Julkaistu: 2006-08-16 11:30:01 CEST Amanda Capital Oyj - neljännesvuosikatsaus AMANDA CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.8.2006 klo 12:30 AMANDA CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Konsernin liikevaihto ja tulos jatkoivat kasvuaan. - Konsernin liikevaihto oli, 6,3 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa 1.1. - 30.6.2005). Liikevaihdosta sijoitustoiminnan tuotot muodostivat 5,6 miljoona euroa ja pääomarahastojen hallinnointi 0,7 miljoona euroa. - Konsernin tulos verojen jälkeen kasvoi 4,2 miljoonaan euroon (3,4 miljoonaa euroa). - Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,16 euroa). - Omavaraisuusaste oli 94,6 % (97,7 %). - Osakekohtainen omapääoma katsauskauden lopussa oli 2,33 euroa. - Amanda perusti 22.5.2006 yhdessä kahdeksan suomalaisen institutionaalisen sijoittajan kanssa Amanda III Eastern Private Equity Ky -nimisen rahaston. - Koko Amanda Capital Oyj:n vakituinen henkilöstö merkitsi osakkeita henkilöstöannissa. Uusia osakkeita merkittiin yhteensä 1 508 100 kappaletta. LAADINTAPERIAATTEET Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaan. Amanda Capital Oyj osti Mandatum Pääomarahastot Oy:n koko osakekannan Sampo Oyj:ltä 9.12.2005. Kaupalla Amanda laajensi liiketoimintaansa sijoitustoiminnasta pääomasijoitusten hallinnointiin ja konsultointiin. Amanda Capital Oyj:stä muodostui kaupan seurauksena konserni. Osavuosikatsauslukujen vertailulukuina esitetään Amanda Capital Oyj:n emoyhtiön osavuositiedot 1.1. - 30.6.2005. Osakekohtaiset tunnusluvut esitetään myös laimennettuna Amanda Capital Oyj:n henkilöstöannin vaikutuksella. Annissa koko Amandan vakituinen henkilöstö merkitsi yhteensä 1 508 100 uutta osaketta, jolloin osakemäärä nousee 21 259 646 osakkeesta 22 767 746 osakkeeseen. TALOUDELLINEN KEHITYS Amanda Capital konsernin liikevaihto 1.1-30.6.2006 oli 6,3 miljoonaa euroa (5,4 milj. euroa 1.1. - 30.6.2005). Liikevaihdosta 5,6 miljoonaa euroa (5,4 milj. euroa) tuli sijoitustoiminnan nettotuotoista ja 0,7 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa) pääomasijoitusten hallinnointipalkkioista. Katsauskauden kulut olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa), josta henkilöstökulut olivat 0,3 miljoona euroa (0,0 milj. euroa) ja muut hallintokulut 0,4 miljoona euroa (0,8 Sivu 1 / 9
milj. euroa). Katsauskauden tulokseksi muodostui 4,2 miljoonaa euroa (3,4 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,16 euroa). Sijoitustoiminnan nettotuottojen ja tuloksen kasvu tarkastelujaksolla olivat seurausta pääomarahastojen useista voitollisesti myymistä kohdeyrityksistä sekä kohdeyritysten rahoitusjärjestelyjen seurauksena palautetuista varoista. Yhtiön omavaraisuusaste oli 94,6 % (97,7 %). Yhtiön osakekohtainen oma pääoma oli katsauskauden alussa 2,41 euroa ja lopussa 2,33 euroa. Kun huomioidaan ensimmäisen kvartaalin aikana maksettu 0,15 euron osakekohtainen osinko, niin oma pääoma nousi 0,07 euroa per osake. PÄÄOMASIJOITUSTEN HALLINNOINTI JA KONSULTOINTI Uusi liiketoiminta-alue generoi liikevaihtoa 0,7 miljoonaa euroa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Amanda perusti katsauskaudella kommandiittiyhtiömuotoisen pääomarahastojen rahaston, Amanda III Eastern Private Equity Ky:n. Rahasto suljettiin ensimmäisen kerran 22.5.2006 ja siihen kerättiin sijoitussitoumuksia yhteensä 44,5 miljoona euroa. Rahasto sijoittaa venäläisiin ja itäeurooppalaisiin listaamattomiin yrityksiin