Destia-konsernin tilinpäätös Q1 Q2 Q3 1.1.-31.3.2008 1.1.-30.6.2008 1.1.-30.9.2008 Q4 1.1.-31.12.2008
1 (19) DESTIA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Yhteenveto vuoden avainluvuista ja -tapahtumista Konsernin liikevaihto kasvoi 19,1 prosenttia 717,1 miljoonaan euroon. Konsernin liikevoitto nousi 19,3 miljoonaan euroon ja oli 2,7 prosenttia liikevaihdosta Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,7 prosenttia Omavaraisuusaste oli 33,4 prosenttia Destia myi tiemerkintäliiketoiminnan Oy Geveko Trading Ab:lle joulukuussa Destia osti Finnroad Oy:n koko osakekannan lokakuussa Destia osti 80 prosenttia Maarakennus Jaara Oy:n osakekannasta huhtikuussa Destia Oy aloitti 1.1.2008 Tunnuslukutaulukko Konserni Destia Oy Milj. eur 2008 2008 Liikevaihto 717,1 649,0 Liikevoitto 19,3 15,2 % liikevaihdosta 2,7 2,3 Tilikauden voitto 10,4 9,2 % liikevaihdosta 1,5 1,4 Bruttoinvestoinnit 66,5 48,2 % liikevaihdosta 9,3 7,4 Taseen loppusumma 294,4 269,8 Oma pääoma 85,5 86,8 Omavaraisuusaste, % 33,4 35,5 Velkaantumisaste (Gearing)% 44,4 46,7 Korollinen vieras pääoma 62,7 57,6 Current Ratio 0,8 1,2 Quick Ratio 0,7 1,1 Oman pääoman tuotto, % 14,7 17,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,7 15,4 Henkilöstö keskimäärin 2 921 2 469 Tilauskanta 721 689 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 3,0 3,0 % liiketoiminnan muista kuluista 4,6 5,3 Vertailulukuja edellisvuodelta ei ole, koska yhtiö aloitti 1.1.2008 ja organisaatiomuutos tuli voimaan 1.1.2008. Tieliikelaitoksen tunnusluvut vuosilta 2006 2007 on esitetty erikseen sivulla 18. Toimintaympäristö Vuonna 2008 infra-alan markkinat kasvoivat edelleen 3 prosenttia, vaikka globaalin taloustilanteen heikentyminen keväästä 2008 alkaen alkoi jo näkyä loppuvuonna toimialalla. Maa- ja vesirakentamisen kysyntätilanne oli vielä kohtuullisen hyvä. Markkinatilanne muuttui voimakkaasti vuoden kuluessa. Haasteita alan toimintaan toi toisaalta muutos vuoden alun ennakoidusta henkilöresurssien riittämättömyydestä loppuvuoden sopeutustoimenpi-
2 (19) teisiin toimialalla, ja toisaalta kehitys alkuvuoden rakennus- ja rahoituskustannusten voimakkaasta noususta loppuvuonna tapahtuneisiin raaka-aineiden hintojen ja korkojen merkittävään laskuun. Taloudellisen tilanteen heikentyminen ei vaikuttanut yhtä voimakkaasti infrahankkeisiin kuin useisiin muihin investointeihin johtuen julkisten hankkeiden käynnistymisestä alkuperäisten aikataulujen mukaisesti. Heikon suhdannetilanteen helpottamiseksi valtiolta on saatu vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa liikenteen elvytysohjelman hankkeita perustienpitoon, perusradanpitoon, lentoasemien kehittämiseen sekä erilaisiin tie-, vesi- ja ratahankkeisiin, yhteensä noin 350 miljoonaa euroa, toteutettavaksi vuoden 2009 alusta vuoteen 2013 saakka. Asuntorakentamisen volyymin vähentymisen myötä rakentamisen painopiste on siirtynyt infrahankkeisiin ja uusia toimijoita on tullut markkinoille. Palvelun tarjonta infrahankkeisiin on lisääntynyt, mikä on lisännyt kilpailua markkinoilla ja siten myös hintakilpailu on kiristynyt alalla. Alalla panostetaan erityisesti turvallisuuden lisäämiseen työmailla sekä koneautomaation käyttöönottoon. Myös rakennustoimialan työprosessien kehittäminen ja ekologisuusnäkökohtien huomioon ottaminen ovat huomion kohteena. Etenkin suurissa julkisen sektorin väylähankkeissa ovat keskusteluissa olleet uudet toteutuskonseptit ja jo aiemmin hyödynnetyn elinkaarimallin käytön lisääminen hankkeissa. Taantuma tulee vaikuttamaan niin infrarakentamisen kuin muiden toimialojen tulevaisuudennäkymiin. Taantuman syvyys ja pituus ratkaisevat, miten merkittävät vaikutukset alalla tulevat olemaan. Rahoituksen saatavuus ja hinta ovat selvästi heikentäneet varsinkin yksityisen sektorin investointisuunnitelmien toteutusmahdollisuuksia tai siirtäneet suunnitelmien toteutusta. Kilpailu alkavista hankkeista tullee kiristymään. Taloudellinen tulos 1.1. 31.12.2008 Vuoden 2008 konsernin liikevaihto oli 717,1 miljoonaa euroa eli kasvu oli 19,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (Destia-Tieliikelaitos-konserni). Ilman yritysostoja kauden liikevaihdon kasvu oli 15 prosenttia. Kauden liikevoitto kasvoi 19,3 miljoonaan euroon ja oli 2,7 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden liikevoitto sisältää muita liiketoiminnan tuottoja 11,4 miljoonaa euroa, jotka pääosin koostuivat vuokratuotoista, kaluston myyntivoitoista ja liiketoiminnan myyntiin liittyvistä luovutusvoitoista. Tilikauden liikevaihtoon sisältyy 24,2 miljoonaa euroa ja liikevoittoon 3,5 miljoonaa euroa huhtikuussa 2008 ostetun Maarakennus Jaaran lukuja. Lokakuussa 2008 ostetun Finnroad Oy:n osakekannan 51 prosentin ostamisella ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon ja -voittoon. Joulukuussa myyty Tiemerkintäliiketoiminta siirtyi ostajalle vasta vuoden lopussa. Konsernin tilikauden voitto oli 10,4 miljoonaa euroa Destia-konsernin suhteellinen kannattavuus parani ydinliiketoiminnassa, Suomessa kannattavuuden parantamiseen kohdistuneiden toimenpiteiden johdosta, ja oli tyydyttävä. Kannattavuus parani myös liikevaihdon lisääntymisen kautta kysynnän ollessa vielä pääosan vuodesta kohtuullisen hyvä. Myös päällysteliiketoiminnan katteiden aleneva suunta pystyttiin kääntämään positiiviseksi vuonna 2008. Konsernin liikevoittoa pienensivät erityisesti Viron liiketoiminnan tappiot. Virossa on käynnistetty sopeuttamistoimenpiteet toimintaympäristöä ja markkinatilannetta vastaavaksi.
