TJ Group -konsernin osavuosikatsaus

TJ Group -konsernin osavuosikatsaus 30.9. Liikevaihto pienentynyt 13 %; 16,52 milj. euroa (19,08 milj. euroa) Liiketulos parantunut 63 %; Liikevoitto/tappio -5,09 milj. euroa (-13,64 milj. euroa) Tulos ennen veroja parantunut 55 %; -7,06 milj. euroa (-15,64 milj. euroa) Omavaraisuusaste 46 % (78 %), oma pääoma/osake 0,06 euroa (0,14 euroa) Osakekohtainen tulos -0,04 euroa (-0,16 euroa) Henkilöstön määrä pienentynyt 27 % ja oli syyskuun lopussa 245 (337) Omien tuotelisenssien myynti kasvanut 10 % Kokonaiskustannukset laskeneet 33 % 24,12 milj. euroon (36,14 milj. euroa) LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS Laajennetun asiakkuudenhallinnan ratkaisuja toimittavan TJ Group -konsernin katsauskauden 30.9. liikevaihto laski IT-alan markkinatilanteesta ja yhtiön tekemistä uudelleenjärjestelyistä johtuen 13 % ja oli 16,52 miljoonaa euroa (19,08 milj. euroa). Konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 10,06 miljoonaa euroa (9,06 milj. euroa) ja Suomen ulkopuolisten yhtiöiden liikevaihto laski 36 % ja oli 6,46 miljoonaa euroa (10,02 milj. euroa). TJ Groupin liiketulos parani 63 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Tähän yritys on päässyt strategiansa mukaisesti ensisijaisesti kustannusten karsinnalla ja kannattavien yksiköiden kehittämisellä. TJ Group teki katsauskaudella vielä tappiollista liiketulosta 5,09 miljoonaa euroa, mutta tappio on selkeästi pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla katsauskaudella, jolloin liiketulos oli 13,64 miljoonaa euroa tappiolla. Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja parani 62 %, ollen katsauskaudella -5,33 miljoonaa euroa (-14,06 milj. euroa). Tulos ennen veroja parani 55 %, ollen -7,06 miljoonaa euroa (-15,64 milj. euroa). Katsauskauden palkka- ja henkilöstökustannukset laskivat 36% eli 6,70 miljoonaa euroa ja olivat 11,84 miljoonaa euroa, joka vastaa 72 % liikevaihdosta (97 %). Liikevaihto/henkilö parani katsauskaudella 22 %, ollen katsauskaudella 56 tuhatta euroa (46 tuhatta euroa). Katsauskauden liiketoimintojen muut kustannukset pienenivät 32 %, ollen 3,70 miljoonaa euroa (5,47 milj. euroa). Kokonaiskustannukset jaksolla olivat 24,12 miljoonaa euroa (36,14 milj. euroa). Rahoituskuluihin on kirjattu vaihtovelkakirjalainajärjestelyistä johtuneita kustannuksia 155 tuhatta euroa. Satunnaisiin kuluihin on kirjattu 1,72 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykustannuksia pääosin Ruotsissa ja Saksassa. Ruotsissa uudelleenjärjestelyt on saatu päätökseen. Saksan uudelleenjärjestelyt saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelykustannuksien arvioidaan Saksassa olevan viimeisellä neljänneksellä noin 0,5 miljoonaa euroa. KOLMAS NELJÄNNES Katsauskauden kolmannen neljänneksen (1.7. 30.9.) liikevaihto oli 4,04 miljoonaa euroa. Edellisen tilikauden vastaavalla neljänneksellä (1.7. 30.9.2002) liikevaihto oli 5,01 milj. euroa. Konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto oli 2,88 miljoonaa euroa (2,92 milj. euroa) ja Suomen ulkopuolisten yhtiöiden liikevaihto oli 1,16 miljoonaa euroa (2,09 milj. euroa).

