Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö
Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000 36000 34000 32000 30000 28000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 kausitasoitettu alkuperäinen Lähde: Kansantalouden tilinpito 18.02.2010 2
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Vienti/tuonti suhteessa Bruttokansantuotteeseen 50 Tuonti Vienti Vienti-tuonti 40 30 % 20 10 0-10 Lähde: Kansantalouden tilinpito 18.02.2010 3
1991N1 1992N1 1993N1 1994N1 1995N1 1996N1 1997N1 1998N1 1999N1 2000N1 2001N1 2002N1 2003N1 2004N1 2005N1 2006N1 2007N1 2008N1 2009N1 Tavaraviennin volyymin muutos neljänneksittäin prosenttia vuoden takaisesta, työpäiväkorjattu sarja 30 20 10 0-10 -20-30 -40-29,6 Lähde: Kansantalouden neljännesvuositilinpito 18.02.2010 4
BKT:n volyymin muutos neljänneksittäin prosenttia vuoden takaisesta, työpäiväkorjattu sarja 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 -12 1991N1 1992N1 Lähde: Kansantalouden neljännesvuositilinpito 1993N1 1994N1 1995N1 1996N1 1997N1 1998N1 1999N1 2000N1 2001N1 2002N1 2003N1 2004N1 2005N1 2006N1 2007N1 2008N1 2009N1-9,1 18.02.2010 5
Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutos vuoden takaisesta neljänneksestä, työpäiväkorjattu % 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 2006N1 2006N3 2007N1 2007N3 2008N1 2008N3 2009N1 2009N3 Teollisuus (D) Rakentaminen Kauppa Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta, asuntojen omistus Muut toimialat Lähde: Kansantalouden neljännesvuositilinpito 18.02.2010 6
EU27 Suomi (Venäjä) Ruotsi Saksa Yhdysvallat Iso-Britannia Alankomaat Ranska Italia BKT:n volyymimuutos suurimmissa vientimaissa edellisestä neljänneksestä, prosenttia 2 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 1 0-1 -2-3 -4-5 -6 Lähde: Eurostat, ennakko 18.02.2010 7
1991N1 1992N1 1993N1 1994N1 1995N1 1996N1 1997N1 1998N1 1999N1 2000N1 2001N1 2002N1 2003N1 2004N1 2005N1 2006N1 2007N1 2008N1 2009N1 Kotitalouksien kulutuksen volyymin muutos neljänneksittäin, prosenttia vuoden takaisesta, työpäiväkorjattu sarja 8 6 4 2 0-2 -4-6 -1,1 Lähde: Huoltotase neljänneksittäin, 2009 ennakkotieto 18.02.2010 8
Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla IV/2009 ja IV/2008, % Koulutus* Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut* Julkinen sektori Rahoitustoiminta Koko talous Muut palvelut Kauppa Rakentaminen Teollisuus -9,8 IV/2009 IV/2008-1,5-2,0-2,1-2,8-4,4 7,1 6,8 7,0 3,2 3,6 5,5 5,1 6,4 5,2 7,7 3,4 10,6 * Ilman julkista sektoria Lähde: Tilastokeskus -16-14 -12-10 -8-6 -4-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Vuosimuutos, % Lähde: Palkkasummakuvaajat 18.02.2010 9
Vuosimuutos, % Vuosimuutos, % Työllisyyden, palkkasumman ja ansiotason kehitys neljänneksittäin, % vuoden takaisesta 10 8 6 10 8 6 4 4 2 2 0 0-2 -2-4 -4-6 -6 I 2006 III I 2007 III I 2008 III I 2009 III Palkkasummaindeksi Työlliset Ansiotasoindeksi Työvoimatutkimus 2009, 4. neljännes. Ansiotasoindeksi 2009, 4. neljännes. Lähde: Tilastokeskus 18.02.2010 10
Tuotannon suhdannekuvaajan muutos prosenttia vuoden takaisesta, työpäiväkorjattu sarja % 8 6 4-2 02-4 -10-8 -6-12 -14 5,6 2008 Tammikuu Helmikuu 3,9 2,9 3,7 0,7 1,4 0,7 0,1 2,6 Lähde: Tuotannon suhdannekuvaaja Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu -0,2-3,7-5,6-9,0-8,5-8,0-9,3-10,2-8,9-8,7-8,9 Joulukuu 2009 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu -12,4-8,8 Lokakuu Marraskuu -6,4-5,3 Joulukuu
Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos vuoden takaisesta kuukaudesta, % 10 5 0 13,6 7,8 4,8 5,7 5,6-0,1 3,3 4,5 3,6-5 -1,9-10 -15-20 -25-30 -35 2008 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -7,2-16 2009 Tammikuu -28,2-24,3-22,6-26,1-27,8-23,3 Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu -27,3-21,9-24,1-24,2 Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu -18,2-8,7 Marraskuu Joulukuu
Teollisuuden uudet tilaukset, vuosimuutos % 50 40 30 20 15,4 10 0-10 -20-30 -40-50 2006 2007 2008 2009 Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset
Kaupan myynnin määrän kehitys, trendi 2005=100 MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA JA KORJAUS TUKKUKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA 140 120 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, vuosimuutos % % 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 Asuinrakennukset Muut kuin asuinrakennukset 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: Uudisrakentamisen volyymi-indeksi
