OSUUSKUNTA VARUBODEN KONSERNTUNPÄÄ TÖS 2009
2 OSUUSKUNTA VARUBODEN HALLlTUKSEN TOMNTAKERTOMUS VUODELLE 2009 YLESTÄ Koko maalmassa vallseva negatvnen talouskehtys jatku ennennäkemättömän vomakkaana vuoden 2009 alkupuolskon akana. Maalmantalous supstu yl prosentlla, ja vakutukset olvat vomakkata kakssa maanosssa. Suomessa bkt lask 7,8 prosentta. Anoastaan valtoden yhtäakaset vomakkaat elvytystomet pystyvät estämään maalmantalouden vapaan pudotuksen. Vuoden jälkpuolskolla tlanne tasottu heman ja tunneln päästä alko kajastaa hekko valo. Suomessa pääongelmna olvat vomakkaast supstunut vent ja hdastunut nvestonttaht. Harvnasen alhaalla olevasta korkotasosta huolmatta uusnvestonten taso pysy matalana. Anoastaan julksen sektorn vomakkaden prstystomenpteden ansosta työttömyyttä pystyttn jossan määrn hlltsemään. Työttömyysaste ol joulukuussa 8,2 prosentta, ja sen odotetaan edelleen kasvavan tänä vuonna jopa non 10 prosenttn. Tlanne koskett Suomen pakkakunta er tavon. Esmerkks paperteollsuuden jouduttua sulkemaan useta tehtataan tettyjä pakkakunta koeteltn raskaalla kädellä. Lokakuussa elntarvkkeden arvonlsävero lask17 prosentsta 12 prosenttn, mkä penens suoraan kuluttajen ruokaostosten hntaa 4 prosentlla. Aukoloajat vapautettn vuoden vahteessa sten, että nn hypermarkett kun muutkn suuret markett vovat olla avonna sunnuntasn. Muutoksella on suur merktys ale 400 nelömetrn lkkelle, jotka tähän ast ovat anona saaneet olla auk sunnuntana ympär vuoden. S-RYHMÄ VUONNA 2008 S-Ryhmän kehtys ol edelleen hyvä. Vähttäskaupan myynt, ssältäen ulkomaan myynnn, ol 11,7 mljarda euroa, jossa ol laskua 1,2 prosentta. Alueosuuskauppojen osuus vähttäsmyynnstä ol 86,5 prosentta, jossa lsäystä ol 1,9 prosentta. S-ryhmän pävttästavarakaupan myynt kasvo edellsvuodesta 5,2 prosentta ja ol 6,3 mljarda euroa. Market-kauppa lsäänty 5,5 prosentta, joten S-ryhmä on edelleen kasvattanut markknaosuuttaan. Ryhmän tulos on jonkn verran hekentynyt johtuen suursta nvestonnesta, mutta kokonasuutena ottaen se on edelleen hyvällä tasolla.
3 S-ryhmän vähttäsmyynt lketomnta-aluettan 1.1.-31.12.2009 Ssältää Baltan alueden myynnn 1.1-31.12.2009 Mlj. euroa Muutos % Marketkauppa 7053 5,5 Lkennemyymälä ja 1657-1,6 polttonestekauppa Tavaratalo- ja 430-0,1 erkoslkekauppa Matkalu- ja 848-2,1 ravtsemskauppa Auto- ja 568-24,1 autotarvkekauppa Maatalouskauppa 1 118-20,3 Muut 14-5,0 S-Ryhmä yhteensä 11 687-1,2 VARUBODENN MYYNT Varubodenn oma myynnnkasvu vuonna 2009 ol 4,5 prosentta. Marketkaupan markknaosuus kasvo ss edelleen. Myynnnkehtys (mlj. euroa) 2009 2008 Muutos % Marketkauppa 146,8 138,3 8,5 6,1 Ravntolat 1,5 1,5 0,0 0,0 Rautamyymälät 6,2 6,5-0,3-4,6 Huoltoasemat 41,0 38,9 2,1 5,4 Auto-VB 4,0 5,7-1,7-29,8 Emoyhtö yhteensä 199,5 190,9 8,6 4,5 Lohjan Autokeskus Oy(1 00 %) 31,0 35,6-4,6-12,9 Konsern yhteensä 230,5 226,5 4,0 1,8. ~..._~,_. ~
Prsma 4 Prsman myynt kehtty vuonna 2009 budjetotua paremmn ja ol non 51 mljoonaa euroa. Myös tulos säly hyvänä. Pävttästavarakauppa käv tasasen hyvn läp vuoden. Alkuvuodesta 2009 Prsmassa toteutettn käyttötavarakaupan uudstus. Asakasomstajen tarpeden ja toveden mukasest valkoma parannettn etenkn vapaa-ajan, sportn, vhteen ja kodn tuotealuella. Nssä myynnt kehttyvätkn hyvn. Asontmukavuutta lsättn laajentamalla parkktloja yl 250 autopakalla sekä uudstamalla pullonpalautusjärjestelmä. Prsman kntestössä vuokralasena oleva Alko sa lsää myynttlaa. Krkkonummen klpalutlanteen muutoksesta huolmattakehtys jatkunee edelleen samaan tahtn. S-markett ja Salet S-market ketjun myynt vuonna 2009 ol non 80 mljoonaa euroa, jossa kasvua ol 9,1 prosentta. Sale-ketjun myynt ol 16 mljoonaa euroa, ja snä kasvua 5,5, prosentta. Varuboden huoleht myymälödensä ajanmukasuudesta jakunnosta uudstamalla ntä jatkuvast. Asakasomstajen tyytyväsyydestä kertovat hyvät myynnn kasvuluvut. Vme vuoden merkttävmpä nvestonteja ol Söderkullan uuden S-marketn rakentamnen. Myymälä avattn lokakuussa. S-market Söderkulla on nykyakanen, suuren kokoluokan S-market, jonka palveluvarustukseen kuuluu mm. palvelutsk, jossa myydään haa, kalaa, lekkeletä ja valmsruokaa. Toukokuussa 2009 avattu Sale Kantvk on myös saanut asakasomstajlta hyvän vastaanoton. Kuluvana vuonna uudstetaan Krkkonummen keskustan -S-market täydellsest. Rosso Ravntolakaupassa vuos 2009 ol Suomessa haasteellnen. Varubodenn ravntolat selvsvät laskusuhdanteessa alan keskarvoa paremmn. Varubodenn ravntolatarjonnan muodostavat Rosso Krkkonumm ja sen yhteydessä tomva Pub Varella, VB-Center Sunto, jonka lkedea uudstuu vuonna 2010 sekä Prsman ravntolamaalma. Prsman monpuolnen ravntolakokonasuus kauppakeskuksessa vlkkaden asakasvrtojen äärellä tarjoaa erlasa vahtoehtoja nopeaan syömseen. Nätä ovat Hesburger ja Rosso Express sekä Presso-kahvla. Krkkonummella Rosso ja Pub Varella avataan uudstettuna keväällä 2010. VB-Center Sunton kedea uudstuu vuonna 2010 johtuen muuttuneesta sunnuntaaukololasta. Rautakaupat Rautakaupalle 2009 ol raskas. Krkkonummella toteutettn vme vuonna kauan odotettu uudstus. Valkomat laajenvat ja kassajärjestelmä uusttn nn, että asomsesta tul entstä nopeampaa ja joustavampaa. Vakean alkuvuoden jälkeen Rautakeskuksen myynnssä tapahtu käänne elokuussa, jonka jälkeen myynt on sujunut ylestä markknakehtystä paremmn. Kokonasuutena markknatlanne sälyy rautakaupassa erttän haastavana vuonna 2010. Rautakaupat sekä Krkkonummella että Hangossa ovat hyvn varautuneta, kun markknat taas vlkastuvat.
