TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Operatiivinen katsaus 2. Taloudellinen katsaus 3. Liiketoiminnan kehitys 4. Työturvallisuus 5. Ympäristövastuu 6. Yhteiskuntavastuu 2
& Q1 2012: OPERATIIVINEN KATSAUS Q1 2012 Nikkelin tuotanto 16 087 tonnia kasvua 55% vuodesta 2010 Sinkin tuotanto 31 815 tonnia kasvua 25% vuodesta 2010 Tuotantoon vaikuttivat heikentävästi pidennetty huoltoseisakki Q2:lla ja ongelmat rikkivedyn tuotannossa Q3:lla Kaikki osaprosessit toimivat todistetusti täyden mittakaavan mukaisella tasolla Omistusosuuden kasvattaminen Talvivaara Sotkamo Oy:ssä 84 prosenttiin Nikkelin tuotanto 3 374 tonnia ja sinkin tuotanto 7 890 tonnia Tuotantoon vaikuttivat heikentävästi ympäristöinvestoinnit sekä kaivoksella tapahtunut kuolemantapaus Vuoden 2012 tuotantotavoite ennallaan 25 000-30 000 tonnissa nikkeliä - Liikkumavara vähentynyt Alkuvaiheen osaprosessit ovat kehittyneet hyvin erityisen tärkeää loppuvuoden ja ensi vuoden tuotannolle 3
TUOTANTORAJOITUKSET SEURAUSTA METALLITEHTAAN ALHAISESTA KÄYTTÖASTEESTA Rajoitettu metallien tuotanto seurausta metallitehtaan alhaisesta käyttöasteesta - Huoltoseisakit - Ongelmat rikkivedyn tuotannossa - Q1 2012 seisakit Metallitehtaan käyttövarmuudessa havaittavissa merkittävää parantumista Avainasemassa: - Johtamisjärjestelmän kehitys - Organisaatiorakenne - Jatkuvan parantamisen kulttuuri 32 000 24 000 16 000 8 000 0 Nikkelin saostus viimeisen 30 päivän tuotanto vuositasolla (t) Huolto H 2 S Q1 2012 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 4
METALLIEN TUOTANTO Nikkelin tuotanto (t) 4 215 3 951 3 153 4 769 3 374 10 382 16 087 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2012 2010 Sinkin tuotanto (t) 6 343 7 662 7 286 10 524 7 890 31 815 25 462 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2012 2010 5
MERKITTÄVÄÄ EDISTYSTÄ ALKUVAIHEEN PROSESSEISSA Avolouhos: - Avolouhoksen toiminnassa ei ongelmia - Tuotantotaso seuraa malminkäsittelyn kapasiteettia - 2012 painopiste malmin tuotannossa Materiaalinkäsittely: - Murskauspiirin tuotanto parantunut jatkuvasti; käyttöastetta parannetaan edelleen - Primäärikasan purku on rajoittanut tuotantoa; kapasiteettiä parantava toimintamalli otettu käyttöön alkuvuonna 2012 Biokasaliuotus: - Nikkelin saanti primäärikasan kolmoslohkolta jopa 85% alle kahdessa vuodessa - Nikkelipitoisuus liuoksessa tällä hetkellä noin 2 g/l; merkittävää parannusta odotettavissa 6
= TALVIVAARAN TAPA TOIMIA Johtamisjärjestelmän kehitys T3+ Talvivaaran Tapa Toimia Operatiivisten prosessien ja stabiliteetin kehitys täyden mittakaavan vaatimalle tasolle Yhteiset toimintamallit ja työtavat Operatiivisten mittareiden määrittely organisaation kaikilla tasoilla Alustavat tulokset lupaavia T3+ on merkittävä edistysaskel tehokkuudessa Työtä jatketaan ja laajennetaan vuonna 2012 7
MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA Harri Natusesta Talvivaaran toimitusjohtaja - Yhtiöön 19.3.2012 - Toimitusjohtaja 2012 yhtiökokouksesta lähtien Saila Miettinen-Lähteestä yhtiön varatoimitusjohtaja 1.4.2012 lähtien 8
