211
PRT-Forest konserni 211 Liikevaihto 147,1 Milj. euroa Vienti 22,9 Milj. euroa Liikevoitto 1,7 Milj. euroa Investoinnit 5,6 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 7,5 % Henkilöstö 833
PRT-Forest konserni Konsernirakenne 31.12.211 PRT-FOREST OY toimitusjohtaja Risto Mätäsaho talousjohtaja Sauli Sydänmetsä kehitysjohtaja Jouni Limma PYHÄNNÄN RAKENNUSTUOTE OY toimitusjohtaja Esko Ovaskainen 3.3.211 alkaen JOKERI TALOT OY toimitusjohtaja Krister Kaisanlahti LAPPLI-TALOT OY toimitusjohtaja Jouni Anttila 1.5.211 alkaen KONTIOTUOTE OY toimitusjohtaja Jalo Poijula MELLANO OY toimitusjohtaja Janne Lehtonen 2.2.212 alkaen PIKLAS OY toimitusjohtaja Jouni Limma 24.1.211 alkaen PRT-LAMI OY toimitusjohtaja Risto Mätäsaho PRT-WOOD OY toimitusjohtaja Jarkko Pylväs 3
PRT-Forest konserni PRT-Forest -konserni (entinen Pyhännän Rakennustuote Oy) on 1968 toimintansa aloittanut perheomisteinen mekaaniseen puunjalostukseen erikoistunut konserni. Konsernin toimialoja ovat puutaloteollisuus, valmistaloteollisuus, hirsitaloteollisuus, kalusteteollisuus, ikkunateollisuus ja sahateollisuus. Konsernin emoyhtiö PRT-Forest Oy on konsernin hallintoyhtiö. Liiketoiminta on organisoitu seitsemälle tytäryhtiölle, joilla on tehdasteollisuutta seitsemällä eri paikkakunnalla. Lappli-Talot Oy Kontiotuote Oy Pyhännän Rakennustuote Oy Piklas Oy PRT-Wood Oy Jokeri Talot Oy Mellano Oy Liiketoiminnan kehitys VUOSI LIIKEVAIHTO HENKILÖSTÖ (1 euroina) 1968 42 9 1969 16 18 197 146 27 1971 195 37 1972 458 45 1973 561 6 1974 1 9 8 1975 1 455 84 1976 1 527 89 1977 1 765 95 1978 2 529 1 1979 3 255 133 198 4 492 159 1981 8 622 236 1982 9 243 249 1983 16 51 388 1984 2 296 43 1985 23 539 445 1986 25 279 441 1987 23 72 39 1988 32 912 466 1989 44 431 594 199 43 75 6 1991 3 737 446 1992 28 36 396 1993 3 672 395 1994 41 268 479 1995 39 796 451 1996 44 229 455 1997 63 984 519 1998 82 114 64 1999 93 199 642 2 1 765 679 21 98 315 669 22 19 26 733 23 129 556 789 24 148 13 858 25 154 813 886 26 167 398 952 27 177 51 941 28 152 641 893 29 119 69 88 21 15 49 862 211 147 97 833 Historiaa 1968 Toiminta alkoi loma-asuntojen valmistuksella Kirkkoniemen teollisuusalueella Pyhännällä 197 Ensimmäiset omakotitalot toimitettiin 1972 Omakotitaloista päätuote, nimeksi Jukka-talot 1973 Sahateollisuusyhtiö Viiskasi Oy perustettiin tytäryhtiöksi turvaamaan raaka-aineen saantia 1975 Pyhännän Einestuote Oy tulee tytäryhtiöksi osakepääoman korotuksella 1976 Rakennuskartio Oy perustetaan rakennusurakointia harjoittavaksi tytäryhtiöksi 1981 Pyhännän Einestuote Oy myytiin Oy Gustav Paulig Ab:lle 1981 Viiskasi Oy fuusioitiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ön 1981 Leiviskänkankaan teollisuusalueen rakentaminen Pyhännällä alkoi 1982 Rakennuskartio Oy myytiin toimivalle johdolle 1982 Ostettiin hirsirakenteita valmistava Kontiotuote Oy Pudasjärveltä 1985 Uusi pienelementtitehdas rakennettiin Pyhännälle 1986 Uusi saha rakennettiin Pyhännälle 1989 Ostettiin Nordbergin sahan käyttöomaisuus Pyhäjärveltä 1989 Liimapuutehdas ja suurelementtitehdas rakennettiin Pyhännälle 1992 Mellano Oy aloitti toimintansa Lapinlahdella ostamalla Mellamino Oy:n oviliiketoiminnan ja käyttöomaisuuden 1994 Ostettiin Lappli-Talot Oy Torniosta 1998 Taloteollisuus yhtiöitettiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ksi ja sahateollisuus sekä liimapuuteollisuus PRT-Wood Oy:ksi. Emoyhtiön uudeksi nimeksi otettiin PRT-Forest Oy 2 Ostettiin Kaluste Nuorikko Ky:n liiketoiminta ja käyttöomaisuus Pieksämäeltä ja fuusioitiin se Mellano Oy:ön 24 PRT-Wood Oy:ön kuulunut liimapuuteollisuus yhtiöitettiin PRT-Lami Oy:ksi 25 Pyhännän Rakennustuote Oy:ön kuuluva ikkunateollisuus yhtiöitettiin Piklas Oy:ksi 27 PRT-Forest Oy osti Piklas Oy:n osakekannan Pyhännän Rakennustuote Oy:ltä 29 Pyhännän Rakennustuote Oy osti Jokeri Talot Oy:n Vieremältä 212 PRT-Lami Oy:n liimapuuliiketoiminta lakkautettiin ja yhtiö fuusioitiin Pyhännän Rakennustuote Oy:hyn. 4
Konsernijohdon katsaus Kuluneena vuotena Suomen bruttokansantuote kasvoi vajaat kolme prosenttia. Kasvu perustui pääosin investointeihin ja kotimaiseen kulutuskysyntään. Kulutuskysyntää ylläpitivät alhaisella tasolla säilynyt työttömyys sekä matala korkotaso. Taloudellisen toimeliaisuuden säilyminen kohtuullisen vireällä tasolla asuntorakentamisessa ja korjauksessa oli konsernin liiketoiminnan kannalta ilahduttavaa. Yleisen taloustilanteen suotuisasta kehityksestä huolimatta konsernin liikevaihto laski hieman kuluneen vuoden aikana. Liiketoiminnallisesti lähdimme hakemaan selkeää positiivista tulosta. Konsernin toteutunut tulos jäi merkittävästi tavoitteesta, mutta oli kuitenkin parempi kuin edellisenä vuotena. Tulosparannukseen merkittävimmin vaikuttivat onnistumiset Kontiotuote Oy:ssä, Lappli-Talot Oy:ssä ja Mellano Oy:ssä. Näistä menestymisistä ja onnistumisista saamme olla aidosti iloisia. Muut konserniyhtiöt jäivät selkeästi tavoitteistaan. Muutosten vuosi Konsernissa kulunut vuosi on monella tapaa muutosten vuosi. Liikevaihdon lasku aiheutti luontaisesti tarpeita sopeuttaa toimenpiteitä vallitsevaan markkinatilanteeseen. Sopeuttamistoimia on tarvittu lähes kaikissa konserniyhtiöissä. Toinen merkittävä muutos on ollut etenkin Pyhännällä toimivissa yhtiöissä toteutetut liiketoiminnalliset ja rakenteelliset järjestelyt. Erityisen voimakkaat tervehdyttämistoimenpiteet aloitettiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ssä. Yhtiössä lopetettiin pienelementtiin pohjautuva liiketoiminta ja tämän myötä koko toiminta rakenteineen ja resursseineen supistettiin jäljelle jäävän suurelementtiliiketoiminnan mukaiseksi. Yhtiön höyläämöliiketoiminta siirrettiin vuoden