Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Rovaniemi 17.11.2010 Tiina
Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä aikavälillä Kokonaistaloudellista suhdannetilaa kuvaa kansantalouden tilinpito ja käytetyimpiä tilastoja ovat mm. asuntojen hinnat, erilaiset hinta- ja kustannusindeksit sekä teollisuustuotannon indikaattorit Tilastokeskus tuottaa 27 erillistä suhdannetilastoa ja ne löytyvät kootusti Tilastokeskuksen internet-sivuilta Suhdannetilastoja käytetään yleisimmin mm. liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun, elinkeinotoiminnan alueelliseen kehittämiseen ja seurantaan sekä toimintaympäristön seurantaan. Lisäksi ne toimivat hyvin myös vertailutietona suhdanne-ennusteille sekä barometreille 17.11.2010 2
Tuotannon suhdannekuvaajan muutos -% vuodentakaisesta, työpäiväkorjattu sarja 8 6 4 4,21 2 0-2 -4-6 -8-10 -12 Tammikuu Kesäkuu Marraskuu Huhtikuu 2009 Syyskuu 2009 Helmikuu 2010 Heinäkuu 2010 Lähde: Tilastokeskus, Tuotannon suhdannekuvaaja 17.11.2010 3
Teollisuuden uudet tilaukset, vuosimuutos % 50 40 30 40,8 31,9 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -42,2 Tammikuu Kesäkuu Marraskuu Huhtikuu 2009 Syyskuu 2009 Helmikuu 2010 Heinäkuu 2010 Lähde: Tilastokeskus, Teollisuuden uudet tilaukset 17.11.2010 4
Liiketoiminnan kuukausikuvaajat Kuukausitason suhdannetietoa yritysten liikevaihdon, palkkasumman ja teollisuuden viennin kehityksestä toimialoja saatavilla vaihtelevalla toimialasisällöllä teollisuudesta, rakentamisesta, kaupasta sekä muista palveluista aikasarjat 1/1995 lähtien, julkaisuviive n. 3 kk aineistona verohallinnon kausiveroaineisto ja Tilastokeskuksen oma suuryritystiedustelu (kokonaisaineistot kattaa koko yritystoiminnan) Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa räätälöityjä suhdannetietoja maksullisena palveluna käyttäjän tietotarpeen mukaan mahdollistaa laajemman muuttuja-, toimiala- ja aluesisällön Näiden tietojen rinnalla vuositason tiedot rakennetyyppisiä, suhdannetilastoja tukevia ja täydentäviä tietoja 17.11.2010 5
Liikevaihdon kaikkien toimialojen (A-X) yhteenlaskettu trendikehitys Lapissa ja koko maassa vuosina 2000-2010 150,00 140,00 Perusvuosi 2005=100 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 Koko maa Kemi-Tornion seutukunta Lapin maakunta Rovaniemen seutukunta Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 17.11.2010 6
Mihin tarvitaan pienyritysten suhdannetietoja - Miten menestyvät suomalaiset pienyritykset? Pienyritykset vuonna yhteensä n. 270 000 yritystä (yli 82 % kaikista yrityksistä) henkilöstömäärä näissä yrityksissä n. 300 000 henkilöä, joka on 20 % koko yrityskannan henkilöstömäärästä pienyritysten kokonaisliikevaihto n. 36,7 miljardia euroa - määrä ulottuu vain 9 prosenttiin koko Suomen liikevaihdosta Pienyritysten kehitys sekä niiden suhdannetilanne peittyy suurten yritysten alle 17.11.2010 7