HARRI NATUNEN, TOIMITUSJOHTAJA 26.4.2012 ALKAEN Yli 30 vuoden merkittävä ura kaivos- ja metallurgisten operaatioiden johdossa kansainvälisellä tasolla Aloitti Outokummun palveluksessa 1981; muutamia vuosia suomalaisissa hankkeissa, mukaan lukien Talvivaara 1982-1983 Useita tehtäviä ulkomailla Norjassa ja Etelä-Amerikassa; kokemusta johtamisjärjestelmien rakentamisesta ja alkuvaiheen projektien käynnistyksestä, mukaan lukien Zaldivarin kuparin biokasaliuotusprojekti Chilessä Johtamisvastuu useista täyden tuotantovaiheen operaatiosta, kuten Outokummun sinkkidivisioona sekä ferrokromin tuotanto mukaan lukien Kemin kaivos Outokummun Kokkolan sinkkitehtaan nykyaikaistaminen, keskittyen erityisesti organisaation tehostamiseen sekä kustannusten hallintaan - Euroopan toiseksi ja maailman viidenneksi suurin sinkkitehdas Viimeisimpänä Boliden AB:n sinkkitoimintojen sekä liiketoiminnan kehityksen johdossa Ruotsissa 2008-2012 - Johtovastuu Suomen Kokkolan sekä Norjan Oddan sinkkitehtaista 9
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Operatiivinen katsaus 2. Taloudellinen katsaus 3. Liiketoiminnan kehitys 4. Työturvallisuus 5. Ympäristövastuu 6. Yhteiskuntavastuu 10
& Q1 2012: TALOUDELLINEN KATSAUS Liikevaihto EUR 231.2m vuonna ja EUR 39.0m Q1 2012 Liikevoitto EUR 30.9m vuonna ja liiketappio EUR (11.4)m Q1 2012 Merkittäviä toimia taseen vahvistamiseksi ja taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi Q1 2012 aikana EUR 83m suunnattu osakeanti sekä EUR 110m joukkovelkakirjalaina** EURm 2010 Q1 2012 Q1 Liikevaihto 231.2 152.2 39.0 66.5 EBITDA* 77.5 77.4 1.2 22.8 EBITDA-marginaali 33.5% 50.9% 3.2% 34.3% Liikevoitto 30.9 25.5 (11.4) 11.6 Liikevoittomarginaali 13.4% 16.7% (29.3)% 17.5% Investoinnit 79.1 115.7 14.7 10.4 Korolliset nettovelat 455.7 315.0 422.2 325.8 Rahavarat** 40.0 165.6 85.9 144.7 * Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia. ** Q1 2012 rahavarat eivät sisällä EUR 110m joukkovelkakirjalainaa; lainan tuotto on maksettu yhtiölle huhtikuussa 2012. 11
TALVIVAARAN TALOUDELLISEN TULOKSEN KEHITYS : Liikevaihto (EURm) - Tuotantorajoitteita Q2 ja Q3 tuotanto palautui normaaliksi Q4 - Heikko hyödykkeiden hintakehitys vuoden toisella puoliskolla 66,5 37,6 60,6 66,5 39,0 231,2 152,2 Q1 2012: - Metallitehtaan seisakit sekä liuoksen metallipitoisuuden laimeneminen vaikuttivat tuotantoon - Nikkelin hinnan heikkeneminen vuosineljänneksen aikana Q1 11,6 Q2 Q3 Q4 Q1 2012 Liikevoitto (EURm) 5,5 14,9 2010 30,9 25,5 Investoinnit: - EUR 79.1m vuonna - EUR 14.7m Q1 2012 Q1-1,2 Q2 Q3 Q4-11,4 Q1 2012 2010 12
TALOUDELLINEN LIIKKUMAVARA TURVATTU Velkojen maturiteettiprofiili (EURm) Osakeanti Joukkovelkakirjalaina Tuotto ennen kuluja: EUR 83m 24,6m uutta osaketta; 10% Taloudellinen ja operatiivinen liikkumavara; energiainvestoinnit Tuotto ennen kuluja: EUR 110m Q1 2012 rahavarat eivät sisällä lainaa; tuotto maksettiin huhtikuussa Senioristatuksinen ja vakuudeton laina Talvivaara Sotkamo Oy:n takauksella Kuponkikorko 9,75% Listattu Helsingin pörssiin 300 250 200 150 100 50 - Other Corporate revolver Convertible bonds* Finance lease liabilities Senior unsecured bond WC (Finnvera) loans 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 * 2015 vaihtovelkakirjalaina korotettuun nimellisarvoon 326 Q1 Korolliset nettovelat (EURm) 417 Q2 410 Q3 456 Q4 422 Q1 2012 13