2007 Tammi Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu 2008 Tammi Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu 2009 Tammi Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Konkurssit ja henkilökunnan määrä Yrityksiä Henkilöitä 1600 1400 1200 1000 lkm 800 600 400 200 0 Lähde: Konkurssitilasto
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Työllisyys- ja työttömyysaste % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Työttömyysaste Työllisyysaste Lähde: Työvoimatutkimus 18.02.2010 17
18.02.2010 18
18.02.2010 19
18.02.2010 22
Lappi Kainuu Liikevaihdon kehitys eri maakunnissa vuonna 2008 ja 1-9/2009 Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Savo Etelä-Karjala 2008 1-9/2009' Kymenlaakso Päijät-Häme Pirkanmaa Kanta-Häme Satakunta Varsinais-Suomi Itä-Uusimaa Uusimaa -40,00-30,00-20,00-10,00 0,00 10,00 20,00 Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 18.02.2010 23
Koko talouden (tol A-X) liikevaihdon trendikuvaajat eri maakunnissa, 2005=100 160 140 120 100 80 Uusimaa Itä-Uusimaa Etelä-Savo Pohjanmaa Lappi 60 40 2000 2002 2004 2006 2008 Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 18.02.2010 24
200 Teollisuuden viennin trendikuvaajat eri maakunnissa 1/2000-9/2009, 2005=100 180 160 140 120 100 Uusimaa Itä-Uusimaa Etelä-Savo Pohjanmaa Lappi Koko maa yhteensä 80 60 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 18.02.2010 25
Uudenmaan maakunnan liikevaihdon trendikuvaajat toimialoittain 1/2000-9/2009, 2005=100 160 140 120 100 80 Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa Palvelut 60 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 18.02.2010 26
Uudenmaan maakunnan liikevaihdon kausitasoitettu muutos edelliseen kuukauteen verrattuna eri toimialoilla 1/2009-9/2009 10 5 0-5 -10-15 Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa Palvelut -20-25 -30 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 18.02.2010 27
Itä-Uudenmaan maakunnan liikevaihdon trendikuvaajat eri toimialoilla 1/2000-9/2009, 2005=100 180 160 140 120 100 Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa Palvelut 80 60 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 18.02.2010 28
Neljännesvuosimuutos-% Itä-Uudenmaan teollisuuden liikevaihdon neljännesvuosimuutokset I/2001-III/2009 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 I/2007 I/2008 I/2009 Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 18.02.2010 29
Pohjanmaan maakunnan liikevaihdon trendikuvaajat eri toimialoilla 1/2000-9/2009, 2005=100 160 140 120 100 80 Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa Palvelut 60 40 2000 2002 2004 2006 2008 Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 18.02.2010 30
Neljännesvuosimuutos-% Pohjanmaan teollisuuden liikevaihdon neljännesvuosimuutokset I/2001-III/2009 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 I/2007 I/2008 I/2009 Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 18.02.2010 31
Työttömyysaste % maakunnissa vuosina 2008 ja 2009 Lähde: Työvoimatutkimus Työttömyysaste, (%) 2008 2009 Koko maa 6,4 8,2 Uusimaa 4,9 6,2 Itä-Uusimaa 3,3 6,7 Varsinais-Suomi 5,7 7,5 Satakunta 6 7,5 Kanta-Häme 5,8 7,2 Pirkanmaa 7 10 Päijät-Häme 6,2 8,7 Kymenlaakso 7,7 7,9 Etelä-Karjala 6,6 10,7 Etelä-Savo 7,9 9,6 Pohjois-Savo 7,8 10,8 Pohjois-Karjala 10,7 13 Keski-Suomi 8,1 11,2 Etelä-Pohjanmaa 5,4 7,9 Pohjanmaa 4,7 5,9 Keski-Pohjanmaa 6 6,4 Pohjois-Pohjanmaa 8,3 10 Kainuu 11,2 9,3 Lappi 9,9 11,6 Ahvenanmaa 2,2 5,4 18.02.2010 32
Itä-Uusimaa Satakunta Uusimaa Kymenlaakso Kuluttajien luottamusindikaattori neljänneksittäin Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Päijät-Häme Kanta-Häme Koko maa Lappi Pohjois-Savo Pirkanmaa Keski-Suomi Varsinais-Suomi EteläSavo Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Kainuu 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Lähde: Kuluttajabarometri 18.02.2010 33
Suhdanne heiluttaa hameenhelmaa (Talouselämä 1/2009) Kevään 2010 Mekkovalikoima on laaja. Valintaa on aina paitapuvuista hippimekkoon ja pituudet vaihtelevat polveen ulottuvasta, nilkkapituiseen. - Trendi -lehti-