Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2 0.6.200 002 - Liikevaihto: 14,08 milj. e - Tulos ennen veroja: -12,40 milj. e - Omavaraisuusaste: 70 % - Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa: 395

Konsernin tunnusluvut 1.1. 30.6.2002 1.1. 30.6.2001 1.7.2000 31.12.2001 6 kk 6 kk 18 kk Liikevaihto, milj.e 14,08 19,36 57,58 Liikevoitto/tappio, milj. e -10,73-11,85-26,28 % liikevaihdosta -76,2 % -61,2 % -45,6 % Oman pääoman tuotto, % -52,3 % -29,5 % -63,4 % Sijoitetun pääoman tuotto, % -46,0 % -27,9 % -61,6 % Korolliset nettovelat, milj. e -11,7-20,7-9,2 Nettovelkaantumisaste (Net gearing), % -57,2 % -71,2 % -40,2 % Omavaraisuusaste, % 69,9 % 63,1 % 68,6 % Henkilöstö kauden lopussa 395 671 471 Henkilöstö keskimäärin 452 674 628 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos per osake, euro -0,17-0,18-0,38 Oma pääoma per osake, euro 0,17 0,46 0,36 Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Liikevaihto Katsauskauden 1.1. 30.6.2002 aikana TJ Group -konsernin liikevaihto oli yhteensä 14,08 miljoonaa euroa. Liikevaihto verrattuna 6 kuukauden vertailujaksoon Katsauskauden 1.1. 30.6.2002 aikana TJ Group -konsernin liikevaihto pieneni 27 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan puolivuotiskauteen 1.1. 30.6.2001 ja oli yhteensä 14,08 miljoonaa euroa (19,36 milj. e). Katsauskauden aikana konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto oli 6,91 miljoonaa euroa (9,31 milj. e) eli 49 prosenttia (48 %) ja Suomen ulkopuolisten yhtiöiden liikevaihto 7,17 miljoonaa euroa (10,05 milj. e) eli 51 prosenttia (52 %). Liikevaihto pieneni Suomessa 26 prosenttia ja Suomen ulkopuolella 29 prosenttia. Vähentymiseen ovat vaikuttaneet liiketoimintaympäristön muutokset, henkilöstön väheneminen ja toiminnan fokusoimisen myötä lopetettujen liiketoimintojen liikevaihdon siirtyminen yhtiön ulkopuolelle. Liikevaihto verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen Jakson 1.4. 30.6.2002 aikana TJ Group -konsernin liikevaihto pieneni 34 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen 1.4. 30.6.2001 ja oli yhteensä 6,25 miljoonaa euroa (9,43 milj. e). Jakson aikana konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto oli 2,97 miljoonaa euroa (4,63 milj. e) eli 48 prosenttia (49 %) ja Suomen ulkopuolisten yhtiöiden liikevaihto 3,28 miljoonaa euroa (4,80 milj. e) eli 52 prosenttia (51 %). Liikevaihto pieneni Suomessa 36 prosenttia ja Suomen ulkopuolella 31 prosenttia. Liikevaihto verrattuna edelliseen neljännekseen Jakson 1.4. 30.6.2002 aikana TJ Group -konsernin liikevaihto pieneni 20 prosenttia verrattuna edelliseen neljännekseen 1.1. 31.3.2002 ja oli yhteensä 6,25 miljoonaa euroa (7,83 milj. e). Jakson aikana konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto oli 2,97 miljoonaa euroa (3,94 milj. e) eli 48 prosenttia (50 %) ja Suomen ulkopuolisten yhtiöiden liikevaihto 3,28 miljoonaa euroa (3,89 milj. e) eli 52 prosenttia (50 %). Liikevaihto pieneni Suomessa 25 prosenttia ja Suomen ulkopuolella 16 prosenttia, pääasiallisesti vallitsevan liiketoimintaympäristön vaikutuksesta. 2