pääomarahastojen kautta. Rahasto jatkaa varojen keruuta ja sen lopullinen sulkeminen tapahtuu 22.5.2007 mennessä. PÄÄOMARAHASTOT Amanda teki katsauskauden ensimmäisen kvartaalin aikana seitsemän miljoonan dollarin lisäsijoitussitoumuksen Russia Partners II pääomarahastoon. Lisäsijoituksen jälkeen Amandan kokonaissitoumus on 12 miljoonaa dollaria. Vuoden toisen kvartaalin aikana Amanda myi 12 miljoonan dollarin sijoitussitoumuksensa Russia Partners II - pääomarahastossa 22.5.2006 perustetulle Amanda III Eastern Private Equity pääomarahastolle, johon Amanda Capital on tehnyt 10 miljoonan euron sijoitussitoumuksen. Lisäksi Amanda teki katsauskauden aikana viiden miljoonan euron sijoitussitoumuksen Triton Fund II pääomarahastoon. Triton sijoittaa noteeraamattomiin keskisuuriin eurooppalaisiin yhtiöihin. Tritonilla on toimistot Saksassa, Iso-Britaniassa ja Ruotsissa. Amanda Capitalilla oli tarkastelujakson lopussa sijoituksia alla mainituissa pääomarahastoissa. Kohdeyritysten lukumäärät taulukossa perustuvat rahastojen viimeisimpiin raportteihin. Rahaston nimi, Perustamisvuosi, Tehtyjen sijoitusten lkm, www Amanda III Eastern Private Equity Ky, 2006, 2, www.amandacapital.fi Atlas Venture VI L.P., 2001, 61, www.atlasventure.com Benchmark Europe I L.P., 2000, 35, www.benchmark.com Charterhouse Capital Partners VII, 2002, 10, www.charterhouse.co.uk EQT Finland, 1999, 2, www.eqt.fi EQT II, 1998, 10, www.eqt.se EQT IV, 2004, 4, www.eqt.se Fenno Rahasto Ky, 1997, 10, www.fennomanagement.fi Finnventure Rahasto V Ky, 1999, 36, www.capman.fi Gresham Fund III L.P., 11, 2004, www.greshampe.com Industri Kapital 1997, 1997, 13, www.industrikapital.com Industri Kapital 2000, 1999, 19, www.industrikapital.com Innovacom 4, 2000, 48, www.innovacom.com MB Equity Fund II Ky, 1997, 8, www.mbrahastot.fi Merlin Biosciences Fund L.P., 2000, 23, www.merlin-biosciences.com Montagu III L.P., 2005, 2, www.montaguequity.com Sivu 2 / 9
Nexit Infocom 2000, 1999, 18, www.nexitventures.com PAI Europe IV Gen. L.P., 2005, 5, www.paimanagement.com Permira Europe II, 2000, 20, www.permira.com Permira Europe III,2003, 11, www.permira.com Sponsor Fund I Ky, 1997, 8, www.sponsor.fi Triton Fund II L.P., 2006, 1, Nämä 22 pääomarahastoa ovat sijoittaneet yhteensä yli 300 yritykseen. Tietoa pääomarahastoista ja niiden sijoituskohteista löytyy yllä mainituista www-osoitteista. Amanda Capitalin sijoitusaste (tehdyt sijoitukset kirjanpitoarvoon/oma pääoma) on noin 62,3 %. Tarkastelujakson aikana pääomarahastot kutsuivat pääomia noin 8,2 miljoonaa euroa ja palauttivat yhtiölle noin 5,9 miljoonaa euroa pääomanpalautuksina ja 5,6 miljoonaa euroa voitonjakona. PÄÄOMARAHASTOJEN TEKEMIÄ UUSIA SIJOITUKSIA Pääomarahastot tekivät vuoden toisen kvartaalin aikana useita uusia sijoituksia. Esimerkkeinä sijoitukset: EQT IV on sopinut ostavansa Kabel Baden-Württemberg GmbH & Co nimisen yrityksen. Yritys toimii kaapelioperaattorina televisio, laajakaista ja puhelin liiketoiminta-alueilla. Asiakkaita Kabel Baden- Württembergilla on yli 2,3 miljoonaa. EQT IV on lisäksi ilmoittanut hankkineensa Select Services Partner yhtiön. Yhtiöllä on cateringtoimintaa sekä ruoka ja virvokkeiden vähittäismyyntipisteitä 26 maassa, yli 600 kaupungissa, enimmäkseen juna- ja lentoasemilla. Yhtiön liikevaihto tilikaudelta, joka päättyi syyskuussa 2005, oli 1 077 miljoona puntaa. PÄÄOMARAHASTOJEN MYYMIÄ YRITYKSIÄ Pääomarahastoissa tapahtui useita irtautumisia vuoden 2006 toisen