Venäjän markkinat aukeavat WTO-jäsenyyden myötä - mutta kenelle ja kuinka paljon? ALUSTUKSEN RAKENNE Millainen talous liittyi WTO:hon 2 kuukautta sitten? Mitä Venäjän WTO-jäsenyys merkitsee Suomelle? t Suomen idänkauppa ennen Venäjän WTO-jäsenyyttä: - Perinteinen kauppa - Jälleenvienti Suomesta Venäjälle - Transitokauppa Investoinnit Suomen ja Venäjän välillä Turismi: - Ostosturismista terveysturismiin - Uhkapeliturismi Nousevia ilmiöitä Kari Liuhto Professori, johtaja Pan-Eurooppa Instituutti Turun yliopiston kauppakorkeakoulu www.tse.fi/pei Turku 7.11.2012
Millainen talous liittyi WTO:hon 2 kuukautta sitten? VENÄJÄ MAAILMAN PIKKUJÄTTILÄINEN: Maapallon väkiluvusta 2% t Maailmantaloudesta 3% Öljyn tuotannosta 13% Maakaasun tuotannosta 19% Maailmankaupasta 2-3% Pinta-alaltaan liki 2xUSA Ulkomaisista investoinneista 2% Ulkomaisesta matkailukulutuksesta 3% Sotilasmenoista 4% Makean veden varannosta 10% Lähteet: CIA, FAO, SIPRI, UNCTAD, UNWTO, WTO
Mitä Venäjän WTO-jäsenyys merkitsee Suomelle? POSITIIVISTA: Venäjän tuontitullit laskevat 10%:sta 8%:iin Venäjän markkinat kasvanevat 2-4% Suomen vienti kasvaa 0.5-0.8% Suomen BKT kasvaa 0.1-0.2% 4500-6000 uutta työpaikkaa Suomessa t Raakapuun vientitullit laskevat Ulkomaisten investointien liikkeet kasvavat NEGATIIVISTA: Hyödyt tulevat hitaasti siirtymäaika jopa 8 vuotta Venäjä korotti tiettyjen tuotteiden tulleja Venäjän valtio palkkaa/kouluttaa WTO-juristeja Venäjä on todellisuudessa kiinnostunut EurAasian unionista Lähde: Heli Simola, Suomen Pankki 2011
Suomen rooli Venäjän kauppakumppanina (vienti + tuonti 2011) Muut 28 % Saksa 9 % Italia 6 % Hollanti 8 % WTO-jäsenyyden vaikutus: osuutemme Venäjän ulkomaankaupasta tippunee, sillä muut kasvanevat meitä nopeammin Venäjän, Kazakstanin ja Valko-Venäjän talousliitto pääsy isommille markkinoille EurAasian unioni onko tämä Venäjän todellinen päämäärä? Turkki 4 % Puola 3 % UK 3 % Suomi 2 % Yksin Venäjä muodostaa maailmantaloudesta 2-3% - IVY-maiden kera noin 4%. Venäjä poimii omat takamaansa etupiiriinsä. Ukraina 6 % Kazakstan 2 % Valko-Venäjä 5 % Japani 4 % USA 4 % Etelä-Korea 3 % Kiina 10 % Ranska 3 %
Itänaapurin rooli Suomen ulkomaankaupassa % 100 80 1809: Venäjästä tulee Suomen sisämarkkina 1. maailmansota: länsimarkkinat sulkeutuvat vienti Exports Suomen Imports tuonti 60 40 Neuvosto -Venäjän kriisit & NL sulkeutuu 1928 -> Suomi NL:n taskussa - clearing 80-luvun lopulla kauppa laskee NL:n ja clearingin hajoaminen & kauppasuhteiden normalisoituminen 20 17% 0 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 10% 8/2012 2. maailmansota ja sotakorvaukset Lähteet: ETLA, Tullihallitus 2012
Venäjän-kauppamme kehitys tällä vuosituhannella ( miljoonaa) Venäjän-kokonaisvienti jää tänä vuonna alle vuoden 2006 tason Viennin kuukausivaihtelut voimakkaita tammikuun tiputus Rakenne suuntaan jos toiseen pysynyt melko muuttumattomana Elokuu 2012 1043 599-444 Lähteet: CEMAT 2011, Tullihallitus 2012