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Operatiivinen katsaus 2. Taloudellinen katsaus 3. Liiketoiminnan kehitys 4. Työturvallisuus 5. Ympäristövastuu 6. Yhteiskuntavastuu 14
LIIKETOIMINNAN KEHITYS: URAANI Uraanilaitoksen rakennustyöt käynnissä Tuotannon aloitus loppuvuonna 2012, kun käynnistämiseen tarvittavat luvat on myönnetty Valtioneuvoston lupa ottaa uraania talteen sivutuotteena saatiin Q1 2012 - Voimassa kaivoksen toimintaajan, kuitenkin enimmillään vuoden 2054 loppuun Päätös ympäristöluvasta vuoden 2012 aikana Arvioitu uraanin tuotanto noin 350t vuodessa 15
LIIKETOIMINNAN KEHITYS: LAAJENNUSHANKE Laajennuksen YVA-prosessi Laajennushanke etenee suunnitellusti; pääpaino YVAprosessissa ja luvituksessa YVA-kuulemiset on aloitettu, ja ympäristölupahakemus jätettäneen loppuvuodesta 2012 Kapasiteetti Ni: 100 000t Rikkihappotehdas Talvivaaran laajennus Nikkelin jalostus Luvitus 16
LIIKETOIMINNAN KEHITYS: ENERGIASTRATEGIA Talvivaaran energiastrategia: - Painopiste ympäristössä - Energiakustannusten hallinta - Omavaraisuus pidemmällä aikavälillä Keskeiset tuotantomuodot: tuulisähkö, bioenergia, ydinvoima sekä tuotantoprosessiin sitoutuneen energian hyödyntäminen Nykyinen sähköntarve noin 45MW Sähköntarve kasvaa merkittävästi laajennusprojektin myötä Talvivaara kasvatti osuuttaan Fennovoiman ydinvoimahankkeessa noin 10MW:sta noin 60MW:iin Talvivaaran energiastrategia: tulevaisuuden energianlähteet Tuulisähkö Ydinvoima Bioenergia Tuotantoprosessi 17
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Operatiivinen katsaus 2. Taloudellinen katsaus 3. Liiketoiminnan kehitys 4. Työturvallisuus 5. Ympäristövastuu 6. Yhteiskuntavastuu 18
TYÖTURVALLISUUS: TALVIVAARAN TOIMINNAN KULMAKIVI Turvallinen työympäristö on Talvivaaran toiminnan tärkeimpiä kulmakiviä Metallitehtaan työntekijä menehtyi työtehtävissä maaliskuun puolivälissä - Talvivaara ja viranomaiset selvittävät onnettomuutta - Alueella oli havaittu kohonneita rikkivetypitoisuuksia, ja työt kohteessa oli keskeytetty - Tapaus on järkyttänyt kaikkia Talvivaaralaisia; kriisiapua on ollut saatavilla kaikille työntekijöille Työturvallisuustekijöiden merkitystä on edelleen korostettu ja Talvivaara on suorittanut ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä turvallisen toiminnan takaamiseksi 19
PÄÄMÄÄRÄNÄ TURVALLINEN JA TERVEELLINEN TYÖYMPÄRISTÖ Tavoitteena nolla tapaturmaa arkipäiväisessä toiminnassa - Kaikilta työntekijöiltä vaaditaan Turvainfo ja Työturvallisuuskortti - Jatkuvaa vahinkoriskien arviointia ja vaaranpaikkojen havainnointia - Tapaturmataajuus 11,8 viimeiseltä 12. kuukaudelta; keskimäärin noin 25 suomalaisilla kaivoksilla (2010) Turvallisuutta valvovat työsuojeluviranomaiset, TUKES ja kaivostarkastaja Kemikaaliturvallisuus; Seveso IIdirektiivi, REACH-asetus ja CLPtuoteinformaatiovaatimukset 16 Q1 2010 Talvivaaran tapaturmataajuus (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) 14 Q2 2010 13 Q3 2010 11 Q4 2010 14 Q1 13 Q2 14 Q3 15 Q4 12 Q1 2012 20