Kolmannen neljänneksen tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli -1,38 miljoonaa euroa. Edellisen tilikauden vastaavalla neljänneksellä (1.7. 30.9.2002) tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli -2,70 milj. euroa. Tulos ennen veroja oli -1,74 miljoonaa euroa (-3,24 milj. euroa). Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja on parantunut edellisen katsauskauden vastaavaan neljännekseen verrattuna 49 % ja kuluvan katsauskauden edelliseen neljännekseen verrattuna 10 %. Tulos ennen veroja on parantunut edellisen katsauskauden vastaavaan neljännekseen verrattuna 46 % ja kuluvan katsauskauden edelliseen neljännekseen verrattuna 37 %. LIIKETOIMINNOT TJ Groupin liiketoimintaa harjoitettiin katsauskaudella TJ Group -nimellä Suomen lisäksi Isossa- Britanniassa, Norjassa, Ruotsissa, Saksassa, Sveitsissä, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. TJ Groupilla on Suomessa toimivat 100 % omistetut tytäryhtiöt Documenta Oy, Key Partners Oy, PlanMill Oy ja TJ Group Services Oy, sekä 50 % omistettu omistusyhteysyritys Morning Digital Design Oy, jotka kaikki keskittyvät omaan osaamisalueeseensa. Konsernin hallinnointikuluja ei ole veloitettu tytäryhtiöiltä vaan ne sisältyvät emoyhtiön kuluihin. Documenta Oy Documenta Oy:n katsauskauden liikevaihto oli 1,98 miljoonaa euroa (1,94 milj. euroa). Liiketulos oli -0,16 miljoonaa euroa (-97 tuhatta euroa) ja tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli -0,16 miljoonaa euroa (-97 tuhatta euroa). Katsauskauden kolmannen neljänneksen (1.7. 30.9.) liikevaihto oli 0,50 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -64 tuhatta euroa. Edellisen tilikauden vastaavalla neljänneksellä (1.7. 30.9.2002) liikevaihto oli 0,40 miljoonaa euroa ja liiketulos -0,13 miljoonaa euroa. Liiketulos on parantunut edellisen katsauskauden vastaavaan neljännekseen verrattuna 50 % ja kuluvan katsauskauden edelliseen neljännekseen verrattuna 37 %. Katsauskauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 37 (34) henkilöä. Documenta Oy on sähköiseen dokumenttien hallintaan ja toimintaprosessien tehostamiseen erikoistunut yritys, joka tarjoaa tietoteknisiä ohjelmisto-, ylläpito-, käyttöpalvelu- ja integrointiratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle. Documentan ohjelmistoilla on yhteensä yli 50 000 käyttäjää. Tuotteista dokumenttien- ja asianhallintajärjestelmä Dynasty ja laadunhallintajärjestelmä Quality First ovat omilla asiakassegmenteillään Suomen markkinajohtajia. Documentan asiakkaita ovat mm. Puolustusvoimat, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, oikeusministeriö, Metsähallitus, puolustusministeriö, Helsingin yliopisto, Espoon kaupunki, ABB, Outokumpu ja Vapo. Documenta Oy:n toimitusjohtajana toimii Kaarina Hakkarainen. Key Partners Oy Key Partners Oy:n katsauskauden liikevaihto oli 6,33 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 1,36 miljoonaa euroa ja tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 1,36 miljoonaa euroa. Yhtiö on perustettu huhtikuussa 2002, joten siitä ei ole ensimmäisen vuosineljänneksen vertailulukuja, eikä näin ollen siitä ole vertailukelpoisia 9 kuukauden lukuja. Katsauskauden kolmannen neljänneksen (1.7. 30.9.) liikevaihto oli 1,85 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,37 miljoonaa euroa. Edellisen tilikauden vastaavalla neljänneksellä (1.7. 30.9.2002) liikevaihto oli 1,35 miljoonaa euroa ja liiketulos -0,13 miljoonaa euroa. Liiketulos on parantunut edellisen katsauskauden vastaavaan neljännekseen verrattuna 377 % ja heikentynyt kuluvan katsauskauden edelliseen neljännekseen verrattuna 25 %. Katsauskauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 88 (103) henkilöä.

Key Partners Oy on IT-palveluyritys, joka määrittelee, suunnittelee ja toteuttaa mm. monitasoarkkitehtuuriin pohjautuvia operatiivisia järjestelmiä, järjestelmäintegraatioita ja verkkopalveluja. Vahvuuksina on erityisesti projektinhallinta, järjestelmäauditointi, IT-konsultointi sekä tietojärjestelmien kokonaistoimitukset. Key Partnersin asiakkaita ovat mm. Elisa, Eläke-Fennia, Finnet International, Grundfos, Hartwall, Helsingin yliopisto, KohdematkatKaleva, Kuntien eläkevakuutus, Lassila & Tikanoja, Metso, Nord Pool, Sampo/Mandatum, Tapiola ja VV-Auto (Audi, Seat, Volkswagen). Key Partners Oy:n toimitusjohtajana toimii Anneli Koivunen. PlanMill Oy PlanMill Oy:n katsauskauden liikevaihto oli 0,59 miljoonaa euroa (0,62 milj. euroa). Liiketulos oli -0,13 miljoonaa euroa (-2 tuhatta euroa) ja tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli -0,13 miljoonaa euroa (-2 tuhatta euroa). Katsauskauden kolmannen neljänneksen (1.7. 