Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho
Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä aikavälillä Kokonaistaloudellista suhdannetilaa kuvaa kansantalouden tilinpito ja käytetyimpiä tilastoja ovat mm. asuntojen hinnat, erilaiset hinta- ja kustannusindeksit sekä teollisuustuotannon indikaattorit Tilastokeskus tuottaa 27 erillistä suhdannetilastoa ja ne löytyvät kootusti Tilastokeskuksen internet-sivuilta 2
Tuonnin, viennin ja investointien muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen 30 20 10 0-10 Tuonti Vienti -20-30 -40 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: Kansantalouden tilinpito
Tuotannon suhdannekuvaajan muutos -% vuodentakaisesta, työpäiväkorjattu sarja 10 8 6 4 2 0-2 -0,75-4 -6-8 -10-12 Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: Tilastokeskus, Tuotannon suhdannekuvaaja
Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutos vuoden takaisesta neljänneksestä 30 20 10 0-10 C Tehdasteollisuus F Rakentaminen G Kauppa H Liikenne J Informaatio ja viestintä -20-30 -40 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: Kansantalouden neljännesvuositilinpito
Teollisuuden uudet tilaukset, vuosimuutos % 50 40 30 20 10 0-10 -20-13,9-30 -40-50 Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: Tilastokeskus, Teollisuuden uudet tilaukset
Eräiden palvelutoimialojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin 2005=100, vuosimuutos, % 25 20 15 10 vuosimuutos % 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 52 Varastointia ja liikennettä palveleva toiminta 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut Lähde: Tilastokeskus 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito
Vähittäis- ja päivittäistavarakaupan (toimialat 4711,472) liikevaihdon kehitys neljänneksittäin 2005=100, vuosimuutos, % 11
Liiketoiminnan kuukausikuvaajat Kuukausitason suhdannetietoa yritysten liikevaihdon, palkkasumman ja teollisuuden viennin kehityksestä toimialoja saatavilla vaihtelevalla toimialasisällöllä teollisuudesta, rakentamisesta, kaupasta sekä muista palveluista aikasarjat 1/1995 lähtien, julkaisuviive n. 3 kk aineistona verohallinnon kausiveroaineisto ja Tilastokeskuksen oma suuryritystiedustelu (kokonaisaineistot kattaa koko yritystoiminnan)
Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa räätälöityjä suhdannetietoja maksullisena palveluna käyttäjän tietotarpeen mukaan mahdollistaa tarkemman muuttuja-, toimiala- ja aluesisällön Uutta: Pienyritysten suhdannetiedot Indikaattori tarjoaa alueellista suhdannetietoa mikroyritysten liikevaihdon ja palkkasumman kehityksestä neljännesvuosittain
Mihin Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoja käytetään? Alueelliseen kehittämiseen ja seurantaan Yleisesti ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi Markkinoiden kehityksen arviointiin Oman toimintaympäristön ajantasaiseen seurantaan Elinkeinoelämän hankkeiden arviointiin
Teollisuuden liikevaihdon yhteenlaskettu koko maassa ja maakunnissa vuosina 2005-I/2012
Mihin tarvitaan pienyritysten suhdannetietoja - Miten menestyvät suomalaiset pienyritykset? Pienyritykset yhteensä n. 270 000 yritystä (yli 82 % kaikista yrityksistä) henkilöstömäärä näissä yrityksissä n. 300 000 henkilöä, joka on 20 % koko yrityskannan henkilöstömäärästä pienyritysten kokonaisliikevaihto n. 36,7 miljardia euroa - määrä ulottuu 9 prosenttiin koko Suomen liikevaihdosta Pienyritysten kehitys sekä niiden suhdannetilanne peittyy suurten yritysten alle
Pienyritysten suhdannetiedot Indikaattori tarjoaa alueellista suhdannetietoa mikroyritysten liikevaihdon ja palkkasumman kehityksestä neljännesvuosittain Pienyritys-tarkasteluun on valittu ne yritykset, joiden vuosiliikevaihto on vuosina alle 2 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät korkeintaan 10 henkilöä ( mikro-yritykset ) Tiedot on saatavilla päätoimialatasolla: teollisuus, rakentaminen, kauppa, palvelualat sekä koko talous yhteensä Aluetasolla tiedot saatavilla maakunnittain ja seutukunnittain (tarvittaessa myös kunnittain) Aineistona käytetään verohallinnon kausiveroaineistoa sekä Tilastokeskuksen Yritysrekisteriä (kokonaisaineistot)
Pienyritysten liikevaihdon neljännesvuosimuutos verrattuna kaikkiin yrityksiin Suomessa 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % I/2008 II/2008 III/2008IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010IV/2010 I/2011 II/2011 III/2011IV/2011 I/2012 Kaikki yritykset koko Suomi pienyritykset Koko Suomi 18
Selvisivätkö pienyritykset keskimäärin suuria paremmin taantumassa? Kysymykseen ei ole selvää vastausta Puhtaasti liikevaihtoa tarkastellen vastaus olisi kyllä: pienten yritysten liikevaihto kääntyi laskuun suuria yrityksiä myöhemmin eikä pudotus ollut yhtä jyrkkä pienyritykset ovat vähemmän vientiriippuvaisia Pienten ja suurten yritysten kulu- ja tuotantorakenteissa on eroja Pienyrityskentässä korkea vaihtuvuus - sekä aloittavia että lopettavia yrityksiä on paljon, mutta sopeuttaminen henkilöstön kautta ehkä vähäisempää
Miltä näyttää tämän vuoden alku? Vuoden 2012 alussa Pienyritysten liikevaihdon kehitys eri päätoimialoilla tammi-maaliskuussa 2012 verrattuna kaikkiin yrityksiin 4,7 % 5,7 % Kaikki toimialat yhteensä 1,2 % 4,3 % Teollisuus (TOL C ) 7,9 % 12,5 % Rakentaminen (TOL F) Pienyritykset Kaikki yritykset 2,9 % 10,1 % Kauppa (TOL G) 4,7 % 6,8 % Muut palvelut (TOL H-S ) 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % Vuosimuutos vertaa vuoden 2012 tammi-maalikuusta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
Liikevaihdon kehitys tammi-maaliskuussa 2012 (TOL A-X) verrattuna 2011 tammi-maaliskuuhun Lappi Pohjois-Pohjanmaa Pirkanmaa Keski-Pohjanmaa Satakunta Varsinais-Suomi Etelä-Karjala Uusimaa Pohjanmaa Koko maa Etelä-Pohjanmaa kaikki yritykset pienyritykset Kanta-Häme Pohjois-Savo Etelä-Savo Keski-Suomi Kymenlaakso Pohjois-Karjala Päijät-Häme Kainuu -4,0 %-2,0 %0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 %10,0 %
Kiitos! Lisätietoja Satu Elho p. 09 1734 2994 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Internetissä: tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu