KONEen käyttäjälähtöistä suunnittelua. KONEen tilinpäätös 2013 Uudella ja intuitiivisella kosketusnäytöllä ohjaat nyt helposti myös hissiä. 28. tammikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja
Q4 2013: Vahvaa etenemistä laaja-alaisesti Q4/2013 Q4/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 1 473,2 1 321,3 11,5 % 16,0 % Tilauskanta Me 5 587,5 5 050,1 10,6 % 16,0 % Liikevaihto Me 2 033,0 1 857,7 9,4 % 13,1 % Liikevoitto (EBIT) Me 292,8 257,4 13,7 % Liikevoitto (EBIT) % 14,4 13,9 EBITA Me 297,9 264,3 EBITA % 14,7 14,2 Rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) Me 240,8 266,6 Vertailutiedot vuodelta 2012 on oikaistu uudistetun IAS 19, Työsuhde-etuudet -standardin mukaisesti. 2
2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 151,0 5 496,2 11,9 % 14,1 % Tilauskanta Me 5 587,5 5 050,1 10,6 % 16,0 % Liikevaihto Me 6 932,6 6 276,8 10,4 % 12,6 % Liikevoitto (EBIT) Me 953,4 828,7 1) 15,1 % Liikevoitto (EBIT) % 13,8 13,2 1) EBITA Me 973,6 861,5 1) EBITA % 14,0 13,7 1) Rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) Me 1 213,1 1 070,8 Tulos per osake e 1,37 1,23 2) Osinko per osake e 1,00 3) 0,88 4) Vertailutiedot vuodelta 2012 on oikaistu uudistetun IAS 19, Työsuhde-etuudet -standardin mukaisesti. 1) Ilman 37,3 miljoonan euron kertaluonteista kulua, joka liittyy tukitoimintojen kehittämisohjelmaan ja kustannusten sopeuttamisohjelmaan. 2) Poislukien kertaluonteiset erät. Kertaluonteiset erät sisältävä tulos/osake vuonna 2012 oli 1,17 euroa. 3) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. 4) Lisäksi vuodelta 2012 maksettiin 0,65 euron ylimääräinen osinko. Osingot oikaistu joulukuussa 2013 toteutetun maksuttoman osakeannin (1:2) suhteen. 3
Q4 2013 Saadut tilaukset: Kasvua kaikilla maantieteellisillä alueilla 16 %:n kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein Me 2 000 1 500 25,4 % 1 712 8,2 % 1 638 2,4 % 1 327 11,5 % 1 473 1 000 500 0 2005 2013 2005 2013 2005 2013 2005 2013 Q1 Q2 Q3 Q4 4
Q4 2013 Liikevaihto: Vahvaa kasvua uusissa laitteissa ja hyvää kasvua huollossa palveluliikevaihdon kokonaiskasvua rasitti modernisoinnin liikevaihdon lasku Me 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 12,7 % 1 399 14,1 % 1 762 6,5 % 1 739 9,4 % 2 033 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2005 2013 2005 2013 2005 2013 2005 2013 Q1 Q2 Q3 Q4 5
Q4 2013 Liikevoitto: Vahva liikevaihdon kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella ja hyvä kehitys Pohjois-Amerikassa vauhdittivat liikevoiton kasvua Me 300 250 15,5 % 243 13,7 % 258 13,8 % 293 200 150 19,2 % 160 100 50 0 2005 2013 2005 2013 2005 2013 2005 2013 Q1 Liikevoitto poislukien kertaluonteiset erät.vertailutiedot vuodelta 2012 on oikaistu uudistetun IAS 19, Työsuhde-etuudet standardin mukaisesti. 6 Q2 Q3 Q4
2013: Uusien laitteiden osuus liikevaihdosta kasvoi 54 %:iin ja Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus 38 %:iin Liikevaihto liiketoiminnoittain Liikevaihto markkina-alueittain 54 % (50 %) 32 % (34 %) 38 % (35 %) 46 % (49 %) 14 % (16 %) 16 % (16 %) 7 Huolto Modernisointi Uudet laitteet EMEA Amerikka Aasian ja Tyynenmeren alue EMEA = Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka. (2012 luvut suluissa)
Liikevaihto markkina-alueittain 2005 2013 (Me) CAGR,% 6 933 10,0 % 6 277 3 242 66 % 22 % 12 % 3 601 65 % 22 % 13 % 4 079 65 % 21 % 14 % 4 603 65 % 19 % 16 % 4 744 62 % 21 % 17 % 4 987 58 % 21 % 21 % 5 225 55 % 18 % 27 % 49 % 16 % 35 % 46 % 16 % 38 % 4,9 % 6,1 % 26,9 % 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EMEA Amerikka Aasian ja Tyynenmeren alue 8 EMEA = Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka. *) 2005 -luvut ovat pro forma -lukuja
Liikevaihto liiketoiminnoittain 2005 2013 (Me) CAGR,% 6 933 10,0 % 6 277 3 242 40 % 19 % 41 % 3 601 41 % 19 % 39 % 4 079 45 % 19 % 36 % 4 603 48 % 19 % 33 % 4 744 47 % 19 % 34 % 4 987 46 % 17 % 36 % 5 225 46 % 17 % 37 % 50 % 16 % 34 % 54 % 14 % 32 % 14,1 % 6,1 % 6,6 % 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Uudet laitteet Modernisointi Huolto 9 EMEA = Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka. *) 2005 -luvut ovat pro forma -lukuja
