Lähtötilanne Missä mennään, näyttääkö hyvältä vai pahalta?

Lähtötilanne Missä mennään, näyttääkö hyvältä vai pahalta? Tulevaisuuden Joensuun seutu Joustava, reagoiva ja ketterä -elinkeinoseminaari Hotelli Kimmel, Sirkkala-sali Varatoimitusjohtaja Jarmo Kauppinen JOSEK Oy 23.5.2017

Juuka Polvijärvi Ilomantsi Outokumpu Kontiolahti Liperi Joensuu Vuoden 2017 aluerajat

Joensuun seutukunnan profiili Valmistuneet asunnot 2014 Uudet (v. 2010 ) rakennukset 2015 Nuorisotyöttömät 2015 Alkutuotannon työpaikat 2013 Erillinen pientalo asuntokunnilla 2015 Työttömät työnhakijat 2015 Kuntien välinen tulomuutto 2015 Kuntien välinen lähtömuutto 2015 Kuolleet 2015 1 henkilön asuntokunnat 2015 Yli 64-vuotiaat 2015 Väkiluku 2010 15 64-vuotiaat 2015 Väkiluku 2015 Teollisuuden työpaikat 2013 Kunnan sisäinen muutto 2015 Elävänä syntyneet 2015 Väestöennuste 2040 0 14 vuotiaat 2015 Yrittäjät 2014 Työlliset 2014 Yli 4 henkilön asuntokunnat 2015 Korkea-aste tutkinnon suorittaneet 2014 Toimipaikkoja 2014 Valtionveronalaiset tulot 2014 Toimipaikkojen henkilöstö 2014 Aloittaneet yritykset 2015 Lopettaneet yritykset 2015 Toimipaikkojen liikevaihto 2014 Maahanmuutto 2015 Maastamuutto 2015 0 1 2 3 4 Osuus koko maasta, %

Bruttokansantuote asukasta kohti seutukunnittain 2014 Euroa/asukas, käyvin hinnoin Mariehamns stad Helsinki Rauma Vaasa Pohjois-Lappi Turku Koko maa Kokkola Imatra Lappeenranta Tampere Kemi-Tornio Jakobstadsregionen Loviisa Kuopio Kotka-Hamina Oulu Tunturi-Lappi Seinäjoki Äänekoski Hämeenlinna Rovaniemi Raahe Jämsä Joensuu Jyväskylä Pori Mikkeli Sydösterbotten Porvoo Pohjois-Satakunta Lahti Kouvola Varkaus Vakka-Suomi Riihimäki SeutuNet Vuoden 2016 aluerajat Lähde: Tilastokeskus 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000

Tutkimus- ja kehittämistoiminta Joensuun seutukunnassa 1997 2015 Henkilöstö Tutkimustyövuodet 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 T&k-menot T&k henkilöstö Tutkimustyövuodet T&k-menot, milj. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 0 SeutuNet Tilastovuosien alueraja Lähde: Tilastokeskus

Ulkomaiden kansalaiset Joensuun seutukunnassa 2016 SeutuNet Lähde: Tilastokeskus

Puutavaran valmistuksen liikevaihdon kehitys Joensuun seutukunnassa ja Pohjois-Karjalassa 2005 2016 140 Trendisarja, vuosi 2010=100 130 120 110 100 90 80 70 60 50 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pohjois-Karjalan maakunta Joensuun seutukunta SeutuNet TOL 2008, toimialat 162, 310: Puutavaran, puutuotteiden sekä huonekalujen valmistus Lähde: Tilastokeskus/Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Muovituotteiden valmistuksen liikevaihdon kehitys Joensuun seutukunnassa ja Pohjois-Karjalassa 2005 2016 140 Trendisarja, vuosi 2010=100 130 120 110 100 90 80 70 60 50 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pohjois-Karjalan maakunta Joensuun seutukunta SeutuNet TOL2008, toimiala 222: Muovituotteiden valmistus Lähde: Tilastokeskus/Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Metalliteollisuuden liikevaihdon kehitys Joensuun seutukunnassa ja Pohjois-Karjalassa 2005 2016 140 Trendisarja, vuosi 2010=100 130 120 110 100 90 80 70 60 50 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pohjois-Karjalan maakunta Joensuun seutukunta SeutuNet TOL 2008, toimialat 24-30,33: Metalliteollisuus Lähde: Tilastokeskus/Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Teollisuuden henkilöstömäärän kehitys Pohjois- Karjalassa 2005 2016 140 Trendisarja, vuosi 2010=100 130 120 110 100 90 80 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SeutuNet TOL2008, toimiala C: Teollisuus Lähde: Tilastokeskus/Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Teollisuuden viennin kehitys Joensuun seutukunnassa ja Pohjois-Karjalassa 2005 2016 190 Trendisarja, vuosi 2010=100 170 150 130 110 90 70 50 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 Pohjois-Karjalan maakunta Joensuun seutukunta SeutuNet TOL2008, toimiala C: Teollisuus Lähde: Tilastokeskus/Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Väestönkasvussa 2008 2015 Joensuun seutu 23 joukossa 70 seudusta. BKT/asukas 2013 Joensuun seutu 26 joukossa 70 seudusta. Lähde:

