Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1
Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai -alueiden kehitystä lyhyellä aikavälillä. Kokonaistaloudellista suhdannetilaa kuvaa kansantalouden tilinpito ja käytetyimpiä tilastoja ovat mm. asuntojen hinnat sekä erilaiset hinta- ja kustannusindeksit 27 erillistä suhdannetilastoa Liiketoiminnan kuukausikuvaajat ovat osa suhdannetilastoja. Ne kuvaavat mm. eri toimialojen yritystoiminnan uusinta liikevaihtokehitystä Koottua suhdannetietoa löytyy esimerkiksi Toimialakatsauksista: Päätoimialojen olennaisimmat suhdanneindikaattorit koottu katsauksiin ja ne ilmestyvät neljännesvuosittain www.tilastokeskus.fi/toimialakatsaukset 12.10.2011 A 2
Tuotannon suhdannekuvaajan muutos -% vuodentakaisesta, työpäiväkorjattu sarja 10,0 5,0 4,9 0,0-5,0-10,0-15,0-11,7 Tammikuu 2008 Kesäkuu 2008 Marraskuu 2008 Huhtikuu 2009 Syyskuu 2009 Helmikuu 2010 Heinäkuu 2010 Joulukuu 2010 Toukokuu 2011 Kansantalouden tilinpito, Tuotannon suhdannekuvaaja 12.10.2011 A 3
Teollisuuden uudet tilaukset, vuosimuutos % 50 44,8 40 30 20 10 3,5 13 0-10 Teollisuuden uudet tilaukset -20-30 -40-50 -42,2 Tammikuu 2008 Kesäkuu 2008 Marraskuu 2008 Huhtikuu 2009 Syyskuu 2009 Helmikuu 2010 Heinäkuu 2010 Joulukuu 2010 Toukokuu 2011 Yritysten suhdanteet, Teollisuuden uudet tilaukset 12.10.2011 A 4
Liiketoiminnan kuukausikuvaajat Kuukausitason suhdannetietoa yritysten liikevaihdon, palkkasumman ja teollisuuden viennin kehityksestä tietoja saatavilla vaihtelevalla toimialasisällöllä teollisuudesta, rakentamisesta, kaupasta sekä muista palveluista aikasarjat 1/1995 lähtien, julkaisuviive n. 3 kk aineistona verohallinnon kausiveroaineisto ja Tilastokeskuksen oma suuryritystiedustelu (kokonaisaineistot kattavat koko yritystoiminnan) Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa räätälöityjä suhdannetietoja maksullisena palveluna käyttäjän tietotarpeen mukaan mahdollistaa laajemman muuttuja-, toimiala- ja aluesisällön Tiedot toimitetaan asiakkaan valitsemina ajankohtina mm. kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai kertaluonteisesti 12.10.2011 A 5
Liikevaihdon trendikehitys päätoimialoilla koko maassa vuosina 2005-2011 160,0 140,0 120,0 Indeksi 2005=100 100,0 80,0 Teollisuus C Kauppa G Rakentaminen F Muut palvelut yhteensä 60,0 40,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tilastokeskus, Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 12.10.2011 A 6
Liikevaihdon kehitys kaikilla toimialoilla yhteensä (A-X) koko maassa ja maakunnissa 2005-2011 140,00 130,00 120,00 Indeksi 2005=100 110,00 100,00 90,00 80,00 Koko maa yhteensä Uudenmaan maakunta Päijät-Hämeen maakunta Kanta-Hämeen maakunta 70,00 60,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lähde: Asiakaskohtainen Suhdannepalvelu 12.10.2011 A 7
Mihin Suhdannekuvaajia voidaan käyttää? Liiketoiminnan kuukausikuvaajat ja suhdannepalvelu tarjoaa käyttäjälleen monia eri käyttömahdollisuuksia. Se tarjoaa apua mm. Liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun Elinkeinotoiminnan alueelliseen kehittämiseen ja seurantaan Elinkeinoelämän hankkeiden arviointiin ja päätöksentekoon Talouden rakenteiden ja kehityksen analysointiin Esimerkkinä: Yritykset: Oman toimintaympäristön ajantasainen seuraaminen - kilpailijaryhmän liikevaihdon kehitys vs. oman toiminnan kehitys Toimialajärjestöt: Omien jäsenyritysten liikevaihdon kehityksen seuranta tietyllä aikavälillä Julkinen sektori: Tuettujen yrityshankkeiden arviointi, alueellinen kehittäminen sekä hankkeiden seuranta 12.10.2011 A 8