3 (19) Destia-konsernin taloudelliset tavoitteet Destia-konsernille on asetettu taloudelliset tavoitteet vuoteen 2011 mennessä. Liikevoittotavoite on 5,5 prosenttia liikevaihdosta ja muut tavoitteet ovat sijoitetun pääoman tuotto 20 prosenttia sekä kannattava kasvu. Liiketoiminta Destia-konserni jaettiin vuonna 2008 neljään liiketoimintaan: Rakentamiseen, Hoito- ja lauttapalveluihin, Konsulttipalveluihin sekä Kansainväliseen ja muuhun toimintaan. Rakentamisen liiketoiminta Rakentamisen liiketoiminta sisältää rakentamisen, sillankorjauksen, päällyste- ja tiemerkintäpalvelut, sekä kiviainestoiminnan. Rakennusliiketoimintaa on Suomen lisäksi Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois- Norjassa. Rakentamiseen sisältyy myös erikoisrakentaminen, joka koostuu isoista sekä suunnittelun että toteutuksen sisältävistä ns. ST-projekteista. Lisäksi liiketoimintaryhmän toimialaan kuuluvat vaativat sillat sekä energiainfra-, kallio- ja ratarakentaminen. Rakentamisen liiketoiminta Liikevaihto 1.1.-31.12.2008, MEUR 475,5 % konsernin liikevaihdosta 66,3 % Tilauskanta, MEUR 276,6 Henkilöstö 31.12.2008 1 310 Rakentamisen vuoden 2008 liikevaihto oli 476 miljoonaa euroa, joka on 66,3 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Liiketoiminnan tilauskanta vuodenvaihteessa oli 277 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 1 310 henkilöä. Vuoden 2008 suurin hanke oli jo vuonna 2006 alkanut Hakamäentien projekti Helsingissä, jonka rakentaminen etenee aikataulussa. Vuoden aikana valmistuivat Tampereen läntisen kehätien kakkosvaihe sekä Kuopion Saaristokadun ja Rauman satamayhteyden rakennusprojektit. Katsauskauden merkittäviä uusia sopimuksia ovat olleet valtatie 4:n Kemin kohta -suunnittelu- ja toteutusurakka sekä valtatie 4:n Hännilänsalmen siltaprojekti Keski-Suomessa. Myös Koillismaan alueen päällystettyjen teiden ylläpitourakka vuosille 2008 2022 oli merkittävä. Vuoden aikana rakentamisen tilauskanta kehittyi myönteisesti ja tarjoustoiminta oli vilkasta. Hoito- ja lauttapalvelut -liiketoiminta Hoito- ja lauttapalveluiden liiketoiminta sisältää hoidon ja kunnossapidon alueurakat, pienrakentamisen, lauttapalvelut sekä kelikeskus- ja kalustotoiminnot. Hoito- ja lauttapalvelut Liikevaihto 1.1.-31.12.2008, MEUR 204,1 % konsernin liikevaihdosta 28,5 % Tilauskanta, MEUR 421,5 Henkilöstö 31.12.2008 763 Hoito- ja lauttapalvelut -liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2008 oli 204 miljoonaa euroa, joka on 28,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Vuoden lopun tilauskanta oli 422 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 763.
4 (19) Vuoden 2008 aikana merkittäviä uusia sopimuksia olivat Virtain, Lapuan, Ilomantsin, Kittilän, Juvan, Parkanon ja Pudasjärvi Taivalkosken alueurakat. Voitetut urakat ovat 5- ja 7-vuotisia. Destia solmi tilikaudella myös E18 Muurla Lohja moottoritien elinkaariprojektin hoitosopimuksen. Sopimus kattaa koko 21 vuoden ylläpitojakson vuoteen 2029 saakka. Lisäksi Destian hoitoon tuli kolme viidestä virolaisen AS Tehon aiemmin hoitamasta alueurakasta, kun yhtiö luopui toiminnastaan Suomessa. Konsulttipalvelut-liiketoiminta Konsulttipalvelut sisältävät infrarakentamisen suunnittelu-, geo-, mittaus- ja asiantuntijapalveluita. Konsulttipalvelut Liikevaihto 1.1.-31.12.2008, MEUR 28,3 % konsernin liikevaihdosta 3,9 % Tilauskanta, MEUR 13,3 Henkilöstö 31.12.2008 478 Konsulttipalveluiden liikevaihto vuonna 2008 oli 28 miljoonaa euroa, joka on 3,9 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Tilauskanta oli 13 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä oli 478 vuoden lopussa. Katsauskauden aikana merkittävimmät uudet sopimukset ovat olleet valtatie 4:n Kemin kohta mittaustyöt sekä Geologian tutkimuskeskukselle tehtävät timanttikairaukset. Kansainvälinen liiketoiminta ja muu toiminta Destian kansainvälinen toiminta sisältää rakentamista, hoitoa ja ylläpitoa Itämeren alueella, toistaiseksi pääasiassa Virossa. Kansainvälinen ja muu liiketoiminta Liikevaihto 1.1.-31.12.2008, MEUR 9,2 % konsernin liikevaihdosta 1,3 % Tilauskanta, MEUR 9,8 Henkilöstö 31.12.2008 200 Kansainvälisen ja muun toiminnan liikevaihto vuonna 2008 oli 9 miljoonaa euroa, joka on 1,3 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Tilauskanta oli 10 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä oli 200 vuoden lopussa. Finnroad Oy:n osto Destia Oy:n sataprosenttiseen omistukseen toi kansainvälisen liiketoiminnan lisäksi Destiaan uutta, kansainvälistä kokemusta omaavaa henkilöstöä. Muuhun liiketoimintaan kuuluva Destia Traffic solmi tilikaudella neljän merkittävän navigaatiolaitevalmistajan kanssa yhteistyösopimukset ajantasaisen liikennetiedon (TMC) välittämisestä suoraan navigaattoreihin. Liikennetietopalvelujen kansainvälistyminen on katsauskaudella edistynyt hyvin. Norjassa ja Ruotsissa on solmittu sopimukset TMC-palvelun tuottamisesta ja välittämisestä kahden eri navigaatiolaitevalmistajan kanssa. Emoyhtiön liikevaihto oli 90,5 prosenttia ja tytär- ja osakkuusyhtiöiden liikevaihdot olivat yhteensä 9,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Konsernin tulouttamaton työkanta vuoden 2008 lopussa oli 721 miljoonaa euroa.