lopussa PRT-Wood Oy:ön. Lisäksi PRT-Lami Oy:n liimapuuliiketoiminta lakkautettiin vuoden lopussa ja yhtiö sulautettiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ön 29.2.212. Näissä muutoksissa ja järjestelyissä on pohjimmiltaan kysymys liiketoiminnan, rakenteiden ja resurssien kuntoon laittamisesta. Tavoitteena on ollut varmistaa elinkelpoisen liiketoiminnan jatkuminen ja lopettaa sellainen toiminta, jolla ei ole ollut nähtävissä tulevaisuutta. Samalla on voitu rationalisoida toiminta ja sen mukaiset resurssit kilpailukykyiselle tasolle. Pyhännän Rakennustuote Oy:n osalta tehdyt järjestelyt mahdollistivat omalta osaltaan myös yhtiön voimavarojen uudelleen kohdistamisen avaimet käteen-liiketoiminnan aloittamisessa. Kolmas muutosten kohde on ollut konsernin yhtiöiden johto. Tytäryhtiöistä toimitusjohtaja on vaihtunut Lappli-Talot Oy:ssä, Mellano Oy:ssä, Piklas Oy:ssä sekä Pyhännän Rakennustuote Oy:ssä. Kahdessa ensimmäisessä on kysymys ollut toimitusjohtajan siirtymisestä konsernin ulkopuolelle toisiin tehtäviin. Kahdessa jälkimmäisessä tapauksessa perusteluna on ollut liiketoiminnan tervehdyttämisen tuoma tarve vaihtaa toimitusjohtajaa. Yhtenä vuotena näin monen toimitusjohtajan vaihtuminen on epätavanomaista. Kaikkien toteutuneiden vaihdosten osalta kuitenkin koen, että muutokset ovat olleet sekä yksittäisten yhtiöiden että konsernikokonaisuuden osalta enemmän tulevaisuuden mahdollisuus kuin epäjatkuvuuskohta. Konsernina voimme tältäkin osin katsoa tulevaan luottavaisesti. Tuloksellisuus, kasvuhakuisuus ja rehellisyys Alkanut vuosi merkitsee tyrehtyvän talouskasvun vuoksi kasvavia haasteita liiketoiminnoillemme. Vaikka korkotaso ja työttömyysaste näyttävät säilyvän alhaisina, omakoti- ja vapaa-ajan rakentamisen odotetaan laskevan jonkin verran. Korjausmarkkinoiden odotetaan pysyvän kuitenkin jo saavutetulla tasolla. Kun kysyntä supistuu keskeisimmillä liiketoiminta-alueillamme, olemme varautuneet tähän voimakkailla resurssien sopeuttamistoimenpiteillä. Ne yhdessä jo toteutettujen rakenteellisten muutosten kanssa luovat edellytykset tulokselliselle toiminnalle tiukemmissakin olosuhteissa. Lisäksi meneillään olevat toiminnan laatua ja tehokkuutta parantavat hankkeet luovat pidemmän aikavälin tulospotentiaalia. Tuloksenteko on jatkossa konsernissamme korostuneesti esillä viime vuosien heikon kehityksen jälkeen. Tuloksellisuus on ja on ollut konsernimme yksi kolmesta omistajien asettamasta perusarvosta. Ilman liiketoiminnan kestävää kannattavuutta ei ole olemassaolon edellytyksiä eikä siten mahdollisuuksia kasvaa, kehittyä ja työllistää ihmisiä tehdaspaikkakunnillamme. Muut arvomme ovat jo vuosikymmenien ajan olleet: kasvuhakuisuus, tavoitteellisuus, vastuullisuus ja rehellisyys. Asiakkaiden palvelemiseen perustuva kannattava kasvu on aidosti voimavara toiminnassamme. Tavoitteellisuus toteutuu tuloksellisuudessa ja kasvuhakuisuudessa. Rehellisyys ja vastuullisuus punnitaan arjessa ne ovat luovuttamattomia perusarvoja, joista emme halua poiketa vaikeissakaan tilanteissa tai lyhyen aikavälin pikavoittojen saamiseksi. Arvojen esille tuomisella on ollut aivan oma merkityksensä. Olemme ensinnäkin ymmärtäneet, että tarvitsemme muutosta. Toiseksi olemme aloittaneet näiden muutosten toteuttamisen. Käytännössä toteutuvien arvojen varassa on turvallista rakentaa tulevaisuutta ja vahvempaa yrityskulttuuria. Kuluneesta varsin koettelevasta vuodesta haluan antaa parhaat kiitokset kaikille sidosryhmillemme. Erityinen kiitos henkilöstölle, joka on joutunut monien muutosten alla luottamaan parempaan tulevaisuuteen. Risto Mätäsaho Konsernin toimitusjohtaja 5
Konsernin avainluvut TUNNUSLUKU 27 28 29 21 211 Liikevaihto, milj. eur 177,5 152,6 119,7 15,5 147,1 Liikevaihdon muutos, % 6, -14, -21,6 25,7-2,3 Liikevoitto, milj. eur 13,5 2,5 -,6,7 1,7 % liikevaihdosta 7,6 1,6 -,5,4 1,1 Tulos rahoituserien jälkeen, milj. eur 13,3 2,1-1,,3 1,4 % liikevaihdosta 7,5 1,4 -,9,2 1, Investoinnit, milj. eur 11, 11,8 3,7 6,3 5,6 Taseen loppusumma, milj. eur 91,8 95,4 91,9 91,7 8,6 Sijoitetun pääoman tuottoaste, % 23,4 3,8 -,7 1,2 2,9 Omavaraisuusaste, % 64,3 61,6 62,8 62,8 7,5 Henkilöstön lukumäärä 941 893 88 862 833 Konsernin liikevaihdon kehitys milj. euroa 18 16 14 12 1 8 6 4 2 7 8 9 1 11 Konsernin liikevoiton kehitys milj. euroa 18 16 14 12 1 8 6 4 2 7 8 9 1 11 Liikevaihdon jakautuminen yhtiöittäin 211 Pyhännän Rakennustuote Oy 2% Jokeri Talot Oy 2% Lappli-Talot Oy 11% Kontiotuote Oy 37% Mellano Oy 9% Piklas Oy 5% PRT-Lami Oy 3% PRT-Wood Oy 13% Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain 211 Konsernin investointien kehitys milj. euroa 12 1 8 6 4 2 7 8 9 1 11 Oma pääoma / osake (euroa) Konsernin sijoitetun pääoman tuottoasteen kehitys % 3 25 2 15 1 5 7 8 9 1 11 Osakekohtainen tulos ja osinko (euroa) Valmistaloteollisuus 2% Puutaloteollisuus 34% Hirsitaloteollisuus 36% Kalusteteollisuus 1% Ikkunateollisuus 1% Liimapuuteollisuus 2% Sahateollisuus 15% Liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain 211 18 16 14 12 1 8 6 4 2 7 8 9 1 11 18 16 14 12 1 8 6 4 2 tulos/osake osinko/osake 7 8 9 1 11 Kotimaa 85% Vienti 1% Yhteisömyynti 5% 6
