Yritykset, työvoima ja kansainvälisyys Tampereen kaupunkiseutu 2016 1
SISÄLTÖ SEURANTAINDIKAATTORIT YRITYKSET ULKOMAANKAUPPA KANSAINVÄLISYYS TYÖVOIMA JA OSAAMINEN 2
SEURANTAINDIKAATTORIT ks.= Tampereen kaupunkiseutu sk. = Tampereen seutukunta mk. = Pirkanmaan maakunta Indikaattori NYT Muutos edelliseen % Aloittaneet yritykset (Tilastokeskus) ks. Kasvuyrityksiä (Tilastokeskus) sk. Startup-yrityksiä (Vainu**) ks. Työttömyysaste (TEM) ks. Tekesin TKI-rahoitus yrityksille mk. Vientiyritykset (Tilastokeskus) mk. Tuontiyritykset (Tilastokeskus) mk. Ulkomaisten yöpymiset (Tilastokeskus) mk. 1 975 (2015) 460 (Q2 2016) Suppea*: 59 (2012-2015) Laaja*: 567 (2012-2015) 66 (maaliskuu 2017) - 14,3 (2/2017) 16,0 (ka. 2016) -1,5 % (2014) -26,2 % (Q1-2016) -5,5 % (Q2-2015) +11,3 % (2011-2015) +11,6 % (2011-2015) -1,8 %yksikköä (2/2016) -0,7 %yksikköä (1/2017) 37 993 869 (2016) +26,4 % (2015) 627 (2015) +3,0 % (2014) 1 289 (2015) -1,8 % (2014) 92 464 (2016e) 5 066 (1/2017) + 6,7 % (2015) -4,6 % (1/2016) Aktiiviset toiminnassa olevat yritykset 22 203 (17.4.2017) - 1,7% (17.4.2016) Kansainvälisten tapahtumien määrä Tätä indikaattoria kehitetään yhteistyössä Visitin kanssa *Suppea määritelmä: Yrityksen alkutyöllisyys vähintään 10 hlöä kasvukauden alussa ja keskimääräinen kasvuvauhti 20 %/ vuosi kasvukauden ajan. Laaja määritelmä: Yrityksen alkutyöllisyys vähintään 3 hlöä kasvukauden alussa ja keskimääräinen kasvuvauhti 10 % / vuosi kasvukauden ajan. ** Startup-yritysten seuraamiseen ei ole toistaiseksi olemassa selkeää tilastolähdettä. Vainun palvelu perustuu algoritmiin joka pohjautuu aiemmin tunnistettuihin startupeihin. 3
YRITYKSET Yrityskanta Aktiivisten yritysten määrä Kasvuyritykset Startupit Myönnetty Tekes-rahoitus yrityksille Yritykset konsernilajeittain Investoinnit konsernilajeittain Riskirahoitus yrityksille 4
Yrityskanta Uusia aloittaneita yrityksiä Pirkanmaalla vuonna 2015 oli 2,6 % vähemmän vuoteen 2014 verrattuna, Tampereen kaupunkiseudulla vastaava luku oli 1,5 %. Eniten aloittavia yrityksiä suhteessa edellisvuoteen oli Kangasalla (15,6 %). Aloittavien yritysten määrä väheni eniten Vesilahdella (25,0 %). Nettolisäys oli suurinta Tampereella ja pienimmäksi se jäi Nokialla. Kaiken kaikkiaan Tampereen kaupunkiseudulla vuonna 2015 aloittaneita yrityksiä oli 1 975. 5
Yrityskanta Eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen toiminnan (osuus aloittaneista yrityksistä 18,0 %), kaupan (16,4 %) sekä rakentamisen (11,3 %) toimialoilla. Samat alat edustivat myös toiminnan lopettavien yritysten kärkeä (16,8 %,19.0 % sekä 13,2 %). Nettolisäys oli suurinta ammatillisen toiminnan yrityksissä. Kuljetus- ja varastointialalla oli eniten lopettaneita yrityksiä suhteessa aloittaneisiin. Kokonaisuudessaan nettolisäys oli 158 yritystä, kun taas edellisenä vuonna aloittaneiden yritysten lukumäärä väheni 20 yrityksellä. 6
Aktiivisten yritysten määrä Yrityskanta oli yhteensä 41 350 yritystä (Tampere, Lempäälä, Vesilahti, Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Orivesi) Yritysmuotoina tmi, osk, oy, ky ja ay Aktiivisia yrityksiä yhteensä 22 203 kpl (tila aktiivinen, kaupparekisterin pvm 17.8.2017 asti, yritysmuodot ja kunnat), vuosi sitten määrä oli 22 582. 7
