2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Pienyritysten rooli Kymenlaakson taloudessa 10 Kouvolan seutukunta 11 Kotkan-Haminan seutukunta 12 tietolähteet, käsitteet ja julkaisijat Kymenlaakson toimialakatsaus 14.4.2010 1 10 Yhteistyössä:
Suhdannekuva Tuotanto kääntyi viime syksyn aikana Kymenlaaksossa nousuun rajun laskun jälkeen. Nousukäänne ja sitä edeltänyt pudotus perustuvat vientiin, jonka osuus on erittäin suuri Tuotanto ja työllisyys Tuotanto väheni laman myötä rajusti Kymenlaaksossa vuoden 2008 syksystä alkaen vuoden puoliväliin asti. Kesällä tapahtui kuitenkin selvä käänne, ja tuotanto kasvoi viime vuoden kolmannella ja neljännellä neljänneksellä alkuvuoteen verrattuna. Silti tuotannon määrä jäi vuoden toisella puoliskolla 8 % pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin. Tuotannon käänne perustuu ennen kaikkea vientiin, joka alkoi toipua viime kesästä alkaen. Viennin osuus tuotannosta on Kymenlaaksossa selvästi korkeampi kuin koko maassa. Talouden taantuminen alkoi Kymenlaaksossa aikaisemmin kuin muualla Suomessa ja maakunta jäi jälkeen valtakunnallisesta trendistä jo vuodesta 2007 alkaen. Sen sijaan tuotannon nousu vuoden jälkipuolella oli maakunnassa vahvempaa kuin valtakunnallisesti. Tuotannon määrä oli Kymenlaaksossa viime vuonna noin 5 % alemmalla tasolla ja koko maassa 3 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2005. Lama vaikutti työllisyyteen viiveellä, mutta viime vuoden jälkipuolella vaikutukset tuntuivat jo voimakkaasti. Työllisten määrä väheni Kymenlaaksossa 6 % edellisvuodesta työvoimatutkimuksen mukaan. Koko maassa lasku oli noin 4 %. Työllisyyden kuten tuotannonkin vaihtelut ovat Kymenlaaksossa voimakkaampia kuin koko maassa. Vuodesta 2005 työllisten määrä on vähentynyt maakunnassa 2,5 %, kun koko maassa se on kasvanut 2,5 %. 115 105 95 E 115 105 95 Tuotannon määrä Kymenlaaksossa ja koko maassa. (indeksi 2005=) Kymenlaakso Koko Suomi Työllisten määrä Kymenlaaksossa ja koko maassa. (indeksi 2005=) Kymenlaakso Koko Suomi Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa toimivien yritysten liikevaihto väheni ennakkoarvion mukaan 15 % edellisvuodesta kuluvan vuoden jälkipuolella, vaikka liikevaihto kääntyikin kasvuun alkuvuoteen verrattuna. Voimakkainta vähennys oli kuljetustoiminnassa, jossa liikevaihto laski 24 %. Teollisuudessa vähennys oli 15 % ja rakentamisessa lähes saman verran. Kaupan liikevaihto supistui 8 %, mutta muiden palveluiden vain 2,5 %. Yritysten henkilöstömäärä, joka mittaa yrityssektorilla tehtyjen työvuosien kokonaismäärää, seurasi liikevaihdon muutosta. Lomautusten vaikutus sisältyy henkilöstömäärien laskelmaan. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä supistui 8 %. Teollisuudessa vähennystä oli 18 % ja kuljetuksessa lähes saman verran. Rakennusalan henkilöstö väheni 10 %. Myös kaupan sekä muiden palveluiden henkilöstömäärät supistuivat, mutta vähemmän kuin jalostuksessa ja kuljetuksessa. Vuoteen 2005 verrattuna Kymenlaakson liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto on kasvanut yli viidenneksen, rakentamisessa vajaa 10 % sekä kaupan alalla alle 2 %. Teollisuuden liikevaihto on vähentynyt yli 15 % ja myös liikenneala on supistunut vuodesta 2005. määrä on kasvanut neljän vuoden aikana liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa 10 %, rakentamisessa hieman vähemmän. Myös kaupan henkilöstömäärä on kasvanut. Sen sijaan teollisuuden henkilöstömäärä on supistunut samana aikana neljänneksellä ja liikenteessä 10 %. Kaikki toimialat Kauppa Liikenne Muut yksit. palvelut -25-20 -15-10 -5 0 5 muutos % Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kymenlaaksossa, nelj. 3-4/ verrattuna edelliseen vuoteen. Kymenlaakson avainluvut Väestö 12/ 182 400 Työpaikat 72 000 Bruttokansantuote (milj. euroa) 5 400 Yritysten toimipaikat 9 0 Yritysten liikevaihto (milj. euroa) 8 400 Vienti (milj. euroa) 2 600 Yritysten henkilöstömäärä 57 600 Kaikki toimialat Kauppa Liikenne Muut yksit. palvelut Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kymenlaaksossa, vuosi verrattuna vuoteen 2005. -30-20 -10 muutos % 0 10 20 30 2 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2010
