Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina
Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä aikavälillä. Kokonaistaloudellista suhdannetilaa kuvaa kansantalouden tilinpito ja käytetyimpiä tilastoja ovat mm. asuntojen hinnat sekä erilaiset hinta- ja kustannusindeksit Tilastokeskus tuottaa 27 erillistä suhdannetilastoa Liiketoiminnan kuukausikuvaajat ovat osa suhdannetilastoja. Ne kuvaavat eri toimialojen yritystoiminnan uusinta liikevaihtokehitystä Koottua suhdannetietoa löytyy esimerkiksi Toimialakatsauksista: Päätoimialojen olennaisimmat suhdanneindikaattorit on koottu katsauksiin ja ne ilmestyvät neljännesvuosittain osoitteessa www.tilastokeskus.fi/toimialakatsaukset 07.06.2010 2
Liiketoiminnan kuukausikuvaajat Valmista suhdannetietoa kuukausittain yritysten liikevaihdon, palkkasumman ja teollisuuden viennin kehityksestä teollisuus (koko teollisuus + 34 alatoimialaa) rakentaminen (koko rakentaminen + 2 alatoimialaa) kauppa (kolme päätoimialaa + 27 alatoimialaa) muut palvelut (muut palvelut yhteensä, neljä päätoimialaa + 22 alatoimialaa) Aikasarjat tammikuusta 1995 lähtien, julkaisuviive noin 3 kk Aineistona verohallinnon kausiveroaineisto sekä Tilastokeskuksen oma suuryritystiedustelu Tiedot julkaistaan kuukausittain Tilastokeskuksen internetsivuilla osoitteessa: www.tilastokeskus.fi/yritykset 07.06.2010 3
Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Tuottaa räätälöityjä suhdannetietoja maksullisena palveluna käyttäjän tietotarpeen mukaan muuttujina liikevaihto, vienti, henkilöstömäärä ja palkkasumma aluetasoina maakunta, seutukunta, kunta sekä näiden eri yhdistelmät toimialamahdollisuuksia yli 700 (ml.erilaiset toimiala-klusterit) yritysryhmä: jäsenyritykset, kilpailijayritykset tms. (y-tunnukset) Kuukausitason aikasarjat vuodesta 2000 alkaen, viive n. 3 kk Tiedot toimitetaan valittuina ajankohtina mm. kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai kertaluonteisesti Perustuvat myös kokonaisaineistoon: Tietojen alueellistaminen Tilastokeskuksen Yritysrekisterin avulla 07.06.2010 4
Mihin Suhdannekuvaajia käytetään? Suhdannetilastot tarjoavat käyttäjälleen monia eri käyttömahdollisuuksia, näitä ovat mm. Liiketoiminnan strateginen suunnittelu Elinkeinotoiminnan alueellinen kehittäminen ja seuranta Erilaisten elinkeinoelämän hankkeiden arviointi ja päätöksenteko Talouden rakenteiden ja kehityksen analysointi Yritystoiminnan toimintaympäristön ajantasaiseen seurantaan Suhdannetiedot toimivat myös hyvin vertailutietona erilaisille suhdanne-ennusteille sekä barometreille 07.06.2010 5
Mihin tarvitaan pienyritysten suhdannetietoja? Pienyritykset vuonna 2007 yhteensä n. 260 000 yritystä (82 % kaikista yrityksistä) henkilöstömäärä näissä yrityksissä n. 300 000 henkilöä, joka on yli 20% kaikkien yritysten henkilöstömäärästä kokonaisliikevaihto n. 34,3 miljardia euroa - määrä ulottuu vain 9 prosenttiin koko Suomen liikevaihdosta Pienten yritysten suhdannetilanne peittyy suurten alle Pienyritys-tarkasteluun on valittu ne yritykset, joiden vuosiliikevaihto on vuosina 2007-2009 alle 2 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät korkeintaan 10 henkilöä ( mikro-yritykset ) 07.06.2010 6