5 (19) Yritysostot ja -myynnit Destian omistusosuus nousi ratarakentamiseen erikoistuneessa Kaivujyrä -konsernissa 60 prosentista 68 prosenttiin. Osakeomistuksen nousu perustui edellisvuonna tehtyyn kauppasopimukseen. Destia Oy osti huhtikuussa 80 prosenttia oululaisen Maarakennus Jaara Oy:n osakekannasta. Perinteiseen maa- ja vesirakentamiseen sekä infra-alan erikoisosaamista vaativiin töihin erikoistunut Maarakennus Jaara Oy työllistää 130 työntekijää. Sen liikevaihto vuonna 2008 oli 24,2 miljoonaa euroa. Kauppa on osa Destian kasvustrategiaa Suomessa ja antaa sekä Destialle että Maarakennus Jaaralle entistä paremmat mahdollisuudet osallistua hankkeisiin niin Pohjois-Suomen alueella kuin muualla Suomessa. Destia Oy osti 51 prosenttia infrakonsultointiyritys Finnroad Oy:n osakekannasta. 1.10. tapahtuneen yrityskaupan jälkeen Destia omistaa Finnroadin koko osakekannan. Kaupassa Ramboll Finland Oy myi 26 prosenttia ja SITO Oy 25 prosenttia osakkeista. Yrityskauppa tukee Destian kansainvälistymisstrategiaa. Finnroad työllistää 10 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 7 miljoonaa euroa. Finnroad Oy jatkaa Destia Oy:n tytäryhtiönä 1.10. alkaen. Sopimus Destia Oy:n tiemerkintäliiketoiminnan myymisestä Geveko Trading Oy:lle allekirjoitettiin 13.11.2008. Tehty yrityskauppa edistää osaltaan Destian keskittymistä ydinliiketoimintaansa. Tiemerkintäliiketoiminta siirtyi Gevekolle vuoden 2008 lopussa. Liiketoiminnan liikevaihto oli noin 10 miljoonaa euroa. Tiemerkintäpalveluiden 41 työntekijää siirtyivät Gevekon palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Destia osti keväällä rovaniemeläisen, tiemerkintäliiketoimintaa harjoittavan Lapin Tiemerkintä Oy:n koko osakekannan. Lapin Tiemerkintä Oy siirtyi joulukuussa, tiemerkintäliiketoiminnan kaupan yhteydessä Gevekolle. Lapin Tiemerkinnän liikevaihto oli noin 1 miljoonaa euroa. Tase, investoinnit ja rahoitus Laki numero 1126/2007 Tieliikelaitoksen muuttamiseksi osakeyhtiöksi tuli voimaan 1.1.2008. Lain nojalla Valtioneuvosto oikeutettiin luovuttamaan Tieliikelaitoksen hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta Tieliikelaitoksen toimintaa jatkamaan perustetulle osakeyhtiölle. Osakeyhtiö vastaa laina-, palvelu-, urakka-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista sitoumuksista, joihin Tieliikelaitos oli sitoutunut. Valtio merkitsi perustetun Destia Oy:n kaikki osakkeet. Destia Oy otti vastatakseen yhtiöittämisen yhteydessä Tieliikelaitokselta siirtyneen henkilöstön lisäeläketurvan järjestämisen, noin 32,4 miljoonaa euroa sekä Tieliikelaitoksen voitontuloutuksen valtiolle vuodelta 2007, 4,6 miljoonaa euroa. Lisäeläkevastuu on aloittavassa taseessa kirjattu suoraan oman pääoman vähennykseksi. Yhtiöittämisen yhteydessä myös pitkäaikaista vierasta pääomaa kuitattiin valtiolle maksetuksi noin 19 miljoonaa euroa. Tieliikelaitoksen tilinpäätöksen 31.12.2007 tultua vahvistetuksi yhtiökokous vahvisti Destia Oy:n aloittavan taseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston lopulliseksi määräksi 60,6 miljoonaa euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston korotuksen määräksi siten 12,8 miljoonaa euroa. Lopulliseksi Destia Oy:n aloittavan taseen nettoapportin määräksi vahvistettiin 77,5 miljoonaa euroa, josta osakepääoman osuus on 17,0 miljoonaa euroa. Aloittavan taseen loppusummaksi muodostui 204,9 miljoonaa euroa ja omavaraisuusasteeksi 37,9 prosenttia lakiesityksessä käytetyn laskentakaavan mukaisesti. Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 66,5 miljoonaa euroa. Investoinneista 42,2 miljoonaa oli rakennus- ja kalustoinvestointeja ja 24,3 miljoonaa euroa muita investointeja liittyen pääosin yritysostoihin.