30.9.) liikevaihto oli 0,12 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -0,11 miljoonaa euroa. Edellisen tilikauden vastaavalla neljänneksellä (1.7. 30.9.2002) liikevaihto oli 75 tuhatta euroa ja liiketulos -76 tuhatta euroa. Liiketulos on heikentynyt edellisen katsauskauden vastaavaan neljännekseen verrattuna 47 % ja kuluvan katsauskauden edelliseen neljännekseen verrattuna 261 %. Katsauskauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 12 (9) henkilöä. PlanMill Oy on käyttäjäystävällisten Professional Services Automation (PSA) -ratkaisujen kehittäjä ja toimittaja. PlanMill Oy:n selainpohjaiset ratkaisut auttavat tehostamaan ihmisten, projektien ja liiketoimintaprosessien kokonaishallintaa, mikä parantaa asiakasyritysten tuottavuutta ja kannattavuutta. PlanMillin ratkaisuja käyttää yli 60 johtavaa palveluyritystä ja yritysten IT- ja T&K-osastoa yli 10 maassa. PlanMillin asiakkaita ovat muun muassa Digita, Frantschach Consulting, Iocore, Nordea, TJ Group, Raiffeisen Informatik Zentrum ja Sofia Digital. PlanMill Oy:n toimipaikat ovat Helsingissä ja St. Gallenissa Sveitsissä. Lisäksi sillä on auktorisoitu jälleenmyyjäverkosto Itävallassa, Sveitsissä ja Saksassa. PlanMill Oy:n toimitusjohtajana toimii Thomas Hood. TJ Group Services Oy TJ Group Services Oy:n katsauskauden liikevaihto oli 2,56 miljoonaa euroa. Liiketulos oli -0,31 miljoonaa euroa ja tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli -0,31 miljoonaa euroa. Yhtiö on perustettu huhtikuussa 2002, joten siitä ei ole ensimmäisen vuosineljänneksen vertailulukuja, eikä näin ollen siitä ole vertailukelpoisia 9 kuukauden lukuja. Katsauskauden kolmannen neljänneksen (1.7. 30.9.) liikevaihto oli 0,83 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -95 tuhatta euroa. Edellisen tilikauden vastaavalla neljänneksellä (1.7. 30.9.2002) liikevaihto oli 0,38 miljoonaa euroa ja liiketulos 47 tuhatta euroa. Liiketulos on heikentynyt edellisen katsauskauden vastaavaan neljännekseen verrattuna 302 % ja parantunut kuluvan katsauskauden edelliseen neljännekseen verrattuna 47 %. Kolmannen neljänneksen tulosta heikentää 135 tuhannen euron liikearvopoistoa vastaava erä, joka edellisen vuoden vastaavassa jaksossa oli emoyhtiön tuloksessa. Vastaava tulosta rasittava erä oli myös kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä. Katsauskauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 33 (15) henkilöä. TJ Group Services Oy on suomalainen laajennetun asiakkuudenhallinnan ratkaisujen toimittaja. Tarjotut ratkaisut muodostuvat asiakkuudenhallinnan, asiakaspalvelun, markkinoinnin, sisällöntuotannon ja viestinnänhallinnan ratkaisuista, sekä edellämainittuihin liittyvistä asiakirjanhallinnan ratkaisuista ja näiden integroinnista asiakkaiden muihin järjestelmiin. Toimitettavat ratkaisut perustuvat omiin ohjelmistotuotteisiin tai räätälöityihin ratkaisuihin johtavissa internet-teknologioissa.

TJ Group Services Oy on TJ Group CRM Suite -tuoteperheen tuoteomistaja ja vastaa sen tuotekehityksestä. Lisäksi yhtiön tarjontaan kuuluvat IBM-lisenssinhallinta ja -myynti, sovellusvuokraus, hosting, käytöntuki, koulutus ja teknisen konsultoinnin palvelut. TJ Group Services Oy on toimittanut tuotepohjaisia ja räätälöityjä asiakkuudenhallinnan ratkaisuja ja Domino-ylläpitopalveluja Suomessa mm. seuraaville yrityksille: Abloy, Canon, Fimtekno, Metso, Restel, Sofia Digital, Stonesoft ja Toyota Motor Finland Oy. TJ Group Servicesin toimitusjohtajana toimii Marco Ylitörmä. OMISTUSYHTEYSYRITYS MORNING DIGITAL DESIGN OY Morning Digital Design Oy:n katsauskauden liikevaihto oli 2,29 miljoonaa euroa (3,49 milj. euroa). Liiketulos oli -89 tuhatta euroa (0,66 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli -68 tuhatta euroa (0,66 milj. euroa). Katsauskauden kolmannen neljänneksen (1.7. 30.9.) liikevaihto oli 0,70 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 48 tuhatta euroa. Edellisen tilikauden vastaavalla neljänneksellä (1.7. 