KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) jatkuu 15.12.216 Timo Lappi KUVA (korkeus voi vaihdella) Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Suhdanteet: Loivalla kasvu-uralla kasvu investointien ja kulutuksen varassa vienti ei vedä Päätoimialojen suhdannenäkymät 12 kk, saldoluku 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 2 Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri
Kuluttajien luottamus: Hyvällä tasolla luottamus korkeimmillaan 5 viiteen vuoteen - oma talous askarruttaa hieman Odotukset 12 kk, saldoluku 3 2 1 ka. 1995 ka. 1995-1 -2-3 -4-5 -6 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Oma talous Suomen talous Työttömyys Suomessa 3 Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri
Ostovoima: Nollainflaatio tukee vielä hintojen nousu syö ostovoimaa ensi vuonna Indeksi vuosi 25=1 216 1-9 14 135 13 Vuosimuutos, % +1,6 % 125 12 115 11 +,3 % +1,3 % 15 1 95 9 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Palkkasumma Kuluttajahinnat Ostovoima 4 Lähde: Tilastokeskus, palkkasummakuvaaja, kuluttajahintaindeksi
Myynti: Kasvussa kuluttajien ostovoima, luottamus ja yöpymiset kasvussa 14 13 Indeksi myynnin määrä 25=1 216 Tammi-syyskuu Vuosimuutos, % Pikaruoka +5,2 % 12 11 1 9 8 7 6 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 1-9 Hotellit +2,1 % ¹Anniskelu -ravintolat +3,9 % Liikenneasemien ravintolat -1,6 % Henkilöstöravintolat -3,1 % ¹Arvio ennakkotietoon perustuen 5 Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
Anniskeluravintolat: Kasvaa ei kasva uusi alkoholilaki voimistaa kuvaa entisestään A- ja B-ravintolat, indeksi 2=1 C-ravintolat, indeksi 2=1 16 14 13 14 12 12 1 8 6 4 2 11 1 9 8 7 6 5 4 Kysyntä Tarjonta Käyttöaste A- ja B -luvallinen ravintola on tyypillisesti ruokapainotteinen ravintola tai yökerho. Suomessa on 6 5 A- ja B-luvallista anniskeluravintolaa joiden verollinen myynti on noin 3,5 miljardia euroa. A-ravintoloiden määrä on kasvanut viime vuosina. Kysyntä Tarjonta Käyttöaste C-luvallinen ravintola on tyypillisesti keskiolutravintola tai lounasravintola (ei henkilöstöravintola). Suomessa on 1 9 C-luvallista anniskeluravintolaa joiden verollinen myynti on noin puoli miljardia euroa. C-ravintoloiden määrä ja myynti on laskenut voimakkaasti viime vuosina. 6 Lähde: Tilastokeskus, Valvira (heinä-syyskuu 216 ennakollinen), MaRa
Alkoholi: Kotimaan myynti kasvaa myös matkustajatuonti kasvaa Anniskelun vuosimuutos tammi-kesäkuu 216, % Alkoholin myynti myyntikanavittain, vuosimuutos tammi-kesäkuu 216, % 5 16 15, 4 3,9 14 3 12 2 1 1,7,5 8 6-1 -2-3 -2,5 Long drink Miedot viinit -1,3-1, Olut Siideri Väkevät juomat Yhteensä 4 2,5,7 3,4 Anniskelu Alko Muu vähittäismyynti 2, Myynti Suomessa Matkustajatuonti (syyskuu 215 elokuu 216) Lähde: Valvira, THL,
Pohjoismaat: Kovaa kasvua Suomella matkaa Pohjoismaiseen tasoon 16 15 Indeksi 12/27=1 ulkomaiset yöpymiset hotelleissa Tammi-lokakuu Vuosimuutos, % +4,9 % 14 13 12 11 1 +,7 % +1,7 % +4,1 %¹ 9 8 28 29 21 211 212 213 214 215 216¹ ¹Tammi-syyskuu Ruotsi Suomi Norja Tanska 8 Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset
Matkailu: EU ja Aasia kasvussa Venäjä painaa edelleen lasku pysähtyy? 115 Indeksi yöpymiset liukuva 12 kk 28=1 2 Indeksi yöpymiset liukuva 12 kk 28=1 11 18 15 16 1 14 95 12 9 1 85 8 8 28 29 21 211 212 213 214 215 216¹ ¹Suomi (+1,9 %) ¹Ulkomaat (+1,9 %) ¹Ulkomaat ilman Venäjää (+5,1 %) 6 28 29 21 211 212 213 214 215 216¹ ¹EU (+1,6 %) ¹Skandinavia (-1,8 %) ¹Aasia (+11,6 %) ¹Venäjä (-16,1 %) 9 ¹Kaikki majoitusliikkeet tammi-syyskuussa Lähde: Tilastokeskus, majoitustilasto
Vuosimuutos viisumit, Tax free, yöpymiset ja matkat, % tammi.14 helmi.14 maalis.14 huhti.14 touko.14 kesä.14 heinä.14 elo.14 syys.14 loka.14 marras.14 joulu.14 tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 1-12.12.216 Venäläiset matkailijat: Tervetuloa takaisin öljyn hinnan ennakoidaan nousevan - rupla vahvistuu 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 -1-2 -3-4 Vuosimuutos RUB/EUR, % -8-5 Viisumipäätökset Tax free Yöpymiset Matkat RUB vs. EUR 1 Lähde: Ulkoministeriö, Suomen Pankki, TAK Oy
Suhdannenäkymät: Kasvu jatkuu suhdannenäkymät talvelle paranivat hieman -3 +3-6 +6 Suhdannenäkymät paranevat myynnin kasvu jatkuu 6 Mara-alan suhdannenäkymät 12 kk, saldoluku Mara-alan myynnin vuosimuutos, % 1 4 2-2 -4-6 -8 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Q1-Q3 Myynti Suhdannenäkymät + ennuste Q4 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 11 Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri, MaRa
Yksityinen kulutus: Hidasta kiky vie ja veroale tuo - hintojen nousu syö ostovoimaa loppuvuodesta lähtien Oma talous 12 kk, saldoluku Yksityisen kulutuksen vuosimuutos, % 14 12 1 8 1 1 6 4 2-2 -4 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 Yksityinen kulutus Luottamus omaan talouteen 12 kk 12 ¹Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 1,9 prosenttia. Ensi vuonna kasvua kertyy 1,4 prosenttia. Lähde: Tilastokeskus, ¹ennusteet Suomen Pankki joulukuu 216
Kiitos! Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry edustaa mm. hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, cateringyrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRan suhdannekatsaus www.mara.fi ja 9 622 2
Liiketulus, %-yks. liikevaihdosta 1 työllistä Saldoluku Liite. Tilastotietoja mara-alalta Liikevaihto Viimeiset 1 v. keskimäärin 213 214 215 Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa, ¹heinä-syyskuu ennakko 216 Q1-Q3 Liikevaihdon vuosimuutos, % Mara-ala yhteensä 3,7,8,8 3,1 5,4 Ravintolat 4,1 1,4 1,2 3, 5,3 Anniskeluravintolat 3,1 2,3,6 2,4 ¹2,6 Ruokamyynti 5, 4,6 1,9 4,1 ¹3,8 Alkoholimyynti,6-1,4-1,5 -,6 ¹,4 Pikaruoka 5,6,3 1,7 5,7 6,8 Henkilöstöravintolat 1, -2,7 -,5-1,4-1,9 Liikenneasemaravintolat -1,4-5,2 1,1 -,6 Majoitus 2,4 -,9 -,7 2, 5,8 Suhdannetilanne ja -näkymät 6 4 Suhdannetilanne Suhdannenäkymät 2-2 -4-6 Lähde: EK -8 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Kannattavuus Työllisyys 5 4 3 2 1-1 -2 4,5 4,2 4,2 3, 3,2 3,2 1,7 1,4 2, 2, 2, 1, 1,2,9 1,,3,, 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Lähde: Tilastokeskus -1, -1,6 Ravitsemistoiminta Majoitus 83 82 81 8 79 78 77 76 75 82,6 Lähde: Tilastokeskus 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215