Toimialarakenne ja erikoistumisalat Kymenlaakson avaintoimialojen henkilöstömäärä. Vähittäiskauppa Metalliteollisuus Liikennepalvelut Maaliikenne Paperiteollisuus Muut liike-elämän palvelut Kotitalouksien palvelut Majoitus- ja rav. toiminta Tekninen palvelu Tukkukauppa Moottoriajoneuvojen kauppa Informaatioteknologia Kemian-, kumi- ja muoviteoll. Elintarviketeollisuus Rahoitustoiminta Puutuote- ja huonekaluteoll. Posti- ja kuriiritoiminta 0 0 2000 3000 4000 5000 Henkilöä Kymenlaakson erikoistumisalat. Indeksi, koko maa = Paperiteollisuus Liikennettä palveleva toiminta Rakennusaineteollisuus Energia- ja vesihuolto Maaliikenne Kemian teollisuus Julkinen hall. ja maanpuolustus 6000 Kymenlaakson maakuntaan kuuluu kaksi seutukuntaa, Kouvolan ja Kotkan-Haminan seutukunnat. Niissä on yhteensä seitsemän kuntaa. Maakunnassa on 182 400 asukasta (vuoden lopussa), joista 95 200 asuu Kouvolan ja 87 200 Kotkan-Haminan seutukunnassa. Maakunnan väestö väheni noin 300 hengellä vuonna. Työpaikkoja Kymenlaaksossa on arvion mukaan 72 000. Toimialarakenne Teollisuudella, rakentamisella ja kuljetuspalveluilla on vankka asema Kymenlaakson toimialarakenteessa. Teollisuuden työpaikkojen osuus maakunnan työpaikoista on viidennes. Osuus on supistunut viime vuosina lähelle valtakunnallista tasoa. Kuljetuksen osuus on tuntuvasti suurempi kuin koko maassa. Julkisen sektorin osuus maakunnan työpaikoista on suunnilleen samansuuruinen kuin koko maassa. Myös kaupan, kotitalouksien palveluiden ja alkutuotannon työpaikkaosuudet ovat likimäärin koko maan tasolla. Sen sijaan muiden yksityisten palvelujen osuus on Kymenlaaksossa pienempi kuin koko maassa. Erikoistumisalat Kymenlaakso on erikoistunut vahvimmin paperiteollisuuteen ja logistiikkaan, kun verrataan maakunnan eri toimialojen työpaikkaosuutta koko maan vastaavaan osuuteen. Paperiteollisuuden osuus alueen työpaikoista on 5,5-kertainen ja liikennettä palvelevan toiminnan 3,5-kertainen koko maan vastaaviin osuuksiin verrattuna. Rakennusaineteollisuuden, energia- ja vesihuollon, maaliikenteen sekä kemianteollisuuden osuudet alueen työpaikoista ovat myös selvästi korkeammat kuin koko maassa, samoin julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen. 200 300 400 500 600 Sijaintiosamäärä (indeksi) Päätoimialojen osuus Kymenlaakson työpaikoista. Päätoimialojen osuus koko maan työpaikoista. Alkutuotanto 4 % Julkinen sektori 28 % Kotitalouksien palv. 4 % Alkutuotanto 4 % Julkinen sektori 27 % Kotitalouksien palv. 4 % 20 % Liike-elämän palvelut 12 % Kuljetus ja liikennepalv. 12 % 8 % Kauppa sekä majoitusja ravitsemisala 14 % 18 % 7 % Kauppa sekä majoitusja ravitsemisala 15 % Liike-elämän palvelut 18 % Kuljetus ja liikennepalv. 6 % Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2010 3
, sähkö- ja vesihuolto, mineraalien kaivu yritysten liikevaihdon syöksylasku pysähtyi vuoden puolivälissä ja positiivinen käänne oli nähtävissä useimmilla teollisuuden aloilla vuoden jälkipuolella. Teollisuudella on edelleen vankka rooli Kymenlaakson taloudessa. Toimialan liikevaihto, 3,6 mrd., vastaa 43 % maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta. määrästä teollisuuden osuus on vajaa viidennes. Kymenlaakson suurin teollisuusala liikevaihdolla mitattuna on paperiteollisuus, jonka osuus teollisuuden liikevaihdosta on 42 % ja henkilöstöstä 26 %. Liikevaihdoltaan toiseksi suurimman alan, metalliteollisuuden, osuus henkilöstöstä on kolmannes. Myös kemianteollisuus, elintarviketeollisuus ja puutuoteteollisuus kuuluvat Kymenlaakson vahvoihin teollisuusaloihin. Kymenlaakson teollisuuden liikevaihdon syöksylasku pysähtyi vuoden puolivälissä, ja sen jälkeen oli ennakkoarvion mukaan havaittavissa selvä positiivinen käänne. Teollisuuden liikevaihto seuraa vientiä, joka vastaa kahden kolmanneksen osuutta Kymenlaakson teollisuuden liikevaihdosta. Teollisuuden liikevaihto väheni ennakkoarvion mukaan 15 % edellisestä vuodesta vuoden loppupuolikkaalla, vaikka kasvoikin jo alkuvuoteen verrattuna. Valtakunnallisesti teollisuuden liikevaihto laski viime vuonna vielä jyrkemmin kuin Kymenlaaksossa, mutta maakunnassa lasku alkoi huomattavasti aikaisemmin. Teollisuuden liikevaihto oli viime vuonna 17 % alemmalla tasolla kuin vuonna 2005. Teollisuuden tuottajahinnat ovat nousseet samana aikana 5,5 %. Metalliteollisuuden liikevaihdon kehitys on ollut erittäin epävakaista. Vaikka alan liikevaihto laski vuoden loppupuolella vuodentakaiseen verratuna, on metalliteollisuuden liikevaihto kasvanut neljänneksellä vuodesta 2005. Kemianteollisuudessa liikevaihdon supistuminen kääntyi kasvuksi viime vuoden loppupuolella. Alan liikevaihto oli viime vuonna neljänneksen alemmalla tasolla kuin vuonna 2005. Puutuoteja huonekaluteollisuuden