Aluekehityksen 2008 2016 arvosanat: Muuttujien painoarvot: - Rakennemuuttujat 70/100 - Dynaamiset muuttujat 10/100 - Nopeat muuttujat 20/100 Dynaamiset muuttujat; Joensuun seudun sijoitus 1. - Väestönmuutos 2008 2013, % (Tilastokeskus) - Työpaikkojen määrän muutos 2008 2013, % (Tilastokeskus) - Arvonlisäyksen muutos 2008 2013, % (Tilastokeskus) - T&K-menojen muutos 2008 2013, % (Tilastokeskus) Lähde:

Sija 40 35 30 25 20 15 10 5 0 SEKKI-KILPAILUKYKYVERTAILU 2009-2012 SUURET SEUTUKUNNAT (yli 100 000 asukasta) Lähde: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö ja Tilastokeskus 2 45 2009 2010 2011 2012 (c) Karppinen & Vähäsantanen Helsingin seutukunta Tampereen seutukunta Turun seutukunta Oulun seutukunta Lahden seutukunta Jyväskylän seutukunta Porin seutukunta Kuopion seutukunta Seinäjoen seutukunta Joensuun seutukunta SEKKI-indeksi kuvaa seutukuntien taloudellista kilpailukykyä seuraavilla indikaattoreilla: Innovatiivisuus (alueen yritysten T&K-toiminnan menot vs. alueen yritysten liikevaihto) Koulutustaso (alempi, ylempi ja tutkijakoulutus) Teollisuusvaltaisuus (teollisuuden osuus seutukunnan kaikkien toimialojen ja sektorien arvonlisäyksestä) Yritysdynamiikka (aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten yhteenlaskettu osuus alueen yrityskannasta) Työn tuottavuus (liikevaihto / henkilötyövuosi) Työllisyys (työllisyysaste)

15 HHI-indeksi (Herfindahl- Hirschman -indeksi) kuvaa teollisen rakenteen resistenssikykyä eli monipuolisuutta; mitä pienempi luku, sitä monipuolisempi on teollisuuden henkilöstön rakenne toimialoittain. Joensuun seutu sijalla 9. Kuopio, Turku, Lahti, Hämeenlinna, Tampere, Helsinki, Jakobstadsregionen ja Pori edellä. Theilin mitta kuvaa teollisuuden suhteellista monipuolisuutta; mitä pienempi luku, sitä monipuolisempi on teollisuuden henkilöstön rakenne toimialoittain. Joensuun seutu sijalla 3. Tampere ja Helsinki edellä. (c) Karppinen & Vähäsantanen

Viennin monipuolisuusasteanalyysi Kuvio 1. Suurten seutukuntien (asukasluku > 100 000) vientimenestyksen (AI x = sijaintimaakunnan avoimuusindeksi 2011, %) ja seutukunnan teollisen rakenteen monipuolisuus 2012 (HHI) ja vientimenestyksen monipuolisuusaste (avoimuusindeksi/monipuolisuus) Porin seutukunta 4,89 Jyväskylän seutukunta 2,15 Turun seutukunta 3,42 Tampereen seutukunta 2,86 Helsingin seutukunta 2,80 Lahden seutukunta Joensuun seutukunta 1,72 2,87 viennin avoimuusindeksi HHI Oulun seutukunta 0,70 Kuopion seutukunta 1,78 Seinäjoen seutukunta 0,73 0 10 20 30 40 50 60 HHI, AI x, AI x /HHI (c) Karppinen & Vähäsantanen

Joensuun seutu sijalla 19. Painotettu sijalukujen keskiarvo (c) Karppinen & Vähäsantanen