kvartaalin aikana, joista esimerkkeinä: Finnventure V rahasto irtautuu Mehiläinen Oyj:stä. Rahasto on myynyt omistusosuutensa yhtiöstä H-Careholding AB:lle, joka omistaa ruotsalaisen terveydenhoitoalan yrityksen Caremanin. Rahasto oli tehnyt alkuperäisen sijoituksen Mehiläiseen vuonna 2000. Varat palautuivat Amandalle toisen kvartaalin aikana. Permira Europe II on uudelleenjärjestänyt kohdeyrityksensä NewLookin rahoitusta, mikä palautti varoja Amandalla toisen kvartaalin aikana. EQT II pääomarahasto on yhdessä muiden sijoittajien kanssa myynyt osuutensa Tradex Converting AB:stä. Tradex on telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuudelle komponentteja kehittävä, valmistava ja markkinoiva yritys. Varat palautuvat Amandalle kolmannen kvartaalin aikana. Industri Kapital 1997 pääomarahasto on vähentänyt omistustaan sijoituskohteessaan Oriflame-kosmetiikkayhtiössä. Rahaston omistus yhtiössä väheni 11,8 prosentista 4,5 prosenttiin. Oriflame listattiin Tukholman pörssiin 24.3.2004. Irtautuminen kirjautui Amandan tulokseen vuoden toisella neljänneksellä. MB Rahastot on yhdessä muiden omistajien kanssa myynyt sijoituskohteensa Enermet Groupin Bayard Groupille. Enermet Group on yksi maailman johtavista energianmittaus ja kuormanohjausratkaisujen toimittajista. Kauppa vaatii kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Irtautuminen kirjautunee Amanda tulokseen vuoden kolmannella neljänneksellä. Sivu 3 / 9
Benchmark on palauttanut varoja kolmesta eri osittaisesta tai kokonaisesta irtautumisesta. SanDisk osti puolijohdeteollisyritys Matrix Semiconductorin omilla osakkeillaan. Benchmark on myynyt saamansa SanDiskin osakkeet. Rahasto on myynyt myös osan omistuksestaan online-vedonlyöntiyritys Betfair:ssä japanilaiselle Softbankille. Lisäksi Benchmark palautti escrow-tililtä vapautuneita varoja jo aikaisemmin myydystä Almondesta. Irtautumiset kirjautuivat Amandan tulokseen vuoden toisella neljänneksellä. Nexit Ventures pääomarahasto on myynyt kohdeyrityksensä, Hybrid Graphicsin Nvidia Inc:lle. Hybrid Graphics on 3Dmobiiligrafiikkaratkaisuja tuottava yritys. Irtautuminen kirjautui Amandan tulokseen vuoden toisella neljänneksellä. Permira Europe III pääomarahasto on uudelleenjärjestänyt Vendex KBB:n rahoituksen. Vendex on Benelux-maiden johtava kuluttajatuotteiden jälleenmyyntiyhtiö. Irtautuminen kirjautui Amandan tulokseen vuoden toisella neljänneksellä. Charterhouse VII pääomarahasto on myynyt omistuksensa lastentarvikevalmistaja Aventissa Royal Phillipsille. Kauppa vaatii kilpailuviranomaisten luvat ja tuloutunee vuoden 2006 toisella vuosipuoliskolla. Industri Kapital 2000 pääomarahasto on järjestänyt uudelleen eläinlääkeyhtiö CEVA Santé Animalessa rahoituksen ja palauttaa varoja järjestelyn seurauksena. Irtautuminen kirjautui Amandan tulokseen vuoden toisella neljänneksellä. Industri Kapital 1997 pääomarahasto on tehnyt ehdollisen sopimuksen myydä keksivalmistaja Continental Bakersin hollantilaiselle NPM Capitalille. Kauppa vaatii kilpailuviranomaisten luvat. Merlin Biosciences pääomarahasto on myynyt osakkeittaan listatussa lääkeyhtiö Vectura Groupissa. Irtautuminen kirjautui Amandan tulokseen vuoden toisella neljänneksellä. OSAKKEENOMISTAJAT JA OSAKEPÄÄOMA Amanda Capital Oyj:llä oli 3 686 osakkeenomistajaa kesäkuun lopussa 2006. Amanda Capital Oyj:n osakepääoma 30.06.2006 oli 10 630 tuhatta euroa ja osakkeiden lukumäärä 21 259 646. Tarkastelujakson lopussa yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeita. Yhtiön hallituksella on voimassa oleva omien osakkeiden ostovaltuutus, jota se ei ole käyttänyt. Omien osakkeiden ostovaltuutus on voimassa 14.3.2007 saakka. SUUNNATTU ANTI JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN Amanda Capital Oyj:n hallitus on päättänyt osakepääoman korottamisesta henkilöstölle suunnattuna antina toteutettavalla uusmerkinnällä yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2006 tekemän valtuutuspäätöksen nojalla. Henkilöstöanti päättyi 30.6.2006 ja Amandan koko henkilökunta merkitsi annissa osakkeita. Hallitus hyväksyi merkintöjä yhteensä 1 508 100 kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 0,50 euroa, joten Amandan osakepääoma tulee korottumaan 754 050 eurolla, kun osakkeet on maksettu ja merkitty kaupparekisteriin. Osakepääoman korotuksen seurauksena Amanda Capital Oyj:n osakepääoma nousee 10 629 823,20 eurosta 11 383 873,20 euroon jakautuen 22 767 746 osakkeeseen. Merkintäehdoissa on mainittu kahden vuoden lock-up -sopimus osakkeen Sivu 4 / 9
myynnille merkintäpäivästä lähtien. Uudet osakkeet tuottavat samat osinko- ja osakasoikeudet kuin vanhat osakkeet. Jokaisella osakkeella on yksi ääni ja kaikilla osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus. RIITA-ASIAT Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 30.6.2005 sekä Interglobia Oy:n konkurssipesän että Interavanti Oyj:n kanteet Amanda Capitalia vastaan. Interavanti Oyj ja Interglobian konkurssipesä ovat 19.9.2005 valittaneet Helsingin käräjäoikeuden antamasta päätöksestä hovioikeuteen. Amanda Capitalin johto, hallitus ja juridiset neuvonantajat pitävät kanteita perusteettomina. Oikeusprosessit eivät sellaisenaan vaikuta Amanda Capital Oyj:n normaaliin liiketoimintaan. TARKASTELUJAKSON JÄLKEISET TAPAHTUMAT Amanda Capital Oyj on katsauskauden jälkeen tehnyt neljän miljoonan euron suuruisen sijoitussitoumuksen Permira IV -pääomarahastoon. Permira on johtava kansainvälinen pääomasijoittaja ja se on tehnyt vuodesta 1985 alkaen yli 280 pääomasijoitusta. Permiralla on toimistot Frankfurtissa, Lontoossa, Madridissa, Milanossa, New Yorkissa, Pariisissa, Tukholmassa ja Tokiossa. Lisätietoja Permirasta on saatavissa www.permira.com. Lisäksi Amanda Capital Oyj on saanut 3.7.2006 seuraavat liputusilmoitukset: Berling Capital Oy, Fennogens Investments S.A., Veikko Laine Oy ja Umo Capital Oy ovat mukana Amanda Capital Oyj:n henkilöstölle suunnatun annin järjestelyissä. Kyseisen järjestelyn seurauksena yllämainituilla tahoilla on tietyissä tilanteissa etuosto-oikeus annin kohteena oleviin osakkeisiin. Jos Berling Capital Oy tai Veikko Laine Oy tai Umo Capital Oy käyttäisi yksin koko etuosto-oikeuttaan, nousisi sen omistusosuus Amanda Capitalin osakkeista 20,61 prosenttiin. Jos Fennogens Investments S.A. käyttäisi yksin koko etuosto-oikeuttaan, nousisi sen omistusosuus Amanda Capitalin osakkeista 16,70 prosenttiin. Berling Capital Oy:n (y-tunnus 0799293-8) omistusosuus Amanda Capital Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on tällä hetkellä 14,99 %. Umo Capital Oy:n (y-tunnus 0115056-1) omistusosuus Amanda Capital Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on tällä hetkellä 14,99 %. Veikko Laine Oy:n (y-tunnus 0110592-0) omistusosuus Amanda Capital Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on tällä hetkellä 14,99 %. Fennogens Investments S.A.:n (y-tunnus 1625991-4)omistusosuus Amanda Capital Oyj:n osakkeista ja äänimääristä on tällä hetkellä 10,80 % Amanda vastaanotti myös 2.8.2006 seuraavanlaisen liputusilmoituksen: Umo Capital Oy (y-tunnus 0115056-1) omistaa tällä hetkellä 2 927 000 kappaletta (aiemmin 3 187 000 kappaletta) Amanda Capital Oyj:n osaketta eli omistusosuus Amanda Capital Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 13,77 % (aiemmin 14,99 %). Sivu 5 / 9