liikevaihdon syöksylasku pysähtyi vuoden alkupuolella ja kääntyi selvään kasvuun vuoden lopulla. Silti alan liikevaihto oli viime vuonna kolmanneksen alempi kuin 2005. Paperiteollisuudessa liikevaihdon trendi on ollut laskussa vuodesta 2006 alkaen, mutta lasku pysähtyi ja trendi kääntyi nousuun vuoden aikana. Paperiteollisuuden liikevaihto oli viime vuonna 30 % alempi kuin 2005. Vientialoista poiketen elintarviketeollisuuden liikevaihdon kehitys on ollut vakaata viimeiset neljä vuotta. määrä Koko teollisuuden henkilöstömäärän lasku jatkui jyrkkänä, henkilöstö väheni noin 18 % edellisvuodesta vuoden loppupuolella. Vuoden viimeisellä neljänneksellä lasku kuitenkin pysähtyi. Koko teollisuuden henkilöstömäärä oli vuoden lopussa neljänneksen alemmalla tasolla vuoteen 2005 nähden. määrän voimakas supistuminen jatkui viime vuonna paperiteollisuudessa, metalliteollisuudessa, puutuoteteollisuudessa ja kemianteollisuudessa. Elintarviketeollisuudessa henkilöstömäärä laski maltillisemmin. Paperiteollisuudessa, puutuoteteollisuudessa ja kemianteollisuudessa tapahtui kuitenkin positiivinen käänne vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kymenlaakson teollisuus Toimiala Koko teollisuus 3 650 10 780 Elintarvike 210 750 Puutuote ja huonekalu 160 660 Paperi 1 520 2 770 Kemia, kumi ja muovi 350 810 Metalli 660 3 530 140 80 70 180 160 140 80 60 40 80 70 60 50 Teollisuuden liikevaihto, vienti ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2005 = ) koko maa Teoll. tuottajahinnat Vienti Teollisuuden toimialojen liikevaihto (indeksi 2005 = ) Elintarvike Puutuote ja huonekalu Metalli Paperi Kemia, kumi ja muovi Teollisuuden toimialojen henkilöstö (indeksi 2005 =) Elintarvike Puutuote ja huonekalu Metalli Paperi Kemia, kumi ja muovi 4 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2010
150 140 Teollisuuden henkilöstömäärän jakautuminen Muu teollisuus 19 % Rakennusalan liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2005 = ) koko maa Rakennuskustannukset Elintarvike 6 % Puutuote 7% Kemia 7 % Kymenlaakson rakennusalan yritysten liiketoiminnan lasku kiihtyi loppuvuodesta. Kymenlaakson rakennusyritysten liikevaihto, 670 milj., vastaa 8 %:n osuutta maakunnan koko yrityssektorin liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, 5 380, on 9 % yrityssektorin henkilöstöstä. Rakennusala oli ennen lamaa vahva kasvuala Trendi kääntyi laskuun vuonna 2008 ja liikevaihto väheni edelleen viime vuoden loppupuolella. Laskua oli vuoden jälkipuolella 14 % edellisvuodesta eikä käännettä kasvuun ollut nähtävissä. Vuodesta 2005 toimialan liikevaihto on kasvanut 9 %. Rakennuskustannukset ovat kohonneet samana aikana 12,5 %. Rakennusalan trendi on ollut samansuuntainen koko maassa, jossa kuitenkin kasvu vuodesta 2005 vuoteen 2008 oli vielä voimakkaampaa kuin määrä Rakennusalan henkilöstömäärä kääntyi laskuun vuoden alkupuolella, ja yritysten henkilöstömäärä supistui edelleen 10 % edellisvuodesta vuoden loppupuolella, alkupuolta jyrkemmin. Vuodesta 2005 alan henkilöstömäärä on kasvanut 9 %. määrän kehityksessä alalla oli kuitenkin nähtävissä ennakkoarvion mukaan hienoinen käänne loppuvuodesta. Metalli 34 % Paperi 27 % Kymenlaakson rakennusala Toimiala 670 5 380 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2010 5
Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Vähittäiskauppa, tukkukauppa, agentuuritoiminta, moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto, polttoaineen vähittäismyynti, majoitus- ja ravitsemistoiminta Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon lasku pysähtyi Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan yritysten liikevaihto on 2,3 mrd., joka vastaa 27 % maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, 9 000, on 16 % maakunnan koko yrityssektorin henkilöstöstä. Kymenlaaksossa puolet alan työpaikoista on vähittäiskaupassa ja vajaa neljännes majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Tukkukaupan sekä moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon osuudet ovat kumpikin vajaa 15 %. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon lasku pysähtyi viime vuoden puolivälissä. Ennakkoarvion mukaan alan liikevaihto pieneni 8 % edellisvuodesta vuoden toisella puolikkaalla, vaikka selvä käänne ylöspäin oli kuitenkin nähtävissä vuoden lopussa. Vuodesta 2005 liikevaihto on kasvanut 2 %. Tukkuhinnat ovat samana aikana nousseet 6,5 % ja kuluttajahinnat 8,5 %. Ennen lamaa alan liikevaihto kasvoi Kymenlaaksossa hitaammin kuin valtakunnallisesti, mutta lasku on Kymenlaaksossa ollut loivempaa kuin koko maassa. määrä Myös kaupan majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärän maltillinen lasku jatkui vuoden lopussa. Viime vuoden toisella puolikkaalla henkilöstömäärä supistui vajaa 4 % edellisvuodesta. Alalla on 5 % enemmän henkilöstöä kuin vuonna 2005. Moottoriajoneuvojen kauppa 14 % Majoitus- ja ravitsemisala 23 % Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2005 = ) vähittäiskauppa, koko maa Kuluttajahinnat Tukkuhinnat Kaupan sekä majoitusja ravitsemisalan henkilöstömäärän jakautuminen Kymenlaakson kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala Tukkukauppa 15 % Vähittäiskauppa 49% Toimiala Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 2 2 9 000 6 Kymenlaakson toimialakatsaus 2
Liikenne Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, varastointi ja liikennettä palveleva toiminta, posti- ja kuriiritoiminta 80 150 140 80 Liikenteen henkilöstömäärän jakautuminen Posti- ja kuriiritoiminta 8 % Maaliikenne 40 % Liikenteen liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä hintakehitys koko maassa. (indeksi 2005 = ) koko maa Kuluttajahinnat Liikenteen ja matkailun toimialojen liikevaihto ( indeksi 2005 = ) Vesiliikenne 3 % Maaliikenne Matkailu Liikennepalvelut Liikenteen ja matkailun henkilöstö (indeksi 2005 = ) Maaliikenne Matkailu Liikennepalvelut Liikennepalvelut 49 % Liikennealan yritysten liikevaihdon lasku jatkui rajuna viime vuoden jälkipuolella. Myös liikenteen henkilöstö väheni edelleen tuntuvasti. Liikennealan yritysten liikevaihto, 810 milj., vastaa 10 %:n osuutta Kymenlaakson yritysten liikevaihdosta. Liikenteen henkilöstömäärän, 6 920, osuus on 12 %. Logistiikkatoiminnan eli kuljetuksen ja liikennepalveluiden merkitys Kymenlaakson yritystoiminnassa on erittäin suuri. Maaliikenne, joka koostuu rautatie- ja tieliikenteestä, työllistää liikenteestä 40 %. Liikennettä palvelevan toiminnan (lastinkäsittely, varastointi, satamat, terminaalit, huolinta, rahtaus ja matkatoimistot) osuus on vajaa puolet. Posti- ja kuriiritoiminnan sekä vesiliikenteen osuudet ovat selvästi pienemmät. Koko liikenteen toimialan liikevaihto supistui viime vuonna rajusti. pieneni 24 % vuoden jälkimmäisellä puoliskolla vuodentakaisesta. Käänne ylöspäin oli kuitenkin ennakkoarvion mukaan loppuvuodesta nähtävissä. Kymenlaakson liikenteen liikevaihto on viimeaikoina seurannut valtakunnallista trendiä, mutta käänne tapahtui maakunnassa viiveellä. Vuoteen 2005 verrattuna liikennealan liikevaihto oli viime vuonna 4 % alemmalla tasolla. Liikennepalveluiden (satamat, huolinta, varastointi ym.) liikevaihdon supistuminen jatkui vuoden lopussa entistä rajumpana, liikevaihto romahti ennakkoarvion mukaan 31 % vuodentakaisesta. Alan liikevaihto on noussut 2 % vuodesta 2005. Myös maaliikenteen (rautatie- ja maantie) liikevaihto jatkoi laskuaan, ja vuoden jälkipuolikkaalla laskua edellisvuodesta oli 14 %. Vuodesta 2005 maaliikenteen liikevaihto on supistunut 4 %. Sekä liikennepalveluissa että maaliikenteessä trendi kuitenkin kääntyi vuoden lopussa. Matkailuala (hotellit, matkatoimistot, tilausliikenne, rannikkoliikenne ja huvipuistot) on edellisiin verrattuna pienehkö ala Alan liikevaihdon kasvu on kuitenkin vahvistunut vuosi vuodelta viime vuoteen saakka ja se on noussut 18 % vuoteen 2005 verrattuna. Vuoden alussa alan liikevaihto kuitenkin kääntyi laskuun, mutta suunta kääntyi jo vuoden jälkipuolella. Silti liikevaihto oli vuoden toisella puoliskolla 3 % alempi kuin vuotta aikaisemmin. määrä Koko liikennetoimialan henkilöstömäärä supistui vuoden alkupuolella 16 % edelliseen vuoteen verrattuna. n määrä supistui rajusti liikennepalveluissa, myös maaliikenteessä ja matkailussa henkilöstömäärä väheni. Maaliikenteessä käänne ylöspäin oli kuitenkin ennakkoarvion mukaan nähtävissä vuoden lopussa. Koko liikennealalla henkilöstömäärä on supistunut 10 % vuodesta 2005. Maaliikenteessä henkilöstömäärä on noin 17 % alemmalla tasolla kuin vuonna 2005 ja liikennepalveluissa 7 %. Matkailussa henkilöstöä on noin 6 % enemmän kuin vuonna 2005. Kymenlaakson liikenne- ja matkailuala Toimiala Liikenteen toimala yhteensä 810 6 920 Maaliikenne 2 2 800 Liikennepalvelut 500 2 880 Matkailu 80 520 Kymenlaakson toimialakatsaus 2 7
Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille Informaatio ja viestintä, rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöpalvelut, hallinto- ja tukipalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, taiteet, viihde ja virkistys, muu palvelutoiminta Palveluja liike-elämälle ja kotitalouksille tuottavien yritysten liikevaihto laski edellisvuodesta, mutta käänne ylöspäin oli jo nähtävissä. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liikevaihto on Kymenlaaksossa noin 700 milj., joka vastaa 8 %:n osuutta maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta (huom. rahoitusalan yrityksillä ei ole liikevaihtoa). määrällä (8 440) mitattuna alan osuus kaikista yrityksistä on huomattavasti suurempi, 15 %. Kymenlaaksossa alan yritysten henkilöstöstä 30 % toimii kiinteistöpalveluissa sekä hallinto- ja tukipalveluissa ja suunnilleen saman verran kotitalouksien palveluissa (taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta). Konsultointipalveluiden (ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta) osuus on vajaa neljännes. Informaatio- ja viestintäalan sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnan osuudet ovat alle kymmenys. 150 140 Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2005 = ) liike-elämän palvelut koko maa Kuluttajahinnat Palveluja liike-elämälle ja kotitalouksille tuottavien yritysten liikevaihdon trendi on ollut Kymenlaaksossa kasvava usean vuoden ajan. Vuoden alussa alan liikevaihto kääntyi laskuun, mutta suunta kääntyi nousuun jo vuoden jälkipuolella. Silti alan liikevaihto jäi vuoden toisella puoliskolla vajaa 3 % alemmaksi kuin vuotta aikaisemmin. Vuodesta 2005 alan liikevaihto on noussut Kymenlaaksossa 22 %, nopeammin kuin millään muulla päätoimialalla. Teollisuuden suuryritysten palvelutoimintojen ulkoistaminen on osaltaan kasvattanut liike-elämän palveluita pitkällä aikavälillä. Maakunnan liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihdon kasvu jäi ennen lamaa valtakunnallisesta kasvuvauhdista, mutta vuoden lopussa maakunnassa tapahtui ennakkoarvion mukaan selkeä käänne ylöspäin, kun valtakunnallisesti ala oli vielä laskusuuntainen. Tarkemman seurannan kohteena katsauksessa ovat informaatioteknologian (IT) yritykset (elektroniikkateollisuus, atk-laitteiden kauppa, tietoliikenne ja tietojenkäsittelypalvelut) sekä tekninen palvelu (rakentamiseen liittyvä suunnittelu, kone- ja prosessisuunnittelu). Molemmat alat kääntyivät laskuun vuoden alkupuolella. IT-alan liikevaihto laski maltillisesti 3 % vuoden loppupuolella, teknisen palvelun liikevaihto supistui rajummin, 21 % edellisvuodesta. Vuoden lopulla kummallakin alalla tapahtui käänne nousuun. Vuodesta 2005 teknisen palvelun ja IT-alan liikevaihdot ovat kasvaneet 9 %. määrä Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärä supistui 2 % edellisvuodesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. IT-alan henkilöstö supistui 1 %:n ja teknologiapalveluiden 13 %. Vuoteen 2005 verrattuna liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa on 11 % enemmän henkilöstöä. Teknologiapalveluissa henkilöstö on kasvanut 2 %, IT-alalla 3 %. Myös henkilöstömäärä näyttäisi ennakkoarvion mukaan ohittaneen laman aallonpohjan. Kymenlaakson liike-elämän ja kotitalouksien palvelut Toimiala Liike-elämän ja kotitalouksien palvelut yhteensä 700 8 440 Tekninen palvelu 1 600 Informaatioteknologia 180 1 050 140 Informaatio ja viestintä 9 % Rahoitus ja vakuutus 8 % Konsultointipalvelut 23 % Kotitalouspalvelut 29 % Kiinteistö- ja tukipalvelut 30 % Teknologiapalveluiden toimialojen liikevaihto (indeksi 2005 = ) Informaatioteknologia Tekninen palvelu Teknologiapalveluiden toimialojen henkilöstö (indeksi 2005 = ) Informaatioteknologia Tekninen palvelu Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärän jakautuminen 8 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2010
Vaihtuva teema: Pienyritysten rooli Kymenlaakson taloudessa Yritystoiminnalle on tunnusomaista yritysten kokojakauman vinous. Alle 20 henkilötyövuotta tekevien pienyritysten osuus kaikista Suomen yrityksistä on 97 %. Pelkästään mikroyrityksiä (alle 5 henkilöä) on 88 % yrityksistä. Pienyritysten (alle 20 henkilöä) osuus yritysten henkilöstön kokonaismäärästä on huomattavasti pienempi, 36 %, ja liikevaihdosta vain 23 %. Vastaavasti vähintään 250 henkilön suurten yritysten osuus yritysten lukumäärästä on vain 2 promillea, mutta niiden osuus henkilöstömäärästä on 37 % ja liikevaihdosta 51 %. Käytettävissä olevien tietojen mukaan nämä osuudet kuvaavat hyvin myös Kymenlaakson yrityskannan jakaumaa. Yritysten