6 (19) Destian maksuvalmius oli hyvä vuoden aikana. Pitkäaikaista rahoitusta ei nostettu emoyhtiössä, konserniyhtiöiden pitkäaikaisten lainojen nostot olivat 2,1 miljoonaa euroa. Konsernin pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuoden aikana 5,6 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset luottolimiitit olivat käytössä vain ajoittain. Joulukuun lopun taseen rahavarat olivat 22,9 miljoonaa euroa, sisältäen rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit. 30 miljoonan euron lyhytaikaiset luottolimiitit olivat käyttämättä. Konsernin korollisen pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä laski tilikauden aikana 6,6 miljoonaan euroon. Destia Oy sekä Nordea Pankki Suomi Oyj, Pohjola Pankki Oyj ja Sampo Pankki Oyj allekirjoittivat keväällä 2008 sopimuksen yritystodistusten liikkeeseen laskemisesta Suomen rahamarkkinoille. 150 miljoonan suuruisen yhteisohjelman tarkoituksena on vahvistaa Destian rahoitusresursseja ja tehdä Destia Oy:n nimeä tunnetuksi rahoitusmarkkinoilla. Destian liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrä markkinoilla vuoden vaihteessa oli yhteensä 48,4 miljoonaa euroa. Destialla ei vuoden vaihteessa ollut voimassa olevia johdannaissopimuksia. Tilikauden rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta 36,9 miljoonaa euroa, investointien rahavirrasta, -55,5 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli 37,8 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 33,4 prosenttia. Nettovelkaantumisaste oli 44,4 prosenttia. Yhtiökokoukset 2008 ja hallinto Keväällä 2007 julkaistuun pääministeri Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan sisältyi suunnitelma Tieliikelaitoksen yhtiöittämisestä valtion kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi 1.1.2008 alkaen. Destia Oy aloitti toimintansa edellä mainitun suunnitelman mukaisesti. Destia Oy:n hallitukseen 1.1.2008 alkaen valittiin entisistä hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Jorma Wiitakorpi, hallituksen varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Virkkunen, Kaisa Vikkula ja Arto Honkaniemi. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin, Jorma Haapamäki, Jarmo Pirhonen, Jukka Ruuska ja Anna Tapio. Jorma Wiitakorven erottua 14.11.2008 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi Eeva-Liisa Virkkusen sekä hallitus keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Jorma Haapamäen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta Arto Honkaniemeä, joka ei ole riippumaton suhteessa yhtiön osakkeenomistajaan. Hallitus teki työskentelystään itsearvioinnin joulukuussa 2008 Hallitus on perustanut keskuudestaan kaksi valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan muodostivat Eeva-Liisa Virkkunen puheenjohtajana, Jukka Ruuska ja Kaisa Vikkula. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan muodostivat puheenjohtajana Jorma Wiitakorpi 14.11.2008 saakka ja siitä eteenpäin Eeva-Liisa Virkkunen sekä Jorma Haapamäki ja Arto Honkaniemi. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio oli 3.300 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 1.800 euroa sekä muiden hallituksen jäsenten palkkio 1.500 euroa. Kuukausipalkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksettiin 600 euron osallistumispalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta. Matkakulut ja päivärahat maksettiin Destian matkustussäännön mukaisesti.
7 (19) Tilintarkastajiksi valittiin vuodelle 2008 Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Jarmo Lohi. Destian toimitusjohtajana 1.1. 31.12.2008 oli Jukka Laaksovirta. Destia Oy:n perustaminen, osakepääoma ja osakkeet Destia Oy:n perustamissopimus allekirjoitettiin 13.12.2007, ja Destia Oy:n toiminimi rekisteröitiin 4.1.2008. Destia Oy:n rekisteröity osakepääoma vuoden 2008 alussa oli 17,0 miljoonaa euroa ja osakkeiden määrä 680 000 kappaletta. Yhtiö on valtion 100 prosenttisesti omistama. Yhtiön tilikausi on 1.1. 31.12. Organisaatio ja henkilöstö Destia uudisti organisaatiorakenteensa 1.1.2008 aiemman osittain maantieteelliseen alueorganisaatioon ja osittain toimintoihin perustuvasta organisaatiomallista liiketoimintoihin perustuvaan organisaatiorakenteeseen. Liiketoiminnat jakaantuivat sen jälkeen rakentamisen, hoito- ja lauttapalvelujen, konsulttipalvelujen sekä kansainvälisen ja muun toiminnan ryhmiin. 1.1.2009 alkaen organisaatiorakennetta on täsmennetty edelleen siten, että liiketoimintaryhmät ovat Infrarakentaminen, Infrahoito, Rocks, Solutions sekä International. Konsernin yhteiset toiminnot ovat Talous ja hallinto, Lakipalvelut ja Viestintä. Destian johtoryhmän 1.1.2009 alkaen muodostavat toimitusjohtaja Jukka Laaksovirta, Hannu Kulju, Kalevi Katko, Jouni Karjalainen, Juha Ryhänen ja Markus Korhonen sekä Pirkko Salminen, Pekka Holopainen ja Miia Apukka sekä henkilöstön edustajana Jouko Korhonen. Destia Kalusto Oy aloitti toimintansa 1.7.2008. Kalustoyhtiöön siirtyi emoyhtiön raskas kalusto kaikista liiketoiminnoista eli kalustoyksikön kalusto, lauttakalusto, päällyste- ja tiemerkintäkalusto, murskauskalusto sekä rakentamisen ja hoidon kalusto. Destia Oy ja Enfo Oy solmivat toukokuussa mittavan ulkoistussopimuksen, jonka myötä koko Destian ICT-palveluprosessi siirtyi Enfon vastuulle. Sopimuksen myötä 20 Destian työntekijää siirtyi Enfon palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Sopimus sisältää kaikki Destian tarvitsemat ICT-palvelut. Ulkoistamalla ICT-palvelut Destia voi keskittyä liiketoimintastrategiansa mukaisesti ydinliiketoimintaansa ja kannattavuuden parantamiseen. Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin katsauskaudella 2921 henkilöä. Joulukuun lopun henkilömäärä oli 2833, joista vakinaisia 2612 ja määräaikaisia 221 henkilöä. Henkilöstöstä 95,4 prosenttia työskenteli Suomessa ja 4,6 prosenttia ulkomailla. Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana ja on korkeimmillaan kesällä. Vuoden 2008 henkilöstökulut olivat 143,0 miljoonaa euroa, jotka olivat 19,9 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden aikana yleiskorotukset nostivat henkilöstökuluja 3,2 prosenttia ja 4,4 miljoonaa euroa. Hallitukselle, toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle maksettiin ennakonpidätyksen alaisia palkkoja ja palkkioita vuoden aikana yhteensä 0,76 miljoonaa euroa. Destian kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä on yhtiön koko henkilökunta. Kannustinpalkkiojärjestelmän palkitsemiskriteerit perustuvat konserni- ja liiketoimintaryhmäkohtaisiin tuloksiin sekä henkilökohtaisiin, vuosittaisissa kehityskeskusteluissa sovittuihin tavoitteisiin. Destian koko henkilöstöä koskeva pikatulospalkkio myönnetään erillispäätöksestä hyvän työsuorituksen perusteella.
8 (19) Konsernissa kiinnitettiin vuonna 2008 erityistä huomiota myös henkilöstön osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Näihin panostetaan edelleen vuoden 2009 aikana ja tulevina vuosina erityisten projektien kautta jatkuvien prosessien käyntiin saattamiseksi. Vuonna 2008 alkanut turvallisuuskampanja jatkuu vuonna 2009. Ympäristöasiat Infra-alan tuotantoketjut vaikuttavat ympäristöön muun muassa maa- ja kiviaineksien käytön ja energiankulutuksen osalta. Ympäristöasioiden hallinta on olennainen osa Destian yrityskulttuuria. Destia tarjoaa asiakkailleen ympäristön tilaa parantavia ja elinkaaren huomioon ottavia ratkaisuja sekä osallistuu alan yhteiseen kehittämiseen. Destia sai vuonna 2008 kansainvälisen laatu- ja ympäristöasioiden ISO 9001- ja 14001 - yhdistelmäsertifikaatin koskien kaikkia urakoivia palvelujaan eli infran rakentamis-, hoito- ja ylläpitopalveluja. Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus- ja kehitystyöllä luodaan edellytykset pysyä alan suunnannäyttäjänä. Destia panosti kehitystoimintaan strategiansa mukaisesti. Kehityspanos vuonna 2008 oli 3,0 miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehitystoiminnan tavoite on tuotantokonseptien yhtenäistäminen ja tuottavuuden parantaminen sekä uusien liiketoimintojen kehittäminen tukemaan konsernin kasvustrategiaa. Destia on mukana kehittämässä alaa myös erilaisissa hankkeissa. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään myös yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Edelleen jatkuva kehityskohde on automaatio, jossa vuonna 2008 edettiin merkittävästi. Automaation käyttöönotto Destian työmailla on edennyt hyvin. Kehittämisellä vastataan myös osaltaan alan muuttuviin tilauskäytäntöihin. Riskienhallinta Destian riskienhallintapolitiikan ja toimintaperiaatteiden mukaan riskienhallinta on luonnollinen osa toimintaa ja liittyy kiinteästi johtamiseen. Konsernin johto seuraa tiiviisti liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja arvioi niiden vaikutusta ja riskejä strategian toteutumiselle. Strategioihin liittyvät riskit tarkastellaan strategiatyön yhteydessä ja liiketoimintasuunnitelmissa arvioidaan riskitekijöitä, niiden todennäköisyyksiä ja vaikutuksia tavoitteiden saavuttamiseen. Toimintavuotta koskevat merkittävät riskit ja toimenpiteet niiden hallitsemiseksi määritetään ja muutokset riskeissä raportoidaan neljännesvuosittain. Destia-konsernin merkittävimmät riskit liittyvät asiakasprojektien toteuttamiseen. Merkittäviä riskejä sisältyy erityisesti uusille asiakkaille, uudessa liiketoimintaympäristössä tarjottaviin ja toteutettaviin hankkeisiin ja projektien kannattavuuteen. Lisäksi kansainväliseen toimintaan liittyy kotimaan toiminnasta poikkeavia erityisriskejä, jonka vuoksi kansainvälisiin projekteihin liittyviin riskeihin kiinnitetään erityishuomiota. Projektitoiminnan riskienhallinta on ohjeistettu projektitoiminnan eri vaiheiden, tarjoustoiminnan, sopimuskäytännön, projektin käynnistämisen, projektin toteutusvaiheen hallinnan ja projektin päättämisen osalta erikseen. Projektitoiminnan riskejä ja niiden vaikutusta talouteen arvioidaan kuukausittain taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Projektitoiminnan riskienhallinnan parantamiseksi on otettu
9 (19) käyttöön projektitoiminnan riskialttiutta ennakoivia mittareita. Neljännesvuosiraportointien yhteydessä käydään läpi riskeiltään merkittävät projektit. Projekteihin, omaisuuteen ja vastuisiin liittyviin merkittäviin riskitekijöihin on varauduttu vakuutuksin ja sopimusehtojen kautta. Rahoitusriskien hallinta konsernissa hoidetaan keskitetysti erillisen rahoituspolitiikassa määritetyn ohjeen mukaisesti. Destia-konsernin sisäinen tarkastus on osaltaan varmistamassa, että sisäinen valvonta on riittävällä tasolla. Sisäisen tarkastuksen toiminta pohjautuu sisäisen tarkastuksen ammattistandardeihin. Hallitus ja sen tarkastusvaliokunta on vuoden 2008 aikana kiinnittänyt erityistä huomiota Destiakonsernin sisäisen valvonnan tilaan. Sisäistä valvontaa ja tarkastusta on tehostettu, jotta on voitu varmistua siitä, että se on asianmukaisesti järjestetty. Oikeudenkäynnit Helsingin käräjäoikeus antoi 19.10.2007 päätöksen Destian nostamasta kanteesta koskien E18 Lohja-Lohjanharju -moottoritieurakan hankintamenettelyä. Destia vaati käräjäoikeudessa Tiehallinnolta yhteensä 5,5 miljoonan euron korvauksia. Käräjäoikeus hylkäsi Destian vaatimukset. Destia on valittanut ratkaisusta Helsingin hovioikeuteen. Destialle aiheutuvat lisäkustannukset asiassa arvioidaan olevan enintään oikeudenkäyntikulujen suuruiset. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Destia Oy on sopinut yhteistyöstä Masku Kiinteistöt Oy:n kanssa Kiimingin Ideapark-liikekaupungin rakentamisesta. Hankkeelle on varattu yli 30 hehtaarin maa-alue. Kiimingin Ideapark-liikekaupungin laajuus on noin 100 000 neliömetriä. Hankkeen on suunniteltu käynnistyvän toukokuussa 2009. Rakentamisvaihe työllistää noin 1 000 henkilöä. Destia toimii hankkeessa projektijohtajana ja tuo mukanaan infrarakentamisen ja projektinjohdon ydinosaamisensa. Destia ei toimi hankkeessa kiinteistösijoittajana. Pääyhteistyökumppanina liikerakentamisen osalta on Metsäliiton Puutuoteteollisuus, jolla on kansainvälistä kokemusta puutuoteosien toimittamisesta vaativiin liike- ja julkisiin rakennuksiin. Tulevaisuudennäkymät Kannattavuuden parantaminen on Destia-konsernin tärkein tavoite. Tämä luo edellytykset tulevaan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Yhtiö jatkaa perinteisen maarakentamisen rinnalla vahvasti kaivosteollisuuden infrarakentamisen, ratarakentamisen ja energiainfran rakentamisen sekä uusien liiketoimintojen laajentamista. Epävarmuutta infra-alan tulevaisuuden näkymään aiheuttavat taloudessa ja rahoitusmarkkinoilla tapahtuneet suuret muutokset. Isoja väylä- ja ratahankkeita on suunnitteilla ja käynnistymässä lähivuosien aikana. Valtioneuvosto on tammikuussa päättänyt elvytystoimista, jotka lisäävät infrarakentamisen hankkeita vuosille 2009-2013. Taantuma ja kiristynyt rahoitustilanne vaikeuttavat erityisesti yksityisten hankkeiden käynnistymistä. Kilpailu käynnistyvissä hankkeissa kiristyy. Vuoden 2009 kehityksen arvioiminen on vaikeaa markkinatilanteesta johtuen. Taantuman ennakoidaan laskevan infrarakentamisen kysyntää, minkä johdosta Destia-konsernin vuoden 2009 liikevaih-
10 (19) don arvioidaan jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi. Destian olemassa olevasta tilauskannasta sekä käynnissä olevista kannattavuuden parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä johtuen yhtiön hallitus arvioi kuitenkin, että konsernin liikevoitto tulee olemaan vuoden 2008 tasolla. Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Destia Oy:n jakokelpoinen vapaa oma pääoma on 69 775 892,96 euroa, josta tilikauden voitto on 9 226 492,05 euroa. Destia Oy:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä vuodelta jaetaan osinkoa 6,80 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 624 000,00 euroa, jolloin voittovaroihin jää 4 602 492,05 euroa. Ehdotettu osingonmaksu ei vaaranna Destian maksuvalmiutta. Hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2009 Destia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 11.3. klo 10.00. Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä: Destia Oy:n jakokelpoinen vapaa oma pääoma on 69 775 892,96 euroa, josta tilikauden voitto on 9 226 492,05 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä vuodelta jaetaan osinkoa 6,80 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 624 000,00 euroa, jolloin voittovaroihin jää 4 602 492,05 euroa. Ehdotettu osingonmaksu ei vaaranna Destian maksuvalmiutta. Hallituksen ehdotus tilintarkastajasta: Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Helsingissä 26.2.2009 DESTIA OY Hallitus Lisätietoja antavat: toimitusjohtaja Jukka Laaksovirta, p. 040 596 5669, jukka.laaksovirta@destia.fi tai talous- ja hallintojohtaja Pirkko Salminen, p. 050 3022 485, pirkko.salminen@destia.fi Destia-konsernin osavuosikatsaus Q1/2009 julkaistaan 29.4.2009.
11 (19)
12 (19) KONSERNI DESTIA OY TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 717 119 079,02 649 006 795,42 Liiketoiminnan muut tuotot 11 393 155,98 9 525 057,80 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT Ostot tilikauden aikana -152 404 994,28-128 530 680,43 Varastojen lisäys tai vähennys 3 331 657,28 3 206 242,33 Ulkopuoliset palvelut -331 673 623,43-325 740 325,31 Materiaalit ja palvelut -480 746 960,42-451 064 763,41 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot -114 854 613,76-101 354 517,64 Henkilösivukulut Eläkekulut -20 696 529,07-18 080 550,93 Muut henkilösivukulut -7 460 073,92-6 411 607,73 Henkilöstökulut -143 011 216,75-125 846 676,30 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot -19 211 217,25-9 612 477,57 Konserniliikearvon poisto -1 468 161,29 Liiketoiminnan muut kulut -64 791 449,14-56 857 566,56 LIIKEVOITTO 19 283 230,14 15 150 369,38 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 420 005,00 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 418,00 418,00 Muut korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 2 392 220,09 Muut korko- ja rahoitustuotot 267 550,70 245 480,48 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -500 000,00 Korkokulut veloista konserniyrityksille -15 833,34 Korkokulut veloista muille -3 722 819,77-3 141 544,48 Rahoitustuotot ja -kulut -3 454 851,07-599 254,25 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 15 828 379,06 14 551 115,13 SATUNNAISERÄT Satunnaiset kulut -5 324 623,08 Satunnaiset erät -5 324 623,08 VOITTO ENNEN VEROJA 15 828 379,06 9 226 492,05 TP-SIIRROT, VEROT JA VÄHEMMISTÖOSUUS Tuloverot -2 062 228,11 Laskennallisen verovelan muutos -1 618 910,51 Vähemmistöosuus -1 729 805,85 TILIKAUDEN VOITTO 10 417 434,59 9 226 492,05