Kasvuyritykset Kasvukaudella 2012-2015 sekä pirkanmaalaisten että Tampereen seutukunnan kasvuyritysten* määrä lisääntyi selvästi edelliseen kasvukauteen verrattuna. Pirkanmaalla kasvuyritysten määrä nousi 11,0 % ja Tampereen seutukunnalla 11,6 % kasvukauteen 2011-2014 verrattuna. OECD:n ja Eurostatin suosiman kasvuyritysmääritelmän mukaisia kasvuyrityksiä (alkutyöllisyys väh. 10 hlöä ja kasvuvauhti 20 %/vuosi) Tampereen seutukunnassa oli 59, kun kasvuyrityksiä laajemmalla määrittelyllä* oli 567. *Kasvuyrityksillä tarkoitetaan tässä yrityksiä joiden alkutyöllisyys kasvukauden alussa vähintään kolme henkilöä ja henkilöstön kasvu oli keskimäärin 10 % vuodessa kasvukauden ajan. 8
Kasvuyritykset Eniten kasvuyrityksiä* oli kaupan (20,6 %), rakentamisen (15,5 %) ja ammatillisen toiminnan aloilla (13,6%). Virallisia kasvajia oli eniten hallinto- ja tukipalveluiden (20,3 %), rakentamisen (13,6 %) sekä informaation ja viestinnän (13,6 %) aloilla. 9 *Kasvuyrityksillä tarkoitetaan tässä yrityksiä joiden alkutyöllisyys kasvukauden alussa vähintään kolme henkilöä ja henkilöstön kasvu oli keskimäärin 10 % vuodessa kasvukauden ajan.
Startupit Tietoa startupeista on saatavilla heikosti eikä seurantaan ole olemassa selkeää tilastollista lähdettä tai virallista rekisteriä. Startupeille ei ole vakiintunutta määritelmää, jonka avulla ne olisivat löydettävissä esim. yritysrekistereistä. Vainu.io julkaisi startup-kenttää tutkivan Startup dashboard sovelluksen 13.7.2016 Tekesin ja TEMin tilauksesta. Sovellus hyödyntää avointa dataa ja julkisia tietokantoja Suomessa syntyvien ja toimivien startup-yritysten analysointiin. Sovelluksen toiminta pohjautuu koneoppimiseen, jossa opetusaineistona on käytetty aiemmin tunnistettuja startupeja. Hakualgoritmi perustuu mm. yrityksen ikään, liikevaihdon kehitykseen sekä yrityksen keräämiin rahoituksiin. Sovellus on julkinen ja kaikille avoin, mutta Vainu hyödyntää samaa algoritmia myös maksullisessa palvelussaan startupien suodatukseen. Julkisen ja maksullisen tietolähteen tiedot poikkeavat toisistaan merkittävästi. Vaikka Vainun startup-suodatus ei tarjoa kattavaa tietoa startupeista, niin sen avulla voidaan kuitenkin seurata haasteellisen kentän kehittymistä. Kuvat pohjautuvat Vainun julkisesta Startup dashboard - sovelluksesta kerättyyn aineistoon 10
Startupit Kuvat pohjautuvat Vainun maksullisesta sovelluksesta kerättyyn aineistoon 11
Myönnetty Tekes-rahoitus yrityksille Kokonaisuudessaan Pirkanmaalle Tekesin myöntämän tki-rahoituksen määrä on laskenut. Vuonna 2016 Tekes myönsi Pirkanmaalle 25,7 % vähemmän tki-rahoitusta kuin vuonna 2015. Yrityksille myönnetyn tki-rahoituksen määrä sen sijaan kasvoi 26,4 %. Tekes myönsi pirkanmaalaisille yrityksille yhteensä noin 38 miljoonaa euroa tkirahoitusta vuonna 2016. Yrityksille myönnetyn tki-rahoituksen osuus kaikesta tki-rahoituksesta kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2015 yrityksille myönnetyn rahoituksen osuus oli 44,4 %, vuonna 2016 osuus nousi 75,6 %:iin. 12
Myönnetty Tekes-rahoitus yrityksille Eniten tukea myönnettiin informaation ja viestinnän (33,4 %), teollisuuden (24,0 %) sekä ammatillisen toiminnan (19,3 %) toimialoille. Myönnetystä rahoituksesta 70,8 % oli avustusta ja 29,2 % lainaa. Rahoitusta saaneista yrityksistä suurin osa oli mikroyrityksiä (54,4 %) sekä pienyrityksiä (27,4 %). Kokonaisuudessaan Tekesin tkirahoitusta myönnettiin 296 yritykselle. 13
Myönnetty Tekes-rahoitus yrityksille Sastamala 5 Parkano 3 Ikaalinen 1 Vesilahti 1 Hämeenkyrö 2 Lempäälä 8 Nokia 14 Pirkkala 7 Akaa 3 Ylöjärvi 14 Tampere 190 Valkeakoski 3 Ruovesi 1 Virrat 1 Mänttä- Vilppula 1 Kangasala 8 Orivesi 3 Pälkäne 2 Muut, ei Pirkanmaa 29 Rahoitusta sai yhteensä 296 yritystä 14
Yritykset konsernilajeittain 2014-2015 Kotimaisten konsernisuhteiden määrä kasvoi 4,5 %. Ulkomaisten konsernisuhteiden määrä kasvoi 3,5 %. Ilman konsernisuhdetta olevien määrä laski 0,5 %. Ulkomainen tai kotimainen konsernisuhde oli 4,4 %:lla yrityksistä vuonna 2015. Tämä on 4,4 % enemmän kuin vuonna 2014. Konsernisuhde vuonna 2015 oli 1 117 yritystä. 15
Investoinnit konsernilajeittain Yritysten tekemät nettoinvestoinnit putosivat 19,6 % vuodesta 2014 vuoteen 2015. Nettoinvestointeja vuonna 2015 tehtiin 742 miljoonalla eurolla. Ulkomaiseen konserniin kuuluvien yritysten tekemien investointien määrä kasvoi 36,3 %, kotimaiseen konserniin kuuluvien yritysten investoinnit sen sijaan laskivat 47,1 %. Ilman konsernisuhdetta olevien yritysten nettoinvestoinnit laskivat niin ikään 15,6 %. Ilman konsernisuhdetta olevien yritysten nettoinvestoinnit kattoivat kuitenkin 40,5 % kaikista investoinneista. Ulkomaiseen konserniin kuuluvien yritysten tekemät nettoinvestoinnit kattoivat 31,3 % ja kotimaiseen konserniin kuuluvien yritysten nettoinvestoinnit 28,2 %. *Nettoinvestoinnit: Aineellisen käyttöomaisuuden lisäykset - Aineellisen käyttöomaisuuden vähennykset + Aineettoman käyttöomaisuuden lisäykset - Aineettoman käyttöomaisuuden 16 vähennykset
Riskirahoitus yrityksille 17
ULKOMAANKAUPPA Vienti- ja tuontiyritykset Viennin kohdealueet 18
Vienti- ja tuontiyritykset Yritysten ulkomaankauppa Pirkanmaalla, vientiä ja tuontia harjoittavien yritysten määrä Tilastokeskus: Toimialoittainen yritystietopalvelu 2011 2012 2013* 2014 Muutos 2015 2014-2015 Yritysten perusjoukko 24 016 24 152 25 585 25 470 25 391-0,3 % Harjoittaa tuontia 1407 1444 1430 960 938-2,3 % Harjoittaa vientiä 158 158 153 256 276 7,8 % Harjoittaa tuontia ja vientiä 523 534 538 353 351-0,6 % * Muutos Tullin tilastoaineistoin keruussa katkaisee aikasarjan vuosien 2013 ja 2014 välissä, joten tiedot eivät täysin vertailukelpoisia ennen ja jälkeen vuotta 2013 Yritysten* toimipaikkojen lukumäärät viennissä ja tuonnissa Pirkanmaalla Tulli: Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain 2015 2013 2014 2015 Muutos 2014-2015 Vienti 1 578 1 610 1 663 3,3 % Tuonti 3 266 3 197 3 352 4,8 % *Yli 5 000 euron edestä ulkomaankauppaa vuoden aikana harjoittavat vienti- ja tuontiyritykset 19
Vienti- ja tuontiyritykset Lähde: Pirkanmaan liiton selvitys, Vainu Vainun keräämien tietojen mukaan Tampereen seudulta löytyy 240 Tullin rekisteröimää vientiyritystä. Vientiyrityksistä lähes 64 % sijaitsee Tampereella, alle 9 % Nokialla ja hieman yli 8 % Ylöjärvellä. Vainun tunnistamista, Tullin rekisteröimistä vientiyrityksistä enemmistö toimii teollisuudessa (45,8 %), kaupan alalla (29,6 %) sekä ammatillisen toiminnan alalla (10,4 %). Rekisteröityminen on pakollista yrityksille, joilla on vähintään viisi vientilähetystä vuoden aikana. 20