Pienyritysten suhdannetiedot Indikaattori tarjoaa alueellista suhdannetietoa mikroyritysten liikevaihdon ja palkkasumman kehityksestä neljännesvuosittain Tiedot on saatavilla päätoimialatasolla: teollisuus, rakentaminen, kauppa, palvelualat sekä koko talous yhteensä Aluetasolla tiedot saatavilla maakunnittain ja seutukunnittain (tarvittaessa myös kunnittain) Tiedot tuotetaan aikasarjana vuodesta 2007 alkaen, uusin neljännes I/2010 (kesäkuun lopussa) Aineistona käytetään verohallinnon kausiveroaineistoa sekä Tilastokeskuksen Yritysrekisteriä (kokonaisaineistot) 07.06.2010 7
Tietopalvelupaketin sisältö Yhden (1) tai kaikkien viiden (5) toimialan tiedot valitulta alueelta Koko maan vastaavat vertailutiedot Toimialoittaiset neljännesvuosi-muutosprosentit sekä euromääräiset tiedot aikasarjana I/2007- uusin neljännes Rakennetiedot vastaavalta alueelta ja koko maasta Tietojen hyödyntämismahdollisuudet monipuoliset: Miten esimerkiksi Kanta-Hämeen teollisuuden pienyritykset ovat kehittyneet Päijät-Hämeeseen verrattuna tai oman alueen kaikkiin yrityksiin verrattuna? Artikkeli Tieto&Trendit lehdessä (uusin numero) 07.06.2010 8
Tietopaketin sisältö - esimerkki aineistosta Alue T oimia la Muuttuja N e ljä nne s Euroa Vuosimuutos-% Yrityslukumä ä rä Koko maa Kaikki toimialat yhteensä Liikevaihto I/2008 8 011 440 009 8,3 % 233 625 Koko maa Kaikki toimialat yhteensä Liikevaihto II/2008 9 563 183 500 10,4 % 243 516 Koko maa Kaikki toimialat yhteensä Liikevaihto III/2008 9 266 527 950 8,0 % 241 103 Koko maa Kaikki toimialat yhteensä Liikevaihto IV/2008 9 935 934 291 2,4 % 250 946 Koko maa Kaikki toimialat yhteensä Liikevaihto I/2009 7 365 746 133-8,1 % 237 716 Koko maa Kaikki toimialat yhteensä Liikevaihto II/2009 8 247 176 943-13,8 % 237 812 Koko maa Kaikki toimialat yhteensä Liikevaihto III/2009 8 206 516 862-11,4 % 233 254 Koko maa Kaikki toimialat yhteensä Liikevaihto IV/2009 9 170 284 729-7,7 % 218 958 Kanta-Hämeen maakunta Kaikki toimialat yhteensä Liikevaihto I/2008 255 825 006 9,2 % 7 502 Kanta-Hämeen maakunta Kaikki toimialat yhteensä Liikevaihto II/2008 304 711 617 10,6 % 7 825 Kanta-Hämeen maakunta Kaikki toimialat yhteensä Liikevaihto III/2008 289 498 231 6,9 % 7 771 Kanta-Hämeen maakunta Kaikki toimialat yhteensä Liikevaihto IV/2008 298 600 548-1,0 % 8 058 Kanta-Hämeen maakunta Kaikki toimialat yhteensä Liikevaihto I/2009 224 541 699-12,2 % 7 484 Kanta-Hämeen maakunta Kaikki toimialat yhteensä Liikevaihto II/2009 259 137 406-15,0 % 7 441 Kanta-Hämeen maakunta Kaikki toimialat yhteensä Liikevaihto III/2009 257 042 043-11,2 % 7 301 Kanta-Hämeen maakunta Kaikki toimialat yhteensä Liikevaihto IV/2009 276 588 134-7,4 % 6 791 Alue T oimia la Vuosi Pie nyrityste n liike va ihto Koko liike va ihto Pie nyrityste n osuus liike - va ihdosta Pie nyrityste n he nkilöstömä ä rä Koko he nkilöstömä ä rä Pie nyrityste n osuus henkilöstömä ä rä stä Pie nyrityste n lukumä ä rä Kanta-Häme Kaikki toimialat yhteensä 2007 1 082 214 612 7 865 605 702 13,8 % 9 790 41 985 23,3 % 8 279 07.06.2010 9
Tietojen saatavuus ja toimitusaikataulut Aineisto päivittyy neljännesvuosittain ja tietojen toimitus tehdään täysinä vuosineljänneksinä seuraavasti: tammi-maaliskuun tiedot 30.06 mennessä huhti-kesäkuun tiedot 30.09 mennessä heinä-syyskuun tiedot 30.12 mennessä loka-joulukuun tiedot 30.03 mennessä Palvelun hintaan vaikuttavat mm. alueiden ja toimialojen määrä, käyttäjien määrä sekä jakelun laajuus 07.06.2010 10