Liikevaihdon neljännesvuosimuutokset toimialoittain Uudenmaan maakunnassa I/2008-I/2011 20,00 % 15,00 % 10,00 % Neljännesvuosimuutos% 5,00 % 0,00 % -5,00 % -10,00 % -15,00 % I/2008 I/2009 I/2010 I/2011-20,00 % -25,00 % -30,00 % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Muut palvelut Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen Suhdannepalvelu 12.10.2011 A 9
Rakenneselvitys Indeksimuotoiset tiedot eivät välttämättä kuvaa tarkasteltavan muuttujan (esimerkiksi liikevaihto tai henkilöstömäärä) tasoa tiettynä aikana Rakenneselvitys antaa kokonaiskuvan valitun alueen elinkeinotoiminnan rakenteesta Rakenneselvitys on vuositasoinen poikkileikkaustilasto toimialan tiedoista Se sisältää mm. kuvattavan muuttujan tasotiedot sekä yritysten ja toimipaikkojen lukumäärät tarkasteluvuodelta sekä asiakkaan valitseman alueen osuudet koko maan liikevaihdosta, palkoista ja henkilötyövuosista Rakenneselvityksen tiedot tuotetaan uusimmalta Tilastokeskuksen Yritysrekisterin vuositilaston julkaisuvuodelta 12.10.2011 A 10
Rakennetiedot: Toimialojen vertailu vuositasolla Uudenmaan maakunnassa Päätoimialojen liikevaihto-osuudet Uudellamaalla vuonna 2009* 26 % 4 % 23 % 5 % C TEOLLISUUS F RAKENTAMINEN G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA H-S PALVELUT Päätoimialojen henkilöstömäärä-osuudet Uudellamaalla vuonna 2009 56 % 2 % 14 % 8 % 20 % C TEOLLISUUS F RAKENTAMINEN G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA H-S PALVELUT 42 % MUUT TOIMIALAT MUUT TOIMIALAT * Yritysrekisterin 2009 vuositietojen mukaan Uudenmaan maakunnan henkilöstö yhteensä 474 226 ja liikevaihto 149 664 790 t. 12.10.2011 A 11
Rakennetiedot: Toimialojen vertailu vuositasolla Lohjan kunnassa Päätoimialojen liikevaihto-osuudet Lohjan kunnassa vuonna 2009 * Päätoimialojen henkilöstömäärä-osuudet Lohjan kunnassa vuonna 2009 * 6 % C TEOLLISUUS 4 % C TEOLLISUUS 14 % 40 % F RAKENTAMINEN G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA 31 % 35 % F RAKENTAMINEN G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA 31 % H-S PALVELUT H-S PALVELUT 9 % MUUT TOIMIALAT 18 % 12 % MUUT TOIMIALAT * Yritysrekisterin 2009 vuositietojen mukaan Lohjan kunnan henkilöstö yhteensä 8 588 ja liikevaihto 1 518 978 t. 12.10.2011 A 12
Mihin tarvitaan pienyritysten suhdannetietoja? Pienyritykset (mikroyritykset) vuonna 2009: yhteensä n. 280 000 yritystä (yli 83 % kaikista yrityksistä) henkilöstömäärä näissä yrityksissä n. 280 000 henkilöä, joka on 20 prosenttia koko yrityskannan henkilöstömäärästä pienyritysten kokonaisliikevaihto n. 36 miljardia euroa - määrä ulottuu n. 10 prosenttiin koko Suomen liikevaihdosta Pienyritysten kehitys sekä niiden suhdannetilanne peittyy suurten yritysten alle 12.10.2011 A 13