Viennin kohdealueet Viennin kohdealueista vuonna 2015 suosituin oli muu Eurooppa kohdealueelle vievien yritysten määrän suhteen tarkasteltuna. Euroopan jälkeen suosituin alue oli Aasia. Kohdealueelle vievien yritysten määrä kasvoi eniten Amerikkaan vievien yritysten osalta ( +14,8 %) ja Afrikkaan vievien yritysten osalta (13,0 %). Vientiyritysten lukumäärä viennin kohdealueen mukaan Pirkanmaalla Lähde: Tilastokeskus, Toimialoittainen yritystietopavelu 2013 2014 2015 Aasia 424 432 453 Afrikka 104 108 122 Amerikka 317 311 357 EU28 210 215 222 Muu Eurooppa 467 495 496 Muut 105 127 128 21
KANSAINVÄLISYYS Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Kansainväliset lentokenttämatkustajat Kansainväliset opiskelijat ja tutkijat Logistiikkayhteydet 22
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 23
Kansainväliset lentokenttämatkustajat Saapuneet vieraat majoitusliikkeissä* Pirkanmaalla 2016** taustaalueittain Tilastokeskus: Majoitustilastot Saapuneet 910 601 818 137 92 464 61 396 50 379 15 440 7 643 4 208 627 548 10 951 8 043 6 115 5 890 4 893 2 907 2 685 2 311 2 284 2 273 2 033 1 927 1 827 1 741 1 631 1 598 1 232 922 640 Kanada *Sisältää kaikki majoitusliikkeet (ml. hotellit), joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat **ennakkotieto Kaikki yhteensä Suomi Ulkomaat Eurooppa EU Skandinavia Aasia Amerikka Oseania Afrikka Ruotsi Saksa Venäjä Viro Britannia Yhdysvallat Ranska Italia Alankomaat Norja Tanska Sveitsi Kiina Japani Puola Espanja Belgia Itävalta 24
Kansainväliset opiskelijat ja tutkijat Vuonna 2015 ulkomaisten tutkintoopiskelijoiden määrä putosi 4,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkomaisten opiskelijoiden määrä putosi (lähes) kaikissa tutkintoluokissa. Alemman korkeakoulututkinnon opiskelijoiden määrä putosi 11,4 %, ylemmän korkeakoulututkinnon 8,1 %, ammattikorkeakoulututkinnon 2,3 % ja tohtoritutkinnon 0,3 %. FiDiPro ja ulkomaisten tutkijoiden määrä sen sijaan pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2014. 25
Logistiikkayhteydet Kuva: Pirkanmaan liitto/ R. Rissanen 26
TYÖVOIMA JA OSAAMINEN Työttömyysaste Ulkomainen työvoima Työnhakijat ammattiryhmittäin Alueella työssäkäyvät toimialoittain 27
Työttömyysaste Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta* kunnittain kuukauden lopussa Lähde: Toimiala Online/ TEM Työnvälitystilasto KANGASALA LEMPÄÄLÄ NOKIA ORIVESI PIRKKALA TAMPERE VESILAHTI YLÖJÄRVI Tampereen Alueen kaupunkiseutu keskiarvo 2016 Tammikuu 12,7 12,4 14,7 14,7 11,5 18,4 12,4 13,3 16,3 13,8 2016 Helmikuu 12,6 12,2 14,6 14,1 11,3 18,2 12,3 13,2 16,2 13,6 2016 Maaliskuu 12,2 12,1 14,5 13,7 10,9 17,8 12,4 12,8 15,9 13,3 2016 Huhtikuu 12,1 11,7 14,3 13,5 10,6 17,6 11,9 12,5 15,6 13,0 2016 Toukokuu 11,7 11,2 14,0 12,6 10,6 17,5 11,1 11,9 15,4 12,6 2016 Kesäkuu 12,6 12,6 15,3 14,0 11,7 19,3 11,9 13,2 16,9 13,8 2016 Heinäkuu 13,3 13,2 15,8 14,5 12,2 20,0 13,0 13,4 17,6 14,4 2016 Elokuu 12,2 12,0 14,3 13,1 11,1 18,3 11,3 12,1 16,1 13,1 2016 Syyskuu 11,9 11,6 14,1 12,4 10,6 17,8 10,8 11,6 15,6 12,6 2016 Lokakuu 12,1 11,4 14,1 13,0 10,5 17,5 10,5 11,3 15,4 12,6 2016 Marraskuu 11,9 11,4 13,9 13,2 10,4 17,4 11,1 10,9 15,3 12,5 2016 Joulukuu 13,1 12,6 14,6 14,1 11,0 18,3 12,3 11,5 16,2 13,4 vuosikeskiarvo 2016 12,4 12,0 14,5 13,6 11,0 18,2 11,8 12,3 16,0 2017 Tammikuu 12,4 11,4 13,9 13,7 10,0 16,8 11,3 10,8 15,0 12,5 2017 Helmikuu 12,0 10,9 13,5 13,3 9,4 15,9 11,1 10,6 14,3 12,1 * Työttömien työnhakijoiden osuutta työvoimasta kuntatasolle ja kuntiin perustuville muille alueille laskettaessa työvoimana käytetään Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston uusinta kyseisenä ajankohtana saatavilla olevaa työvoimaa, joka on yleensä kaksi vuotta vanha. Eli esim. vuoden 2012 joulukuun työttömien työnhakijoiden osuudessa työvoima oli vuoden 2010 lopullinen työssäkäyntitilaston kunnittainen työvoima. Vuonna 2017 työvoimana käytetään työssäkäyntitilaston vuoden 2015 lopullista tietoa. 28