PAINOPISTE TURVALLISEN TEKEMISEN KULTTUURISSA Tapaturmien ja turvallisuushavaintojen korrelaatio vuonna 50 1,50 40 Tapaturmataajuus 30 20 10 1,00 0,50 Turvallisuushavainnot / henkilö 0 Metallien talteenotto Kunnossapito Bioliuotus & vesienkäsittely Malminkäsittely Avolouhos 0,00 21
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Operatiivinen katsaus 2. Taloudellinen katsaus 3. Liiketoiminnan kehitys 4. Työturvallisuus 5. Ympäristövastuu 6. Yhteiskuntavastuu 22
TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT Keskeisen tärkeää Paikallisyhteistyö Vesi Turvallisuus Aktiivisia parannustoimenpiteitä Haju Pöly Jatkuvaa kehitystyötä Energian ja raaka-aineiden tehokkaampi käyttö Melu, tärinä Prosessijätteet Maisema Kuva otettu jälkikäsittely-yksiköltä luontoon lähtevästä vedestä syksyllä 23
VESIPÄÄSTÖT: MITÄ TAPAHTUI JA MIKSI Mitä: kaivoksen lähimpien järvien sulfaatti- ja mangaanipitoisuudet lähtivät nousuun vuoden 2010 aikana - Mangaani ratkaistu ph:ta säätämällä - Sulfaattipitoisuudet järvien pintaosissa ovat jo laskeneet huomattavasti - Sulfaattipitoisuudet ovat kääntyneet laskuun myös syvänteissä syksyn aikana - Vaikutukset lyhytaikaisia, vesistö palautuu noin 5 vuodessa Miksi: hajupäästöjen poisto lipeän avulla ja lipeän ennakoitua suurempi käyttö 24
KAIVOKSEN LÄHELLÄ SIJAITSEVAT VESISTÖT Kaivos sijaitsee vedenjakajalla Kaivosalueelta (punaisella merkitty alue) puhdistetut prosessivedet johdetaan kahteen suuntaan - Vuoksen vesistö etelän suuntaan - Oulujoen vesistö pohjoisen suuntaan 25
SULFAATTIPITOISEN VEDEN LAIMENTUMINEN OULUJOEN VESISTÖSSÄ Salminen Kalliojärvi Salminen suurennettuna Salmisessa suolainen alusvesi on 10% kokonaistilavuudesta Kolmisoppi (50x Salminen) Jormasjärvi (500x Salminen) Salmisen suolaisen veden suhteellinen osuus järven tilavuudesta 26
TOIMINTA TILANTEEN KORJAAMISEKSI Vesien kierrätyksen lisääminen entisestään Sulfaattipitoisuus prosessivedessä Korjaavien toimenpiteiden suunnittelu Vesien kierrätyksen lisääminen ja kemikaalikulutuksen optimointi Kohu alkaa Vedenlaatuvaikutusten mallinnus ja päätös lähijärvien kunnostustarpeesta 2012 alkaen Vesien kierrätyksen lisäys Rikkivedyn katalyyttinen poltto Uudet vesienpuhdistusmenetelmät lokakuu-09 huhtikuu-10 lokakuu-10 huhtikuu-11 lokakuu-11 2012 --> 27
KAIVOKSEN KUORMITUS VESISTÖIHIN ON JO VÄHENTYNYT MERKITTÄVÄSTI Sulfaattikuormitus (t) Mangaanikuormitus (t) 8 756 29 3 876 8 1 056 2 1.1. - 15.4. 2010 1.1. - 15.4. 1.1. - 15.4. 2012 1.1. - 15.4. 2010 1.1. - 15.4. 1.1. - 15.4. 2012 28
SULFAATTIPITOISUUS LAAKAJÄRVESSÄ Kaivoveden rajaarvo: 250 mg/l 200 mg/l 100 mg/l 50 mg/l 20 mg/l 0 mg/l Vesistömallinnus kaivoksen lähijärvien kehityksestä seuraavien vuosien aikana Keskeiset tulokset: - Ei pysyviä haittoja - Vesistö palautuu noin 5 vuodessa 29