5 Lkennemyymälät ja huoltoasemat Huoltoasemen ja automaattasemen myynt vuonna 2009 ol 41 mljoonaa euroa, jossa ol lsäystä 5,4 prosentta. Lokakuussa 2009 avattn ABC automaatt S-market Söderkullan yhteyteen. ABC Karjaan yhteyteen asennettn Car Wash -autopesupalvelu. Vme vuonna kehtettn mm. ravntolatarjontaa ja pävttästavaravalkoma kennemyymälössä ja huoltoasemlla. Varuboden on nyt myös polttonestepuolella markknajohtaja omalla tomalueellaan Autokauppa Autokauppa kärs vuoden 2009 akana suursta vakeukssta koko maalmassa. Tlanne ol samanlanen myös Suomessa. Uusen reksterötyjen autojen lukumäärä putos 38 prosentlla edellsvuoteen verrattuna ja jä ale 100 OOO:aan. Vuodet 2008 ja 2009 evät ole kaklta osltaan vertalukelposa vuonna 2008 autojen verotuksessa tehtyjen muutosten vuoks. Auto-VB myy Chevrolet-, Opel- ja Peugeot-automerkkejä ja hotaa nden merkkhuollon. Volyymn kasvattamseks on alettu huoltaa myös muta automerkkejä S-Etuhuolto-brändn ala. Autojen ja huoltojen käteskaupasta asakasomstajat saavat Bonusta. Auto-VB muutt omn tlohnsa Horsbäckn syyskuussa. Varubodenn omstama autohall remontotn, mkä on parantanut asakaspalvelua ja lsännyt knnostavuutta. Osakkuusyhtö Lohjan Autokeskus (Tammsaaren Autokeskus) jatkaa postvsta tuloksentekoa autoalan vakeukssta huolmatta. Vakka yrtyksen kevahto vuonna 2009 penen 29.1 mljoonasta eurosta 25,3 mljoonaan euroon, tulos ennen veroja ol 0,8 mljoonaa euroa (0,9 mlj. euroa). Varubodenn autolkkeet myvät yhteensä 2325 autoa vuonna 2009 (2438). Autokaupan tulevasuudennäkymä on vakea ennustaa. Shen vakuttaa mm. tuleva korkokehtys. Vuos 2010 on alkanut tovekkaast. Tulosyksköden määrä ja lkevahto alottan Tulosykskötä 2009 2008 lkevahto lkevahto +/- % määrä mlj. euroa määrä mlj. euroa Prsma 1 40,2 1 39,3 + 2,3 S-markett 11 65,1 10 59,0 + 10,3 Sale myymälät 8 13,1 9 12,4 + 5,6 Rautakaupat 2 4,9 2 5,3 7,5 H uoltoasemat 10 27,4 9 24,6 + 11,4 Ravntolat 1 1,2 1 1,2 Auto-VB 1 3,4 1 4,7-27,7 Muut 1,0 0,5 Yhteensä Varuboden 34 156,3 33 147,0 + 6,3 Lohjan Autokeskus Oy 2 25,3 2 29,2-13,4
6 Yhteensä 36 181,6 35 176,2 + 3,1 NVESTONNT JA REALSONNT nvestonnt olvat kakkaan 10,9 prosentta lkevahdosta. Konsernn nvestonnt käyttöomasuuteen nousvat 17,1 mlj. euroon. Suurmmat yksttäset nvestonnt olvat,spoossa Söderkullan,S-marketn sekä Krkkonummella Kantvkn korvaavan Sale-myymälän rakennustöden loppuun vemnen. Prsman laajentamnen sekä parkkalueen suurentamnen olvat myös huomattava nvestonteja vuoden akana. Suurmmat osakenvestonnt tehtn S-Pankk Oy:n ja S-ryhmän logstkkakeskuksen osakkesn. Varuboden on päättänyt merktä velä osakketa S-ryhmän logstkkakeskukssta non 1 mljoonan euron edestä. Realsonnt olvat 0,2 mlj. euroa ja koostuvat enssjasest Sale Kallbäckn kntestön myyn n stä.spoossa. HENKLÖKUNTA Konsernn henklökuntaan kuulu 31.12.2009 655 henklöä (ed. vuos 642). Nästäolvat 617 (ed. vuos 605) emoyhtön palveluksessa ja 38 (ed. vuos 37) osakkuusyhtön palveluksessa. Henklöstön määrä konsernssa ol vuoden akana keskmärn 497 henklöä (ed. vuos 436) Nästä ol keskmäärn 459 (ed. vuos 399) emoyhtön palveluksessa ja 38 (ed. vuos 37) osakkuusyhtön palveluksessa. Henklöstön keskmäärä on laskettu muuntamalla osa-akaset kokoakaseks jakamalla työtunnt kokoakasten vuoden teoreettslla työtunnella. Henklöstömäärä alottan: Keskmäärn Yhteensä Osa-akaset Emoyhtö: 2009 2008 2009 2008 2009 2008 Marketkauppa 311 259 404 396 314 302 Rautakaupat 25 21 36 29 20 12 Ravntolat 12 11 21 22 13 14 H uoltoasemat 77 74 122 121 85 79 Autokauppa 11 11 11 13 0 0 Johto ja tuktomnnot 23 23 23 24 1 1 459 399 617 605 433 408 Osakku usyhtöt 38 37 37 37 0 0 497 436 655 642 433 408
7 Edellseen vuoteen verrattuna henklöstö säänty emoyhtössä 12 työntekjällä. Lsäys johtuu enssjasest uuden S-market Söderkullan avaamsesta. Varuboden panostaa henklöstön koulutukseen ja kannustaa myös omatomseen tsensä kehttämseen. Säännöllsest pdettävät kehtyskeskustelut ovat yksköden jatkuvaa työtä. Varubodenn laaja TYKY-ohjelma, "Varuboden Snulle", joka alotettn vuonna 2008, jatku koko vuoden 2009 akana ja jatkuu velä vuoden 2010 alkuun. Ohjelma on tehty yhtestyössä Solvallan urheluopston ja työterveyshuollon kanssa ja on nmenomaan räätälöty Varubodenn henklökuntaa varten. Ohjelma koostu neljästä osa-alueesta: fyysnen hyvnvont, psyykknen hyvnvont, hyvä asakaspalvelu sekä TYKY-ohjelman seuranta. TYKY-ohjelman jatkona Varubodensta tulee savuton työpakka 1.3.2010 lähten. TYKY-ohjelma tulee myös jatkumaan vuonna 2010 Varubodenn tomnta-alueella coachng-tlasuukslla, jossa henklökuntaa koulutetaan tommaan Varubodenn oman palvelukäskrjan mukaan. Myös turvallsuuskysymyksä tullaan kästtelemään nässä tlasuuksssa. Vuoden akana järjestettn alan johtams-, palvelu- ja tuotekoulutusta kymmenlle henklölle er tomalolta. Yhtestyö er koulutuslatosten kanssa on jatkunut. Varuboden panostaa myös henklökunnan keltatoon tarjoamalla molempen kotmasten kelten opetusta henklökunnalleen sekä kannustamalla--heflklöstöä -Gsallstl:maafl-muElefljärjestämlle kursselle. Varuboden järjestää henklöstölle tosen kotmasen kelen kelkoketa ja maksaa kellsää nlle, jotka ovat suorttaneet ulkopuolsen asantuntjan tekemän kelkokeen. Henklöstöstä 50 prosentta saa kellsää. Koko henklöstöä -on vuoden akana koulutettu lokakuussa alottaneen S-Pankn asamestomntaa varten. Varuboden tarjoaa koko henklökunnalle laajennettua terveydenhuoltoa. Varuboden on yhtestyössä henklöstöedustajen kanssa työstänyt tasa-arvosuunntelman, jota pävtetään joka vuos työsuojelutomkunnan tomesta. Vuoden akana henklöstön edustajna hallntoneuvostossa ovat olleet vaalella valtut Ann- Chrstne Kjellberg ja Krstna Vuor. Varajäsenenä on tomnut Marjo Lahtomaa. Merke Hntkka on tomnut myymälöden pääluottamusmehenä. Ravntoloden pääluottamusmehenä on tomnut Vrp Solakuja. Henklöstörahasto Vuonna 2004 perustettu henklöstörahasto antaa tetyn tuntmäärän työskennellelle työntekjölle mahdollsuuden saada votto-osuuksa, joden suuruus perustuu yrtyksen tulokseen. Henklöstörahastolle maksetaan vuoden 2009 tuloksesta 0,22 mljoonaa euroa, mkäl edustajsto hyväksyyehdotuksen.
