KONEen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2014 23. huhtikuuta 2014 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja SAKS, SAN FRANCISCO, YHDYSVALLAT Ammattitaitoisella palvelulla mielenrauhaa. KONEen kunnossapidon ammattilaiset saavat koulutusta tekniikkaan, turvallisuuteen, asiakaspalveluun ja ensiapuun liittyen yli 50 tuntia vuodessa ja takaavat näin asiakkaiden mielenrauhan ympäri vuorokauden, kaikkina vuodenaikoina.
Q1 2014: Ennätyskorkea saatujen tilausten taso ja vankkaa kokonaiskehitystä Q1/2014 Q1/2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 1 729,7 1 712,4 1,0 % 5,2 % Tilauskanta Me 6 175,4 5 823,1 6,0 % 14,6 % Liikevaihto Me 1 441,8 1 398,7 3,1 % 6,6 % Liikevoitto (EBIT) Me 179,6 160,4 12,0 % Liikevoitto (EBIT) % 12,5 11,5 Rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) Laimentamaton osakekohtainen tulos Me 325,4 297,8 e 0,28 0,24 13,9 % 2
Q1 2014 Saadut tilaukset: Kasvua edellisvuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta vahvaa kasvua uusien laitteiden liiketoiminnassa Me 2 000 +1,0 % 1 730 1 500 1 000 500 0 2005 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 3
Q1 2014 Liikevaihto: Hyvää kasvua uusissa laitteissa ja huollossa, modernisoinnin liikevaihto laski Me 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 +3,1 % 1 442 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2005 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 4
Q1 2014 Liikevoitto: Vahvana jatkunut liikevaihdon kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä hyvä kehitys huoltoliiketoiminnassa vauhdittivat liikevoiton hyvää kasvua Me 300 250 200 +12,0 % 180 150 100 50 0 2005 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 5 Liikevoitto poislukien kertaluonteiset erät.
1 3/2014: Uusien laitteiden ja Aasian ja Tyynenmeren alueen osuuksien kasvu kokonaisliikevaihdosta jatkui Liikevaihto liiketoiminnoittain Liikevaihto markkina-alueittain 48 % (46 %) 39 % (39 %) 38 % (33 %) 47 % (49 %) 13 % (15 %) 15 % (18 %) 6 Uudet laitteet Huolto Modernisointi EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) Amerikka Aasian ja Tyynenmeren alue (1-3/2013 luvut suluissa) Kuvaajien luvut on pyöristetty
Q1 2014 EMEA: Markkinatilanne vaihteli edelleen maittain Uusien laitteiden markkinat Keski- ja Pohjois-Euroopassa markkina oli kokonaisuutena melko vakaa. Etelä-Euroopassa kysynnän negatiivinen kehitys jatkui. Lähi-idässä ja Turkissa markkina kasvoi. Modernisointimarkkinat Modernisointimarkkina oli vakaa Keski- ja Pohjois- Euroopassa, mutta heikentyi Etelä-Euroopassa. Huoltomarkkinat Markkina kasvoi, joskin merkittävin vaihteluin maittain. Monissa maissa huoltomarkkinalla vallitsi erittäin tiukka hintakilpailu, erityisesti Etelä-Euroopassa sekä myös joissain Keski- ja Pohjois-Euroopan maissa. 7
Q1 2014 Pohjois-Amerikka: Vahvaa kasvua uusien laitteiden markkinalla Yhdysvalloissa Uusien laitteiden markkinat Yhdysvalloissa kysyntä kasvoi vahvasti erityisesti asuin- ja toimistorakentamisen vauhdittamana. Kanadassa ja Meksikossa markkina oli suhteellisen vakaa. Markkina kasvoi. Modernisointimarkkinat Huoltomarkkinat Markkinan kasvu jatkui, mutta hintakilpailu pysyi tiukkana, erityisesti muilla kuin asuinrakennussegmentillä. 8