Tuloskehitys Katsauskauden 1.1. 30.6.2002 tulos ennen veroja oli -12,40 miljoonaa euroa. Tulos verrattuna 6 kuukauden vertailujaksoon Katsauskauden 1.1. 30.6.2002 tulos ennen veroja parani edellisen vuoden vastaavaan kauteen 1.1. 30.6.2001 verrattuna -12,40 miljoonaan euroon (-19,27 milj. e). Katsauskauden kustannuksista 1,81 miljoonaa euroa on osakeannista ja irtisanomisista aiheutuneita kertaluonteisia kustannuksia. Edellisen vuoden vastaavalla kaudella oli uudelleenjärjestelyistä johtuneita kertaluonteisia kustannuksia kirjattu 8,00 miljoonaa euroa, joista ajalle 1.1. 30.6.2001 kohdistui 3,20 miljoonaa euroa. Katsauskauden palkka- ja muiden henkilöstökustannusten suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 101 prosenttia (90 %). Edellisen vuoden vastaavaan puolivuotiskauteen verrattuna henkilöstökustannukset pienenivät 19 prosenttia. Katsauskauden liiketoiminnan muut kustannukset olivat 4,21 miljoonaa euroa (5,04 milj. e). Edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna liiketoiminnan muut kustannukset pienenivät 17 prosenttia. Tulos verrattuna edellisen tilikauden vastaavaan neljännekseen Jakson 1.4. 30.6.2002 tulos ennen veroja heikkeni edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen 1.4. 30.6.2001 verrattuna -7,02 miljoonaan euroon (-4,96 milj. e ilman uudelleenjärjestelykustannuksia, ja -7,46 milj. e huomioiden 2,5 milj. e uudelleenjärjestelykustannukset). Jakson kustannuksista 1,81 miljoonaa euroa on osakeannista ja irtisanomisista aiheutuneita kertaluonteisia kustannuksia. Edellisen vuoden vastaavassa neljänneksessä oli uudelleenjärjestelyistä johtuneita vastaavia kertaluonteisia kustannuksia 2,50 miljoonaa euroa, jotka eivät sisälly 1.4. 30.6.2001 tulokseen ennen veroja (-4,96 milj. e), vaan varaus koko 8 miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannuksista on kirjattu jo edellisen kvarttaalin (1.1. 31.3.2001) tulokseen. Jakson palkka- ja muiden henkilöstökustannusten suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 106 prosenttia (88 %). Edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna henkilöstökustannukset pienenivät 21 prosenttia. Katsauskauden liiketoiminnan muut kustannukset olivat 2,43 miljoonaa euroa (2,28 milj. e). Edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna liiketoiminnan muut kustannukset nousivat 6 prosenttia. Tulos verrattuna edelliseen neljännekseen Jakson 1.4. 30.6.2002 tulos ennen veroja heikkeni edelliseen neljännekseen 1.1. 31.3.2002 verrattuna -7,02 miljoonaan euroon (-5,38 milj. e). Jakson kustannuksista 1,81 miljoonaa euroa on osakeannista ja irtisanomisista aiheutuneita kertaluonteisia kustannuksia. Jakson palkka- ja muiden henkilöstökustannusten suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 106 prosenttia (88 %). Edelliseen neljännekseen verrattuna henkilöstökustannukset pienenivät 13 prosenttia. Jakson liiketoiminnan muut kustannukset olivat 2,43 miljoonaa euroa (1,78 milj. e). Edelliseen neljännekseen verrattuna liiketoiminnan muut kustannukset kasvoivat 37 prosenttia. Investoinnit Katsauskauden 1.1. 30.6.2002 aikana ei tehty yritysostoja. Bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,3 miljoonaa euroa (0,2 milj. e) eli 2 prosenttia (1 %) liikevaihdosta. Rahoitus TJ Groupin kassavarat ja rahoitusomaisuusarvopaperien arvo olivat katsauskauden 1.1. 30.6.2002 lopussa yhteensä 12,23 miljoonaa euroa (21,78 milj. e 30.6.2001). Konsernin omavaraisuusaste oli 70 prosenttia (63 %). 3