8 ASAKASOMSTAJAT Uusa asakasomstaja ltty 1690 ja vuoden lopussa asakasomstajatalouksen määrä ol 29 023. Tämä merktsee stä, että 48,2 prosentta Varubodenn tomalueen taloukssta 0 Varubodenn asakasomstaja. Varuboden makso 5,4 mljoonaa euroa Bonuksa ja korkoja asakasomstajlleen. Vuonna 2009 asakasomstajat keräsvät Bonusta 5,1 (4,6) mljoona euroa, jossa on säystä 10 prosentta verrattuna edellseen vuoteen. Bonuksen lsäks Varuboden makso edustajston päätöksellä 10 prosentn koron vuoden 2008 osuuspääomalle. Varubodenn halltus esttää edustajstolle 10 prosentn koron maksua osuuspääomalle myös vuodelle 2009. Varubodenn bonusta maksettn ohesen taulukon mukasest. Talouksen kuukausostot Bonus % yl yl yl yl yl yl yl yl yl 1500 1250 1000 750 500 400 300 200 50 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5 % 1,0 %
9 HALLNTO Edustajsto Edustajsto kokoontu kahteen varsnaseen kokoukseen vuoden akana, kevätkokous 21.4.2009 ja syyskokous 25.11.2009. Jäsenet: Tammsaar Maanvljeljä, yrttäjä Fl.mag. Maanvljeljä Agrolog Kaunanen, Spoo Maanvljeljä Maanvljeljä Talousjohtaja Ylkonstaapel Dpl.krjeenvahtaja Hanko Opettaja Yrttäjä Eläkelänen nkoo Varatuomar Losskuljettaja Karjaa, Pohja Panknjohtaja (eläk) Edustaja Lähhotaja Opskelja Krkkonumm Asakasneuvoja TV -tom ttaja Lasten hotaja Terveydenhodon sos. työnt. Kuluttajaneuvoja Sosonom Merkonom nsnöör Johtaja Palotarkastaja Sunto Maatalousyrttäjä Työterveyshotaja Elf Camlla Kurrman Anders Lndholm Henrk Lndholm Sven Lljeström Chrstel Lundström Gösta Lydman Caj-Gustav Tovo Erkk Vaskola Maranne Lndberg Magnus Rehnström Mats Vapaavuor Arto Baarman-Henrksson Monca Holmberg Anders Skogberg Tauno Ståhlberg Kerstn Uhlbäck Rtva Akerö Fredrka Ekström Gunn Haapanem Tmo Hellström Gunnel Hyvärnen Tuov Kankare Annel Korkman Chrstna Lenonen Anja Männkkö Kalev Sundström Berth Tallberg Caj-Erk Dahlqvst Rabbe Svartström Mona
10 Hallntoneuvosto Hallntoneuvosto kokoontu 5 kokoukseen vuoden akana. Vuoden 2009 akana hallntoneuvoston kokoonpano ol seuraava: Puheenjohtaja: Maanvljelysneuvos Varapuheenjohtaja: Varatuomar Muut jäsenet: Taloussuunnttelja Rehtor Kelkylpyvaltuutettu nsnöår Maanvljeljä Melenterveyshotaja Maanvljeljä Dp!. nsnöör Projektpäällkkö Talousjohtaja Valtotet. mast. Myyntpäällkkö Talouspäällkkö Työterveyshotaja Maanvljeljä Opettaja Agronom Seurakuntashteer Yrttäjä Hovapalvelupäällkkö Myyntpäällkkö Borgström Marcus H. Söderlund Yngve Flythström ngeborg Granström Brger Hertzberg Veronca Holm Kjell Holmberg Erk Holopanen Rta Karell Anders Kosknen Pekka Lundn Rolf Maln-Hult Yvonne Nordell Henrk Nummeln Km Nynäs Peter Rancken Camlla Seger Paul-Erk Sunabacka Ulf-Johan Westerholm Krstan Wkström Gunlla Aström Brgtta Öberg Benta Österlund Chrstan Helsnk Krkkonumm Sunto Hanko Helsnk Tammsaar nkoo Krkkonumm Sunto Kaunanen Helsnk Spoo Krkkonumm Krkkonumm Karjaa Tammsaar Krkkonumm Kaunanen nkoo Pohja Spoo nkoo Hanko Henklökunnan edustajat: Konsernnkrjanptäjä Kjellberg Ann-Chrstne V.t. palvelupäällkkö Vuor Krstna Krkkonumm Espoo
11 Halltus Halltus kokoontu vuoden akana 11 kokoukseen. Vuoden 2009 akana halltuksen kokoonpano ol seuraava: Puheenjohtaja Folke Lndström Varapuheenjohtaja Hans Ahman Gun-Maj Beck Maart Feldt-Ranta Mkael ngberg tomtusjohtaja johtaja kettöpäällkkö kansanedustaja PhD Varatuomar Anne Schneder on tomnut halltuksen shteernä. TLNT ARKAST AJAT Varsnasna Oy. tlntarkastajna vuonna 2009. ovat olleet: Per-Olof Johansson (KHT), Ernst & Young Oy ja KHT yhtesö Ernst & Young VUOSTULOS Emoyhtön votto ennen satunnasa erä ja veroja on 2,2 mlj. euroa (3,8). Nettotulos on 1,1 mlj. euroa(2,7). Satunnasn ern on krjattu lkasen maaperän puhdstustötä. Varuboden konsernn bruttotulos ennen satunnasa erä ja veroja on 3,9 mlj. euroa (4,0). Nettotulos on 2,3 mlj. euroa (3,3). Varuboden konsernn kuuluuvat kntestöyhtöt Kntestö Oy Krkkonummen Prsma, Fastghets Ab Vak, Fastghets Ab Pojo Centrumhörnan-Kntestö Oy Pohjan Keskustakulma, Kntestö Oy Krkkotorn Lkekeskus-Fastghets Ab Kyrktorgets Affärscentrum, Kntestö Oy Krkkonummen Leja, Fastghets Ab Kaggeborg, Kntestöyhtö Oy, Oy VB-Holdng Ab ja Kntestö Oy Söderkulla Tallbacka Fastghets AB sekä. osakkuusyhtöt Lohjan Autokeskus Oy ja Kntestö Oy Aseman Lkekeskus. Varubodenn maksuvalmus on ollut hyvä.
12 Lketulos tomalottan 2009 tuhat. euroa 2008 tuhat. euroa +/- % Marketkauppa Ravntolat Rautakaupat Huoltoasemat Autokauppa Muut + 5285 + 26-685 394 21 + 130 + 4341 + 5508 + 83 382 556 + 107 + 132 + 4892 4,0 68,7 79,3 + 29,1 119,6 1,5 11,3 Tuloslaskelman ja taseen ltetedot antavat ykstyskohtasempa tetoja Osuuskunta Varubodenn taloudellsesta tlanteesta. OMAVARASUUSASTE JA TULEVASUUDEN NÄKYMÄT Tlnpäätöksen valmstumsen jälkeen e ole tehty sellasa päätöksä, jotka vakuttavat Osuuskunta Varubodenn kehtykseen. Varuboden konsernn omavarasuusaste ol vuodenvahteessa 43,3 prosentta (46,3). Varubodennnvestonttaht on jo pdemmän ajan ollut erttän korkea, keskmäärn 10 prosentta lkevahdosta. Kuluvana vuonna e ole ohjelmotu mtään suurempa nvestonteja. Varubodenn nvestontohjelma lähvuosna on muuttumaton. Lähvuosna alotetaan uuden S-marketn ja Rosson rakennustyöt Kaunasssa. Uuden S-market Masalan suunntelmat sälyvät, akataulu rppuu kunnan aluesuunnttelusta. Uuden moottorten Helsnkn valmstuessa vuonna 2013 Varubodenlla on akomus rakentaa ABC-lkennemyymälä ja ehkä myös Kodn Terra Kehä :n rsteykseen. Varubodenn hyvä omavarasuusaste ja pävttästavarakaupan markknaosuus ovat hyvä pohja tomnnalle myös tulevasuudessa. Halltus katsoo, ette Varubodenn tomntaan ssälly tomalasta pokkeava rskejä.