13 (19) KONSERNI KONSERNI DESTIA OY DESTIA OY TASE 31.12.2008 1.1.2008 31.12.2008 1.1.2008 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet 820 207,02 639 729,21 726 990,84 636 729,62 Liikearvo 151 740,20 232 632,38 151 740,20 232 632,38 Konserniliikearvo 13 655 644,01 3 882 661,43 Muut pitkävaikutteiset menot 553 867,15 678 897,40 487 955,53 619 397,40 Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä 24 893,22 24 893,22 Aineettomat hyödykkeet 15 206 351,61 5 433 920,42 1 391 579,79 1 488 759,40 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 3 185 311,19 3 085 419,16 3 169 065,42 3 085 419,16 Rakennukset ja rakennelmat 11 898 234,93 9 989 923,90 9 674 165,37 9 977 181,41 Koneet ja kalusto 95 412 215,58 66 026 245,21 7 664 261,80 59 177 501,33 Muut aineelliset hyödykkeet 15 926 497,21 15 823 734,90 15 234 697,67 15 503 765,14 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 421 483,78 1 483 092,46 421 483,78 1 399 477,22 Aineelliset hyödykkeet 126 843 742,70 96 408 415,63 36 163 674,04 89 143 344,26 SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä 23 735 816,74 6 032 048,92 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 4 100 000,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 81 262,11 181 575,17 Muut osakkeet ja osuudet 2 101 798,39 115 665,17 2 036 471,42 62 165,17 Sijoitukset 2 101 798,39 196 927,28 29 872 288,16 6 275 789,26 PYSYVÄT VASTAAVAT 144 151 892,66 102 039 263,33 67 427 541,99 96 907 892,92 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet 32 136 634,75 28 221 757,35 31 317 800,29 28 111 557,96 Keskeneräiset tuotteet 11 977,25 Valmiit tuotteet 110 640,50 5 494,22 Muu vaihto-omaisuus 65 838,46 Vaihto-omaisuus 32 325 090,96 28 227 251,57 31 317 800,29 28 111 557,96 SAAMISET Myyntisaamiset 65 563 684,73 54 199 136,49 55 869 164,51 50 277 343,40 Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 75 289 434,78 955 822,44 Lyhytaikaiset saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 178 110,20 1 178 110,20 Muut saamiset 3 378 412,46 551 752,02 1 151 830,31 434 431,79 Siirtosaamiset 26 036 497,70 25 847 598,29 21 583 611,57 25 689 321,17 Saamiset 94 978 594,89 81 776 597,00 153 894 041,17 78 535 029,00 Rahoitusarvopaperit 5 114 497,54 682 889,13 5 114 497,54 227 031,68 Rahat ja pankkisaamiset 17 821 038,44 3 088 771,40 12 005 110,05 1 077 552,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT 150 239 221,86 113 775 509,10 202 331 449,05 107 951 171,08 VASTAAVAA 294 391 114,53 215 814 772,43 269 758 991,04 204 859 064,00
14 (19) KONSERNI KONSERNI DESTIA OY DESTIA OY TASE 31.12.2008 1.1.2008 31.12.2008 1.1.2008 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 17 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 60 549 400,91 60 549 400,91 60 549 400,91 60 549 400,91 Edellisten tilikausien voitto -2 455 826,06-2 359 570,76 Tilikauden voitto/tappio 10 417 434,59 9 226 492,05 OMA PÄÄOMA 85 511 009,44 75 189 830,15 86 775 892,96 77 549 400,91 VÄHEMMISTÖOSUUS 3 910 048,34 854 309,69 PAKOLLISET VARAUKSET 18 257 284,54 16 551 740,63 17 320 665,77 16 412 778,35 KONSERNIRESERVI 129 376,35 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Laina valtiolta 1 793 060,06 8 700 000,00 1 793 060,06 8 700 000,00 Lainat rahoituslaitoksilta 4 832 637,56 2 970 746,20 Muut velat 890 151,44 709 522,02 Pitkäaikainen vieras pääoma 7 515 849,07 12 380 268,22 1 793 060,06 8 700 000,00 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Laina valtiolta 3 453 469,97 3 453 469,97 Lainat rahoituslaitoksilta 51 327 354,13 8 933 961,42 48 382 092,01 6 104 390,51 Saadut ennakot 27 042 016,87 22 151 492,82 25 411 956,44 20 897 526,36 Ostovelat 40 701 722,47 34 544 584,69 33 400 618,77 32 949 524,12 Velat saman konsernin yrityksille 9 085 727,64 181 054,68 Muut velat 9 982 461,20 14 076 287,69 6 484 122,43 12 174 662,83 Siirtovelat 44 380 580,98 31 094 171,50 37 651 384,99 29 889 726,24 Laskennallinen verovelka 2 179 941,18 38 125,62 Lyhytaikainen vieras pääoma 179 067 546,80 110 838 623,74 163 869 372,25 102 196 884,74 VIERAS PÄÄOMA 186 583 395,86 123 218 891,96 165 662 432,31 110 896 884,74 VASTATTAVAA 294 391 114,53 215 814 772,43 269 758 991,04 204 859 064,00
15 (19) DESTIA-konserni Rahoituslaskelma KONSERNI DESTIA OY 12/2008 12/2008 Liiketoiminnan rahavirta Asiakkailta saadut maksut 723 437 752,76 655 329 600,74 Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle -683 419 885,65-636 071 122,18 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 40 017 867,11 19 258 478,56 Maksetut korot liiketoiminnasta -3 015 398,70-2 434 123,41 Saadut osingot liiketoiminnasta 418,00 420 423,00 Saadut korot liiketoiminnasta 250 132,75 228 062,53 Maksetut verot liiketoiminnasta -357 007,03 Rahavirta ennen satunnaisia eriä 36 896 012,13 17 472 840,68 Liiketoiminnan rahavirta 36 896 012,13 17 472 840,68 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -46 143 328,04-22 393 430,87 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 6 424 727,84 3 122 770,24 Ostetut ja myydyt tytäryhtiöosakkeet -13 914 671,34-18 022 192,65 Investoinnit muihin sijoituksiin -1 988 971,39-1 988 971,39 Luovutustulot muista sijoituksista 98 421,14 14 665,14 Myönnetyt lainat -5 214 889,21 Investointien rahavirta -55 523 821,79-44 482 048,74 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 41 495 385,31 46 277 701,50 Pitkäaikaisten lainojen nostot 2 062 081,97 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -5 575 282,17-3 453 469,97 Maksetut osingot -188 000,00 Rahoituksen rahavirta 37 794 185,11 42 824 231,53 Rahavarojen muutos 19 166 375,45 15 815 023,47 Taseen mukaiset rahavarat tilikauden lopussa 22 935 535,98 17 119 607,59 Taseen mukaiset rahavarat 1.1. 3 769 160,53 1 304 584,12 19 166 375,45 15 815 023,47
16 (19) DESTIA-KONSERNI Tuloslaskelma kvartaaleittain EUR Konsernivaluutta 1-3/2008 4-6/2008 7-9/2008 10-12/2008 1-12/2008 TULOSLASKELMA, FAS LIIKEVAIHTO 103,7 170,3 227,3 215,8 717,1 Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 1,4 1,5 7,8 11,4 Materiaalit ja palvelut -66,4-111,5-156,7-146,2-480,8 Henkilöstökulut -28,6-34,3-35,7-44,5-143,1 Poistot ja arvonalentumiset -4,3-5,2-5,8-5,4-20,7 Liiketoiminnan muut kulut -10,0-15,7-17,1-21,9-64,7 LIIKEVOITTO /- TAPPIO -4,9 5,0 13,5 5,6 19,2 Rahoitustuotot ja -kulut -0,3-0,7-1,1-1,3-3,4 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -5,2 4,3 12,4 4,3 15,8 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 0,0-0,4-0,6-1,0-2,0 Laskennallisen verovelan muutos -1,7-1,7 Vähemmistöosuus 0,3-0,2-0,5-1,3-1,7 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -4,9 3,7 11,3 0,3 10,4
17 (19) DESTIA-KONSERNI Tase kvartaaleittain 31.12.2008 30.9.2008 30.06.2008 31.03.2008 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 144,2 134,8 131,5 104,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 32,3 33,0 32,3 28,6 Saamiset 95,0 142,4 105,1 57,8 Rahoitusarvopaperit 5,1 0,2 0,2 1,2 Rahat ja pankkisaamiset 17,8 4,5 6,8 4,8 VAIHTUVAT VASTAAVAT 150,2 180,1 144,4 92,4 VASTAAVAA 294,4 314,9 275,9 196,6 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 85,5 85,5 70,2 66,7 VÄHEMMISTÖOSUUS 3,9 2,7 2,1 0,4 PAKOLLISET VARAUKSET 18,3 16,4 16,7 16,4 KONSERNIRESERVI 0,1 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 2,2 0,5 0,6 0,0 Pitkäaikainen vieras pääoma 7,5 15,6 15,3 12,5 Lyhytaikainen vieras pääoma 176,9 194,2 171,0 100,6 VIERAS PÄÄOMA 186,6 210,3 186,9 113,1 VASTATTAVAA 294,4 314,9 275,9 196,6
18 (19) Destia-konserni Rahoituslaskelma 03/2008 06/2008 09/2008 12/2008 Liiketoiminnan rahavirta Asiakkailta saadut maksut 129,6 263,7 470,0 723,4 Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle -142,0-278,3-494,7-683,4 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -12,4-14,6-24,7 40,0 Maksetut korot liiketoiminnasta -0,3-0,8-1,4-3,0 Saadut korot liiketoiminnasta 0,0 0,1 0,2 0,3 Maksetut verot liiketoiminnasta 0,0-0,3-1,1-0,4 Liiketoiminnan rahavirta -12,7-15,6-27,0 36,9 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6,1-20,8-30,4-46,1 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,1 1,0 2,5 6,4 Ostetut ja myydyt tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeet -0,4-11,2-14,5-13,9 Investoinnit muihin sijoituksiin -2,0 Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,1 0,1 0,1 Investointien rahavirta -6,4-30,9-42,3-55,5 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 21,2 49,0 69,5 41,5 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,2 1,0 1,3 2,1 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0-0,2-0,3-5,6 Maksetut osingot 0,0-0,1-0,2-0,2 Rahoituksen rahavirta 21,4 49,7 70,3 37,8 Rahavarojen muutos 2,3 3,2 1,0 19,2 Taseen mukaiset rahavarat tilikauden lopussa 6,1 7,0 4,8 22,9 Taseen mukaiset rahavarat 1.1. 3,8 3,8 3,8 3,7 Rahavarojen muutos 2,3 3,2 1,0 19,2
19 (19) Tieliikelaitos-konserni vuosina 2007, 2006 KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNI KONSERNI TIELIIKELAITOS TIELIIKELAITOS MILJ. EUR 1-12/2007 1-12/2006 1-12/2007 1-12/2006 Liikevaihto 601,9 485,4 572,7 474,1 muutos edellisestä vuodesta % 24,0-2,0 20,8-3,4 Liikevoitto 10,2 9,2 7,9 10,6 % liikevaihdosta 1,7 1,9 1,4 2,2 Tilikauden voitto 5,9 8,2 4,8 9,6 % liikevaihdosta 1,0 1,7 0,8 2,0 Bruttoinvestoinnit 33,2 20,8 26,6 19,2 % liikevaihdosta 5,5 4,3 4,6 4,0 Taseen loppusumma 248,1 234,6 237,1 231,1 Oma pääoma 93,1 91,9 95,5 95,5 Omavaraisuusaste, % 1) 41,6 42,2 44,2 44,5 Velkaantumisaste (Gearing)% 2) 39,1 3,5 34,0-0,4 Korollinen vieras pääoma 40,6 38,2 33,7 34,5 Current Ratio 3) 1,3 1,5 1,4 1,5 Quick Ratio 4) 1,2 1,2 1,2 1,2 Oman pääoman tuotto, % 5) 9,5 9,0 7,6 10,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 6) 8,5 8,0 6,9 9,0 Henkilöstö keskimäärin 2 774 2 600 2 469 2 469 Tilauskanta 658 693 627 685 Kaavat: 1) Oma pääoma + vähemmistöosuus/(taseen loppusumma - saadut ennakot) 2) (Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit)/ Oma pääoma + vähemmistöosuus 3) Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus/lyhytaikainen vieras pääoma 4) Rahoitusomaisuus ilman osatuloutussaamisia/lyhytaikaiset velat ilman ennakkomaksuja 5) Tulos ennen satunnaisia eriä - verot / Oma pääoma + vähemmistöosuus keskimäärin (aloittava ja päättävä tase) 6) Tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut/sijoitetun pääoman keskiarvo (taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase)