Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä yhtiön toiminnasta. Edellä mainituista syistä yhtiö ei anna mitään takuita tulevaisuudennäkymiin liittyvien lausumien ja kannanottojen virheettömyydestä tai paikkansapitävyydestä. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään näitä tietoja, jotka voivat toiminnallisten syiden vuoksi muuttua. Esitykseen liittyvät tekijänoikeudet kuuluvat yksinomaan Comptel Oyj:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Esityksen kopioiminen, jakelu tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman yhtiön etukäteistä kirjallista lupaa. Comptel Corporation 1
Q3 Osavuosikatsaus Helsinki 20.10. Comptel Oyj Osavuosikatsaus Tammikuu syyskuu TERO LAAKSONEN, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation
Kolmas vuosineljännes Liikevaihtotaso tavoitteen mukainen mutta kannattavuus alle tavoitetason Liikevaihto 13,3 milj. euroa (12,0) Liikevoitto 2,5 milj. euroa (3,0) Tulos/osake 0,02 euroa (0,02) Henkilöstön määrä 413 (418 Q2 ) Comptel ylitti 240:n asiakastoimituksen rajan 72 maassa Kasvua Lähi-idän ja Afrikan ja Aasian markkinoilla Eurooppa vakaa Etelä- ja Väli-Amerikan markkinat toistaiseksi hidastuneet Julkistettuja asiakastoimituksia T-Mobile, Saksa; toimitus toteutettu Muita tapahtumia Viidennen sukupolven mediaattoriratkaisun julkistus Comptel Corporation 3
Avainluvut tammikuu syyskuu Miljoonaa euroa 1-9/ 1-9/2003 Liikevaihto 41,8 40,8 Tuoteliiketoiminta 36,3 32,0 Järjestelmäpalvelut 5,5 6,6 Laitekauppa 0,0 2,2 Liikevoitto 9,9 4,7 Liikevoitto-% 23,7% 11,4% Tulos rahoituserien jälkeen 10,2 4,4 Nettotulos 6,4 2,8 Tulos per osake (euroa) 0,06 0,03 Comptel Corporation 4
Avainluvut heinäkuu syyskuu Miljoonaa euroa Q3/ Q3/2003 Liikevaihto 13,3 12,0 Tuoteliiketoiminta 11,8 10,3 Järjestelmäpalvelut 1,5 1,7 Laitekauppa 0,0 0,0 Liikevoitto 2,5 3,0 Liikevoitto-% 19,1% 24,8% Tulos rahoituserien jälkeen 2,7 2,7 Nettotulos 1,8 2,2 Tulos per osake (euroa) 0,02 0,02 Comptel Corporation 5
Avainluvut tammikuu kesäkuu Miljoonaa euroa 30.9. 30.9.2003 Taseen loppusumma 51,7 45,3 Rahavarat 29,9 21,2 Korolliset velat 0,0 0,0 Omavaraisuusaste, % 77,7 85,9 Tilauskanta 17,3 23,1 Tuoteliiketoiminnan osuus 16,4 18,8 Järjestelmäpalveluiden osuus 0,9 4,3 Comptel Corporation 6
Comptel-konsernin liikevaihto ja liikevoitto MEUR 60 50 39,1 40 60,4 60,8 Liikevaihto Liikevoitto 54,0 49,3 40,8 41,8 30 20 10 0-10 13,4 22,2 13,5-6,7 6,6 4,7 1999 2000 2001 2002 2003 1-9 2003 9,9 1-9 12,0 13,3 3,0 2,5 Q3 2003 Q3 Comptel Corporation 7
MEUR 30 30,0 25 20 15 10 5 Comptel-konsernin liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta vuosineljänneksittäin 30,1 27,7 27,6 20,2 18,9 19,0 11,0 11,9 11,3 7,6 6,4 0,7 Liikevaihto Liikevoitto Tilauskanta 29,6 26,5 24,4 23,1 23,5 22,0 23,2 20,8 17,6 17,3 16,7 16,0 13,3 12,1 12,6 12,1 12,0 13,3 12,5 13,3 4,7 3,0 2,7 2,5-0,3 2,0 1,9 0 Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/01 Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04 Q2/04 Q3/04-1,1-2,6-0,4-2,1-1,5-5 Comptel Corporation 8
Liiketoimintojen tilauskannan jakauma vuosineljänneksittäin MEUR Tuoteliiketoiminta Järjestelmäpalvelut 30 2,3 25 20 4,3 2,5 7,2 4,4 3,5 3,3 0,7 5,8 4,8 4,3 4,2 2,6 1,4 0,9 15 27,7 10 23,4 17,7 22,9 23,2 23,0 17,5 16,9 23,8 17,2 18,8 19,3 20,6 23,0 16,4 5 0 Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/01 Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Comptel Corporation 9