13 OSUUSKUNTAVARUBODEN KONSERN EMOYHTÖ TULOSLASKELMA 2009 2008. 2009 2008 L?. L1KEVAHTO 156 275 211,57 146 991 616,35 155774156,28 146991 594,70 Lketomnnan muut tuotot 310068,04 254131,02 277 050,15 564650,82 MATERAALT JA PALVELUT Aneet, tarvkkeet ja tavarat 119 996 442,43 113 059 364,17 119996456,62 113 059 364,17 Ulkopuolset palvelut 349044,58 285682,40 349044,58 285682,40 120 345 487,01 113 345 046,57 120 345 501,20 113 345 046,57 HENKLÖSTÖKULUT Pal kat ja palkkot 12787597,05 11 370 723,16 12787597,05 11 370 723,16 Henklösvukulut 2743042,97 2874771,49 U' 2743042,97 2874771,49 15 530 640,02 14 245 494,65 15 530 640,02 14 245 494,65 POSTOT JA ARVONALENTUMSET 4335194,98 3575121,75 3422053,00 2 816 924~03 L1KETOMNNAN MUUT KULUT Vuokrat 828463,70 935688,98 4481 034,28 3315108,60 Muut kulut 11 493 690,08 10581 654,44 10 361 081,01 10 391 026,46 12322153,78 11 517343,42 14 842 115,29 13 706 135,06, Osuus osakkuusyrtysten votosta 289308,13 329200,24, L1KEYLlJÄÄMÄ 4341 111,95 4891 941,22 1 910896,92 3442645,21 Rahotustuotot ja -kulut (+/-) -409247,07-887111,28 264663,11 308068,78 YLlJÄÄMÄ ENNEN SATUNNASA ERÄ 3931 864,88 4004829,94 2175560,03 3750713,99 Satunnaset erät (+/-) -518691,52-518691,52 YLlJÄÄMÄ ENNEN TLlNPÄÄTÖSSRTOJA JA VEROJA 3413173,36 4004829,94 1 656868,51 3750713,99 Tlnpäätössrrot -/+ -479133,88-404277,00 Tuloverot (+/-) -99650,53-601 856,02-98518,57-600624,51 Laskennallnen verovelka (+/-) -697355,00-177 968,98 Vähemmstöosuudet (+/-) -307373,19 31 460,52 TLKAUDEN YLlJÄÄMÄ 2308794,64 3256465,46 1 079216,06 2745812,48
14 OSUUSKUNTAVARUBODEN KONSERN EMOYHTO,, TASE 1 VASTAAVAA 2009 2008 2009 2008 PYSYVÄT VASTAAVAT Aneettomat hyödykkeet 2931 920,89 3306299,90 2931 920,89 3306299,90 Aneellset hyödykkeet 73247854,46 62513453,09 34100461,51 33 255 027,44 Tytäryhtöosakkeet 2962771,55 2962771,55 Osakkuusyhtöosakkeet 2568121,61 2528813,48 696404,82 696404,82 Osuus omstusyhteysyrtyksssä 4468213,00 2210000,00 4468213,00 2210000,00 Muut sjotukset 560224,72 488 461,321 670224,72 598461,32 83 776 334,68 71 047027,79 45 829 996,49 43028965,03 VAHTUVAT VASTAAVAT Vahto-omasuus 9;007 520,27 8723368,29 9007520,27 8723368,29 Lyhytakaset saamset 4266327,59 3791 132,26 3813647,35 1 927336,86 Rahotusarvopapert 0,00 3187,24 0,00 611,34 Rahat ja pankksaamset 4185069,76 5656320,38 3253643,83 4480669,05 17458917,62 18 174 008,17 16074811,45 15 131 985,54 101 235 252,30 89 221 035,96 61 904807,94 58 160 950,57 PSUUSKUNTA VARUBODEN KONSERN EMOYHTO TASE ~ VASTATTAVAA 2009 2008 2009.2008 t OMAPÄÄOMA Osuuspääoma 2826342,33 2732650,68 2826342,33 2732650,68 Vararahasto 2495816,39 2221 235,15 2495816,39 2221 235,15 Muut rahastot 28981 904,76 26774963,52 26 909 448,91 24 702 507,67 Edellsten tlkausen yljäämä 6591 828,29 6081 175,31 Tlkauden yljäämä 2308794,64 3256465,46 1 079216,06 2745812,48 43 204 686,41 41 066490,12 33 310 823,69 32402205,98 Tlnpäätössrtojen kertymä 7280587,92 6801 454,04 Vähemmstöosuus 669389,79 362016,60 Pakollset varaukset 0,00 M1690,00 0,00 111 690,00 VERAS PÄÄOMA Ptkäakanen veras pääoma 34868750,00 26 224 750,00 4000000,00 4000000,00 Laskennallnen verovelka 2931 034,00 2233679,00 Lyhytakanen veras pääoma 19561 392,10 19222410,24 17 313 396,33 14 845 600,55 57361 176,10 47680839,24 21 313396,33 18 845 600,55 101 235 252,30 89 221 035,96 61 904807,94 58 160 950,57 ;1
15 OSOOSKONf~VÄRUBÖDEN RAHOTUSLASKELMA 1 :,KONSERN. EMOYHTÖ l Lketomnta 1.1. -31.12.2009 1.1. -31.12.2008 1.1. -31.12.2009 1.1. -31.12.2008 (1.000 eure) (1.000 euro) (1.000 eure) (1.000 euro) Lkeyljäämä 4341 4890 1910 3443 Okasut keyljäämään 1) 4114 3602 3478 2421 Kävttöpääoman muutos 2) -1,263-3192 -2021-651 Lketomnnan kassavrta ennen rahotuserä ja veroja 7192 5300 3367 5213 Maksetut korot ja muut rahotuskulut -665-1249 -244-278 Saadut korot ja muut rahotustuotot (+) 85 222 88 196 Saadut osngot ketomnnasta (+) 420 390 420 390 Maksetut tuloverot (-) -480-712 -480-712 Rahavrta ennen satunnasa erä 6552-1349 3151 4809 Lketomnnan satunnassta erstä ohtuva rahavrta -518 0-518 0 Lketomnnan rahavrta (A) 6034 3951 2633 4809 nvestonten rahavrta nvestonnt aneellsn ja aneettomn hyödykkesn (-) -14732-15317 -3930-9234 nvestonnt osakkesn (-) -2380 0-2340 0 nvestonnt tyttären osakkesn (-) 0 0 0 Luovutustulot aneettomsta ja aneellssta hyödykkestä (+) 195 494 195 1268 Luovutustulot osakkesta (+) 0 0 0 0 Luovutustulot tyttären osakkesta (+) 0 0 0 0 Ptkäakasten sjotusten muutos säys (-)/vähennys (+) 10 10 0 12 nvestonten rahavrta (B) -16907-14813 -6075.7954 Rahotuksen rahavrta Nostetut ptkäakaset lanat (+) 9227 8506 0 4000 Lyhennykset ptkäakassta lanosta (-) -583 2707 0-827 Nostetut yhytakaset lanat (+) 3051 1313 3051 1312 Lyhennykset yhytakassta lanosta (-) -2125-2074 -666-2686 Lyhytakasten sjotusten muutos säys (-)/vähennys (+) 0 0 0 0 Osuuspääoman säys (+)/vähennys (-) 93 135 94 134 Maksettu osuuspääoman korko (-) -264-248 -264-250 Muu oman pääoman muutos Saadut (+) annetut (-) konsernavustukset Rahotuksen rahavrta (C) 9399 10339 2215 1683 Lkvden varojen muutos (A+B+C) lsäys (+)/vähennys (-) -1474-523.1227-1462 Lkvdt varat tkauden alussa 5659 6182 4481 5943 Lvdt varat tlkauden ODussa 4185 5659 3254 4481-1474 -523-1227 -1462 Okasut lkeyljäämään 1) Myyntvotot (-) /-tappot (+) pysyvstä vastaavsta -187-123 -187-428 Postot ja avonaennukset 4335 3575 3422 2817 Muut tuotot a kulut. otka evät aheuta maksua -34 150 243 32 4114 3602 3478 2421 Käyttöpääoman muutos 2) Lyhytakasten korottomen lkesaamsten säys (-)/vähennys (+).410-2190 -1821-65 Vahto-omasuuden lsäys (-)/vähennys (+) -285-1049 -285-1049 Lvhvtakasten korottomen velkoen lsävs (+l/vähennvs (-) -568 47 85 463-1263 -3192-2021 -651
16 TLlNPÄÄTÖKSEN LAADNTAPERAATTEET KONSERNTLlNPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA LAADNTAPERAATEET Varuboden konsern muodostuu emoyhtö Varubodensta ja Varubodenn 50 % omstamasta osakkuusyhtö Lohjan Autokeskus Oy:stä, joka on yhdstetty konsernlaskelmaan käyttäen pääomaosuusmenettelyä elkysesen yhtön vakutus nn tuloslaskelmassa kun taseessakn näkyy yhdellä rvllä. Konsernn kuuluu myõs 100 % omstuksessa olevat kntestötytäryhtöt Fastghets Ab Vak, KOY Krkkonummen Leja, KOY Krkkonummen Prsma, Oy VB-Holdng Ab ja Fastghets Ab Kaggeborg Kntestöyhtö Oy sekä Kntestö Oy Krkkotorn kekeskus- Fastghets Ab Kyrktorgets Affärscentrum, josta Varuboden omstaa 95 %. Lsäks konsernn kuuluu Fastghets Ab Pojo Centrumhörnan - Kntestö Oy Pohjan Keskustakulma, josta emoyhtö omstaa 54,5 % ja Kntestö Oy Söderkulla Tallbacka Fastghets Ab, josta Varuboden omstaa 66,5 % sekä osakkuusyhtö Kntestö Oy Aseman Lkekeskus - Fastghets Ab Statonens Affärscentrum, jonka osakkesta emoyhtö omstaa 31,5 %. Osakkuusyhtö on yhdstetty konsernlaskelmaan käyttäen pääomaosuusmenettelyä el kysesen yhtön vakutus nn tuloslaskelmassa kun taseessakn näkyy yhdellä rvllä. SSÄSET SRROT Konserntlnpäätöksen laadnnassa on ssäset saatavat ja velat elmnotu kuten myös muut ssäset srrot.. Ssäsä merkttävä vottoja e ole muodostunut vahto-omasuudesta ekä käyttöomasu udesta. VÄHEMMSTÖOSUUS Vähemmstöosuus Fastghets Ab Pojo Centrumhörnan - Kntestö Oy Pohjan Keskustakulman ja Kntestö Oy Söderkulla Tallbacka Fastghets Ab:n sekä Fastghets Ab Kyrktorgets Affärscentrumn omasta pääomasta ja tuloksesta on erotettu ja estetään erkseen tlnpäätöksessä. KONSERNOSAKKEET Ssäset omstusyhteydet on elmnotu käyttäen hankntamenomenetelmää. Varubodenn osuus tytäryhtöden osakepääomsta ja ylkurssrahastosta on elmnotu. RAHOTUSLASKELMA Rahotuslaskelma onlaadttu epäsuoraa rahotuslaskelmamalla käyttäen. Rahavarat koostuvat pankkvarosta, pohjakassosta, täsmäytystlen saldosta ja rahotusa rvopaperesta.