Seutukuntien elinvoimaindeksi 2016 (tilastoista 2013-2014) (Lähde: Seutukuntien elinvoimaindeksi 2016, Timo Aro ja Rasmus Aro) Seutukunta BKT BTV-ind. Koulutustaso -mittain Työll.aste Työttömyys Tulonsaajien med. tulo Taloudellinen huolto-suhde Verot/as Kok. nettomuutto T&K /as. Sijoitus Joensuu 30442-0,95 345 62,3 16,9 20304 1,59 3042 2,95 686 34 Jyväskylä 30247-2,12 388 64,3 17,2 22138 1,45 3214 3,98 1027 24 Kuopio 34739 0,66 377 66,5 13,3 23190 1,35 3482 6,24 852 7 Oulu 35995 1,2 405 64,5 16,7 23426 1,45 3300 4,97 3224 10 Seinäjoki 33155-0,26 328 70,1 12,1 22655 1,36 3257 3,12 287 13 Seudun tuotannon, työllisyyden ja väestön määrän muutos Asukkaiden koulutustaso 18-64 Työllisten määrä suhteessa eityöll. (tyött. ja työvoiman ulkopuolella olevat) Kuntien välisen nettomuuton ja nettomaahanmuuton määrä suhteessa seudun väkilukuun (promillea 1000 as. kohden)

Joensuun seudun elinkeinoelämä Työpaikat, liikevaihto, arvonlisäys ja vienti tilastojen kertomana 19.5.2017

Liikevaihdon TOP5-toimialat Joensuun seudun kunnissa (kuntakohtainen toimialarakenne, vuosiliikevaihdon 2013-2015 keskiarvo) Tilastolähde: Tilastokeskus, Toimialoittainen yritystietopalvelu

Työpaikkojen toimialoittainen jakauma Joensuun seudun kunnissa (kuntakohtainen jakauma, laskettu työpaikkojen 2013-2015 keskiarvosta)

Indeksi, vuosi 2005=100 Jalostus- ja palvelutoimialojen liikevaihdon kehitys 2005-2016 Joensuun seudulla (indeksi 2005=100) 160 140 120 100 80 60 Palvelut (G-U) Jalostus (BC+DF) 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vuosi Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Indeksi, vuosi 2005=100 Päätoimialojen liikevaihdon kehitys 2005-2016 Joensuun seudulla (indeksi 2005=100) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Rakentaminen (F) Hallinto- ja tukipalvelut; ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M+N) Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) Kuljetus ja varastointi (H) Tukku- ja vähittäiskauppa (G) A-X Kaikki toimialat C Teollisuus 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vuosi Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Indeksi, vuosi 2005=100 Valikoitujen toimialojen liikevaihdon kehitys 2005-2016 Joensuun seudulla (indeksi 2005=100) 300 02 Metsätalous ja puunkorjuu 250 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 68 Kiinteistöalan toiminta 200 25 Metallituotteiden valmistus 150 A-X Kaikki toimialat 222 Muovituotteiden valmistus 100 162+310 Puutavaran, puutuotteiden jne. valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmist 50 10-11 Elintarviketeollisuus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotte 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vuosi 26-27 Tietokoneiden, optisten tuotteiden jne. valmistus

Tilastolähde: Tilastokeskus, Työssäkäynti Työpaikat päätoimialoittain Joensuun seudulla 2010-2014, henkilöä (mukana kaikki sektorit) Toimiala 2010 2011 2012 2013 2014 Osuus työpaikoista 2014, % Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 9 163 9 198 9 509 9 601 9 665 20,4 C Teollisuus 7 160 7 415 7 089 6 818 6 801 14,3 G Tukku- ja vähittäiskauppa 4 690 4 766 4 847 4 791 4 774 10,1 P Koulutus 4 480 4 507 4 231 4 206 4 160 8,8 F Rakentaminen 3 315 3 322 3 242 3 293 3 219 6,8 O Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 2 890 2 808 2 917 2 704 2 733 5,8 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2 313 2 443 2 368 2 407 2 648 5,6 H Kuljetus ja varastointi 2 078 2 086 2 088 2 102 2 093 4,4 A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 2 458 2 403 2 359 2 242 2 053 4,3 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2 044 2 180 2 122 2 038 1 750 3,7 S Muu palvelutoiminta 1 628 1 616 1 581 1 490 1 492 3,1 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 472 1 488 1 546 1 468 1 454 3,1 J Informaatio ja viestintä 1 014 1 004 1 220 1 172 1 148 2,4 R Taiteet, viihde ja virkistys 920 935 851 914 887 1,9 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 576 528 540 529 532 1,1 L Kiinteistöalan toiminta 352 377 363 385 381 0,8 B Kaivostoiminta ja louhinta 168 227 261 265 242 0,5 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 196 202 224 221 220 0,5 E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 194 209 238 272 217 0,5 Muu/tuntematon 763 767 550 715 941 2,0 Yhteensä 47 874 48 481 48 146 47 633 47 410 100