30.9.2002) liikevaihto oli 0,70 miljoonaa euroa ja liiketulos -0,10 miljoonaa euroa. Liiketulos on parantunut edellisen katsauskauden vastaavaan neljännekseen verrattuna 147 % ja kuluvan katsauskauden edelliseen neljännekseen verrattuna 138 %. Katsauskauden lopussa Morning Digital Design Oy:n palveluksessa oli 51 (60) henkilöä. TJ Groupin 50 % omistama omistusyhteysyritys Morning Digital Design Oy on digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelu- ja tuotantotoimisto. Morning ylivoimaista osaamista ovat digitaalisen markkinointiviestinnän konsultointi ja suunnittelu, internet-ratkaisut ja -palvelut, korkeatasoiset digitaaliset presentaatiot ja digitaalisen television palvelut ja mainonta. Morning Digital Design Oy:n toimitusjohtajana toimii Torsti Tenhunen. KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT TJ Group Oyj siirsi 13.1. konsernin Suomen tuoteliiketoiminnan tytäryhtiö TJ Group Services Oy:lle. Emoyhtiö ilmoitti 28.2. siirtävänsä markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan (CRM) ratkaisujen tuotekehityksen tytäryhtiölleen TJ Group Services Oy:lle. Emoyhtiö TJ Group Oyj:n henkilökunnan määrä on 9 henkeä ja toimintoina konserniyhtiöiden johto, taloushallinto ja viestintä. TJ Group ilmoitti 28.2. tiedotteessaan sulkevansa Saksassa neljä toimipistettään ja keskittävänsä toimintansa Stuttgartin ja Dresdenin toimipisteisiin. Saksan toimenpiteiden kustannusten yhtiö arvioi olevan 1,3 miljoonaa euroa. Toimenpiteillä yhtiö arvioi saavuttavansa vuositasolla 2,5 miljoonan euron kustannussäästöt. TJ Group ilmoitti 28.2. tiedotteessaan myös sopeuttavansa Ruotsin toimintoja henkilöstövähennyksillä vastaamaan nykyistä markkinatilannetta. Yhtiö arvioi toimenpiteiden kustannusten olevan 450 tuhatta euroa. Toimenpiteillä yhtiö arvioi saavuttavansa vuositasolla 600 tuhannen euron kustannussäästöt. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi 27.3. hallituksen ehdotuksen ottaa vaihtovelkakirjalaina (laina) yhtiökokouskutsun mukaisesti ja hallituksen kokouksessaan 19.3. täydentämin ja tuolloin annetun pörssitiedotteen liitteenä julkistetuin ehdoin. Lainan määrä on vähintään 2.000.000 ja enintään 10.000.000 euroa. Lainan merkintä suoritetaan viimeistään 31.12.. Hallitus voi päättää merkintäajan lopettamisesta milloin tahansa hyväksyttyjen merkintöjen ylitettyä lainan vähimmäismäärän. Laina voidaan vaihtaa yhteensä enintään 64.100.000 yhtiön osakkeeseen, kukin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euroa. Yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 1.282.000 eurolla lainan osakkeisiin vaihtamisen johdosta. Tiedotteessaan 4.4. TJ Group kertoi 28.2. ilmoittamiensa Saksan toimenpiteiden edenneen suunnitelmien mukaisesti. Ruotsissa henkilöstömäärää on vähennetty 21 henkilöstä 11 henkilöön.

TJ Group ilmoitti tiedotteessaan 4.4. lopettavansa Tanskan tytäryhtiönsä toiminnan. Samassa tiedotteessa yhtiö ilmoitti tehneensä aiesopimuksen Convergens A/S:n kanssa TJ Groupin tuotteiden myynnistä ja olemassa olevien asiakkuuksien hoitamisesta Tanskassa. TJ Group myi 14.4. Tanskan tytäryhtiön harjoittaman hosting- ja palveluliiketoiminnan yhtiön kolmelle työntekijälle. Tiedotteessaan 20.5. TJ Group ilmoitti aiesopimuksen Convergens A/S:n kanssa rauenneen. TJ Group ilmoitti tiedotteessaan 20.5. tehneensä strategiansa mukaisesti partnerisopimuksen kolmen isobritannialaisen ja yhden ranskalaisen yhtiön kanssa. TJ Group ilmoitti 2.6. tiedotteessaan yhtiön hallituksen päättäneen varsinaiselta yhtiökokoukselta 27.3. saamansa valtuutuksen perusteella tarjota johdon ja henkilökunnan merkittäväksi optiooikeuksia yhteensä enintään 4.000.000 kappaletta niin että ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4.000.000 TJ Group Oyj:n osaketta. Optio-oikeuksien kokonaismäärä on noin 2,99 % yhtiön täysin dilutoidusta osakemäärästä. Tiedotteessaan 10.6. TJ Group ilmoitti tehneensä yhteistyösopimuksen Ementor Norway ASA:n kanssa. Yhteistyö sisältää TJ Groupin asiakkuudenhallinnan ohjelmiston (TJ Group CRM Suite) ja Ementorin tietämyksenhallinnan ohjelmiston (Symfoni) tuotekehitystä, myyntiä ja markkinointia. TJ Group ilmoitti tiedotteessaan 19.6. yhtiön hallituksen hyväksyneen Vaihtovelkakirjalaina :n merkintöjä yhteensä 3.000.000 eurolla. Yhtiön suuromistaja Jyrki Salminen merkitsi lainaa 1.500.000 eurolla, jolla hän saa 1.500 kpl velkakirjoja. Yhtiön suuromistaja Tuomo Tilman merkitsi lainaa 1.500.000 eurolla, jolla hän saa 1.500 kpl velkakirjoja. Yksi velkakirja