kokojakauma vaihtelee huomattavasti toimialoittain. yritykset ovat keskimäärin huomattavasti suurempia kuin muiden alojen yritykset. Pienyritysvaltaisimpia toimialoja ovat kiinteistöpalvelut, konsultointipalvelut ja kotitalouksien palvelut. Kymenlaakson vahvuudet ja haasteet Laman pohja saavutettiin kesällä ja syksystä alkaen liiketoiminta on kääntynyt kasvuun useimmilla toimialoilla. Myös vienti on lähtenyt nousuun. Osuus (%) 80 60 40 20 0 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 -249 200-499 500-999 0 - Yritykset henkilöstön suuruusluokan mukaan. Yritysten lukumäärän, henkilöstön ja liikevaihdon jakauma. Yritysrekisteri 2008, koko maa. Yrityksiä Laman vaikutukset liike-elämän ja kotitalouksien palveluihin, vähittäiskauppaan ja matkailuun näyttävät jääneen lyhytkestoiseksi, ja näiden alojen liiketoiminta on palautumassa kasvu-uralle ja lamaa edeltävälle tasolle. Vuoden 2010 lopulla käynnistyvä nopea junayhteys Pietarin ja Helsingin välillä vahvistaa Kouvolan asemaa henkilöliikenteen keskuksena sekä parantaa merkittävästi edellytyksiä Pietariin suuntautuvan liiketoiminnan kehittämiselle. Osuus kasvusta (%-yksikköä). 2 0-2 -4-6 -8 2005 2006 2007 2008 Pienten yritysten rooli Kymenlaakson yrityssektorin liiketoiminnan muutoksessa vuosina 2005- on huomattavasti suurempi kuin niiden osuus henkilöstömäärästä tai liikevaihdosta; alle 20 henkilöä työllistävät yritykset ovat menestyneet työllisyydessä suurempia yrityksiä paremmin. Vuonna 2005 Kymenlaakson henkilöstömäärän vajaan 2 %:n lasku perustui lähes kokonaan yli 20 henkilön yrityksiin. määrän kasvu vuonna 2006 tuli kokonaan pienyrityksistä ja vuonna 2007 myös suurimmaksi osaksi. Pienyritysten kasvu jatkui vuonna 2008, vaikka suuremmat yritykset kääntyivät jo laskuun. Vuoden rajusta henkilöstömäärän supistumisesta (-7,3 %) alle 20 % tuli pienyrityksistä ja yli 80 % yli 20 henkilön yrityksistä. Tietolähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu määrän muutos yrityksen koon mukaan Muutos (%) edellisestä vuodesta ja kokoluokan osuus muutoksesta (%-yksikköä). Yritykset yhteensä Alle 20 henkiloä Vähintään 20 henkilöä Onnistuuko Kymenlaakson teollisuus saamaan tilauksia ja vahvistamaan markkinaosuuttaan, kun talouden kansainvälinen nousu vauhdittuu? Lähteekö asuntotuotanto kasvuun Kymenlaaksossa ja saavatko maakunnan rakennusyritykset jalansijaa Helsingin seudun vilkastuvilla rakennusmarkkinoilla? Onnistuuko Kymenlaakso säilyttämään asemansa tärkeänä kauttakulkureittinä Venäjän ja Aasian suurille markkinoille vai siirtyvätkö tavaravirrat kilpaileville reiteille? Miten kasvavan työttömyyden oloissa pystytään estämään työelämään pyrkivien nuorten sekä työpaikoilta irtisanottujen syrjäytyminen työelämästä? Kymenlaakson toimialakatsaus 2 9
Kouvolan seutukunta Kouvola, Iitti Kouvolan seudulla asuu 95 200 henkeä ja alueella on noin 37 500 työpaikkaa. Alueen elinkeinorakenteessa teollisuuden ja rakentamisen osuudet ovat suuremmat ja yksityisten palvelualojen osuudet pienemmät kuin koko maassa. Kouvolan seudun vahvin erikoistumisala on paperiteollisuus. Kouvolan seudulla toimivien yritysten liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä rakentamisen ja teollisuuden vaikutuksesta. Lasku jatkui kohtalaisen jyrkkänä vuonna kaikkien päätoimialojen liikevaihdon supistuessa, mutta hidastui vuoden loppupuolella. Seutukunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto pieneni 14 % edellisvuodesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Vuodesta 2005 alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on supistunut 7 %. Kouvolan seudun teollisuuden liikevaihto laski 16 % vuoden loppupuolella edellisvuoteen verrattuna. Rakennusalalla liikevaihto pieneni 14 %, kaupassa 6 % ja liikenteessä 20 %. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto väheni vuoden jälkipuolella vajaan prosentin edellisvuoteen verrattuna. Teollisuudessa, kaupassa ja liikenteessä oli kuitenkin nähtävissä positiivinen käänne vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuodesta 2005 liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto on kasvanut 20 %, huomattavasti muita toimialoja nopeammin. Rakennusalan liikevaihto on kasvanut prosentin, kaupan alan 6 %. Sen sijaan teollisuuden liikevaihto on jäänyt 17 % ja liikenteen toimialan liikevaihto 5 % alle vuoden 2005 tason. 