Konsernin tuloslaskelma (tuhat euroa) 1.1. 30.6. 2002 % liike- 6 kk vaihdosta Liikevaihto 14 075 Valmiiden ja kesken-eräisten tuotteiden varastojen muutos -139 Liiketoiminnan muut tuotot 566 Materiaalit ja palvelut 2 884 Henkilöstökulut 14 201 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot 870 Vuokrat 2 552 Markkinoinnin kulut 518 Liiketoiminnan muut kulut 4 207 Liikevoitto/tappio -10 730-76,2 % Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot 51 Korkokulut ja muut rahoituskulut -1 063 Osuus omistusyhteysyritysten tuloksista 383 Voitto/tappio ennen satunnaiseriä -11 359 Satunnaiset tuotot 0 Satunnaiset kulut -1 044 Voitto/tappio ennen veroja -12 403 Välittömät verot 32 TILIKAUDEN TULOS -12 371-87,9 % Konsernin tuloslaskelma neljänneksittäin (tuhat euroa) 1.1. 31.3.2002 1.4. 30.6.2002 1.1. 30.6.2002 Liikevaihto 7 827 6 248 14 075 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos (lis.+,väh.-) -81-58 -139 Liiketoiminnan muut tuotot 236 330 566 Materiaalit ja palvelut 1 779 1 105 2 884 Henkilöstökulut 7 598 6 603 14 201 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot 438 432 870 Vuokrat 1 259 1 293 2 552 Markkinoinnin kulut 347 171 518 Liiketoiminnan muut kulut 1 782 2 425 4 207 Liikevoitto/-tappio -5 221-5 509-10 730 Rahoitustuotot ja kulut Korko-ja muut rahoitustuotot 26 25 51 Korkokulut ja muut rahoituskulut -186-877 -1 063 Osuus omistusyhteysyritysten tuloksista 87 296 383 Voitto/tappio ennen satunnaiseriä -5 294-6 065-11 359 Satunnaiset tuotot 0 0 0 Satunnaiset kulut -88-956 -1 044 Voitto/tappio ennen veroja -5 382-7 021-12 403 Välittömät verot 32 0 32 4 TILIKAUDEN TULOS -5 350-7 021-12 371

Konsernin tuloslaskelma (tuhat euroa) 1.1. 30.6. 1.7.2000 2001 % liike- Muutos 31.12.2001 % liike- 6 kk vaihdosta % 18 kk vaihdosta 19 359-27 % 57 576-217 -215 303 1 050 3 883 12 592 17 508 45 765 1 153 2 982 2 828 7 377 885 2 264 5 042 13 706-11 854-61,2 % -26 275-45,6 % 810 2 107-203 -383 0-80 -11 247-24 631 56 1 705-8 074-7 994-19 265-30 920-94 608-19 359-100,0 % -30 312-52,6 % Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. TJ Group Oyj:n osavuosikatsaukseen on yhdistetty emoyhtiön lukujen lisäksi Documenta Oy:n, Planmill Oy:n, Key Partners Oy:n, TJ Group Services Oy:n, TJ Group AB:n, TJ Group Holding AB:n, TJ Solutions AB:n, Kompetensbolaget PMV AB:n, Leylock Data AB:n, TJ Group AS:n, TJ Group GmbH:n, TJ Group Switzerland GmbH:n, TJ Group A/S:n, TJ Group Americas Inc:n ja TJ Group Limited:n luvut. Morning Digital Design Oy:n (omistusosuus 50 %) luvut on yhdistetty osavuosikatsaukseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. 5

Konsernin tase (tuhat euroa) VASTAAVAA 30.6.2002 30.6.2001 31.12.2001 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 557 698 606 Konsernin liikearvo 1 107 907 1 118 Liikearvo 4 661 5 300 4 959 Muut pitkävaikutteiset menot 475 435 393 Aineelliset hyödykkeet 6 800 7 340 7 076 Koneet ja kalusto 1 615 2 864 2 055 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 979 0 595 Muut osakkeet ja osuudet 61 182 62 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Projektien jaksotus 1 394 187 Muu vaihto-omaisuus 18 12 134 Saamiset 19 406 321 Myyntisaamiset 4 768 7 326 7 821 Lainasaamiset 22 72 42 Siirtosaamiset 2 988 6 016 5 260 Rahoitusomaisuusarvopaperit 0 20 024 8 082 Rahat ja pankkisaamiset 12 232 1 759 2 036 VASTAAVAA YHTEENSÄ 29 484 45 989 33 350 6