oikeuttaa 6.410 osakkeen merkintään. Yhtiön osakepääoma voi merkittyjen vaihtovelkakirjalainojen osakkeiksi vaihdon seurauksena nousta enintään 384.600 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 19.230.000 uudella osakkeella. TJ Group antoi 19.6. arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksessa kerrottiin, että Tuomo Tilman ja Jyrki Salminen ovat 18.6. merkinneet TJ Group Oyj:n liikkeeseenlaskemaa Vaihtovelkakirjalaina :a määrän, jonka johdosta sekä Tilmanin että Salmisen osuudet yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä voivat saavuttaa ja ylittää yhden kolmasosan (1/3). TJ Group ilmoitti tiedotteessaan 13.8. että Morning Digital Design Oy ja TeliaSonera Finland Oy ovat solmineet puitesopimuksen. Sopimuksen mukaan Morning on yksi avaintoimittajista, joiden kanssa TeliaSonera kehittää ja tuottaa markkinointiviestintää kuluttaja-, yritys- ja kauppiaskohderyhmille. Tiedotteessaan 25.8. TJ Group ilmoitti toimittaneensa Allianz Suisselle sähköpostien arkistointijärjestelmä TJ Group CAI Suiten. Yhtiö on yksi Sveitsin suurimmista vakuutusyhtiöistä. TJ Group ilmoitti 29.8. pörssitiedotteessaan että Documenta Oy on tehnyt Puolustusvoimien kanssa sopimuksen asianhallinnan kehittämishankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja käyttöönotosta. Tilauksen arvo on noin 2,7 miljoonaa euroa. Tilaus sisältää lisäksi optioita. Hanke toteutetaan vuosina -2005. TJ Group ilmoitti tiedotteessaan 4.9. yhtiön julkaisseen asiakkuudenhallintajärjestelmänsä TJ Group CRM Suiten ranskankielisen version. TJ Group ilmoitti tiedotteessaan 30.9. yhtiön julkistaneen asiakkuudenhallintajärjestelmänsä TJ Group CRM Suiten suomenkielisen version. HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET 27.3. pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 489.349,08 eurolla.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT TJ Groupin kassavarat ja rahoitusomaisuusarvopaperien arvo olivat katsauskauden lopussa yhteensä 1,74 miljoonaa euroa (6,83 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 46 % (78 %). TJ Groupin myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 2,80 miljoonaa euroa (4,03 milj. euroa). Katsauskauden aikana konsernin bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa), mikä vastaa 1 % (4 %) liikevaihdosta. Tuotekehityskustannuksia ei ole aktivoitu taseeseen, vaan ne on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan niiden syntymisaikana. Vaihtovelkakirjalaina :a on 30.9. mennessä merkitty 3 miljoonalla eurolla. Vaihtovelkakirjalainan merkitsemättä oleva osuus on 7 miljoonaa euroa. Merkintäaika jatkuu 31.12. asti. HENKILÖSTÖ JA JOHTORYHMÄ Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 245 (337) henkilöä. Näistä Suomessa 177 (193) ja ulkomailla 68 (144). Konsernissa työskenteli katsauskaudella keskimäärin 296 (417) henkilöä. TJ Group Oyj:n johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Mikko Setälä, operatiivinen johtaja Hannu Jokela ja talousjohtaja Anneli Saarikoski. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA TJ Group Oyj:n osakepääoma 30.9. oli 2.446.745,40 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 122.337.270 kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 0,02 euroa. Oma pääoma/osake oli 0,06 euroa. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Katsauskauden jälkeen ei ole ollut yhtiön toiminnan kannalta olennaisia tapahtumia. LÄHIAJAN NÄKYMÄT Tilikauden neljännellä neljänneksellä TJ Group panostaa aiemman ilmoituksen mukaisesti kannattavien yksiköidensä toiminnan kehittämiseen sekä jatkaa kustannusten karsintaa ja toiminnan tehostamista. TJ Groupin tavoitteena on tuoteliikevaihdon kasvattaminen myös uusien yhteistyökumppanuuksien kautta. Tämän vuoksi TJ Group pyrkii edelleen lisäämään yhteistyökumppaneiden määrää ja tätä kautta parantamaan tuoteliiketoiminnan kannattavuutta. TJ Group uskoo vuoden toisen vuosipuoliskon liiketuloksen olevan parempi kuin vuoden 2002 vastaavan kauden liiketuloksen. TIEDOTUSTILAISUUS TJ Group järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille tänään tiistaina 21.10. klo 10.00. Tilaisuus pidetään TJ Groupin pääkonttorissa Ruoholahdessa osoitteessa Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki. Paikalla on TJ Groupin toimitusjohtaja Mikko Setälä. TJ Group -konsernin tilinpäätös ajalta 31.12. julkaistaan 11.2.2004.