17 VAHTO-OMASUUS Vahto-omasuus on taseessa huomotu hankntahntaan. Vahto-omasuuden arvoon ssätyy myös suorat kustannukset. KÄ YTTÖOMASUUS Käyttöomasuus on taseessa arvostettu hankntahntaan vähennettynä vuosttaslla krjanpdon postolla. Postot on tehty suunntelman mukasna postona. Kertynyt postoero suunntelman mukasten postojen javerotuksessa tehtyjen postojen välllä estetään taseessa yhtenä eränä tlnpäätössrtojen kertymässä. Jäljellä ollut krjanptoarvo käytöstä postetusta käyttöomasuudesta on krjattu kertapostona. Käyttöomasuuteen lttyvät arvonkorotukset ja nssä tapahtuneet muutokset on estetty tlnpäätöksen ltetedossa. Suunntelman mukaset postot vuonna 2009 on laskettuetukäteen laadtun postosuunntelman mukasest, tasapostona käyttöomasuuden alkuperäsestä hankntahnnasta. Postoajat, jotka perustuvat taloudellseen käyttökään, ovat seuraavat: Rakennukset Rakennusten koneet ja latteet Koneet ja kalusto Kestopää lysteet Aneettomat okeudet Lkearvo vuos 25-35 10 5-8 10 10 Käyttöän mukaan mutta enntään10 vuotta. Kymmenen vuoden postoajalla on krjattu lkearvoja. Kauppahnta molemmsta Sparyksköstä, jotka srtyvät Varubodenlle, ol 0,2 mlj. euroa. Kauppakrjan mukaan Varubodenlla on vastuu lsäkauppahnnasta, joka Varubodenn osalta on non 3 mlj. euroa vuonna 2008 tehdyn kauppahnnan tarkstuksen jälkeen. Kaupasta on tehty kearvoon krjaus. Varubodenlle srty penet Spar-yksköt Masalassa ja Hangossa(Esplanad). Vakka anoastaan kaks ykskköä ostettn, on kaupallakaken kakkaan suur vakutus Varubodenn tomntaan. Markknaosuus on kaupan jälkeen kasvanut 10 %-ykskköä. Epäsuora vakutus on suur, koska useta suura Spar-kauppoja Karjaalla(2 kpl), Tammsaaressa ja Krkkonummella lopetettn. Hyöty lkearvosta on ptkäakanen ja strategnen ja melestämme jatkuva luontenen, mnkä vuoks kymmenen vuoden postoaka on perusteltua. Postoaka Esso-kaupan lkearvolle on kymmenen vuotta johtuen stä, että Varuboden sa kerralla strategsest hyvllä pakolla olemassa oleva polttonesteasema lähellä nykysä S- ma rkettej a, mtkä ol suunnteltu ptkällä tähtämellä Varubodenn strategassa.
18 Varubodenn markknaosuus polttonestekaupassa kasvo kaupan myötä huomattavast. Hyöty lkearvosta on ptkäakanen ja strategnen ja melestämme jatkuva luontenen, mnkä vuoks kymmenen vuoden postoaka on perusteltua. LEASNG Leasngmaksut on kästelty vuokrakuluna. Tll NPÄÄTÖSSRROT, LASKENNALLNEN VEROVELKA Tlnpäätössrtoja konsernyhtössä ovat postoero ja vapaaehtoset varaukset. Konserntlnpäätöksessä nämä on jaettu laskennallseen verovelkaan ja omaan pääomaan.
19 OSUUSKUNTA VARUBODEN TLlNPÄÄTÖKSEN LTETEDOT TULOSLASKELMAN L1TETEDOT KONSERN EMOYHTO,. 2009 2008,2009 2008, 1. L1KEVAHTO 'c Lkevahto 156 275 211,57 146 991 616,35 155774156,28 146991 594,70 2. L1KETOMNNAN MUUT TUOTOT Käyttöomasuuden myyntvotot 187433,00 205298,86 187433,00 510018,66 Vuokratuotot 20655,04 32362,40 20655,04 32362,40 Muut lketomnnan muut tuotot 101 980,00 16469,76 68962,11 22269,76 Yhteensä 310068,04 254131,02 277 050,15 564650,82 3. ANEET JA TARVKKEET Ostot tlkauden akana 120 280 594,41 114 108714,46 120 280 608,60 114108714,46 Varastojen muutos +/- -284151,98-1 049 350,29-284 151,98-1 049 350,29 Ulkopuolset palvelut 349044,58 285682,40 349044,58 285,682,40 Yhteensä 120345487,01 113 345 046,57 120 345 501,20 113 345 046,57 4. HENKLÖSTÖKULUT Pal kat 12403597,05 11 370 723,16 12403597,05 11 340 723,16 Henklöstörahasto 2008 ja 2009 384000,00 30000,00 384000,00 30000,00 Eläkekulut 1 529999,51 1 793947,91' 1 529999,51 1 793947,91 Muut henklösvukulut 1 213043,46 1 050823,58 1 213043,46 1 080823,58 Yhteensä 15 530 640,02 14 245 494,65 15530640,02 14 245 494,65 5. POSTOT Aneettomat okeudet 1 552,50 1 552,50 1 552,50 1 552,50 Lkearvo 446619,80 452953,56 446619,80 452953,56 Muut ptkävakutteset menot 22294,75 16083,27 22294,75 16083,27 Rakennukset ja rakennelmat 2133504,59 1 695992,03 1 225595,96 937794,31 Koneet ja kalusto 1 655082,85 1 351 257,34 1 655082,85 1 351 257,34 Musta aneellssta 76140,49 50217,79 70907,14 50217,79 Arvonalentumspostot 7065,26 7065,26 Yhteensä 4335194:98 3575121,75 3422053,00 2816924,03, 6. L1KETOMNNAN MUUT KULUT Knteät vuokrakulut 828463,70 935688,92 4481 034,28 3315108,60 Käyttöomasuuden myynttappot 12200,00 81 620,00 12200,00 81 620,00 Kntestökulut 4693767,75 4071 465,67 3592927,09 3897909,21 Muut kulut 6787722,33 6428568,83 6755953,92 6411 497,25 Yhteensä 12322153,78 11 517343,42 14 842 115,29 13 706 135,06
20 OSUUSKUNTA VARUBODEN KONSERN EMOYHTO TLNPÄÄTÖKSEN LTETEDOT 2009 2008 2009 2008. 7. RAHOTUSTUOTOT JA -KULUT Osnkotuotot osakkuusyrtyksestä 250000,00 250000,00 Osnkotuotot multa omstusyhteysyrtyksltä 2950,43 2950,43 1 415,84 Osuuspääomatuotot SOK:n osuukssta 167230,00 139925,84 167230,00 138510,00 Osnkotuotot yhteensä 170180,43 139925,84 420180,43 389925,84 Muut korko- ja rahotustuotot Muut korot 85632,77 221 795,20 88150,96 195706,86 Yhteensä 85632,77 221 795,20 88150,96 195706,86 Muut korko- ja rahotustuotot yhteensä 255813,20 361 721,04 508331,39 585632,70 Korko- ja muut rahotuskulut Muut 665060,27 1 248832,32 243668,28 277 563,92 Korko- ja rahotuskulut yhteensä 665060,27 1 248832,32 243668,28 277 563,92 Rahotustuotot ja -kulut yhteensä -409247,07-887111,28 264663,11 308068,78 SATUNNASET ERÄT Saastuneen maa-aneksen puhdstus 518691,52 0,00 518691,52 0,00 8. TLlNPÄÄTÖSSRROT Lkearvo -6428;87-13202,13 Muut ptkävakutteset menot 5978,69 2732,98 Rakennukset ja rakennelmat 356228,16 603350,98 Koneet ja kalusto 237150,04 169809,32 Muut aneellset hyödykkeet 9466,44 3978,85 Jälleenhankntavaraus -123260,58-362393,00 Tlnpäätössrrot yhteensä 479133,88 404277,00.;' 9. VÄLlTTÖMÄT VEROT Tuloverot varsnasesta tomnnasta tlkaudel 533767,20 601 856,02 532635,24 712513,56 Akasempen tlkausen verot -52018,06-52018,06-180923,24 Ennakkoveron täydennysmaksu -382098,61-382098,61 69034,19 Verottettavan tulon mukaset verot 99650,53 601 856,02 98518,57 600624,51 Laskennallsen verovelan muutos 697355,00 177 968,98 Välttömät verot yhteensä 797005,53 779825,00 98518,57 600624,51