Liiketoimintojen liikevaihdon jakauma MEUR 60 50 40 30 20 10 0 15,4 13,4 19,3 20,5 25,8 26,9 10,9 20,5 11,0 24,7 17,9 18,4 8,8 17,4 14,6 2000 2001 2002 2003 1-9 2003 5,5 21,0 15,3 1-9 1,7 1,5 6,2 6,6 4,1 5,2 Q3 2003 Q3 Järjestelmäpalvelut (sis. laitteet) Tuoteliiketoiminta: Palvelut ja ylläpito Tuoteliiketoiminta: Lisenssit Comptel Corporation 10
Tuoteliiketoiminnan liikevaihdon maantieteellinen jakauma MEUR 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 3,9 5,8 9,0 24,4 3,6 3,7 7,6 6,1 5,0 6,2 17,1 19,0 0,7 1,9 1,2 2,0 2,3 1,9 6,1 6,0 2003 1-9 2003 1-9 Q3 2003 Q3 Lähi-itä ja Afrikka Aasia ja Tyynenmenren alue Etelä-, Väli- ja Pohjois-Amerikka Eurooppa Comptel Corporation 11
Tuoteliiketoiminnan jakelukanavat 60 50 MEUR 40 30 20 10 0 31,5 13,5 23,4 24,0 13,6 24,8 15,0 28,1 12,1 19,9 2000 2001 2002 2003 1-9 2003 Comptel Corporation 12 9,7 26,6 1-9 3,8 6,5 Q3 2003 3,0 8,9 Q3 Partnerit Suoramyynti
Suorien T&K -kustannusten kehitys % 25 21,1 20 15 14,0 10 7,0 9,2 10,3 9,6 10,8 7,6 10,7 5 0 1999 2000 2001 2002 2003 1-9 2003 1-9 Q3 20003 Q3 Comptel Corporation 13
Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstön määrä kauden lopussa 700 600 500 400 339 512 624 595 402 404 418 413 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 Q1 Q2 Q3 Comptel Corporation 14
Comptelin liikevaihdon ja liikevoiton tavoitteet ja 2005 Comptel-konsernin vuoden liikevaihdon kasvu 5-10 prosenttia vuoden 2003 tasosta Tuoteliiketoiminnan liikevaihdon kasvu yli 10 prosenttia Järjestelmäpalvelujen liikevaihto alle vuoden 2003 tason Liikevoitto yli 20 prosenttia liikevaihdosta Markkinakasvu kiihtyy vuonna 2005 Comptel-konsernin tavoite on kasvaa vähintään markkinoiden kasvunopeudella Comptel Corporation 15
Comptelin kasvustrategia Provisiointitarjonnan laajentaminen Markkinapotentiaalin kasvattaminen Soveltuu kaikkien operaattoreiden tarpeisiin ja erityisesti kiinteiden sekä laajakaistaoperaattoreiden segmentissä Markkinoiden kattavimman mediaattoritarjooman jatkojalostus Soveltuvuus kaikille operaattorisegmenteille Online-meditointiratkaisujen kysyntä jo selkeässä kasvuvaiheessa Palvelutarjooman laajentaminen Teknisten aluepalvelukeskusten lisääminen ja konsultoinnin hyödyntäminen Modulaarisen palvelutarjonnan luominen Nykyisten ja uusien tuotteiden cross selling -potentiaali Nykyasiakaskunnassa merkittävää potentiaalia Add on -ratkaisut Teleoperaattorisegmentin ulkopuoliset suurasiakkaat Comptel Corporation 16
Comptelin uusi toimintamalli 1.1.2005 lähtien Toimitusjohtaja Tero Laaksonen Liiketoimintojen yhteiset toiminnot Konsernin tukitoiminnot Liiketoiminnot Myynti ja markkinointi Pekka Mäkipää Tutkimus ja teknologia Jarkko Jylhä Mediointi Markku Penttinen Provisiointi Markku Järvenpää Asiakaspalvelut Harri Palviainen Taloushallinto ja lakiasiat Simo Sääskilahti Henkilöstö ja hallinto Leena Suviranta Viestintä ja sijoittajasuhteet Pellervo Hämäläinen Comptel Corporation 17
Organisaatiomuutoksen tavoitteet Kasvu ja kannattavuus Luoda merkittävää kasvua ja ylläpitää hyvä kannattavuustaso Liiketoiminnan fokus Säilyttää tiukka fokus mediointi- ja provisiointi -liiketoiminnoissa sekä niitä tukevissa palveluissa Selkeät liiketoimintavastuut Luoda selkeämmät liiketoimintavastuut suunnittelulle ja toteutukselle Asiakasohjautuvuus Lisätä asiakasohjautuvuutta ohentamalla asiakkaan ja tuotekehityksen välistä kerrosta Laatu ja asiakastyytyväisyys Varmistaa korkealaatuisten ratkaisujen ja palvelujen tarjoaminen ja lisätä asiakastyytyväisyyttä Henkilöstön kehittäminen ja kehittyminen Lisätä liiketoimintojen välistä yhteistyötä ja tarjota uusia työmahdollisuuksia Comptel Corporation 18
Comptel Corporation