Helsingissä 21.10. TJ Group Oyj:n hallitus Tuomo Tilman, puheenjohtaja Bo Eklund Jyrki Salminen Kari Salo YHTEYDENOTOT: Toimitusjohtaja Mikko Setälä, TJ Group Oyj puh. 0205 5151 Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Tilman, TJ Group Oyj puh. (09) 6122 870 Viestintäpäällikkö Perttu Ijäs, TJ Group Oyj puh. 0205 51 5435 JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset mediat Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. TJ Group Oyj:n tilinpäätökseen on yhdistetty emoyhtiön lukujen lisäksi Documenta Oy:n, Planmill Oy:n, Key Partners Oy:n, Key Partners Projektit Oy:n, TJ Group Services Oy:n, TJ Group AB:n, TJ Group Holding AB:n, TJ Solutions AB:n, Kompetensbolaget PMV AB:n, Leylock Data AB:n, TJ Group AS:n, TJ Group GmbH:n, TJ Group Switzerland GmbH:n, TJ Group A/S:n, TJ Group Americas Inc:n ja TJ Group Limited:n luvut. Morning Digital Design Oy:n (omistusosuus 50 %) luvut on yhdistetty tilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (tuhat euroa) 30.9. 9 kk % liikevaihdosta 30.9. 2002 9 kk % liikevaihdosta Muutos % 31.12. 2002 12 kk % liikevaihdosta Liikevaihto 16 518 19 082-13,4 % 27 559 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -25-144 -67 Liiketoiminnan muut tuotot 532 748 839 Materiaalit ja palvelut 1 961 3 559 5 423 Henkilöstökulut 11 839 18 538 23 805 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot 966 1 323 1 736 Vuokrat 3 128 3 770 5 058 Markkinoinnin kulut 527 668 1 017 Liiketoiminnan muut kulut 3 698 5 466 7 216 Liikevoitto/tappio -5 094-30,8 % -13 638-71,5 % -15 924-57,8 % Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot 51 333 344 Korkokulut ja muut rahoituskulut -255-1 086-1 340 Osuus omistusyhteysyritysten tuloksista -34 331 426 Voitto/tappio ennen satunnaiseriä ja veroja -5 332-14 060-16 494 Satunnaiset kulut -1 724-1 584-2 315 Voitto/tappio ennen veroja -7 056-15 644-18 809 Välittömät verot 0 32 19 Tilikauden tulos -7 056-42,7 % -15 612-81,8 % -18 790-68,2 %

KONSERNIN TULOSLASKELMA NELJÄNNEKSITTÄIN (tuhat euroa) Yhteensä 31.3. 1.4. 30.6. 1.7. 30.9. 30.9. 9 kk Liikevaihto 7 184 5 298 4 036 16 518 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos (lis.+,väh.-) -177 119 33-25 Liiketoiminnan muut tuotot 216 240 76 532 Materiaalit ja palvelut 1 166 583 212 1 961 Henkilöstökulut 4 938 3 888 3 013 11 839 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot 334 320 312 966 Vuokrat 1 247 1 004 877 3 128 Markkinoinnin kulut 207 180 140 527 Liiketoiminnan muut kulut 1 583 1 125 990 3 698 Liikevoitto/-tappio -2 252-1 443-1 399-5 094 Rahoitustuotot ja kulut Korko-ja muut rahoitustuotot 27 13 11 51 Korkokulut ja muut rahoituskulut -186-49 -20-255 Osuus omistusyhteysyritysten tuloksista -1-58 25-34 Voitto/tappio ennen satunnaiseriä ja veroja -2 412-1 537-1 383-5 332 Satunnaiset kulut -143-1 222-359 -1 724 Voitto/tappio ennen veroja -2 555-2 759-1 742-7 056 Tilikauden tulos -2 555-2 759-1 742-7 056

KONSERNIN TASE (tuhat euroa) VASTAAVAA 30.9. 30.9.2002 31.12.2002 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 454 519 522 Konsernin liikearvo 1 002 1 112 1 129 Liikearvo 3 848 4 340 4 113 Muut pitkävaikutteiset menot 684 444 741 5 988 6 415 6 505 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 665 1 347 986 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 966 926 1 021 Muut osakkeet ja osuudet 11 10 11 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Projektien jaksotus 10 0 234 Muu vaihto-omaisuus 0 18 13 10 18 247 Saamiset Myyntisaamiset 2 797 4 025 5 542 Lainasaamiset 21 16 13 Siirtosaamiset 2 765 2 696 3 329 Rahat ja pankkisaamiset 1 738 6 826 5 831 VASTAAVAA YHTEENSÄ 14 961 22 279 23 485 VASTATTAVAA 30.9. 30.9.2002 31.12.2002 OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 2 447 2 447 2 447 Ylikurssirahasto 63 573 63 573 63 573 Edellisten tilikausien voitto/tappio -52 033-33 182-33 156 Tilikauden voitto/tappio -7 056-15 612-18 790 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 931 17 226 14 074 PAKOLLISET VARAUKSET Muut varaukset 50 50 50 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Vaihtovelkakirjalainat 3 000 0 0 Lainat rahoituslaitoksilta 315 393 244 3 315 393 244 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 92 206 237 Ostovelat 1 180 716 3 026 Muut velat 861 1 373 1 803 Siirtovelat 2 532 2 315 4 051 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 14 961 22 279 23 485

