Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Tilastotiedon hyödyntäminen -seminaari Hämeenlinna 12.05.2010 2010
Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000 36000 34000 32000 30000 28000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 kausitasoitettu alkuperäinen Lähde: Kansantalouden tilinpito 12.05.2010 2
Vienti/tuonti suhteessa Bruttokansantuotteeseen 50 Tuonti Vienti Vienti-tuonti 40 30 % 20 10 0-10 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Lähde: Kansantalouden tilinpito 12.05.2010 3
Kysyntäkomponenttien volyymi, kausitasoitettu sarja 12.05.2010 4
Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla IV/2009 ja IV/2008, % Koulutus* Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut* Julkinen sektori Rahoitustoiminta Koko talous Muut palvelut Kauppa Rakentaminen Teollisuus IV/2009 IV/2008-9,8-1,5-2,0-2,1-2,8-4,4 3,2 3,6 3,4 55 5,5 5,1 5,2 7,1 6,8 7,0 6,4 7,7 10,6 * Ilman julkista -16-14 -12-10 -8-6 -4-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Vuosimuutos, % Lähde: Tilastokeskus Lähde: Palkkasummakuvaajat 12.05.2010 5
Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos vuoden takaisesta kuukaudesta, % 10 7,8 13,74,6 5,7 5,5 5 0 0-5 6,2 3,3 1,2-0,4 4,5 3,7-2 -10-7,2-8,8-15 -20-16 -18,2-25 -30-24,1-22,7-21,9-23,4-24,1-24,3-26,1-28,2-27,8-27,2 008 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu -35 200 Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 200 009 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 201 010 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 12.05.2010 6
Teollisuuden uudet tilaukset, vuosimuutos % 50 40 30 20 10 0-10 21,9 % -20-30 -40-50 2006 2007 2008 2009 2010 Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 12.05.2010 7
Kaupan myynnin määrän kehitys, trendi 2005=100 MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA JA KORJAUS TUKKUKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA 140 120 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja 12.05.2010 8
Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta vuoden kuluttua ja tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutos 10/1995-1/2010 25 Saldoluku 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 Tuotannon suhdannekuvaaja (%) Kuluttajien odotukset (saldoluku) % 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 -12-40 -14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Lähde: Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito 12.05.2010 9
Liikevaihdon trendikehitys koko maassa ja eräissä maakunnissa 140 130 Indeksi 200 05=100 120 110 100 90 80 70 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 Koko maa Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa Uusimaa Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu 12.05.2010 10
Miten menestyvät suomalaiset pienyritykset? 12.05.2010 11
Suomalaiset yritykset vuosiliikevaihdon mukaan 100,00 % ivinen osuus s Kumulatii 90,0000 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % Noin 95:llä prosentilla Suomessa toimivista yrityksistä vuosiliikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa Näiden yritysten kokonaisliikevaihto on 50,00 % kuitenkin vain n. 12,5 prosenttia kaikkien 40,0000 % yritysten liikevaihdosta 30,00 % 20,00 % 10,00 % Pienten yritysten suhdannetilanne peittyy suurten alle 0,00 % 20 000 200 0 000 2 000 000 20 000 000 Vuosiliikevaihto 200 0 000 000 2 000 000 000 20 000 000 000 0 Osuus liikevaihdosta Osuus yrityksistä 12.05.2010 12
Tarkasteluun valitut yritykset! Mukana ne yritykset, joiden vuosiliikevaihto oli vuosina 2006-20092009 alle 2 miljoonaa euroa ja jotka työllistivät ti korkeintaan 10 henkilöä ( mikro-yritykset )! Pienyritykset vuonna 2007 " yhteensä n. 260 000 yritystä " henkilöstömäärä ä noin 300 000 henkilöä, joka on yli 20% kaikkien yritysten henkilöstömäärästä " kokonaisliikevaihto n. 34 miljardia euroa (määrä ulottuu vain 9 prosenttiin koko Suomen liikevaihdosta) 12.05.2010 13
Pienyritysten liikevaihdon vuosimuutos verrattuna kaikkiin yrityksiin 15,0 % 10,0 % 5,0 % 00% 0,0-5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 Kaikki yritykset y Pienyritykset y 12.05.2010 14
Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Savo Kainuu Varsinais-Suomi Pienyritysten liikevaihdon ihd kehitys eri maakunnissa vuonna 2008-2009 Pohjois-Karjala Lappi Etelä-Savo Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Pirkanmaa Satakunta Itä-Uusimaa Kanta-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Päijät-Häme Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu -15-10 -5 0 5 10 2008 2009 12.05.2010 15