Hallituksen toimintakertomus 1.1.- 31.12.211 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suomen talouden kasvu hidastui kuluneena vuotena edellisvuoteen verrattuna. Bruttokansantuote parani tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2,9 prosenttia. Siitä merkittävin osa syntyi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Talous kasvoi investointitoiminnan sekä yksityisen kulutuskysynnän ansiosta. Kuluttajien luottamus talouteen laski etenkin toisella vuosipuoliskolla yleisen taloustilanteen heikkenemisen vuoksi. Luottamuksen laskusta huolimatta kulutuskysyntä kestokulutushyödykkeissä laski varsin maltillisesti. Asuntorakentaminen supistui hieman edellisestä vuodesta päätyen 32 aloitukseen. Korjausrakentaminen kasvoi maltillisesti. Kotimaan omakotirakentaminen, johon konsernin liiketoiminta on pääosin sidoksissa, supistui hieman kuluneen vuoden aikana. Omakotialoitukset laskivat ennakkotietojen mukaan 12 1 aloituksesta 11 2 aloitukseen eli 7 prosenttia. Valmisosatalojen määrä laski 8 6 talosta 8 taloon eli 7 prosenttia. Niiden osuus koko omakotirakentamisesta laski edellisvuoden 71 prosentista 68 prosenttiin. Koko valmisosataloteollisuuden liikevaihto nousi 565 miljoonasta eurosta 575 miljoonaan euroon. Euromääräinen kasvu kappalemääräisten toimitusten laskiessa johtui avaimet käteen toimitusten osuuden hienoisesta kasvusta. Perinteisillä talopakettimarkkinoilla jatkui kireä kilpailutilanne. Avaimet käteen toimitusten kasvu näyttää toimialatilastojen mukaan pysähtyneen. Tulosedellytykset olivat edelleen varsin kohtuulliset, vaikka materiaalien hinnat nousivat etenkin toisella vuosipuoliskolla. Kotimaan vapaa-ajanrakentaminen supistui 16 prosenttia. Uusia loma-asuntohankkeita aloitettiin 4 8, kun edellisenä vuonna aloituksia oli 5 7. Vientikysyntä kuitenkin kasvoi enemmän kuin kotimaan kysyntä supistui. Toimialan liikevaihdon ennakoidaan kasvaneen 27 miljoonaan euroon edellisvuoden 267 miljoonasta eurosta. Kasvun myönteistä vaikutusta tulosedellytyksiin heikensi etenkin toisella vuosipuoliskolla tapahtunut puuraaka-aineen voimakas hinnan nousu. Kodin kiintokalusteteollisuuden liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla. Asuntorakentamisessa tapahtunutta kiintokalustekysynnän laskua kompensoi vilkkaana jatkunut korjausrakentaminen. Asuntokorjaamisen ennakoidaan kasvaneen edellisestä vuodesta. Kiintokalustemarkkinoiden hyvä kysyntätilanne edesauttoi toimialan toiminta- ja tulosedellytysten jatkumista kohtuullisen hyvinä. Ikkunateollisuuden kysyntätilanne heikkeni hieman, kun uudisrakentaminen supistui. Korjausrakentamisessa kysynnän säilyminen ennallaan lievensi laskua ikkunatoimialalla. Ikkunatoimiala supistui 3 prosenttia. Toiminta- ja tulosedellytykset säilyivät kuitenkin lähes edellisen vuoden tasolla. Liimapuuteollisuudessa toimialan ylitarjontatilanne pysyi ennallaan ja piti tulosedellytykset heikkoina. Sahatavaramarkkinoilla alkukevään markkinakehityksen perusteella oli vahvat odotukset kesäkauden hintatason nousulle. Nämä odotukset eivät kuitenkaan toteutuneet kasvaneiden sahausmäärien ja heikkona säilyneen kysynnän vuoksi. Loppuvuodesta hintataso vielä laski kesän tasosta. Sahausmäärä kasvoi kotimaassa edellisvuodesta 7 prosenttia 1,1 miljoonaan kuutiometriin. Tukkipuun tarjonta oli kohtuullisen hyvä läpi vuoden. Tukkipuun hinnannousu heikensi tulosedellytyksiä vuoden loppupuolella. Koko vuoden tulos oli toimialalla lievästi negatiivinen. TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA Vuoden 211 tulos muodostui konsernissa heikoksi. Vaatimaton tulos johtui pääosin Pyhännän Rakennustuote Oy:n ja PRT-Wood Oy:n liiketoiminnan syvästä tappiollisuudesta. Kuluneena vuotena aloitettiin molemmissa yhtiöissä tervehdyttämistoimenpiteet. Niiden tavoitteena on rakenteellisin, organisaatiollisin ja yhteistoiminnallisin järjestelyin yksinkertaistaa yhtiöiden liiketoimintaa sekä laskea oleellisesti toiminnan kustannustasoa. Tervehdyttämistoimenpiteiden myönteiset tulosvaikutukset alkavat näkyä vasta kuluvana tilikautena. Osana tervehdyttämisohjelmaa toteutettiin rakenteellisia järjestelyjä. Höyläämöliiketoiminta siirrettiin 31.12.211 osittaisjakautumisella Pyhännän Rakennustuote Oy:ltä PRT-Wood Oy:lle. Pyhännän Rakennustuote Oy luopui vuoden 211 loppuun mennessä pienelementtiliiketoiminnasta. Järjestelyjen tuloksena PRT-Wood Oy voi keskittää aiempaa merkittävämmin toimintansa painopistettä kotimaahan jatkojalostamalla sahatavaraa valmiimmiksi tuotteiksi. Yhtiö kykenee tällöin palvelemaan pidemmälle meneviä asiakastarpeita sekä saavuttamaan myös omissa toiminnoissaan tehokkuussynergioita. Höyläämön kapasiteetti saadaan järjestelyllä aiempaa suurempaan ja tehokkaampaan käyttöön. Pyhännän Rakennustuote Oy keskittyy järjestelyjen tuloksena tuotannollisesti lähes yksinomaan suurelementtivalmistukseen ja pystyy tällä parantamaan merkittävästi tuotannollista tehokkuuttaan ja toimintansa laatua. Omakotirakentamisen kehitys aloitukset vv. 1999-211 18 16 14 12 1 8 6 4 2 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 7
Konserni luopui kuluneen tilikauden aikana liimapuuliiketoiminnasta sen pitkäaikaisen kannattamattomuuden ja toimialan kroonisen ylikapasiteetin vuoksi. Toiminnan jatkaminen olisi myös edellyttänyt lähivuosina merkittäviä uusinvestointeja. PRT-Lami Oy:n liimapuutuotanto lakkautettiin 31.12.211 ja yhtiö sulautui Pyhännän Rakennustuote Oy:hyn tilikauden päättymisen jälkeen 29.2.212. Sulautumisessa jäljelle jäänyttä I-palkkiliiketoimintaa jatketaan siten, että Pyhännän Rakennustuote Oy vastaa tuotteen valmistuksesta ja PRT-Wood Oy sen myynnistä. Kuluneen tilikauden aikana vaihtui toimitusjohtaja kolmessa konserniyhtiössä. DI Esko Ovaskainen aloitti 3.3.211 Pyhännän Rakennustuote Oy:n toimitusjohtajana. Lappli-Talot Oy:n toimitusjohtajaksi valittiin 1.5.211 alkaen insinööri Jouni Anttila. Piklas Oy:n toimitusjohtajana on toiminut 24.1.211 alkaen insinööri Jouni Limma. Lisäksi tilikauden päättymisen jälkeen vaihtui Mellano Oy:n toimitusjohtaja ja uutena toimitusjohtajana aloitti 2.2.212 DI Janne Lehtonen. TALOUDELLINEN KEHITYS Liikevaihto Konsernin liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta 2 prosenttia ja oli 147,1 miljoonaa euroa (21 15,5 milj. euroa; 29 119,7 milj. euroa). Yhtiöittäin liikevaihdon kehitys oli seuraava (1 euroina): 29 21 211 muutos PRT-Forest Oy 1 54 1 45 1 625 12 % Pyhännän Rakennustuote Oy 3 638 42 83 32 251-23 % Jokeri Talot Oy 1 788 1 982 2 614 32 % Lappli-Talot Oy 9 314 16 522 17 835 8 % Kontiotuote Oy 48 97 57 414 59 65 3 % Mellano Oy 1 876 11 942 14 59 21 % Piklas Oy 6 12 7 949 7 395-7 % PRT-Lami Oy 3 377 4 64 3 771-19 % PRT-Wood Oy 18 399 2 873 2 475-2 %./. sisäinen laskutus 11 249 14 365 12 443 Konserniliikevaihto 119 69 15 49 147 97-2 % Konsernin vienti oli yhteensä 22,9 miljoonaa euroa (21 23,2 milj. euroa; 29 19,6 milj. euroa). Viennin osuus liikevaihdosta oli 15,6 prosenttia (21 15,4 %; 29 16,4 %). Vienti koostui Kontiotuote Oy:n hirsitalojen viennistä, Lappli-Talot Oy:n taloviennistä ja PRT-Wood Oy:n sahatavaraviennistä. Tulos Konsernin liiketulos oli 1,7 miljoonaa euroa (21,7 milj. euroa; 29 -,6 milj. euroa) eli 1,1 prosenttia liikevaihdosta (21,4 %; 29 -,5 %). Liiketulos parani hieman edellisvuodesta, mutta se oli edelleen heikko. Yhtiöittäin liikevoitot sekä liikevoiton osuudet liikevaihdosta olivat seuraavat (1 euroina): 29 21 211 Pyhännän Rakennustuote Oy -1 225 (-4, %) -2 542 (-6, %) -2 289 (-7,1 %) Jokeri Talot Oy -251 (-14, %) -294 (-14,8 %) -184 (-7, %) Lappli-Talot Oy -34 (-3,6 %) 1 459 (8,8 %) 1 657 (9,3 %) Kontiotuote Oy 2 494 (5,1 %) 2 352 (4,1 %) 3 482 (5,9 %) Mellano Oy 25 (1,9 %) 269 (2,3 %) 7 (4,8 %) Piklas Oy 1 (, %) 312 (3,9 %) 23 (,3 %) PRT-Lami Oy -26 (-6,1 %) -145 (-3,1 %) -225 (-5,9 %) PRT-Wood Oy -1 259 (-6,8 %) -64 (-2,9 %) -1 435 (-7,9 %) PRT-Forest konserni -593 (-,5 %) 669 (,4 %) 1 653 (1,1 %) Taloteollisuusyhtiöistä Lappli-Talot Oy ja Kontiotuote Oy tekivät voittoa. Lappli- Talot Oy:n liiketulos oli hyvä ja Kontiotuote Oy:n liiketulos tyydyttävä. Pyhännän Rakennustuote Oy:n ja Jokeri Talot Oy:n liiketulokset olivat selkeästi tappiollisia. Kalusteteollisuusyhtiö Mellano Oy paransi liikevoittoaan ja tulostaso oli tyydyttävä. Ikkunateollisuudessa toimiva Piklas Oy:n liiketulos romahti ja tulos oli heikko. Liimapuuta valmistavan PRT-Lami Oy:n liiketulos jäi tappiolliseksi. Sahateollisuusyhtiö PRT-Wood Oy:n liiketappio syveni edellisestä vuodesta. Konsernin oman pääoman tuottoaste oli heikko: 2,3 prosenttia (21,3 %; 29-1,5 %). Sijoitetun pääoman tuottoaste oli myös heikko: 2,9 prosenttia (21 1,2 %; 29 -,7 %). 8
Rahavirta, tase ja rahoitus Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 6,3 miljoonaa euroa (21 5,4 milj. euroa; 29 13,1 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta parani hieman edellisvuodesta. Pitkäaikaisia lainoja konsernissa lyhennettiin 6, miljoonaa euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat,7 milj. euroa (21: 6,7 milj. euroa; 29: 11,2 milj. euroa). Konsernilla on käytettävissä 5, milj. euron pankkitililimiitti, josta tilikauden lopussa oli käyttämättä 4,6 milj. euroa. Lisäksi lokakuussa 211 sovittiin 1, milj. euron lainalimiitistä, joka on voimassa neljä vuotta. Lainalimiitti oli tilikauden lopussa kokonaan käyttämättä. Konsernin nettorahoituskulut laskivat edellisvuodesta ollen,2 miljoonaa euroa, joka on,1 prosenttia liikevaihdosta. Korollisten velkojen määrä konsernitaseessa oli 3,7 miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat kasvoivat hieman ja ne olivat 3, miljoonaa euroa (21 2,6 milj. euroa; 29 1,1 milj. euroa). Konsernitaseen loppusumma oli 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste parani edellisvuodesta ja se oli tilivuoden päättyessä 7,5 prosenttia (21 62,8 %; 29 62,8 %). Maksuvalmius säilyi kaikissa konserniyhtiöissä hyvänä. Konserniyhtiöittäin keskimääräinen henkilöstö oli seuraava: 29 21 211 PRT-Forest Oy 16 16 16 Pyhännän Rakennustuote Oy 159 19 175 Jokeri Talot Oy 22 22 2 Lappli-Talot Oy 63 75 67 Kontiotuote Oy 259 282 275 Mellano Oy 148 129 138 Piklas Oy 55 65 65 PRT-Lami Oy 21 19 15 PRT-Wood Oy 65 64 62 Konserni yhteensä 88 862 833 Konserniyhtiöistä Kontiotuote Oy:n, Mellano Oy:n, PRT-Lami Oy:n ja PRT-Wood Oy:n toiminta on ympäristöluvanvaraista. Näiden yhtiöiden luvanvaraisilla toimipaikoilla on voimassa oleva ympäristölupa. Yhtiöt ovat toimineet lupaehtojensa mukaisesti. INVESTOINNIT Konsernin investoinnit olivat yhteensä 5,6 miljoonaa euroa (21 6,3 milj. euroa; 29 2,2 milj. euroa). Merkittävin investointi oli Kontiotuote Oy:n hirsituotantolinja ja halli-investoinnin loppuunsaattaminen. Muita merkittäviä investointeja olivat Pyhännän Rakennustuote Oy:n sormijatkoslinja sekä Mellano Oy:n laiteinvestoinnit runkotuotantokapasiteetin kasvattamiseksi Pieksämäen tehtaalla. HENKILÖSTÖ JA YMPÄRISTÖ Konsernin palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli keskimäärin 833 (21 862; 29 88). Toimihenkilöiden lukumäärä oli 35 (21 316; 29 293) ja työntekijöiden 528 (21 546; 29 515). Tilikauden lopussa henkilökunnan lukumäärä oli 767. Palkkojen yhteismäärä konsernissa oli 25,6 miljoonaa euroa (21 25, milj. euroa; 29 21,3 milj. euroa). ALKANEEN VUODEN NÄKYMÄT Kuluvan vuoden talousennusteet ovat ennakoineet maltillista kasvua. Se tulisi ennusteiden mukaan pääosin yksityisestä kulutuksesta. Kulutuskysynnän säilyminen hyvällä tasolla perustuu matalana säilyvään korkotasoon sekä hyvänä jatkuvaan työllisyyskehitykseen. Uudisrakentamisessa asuntotuotannon on ennakoitu toimialatilastojen perusteella laskevan 32 2 aloituksesta 29 aloitukseen eli 1 prosenttia. Konsernille keskeisen omakotirakentamisen odotetaan supistuvan 11 2 aloituksesta 1 3 aloitukseen. Omakotilupien liukuva kehitys on lievästi laskeva. Toimialan tilauskanta oli vuodenvaihteessa 9 prosenttia edellisvuotta pienempi. Kotimaan vapaa-ajan rakentamisen odotetaan supistuvan. Vapaa-ajan lupien liukuva kehitys on laskeva. Viennissä hirsitaloteollisuuden odotukset ovat myönteisemmät. Toimialan tilauskanta oli vuodenvaihteessa noin 9 prosenttia edellisvuotta pienempi. 9