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (tuhat euroa) Liiketoiminnan rahavirta 30.9. 30.9.2002 31.12.2002 9 kk 9 kk 12 kk Liikevoitto/tappio -5 094-13 638-15 925 Poistot 966 1 323 1 735 Käyttöpääoman muutos -769 1 705 3 804 Saadut korot 51 333 770 Maksetut korot -255-1 086-1 339 Muut rahoituserät -121 129-25 Satunnaiset erät -1 724-1 584-2 314 Maksetut verot 0 32 19 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -6 946-12 786-13 275 Investointien rahavirta Ostetut tytäryhtiöosakkeet 0 0 0 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -73-234 -724 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutushinnat 0 0 628 Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0-374 Investointien rahavirta yhteensä -73-234 -470 Kassavirta ennen rahoitusta -7 019-13 020-13 745 Rahoituksen kassavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos 3 071-121 -422 Lyhytaikaisten lainojen muutos -145-227 -196 Osakeanti 0 10 076 10 076 Rahoituksen kassavirta yhteensä 2 926 9 728 9 458 Rahavarojen muutos -4 093-3 292-4 287 Rahavarat kauden alussa 5 831 10 118 10 118 Rahavarat kauden lopussa 1 738 6 826 5 831

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA NELJÄNNEKSITTÄIN (tuhat euroa) 31.3. 1.4. 30.6. 1.7. 30.9. 30.9. 9 kk 30.9. 2002 9 kk Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto/tappio -2 252-1 443-1 399-5 094-13 638 Poistot 334 320 312 966 1 323 Käyttöpääoman muutos -217-38 -514-769 1 705 Saadut korot 27 13 11 51 333 Maksetut korot -186-49 -20-255 -1 086 Muut rahoituserät 34-125 -30-121 129 Satunnaiset erät -143-1 222-359 -1 724-1 584 Maksetut verot 0 0 0 0 32 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -2 403-2 544-1 999-6 946-12 786 Investointien rahavirta Ostetut tytäryhtiöosakkeet 0 0 0 0 0 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -58-55 40-73 -234 hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 0 0 0 0 0 luovutushinnat Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 0 0 0 Investointien rahavirta yhteensä -58-55 40-73 -234 Kassavirta ennen rahoitusta -2 461-2 599-1 959-7 019-13 020 Rahoituksen kassavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos -234 3 305 0 3 071-121 Lyhytaikaisten lainojen muutos 164-304 -5-145 -227 Osakeanti 0 0 0 0 10 076 Rahoituksen kassavirta yhteensä -70 3 001-5 2 926 9 728 Rahavarojen muutos -2 531 402-1 964-4 093-3 292 Rahavarat kauden alussa 5 831 3 300 3 702 5 831 10 118 Rahavarat kauden lopussa 3 300 3 702 1 738 1 738 6 826

YHTIÖKOHTAISET LUVUT (tuhat euroa) Liikevaihto 30.9. (9 kk) 30.9.2002 (9 kk) Documenta Oy, Suomi 1 978 1 938 Key Partners Oy, Suomi 6 331 2 263 PlanMill Oy, Suomi ¹ 587 617 TJ Group AB, Ruotsi 748 1 217 TJ Group Americas Inc. 327 1 408 TJ Group AS, Norja 2 232 3 936 TJ Group A/S, Tanska 104 653 TJ Group GmbH, Saksa 3 597 4 999 TJ Group GmbH Switzerland ¹ 81 8 TJ Group Limited, Iso-Britannia 37 87 TJ Group Oyj, Suomi 635 3 905 TJ Group Services Oy, Suomi ¹ 2 555 632 - konsernin sisäinen liikevaihto -2 694-2 581 TJ Group yhteensä 16 518 19 082 Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 30.9. (9 kk) 30.9.2002 (9 kk) Documenta Oy, Suomi -162-97 Key Partners Oy, Suomi ¹ 1 357-910 PlanMill Oy, Suomi -125-2 TJ Group AB, Ruotsi -248-912 TJ Group Americas Inc. -585-667 TJ Group AS, Norja -525-1 607 TJ Group A/S, Tanska -270-1 414 TJ Group GmbH, Saksa -856-2 173 TJ Group GmbH Switzerland ¹ -210-189 TJ Group Limited, Iso-Britannia -172-154 TJ Group Oyj, Suomi -3 368-6 102 TJ Group Services Oy, Suomi ¹ -307 16 - konsernin oikaisuerät 139 573 TJ Group yhteensä -5 332-13 638 Henkilöstö 30.9. 30.9.2002 Documenta Oy, Suomi 37 34 Key Partners Oy, Suomi ¹ 88 103 PlanMill Oy, Suomi 12 9 TJ Group AB, Ruotsi 11 19 TJ Group Americas Inc. 0 11 TJ Group AS, Norja 22 23 TJ Group A/S, Tanska 0 18 TJ Group GmbH, Saksa 30 71 TJ Group GmbH Switzerland ¹ 2 1 TJ Group Limited, Iso-Britannia 2 1 TJ Group Oyj, Suomi 8 32 TJ Group Services Oy, Suomi ¹ 33 15 TJ Group yhteensä 245 337 ¹ Yhtiön toiminta on alkanut huhtikuussa 2002 Konsernin hallinnointikuluja ei ole veloitettu tytäryhtiöiltä vaan ne sisältyvät emoyhtiön kuluihin.