21 osljuškun'1rttäroerdõ:n Kõ'ÑSERN ~ EMOVHTÖ ~. 11 TLlNPÄÄTÖKSEN LTETEDOT 2009 2008 2009 2008 l G,.. ~ TASEEN VASTAAVA KOSKEVAT L1TETEDOT 10. ANEETTOMAT JA ANEELLSET HVÖOVKKEET Aneettomat hyödykkeet Hankntameno 1.1. 4468172,46 4198142,59 4165978,69 3 895 948,821 Lsäykset 1.1.-31.12. 14568,62 270029,87 14568,62 270029,871 Vähennykset 1.1.-31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 Srrot eren välllä 81 518,62 0,00 81 518,62 0,001 Hankntameno 31.12. 4564259,70 4468172,46 4262065,93 4 165 978,691 Kertyneet postot 1.1. 1 161 872,56 691 283,23 859678,79 j ;~ 389089,46' Vähennnysten ja srtojen kertyneet postot 0,00 0,00 0,00 0,0 1 Tlkauden posto 470466,25 470589,33 470466,25 470 589,33 Kertyneet postot 31.12. 1 632338,81 1 161 872,56 1,330 145,04 859678,79'! Krjanptoarvo 31.12. 2 931 920,89 ' 3306299,90 2931 920,89 3 306 299,90' Aneettomat hyödykkeet yhteensä 2931 920,89 3306299,90 2931920,89 3 306 299,901 Aneellset hyödykkeet Maa-alueet Hankntameno 1.1. 9392846,71 8548342,58 5184677,12 4824047,71 Lsäykset 1.1.-31.12. 622,00 1 038290,80 0,00 1 023187,59 Vähennykset 1.1.-31.12. -12220,18-193786,67-12220,18-662558,18 Srrot eren välllä 1 179273,33 0,00 733175,65 0,00 Hankntameno 31.12. 10 560 521,86 9392846,71 5905632,59 5184677,12 Kntestöjen lttymsmaksut Hankntameno 1.1. 15130,21 3510,08 1 346,00 1 346,00' Lsäykset 1.1.-31.12. 0,00 11 620,13 0,00 0,00 Vähennykset 1.1.-31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00" Srrot eren välllä 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankntameno 31.2. 15130,21 15130,21 1 346,00 1346,00j Krjanptoarvo 31.12. 10 575 652,07 9407977,02 5906978,59 5186023,12 Rakennukset ja rakennelmat Hankntameno 1.1. 49 431 468,08 42 970 215,37 27527970,06 21 066717,35 Lsäykset 1.1.-31.12. 84183,38 149448,16 44346,20 149448,16 Vähennykset 1.1.-31.12. -84805,27-328091,15-34348,89-328 091,15' Srrot eren välllä 16 932 690,34 6639895,70 707155,73 6639895,70 Hankntameno 31.12. 66 363 536,53 49 431 468,08 28245123,10 27 527 970,06 Kertyneet postot 1.1. 10 203 300,6q 8689865,30 7170250,77 6415013,14 Vähennnysten ja srtojen kertyneet postot -82231,99-182556,68-31 775,31-182556,68 Tlkauden posto 2133504,59 1 695992,03 1 225595,96 937794,31 Kertyneet postot 31.12. 12 254 573,25 10 203 300,65 8364071,42 7170250,77 Krjanptoarvo 31.12. 54 108 963,28 39 228 167,43,19881 051,68 20357719,29'
22 "ös'últslëüñta"väro"efcfdê"ñ KONSERN EMOYATÖ TLNPÄÄTÖKSEN LTETEDOT 2009 2008 2009 2008 Koneet ja kalusto. Hankntameno 1.1. 14221 401,25 11 961 692,35 14 229 083,49 11 962 309,331 Lsäykset 1.1.-31.12. 1 264547,05 1 045421,83 1 264547,05 1 052487,09! Vähennykset 1.1.-31.12. -143840,12-42222,36-143840,12-42222,361 Srrot eren välllä 2070372,58 1 256509,43 2070372,58 1 256 509,431 Hankntameno 31.12. 17412480,76 14 221 401,25 17420163,00 14 229 083,491 Kertyneet postot 1.1. 8175238,17 6835137,93 8182303,43 6835137,93 Vähennnysten ja srtojen kertyneet postot -121 675,91-11157,10-121 675,91-11 157,10 Tlkauden posto 1 655082,85 1 351 257,34 1 655082,85 1 358322,60 Kertyneet postot 31.12. 9708645,11 8175238,17 9715710,37 8 182 303,431 Krjanptoarvo 31.12. 7703835,65 6046163,08 7704452,63 6 046 780,061 Muut aneellset hyödykkeet Hankntameno 1.1. 590928,06 455853,11 585313,27 450238,32 Lsäykset 1.1.-31.12. 1 827,00 8509,35 1 827,00 8509,35 Vähennykset 1.1.-31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 Srrot eren välllä 493942,40 126565,60 259942,35 126565,60 Hankntameno 31.12. 1 086697,46 590928,06 847082,62 585313,27 Kertyneet postot 1.1. 174768,29 124550,75 174768,54 124550,75 Vähennnysten ja srtojen kertyneet postot 0,00 0,00 0,00 0,001 Tlkauden posto 76140,49 50217,54 70907,14 50217,791 Kertyneet postot 31.12. 250908,78 174768,29 245675,68 174768,541 Krjanptoarvo 31.12. 835788,68 416159,77 601'406,94 410544,731 Keskeneräset hanknnat Hankntameno 1.1. 7414985,59 7414985,59 1 253960,24 3008609,51' Lsäykset 1.1.-31.12. 13 366 426,46 0,00 2604776,36 6268321,461 Srrot eren välllä -20757797,27 0,00-3 852 164,93-8 022 970,731 Krjanptoarvo 31.12. 23614,78 7414985,59 657J,67 1 253 960,24j Aneellset hyödykkeet yhteensä 73 247 854,46 62513452,89 34 100 461,51 33 255 027,441 11. Sjotukset, Osuudet saman konsernn yrtyksssä Hankntameno 1.1. 2962771,55 2 962 771,551, Lsäykset 1.1.-31.12. 0,00 0,001 Vähennykset 1.1.-31.12. 0,00 0001 Srrot eren välllä 0,00 0:001 Krjanptoarvo 31.12. 2 962 7-71,55 2 962 771,551., Osakkuusyrtysosakkeet ja -osuudet Hankntameno 1.1. 2528813,48 2451 847,96 696404,82 696404,82! Lsävkset 1.1.-31.12. 39308,13 76965,52 0,00 0,00, Krjanptoarvo 31.12. 2568121,61 2528813,48 696404,82 696404,82\ Osakkeet ja osuudet omstusyhteysyrtyksssä! Hankntameno 1.1. 2210000,00,1 858 999,99 2210000,00 1 858 999,991 Lsäykset 1.1.-31.12. 2258213,00 351 000,01 2258213,00 351 000,01. Krjanptoarvo 31.12. 4 468_213,00 2210000,00.... 4168213,QO 2 210 OOO,OOl
l)üllsruñt1rýãuboöen - ÒÑSEÃÑ -ê'm"'vrtlõ TLNPÄÄTÖKSEN LTETEDOT 2009 2008 2009 2008 Muut osakkeet ja osuudet " Hankntameno 1.1. 271 226,35 270810,32 271 226,35 270810,32 Lsäykset 1.1.-31.12. 81 804,00 415,03 81 804,00 416,03 Krjanptoarvo 31.12. 353030,35 271226,35 353030,35 271226,35 23 Pääomalanasaamset Krkkonummen Montomhall Oy Määrä 1.1. 217234,97 227275,57 217234,97 227275,57 Vähennykset 1.1.-31.12. -10040,60-10040,60-10040,60-10040,60. Krjanptoarvo 31.12. 207194,37 217234,97 207194,37 217234,97 Ehdot: koroton, yhennys sopmuksen mukaah, muuten osakeyhtölan mukasest Saamset saman konsernn yrtyksltä Määrä 1.1. 110000;00 0,001 Lsäykset 1.1.-31.12. 0,00 110000,00 Krjanptoarvo 31.12. 110000,00 110000,00 Ehdot: koroton, yhennysvapaa, lman vakuutta Lana konsernyhtössä Määrä 1.1 11 807,371 Vähennyksetllsäykset -11 807,37 Krjanptoarvo 31.12 0,001 Muut sjotukset yhteensä 560224,72 488461',32 560224,721 488461,321 Sjotukset yhteensä 7596559,33 5227274,80 8687614,091 6 357 637,691 12. Konsernyrtysten osuudet Ị Yrtys Kotkunta Ägar Eget kaptal Tlkauden vottoj. andel-% tappo Tytäryhtö FastAb VAK Krkkonumm 100,0 46840,02 3221,74 1 K Oy Pohjan keskustakulma Pohja 100,0 1 072 109,41-2471,87 KOy Krkkotorn Lkekeskus Krkkonumm 95,0 1 356185,14-3168,23 KOy Krkkonummen Leja Krkkonumm 100,0 682442,05-1 562,91 KOy Krkkonummen Prsma Krkkonumm 100,0 8283,37-141,88 Oy VB-Holdng Ab Krkkonumm 100,0-82674,81-642,43 KOy Kaggeborg nkoo 100,00 162300,19 5972,83 KOy Söderkulla Tallbacka Spoo 66,50 89123,75-8049,12 Osakkuusyrtykset Lohjan Autokeskus Oy Lohja 50,0 4380097,36 544289,45 K Oy Aseman Lkekeskus Sunto 31,5 1 198246,57 4,24!! d.,., ~ -