Pienyritysten suhdannetiedot Indikaattori tarjoaa alueellista suhdannetietoa mikroyritysten liikevaihdon ja palkkasumman kehityksestä neljännesvuosittain Pienyritys-tarkasteluun on valittu ne yritykset, joiden vuosiliikevaihto on vuosina -2010 alle 2 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät korkeintaan 10 henkilöä ( mikro-yritykset ) Tiedot on saatavilla päätoimialatasolla: teollisuus, rakentaminen, kauppa, palvelualat sekä koko talous yhteensä Aluetasolla tiedot saatavilla maakunnittain ja seutukunnittain (tarvittaessa myös kunnittain) Aineistona käytetään verohallinnon kausiveroaineistoa sekä Tilastokeskuksen Yritysrekisteriä (kokonaisaineistot) 17.11.2010 8
Pienyritysten liikevaihdon vuosimuutos verrattuna kaikkiin yrityksiin koko Suomessa 8,0 % 3,0 % -2,0 % I/ II/ III/ IV/ I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010-7,0 % -12,0 % -17,0 % -22,0 % Kaikki yritykset koko Suomi Pienyritykset koko Suomi 17.11.2010 9
Lapin kaikkien yritysten sekä pienyritysten liikevaihdon vuosimuutos verrattuna yrityksiin koko maassa 35,0 % muutos 31,1 % 4-5/2010 25,0 % 15,0 % 5,0 % -5,0 % I/ II/ III/ IV/ I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010-15,0 % -25,0 % -35,0 % Pienyritykset koko maa Kaikki yritykset koko maa Pienyritykset Lappi Kaikki yritykset Lappi 17.11.2010 10
Pienyritysten liikevaihdon kehitys verrattuna kaikkiin yrityksiin päätoimialoittain Lapin maakunnassa I/2010 Pienyritysten osuus liikevaihdosta 13 % - palveluissa pienyritysten osuus 33 % -6,6 % -3,7 % 16,5 % 38,5 % Kaikki toim ialat yhteensä Teollisuus yhteensä (TOL BCDE ) Pienyritysten osuus alueen yritysten lukumäärästä 81 % - rakentamisessa 88 % Pienyritysten osuus henkilöstömäärästä 26% - rakentamisessa 39 % -1,6 % -5,4 % Rakentaminen (TOL F) 2,6 % -0,3 % Koko kauppa (TOL G) -3,9 % -4,1 % Muut palvelut (TOL H-S ) -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Pienet yritykset Kaikki yritykset Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 17.11.2010 11
Lapin maakunnan liikevaihdon jakaantuminen vuonna Lapin maakunnan pienyritysten liikevaihdon jakaantuminen toimialoittain Teollisuus 12 % Lapin maakunnan kaikkien yritysten liikevaihto toimialoittain Palvelualat yhteensä 16 % Palvelualat yhteensä 46 % Rakentam inen 18 % Tukku- ja vähittäiskauppa 20 % Teollisuus 56 % Tukku- ja vähittäiskauppa 24 % Rakentaminen 8 % 17.11.2010 12
Pienyritysten liikevaihdon neljännesvuosikehitys eräissä seutukunnissa I/-II/2010 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 I/ II/ III/ IV/ I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010-10,0-15,0 Kemi-Tornio Rovaniemi Torniolaakso Itä-Lappi Pohjois-Lappi Tunturi-Lappi 17.11.2010 13
Ovatko pienyritykset selvinneet keskimäärin suuria paremmin taantumassa? Kysymykseen ei ole selvää vastausta Puhtaasti liikevaihtoa tarkastellen vastaus olisi kyllä: pienten yritysten liikevaihto kääntyi laskuun suuria yrityksiä myöhemmin eikä pudotus ollut yhtä jyrkkä pienyritykset ovat vähemmän vientiriippuvaisia Pienten ja suurten yritysten kulu- ja tuotantorakenteissa on eroja Pienyrityskentässä korkea vaihtuvuus - sekä aloittavia että lopettavia yrityksiä on paljon, mutta sopeuttaminen henkilöstön kautta ehkä vähäisempää 17.11.2010 14
Kiitos! Lisätietoja Tiina Herttuainen p. 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Internetissä: tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu 17.11.2010 15