Pienyritysten suhdannetiedot Indikaattori tarjoaa alueellista suhdannetietoa mikroyritysten liikevaihdon ja palkkasumman kehityksestä neljännesvuosittain Pienyritys-tarkasteluun on valittu ne yritykset, joiden vuosiliikevaihto on vuosina 2009-2011 alle 2 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät korkeintaan 10 henkilöä ( mikro-yritykset ) Tiedot on saatavilla päätoimialatasolla: teollisuus, rakentaminen, kauppa, palvelualat sekä koko talous yhteensä Aluetasolla tiedot saatavilla maakunnittain ja seutukunnittain (tarvittaessa myös kunnittain) Aineistona käytetään verohallinnon kausiveroaineistoa sekä Tilastokeskuksen Yritysrekisteriä (kokonaisaineistot) 12.10.2011 A 14
Pienyritysten liikevaihdon neljännesvuosimuutos verrattuna kaikkiin yrityksiin Suomessa 20,0 % 15,0 % 10,0 % Neljännesvuosimuutos% 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % Pienyritykset Koko Suomi Kaikki yritykset koko Suomi -15,0 % -20,0 % -25,0 % Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen Suhdannepalvelu 12.10.2011 A 15
Pienyritysten* liikevaihdon kehityksen vertailu kaikilla toimialoilla yhteensä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa 15,0 % 10,0 % Neljännesvuosimuutos% 5,0 % 0,0 % -5,0 % I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 Varsinais-Suomen maakunta Uudenmaan maakunta -10,0 % -15,0 % * Pienyrityksen määritelmä: Yrityksen henkilöstömäärän yläraja 10 henkilöä ja vuosiliikevaihdon yläraja 2 milj. 12.10.2011 A 16
Pienyritysten liikevaihdon kehityksen vertailu kaikilla toimialoilla yhteensä Lohjan kunnassa ja Helsingin seutukunnassa 15,0 % 10,0 % Neljännesvuosimuutos% 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 Lohjan kunta Helsingin seutukunta -15,0 % -20,0 % Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen Suhdannepalvelu 12.10.2011 A 17
Pienyritysten liikevaihdon kehitys verrattuna kaikkiin yrityksiin päätoimialoittain II/2011 8,9 % 7,7 % Kaikki toimialat yhteensä Neljännesvuosimuutos% 10,0 % 8,4 % 7,7 % 6,8 % 9,2 % 5,8 % Teollisuus yhteensä (TOL BCDE ) Rakentaminen (TOL F) Koko kauppa (TOL G) Kaikki yritykset Pienet yritykset 7,3 % 9,0 % Muut palvelut (TOL H-S ) 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen Suhdannepalvelu 12.10.2011 A 18
Pienyritysten rakennetiedot Päätoimialojen liikevaihto-osuudet Lohjan pienyrityksissä Päätoimialojen liikevaihto-osuudet Lohjan kaikissa yrityksissä vuonna 2009 6 % C TEOLLISUUS 37 % 11 % BCDE TEOLLISUUS YHTEENSÄ F RAKENTAMINEN 14 % 40 % F RAKENTAMINEN G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA 25 % G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA H-S PALVELUT 31 % 9 % H-S PALVELUT MUUT TOIMIALAT 27 % Pienyritysten rakennetietojen mukaan Lohjan kaupungin pienyritysten liikevaihto oli noin 17 prosenttia Lohjan kaikkien yritysten liikevaihdosta vuonna 2009. 12.10.2011 A 19
Ovatko pienyritykset selvinneet keskimäärin suuria paremmin taantumassa? Kysymykseen ei ole selvää vastausta Puhtaasti liikevaihtoa tarkastellen vastaus olisi kyllä: pienten yritysten liikevaihto kääntyi laskuun suuria yrityksiä myöhemmin eikä pudotus ollut yhtä jyrkkä pienyritykset ovat vähemmän vientiriippuvaisia Pienten ja suurten yritysten kulu- ja tuotantorakenteissa on eroja Pienyrityskentässä korkea vaihtuvuus - sekä aloittavia että lopettavia yrityksiä on paljon, mutta sopeuttaminen henkilöstön kautta ehkä vähäisempää 12.10.2011 A 20
Kiitos! Lisätietoja Hanna Heikinheimo p. 09 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Internetissä: tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu 12.10.2011 A 21