LAAJAMITTAISTA YMPÄRISTÖN SEURANTAA Jatkuva ja laaja ympäristöntarkkailu - Velvoitetarkkailu (ulkopuolinen taho) - Oma vapaaehtoinen seuranta ja ympäristönäytteiden analysointi Vuonna näytteitä otettiin: - Vesistöistä 3 600 kpl, joista yli 51 500 analyysiä - Ilmasta 490 kpl, joista yli 3 900 analyysiä Valvovan ympäristöviranomaisen valvontakäynnit: - 2009: 18 kpl - 2010: 22 kpl - : 20 kpl Esimerkki: Kivijärven vesistöseuranta 30
TALVIVAARAN YMPÄRISTÖASIOIDEN PARANNUSOHJELMA 2012 1. Pienennämme vesipäästöjä merkittävästi 2. Vähennämme edelleen hajuhaittoja 3. Rajoitamme kaivoksen pölyämistä 4. Parannamme ympäristöviestintäämme 5. Asetamme uudet pidemmän aikavälin ympäristötavoitteet 31
YLI 13 MILJOONAN EURON INVESTOINNIT YMPÄRISTÖTEKNIIKKAAN 1. Pienennämme vesipäästöjä merkittävästi 2. Vähennämme edelleen hajuhaittoja 3. Rajoitamme kaivoksen pölyämistä 4. Parannamme ympäristöviestintäämme 5. Asetamme uudet pidemmän aikavälin ympäristötavoitteet Käänteisosmoosiin perustuva vesienpuhdistus Katalyyttinen polttolaitos Vesien kierrätysjärjestelmä Porakaivojärjestelmä Pölynpuhdistusjärjestelmän uusiminen Avoin kommunikointi 32
PAIKALLISYHTEISTYÖ TÄRKEÄ OSA KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIAA Suora viestintä ja vuorovaikutus - Kotiin jaettavat lehdet ja esitteet - Vieraita kaivoksella vuosittain yli 4 000 - Tupaillat, avoimet ovat, yleisötilaisuudet, sidosryhmäkohtaiset vierailut, koululaisvierailut - Raportoinnin läpinäkyvyys» Kestävän kehityksen raportti (GRI)» Ympäristön tarkkailuraportit netissä» Ympäristölupahakemukset nettiin - Paikanpäällä.fi-sivusto Osallistaminen ja osallistuminen - Säännölliset asukaskyselyt ja muut palautekanavat asukkailta kaivokselle - Asukkaiden ympäristöhavaintojen seurantajärjestelmä ja osallistuminen näytteiden ottoon - Seuranta- ja ohjausryhmät - Työpajat 33
LUPAPROSESSIT 2012 2013 2014 Nykyinen toiminta Nykyisen ympäristöluvan uusiminen Uraani Valtioneuvoston lupa Ympäristölupa Suunniteltu tuotannon aloittaminen 50 000t Ni YVA*: 50 000t Ni Luvitus: 50 000t Ni 100 000t Ni (Overlord) YVA*: 100 000t Ni Kaivospiirin laajennus: 61 km 2 130 km 2 Luvitus: 100 000t Ni * Ympäristövaikutusten arviointi 34
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Operatiivinen katsaus 2. Taloudellinen katsaus 3. Liiketoiminnan kehitys 4. Työturvallisuus 5. Ympäristövastuu 6. Yhteiskuntavastuu 35
TALVIVAARA JULKISUUDESSA 36
KAUPPALEHTI, 25.4.2012: SULFAATTI ON TEOLLISUUDEN YHTEINEN PÄÄSTÖONGELMA 37
KAINUULAISTEN MIELIPITEITÄ TALVIVAARAN KAIVOKSESTA Talvivaara on Kainuun talouden ja työllisyyden kannalta positiivinen asia. Kyllä Ei Talvivaara on kokonaisuutena arvioiden Kainuulle myönteinen asia. Kyllä Ei Olen huolissani Talvivaaran aiheuttamista ympäristöongelmista. Kyllä Ei Minulle itselleni on aiheutunut konkreettista haittaa Talvivaaran toiminnasta. Kyllä Ei Talvivaaran toimintaa voidaan kehittää niin, että ympäristölle ei aiheudu merkittävää haittaa. Kyllä Ei TNS Gallup toteutti kyselytutkimuksen vuoden lopussa Talvivaaran toimeksiannosta. n=500 0 50 100 38
TALVIVAARAN YHTEISKUNTAVASTUU Ympäristö Työllisyysvaikutukset Paikallisyhteistyö Avoin vuorovaikutus Toiminnan jatkuva parantaminen Tehokkaampi viestintä Talvivaaran julkisuuskuva 39
KIITOS! KYSYMYKSIÄ? 40