Konsernin tase (tuhat euroa) VASTATTAVAA 30.6.2002 30.6.2001 31.12.2001 OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 2 447 1 261 1 261 Ylikurssirahasto 63 573 55 304 54 682 Edellisten tilikausien voitto -33 147-3 073-2 818 Tilikauden voitto -12 371-24 476-30 312 Oma pääoma yhteensä 20 502 29 016 22 813 PAKOLLISET VARAUKSET Muut varaukset 50 54 50 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 333 1 074 514 Muut velat 0 0 152 Lyhytaikainen 333 1 074 666 Lainat rahoituslaitoksilta 178 47 433 Ostovelat 2 472 2 457 2 821 Muut velat 1 943 2 878 2 436 Siirtovelat 4 006 10 463 4 131 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 29 484 45 989 33 350 Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. TJ Group Oyj:n osavuosikatsaukseen on yhdistetty emoyhtiön lukujen lisäksi Documenta Oy:n, Planmill Oy:n, Key Partners Oy:n, TJ Group Services Oy:n, TJ Group AB:n, TJ Group Holding AB:n, TJ Solutions AB:n, Kompetensbolaget PMV AB:n, Leylock Data AB:n, TJ Group AS:n, TJ Group GmbH:n, TJ Group Switzerland GmbH:n, TJ Group A/S:n, TJ Group Americas Inc:n ja TJ Group Limited:n luvut. Morning Digital Design Oy:n (omistusosuus 50 %) luvut on yhdistetty osavuosikatsaukseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. 7

Maakohtaiset luvut (tuhat euroa) Liikevaihto maittain 1.1. 30.6.2002 1.1. 30.6.2001 6 kk 6 kk Iso-Britannia 72 0 Norja 3 059 3 814 Ruotsi 870 2 642 Saksa 3 614 3 273 Suomi 6 908 9 306 Sveitsi 8 0 Tanska 530 1 006 USA 985 925 -konsernin sisäinen liikevaihto -1 971-1 607 TJ Group yhteensä 14 075 19 359 Liikevoitto/tappio maittain 1.1. 30.6.2002 1.1. 30.6.2001 6 kk 6 kk Iso-Britannia -157 0 Norja -1 672-755 Ruotsi -1 000-2 099 Saksa -2 251-1 679 Suomi -3 832-6 240 Sveitsi -144 0 Tanska -1 083-666 USA -591-415 TJ Group yhteensä -10 730-11 854 Henkilöstö maittain 30.6.2002 30.6.2001 Iso-Britannia 1 2 Norja 25 78 Ruotsi 31 75 Saksa 90 106 Suomi 210 348 Sveitsi 1 0 Tanska 22 44 USA 15 18 TJ Group yhteensä 395 671 8

Henkilöstö ja organisaatio Henkilöstö verrattuna edellisvuoden vastaavaan vuosineljännekseen Katsauskauden 1.1. 30.6.2002 lopussa TJ Groupin palveluksessa oli 395 (671) henkilöä. Näistä Isossa-Britanniassa työskenteli 1 (2), Norjassa 25 (78), Ruotsissa 31 (75), Saksassa 90 (106), Suomessa 210 (348), Sveitsissä 1 (-), Tanskassa 22 (44) ja USA:ssa 15 (18). Konsernissa työskenteli keskimäärin 452 (674) henkilöä. Henkilöstö edellisen neljänneksen lopussa Edellisen neljänneksen lopussa TJ Groupin palveluksessa oli 473 henkilöä. Näistä Isossa-Britanniassa työskenteli 2, Norjassa 58, Ruotsissa 33, Saksassa 95, Suomessa 236, Sveitsissä 1, Tanskassa 33 ja USA:ssa 15. Muutoksia konsernin organisaatiossa ja muita tapahtumia katsauskauden aikana TJ Group yhtiöitti julkishallinnon ja yritysten asia-, asiakirjaja arkistonhallinta- sekä laatujärjestelmiin keskittyneen Workflow and Document Management (WDM) -yksikkönsä. Täysin omistettu tytäryhtiö aloitti toimintansa 1.1.2002 ja yhtiön nimeksi rekisteröitiin 15.1.2002 Documenta Oy. Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.1.2002 alkaen TJ Groupin Resource and Document Management -ratkaisualueen johtaja Kaarina Hakkarainen. Herbert Reder nimitettiin 15.1.2002 Saksan maajohtajaksi. Craig Berry nimitettiin 28.1.2002 USA:n maajohtajaksi. Hannu Jokela nimitettiin 20.2.2002 Tanskan vt. maajohtajaksi. Espen Halvorsen nimitettiin 25.2.2002 tuoteliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi, VP Product Sales, ja Hannu Jokela palveluliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi, VP Professional Services. Nimitykset olivat osa uutta vastuunjakoa, jossa TJ Groupin liiketoiminta jaettiin kahteen liiketoiminta-alueeseen: tuoteliiketoimintaan ja palveluliiketoimintaan. TJ Group ilmoitti 25.3.2002 syventävänsä aiemmin ilmoitettua jakoa tuotteista ja palveluista vastaaviin yksiköihin muodostamalla yksiköistä omia tulosvastuullisia yhtiöitä. Ensimmäiset toimet toteutettiin Suomessa perustamalla pääosin sähköisen liiketoiminnan ratkaisuihin keskittynyt palveluyksikkö Key Partners Oy sekä TJ Groupin koko Euroopan kattavasta hosting-liiketoiminnasta sekä muista käyttö-, ylläpito- ja tukipalveluista vastaava TJ Group Services Oy. Key Partners Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin TJ Groupin Suomen maajohtaja Juha Kunnas ja TJ Group Services Oy:n toimitusjohtajaksi konsernin tietohallintojohtaja Marco Ylitörmä. Samalla yhtiö ilmoitti, että Norjassa on Suomen tavoin aloitettu neuvottelut yhtiöittämisestä. Norjan osalta neuvottelut koskevat muuhun kuin ydinliiketoimintaan kuuluvia toimintoja. Muutosten jälkeen ovat konsernin ydinliiketoiminnot CRMtuotteiden tuotekehitys. tuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen myynti. Tätä liiketoimintaa yhtiö harjoittaa TJ Groupnimellä Suomen lisäksi muissa Skandinavian maissa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Sveitsissä. Muita konsernin tytäryhtiöitä ovat suomalaiset Documenta Oy, Key Partners Oy, PlanMill Oy, sekä TJ Group Services Oy. TJ Group sopi 2.4.2002 Saksan yhtiönsä entisen toimitusjohtajan Birgit Kastenin kanssa kaikista osapuolten välisistä oikeudellisista erimielisyyksistä. Sopiminen kattaa Saksassa paikallisessa ylioikeudessa käsiteltävänä olevan, Birgit Kastenin irtisanomista koskevan oikeudenkäynnin sekä välimiesmenettelyssä käsiteltävänä olevat riidat Birgit Kastenin, Tina Kastenin ja Kasten Technologiesin osalta. TJ Groupin 25.3.2002 ilmoittama liiketoimintojen luovuttaminen Key Partners Oy:lle ja TJ Group Services Oy:lle toteutettiin12.4.2002. TJ Group ilmoitti 24.4.2002 perustaneensa tytäryhtiön Sveitsiin. Tytäryhtiö TJ Group GmbH:n perustaminen Sveitsiin on osa yrityksen Eurooppaan painottuvaa laajenemisstrategiaa. TJ Group sopi 29.4.2002 vuonna 2000 Saksassa tehtyyn yrityskauppaan liittyneet riitansa Lampe Beteiligungsgesellschaft mbh:n ja Arenberg Consult GmbH:n kanssa. Lampelta ja Arenbergilta TJ Group sai välittömästi tapahtuvalla maksulla hieman yli 1,7 miljoonaa euroa, joka on aikaisemmin kirjattu TJ Groupin taseeseen saamisena. Sovinnolla ei näin ollen ollut merkittävää tulosvaikutusta. Riita on nyt kokonaan sovittu eikä välimiesmenettelyä ole tarvetta jatkaa. TJ Group ilmoitti 15.5.2002 konsernin tervehdyttämistoimien jatkuneen Suomessa 2.4.2002 käynnistyneissä ytneuvotteluissa. Neuvotteluissa arvioitiin 25.3.2002 ilmoitettujen yhtiöittämisten vaikutusta perustettujen yhtiöiden ja konsernin emoyhtiö TJ Group Oyj:n Suomen henkilöstötarpeeseen. Neuvottelujen tuloksena TJ Group Oyj:n Suomen tuotemyynnistä, markkinoinnista ja viestinnästä sekä tuotekehityksestä