., joka omistaa tytäryhtiöineen noin 69,56 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä, on 30.4.2013 peruuttamattomasti sitoutunut omasta ja tytäryhtiöidensä puolesta merkitsemään suhteellisen osuutensa Tarjottavista osakkeista Osakeannissa. Merkintäsitoumuksen lisäksi Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A. on antanut takauksen merkitä Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jäävät Tarjottavat osakkeet. Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A.:n omasta ja tytäryhtiöidensä puolesta antamat merkintäsitoumus ja -takaus edustavat näin ollen yhteensä 100:aa prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä. Tässä merkintätakauksessa ei makseta merkintätakauspalkkiota. Yhtiö on jättänyt Osakeantiin liittyvän suomenkielisen esitteen Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi. Olettaen, että esite hyväksytään arviolta 15.5.2013, esite on saatavilla painettuna suomenkielisenä arviolta 17.5.2013 alkaen Finnlinesin pääkonttorista osoitteessa Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki ja Helsingin Pörssin palvelupisteestä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki sekä sähköisenä Yhtiön verkkosivulla www.finnlines.com [1]. Esitteen hyväksymisestä tiedotetaan erikseen. Osakeannin alustava tulos julkistetaan arviolta 3.6.2013 ja lopullinen tulos arviolta 5.6.2013. Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Pohjola Corporate Finance Oy. Helsingissä, 7. toukokuuta 2013 FINNLINES OYJ Seija Turunen Talous- ja rahoitusjohtaja Tapani Voionmaa Lakiasiainjohtaja Lisätietoja Seija Turunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 565 4403 Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oy HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi"

tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison- Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. OSAKEANNIN EHDOT Finnlines Oyj:n ( Yhtiö ) 16.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 10.000.000 osaketta, mikä yhtiökokouksen päivämäärällä vastasi noin 21,4 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ( Olemassa olevat osakkeet ). Valtuutus on voimassa vuonna 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiön hallitus päätti 7.5.2013 laskea liikkeeseen yllä olevan varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään 4.682.104 uutta osaketta ( Tarjottavat osakkeet ) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa näiden ehtojen mukaisesti ( Osakeanti ). Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10,0 prosenttia Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia sekä noin 9,1 prosenttia kaikista Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Pohjola Corporate Finance Oy ( Pääjärjestäjä ) toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. Merkintäoikeus Ensisijainen merkintä Tarjottavat osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän osakeomistuksensa suhteessa.

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 13.5.2013 ( Täsmäytyspäivä ) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen Olemassa olevien osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ( Merkintäoikeus ) (ISIN-tunnus FI4000062807) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Olemassa olevaa Yhtiön osaketta kohden. Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kymmentä (10) Merkintäoikeutta kohden yhden (1) Tarjottavan osakkeen ( Ensisijainen merkintä ). Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Toissijainen merkintä Osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita Merkintäoikeuksien nojalla, on oikeus merkitä Tarjottavia osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisessa merkinnässä ( Toissijainen merkintä ). Merkintäsitoumus ja -takaus Yhtiön suurin osakkeenomistaja Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A., joka omistaa tytäryhtiöineen noin 69,56 prosenttia kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, on 30.4.2013 peruuttamattomasti sitoutunut omasta ja tytäryhtiöidensä puolesta merkitsemään suhteellisen osuutensa Tarjottavista osakkeista Osakeannissa. Merkintäsitoumuksen lisäksi Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A. on antanut takauksen merkitä Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jäävät Tarjottavat osakkeet. Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A.:n omasta ja tytäryhtiöidensä puolesta antamat merkintäsitoumus ja -takaus edustavat näin ollen yhteensä 100:aa prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä. Merkintähinta Tarjottavien osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 6,15 euroa Tarjottavalta osakkeelta ( Merkintähinta ). Merkintähinnasta Tarjottavan osakkeen kahden (2) euron nimellisarvoa vastaava osuus kirjataan osakepääoman ja ylimenevä osuus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on määritelty siten, että se sisältää noin 12,4 prosentin alennuksen Olemassa olevan osakkeen osakeantipäätöstä edeltävän NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) kaupankäyntipäivän 6.5.2013 päätöskurssiin 7,02 euroa nähden.