125 115 105 95 85 Kaikki toimialat Kauppa Liikenne Muut yksit. palvelut Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kouvolan seudulla. (indeksi 2005 = ) Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kouvolan seudulla, nelj.3-4/ verrattuna edelliseen vuoteen. määrä Kouvolan seudun yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä kääntyi laskuun vuoden alussa, ja pieneni 7 % edellisestä vuodesta vuoden loppupuolikkaalla. määrän kehityksessä tapahtui kuitenkin käänne ylöspäin vuoden viimeisellä neljänneksellä. määrä väheni reippaasti teollisuudessa ja kohtalaisesti myös liikenteessä ja rakennusalalla, kaupan alalla maltillisemmin. määrän kasvu pysähtyi liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa. Seutukunnan yrityksissä on noin 8 % vähemmän henkilöstöä kuin vuonna 2005. Rakennusalalla henkilöstöä on 7 % enemmän, palvelualoilla 10 % enemmän ja kaupassa 5 % enemmän kuin 2005. Teollisuuden henkilöstö on vähentynyt peräti 26 % vuodesta 2005, liikenteen 5 %. -25 Kaikki toimialat Kauppa Liikenne -20-15 -10-5 0 5 muutos % Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kouvolan seudulla, vuosi verrattuna vuoteen 2005. Kouvolan seutukunnan avainluvut Väestö 12/ 95 200 Työpaikat 37 500 Yritysten toimipaikat 5 000 Muut yksit. palvelut -30-20 -10 0 10 20 30 muutos % Kouvolan seudun yritystoiminta Toimiala Kaikki toimialat 4 4 29 870 2 140 5 940 420 3 220 Kauppa sekä majoitus- ja 1 080 4 670 ravitsemistoiminta Liikenne 230 2 550 Liike-elämän ja kotitalouksien 480 4 500 palvelut Alkutuotanto 5 % 20 % 9 % Julkinen sektori 29 % Kotitalouksien palvelut 4 % Liike-elämän palvelut 12 % Kuljetus ja liikennepalvelut 7 % Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala 14 % Päätoimialojen osuus Kouvolan seudun työpaikoista. 10 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2010
Kotkan-Haminan seutukunta Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti 125 115 105 95 85 Kaikki toimialat Kauppa Liikenne Muut yksit. palvelut -30-25 -20-15 -10-5 0 5 muutos % Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kotkan-Haminan seudulla. (indeksi 2005 = ) Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kotkan- Haminan seudulla, nelj. 3-4/ verrattuna edelliseen vuoteen. Kotkan-Haminan seutukunnassa asuu 87 200 henkeä ja alueella on 34 500 työpaikkaa. Alueen elinkeinorakenteessa liikenteen toimialan työpaikkaosuus on kaksinkertainen koko maahan verrattuna ja vastaavasti muiden yksityisten palvelualojen osuudet ovat pienemmät kuin koko maassa. Alueen vahvin erikoistumisala on liikennepalvelut. Kotkan-Haminan seudulla toimivien yritysten liikevaihdon lasku hidastui hieman vuoden loppupuolella alkuvuoden rajuun pudotukseen nähden, ja kääntyi ylöspäin. Seutukunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto väheni kuitenkin 16 % edellisvuodesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kaikkien seudun päätoimialojen liikevaihdot laskivat vuoden jälkipuoliskolla edellisvuoteen nähden, mutta teollisuudessa, kaupassa, liikenteessä ja palveluissa voitiin havaita selvä positiivinen käänne. Vuodesta 2005 alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on laskenut 7 %. Kotkan-Haminan seudun teollisuuden liikevaihto romahti vuoden alkupuolella, ja lasku jatkui vuoden lopussa, mutta selvästi hitaammin. Teollisuuden liikevaihto supistui 14 % vuodentakaisesta. Metsäteollisuuden rakennejärjestelyt vaikuttavat voimakkaasti seudun teollisuudessa. Rakennusalalla liikevaihto pieneni 15 % edellisvuodesta, kaupan liikevaihto supistui 9 %. Liikenteen liikevaihto laski peräti 25 % edellisvuodesta. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto kääntyi sekin laskuun vuoden toisella neljänneksellä, mutta supistui edelleen 7 % vuoden loppupuolella edellisvuodesta. Vuodesta 2005 liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa liikevaihto on kasvanut 28 %, rakennusalalla 23 %. Teollisuuden liikevaihto on pienentynyt 17 % vuodesta 2005, liikenteen liikevaihto 4 % ja kaupan liikevaihto 2 %. määrä Kaikki toimialat Kauppa Liikenne Muut yksit. palvelut Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kotkan-Haminan seudulla, vuosi verrattuna vuoteen 2005. Kotkan-Haminan seudun yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä jatkoi laskuaan vuoden lopussa. Vähennystä edellisvuodesta oli 10 % vuoden jälkipuolikkaalla. määrä supistui kaikilla päätoimialoilla, maltillisemmin kaupassa sekä liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa, mutta väheni rajusti teollisuudessa, 21 %, ja liikenteessä, 19 %, ja kohtalaisesti