vastaavasta konsernin emoyhtiön Suomen yksiköstä irtisanottiin 8 henkilöä. Liiketoiminnan sähköisiin ratkaisuihin eli verkkopalveluihin, operatiivisiin järjestelmiin ja järjestelmäintegraatioon keskittyvän Key Partners Oy:n osalta yt-neuvottelujen tuloksena irtisanottiin 10 ja lomautettiin määräaikaisesti 9 henkilöä. Konsernin hosting-liiketoiminnasta sekä muista käyttö-, ylläpito- ja tukipalveluista vastaavan TJ Group Services Oy:llä ei ollut tarvetta irtisanomisiin eikä lomautuksiin. TJ Group ilmoitti 15.5.2002 konsernin tervehdyttämistoimien jatkuneen Suomen lisäksi Norjassa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa. Norjan toiminnoista vastaava TJ Group AS lopetti neuvottelut muuhun kuin ydinliiketoimintoihin kuuluvien toimintojensa yhtiöittämisestä. Kyseisistä liiketoimista päätettiin pääosin luopua. Päätöksen seurauksena TJ Group AS:n henkilöstö väheni 31 henkilöllä. 9

Ruotsin toiminnoista vastaavassa TJ Group AB:ssä vähennettiin hallintohenkilöstöä ja lisättiin myyntihenkilöstöä. TJ Groupin AB:n henkilöstömäärä on pysynyt kutakuinkin samana. Saksan toiminnoista vastaavan TJ Group GmbH:n henkilöstömäärä väheni sopeuttamistoimien myötä 8 henkilöllä. Selvityksiä henkilöstötarpeesta TJ Group GmbH:n osalta jatketaan. Tanskan toiminnoista vastaavan TJ Group A/S:n henkilöstömäärä väheni sopeuttamistoimien myötä 18 henkilöllä. TJ Group ilmoitti 20.5.2002 nimenneensä konsernille uuden johtoryhmän: toimitusjohtaja Mikko Setälä, talousjohtaja Anneli Saarikoski, tuotekehitysjohtaja Timo Lampola, tuoteliiketoimintajohtaja Jaana Tilander ja palveluliiketoimintajohtaja Hannu Jokela. Englannin maajohtajaksi nimitettiin 20.5.2002 Jaana Tilander. Tanskan maajohtajaksi nimitettiin 20.5.2002 Thomas Juhl. Norjan maajohtajaksi nimitettiin 14.6.2002 Rune Hagbartsen. TJ Group ilmoitti 18.6.2002, että 28 avainhenkilöä merkitsi optio-oikeuksia ylimääräisen yhtiökokouksen 20.5.2002 päättämistä optio-oikeuksista. Liikkeeseenlasketuista 2.000.000 optio-oikeudesta avainhenkilöille tarjottiin yhteensä 1.870.000 optio-oikeutta. Tarjotuista optio-oikeuksista avainhenkilöt merkitsivät 1.490.000 optio-oikeutta. TJ Group Oyj:n konserniyhtiö merkitsi optio-ehtojen mukaisesti loput 510.000 optio-oikeutta, jotta niitä voidaan myöhemmin tarjota avainhenkilöiden merkittäviksi konsernin kannustusjärjestelmän puitteissa. Kukin optio-oikeus on merkitty kirjaimella Q ja oikeuttaa yhden TJ Groupin osakkeen merkintään. Osakkeen merkintähinta on 0,24 euroa. Osakkeen merkintäaika optio-oikeudella Q alkaa 1.12.2003 ja päättyy 31.5.2009. TJ Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt optio-oikeuksien merkinnät. Tuotteet ja palvelut TJ Group Oyj toi 18 kk:n kehitystyön tuloksena markkinoille strategisesti keskeisen uuden CRM-tuoteperheen nimeltään TJ Group CRM Suite. Tuoteperhe korvaa aikaisemmin markkinoilla olleet IAC-, TJ Sales-, TJ Helpdesk- ja Kasten Helpdesk -tuotteet. TJ Group uskoo, että suuri osa näiden tuotteiden käyttäjistä tulee siirtymään CRM Suite -käyttäjiksi vuosien 2002-2003 aikana. CRM Suite -tuoteperheen myynti on lähtenyt käyntiin lupaavasti ja kuluneen vuosineljänneksen aikana ovat CRM Suiten ostaneet mm. American Express, Ricoh, Scania ja Storebrand. CRM Suite -tuotteen hinta on n. 1 000 euroa/käyttäjä ja järjestelmän käyttöönotto