Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä on ilmoitettu, että yhtiön hallitus päätti 29.6.2015 tarjota Suomen Vuokrakodit Oy:lle 0,76 miljoonalla eurolla yhtiön osakkeita vastikkeena sijoituskohteen osakkeista. Suunnattu osakeanti liittyi Suomen Vuokrakodit Oy:n ja yhtiön väliseen sitovaan sopimukseen, joka allekirjoitettiin 30.6.2015 ja jolla yhtiö hankki Suomen Vuokrakodit Oy:ltä kaksi sijoituskohdetta, Asunto Oy Lahden Jukolan Aapon ja Asunto Oy Lahden Jukolan Tuomaksen, 1,5 miljoonan euron kauppahinnalla. Suomen Vuokrakodit Oy merkitsi osakkeet 30.6.2015. Kyseiset Vastikeosakkeet oli määrä rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 2.7.2015. Listalleottoesitteessä on ilmoitettu, että 937 664 osaketta haetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 3.7.2015. Yhtiö on hakenut kaupankäynnin kohteeksi 869 218 osaketta, jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 6.7.2015. Orava Asuntorahasto on 2.7.2015 täydentänyt listalleottoesitettä. Täydentämisasiakirjassa 2.7.2015 on kerrottu, että Suomen Vuokrakodit Oy:n merkitsemät 68 446 osaketta haetaan kaupankäynnin kohteeksi myöhemmin, arviolta 15.7.2015 ja viimeistään 31.7.2015. 30.6.2015 allekirjoitetun sitovan sopimuksen mukaan velaton kauppahinta oli 7,1 miljoonaa euroa. Sijoituskohteilla oli yhtiölainaa yhteensä 5,6 miljoonaa euroa, joten kauppahinta oli 1,5 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta puolet oli tarkoitus maksaa Orava Asuntorahaston osakkeilla, puolet rahassa. Sopimuksen mukaan sijoituskohteiden tuli myyjän myötävaikutuksella hankkia uudet yhtiölainat ja maksaa pois Kuntarahoitus Oyj:ltä otetut yhtiölainat. Sijoituskohteiden yhtiölainojen uudelleen järjestely vei aiottua kauemmin. Järjestely saatiin sovittua siten, että Orava Asuntorahasto on maksanut sijoituskohteiden puolesta pois 5,4 miljoonan euron yhtiölainat Kuntarahoitus Oyj:lle sekä 150 tuhannen euron yhtiölainat Nordea Pankki Suomi Oyj:lle. Orava Asuntorahasto on nostanut yhtiölainojen takaisinmaksua varten Danske Bankista limiittisopimuksensa mukaisen 3,5 miljoonan luoton. Kauppahinta 1,5 miljoonaa euroa on maksettu kokonaisuudessaan Orava Asuntorahaston osakkeilla. Orava Asuntorahasto suuntasi uuden osakeannin Suomen Vuokrakodit Oy:lle 31.7.2015. Suomen Vuokrakodit Oy merkitsi 69 717 yhtiön liikkeeseen laskemaa uutta osaketta, joista 35 926 osakkeella ei ole oikeutta vuonna 2015 maksettaviin osinkoihin. Osakkeiden merkintähinta oli 31.7.2015 edeltävän viiden kaupankäyntipäivän painotettu keskihinta NASDAQ Helsingin pörssikaupankäynnissä. Suomen Vuokrakodit Oy:n 30.6.2015 merkitsemät 68 446 osaketta ja 31.7.2015 merkitsemät 69 717 osaketta rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 24.8.2015 ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 25.8.2015. Sen jälkeen kun Finanssivalvonta hyväksyi 2.7.2015 yhtiön listalleottoesitteen täydentämisen, on yhtiön 29.6.2015 Maakunnan Asunnot Oy:lle suuntaamat 369 128 osaketta merkitty kaupparekisteriin 3.7.2015. Osakepääoman korotus oli 3,7 miljoonaa euroa. Korotusten jälkeen yhtiön kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 7 823 456 osaketta ja
yhtiön osakepääoma oli 70 749 200,00 euroa. Kaupankäynti kyseisillä ja 23.6.2015 tiedotettujen yhtiölle itselleen suunnatuilla osakkeilla eli yhteensä 869 218 osakkeella alkoi 6.7.2015. Yhtiön tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Tuomas Honkamäen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi 11.8.2015 alkaen. Yhtiö on julkistanut 13.8.2015 osavuosikatsauksensa 1.1.-30.6.2015. Osavuosikatsaus sisällytetään viittaamalla tähän täydennysasiakirjaan ja listalleottoesitteeseen. Katsauskauden oleellisimmat tunnusluvut 1.1.-30.6.2015 olivat: - Liikevaihto 9,3 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2014: 8,4 miljoonaa euroa) - Laaja voitto 4,1 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa) - Tulos/osake 0,54 euroa (1,15 euroa) - Taloudellinen vuokrausaste oli 90,4 % (87,4 %) - Bruttovuokratuotto 6,8 % (6,6 %) - Nettovuokratuotto 3,9 % (4,2 %) - Voitot luovutuksista ja käyvän arvon muutoksista 4,5 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa) - Jaetut osingot katsauskaudella yhteensä 0,60 euroa/osake (0,56 euroa/osake)