Q4 2013 EMEA: Uusien laitteiden kysyntä oli vakaa EMEA-alueella Uusien laitteiden markkinat Keski- ja Pohjois-Euroopassa markkina heikkeni hieman. Markkina kasvoi Venäjällä. Etelä-Euroopassa kysynnän lasku jatkui. Lähi-idässä ja Turkissa markkinan kasvu jatkui. Modernisointimarkkinat Modernisointimarkkina kasvoi jonkin verran Keski- ja Pohjois-Euroopassa, mutta pysyi heikkona Etelä- Euroopassa. Huoltomarkkinat Markkina kasvoi, joskin merkittävin vaihteluin maittain. Monissa maissa huoltomarkkinalla vallitsi erittäin tiukka hintakilpailu, erityisesti Etelä- Euroopassa sekä myös joissain Keski- ja Pohjois- Euroopan maissa. 10
Q4 2013 Pohjois-Amerikka: Kasvu jatkui Uusien laitteiden markkinat Yhdysvalloissa kasvu jatkui asuin- ja toimistorakennusprojektien vauhdittamana. Kanadassa kysyntä oli vakaa. Meksikossa kysyntä heikkeni. Modernisointimarkkinat Markkina kasvoi hieman. Huoltomarkkinat Markkinan kasvu jatkui, mutta hintakilpailu pysyi tiukkana, erityisesti muilla kuin asuinrakennussegmentillä. 11
Q4 2013 Aasian ja Tyynenmeren alue: Kasvua koko alueella, Kiinassa kasvu kiihtyi Uusien laitteiden markkinat Kiinassa markkinan kasvu kiihtyi. Intian markkinan kasvu jatkui asuinrakentamisen ja suurten projektien vahvan aktiviteetin vauhdittamana. Australiassa kysyntä oli vakaa. Kaakkois-Aasian markkinat kasvoivat jonkin verran. Modernisointimarkkinat Australian modernisointimarkkina oli vakaa. Huoltomarkkinat Markkinan kasvu jatkui. 12
Joitakin vuoden 2013 kohokohtia ja avainlukuja Joitakin vuoden 2013 kohokohtia KONE UltraRope nostoteknologia ja KONE People Flow Intelligence ratkaisut Uuden volyymihissituoteperheen tilaukset ja toimitukset etenivät suunnitellusti Uusi design-palkittu liukuporrastarjonta kaupallisille ja julkisen liikenteen segmenteille KONE pääsi kolmantena vuonna peräkkäin Forbesin maailman 50 innovatiivisimman yhtiön listalle Uusien laitteiden tilaukset ~137 000 laitetta (~118 000) Uusien laitteiden toimitukset ~120 000 laitetta (~103 000) KONEen globaali huoltokanta >950 000 laitetta (>900 000) 13 (2012 luvut suluissa)
Kehitysohjelmamme tukivat systemaattista kehitystämme vuosina 2011 2013 Asiakaskokemus Asiakasuskollisuus parani joka vuosi. Osallistuva henkilöstö Henkilöstön tyytyväisyys parani joka vuosi. Innovatiiviset People Flow TM -ratkaisut Uusi volyymihissituoteperhe, liukuporrastarjonta, KONE People Flow Intelligence -ratkaisut ja KONE UltraRope -nostoteknologia. Johtajuus palveluissa Myynti- ja tekniset kyvykkyydet sekä kenttätoimintojen laatu ja tuottavuus parantuivat. Erinomaisuus läpi toimitusketjun Toimitusketjua tehostettiin Lean menetelmillä ja toimitusten suunnittelua parannettiin. 14
Kiihdyttääksemme kehitystämme olemme valinneet viisi uutta kehitysohjelmaa vuosille 2014 2016 Paras asiakastyytyväisyys Parannamme palveluamme ja viestintäämme asiakkaillemme kehittääksemme asiakasuskollisuutta. Huippuammattilaisten tiimi Varmistamme, että meillä on omistautunut ja pätevä työntekijä joka tehtävässä. Parhaat People Flow - ratkaisut Kehitämme tuotteittemme kilpailukykyä entisestään. Halutuin kumppani kunnossapitoon Kasvatamme huoltokantaamme kannattavasti. Modernisoinnin mestari Kiihdytämme modernisointiliiketoimintamme kehitystä. 15
Jatkamme liiketoimintamme systemaattista kehittämistä visiotamme kohden 16
Markkinanäkymät 2014 Uusien laitteiden markkinat Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan selvästi. Kiinan markkinan odotetaan kasvavan noin 10 %. EMEA-alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Kysynnän odotetaan olevan Keski- ja Pohjois- Euroopassa suhteellisen vakaa, laskevan edelleen hieman Etelä-Euroopassa ja kasvavan Lähi-idässä. Pohjois-Amerikan markkinan kasvun odotetaan jatkuvan. Modernisointimarkkinat Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman. Huoltomarkkinat Huoltomarkkinan odotetaan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa. 17
Liiketoimintanäkymät 2014 Liikevaihto KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6 9 % vuoteen 2013 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoitto Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 980 1 050 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2014 alun tilanteesta. 18
Kiinan hissi- ja liukuporrasmarkkina ja KONE Kiinassa vuonna 2013 Uusien laitteiden markkinan kasvu KONEen avainluvut Kiinassa 2013 Perustuu KONEen arvioon 15+ % ~23 % Kiinan osuus saaduista tilauksista Kiina <40 % Kiinan osuus liikevaihdosta ~30% Kiina Markkina KONE Huoltokannan kasvuvauhti CAGR 06-13 >35 % 20