Sekä kaluste- että ikkunateollisuudessa odotetaan kysynnän laskevan, koska uudisrakentaminen supistuu enemmän kuin korjausrakentaminen kasvaa. Sahateollisuudessa toimintaympäristö kääntyi heikommaksi loppuvuodesta 211. Kysynnän suhteen epävarmuus jatkuu koko alkuvuoden 212. Vaikka sahatavarakysynnän odotetaan piristyvän loppukeväästä lähtien, merkittävää sahatavaran hintojen nousua ei ole kuitenkaan odotettavissa. Riskinä on tukkipuun hinnan nousu heikosti käyneen puukaupan sekä kesäkorjuuleimoihin kohdistuvan ylikysynnän vuoksi. Sahatavaran jatkojalostustoiminnan uskotaan säilyttävän kannattavan liiketoiminnan edellytykset perussahausta paremmin. Vuoden vaihteessa konserniyhtiöitten tilauskanta oli 23 prosenttia edellisvuotta pienempi, yhteensä 37,8 miljoonaa euroa (21 48,9 milj. euroa; 29 43,8 milj. euroa). Pienentynyt tilauskanta ja kysynnän suhteen laskevat markkinat tekevät konsernissa tavoitteeksi asetetun merkittävän tulosparannuksen haasteelliseksi. KONSERNIRAKENNE Konsernin emoyhtiönä on hallintoyhtiö PRT-Forest Oy. Se vastaa konsernin talous-, tieto- ja henkilöstöhallinnon palveluista, ja sen kotipaikkana on Pyhäntä. Tytäryhtiöitä ovat: Pyhännän Rakennustuote Oy, Lappli-Talot Oy, Kontiotuote Oy, Mellano Oy, Piklas Oy sekä PRT-Wood Oy. Emoyhtiön omistusosuus kaikista tytäryhtiöistä on 1 prosenttia. Pyhännän Rakennustuote Oy omistaa 1 prosenttisesti tytäryhtiönsä Jokeri Talot Oy:n. PRT-Lami Oy:n itsenäinen toiminta lakkasi 29.2.212, kun se sulautettiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ön. Pyhännän Rakennustuote Oy:n päätuotteita ovat elementtirakenteiset omakotitalot ja valmistalot. Sen toimipaikkana on Pyhäntä. Jokeri Talot Oy:n liiketoiminta käsittää valmistalojen tuotannon Vieremällä sijaitsevalla tehtaalla. Lappli-Talot Oy sijaitsee Torniossa ja myös sen liiketoiminta koostuu elementtirakenteisten omakotitalojen valmistuksesta. Pudasjärvellä sijaitseva Kontiotuote Oy valmistaa hirsirakenteisia loma-asuntoja sekä omakotitaloja. Konsernin investoinnit tulevat vuonna 212 olemaan edellistä vuotta pienemmät. Investoinnit yhteensä ovat noin 2,2 miljoonaa euroa. Mellano Oy valmistaa Lapinlahdella ja Pieksämäellä kodin kiintokalusteita alan teollisuudelle. Piklas Oy valmistaa ikkunoita ja ovia Pyhännän tehtaalla. PRT-Wood Oy:n liiketoiminta koostuu sahateollisuudesta ja sahatavaran jatkojalostuksesta. Sen toimipaikat sijaitsevat Pyhännällä ja Pyhäjärvellä. PRT-Forest Oy:n hallitus ja toimiva johto yhteiskuvassa (vasemmalta oikealle): Risto Mätäsaho, Sauli Sydänmetsä, Pekka Pystynen, Hannu Linna, Kyösti Karjula ja Mikko Tahkola. 1
KONSERNIHALLINTO PRT-Forest Oy:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut DI Hannu Linna. Hallituksen jäseninä ovat toimineet kansanedustaja, agronomi Kyösti Karjula, varatuomari Pekka Pystynen, tradenomi Sauli Sydänmetsä ja KTM Mikko Tahkola. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut KTM, YTM Risto Mätäsaho. Kaikilla tytäryhtiöillä on omat hallituksensa. Tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana on toiminut emoyhtiön toimitusjohtaja Risto Mätäsaho. Pyhännän Rakennustuote Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet DI Petri Heinonen, rakennusneuvos Pentti Pajulampi ja KTM Mikko Tahkola. Lappli-Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet DI Tapio Kalliola, kauppaneuvos Kalle Lähdesmäki ja emba Marko Niskanen. Jokeri Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet DI Tapio Kalliola ja rakennusneuvos Pentti Pajulampi. Kontiotuote Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet tradenomi Juha Laakkonen, merkonomi Jalo Paananen sekä DI Markku Tynkkynen. Mellano Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet Leevi Koskelo, KTM Martin Lilius ja HM Antti Vuonokari. Piklas Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet DI Antti Hintikka, sähköteknikko Martti Jokelainen ja KTM Martin Lilius. PRT-Lami Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet tradenomi Sauli Sydänmetsä ja KTM Mikko Tahkola. PRT-Wood Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet DI Ismo Heinonen, sähköinsinööri Kyösti Salo sekä metsänhoitaja Seppo Vainio. Tilintarkastajana on ollut KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana KHT Tapio Raappana. Konsernin riskienhallinta on rahoitus- ja vahinkoriskien osalta keskitetty konsernihallintoon. Operatiivisten ja strategisten riskien hallinnasta vastaa kukin tytäryhtiö omalta osaltaan. Konsernin vahinkovakuutuksilla on pyritty kattamaan kaikki merkittävät onnettomuudet ja näistä aiheutuvat toiminnalliset keskeytymisvahingot. VOITONJAKOEHDOTUS Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 4 943 17,72 euroa, josta tilikauden voitto on 2 822 451,73 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille ja osinkona jaetaan 1 197 32, euroa eli 2 euroa/osake. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön maksukykyä. 11