Ulkomainen työvoima Ulkomaalaisen työvoiman määrä sekä ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä Pirkanmaalla kuukauden lopussa Toimiala Online: Työvälitystilastot Ulkomaalainen työvoima* Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden %-osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 2016 Tammikuu 6 834 2 369 34,7 2016 Helmikuu 6 834 2 356 34,5 2016 Maaliskuu 6 834 2 312 33,8 2016 Huhtikuu 6 834 2 283 33,4 2016 Toukokuu 6 834 2 361 34,5 2016 Kesäkuu 6 834 2 707 39,6 2016 Heinäkuu 6 834 2 891 42,3 2016 Elokuu 6 834 2 412 35,3 2016 Syyskuu 6 834 2 169 31,7 2016 Lokakuu 6 834 2 128 31,1 2016 Marraskuu 6 834 2 054 30,1 2016 Joulukuu 6 834 2 464 36,1 2016 6 834 2 376 34,8 Muutos% edelliseen vastaavaan Ulkomaalainen työvoima* Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden %-osuus ulkomaalaisesta työvoimasta Ulkomaalainen työvoim a Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita 2017 Tammikuu 7 044 2 205 31,3 3,1 % -6,9 % 2017 Helmikuu 7 044 2 128 30,2 3,1 % -9,7 % *Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuutta ulkomaalaisesta työvoimasta (%) kaikille aluetasoille laskettaessa työvoimana käytetään Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston uusinta kyseisenä ajankohtana saatavilla ollutta kansalaisuuteen perustuvaa ulkomaalaisten työvoimaa, joka on yleensä kaksi vuotta vanha. Vuonna 2017 työvoimana käytetään työssäkäyntitilaston vuoden 2015 lopullista tietoa. 29
Työnhakijat ammattiryhmittäin Vuonna 2016 eniten työnhakijoita oli palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöissä, joita oli 19,5 % kaikista työnhakijoista. Toiseksi eniten työnhakijoita oli rakennus-, korjausja valmistus-työntekijöissä (18,5 %). Työnhakijoiden määrä kasvoi kokonaisuudessaan 1,9 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Eniten kasvoi työnhakijoiden määrä palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöissä (7,9 %) ja erityisasiantuntijoissa (6,8 %). Työnhakijoiden määrä putosi eniten prosessi- ja kuljetustyöntekijöissä (3,8 %) sekä sotilaissa (5,4 %). 30
Alueella työssäkäyvät* toimialoittain Alueella työssäkäyvien eli työpaikkojen määrä Pirkanmaalla laski 1,3 % vuodesta 2013 vuoteen 2014. Tampereen kaupunkiseudulla työpaikkojen määrä putosi 0,7 %. Kunnista suurin pudotus työpaikkojen määrässä tapahtui Nokialla (4,9 %) Suurin kasvu oli Pirkkalassa (3,6 %). *Työpaikkojen määrä alueella/ kunnassa 31
Alueella työssäkäyvät* toimialoittain Toimialueen työpaikoista suurin osa on terveys- ja sosiaalipalveluiden työpaikkoja (17,9 %), teollisuuden työpaikkoja (14,6 %) sekä kaupan alan työpaikkoja (12,2 %). Vuodesta 2013 vuoteen 2014 työpaikat lisääntyivät eniten energian ja vesihuoltoon liittyvien tehtävien alalla (12,2 %) Työpaikat vähenivät eniten julkisen hallinnon alalla (12,2 %). (Ks. seuraava dia) *Työpaikkojen määrä alueella/ kunnassa 32
33
Kiitos! 34