24 trsuuskontävärubboen KONŠERN EMOY'AT'ö TLNPÄÄTÖKSEN'LTETEOOT 2009 2008 2009 2008 13. Vahto-omasuus Tavarat 9007520,27 8723368,29 9007520,27 8723368,29 14. Lyhytakaset saamset Myyntsaam set 2156517,55 1 042151,54 2377117,17 1 425514,39 Saamset omstusyhteysyrtyksltä Myyntsaam set 0,00 379966,01 0,00 0,00 Muut saamset 88338,90 1 264674,36 460000,00 0,00 Srtosaamset 2021471,14 1 104340,35 976530,18 501 822,47 Lyhytakaset saamset yhteensä 4266327,59 3791132,26 3813647,35 1927336,86 15. Rahotusarvopapert Muut arvopapert 0,00 3187,24 0,00 611,34 Krjanptoarvo 31.12. 0,00 3187,24 0,00 611,34 16. Oma pääoma Osuuspääoma 1.1. 2732650:68 2598377,41 2732650,68 2598377,41 Lsäys 93691,65 134273,27 93691,65 134273,27 Osuuspääoma 31.12 2826342,33 2732650,68 2826342,33 2 732 650,681 Vararahasto 1.1. 2221 235,15, 1 971 494,68 2221 235,15 1 971 494,68~ Lsäys 274581,24 249740,47 274581,24 249740,47 Vararahasto 31.12. 2495816,39 2221235,15 2495816,39 2 221 235,15 Muut rahastot 1.1 2072455,85 2072455,85 0,00 0,001 Lsäys 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut rahastot 31.12 2072455,85 2072455,85 Käyttörahasto 1.1 24702507,67 22 706 386,39 24702507,67 22 706 386,39 Lsäys 2206941,24 1 999574,28 2206941,24 1 999574,28 Vähennys -3453,00-3453,00 Käyttörahasto 31.12 26 909 448;91 24702507,67 26 909 448,91 24 702 507,67l Edellsten tlkausen yljäämä/tappo 6081 175,31 5141 862,14 0,00 0,00 Edellsen tlkauden yljäämä 3256465,46 3436717,92 2745812,48 2497404,75 Käyttörahastoon srto -2 206 941,24-1 999 574,28-2 206 941,24-1 999574,28 Sääntöjenmukanen vararahastosrto -274581,24-249740,47-274581,24-249740,47 Maksettu osuuspääoman korko -264290:00-248090,00-264290,00-248090,00 Edellsten tlkausen yljäämä 31.12 6591 828,29 6081 175,31 0,00 O,OO~ Tlkauden yljäämä 2308794,64 3256465,46 1079216,06 2745812,481 ~ Jakokelposet vottovarat 37774606,08 35 838 023,05 27880743,36 27 173 738,911 Oma pääoma yhteensä 43204686,41 41 066490,12 33 310 823,69 32 402 205,98: -
25 PSUUSKUNTA VARU~O~EN KONSERN EMOYHTÖ TLNPÄÄTÖKSEN LTETEDOT 2009 2008 2009 2008 17. Tlnpäätössrtojen kertymä Postoero Aneettomat okeudet " 1 035,00 1 035,00 Lkearvon poístoero 274945,55 281 374,42 Muden ptkävak. Menojen postoero 16890,75 10912,06 Rakennukset ja rakennelmat 5253308,27 4897080,11 Koneet ja kalusto 1 696700,70 1 459550,66 Muut aneellset hyödykkeet 37707,65 28241,21 Yhteensä 7280587,92 6 678 193,46' Vapaaehtoset varaukset Jälleenhankntavaraus 123260,58 Pakollset varaukset Muut pakollset varaukset 111 690,00 18. Ptkäakanen veras pääoma Lanat rahotuslatokslta 34 868 750,00 26 224 750,00 4000000,00 4000000,001 19. Laskennallnen verovelkal-saamnen 2233679,00 2055710,02 Laskennallset verosaamset 21 556,60 0,00, Laskennallínen verovelka 718911,72 177 968,98, Laskennallnen verovelka netto 2931 034,12 2233679,00! 20. Lyhytakanen veras pääoma Lanat rahotuslatokslta 582000,00 4020068,97 0,00 666666.641 Omyht.yr.pankktíln mtn käyttövelka 4363579,92 0,00 4363579,92 1 312902,331 Ostovelat 1'421 313,95 3337297,77 1'303335,35 1 899 344,84l Saadut ennakot 791,70 791,70 1 203,73. Velat omstusyhteysyrtyksle Ostovelat 6796795,51 6452666,04 6796795,51 6 444 980,131 1 Muut yhytakaset velat 1 079500,58 1 070773,29 972495,51 956718,841 Srtovelat 5317 410,44 4341604,17 3876398,34 3 563 784,04J Lyhytakanen veras pääoma yhteensä 19561 392,10 19222410,24 17 313 396,33 14 845 600,551 21.Srtovelkohn ssältyvät olennaset erät Henklöstökulut 2781 402,77 2636685,66 2781 402,77 2 636 685,661 Muut 2536007,67 1 704918,51 1 094995,57 927098,38 Srtovelat yhteensä 5317 410,44 4341 604,17 3 876 398,34, 3 563 784,041! ;l
26 OSUUSKONTA VARUBODEN -'ONSERN EMOYHTÖ TLNPÄÄTÖKSEN LTETEDOT 2009 2008 2009 2008.......... L1TETEDOT HENKLOSTOSTA JA TOMELNTEN JASENSTA 22. Ltetedot tlntarkastajan palkkosta 37871,681 39321,63 36916,68 37969,00. 23. Henklöstön lukumäärä keskmäärn 497 436 459 399 23a. Henklöstön lukumäärä keskmäärn ryhmttän Pävttäs- ja erskostavarat ~ 311 259 311 259 Ravntolat 12 11 12 11 ~ Rautamyymälät 25 21 25 21 Huoltoasemat 77 74 77 74 Johto- ja tuktomnnot 23 11 23 231 Autolkkeet 11 23 11 11 Osakku usyrtys 38 37 VAKUUDET JA VASTUUSTOUMUKSET 24. Vastuustournukset 2009 2008 2009 2008. Ornat velat Velat, joden vakuudeks annettu knntyksä: Lanat rahotuslatokslta 35 450 750,00 Knntykset 34 100 000,00 30 244 818,97 35 908 800,00 4000000,00 0,00 4666666,64 2 498 800,001 Leasngvastuu Leasngvastuu (ss moms) Erääntyy seuraavan 12kk:n akana Erääntyy 1 v. ta myöhemmn 2469616,21 837696,44 1 631 646,77 3738925,16 997729,71 2741195,45 2469616,21 837969,44 1,631 646,77! l 3 738 925,161 997729,711 2741 195,45 Osakkuusyhtön puolesta annettu vakuus Knntykset 0,00 222644,30 0,00 '1 222644,301 MUUT VASTUUT: Kntestönvestonten tarkstusvastuu erno Kntestönvestontmeno (nto) Kntestönvestonnn alv Vuotunen osuus nvestonnn alv:stä Vähennettyalv Vuotunen osuus vähennetystä alv:stä Jäljellä tarkstuskauteen ssältyvä vuosa Palautuksen alanen määrä vähennyksestä 3 Tarkstusvastuu 31.2.2009 Tarkstusvastuu 31.12.2008 Muutos 2006 2007 2008 2009 4042892' 2991 696 6-651 745 6990841 889,436) 658173 1 463384 153798 177 887~ 131 635 146338 15380 889436 658173 1 463384 153798' 177887. 131 635 146338 153801! 11 2 8 9J 177 887: 263269 1 170707 1384191 ' 1 7502821 2148224-397942!