Pienyritysten liikevaihdon vuosimuutos verrattuna kaikkiin yrityksiin 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 Kaikki yritykset Pienyritykset 07.06.2010 11
Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Savo Kainuu Varsinais-Suomi Pienyritysten liikevaihdon kehitys eri maakunnissa vuonna 2008-2009 Pohjois-Karjala Lappi Etelä-Savo Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Pirkanmaa Satakunta Itä-Uusimaa Kanta-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Päijät-Häme Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu -15-10 -5 0 5 10 2008 2009 07.06.2010 12
Pienyritysten liikevaihdon kehitys päätoimialoilla vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä: Koko maa -10,1 % -7,7 % Kaikki toimialat yhteensä -15,1 % -12,6 % Teollisuus yhteensä (TOL BCDE ) -12,4 % -9,7 % Rakentaminen (TOL F) Pienyritykset -8,6 % -5,8 % Koko kauppa (TOL G) Kaikki yritykset -7,6 % -6,7 % Muut palvelut (TOL H- S ) -16 % -14 % -12 % -10 % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % Liikevaihdon vuosimuutos vertaa vuoden 2009 loka-joulukuuta edellisen vuoden vastaavaan aikaan 07.06.2010 13
-11,0 % -11,0 % Etelä-Karjala -12,4 % -9,9 % Päijät-Häme -10,6 % -9,7 % Itä-Uusimaa -11,3 % -13,6 % -9,0 % -8,5 % Uusimaa Kainuu Pienyritysten liikevaihdon kehitys maakunnittain vuoden 2009 lokajoulukuussa verrattuna kaikkiin yrityksiin -18,0 % -11,4 % -8,4 % -8,2 % -10,1 % -7,7 % -7,6 % -8,3 % -7,4 % -13,4 % -7,4 % -7,1 % -11,1 % -6,7 % 1,6 % 0,9 % Kymenlaakso Satakunta Koko maa Lappi Varsinais-Suomi Kanta-Häme Pirkanmaa Keski-Suomi -13,2 % -6,4 % Pohjois-Savo -9,2 % -6,3 % Pohjois-Karjala -14,4 % -8,5 % -8,9 % -6,2 % -5,9 % -5,8 % Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa -8,9 % -7,9 % -5,5 % -1,3 % Etelä-Savo Keski-Pohjanmaa -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % Pienyritykset Kaikki yritykset 07.06.2010 14
Neljännesvuosimuutos -% Case: Kanta-Hämeen maakunnan koko talouden liikevaihdon neljännesvuosimuutokset 2007-2009 15,0 % Pienyritysten osuus liikevaihdosta 13,8 % Pienyritysten osuus henkilöstömäärästä 23,3 % Pienyritysten osuus alueen yritysten lukumäärästä 79,8 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009-20,0 % -25,0 % Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Pienyritykset Kaikki yritykset 07.06.2010 15
Kanta-Hämeen maakunnan liikevaihdon jakaantuminen vuonna 2007 Kanta-Hämeen kaikkien yritysten liikevaihto toimialoittain 2007 Rakentaminen 8 % Kanta-Hämeen pienyritysten liikevaihdon jakaantuminen toimialoittain 2007 Rakentaminen 19 % Teollisuus yhteensä 12 % Muut palvelut 16 % Teollisuus yhteensä 45 % G Tukku- ja vähittäiskauppa 28 % Muut palvelut 41 % G Tukku- ja vähittäiskauppa 31 % 07.06.2010 16
Neljännesvuosimuutos -% Pienyritysten teollisuuden (TOL BCDE) liikevaihdon vertailu eräissä maakunnissa I/2007-IV/2009 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009-10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % -30,0 % Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa 07.06.2010 17
Kiitos! Lisätietoja: Leila Kaunisharju p. 09 7134 7369 p. 09 1734 3619 Merja Huopainen p. 09 1734 2672 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Internetissä: tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu 07.06.2010 18