Merkintäaika Merkintäaika alkaa 17.5.2013 klo 9.30 ja päättyy 31.5.2013 klo 16.30 ( Merkintäaika ). Tilinhoitajayhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintöjen tekeminen ja maksu Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia osakkeita arvoosuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Tarjottavia osakkeita vastaavan Merkintähinnan. Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja, joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita Merkintäoikeuksien nojalla, voi merkitä Tarjottavia osakkeita Toissijaisessa merkinnässä antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla Tarjottavia osakkeita vastaavan Merkintähinnan. Merkintätoimeksianto on annettava Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön ohjeiden mukaisesti. Tarjottavien osakkeiden merkintä Toissijaisessa merkinnässä tulee tehdä samalla, kun merkitään Tarjottavia osakkeita Merkintäoikeuksien perusteella. Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa: OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n pankkien toimipisteissä niiden aukioloaikoina; OP 0100 0500 puhelinpalvelun kautta. Asiakkailla, jotka tekevät merkintöjä puhelimitse, tulee olla henkilökohtainen verkkopankkipalvelusopimus OP-Pohjola-ryhmän kanssa. Tehtäessä merkintöjä puhelimitse osakkeenomistajan henkilöllisyys todennetaan verkkopankkitunnuksilla; ja sellaisten tilinhoitajayhteisöjen kautta, joilla on merkintöjen vastaanottamista koskeva sopimus Pääjärjestäjän kanssa. Osakeannissa Tarjottavia osakkeita vastaava Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden Olemassa olevat osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti. Ensisijaisessa merkinnässä ja Toissijaisessa merkinnässä tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

mukaisesti. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä 31.5.2013 klo 16.30, raukeavat arvottomina. Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa Yhtiö julkaisee ilman aiheetonta viivytystä oikaisun tai täydennyksen Osakeantiin liittyvään esitteeseen ( Esite ), jos Esitteessä käy ilmi virhe tai puute tai ilmenee olennainen uusi tieto Esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen kuin kaupankäynti Tarjottavia osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä, ja jos tiedolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Sijoittajalla, joka on sitoutunut merkitsemään Tarjottavia osakkeita ennen Esitteen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on oikeus peruuttaa päätöksensä määräajassa, joka on vähintään kaksi pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että Esitteen virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Tarjottavia osakkeita edustavien väliaikaisten osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Merkintöjen peruuttaminen voi koskea ainoastaan kaikkia Tarjottavia osakkeita, jotka osakkeenomistaja on merkinnyt. Peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen oikaisun tai täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa. Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa kaupankäynnissä milloin tahansa ennen kuin kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy Helsingin Pörssissä. Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 17.5.2013 klo 9.30 ja 24.5.2013 klo 18.30 välisenä aikana. Merkintöjen hyväksyminen Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. Mikäli kaikkia Osakeannissa annettavia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, Yhtiön hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien Tarjottavien osakkeiden jakamisesta seuraavasti: ensiksi niille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille, jotka ovat tehneet Toissijaisen

merkinnän. Mikäli Osakeanti ylimerkitään näiden merkitsijöiden toimesta, hyväksytään osakkeenomistajan tai muun sijoittajan tekemät merkinnät hänen Ensisijaisen merkinnän yhteydessä käyttämiensä Merkintäoikeuksien suhteessa arvoosuustilikohtaisesti, enintään tehdyn Toissijaisen merkinnän määrään saakka ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvoosuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi; sekä toiseksi näissä Osakeannin ehdoissa mainitulle merkintätakaajalle merkintätakauksen ehtojen mukaisesti siten, että merkintätakauksen nojalla merkittävien Tarjottavien osakkeiden merkintäaika päättyy kohdasta Merkintäaika poiketen 5.6.2013 klo 9.30. Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 5.6.2013. Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 5.6.2013. Mikäli Yhtiö ei allokoi kaikkia sijoittajan merkintätoimeksiannossa mainittuja Toissijaisessa merkinnässä merkittyjä Tarjottuja osakkeita, Yhtiö palauttaa saamatta jääneiden Tarjottavien osakkeiden Merkintähinnan sijoittajalle arviolta 6.6.2013. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Osakeannissa Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Tarjottavat osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISINtunnus FI4000062815), jotka vastaavat Tarjottavia osakkeita. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-tunnus FI0009003644) arviolta 6.6.2013. Toissijaisessa merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Tarjottavat osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille, kun Tarjottava osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 6.6.2013. Osakasoikeudet Tarjottavat osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon arviolta 6.6.2013. Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt perivät myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja Tarjottavien osakkeiden sekä Merkintäoikeuksien säilyttämisestä. Ulkomaalaiset osakkeenomistajat Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin Tarjottavien osakkeiden tarjoamiseksi muualla kuin Suomessa, eikä Tarjottavia osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle. Informaatio Osakeyhtiölain 5 luvun 21 :ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen Osakeantiin ja Tarjottaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Lisätietoja Osakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista on Esitteen kohdassa Ohjeita osakkeenomistajille ja merkitsijöille. 15.07.2017 Finnlines Oyj +358 10 343 50 info.fi@finnlines.com MatkustajaliikenneRahtiliikenneKäyttöehdot Finnlines lyhyesti LiiketoimintaRaportit ja esitykset Pikalinkit UutishuoneFinnlines-artikkeleitaHistoria Seuraa meitä

Finnlines Plc Finnlines Group Finnlines Plc Finnlines Flickr