27 Kntestönvestonten tarkstusvastuu konsern 2006 2007 2008 Kntestönvestontmeno (nto) Kntestönvestonnn alv Vuotunen osuus nvestonnn alv:stä r- 4042892 2991 696 889436 658173 177 88 131 635 6651 745 1 463384 146338 2009 17645175, 36866001 365704l Vähennettyalv Vuotunen osuus vähennetystä alv:stä 889 436~ 177 887: 658173 131 635 1 463384 146338 3686600, 365704 Jäljellä tarkstuskauteen ssältyvä vuosa Palautuksen alanen määrä vähennyksestä 3 1 177 887 2 263269 8 1 170707 9. 3291 336, Tarkstusvastuu 31.12.2009 Tarkstusvastuu 31.12.2008 Muutos ----- Johdannassopmukssta johtuva vastuu ja kohde-etuuden arvo: K Oy Prsma on solmnut suojaustarkotuksessa koronvahtosopmuksen, jonka kohde-etuuden arvo on 15,37 mlj. euroa. Sopmus erääntyy vuonna 2014. Sopmuksen käypä arvo 31.12.2009 on + 6 638. 49032001 2396986 25062141 K Oy Söderkulla Tallbacka on solmnut suojaustarkotuksessa koronvahtosopmuksen, jonka kohde-etuuden arvo on 13,2 m. Sopmus erääntyy vuonna 2014. Koronvahtosopmuksen käypä arvo 31.12.2009 on tappollnen 1 008318,62. Koronvahtosopmusten arvot on krjattu tasevakuttesest. Takausvastuu: S-pankk Oy:lle on annettu omavelkanen takaus Fast Ab VAK:n puolesta kosken 2,5 mlj euron luottosopmusta. Nordea Bank Fnland Abp:lle on annettu erllstakaus KOy Söderkulla Tallbackan puolesta 13,27 mlj euron luotosta. Comfort Letter: Lsävakuutena auto-osakkussyhtön puolesta on annettu comfort letter, joka realsotuu anoastaan mkäl osakkuusyhtön antamat reaalvakuudet evät rtä. Leasngvastuut: Erätä leasngsopmuksa, jolla on vähäsemp taloudellnen merktys. Yrtyskauppohn lttyvät vastuut: Spar-lketomnnan ostoon lttyvä arvotu lsäkauppahnta 3,1 mlj euroa on krjattu lkearvoks ja postetaan suunntelman mukasest. Turvatakseen tomntaedellytykset ptkällä tähtämellä, on tehty ptkäakasa vuokrasopmuksa strategslle pakolle.
28 VARUBODEN KONSERNN TUNNUSLUVUT 2005-2009 Lkevahto rnlj.euro emoyhtö osakkuusyhtöt Lketulos/tappo - mlj.euro - % lkevahdosta ~ 200& 2006 2007 2008 2009! " 84,1 105,7 124,6 147,0 156,3: 63,1 63,6 30,3 29,2 25,31 3,53 4,64 4,75 4,89 ' 4,34 4,2 4,4 3,8 3,3 2,8, Lkeyljäämäl-tappo ennen satunnaserä ja veroja - mlj.euro - % lkevahdosta 3,34 4,0 4,43 4,46, 4,00 4,2 3,6 2,7 3,931 2,51 Oman pääoman tuotto -% Sjotetun pääornan tuotto -% Omavarasuusaste, % Bruttonvestonnt käyttöomasuuteen - mlj.euro _ 0/0 Henklöstön keskrnääränen lukumäärä tlkauden akana Tunnuslukujen laskentakaavat ~ ~ ~ t 9,5 11,1 9,9 8,0 9,0' 6,4 7,5 9,4 7,7 5,71 43,7 9,3 11,1 l 352 l. 42,4 50,9 46,3 11,0 10,4 429 12,0 9,6 15,3 10,4 J l 43,31 '1 17,1 10,91 419 436 497 " Oman pääoman tuotto-% = tulos ennen satunnaserä- tlkauden verot oma pääoma + vähemmstöosuusl (keskm.tlkaudella) *100 Sjotetun pääoman tuotto-% Omavarasuusaste, % = tulos ennen satunnaserä +korko- ja muut rahotuskulut *100 taseen loppusumma - korottomat velat - pakollset varaukset(keskm.tlkaudella) - oma pääoma + vähemmstöosuus x 100 taseen loppusumma - saadut ennakot Bruttonvestonnt käyttöomasuuteen = = käyttöomasuusnvestonnesta suortettu määrä Henklöstön keskmääränen lukumäärä tlkauden akana = tehtyjen työtunten määrä jaettuna kokoakasten teoreettsella vuostuntmäärällä
29 HALLlTUKSEN EHDOTUS VUOSTULOKSEN KÄYTÖSTÄ Konsernn vuostulos näyttää yljäämää 2 308 794,64 euroa. Halltus esttää, että emoyhtön vuostuloksesta 1 079216,06 euroa 10 prosentta el 107 921,61 euroa vedään vararahastoon ja että 10 prosentta korkoa el 275 400 euroa varataan 31.12.2009 täyteen maksetule varsnaslle osuuksle koronmaksua varten, sekä loput 695 894,45 euroa vedään käyttörahastoon. Mkäl edustajston kokous hyväksyy tämän ehdotuksen, osuuskunnan pääoma muodostuu seuraavaks: Osuuspääoma euro 2826342,33 Vararahasto euro 2603738,00 Käyttörahasto euro 27 605 343,36 Yhteensä euro 33 035 423,69 Krkkonumm 1. maalskuuta 2010 \ HALLTUS,l dström h~ltuksen puheenjohtaja toptusjohtaja / v a n halltuksen varapuheenjohtaja Ntt: ~ Maart Feldt-Ranta Suortetusta tlntarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Krkkonumm 12. maalskuuta 2010 0:::/:=::~ KHT vastaava tlntarkastaja Ernst & Young Oy l:a~/ Roge0ejströrn KHT
30 HALLNTONEUVOSTON LAUSUNTO Tarkastettuaan halltuksen kertomuksen vuodelta 2009 sekä tutustuttuaan shen ssältyvään tlnpäätökseen ja tlntarkastajen kertomukseen, hallntoneuvosto luovuttaa nämä osuuskunnan sääntöjen 18 13 kohdan mukasest edustajston kokoukselle ja ehdottaa, että vuostuloksesta 1 079216,06 euroa 10 % el 107921,61 euroa vedään vararahastoon ja että varataan 10 % korkoa el 275 400 euroa 31.12.2009 täyteen maksetulle.varsnaslle osuukslle koronmaksua varten sekä loput el 695 894,45 euroa vedään käyttörahastoon. Eroamsvuorossa hallntoneuvostosta ovat: Brger Granström, Kjell Holm, Rolf Lundn (e vaalkelponen), Yvonne Maln-Hult, Peter Nynäs, Camlla Rancken, Yngve Söderlund ja Benta Öberg. Vaalt koskevat vuosa 2011-2013 ja suortetaan sääntöjen mukasest edustajston syyskokouksessa 2010. Krkkonumm 18. maalskuuta 2010 Jt~ puheenjohtaja ~~ varapuheenjohtaja