Tilastolähde: Tilastokeskus, Työssäkäynti Päätoimialojen työpaikkojen muutos indeksilukuna, vuosi 2010=100 (mukana kaikki sektorit) 2010 2011 2012 2013 2014 Osuus työpaikoista 2014, % Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 100 100 104 105 105 20,4 C Teollisuus 100 104 99 95 95 14,3 G Tukku- ja vähittäiskauppa 100 102 103 102 102 10,1 P Koulutus 100 101 94 94 93 8,8 F Rakentaminen 100 100 98 99 97 6,8 O Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 100 97 101 94 95 5,8 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 100 106 102 104 114 5,6 H Kuljetus ja varastointi 100 100 100 101 101 4,4 A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 100 98 96 91 84 4,3 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 100 107 104 100 86 3,7 S Muu palvelutoiminta 100 99 97 92 92 3,1 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 100 101 105 100 99 3,1 J Informaatio ja viestintä 100 99 120 116 113 2,4 R Taiteet, viihde ja virkistys 100 102 93 99 96 1,9 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 100 92 94 92 92 1,1 L Kiinteistöalan toiminta 100 107 103 109 108 0,8 B Kaivostoiminta ja louhinta 100 135 155 158 144 0,5 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 100 103 114 113 112 0,5 E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 100 108 123 140 112 0,5 Muu/tuntematon 2,0 Yhteensä 100 101 101 99 99 100,0

Tilastolähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito Arvonlisäys Joensuun seudulla toimialoittain 2010 ja 2014, milj. Arvonlisäys tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot. Toimiala 2010 milj. 2014 milj. Muutos 2010-2014 % Osuus arvonlisästä 2014, % 86_88 Terveys- ja sosiaalipalvelut 388 430 11 13 68201_68202 Asuntojen vuokraus ja hallinta 310 378 22 11 85 Koulutus 207 272 31 8 41_43 Rakentaminen 222 268 21 8 45_47 Tukku- ja vähittäiskauppa 223 264 18 8 84 Julkinen hallinto ja sosiaalivakuutus 161 191 19 6 02_03 Metsätalous ja kalatalous 111 149 35 4 49_53 Kuljetus ja varastointi 119 125 5 4 35_39 Energiahuolto; Vesi- ja jätehuolto 92 121 32 4 58_63 Kustannustoiminta+Audiovis. toiminta+etc. 100 115 15 3 24_25 Metallin jalostus ja metallituot. valmistus 109 114 5 3 69_75 Ammatillinen, tieteellinen ja tekn. toiminta 76 108 43 3 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 55 94 72 3 90_96 Taiteet, viihde ja virkistys 92 92 0 3 17_18 Paperiteollisuus ja painaminen 77 79 2 2 77_82 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 66 76 15 2 19_22 Kemianteollisuus (sis. kumi- ja muovituotteet) 63 69 9 2 64_66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 38 57 48 2 26_27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 53 49-8 1 55_56 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 44 48 9 1 16 Puuteollisuus 34 39 13 1 681+68209+683 Muu kiinteistötoiminta 49 38-23 1 01 Maatalous ja metsästys 31 28-9 1 23 Rakennusaineteollisuus 35 28-19 1 05_09 Kaivostoiminta ja louhinta 13 28 118 1 31_33 Muu valmistus ja korase palv. 19 26 38 1 97_98 Kotitalouspalvelut 6 8 32 0 13_15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 8 7-14 0 29_30 Kulkuneuvojen valmistus 3 2-8 0 10_12 Elintarviketeollisuus ym. 44 Toimialat yhteensä 2 848 3 405 20 100

Yritysten lukumäärä Teollisuuden vientiyritysten lukumäärä Joensuun seudulla 2000-2016 140 120 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muut teolliset toimialat 4 5 16 24 9 15 20 28 26 21 21 21 20 22 22 18 18 24-30+33 Metalliteollisuus 44 44 36 35 48 51 51 51 53 57 56 56 62 59 57 61 62 25 Metallituotteiden valmistus 15 14 12 11 11 16 17 17 17 17 17 18 21 20 21 24 22 16+310 Puutuote- ja huonekaluteollisuus 14 15 15 15 18 21 21 19 17 15 15 14 15 18 18 19 17 Yhteensä 77 78 79 85 86 103 109 115 113 110 109 109 118 119 118 122 119

milj. Teollisuuden vienti Joensuun seudulla 2000-2016, milj. 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muu teollisuus 310 263 263 289 247 228 275 212 209 136 220 261 257 283 248 275 260 24-30+33 Metalliteollisuus 230 246 249 279 423 499 496 474 414 221 332 447 378 369 426 493 527 16+310 Puutuote- ja huonekaluteollisuus 107 108 96 94 91 87 99 109 95 77 96 99 101 116 100 91 99 25 Metallituotteiden valmistus 40 47 45 46 45 52 65 75 82 67 70 77 76 78 83 96 97 C Teollisuus 688 665 653 708 807 867 935 870 800 500 718 884 812 847 856 954 984

Kiitos!