myös rakentamisessa. Seutukunnan yrityksissä on 4 % vähemmän henkilöstöä kuin vuonna 2005. Rakennusalalla ja liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa henkilöstöä on 12 % ja kaupassa 4 % enemmän kuin 2005. Teollisuuden henkilöstö on vähentynyt 23 % ja liikenteen 12 % vuodesta 2005. -30-20 -10 0 10 20 30 muutos % Kotkan-Haminan seutukunnan avainluvut Väestö 12/ 87 200 Työpaikat 34 500 Yritystren toimipaikat 4 0 Julkinen sektori 27 % Alkutuotanto 3 % 19 % 7 % Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala 14 % Kotitalouksien palvelut 4 % Liike-elämän palvelut 12 % Kuljetus ja liikennepalvelut 14 % Päätoimialojen osuus Kotkan-Haminan seudun työpaikoista. Kotkan-Haminan yritystoiminta Toimiala Kaikki toimialat 3 910 27 810 1 550 4 930 260 2 160 Kauppa sekä majoitus- ja 1 200 4 340 ravitsemistoiminta Liikenne 580 4 360 Liike-elämän ja kotitalouksien 230 3 940 palvelut Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2010 11
Käsitteet ja tietolähteet Kymenlaakson maakunta koostuu kahdesta seutukunnasta, joissa on yhteensä 7 kuntaa. Kouvolan seutukuntaan kuuluvat Iitti ja Kouvola. Kotkan-Haminan seutukuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. on Kymenlaaksossa toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin vähentämättä inflaation vaikutusta. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu, verohallinnon alv-suoritustiedot. määrällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. määrän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipakkarekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Julkaisijat Kymenlaakson kauppakamari Keskuskatu 7, PL 83, 48101 Kotka www.kymichamber.fi Toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta (05) 2296 jouko.lehtoranta@chamber.fi Cursor Oy Kyminlinnantie 6, PL 14, 48601 Kotka www.cursor.fi Yrityspalvelupäällikkö Markku Merovuo 040 1 2511 markku.merovuo@cursor.fi Kouvola Innovation Oy Vartiotie 4, 45 Kouvola www.kouvolainnovation.fi Toimitusjohtaja Merja Vainio 02061 58818 merja.vainio@innokouvola.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Pääskysentie 1, PL 9, 48231 Kotka www.kyamk.fi Rehtori Ragnar Lundqvist (05) 220 8200 ragnar.lundqvist@kyamk.fi Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka www.kymenlaakso.fi Aluekehityssuunnittelija Toni Vanhala (05) 230 8916 toni.vanhala@kymenlaakso.fi Tietojen korjautuminen: - ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Toimipaikkojen määrä on laskettu niistä Kymenlaaksossa toimivista yrityksistä, jotka on sisällytetty yritysten henkilöstömäärien laskentaan. Mukana ovat toimivat yritykset, joiden palkkasumma vastaa vähintään yhtä kokopäivätyöllistä. Työllisten määrä on Kymenlaaksossa asuvien henkilöiden määrä, jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Tiedot perustuvat kuukausittaisiin otostutkimuksiin, joihin pienten toimialojen kohdalla sisältyy kohtalainen virhemarginaali. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Työpaikkojen pohjana ovat työssäkäyntitilaston vuoden 2007 ennakkoarviot, jotka on muunnettu vuoden keskimääräiselle tasolle työvoimatutkimuksen tietojen perusteella. Tietolähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto sekä työvoimatutkimus. V. tietojen estimointi: Kaupunkitutkimus. Tuotanto kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista aktiviteettia käyttäen seuraavia tietoja: - Kymenlaakso: Toimialoittaisten liiketoimintakuvaajien perusteella konstruoitu ennakoiva kuvaaja. Laadinta: Kaupunkitutkimus. - Suomi: Kansantalouden neljännesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein hinnoin. Tietolähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito. Avainluku- ja toimialataulukoiden liikevaihtoa ja bruttokansantuotetta koskevat tiedot kuvaavat vuoden summaa; henkilöstömäärää, toimipaikkojen lukumäärää ja työpaikkoja koskevat tiedot kuvaavat vuoden keskiarvoa. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Katsauksessa 1/2010 käytetään eri kausitasoitusmenetelmää kuin aikaisemmissa katsauksissa. Kouvolan seutukunta Kotkan-Haminan seutukunta Toimitus Kaupunkitutkimus TA Oy Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki www.kaupunkitutkimusta.fi Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso (09) 561 2493 seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi Tutkija Eeva Kostiainen (09) 568 19560 eeva.kostiainen@kaupunkitutkimusta.fi Ulkoasu Mainostoimisto KPL Oy kari.lehkonen@kpl.fi