Suomen Venäjän-viennin rakenne (2011) 10 merkittävintä vientituotettamme Venäjälle 1) paperi 9% 2) lääkkeet 9% 3) teolliset koneet 8% 4) erikoiskoneet 7% 5) puhelimet 6% 6) muut sähkölaitteet 6% 7) öljy 5% 8) muovit 5% 9) maitotuotteet 4% 10) moottoriajoneuvot 4% Lähde: Tullihallitus 2012
Suomen Venäjän-tuonnin rakenne (2011) Energia muodostaa yli 80% Venäjän-tuonnistamme Sähkön tuonnin tulevaisuus venäläinen sähkö liian kallista? Kaasun tuonnin tulevaisuus nestekaasusatamat? Lähde: Tullihallitus 2012
Jälleenvienti Suomesta Venäjälle ( miljoonaa vuonna 2010) Lähde: Tullihallitus 2012
Maantietransito Suomesta Venäjälle ( miljardia) 30% koneet ja autot 20% TV ja tietokoneet Transiton arvo = 4 x Suomen suoravienti Venäjälle. Transito työllistää noin 3000-4000 kuinka paljon näistä on venäläisiä kuskeja. Transito ei ole vielä toipunut 2008 talouslamasta Ust-Lugan vaikutus pitkällä juoksulla! Lähde: Tullihallitus 2012
Venäläinen turismi Suomessa Suomessa vierailee noin 7.3 miljoonaa ulkomaalaista, joista lähes puolet venäläisiä. Venäläinen turismi täydentää suomalaista matkailua - huippukuukaudet tammi- ja elokuu. Erityisesti Itä-Suomi houkuttelee venäläisiä, yli 40% venäläisten vierailuista. Ulkomaalaiset viettävät 5.5 miljoonaa yötä majoitusliikkeissämme, 1/4 venäläisiä. Ulkomaalaiset turistit kuluttavat noin 2.2 miljardia Suomessa, 40% venäläisten toimesta. Useita matkakohteita 18 % Lappi 1 % Helsinki 18 % Etelä-Suomi 16 % Terveysturismi (FinlandCare-ohjelma) Uhkapeliturismi miksei myös Varsinais-Suomessa? Lähde: MEK 2012 Itä-Suomi 42 % Länsi-Suomi 2 % Keski- Suomi 3 %
Tax free-myynti Suomessa (- 000 ) Venäläiset muodostavat 90% maamme tax-free ostoksista 40% rajan pinnassa 60% perustuotteita Mistä löytyy Turku? Lähde: Global Blue Finland Oy 2012
Suomalaiset suorat investoinnit Venäjälle ( miljoonaa) 3500 3000 Suomesta investoitu Venäjälle myös epäsuoraan (yhteensä 8-10 mrd) 2500 2000 1500 Venäjän osuus kaikista suomalaisyritysten investoinneista ulkomaille on noin 3% eli kasvunvaraa on jäljellä. 1000 500 0 Lähteet: East Office of Finnish Industries 2011; Suomen Pankki 2012
Venäläisten suorien investointien kokonaismäärä Suomessa ( miljoonaa) 800 700 1994: Venäjän osuus kaikista ulkomaisista investoinneista Suomeen 4% 2011: Venäjän osuus kaikista ulkomaisista investoinneista Suomeen 1% 600 500 400 300 200 100 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Eräitä tunnettuja venäläisomisteisia yrityksiä Suomessa: Teboil-Lukoil, Gasum, Norilsk Nickel Harjavalta, RAO Nordic. 2000 yritystä, joissa Venäjän kansalainen yhtiön johtoelimissä: toimimattomia paljon ja verosuunnittelua harrastetaan. Lähde: Suomen Pankki 2012
Nousevia ilmiöitä Länsituotteiden tuonti Pietarista/Venäjältä Suomeen. Venäläinen high-tech yritys perustaa yrityksen Suomessa, vaikka kohdemarkkinat ovat Venäjällä (bio-tech, ICT, laivanrakennus Varsinais-Suomessa?). Suomalais-venäläinen innovaatioyhteistyö tavoitteena on maailmanmarkkinat (tietokonepeliala). t Mutta ken arvaa Venäjän tulevaisuuden poliittinen liikehdintä kasvanut (turbulenssi 2018-24?) kaasu- ja öljyvallankumous (valtion budjetti huojuu?)