edellyttää asiantuntijapalvelujen ostamista joko TJ Groupilta tai yhtiön partnereilta. Markkinoille tulonsa jälkeen CRM Suite on voittanut arvostetun, Lotus Advisor -lehden parhaalle CRM-tuotteelle antaman 2002 Editor s Choice -palkinnon. CRM Suiten kehityskustannuksia ei ole aktivoitu, vaan ne ovat aikaisempien kausien tulosta rasittavina kuluina. Suunnattu osakeanti TJ Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 20.5.2002 päätti osakepääoman korottamisesta osakkeenomistajien sekä optio-oikeuksien haltijoiden merkittäväksi tarjottavalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeavalla suunnatulla osakeannilla. TJ Group Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkittiin 59.271.785 osaketta. Osakemerkinnöistä johtuva osakepääoman korotus, yhteensä 1.185.435,70 euroa, on merkitty kaupparekisteriin 19.6.2002. TJ Group Oyj sai näiden osakemerkintöjen seurauksena omaa pääomaa yhteensä 10.076.203,45 euroa. Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakasoikeudet rekisteröintipäivästä 19.6.2002 lukien, ja ne otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa 20.6.2002. TJ Group Oyj:n osakepääoma on osakepääoman korotuksen jälkeen 2.446.745,40 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 122.337.270 kappaletta. Annissa merkitsemättä jääneet yhteensä 49.692.238 osaketta merkitsivät Tuomo Tilman ja Jyrki Salminen merkintäsitoumustensa mukaisesti. Jyrki Salminen omistaa osakeannin jälkeen 31.410.656 TJ Group Oyj:n osaketta vastaten noin 25,7 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. Tuomo Tilman omistaa osakeannin jälkeen 31.410.655 10

TJ Group Oyj:n osaketta vastaten noin 25,7 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. Tuomo Tilmanin määräysvallassa oleva yhtiö T2 Investment Oy omistaa osakeannin jälkeen 2.785.715 TJ Group Oyj:n osaketta vastaten noin 2,3 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. Hallituksen valtuudet Katsauskauden päättyessä TJ Groupin hallituksella on täysimääräisenä voimassa yhtiökokouksen 9.4.2002 antama valtuutus päättää 9.4.2003 mennessä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta sekä vaihtovelkakirjalainan ottamisesta. Valtuutusten nojalla osakepääomaa voidaan korottaa enintään 252.261,94 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta. Lähiajan näkymät BNP Paribas on seurannut IT- ja pääomasijoitusten suhdetta vuodesta 1987 alkaen. Pankin mukaan IT-investointien muutokset ovat seuranneet yleisiä pääomasijoitusten muutoksia, mutta vuosina 2001-2002 IT-investoinnit ovat olleet alhaisemmalla tasolla ja markkinan elpyminen alkaa vasta vuoden 2002 lopulla ja parantuu vuoden 2003 aikana. TJ Group uskoo, että kausivaihtelun rasittama vuoden 2002 kolmas neljännes jää tappiolliseksi. Vuoden neljännen neljänneksen uskotaan olevan tulokseltaan parempi kuin vuoden kolmannen neljänneksen. Helsingissä 25.7.2002 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat TJ Group Oyj:n hallitus Katsauskauden jälkeen ei ole ollut yhtiön toiminnan ja tuloksen kannalta olennaisia tapahtumia. Tuomo Tilman, puheenjohtaja Bo Eklund Jyrki Salminen Kari Salo TJ Group -konsernin tilikauden kolmas osavuosikatsaus ajalta 1.1. 30.9.2002 julkaistaan 29.10.2002. 11

PÄÄKONTTORI Itämerenkatu 5 00180 Helsinki Puh. 0205 5151 Fax 0205 51 5200 www.tjgroup.com