YHTIÖKOHTAISET LUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (tuhat euroa) 31.3. () 1.4. 30.6. () 1.7. 30.9. (3kk) 30.9. (9 kk) 30.9. 2002 (9 kk) Liikevaihto Documenta Oy, Suomi 724 755 499 1 978 1 938 Key Partners Oy, Suomi ¹ 2 210 2 268 1 853 6 331 2 263 PlanMill Oy, Suomi 244 220 123 587 617 TJ Group AB, Ruotsi 366 217 165 748 1 217 TJ Group Americas Inc. 142 126 59 327 1 408 TJ Group AS, Norja 1 130 621 481 2 232 3 936 TJ Group A/S, Tanska 104 0 0 104 653 TJ Group GmbH, Saksa 2 281 667 649 3 597 4 999 TJ Group GmbH Switzerland ¹ 22 23 36 81 8 TJ Group Limited, Iso-Britannia 4 19 14 37 87 TJ Group Oyj, Suomi 192 262 181 635 3 905 TJ Group Services Oy, Suomi ¹ 782 944 829 2 555 632 - konsernin sisäinen liikevaihto -1 017-824 -853-2 694-2 581 TJ Group yhteensä 7 184 5 298 4 036 16 518 19 082 31.3. () 1.4. 30.6. () 1.7. 30.9. (3kk) 30.9. (9 kk) 30.9. 2002 (9 kk) Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja Documenta Oy, Suomi 3-101 -64-162 -97 Key Partners Oy, Suomi ¹ 491 495 371 1 357-910 PlanMill Oy, Suomi 18-31 -112-125 -2 TJ Group AB, Ruotsi -156-268 176-248 -912 TJ Group Americas Inc. -330-215 -40-585 -667 TJ Group AS, Norja -51-254 -220-525 -1 607 TJ Group A/S, Tanska -270 0 0-270 -1 414 TJ Group GmbH, Saksa -599-86 -171-856 -2 173 TJ Group GmbH Switzerland ¹ -87-69 -54-210 -189 TJ Group Limited, Iso-Britannia -22-61 -89-172 -154 TJ Group Oyj, Suomi -1 516-1 025-827 -3 368-6 102 TJ Group Services Oy, Suomi ¹ -30-182 -95-307 16 - konsernin oikaisuerät 137 260-258 139 573 TJ Group yhteensä -2 412-1 537-1 383-5 332-13 638 Henkilöstö 31.3. 30.6. 30.9. 30.9.2002 Documenta Oy, Suomi 35 38 37 34 Key Partners Oy, Suomi ¹ 96 93 88 103 PlanMill Oy, Suomi 11 11 12 9 TJ Group AB, Ruotsi 11 10 11 19 TJ Group Americas Inc. 10 3 0 11 TJ Group AS, Norja 24 24 22 23 TJ Group A/S, Tanska 10 0 0 18 TJ Group GmbH, Saksa 60 32 30 71 TJ Group GmbH Switzerland ¹ 2 2 2 1 TJ Group Limited, Iso-Britannia 1 2 2 1 TJ Group Oyj, Suomi 11 10 8 32 TJ Group Services Oy, Suomi ¹ 36 34 33 15 TJ Group yhteensä 307 259 245 337 ¹ Yhtiön toiminta on alkanut huhtikuussa 2002 Konsernin hallinnointikuluja ei ole veloitettu tytäryhtiöiltä vaan ne sisältyvät emoyhtiön kuluihin.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT 30.9. 30.9.2002 31.12.2002 9 kk 9 kk 12 kk Liikevaihto, milj.e 16,52 19,08 27,56 Liikevoitto/tappio, milj.e -5,09-13,64-15,92 % liikevaihdosta -30,8% -71,5% -57,8% Liiketoiminnan kassavirta, milj. e -6,95-12,79-13,28 Oman pääoman tuotto, % ² -67,7 % -93,5 % -89,3 % Sijoitetun pääoman tuotto, % ² -54,4 % -83,2 % -79,1 % Korolliset nettovelat, milj.e 1,7-6,2-5,4 Nettovelkaantumisaste (Net gearing), % 24,1 % -36,1 % -38,0 % Omavaraisuusaste, % 46,4 % 77,7 % 60,9 % Bruttoinvestoinnit 0,1 0,7 1,1 % liikevaihdosta 1 % 4 % 4 % Henkilöstö keskimäärin 296 417 396 Henkilöstö kauden lopussa 245 337 321 Henkilöstökulut/henkilö, tuhatta euroa 40 44 60 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos per osake, euro -0,04-0,16-0,17 Oma pääoma per osake, euro 0,06 0,14 0,15 ² Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto prosentteina on oikaistu 12 kuukauden ajanjaksoa vastaavaksi. KONSERNIN TUNNUSLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN 1.7. 30.9. 2002 1.10. 31.12. 2002 31.3. 1.4. 30.6. 1.7. 30.9. Liikevaihto, milj.e 5,01 8,48 7,18 5,30 4,04 Liikevoitto/tappio, milj.e -2,91-2,29-2,25-1,44-1,40 Liiketoiminnan kassavirta, milj. e -5,76-0,49-2,40-2,54-2,00 Korolliset nettovelat, milj.e -6,2-5,4-2,9-0,3 1,7 Bruttoinvestoinnit 0,4 0,4 0,1 - -