Pienyritysten liikevaihdon kehitys tammi-syyskuussa 2009 verrattuna kaikkiin yrityksiin Suomessa -18,2 % -10,5 % Kaikki toimialat yhteensä -28,5 % -17,1 % Teollisuus yhteensä (TOL BCDE ) -13,4 % -15,6 % Rakentaminen (TOL F) Pienyritykset -17,2 % -11,9 % Koko kauppa (TOL G) Kaikki yritykset -7,3 % -7,4 74% Muut palvelut (TOL H-S ) -30 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % Vuosimuutos vertaa vuoden 2009 tammi-syyskuussa edellisen vuoden vastaavaan aikaan 12.05.2010 16
Pienyritysten kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihtokehityksen -13,8 % -13,8 % -12,3 % -12,2 % -11,3 % -11,3 % -11,2 % -10,9 % -10,7 % -10,6 % Päijät-Häme Etelä-Karjala Kymenlaakso Kanta-Häme Etelä-Pohjanmaa Itä-Uusimaa Satakunta Etelä-Savo Pirkanmaa Keski-Suomi muutos maakunnittain -10,5 % tammi-syyskuussa 2009-10,3 % -10,2 % -10,0 % -10,0 % -9,9 % -9,9 % -9,9 % -9,5 % -8,7 % Koko maa Pohjois-Karjala Lappi Uusimaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Pohjanmaa Varsinais-Suomi Kainuu Keski-Pohjanmaa -16 % -14 % -12 % -10 % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % Liikevaihdon vuosimuutos I- III/2009/I-III/2008 12.05.2010 17
Pienyritysten liikevaihdon kehitys päätoimialoilla vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä -10,1 % -7,7 % Kaikki toimialat yhteensä -15,1 % -12,6 % Teollisuus yhteensä (TOL BCDE ) -12,4 % -9,7 % Rakentaminen (TOL F) -5,8 % Koko kauppa (TOL G) -8,6 % Pienyritykset Kaikki yritykset -7,6 % -6,7 67% Muut palvelut l (TOL H- S ) -16 % -14 % -12 % -10 % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % Liikevaihdon vuosimuutos vertaa vuoden 2009 loka-joulukuuta edellisen vuoden vastaavaan aikaan 12.05.2010 18
-11,0 % -11,0 % Etelä-Karjala -12,4 % -9,9 % Päijät-Häme -10,6 % -9,7 % Itä-Uusimaa -13,6 % -11,3 % -9,0 % -8,5 % Uusimaa Kainuu Pienyritysten kaikkien toimialojen (TOL A-X) liikevaihdon kehitys maakunnittain vuoden 2009 lokajoulukuussa verrattuna kaikkiin yrityksiin -18,0 % -13,4 % -13,2 % -14,4 144% -11,4 % -10,1 % -11,1 % -8,4 % -8,2 % -7,7 % -7,6 % -8,3 % -9,2 % -8,5 % -8,9 % -7,4 % -7,4 % -7,1 % -6,7 % -6,4 % -6,3 % -6,2 % -5,9 % -5,8 % 1,6 % 0,9 % Kymenlaakso Satakunta Koko maa Lappi Varsinais-Suomi Kanta-Häme Pirkanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa -8,9 % -7,9 % -5,5 % -1,3 % Etelä-Savo Keski-Pohjanmaa -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % Pienyritykset Kaikki yritykset 12.05.2010 19
Kanta-Hämeen maakunnan kaikkien toimialojen liikevaihdon neljännesvuosimuutokset 2007-20092009 15,0 % Pienyritysten osuus liikevaihdosta ihd 13,8 % 100% 10,0 Pienyritysten osuus henkilöstömäärästä 23,3 % s -% nesvuosimuuto 5,0 % 00% 0,0-5,0 % Pienyritysten osuus alueen yritysten -10,0 100% lukumäärästä 79,8 % Neljän -15,0 % I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009-20,0 200% -25,0 % Pienyritykset Kaikki yritykset Lähde: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 12.05.2010 20
Kanta-Hämeen maakunnan liikevaihdon jakaantuminen vuonna 2007 Kanta-Hämeen kaikkien yritysten liikevaihto toimialoittain 2007 Rakentaminen 8 % Kanta-Hämeen pienyritysten liikevaihdon jakaantuminen toimialoittain 2007 Rakentaminen 19 % Teollisuus yhteensä 12 % Muut palvelut 16 % Teollisuus yhteensä 45 % GT Tukku- ja vähittäiskauppa 28 % Muut palvelut 41 % GT Tukku- ja vähittäiskauppa 31 % 12.05.2010 21
Liikevaihdon kehitys Kanta-Hämeen pienyrityksissä vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä -13,4 % -7,4 74% Kaikki toim ialat yhteensä -23,6 % -14,0 % Teollisuus yhteensä (TOL BCDE ) -14,5 % -5,3 % Rakentaminen (TOL F) -66% -6,6-5,3 % Koko kauppa (TOL G) -8,8 % -7,5 75% Muut palvelut (TOL H-S ) -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % Kanta-Hämeen pienyritykset Kanta-Hämeen kaikki yritykset 12.05.2010 22
Pienyritysten teollisuuden (TOL BCDE) liikevaihdon vertailu eräissä maakunnissa I/2007-IV/2009IV/2009 20,0 % 15,0 % 10,0 % Neljänne esvuosimuut tos -% 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 100% -15,0 % -20,0 % -25,0 % -30,0 % I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa 12.05.2010 23
Ovatko pienyritykset selvinneet keskimäärin suuria paremmin taantumassa?! Kysymykseen ei ole selvää vastausta! Puhtaasti liikevaihtoa tarkastellen vastaus on kyllä: - Kaikkien yritysten liikevaihto oli 2009 lopulla vuoden 2005 vastaavan ajankohdan tasolla - pienyritysten liikevaihto oli korkeampi kuin 2006 vastaavana ajankohtana - Pienten yritysten liikevaihto kääntyi laskuun suuria yrityksiä myöhemmin eikä pudotus ollut yhtä suuri (selittää osin se, että pienet yritykset ovat keskimäärin vähemmän vientiriippuvaisia)! Pienten ja suurten yritysten kulu- ja tuotantorakenteissa on eroja! Lisäksi pienyrityksissä korkea vaihtuvuus sekä aloittavia että lopettavia yrityksiä iä on paljon 12.05.2010 24