Q1 2014 Aasian ja Tyynenmeren alue: Nopea kasvu jatkui Uusien laitteiden markkinat Kiinassa markkina kasvoi selvästi edellisvuoden korkealta tasolta. Intian markkina kasvoi asuinrakentamisen vauhdittamana. Australiassa kysyntä kasvoi. Kaakkois-Aasian markkinat kasvoivat jonkin verran. Modernisointimarkkinat Australian modernisointimarkkina kasvoi. Huoltomarkkinat Markkinan kasvu jatkui. 9
Hissi- ja liukuporrasmarkkinat vuonna 2013 (vuoden 2012 luvut suluissa) Uudet hissit ja liukuportaat: 750 000 laitetta (670 000) Käytössä olevat hissit ja liukuportaat: ~12 miljoonaa laitetta (>11 miljoonaa) 8 % (8 %) 15 % (17 %) 6 % (6 %) 3 % (3 %) 3 % (3 %) 4 % (4 %) 23 % (21 %) 47 % (49 %) 67 % (65 %) 10 % (10 %) 4 % (4%) 10 % (10 %) KONEen arvioitu markkinaosuus globaalisti (uusissa laitteissa) 18,5 % EMEA Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Japani ja Korea Kiina Muu Aasian ja Tyynenmeren alue EMEA = Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka. Perustuu KONEen arvioon. Kaikki arviot ovat pyöristettyjä. 10
Olemme käynnistäneet työn uusien kehitysohjelmiemme parissa Paras asiakastyytyväisyys Parannamme palveluamme ja viestintäämme asiakkaillemme kehittääksemme asiakasuskollisuutta. Huippuammattilaisten tiimi Varmistamme, että meillä on omistautunut ja pätevä työntekijä joka tehtävässä. Parhaat People Flow - ratkaisut Kehitämme tuotteittemme kilpailukykyä entisestään. Halutuin kumppani kunnossapitoon Kasvatamme huoltokantaamme kannattavasti. Modernisoinnin mestari Kiihdytämme modernisointiliiketoimintamme kehitystä. 11
KONE NanoSpace mullistava kokonaismodernisoinnin ratkaisu, jolla vanha hissi korvataan uudella toimialan lyhyimmässä ajassa Lyhyempi käyttökatkos Enemmän tilaa Parempi ekotehokkuus Loistava ajomukavuus Vanhan hissin korvaamisesta uudella aiheutuva käyttökatkos lyhenee 6 viikosta 2 viikkoon Hissikorin tilavuutta voidaan kasvattaa jopa 50 % vanhaan hissiin verrattuna Jopa 70 % käytössä olevia vanhoja hissejä energiatehokkaampi Tarkka pysähtyminen kerrostasolle sekä hiljainen ajo 12
Markkinanäkymät 2014 (ei muutosta) Uusien laitteiden markkinat Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan selvästi. Kiinan markkinan odotetaan kasvavan noin 10 %. EMEA-alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Kysynnän odotetaan olevan Keski- ja Pohjois- Euroopassa suhteellisen vakaa, laskevan edelleen hieman Etelä-Euroopassa ja kasvavan Lähi-idässä. Pohjois-Amerikan markkinan kasvun odotetaan jatkuvan. Modernisointimarkkinat Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman. Huoltomarkkinat Huoltomarkkinan odotetaan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa. 13
Liiketoimintanäkymät 2014 (täsmennetty) Liikevaihto KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6 9 % vuoteen 2013 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoitto Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 990 1 050 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2014 alun tilanteesta. 14
KONEen pääomamarkkinapäivä 2014 KONEen pääomamarkkinapäivä pidetään 26. syyskuuta 2014 Tapahtuma pidetään Lontoossa Lisätietoja tapahtumasta luvassa pian 15
Kiinan hissi- ja liukuporrasmarkkina ja KONE Kiinassa Q1/2014 Uusien laitteiden markkinan kasvu Saadut uusien laitteiden tilaukset yksiköissä Kiinan osuus saaduista tilauksista ja liikevaihdosta ~44 % KONE Markkina <40 % ~30 % >40 % <30 % ~20 % ~23 % 15+ % ~15 % ~10 % CAGR 2006-2012 2013 Q1/2014 Osuus saaduista tilauksista Osuus liikevaihdosta Osuus saaduista tilauksista Osuus liikevaihdosta Perustuu KONEen arvioon Vuosi 2013 Q1/2014 17