Tuloslaskelmat KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ 211 21 211 21 LIIKEVAIHTO 147 97 364,81 15 49 48,15 1 624 799,64 1 45 12,26 Valmistevarastojen muutos 43 55,9 1 393 518,11 Valmistus omaan käyttöön 421 967,39 862 617,65 Liiketoiminnan muut tuotot 378 697,28 297 635,97 22 911, 23 534, Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut 65 659 896,56 1 478 314,15 24 382 136,51 91 52 347,22 75 275 34,76-1 79 96,73 24 5 395,9 98 246 639,12 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 25 634 18,94 25 14 999,79 758 36,79 692 193,71 Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4 44 89,96 1 591 263,52 31 629 534,42 4 468 993,88 1 432 824,55 3 916 818,22 134 55,85 36 937,49 929 525,13 165 888,23 32 6,23 89 142,17 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7 53 754,25 6 99 911,65 15 198, 16 23,72 Liiketoiminnan muut kulut 16 84 158,97 16 231 941,43 625 992,82 562 638,87 LIIKEVOITTO 1 653 289,71 657 59,46-13 5,31-85 438,5 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista konsernista 2 5, Muut korko ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta 17 319,29 112 537,82 328 416,63 4 962,55 31 12,66 65 469,61 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille -325 23,88-217 74,59-517 212,53-44 674,71-13 65,78-273 489,9 2 465 239,31-191 461,52-431 44,13-256 23,38 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ JA VEROJA 1 435 585,12 252 834,75 2 452 234, -341 461,88 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 3 4, -2 9, 5, 3 4, -3, 4, VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 2 952 234, 58 538,12 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos -16 49,75 19 341,83 Tuloverot Tilikaudelta Aikaisemmilta tilikausilta Laskennalliset verot -465 312,13-38,64 38 934,7-177 667,56-1 8,11 72 649,77-113 732, -,52-44 494,39 TILIKAUDEN VOITTO 1 279 169,5 146 16,85 2 822 451,73 123 385,56 12
Taseet VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ KONSERNI 211 442 89,32 533 973,31 1 486 656,72 2 463 439,35 2 268 344,52 2 299 364,9 32 34 748,1 522 961,74 55 431 419,26 9 437,3 9 437,3 57 94 295,91 KONSERNI 21 56 67,8 548 745,33 843 39,97 1 898 123,1 2 468 835,9 19 33 534,84 3 814 2,12 4 935 632,33 57 549 5,19 9 437,3 9 437,3 59 456 565,59 EMOYHTIÖ 211 12 928,96 78 99,84 199 919,8 163 585,5 163 585,5 6 71 58,52 831,62 6 72 34,14 6 435 845,44 EMOYHTIÖ 21 65 147,5 12 244,45 77 391,95 11 68,88 11 68,88 6 71 58,52 831,62 6 72 34,14 6 26 412,97 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 697 129,12 3 669 98, 3 331 531,5 116 747,86 11 815 316,3 8 161 614,6 493 449,3 1 525 17,31 1 18 234,21 693 29,69 22 688 84,93 6 188 641,42 3 534 53,87 3 411 131,94 116 747,86 13 25 575,9 8 658 627,91 734 944,95 2 853 67,96 12 247 243,82 6 737 974,75 32 235 793,66 3 5, 2 447,89 3 588 426,82 12 84,16 3 63 678,87 627 59,68 7 731 269,55 4, 3 264,14 3 538 438,18 235 815,73 3 777 518,5 6 462 84,55 14 239 62,6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 8 593 136,84 91 692 359,25 14 167 114,99 2 5 15,57 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä 1 6 873,84 52 551 69,93 1 279 169,5 54 837 112,82 1 6 873,84 53 62 373,8 146 16,85 54 755 263,77 1 6 873,84 2 12 565,99 2 822 451,73 5 949 891,56 1 6 873,84 3 194 5,43 123 385,56 4 324 759,83 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Kertynyt poistoero 16 832,6 782,85 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Laskennalliset velat Laskennallinen verovelka Rahalaitoslainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä 3 962 412,31 3 962 412,31 239 139,4 239 139,4 3 413 138,47 2 854 439,2 5 276 173,69 1 851 691,86 8 159 29,27 21 554 472,31 25 756 24,2 4 271 347,1 4 271 347,1 269 31,8 3, 3 269 31,8 6 29 892,4 4 55 654,78 8 175 933,45 1 954 892,32 8 73 343,72 29 396 716,67 36 937 95,48 3 383 246,7 216,54 67 156,63 4 412 872,74 83 855,87 253 42,98 8 2 39,83 8 2 39,83 3, 3, 6, 49 364,3 6 885 336,6 79 861,35 159 911,18 13 174 472,89 16 174 472,89 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 593 136,84 91 692 359,25 14 167 114,99 2 5 15,57 13
Rahoituslaskelmat KONSERNI 211 KONSERNI 21 EMOYHTIÖ 211 EMOYHTIÖ 21 Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 435 585,12 7 53 754,25 217 74,59 8 77 43,96 252 834,75 6 99 911,65 44 674,71 7 648 421,11 2 452 234, 15 198, -2 465 239,31 92 192,69-341 461,88 16 23,72 256 23,38 2 765,22 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lisäys(-) vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 435 259,6 2 67 9,61-5 225 49,43 6 983 822,2-2 387 17,32-2 622 729,18 3 363 133,32 6 1 87,93 312 416,58 114 918,73 519 528, -217 551,95-56 572,2-253 358,75 Maksetut korot ja maksut Saadut korot liiketoiminnasta Välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta -325 23,88 17 319,29-465 35,77 6 3 766,84-517 212,53 112 537,82-179 467,67 5 417 665,55-44 139,87 369 379,18-113 732,52 371 34,79-622 55,65 366 482,27-44 494,39-553 876,52 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta -5 649 98,63 148 496,6-5 51 484,57-6 35 855,91 64 154,85-6 241 71,6-28 63,47-28 63,47-44 423,81-44 423,81 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Saadut osingot Maksetut osingot Konserniavustus Konsernirahoituksen muutos Rahoituksen rahavirta 383 246,7-6 29 892,4-1 197 32, -6 843 966,33-3 29 892,4-598 66, -3 628 552,4 383 246,7-6, 2 5, -1 197 32, 5, -2 11 824,26-5 924 898,19-3, -598 66, 4, -668 68,44-3 866 728,44 Rahavarojen muutos -6 44 684,6-4 452 587,91-5 834 493,87-4 465 28,77 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa 6 737 974,75 693 29,69-6 44 684,6 11 19 562,66 6 737 974,75-4 452 587,91 6 462 84,55 627 59,68-5 834 493,87 1 927 113,32 6 462 84,55-4 465 28,77 14
Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.211 Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniin kuuluvat liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt. Liiketoiminnan muut tuotot Saadut avustukset kirjataan tilikauden tulokseen liiketoiminnan muihin tuottoihin, paitsi silloin kun ne kohdistuvat investointeihin, jolloin ne vähentävät hankintamenoa. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Keskinäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Tilinpäätössiirrot Tilinpäätössiirrot ovat poistoerojen muutoksia. Konsernitaseessa kertyneiden tilinpäätössiirtojen määrä on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Tilinpäätössiirtojen muutos tilikaudelta on vastaavasti tuloslaskelmassa jaettu tilikauden tulokseen ja laskennallisen verovelan muutokseen. Laskennalliset verovelat Laskennallinen verovelka tai saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fi fo-periaatteen tai painotetun keskihankintahinnan menetelmää käyttäen hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty valmistuksesta ja hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot. Valuuttamääräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Tunnuslukujen laskentaperusteet Sijoitetun pääoman tuotto, % = Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut x 1 Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero lykätyllä verovelalla vähennettynä x 1 Taseen loppusumma - saadut ennakot 15
KONSERNI 211 KONSERNI 21 EMOYHTIÖ 211 EMOYHTIÖ 21 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Valmistaloteollisuus Puutaloteollisuus Hirsitaloteollisuus Kalusteteollisuus Ikkunateollisuus Liimapuuteollisuus Sahateollisuus Yhteensä 2 61 569,67 49 419 498,73 53 378 881,8 14 441 81,8 2 56 151,5 2 635 37,2 22 555 811,56 147 97 364,81 1 982 398,25 58 99 118,46 52 413 316,3 11 937 494,46 1 162 363,91 3 137 436, 21 757 92,77 15 49 48,15 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Kotimaa Vienti Yhteisömyynti Yhteensä 124 154 178,54 15 35 48,81 7 592 777,46 147 97 364,81 127 321 437,18 16 3 462,54 7 138 148,43 15 49 48,15 1 624 799,64 1 624 799,64 1 45 12,26 1 45 12,26 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vuokratuotot Työpaikkaruokalan tuotot Vakuutuskorvaukset Saadut avustukset Muut Yhteensä 183 79,96 67 662,67 19 293,5 16 384,7 1 646,9 378 697,28 667,19 188 98,32 6 659,93 11 65,86 34 364,67 1 43, 297 635,97 22 911, 22 911, 21 914, 1 62, 23 534, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Keskimäärin Vuoden lopussa 833 767 862 82 16 16 16 14 HENKILÖSTÖKULUT Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Tuloslaskelman henkilöstökulut Luontoisedut 25 634 18,94 4 44 89,96 1 591 263,52 31 629 534,42 1 177,36 25 14 999,79 4 468 993,88 1 432 824,55 3 916 818,22 13 3,31 758 36,79 134 55,85 36 937,49 929 525,13 1 578,71 692 193,71 165 888,23 32 6,23 89 142,17 1 432,9 JOHDON PALKAT JA PALKKIOT Toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet 1 177 858,15 1 62 6,86 181 9, TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastus Verotus Muut palvelut 37 893,99 4 175, 13 372,5 55 441,49 41 263,78 6 225, 937,14 48 425,92 8 14, 2 84, 9 232,5 2 176,5 1 53, 872,5 11 375,5 POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeittäin tai -ryhmin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Jokeri Talot Oy:n konserniliikearvon poistoaika on 1 vuotta ja sen poistoaika perustuu yhtiön strategiasuunnitelmaan. Poistoajat ovat seuraavat: Rakennukset Koneet ja kalusto Atk-laitteet ja ohjelmat Liikearvo 1-3 1-15 5 1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä 63 258,48 426 882,2 34 276,93 1 271 575,95 4 987 76,69 7 53 754,25 11 81,62 341 458,32 314 76,5 1 285 575,18 4 938 37,4 6 99 911,66 49 48,79 55 717,21 15 198, 51 375,8 54 828,64 16 23,72 POISTOERON MUUTOS Aineettomat oikeudet Maa- ja vesialueet Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä 8 542,72 7 57,3 16 49,75-948,39-18 393,44-19 341,83 16
KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ 211 21 211 21 KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN MUUTOKSET AINEETTOMAT OIKEUDET JA LIIKEARVO Hankintameno 1.1. 5 56 889,72 5 42 664,9 622 644,4 61 89,5 Lisäykset 276 625,41 14 53,44 94 657,97 11 753,9 Vähennykset Hankintameno 31.12. 5 783 515,13 5 57 195,34 717 32,37 622 644,4 Poistot -4 86 732,5-4 452 382,21-596 373,41-557 496,9 Kirjanpitoarvo 31.12 976 782,63 1 54 813,13 12 928,96 65 147,5 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Hankintameno 1.1. 1 264 829,98 1 219 93,85 148 974,62 148 974,62 Lisäykset 778 831,52 45 736,13 77 35,67 Vähennykset Hankintameno 31.12. 2 43 661,5 1 264 829,98 226 325,29 148 974,62 Poistot -557 4,78-421 52,1-147 334,45-136 73,17 Kirjanpitoarvo 31.12. 1 486 656,72 843 39,97 78 99,84 12 244,45 MAA-ALUEET Hankintameno 1.1. 4 435 178,47 4 427 878,47 Lisäykset 13 785,55 7 3, Vähennykset Hankintameno 31.12. 4 538 964,2 4 435 178,47 Poistot -2 27 619,5-1 966 342,57 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 268 344,52 2 468 835,9 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Hankintameno 1.1. 35 83 756,34 35 631 389,26 Lisäykset 2 24 46,1 176 617,93 Vähennykset -4 25,85 Hankintameno 31.12. 38 44 162,35 35 83 756,34 Poistot -17 744 797,45-16 473 221,5 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 299 364,9 19 33 534,84 KONEET JA KALUSTOT Hankintameno 1.1. 83 46 826,22 81 564 26,69 956 271,76 923 61,85 Lisäykset 6 68 493,8 1 956 73,53 18 621,83 32 669,91 Vähennykset -165 986,41-59 94, Hankintameno 31.12. 89 975 332,89 83 46 826,22 1 64 893,59 956 271,76 Poistot -57 634 584,79-52 646 824,1-91 38,9-845 59,88 Kirjanpitoarvo 31.12. 32 34 748,1 3 814 2,12 163 585,5 11 68,88 VEROTUSARVOT Maa-alueet 563 747,81 557 293,71 Rakennukset 18 15 959,16 17 456 433,2 Osakkeet ja osuudet 9 25,78 9 25,78 46 974 66,71 46 528 454,31 Yhteensä 18 579 76,97 18 13 726,91 46 974 66,71 46 528 454,31 Mikäli verotusarvoa ei ole, on esitetty kirjanpitoarvo. TUOTANNON KONEIDEN JA LAITTEIDEN OSUUS KONEISTA JA LAITTEISTA 31 346 559,7 29 861 181,82 PITKÄAIKAISET VELAT Viiden vuoden jälkeen erääntyvät velat 119 569,8 149 462,2 17
ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Omasta ja konserniyhtiöiden puolesta Annetut takaukset ja muut sitoumukset Pantattu käyttötili KONSERNI 211 KONSERNI 21 EMOYHTIÖ 211 13 133 269,7 627 542,73 EMOYHTIÖ 21 13 868 5,12 3 462 68,1 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä 37 75,4 8 2, 117 95,4 37 668,14 35 828,48 73 496,62 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Vapaa oma pääoma 1.1. Osingonjako Tilikauden tulos Vapaa oma pääoma 31.12. 53 748 389,93-1 197 32, 1 279 169,5 53 83 238,98 54 21 33,8-598 66, 146 16,85 53 748 389,93 3 317 885,99-1 197 32, 2 822 451,73 4 943 17,72 3 793 16,43-598 66, 123 385,56 3 317 885,99 Jakokelpoiset varat 31.12. 4 943 17,72 3 317 885,99 SAAMISET JA VELAT KONSERNIYHTIÖILTÄ Myyntisaamiset Pitkäaikaiset lainasaamiset Muut saamiset Ostovelat Muut velat 42 389,55 3 5, 3 546 37,27 4 412 872,74 13 978,31 4, 3 47 459,87 216,46 6 885 119,6 Osakkeet ja osuudet Emoyhtiö Kpl Omistusosuus % Nimellisarvo Kirjanpitoarvo Pyhännän Rakennustuote Oy 2 1 336 375,85 336 375,85 Lappli-Talot Oy 441 1 75 684,57 1 127 8,96 Kontiotuote Oy 6 1 1 912,76 727 177,32 Mellano Oy 3 1 54 563,78 77 214,76 PRT-Lami Oy 15 1 3, 3, Piklas Oy 15 1 3, 2 32, PRT-Wood Oy 6 1 84 939,63 84 939,63 Muut osakkeet ja osuudet 831,62 831,62 Yhteensä 2 459 38,22 6 72 34,14 Konsernin Emoyhtiön Konserniyhtiöt omistusosuus % omistusosuus % Oma pääoma Kirjanpidon tulos Pyhännän Rakennustuote Oy 1 1 5 499 467,45 2, Lappli-Talot Oy 1 1 6 524 96,55 44 537,54 Kontiotuote Oy 1 1 17 758 143,8 316 96,76 Mellano Oy 1 1 4 658 656,33 224 67,3 PRT-Lami Oy 1 1 871 679,77 34 115,11 Piklas Oy 1 1 1 7 21,42 2 267, PRT-Wood Oy 1 1 6 258 185,13 2, Jokeri Talot Oy 1 95 51,2-16 65,44 Höyläämöliiketoiminnan osittaisjakautuminen 31.12.211 Pyhännän Rakennustuote Oy:ltä PRT-Wood Oy:lle näkyy näiden yhtiöiden oman pääoman muutoksena 1,96 milj.euroa. 18
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Pyhännällä 21. päivänä maaliskuuta 212 Hannu Linna hallituksen puheenjohtaja Kyösti Karjula Tilintarkastuskertomus PRT-Forest Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet PRT-Forest Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. 31.12.211. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Pekka Pystynen Mikko Tahkola Sauli Sydänmetsä Risto Mätäsaho toimitusjohtaja Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Pyhännällä 3. päivänä maaliskuuta 212 KPMG Oy Ab KHT-yhteisö Tapio Raappana KHT Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Pyhännällä 3. maaliskuuta 212 KPMG Oy Ab Tapio Raappana KHT 19
Liiketoimintakatsaukset Pyhännän Rakennustuote Oy Toimitusjohtaja: Esko Ovaskainen Liikevaihto: 32,251 Milj. euroa Liikevaihdon muutos: -23 % Osuus konsernin bruttoliikevaihdosta: 2 % Liikevoitto: -2,289 Milj. euroa Investoinnit:,546 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste: neg. Henkilöstö keskimäärin: 175 7 6 5 4 3 2 1 Pyhännän Rakennustuote Oy:n liikevaihdon kehitys Milj. euroa 7 8 9 1 11 Pyhännän Rakennustuote Oy:n liikevaihto laski ja syvä tappiollisuus jatkui Jukka- ja Aitotalojen yhteenlaskettu toimitusmäärä laski edellisvuoden 777 talosta 576 taloon eli 26 prosenttia. Koko vuoden liikevaihto laski 23 prosenttia edellisestä vuodesta. Tulos rahoituserien jälkeen oli -2,3 miljoonaa euroa tappiollinen, kun tappio edellisenä vuotena oli -2,2 miljoonaa euroa. Tappiollisuus oli seurausta sekä liikevaihdon laskusta että yhtiön liian raskaasta kulurakenteesta. Sijoitetun pääoman tuottoaste oli negatiivinen (neg.). Liiketoiminnan kehitys jäi tavoitteista. Tulosta on pidettävä erittäin huonona. Henkilöstön määrä laski toteutettujen sopeuttamistoimien vuoksi 19 henkilöstä 175 henkilöön. Kuluvan vuoden tavoitteeksi asetettiin toiminnan hallinnan palauttaminen sekä positiivinen tulos. Näistä ensimmäinen saavutettiin, mutta tulos jäi edelleen raskaasti tappiolliseksi. Kuluneen vuoden aikana aloitettiin toimintaasteen laskusta sekä pitkään raskaana olleen kulurakenteen johdosta laajat ja syvälliset tervehdyttämistoimet. Keskeisenä tavoitteena on saneerata yhtiön tuote ja toiminta mahdollisimman yksinkertaiseksi sekä kustannuksiltaan kilpailukykyiseksi. Tervehdyttämistoimenpiteet jatkuvat ja niiden vaikutukset alkavat näkyä vasta kuluvana vuotena. Pyhännän Rakennustuote Oy aloitti kuluneen vuoden aikana yhteistyön S-ryhmän kanssa Aitotalo-tuotemerkillä valmistettujen elementtitalojen liiketoiminnasta. Yhtiö omistaa tuotemerkin ja vastaa myynnistä, valmistuksesta ja perusasennuksesta. Yhtiön toimitusjohtajana on 3.3.211 alkaen toiminut DI Esko Ovaskainen. Rakenteelliset järjestelyt Osana yhtiön tervehdyttämistoimia toteutettiin rakenteelliset järjestelyt: höyläämöliiketoiminta siirtyi 31.12.212 PRT-Wood Oy:lle ja pienelementtiliiketoiminta lakkautettiin. Näillä järjestelyillä varmistettiin yhtiön toiminnan ja resurssien fokusoituminen suurelementtipohjaiseen talopaketti- ja valmistaloliiketoimintaan. Järjestelyt ovat tehtyjen päätösten tuloksena vähentäneet yhtiön palveluksessa olevan henkilöstön määrää. Yhtiön investoinnit olivat yhteensä,5 miljoonaa euroa ja ne kohdistuivat sormijatkoslinja- ja halli-investoinnin loppuunsaattamiseen. Tulevaisuuden näkymät Omakotilupakehitys ja toimialan tilauskantatilanne ennakoivat kuluvalle vuodelle omakotirakentamisen laskua. Taloteollisuudessa lasku on suurempi perinteisissä talopaketeissa, kun valmistalojen kysyntä säilynee ennallaan. Yhtiö aloittaa valmistalotoimitukset kuluvan vuoden aikana, mikä yhdessä aloitettujen tehostamistoimenpiteiden kanssa mahdollistaa terveemmän liiketoiminnan kuluvana vuotena. 2