1
Liike-elämän palveluissa kasvua 19.11.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2
BKT:n pikaennakko toi synkkiä uutisia BKT:n volyymin kuukausi-indikaattori 2005 = 100 115 110 III/2015-0,8 % edellisneljänneksestä -0,6 % vuodentakaisesta 105 Tuotannon suhdannekuvaaja 100 95 90 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 3 Lähde: Tilastokeskus / Tuotannon suhdannekuvaaja 09/2015
Neljänneksen viimeisen kuukauden etumerkki oli positiivinen viimeksi 2½ vuotta sitten Kausitasoitetun BKT:n volyymin kuukausimuutokset BKT:n muutos edelliskuukaudesta, % 1,5 % Neljännesten viimeiset kuukaudet 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % -2,0 % 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 03/15 06/15 09/15 12/15 1. julkaisu Viimeisin julkaisu 4 Lähde: Tilastokeskus / Tuotannon suhdannekuvaaja
Neljänneksen viimeinen kuukausi korjautuu usein paremmaksi Kausitasoitetun BKT:n volyymin kuukausirevisiot Ennakkotiedon korjaukset, %-yksikköä 1,5 % Neljännesten viimeiset kuukaudet 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 03/15 06/15 09/15 12/15 Revisio (viimeisimmän julkaisun havainto miinus 1. julkaisun havainto) 5 Lähde: Tilastokeskus / Tuotannon suhdannekuvaaja
Ennakkotiedoilla Suomen BKT olisi 3 % nykyistä matalammalla tasolla Kiinteähintainen bruttokansantuote, kausitasoitettu Mrd. EUR 49 48 47 46 45 44 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toteutunut kehitys Kehitys pikaennakon muutoksilla 6 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito ja tuotannon suhdannekuvaajan pikaennakot
Mistä korjaukset johtuvat? 1. Ennakkotiedot on vajavaisia ja niihin liittyy aina epävarmuutta (ei selitä revisioiden systemaattisuutta) 2. Ennakkotiedot pohjautuvat yrityskyselyihin, jotka kohdistetaan suuryritykseen, joilla menee nyt keskimääräistä huonommin 3. Ennakkotiedot kuvaavat tuotannon/myynnin volyymin kehitystä. Tuotoksen rakenteen muutokset vaikuttavat siihen miten hyvin ennakkotieto kuvaa arvonlisän volyymin kehitystä. 4. Ennakkotiedot perustavat teollisuus-suomi -oletukseen ja aliarvioivat palvelujen vaikutuksen 7
Palvelujen volyymi kasvoi 2,3 % Toimialojen tuotannon volyymin ja kuluttajien ostovoiman muutos Määrän muutos vuodentakaiseen, % Palvelut 2,3 e Ostovoima(1 1,5 Kauppa -0,7 III/2015* II/2015 Rakentaminen(2 Koko teollisuus -0,3-4 -2 0 2 4 6 8 10 7,7 1) Koko talouden palkkasumma kuluttajahintaindeksillä deflatoituna 2) kesä-heinäkuu (syyskuun tietoja ei ole vielä julkaistu) 8 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 08 ja 09/2015, Paltan ennuste
Liikevaihto kasvoi hitaammin, mutta laajemmalla rintamalla Liikevaihdon kausitasoitetut arvoindeksit 180 170 160 150 140 130 2005 = 100 Liike-elämän palvelujen myynti kasvaa Logistiikan odotukset yhä vaisut. Ulkomaan- ja kotimaan kaupan näkymät ennallaan Logistiikan muutos nousi nollaan Rakentamisliitännäisten palvelujen näkymät parantuneet Markkinointi hieman plussalla Työllistämistoiminnan kasvu jatkui Turvallisuuspalvelut taas kasvussa Matkatoimistojen alamäki pysähtyi Ohjelmatuotannon liikevaihto kasvussa Hallinto- ja tukipalvelut Yritys- ja asiantuntijapalvelut Informaatio ja viestintä 120 110 100 Informaatio- ja viestintäpalvelujen kasvu loppuvuodesta melko vaimeata 90 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Logistiikka III/2015 Alatoimialoista 25 kasvussa 5 laskussa 9 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 08/2015
Kasvavien toimialojen määrä lisääntyi Kasvaneiden miinus supistuneiden toimialojen määrä Saldoluku 50 40 30 20 10 0 Kasvavat miinus taantuvat -10-20 -30-40 -50 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 10 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 08/2015, Paltan ennuste
Eniten kasvua ovat tuottaneet mikroyritykset Osuudet yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon kasvusta 2005 15 Kasvukontribuutio 2005 2015, %-yksikköä Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 0,9 %-yks Suuryritykset (250+ hlöä) 0,5 %-yks Pienet yritykset (10 49 hlöä) 1,1 %-yks keskimääräinen liikevaihdon kasvu 4 % Mikroyritykset (0 9 hlöä) 1,4 %-yks 11 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 05/2015
Palvelualat ovat työvoimaintensiivisiä ja kulutusvetoisia Työvoimakustannukset/tuotos ja yksityinen kulutus/kysyntä Työvoimakustannukset/myynti Yksityinen kulutus/myynti H Logistiikka I Majoitus- ja ravintolapalvelut J Informaatio ja viestintä K Finanssiala L Kiinteistöala M Yritys- ja asiantuntijapalvelut N Hallinto- ja tukipalvelut O Julkinen hallinto ja maanpuolustus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Palvelualat yhteensä Yksityiset palvelutoimialat 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Omat työvoimakustannukset (TVK) Yksityinen kulutuskysyntä (YKK) TVK kotimaisten välituotepanosten kautta YKK Kotimaisten välituotepanosten kautta 12 Lähde: Tilastokeskus / Panos-tuotos -tilinpito
Palveluyritysten odotuksissa pientä toiveikkuutta Luottamusindikaattorin saldoluvut Saldoluku 50 40 30 20 10 0-10 Myyntikehitys Luottamusindikaattori Henkilöstömäärän kehitys -20-30 -40-50 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 13 Lähde: Euroopan komissio / Luottamusindikaattorit 10/2015
Työllisyydestä kasvua Bruttokansantuotteen osatekijät Arvonlisän tuotanto + Alkutuotanto + Teollisuus + Rakentaminen + Kauppa + Palvelut Kasvu (BKT) Huoltotase + Kulutus Työllisyys + Investoinnit + Tavaroiden nettovienti + Palvelujen nettovienti Tulot + Palkat ja palkkiot + Toimintaylijäämä ym. 14
Työttömyys ei vähene vaikka työpaikkoja avautuu Avoimet työpaikat ja työttömät kuukausittain, kausitasoitettu 600 500 1993 ttttttttttttttt aaaaaaaaaa ttttttttttttttttt : 81 Työttömät x1000 400 300 200 2002 ttttttttttttttt aaaaaaaaaa ttttttttttttttttt : 14 2015 ttttttttttttttt aaaaaaaaaa ttttttttttttttttt : 9 2008 ttttttttttttttt aaaaaaaaaa ttttttttttttttttt : 5 100 0 1989 ttttttttttttttt aaaaaaaaaa ttttttttttttttttt : 3 0 10 20 30 40 50 Avoimet työpaikat kuukauden lopussa x1000 15 Lähde: TEM / Työnvälitystilasto 09/2015
Työpaikan täyttämiseen tarvitaan entistä pidempi aika Täyttyneiden työpaikkojen avoinnaolo keskimäärin, pv Avoinnaoloaika, pv 50 45 40 Keskimääräinen avoinnaoloaika 40 pv 35 30 25 20 15 10 5 0 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Lähde: TEM / Työnvälitystilastot 09/2015, kausitasoitettu
Avoinnaoloajat pidentyneet kaikilla palvelualoilla Täyttyneet työpaikat ja niiden avoinnaoloajat keskimäärin H Logistiikka I Majoitus- ja ravintolapalvelut J Informaatio ja viestintä K Finanssiala L Kiinteistöala M Yritys- ja asiantuntijapalvelut N Hallinto- ja tukipalvelut O Julkinen hallinto ja maanpuolustus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Täyttyneiden työpaikkojen avoinnaolon km. kesto, pv III/2015 Täyttyneet, x1000 0,8 1,2 0,7 0,2 0,3 0,6 0,3 1,0 2,3 2,5 2,9 10,4 Keskimääräinen avoinnaoloaika 40 päivää, palvelualoilla 41 päivää 0 10 20 30 40 50 60 70 2008 III/2015 0 2 4 6 8 10 12 17 Lähde: TEM / Työnvälitystilastot 09/2015
Liike-elämän palvelut Työlliset ja uudet työpaikat 250 499 8 % 500 25 % Yritys- ja asiantuntijapalvelujen työlliset 2014 49 200 Arkkitehti- ja insinööripalvelut 50 249 21 % 29 100 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 19 200 Pääkonttorit ja johdon konsultointi 17 100 Muut liike-elämän palvelut 15 900 Tieteellinen t&k 12 600 Mainonta ja markkinatutkimus 2 300 Eläinlääkintäpalvelut 279 000 työllistä vuonna 2014 0 9 24 % 10 49 22 % Neljännes henkilöstöstä Alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä Hallinto- ja tukipalvelujen työlliset 2014 57 400 Kiinteistöpalvelut 40 300 Työnvälityspalvelut 16 700 Muut hallinto- ja tukipalvelut 8 700 Turvallisuuspalvelut 6 000 Vuokraus- ja leasingpalvelut 4 000 Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät Myyjät, kauppiaat ym. Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntek. Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Palvelutyöntekijät Konepaja- ja valimotyöntek., asentajat, korjaajat Asiakaspalvelutyöntekijät Suojelu- ja vartiointityöntekijät Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Kuljetustyöntekijät Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Muut ammatit Uudet avoimet työpaikat x1000 01-09/2015 186 000 Uutta avointa työpaikkaa 0 10 20 30 40 50 18 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Yritysrekisterin vuositilasto, TEM / Työnvälitystilasto
21