Konsernin laaja tuloslaskelma 1.4.-30.6.2015 1.4.-30.6.2014 1.1.-30.6.2015 1.1.-30.6.2014 1000 EUR Liikevaihto Tuotot varsinaisesta toiminnasta 2 496 1 565 4 738 2 759 Voitot luovutuksista ja huoneistojen käyvän arvon muutoksista 2 204 2 566 4 541 5 613 Liikevaihto yhteensä 4 700 4 131 9 280 8 372 Hoitokulut -1 264-412 -2 300-1 017 Vuokraustoiminnan kulut -87-63 -236-134 Hallinnon kulut -568-279 -1 028-556 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -367-513 -704-945 Kulut yhteensä -2 286-1 266-4 268-2 652 Liikevoitto 2 414 2 865 5 012 5 720 Rahoituskulut (netto) -990-354 -1 312-726 Voitto ennen veroja 1 424 2 512 3 700 4 994 Välittömät verot -20-6 -46-22 Tilikauden voitto/tappio 1 404 2 507 3 654 4 973 Tilikauden voiton/tappion jakautuminen Emoyhtiön omistajille 1 404 2 507 3 654 4 973 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Tulos/osake, euroa 0,19 0,58 0,54 1,15 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi Johdannaiset - koronvaihtosopimukset 503-140 493-204 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 0 0 0 0 Katsauskauden laaja voitto/tappio 1 907 2 367 4 147 4 769 Katsauskauden laajan voiton/tappion jakautu Emoyhtiön omistajille 1 907 2 367 4 147 4 769 Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0
Konsernitase VARAT 1 000 EUR 30.6.2015 31.12.2014 Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 166 155 130 668 Lyhytaikaiset varat Myynti- ja muut saamiset 1 400 4 070 Rahavarat 2 410 1 990 3 810 6 059 VARAT YHTEENSÄ 169 965 136 728 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 67 057 50 337 Osakeanti 4 877 7 526 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 442 2 260 Suojausrahasto 0-493 Kertyneet voittovarat 6 184 1 780 Tilikauden voitto 3 654 8 451 Oma pääoma yhteensä 86 215 69 860 Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 77 926 58 059 Muut pitkäaikaiset velat 585 478 Pitkäaikaiset velat yhteensä 78 511 58 538 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat, lainat 1 701 1 931 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 3 537 5 906 Johdannaiset 0 493 Lyhytaikaiset velat yhteensä 5 238 8 330 Velat yhteensä 83 750 66 868 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 169 965 136 728 Yhtiöllä oli yli 6 800 osakkeenomistajaa elokuun alussa. OMISTAJALUETTELO 5.8.2015, 10 SUURINTA Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä % Royal House konserni*** 497 925 6,4 Maakunnan Asunnot Oy* 436 640 5,6 Godoinvest Oy** 229 360 2,9 Yli-Torkko Erkki 135 205 1,7 Osuusasunnot Oy 124 704 1,6 Rannikko Reino 90 000 1,2 Vähävara Oy 55 000 0,7
Orava Rahastot Oyj**** 45 639 0,6 Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse 43 845 0,6 Talvio Pirkko 38 100 0,5 Yhteensä 1 696 418 21,7 * Hallituksen jäsenten Tapani Rautiaisen ja Timo Valjakan määräysvaltayhteisöjä ** Hallituksen jäsenen Timo Valjakan määräysvaltayhteisö *** Hallituksen jäsenen Tapani Rautiaisen määräysvaltayhteisö **** Hallituksen jäsenen Jouni Torasvirran määräysvaltayhteisö Helsingissä 24.8.2015 Orava Asuntorahasto Oyj Veli Matti Salmenkylä Talous- ja hallintojohtaja Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat - Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015 kokonaisuudessaan