Umo Capital Oy (y-tunnus 0115056-1) on mukana Amanda Capital Oyj:n henkilöstölle suunnatun annin järjestelyissä. Kyseisen järjestelyn seurauksena Umo Capital Oy:llä on tietyissä tilanteissa etuosto-oikeus annin kohteena oleviin osakkeisiin. Jos Umo Capital Oy käyttäisi yksin koko etuosto-oikeuttaan, nousisi sen omistusosuus Amanda Capitalin osakkeista 19,47 prosenttiin (aiemmin 20,61 prosenttiin). TOIMIALAN NÄKYMÄT Pääomasijoitustoiminta elää voimakasta kasvun vaihetta Euroopassa ja koko maailmassa. Vuoden 2005 aikana kerättiin pääomarahastoihin ennätysmäärä uusia sijoitussitoumuksia Euroopassa -lopullisten tilastojen mukaan 72 miljardia euroa. Myös pääomarahastojen tekemien sijoitusten ja irtautumisten määrät kasvoivat merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Toimialalle virrannut suuri rahamäärä ja velkamarkkinoiden hyvä likviditeetti on nostanut yrityksistä maksettuja keskimääräisiä hintoja Euroopassa. Nouseva korkokehitys saattaa aiheuttaa ongelmia joissakin yksittäisissä pääomarahastojen kohdeyrityksissä, joissa velkarahoituksen osuus on suuri. Valtaosa pääomasijoitusmarkkinoista toimii kuitenkin velkarahoitusta maltillisesti käyttäen ja tehden tarkoituksenmukaisesti hinnoiteltuja sijoituksia, jotka edelleen tuottavat pääomasijoitustoiminnalle tyypillisiä tuottoja. Kohdeyrityksistä irtautumisiin on vuonna 2006 edelleen olemassa useita tuottoisia vaihtoehtoja. Pääomasijoitusmarkkinoilla oleva suuri rahamäärä tulee todennäköisesti lisäämään pääomarahastojen välisiä keskinäisiä yrityskauppoja ja lisää tämän vaihtoehdon osuutta irtautumista. Muut pääomasijoittajien irtautumisvaihtoehdot, kuten kohdeyrityksien myynnit toisille yrityksille ja listautumiset pörssiin, ovat myös edelleen varteenotettavia irtautumisvaihtoehtoja. YHTIÖN NÄKYMÄT Pääomasijoitusten hallinnoinnissa ja konsultoinnissa yhtiöllä on pitkäaikaisia sopimuksia, jotka tuottavat tasaista kassavirtaa. Liiketoiminta-alueen liikevaihdon odotetaan ylittävän 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2006. Amanda Capitalin pääomarahastosijoitusten pitkän aikavälin tuottoodotus on säilynyt hyvänä. Erityisesti yritysostoja tekevissä pääomarahastoissa saattaa tapahtua irtautumisia, sillä monet kohdeyritykset näissä pääomarahastoissa ovat 4-6 vuoden ikäisiä sijoituskohteita. Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettu. AMANDA CAPITAL OYJ Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petteri Änkilä, puh. 010 236 5036 Jakelu: Helsingin Pörssi, www.amandacapital.fi Amanda Capital -konserni on Pohjoismaiden ainoa listattu pääomarahastojen rahasto. Yhtiöllä on sijoituksia 22 eri pääomarahastossa ja niiden kautta yli 200 listaamattomassa yrityksessä pääasiassa Euroopassa. Amanda on yksi Suomen suurimmista pääomarahastosijoitusten hallinnoijista. Yhtiö hallinnoi useita konsultoivia pääomarahastosalkkuja sekä Amanda Capital Oyj:n sijoitussalkkua. Amanda toimii myös vastuunalaisena yhtiömiehenä Sivu 6 / 9
perustamissaan pääomarahastojen rahastoissa Mandatum Pääomarahasto I ja II Ky:ssä sekä Amanda III Eastern Private Equity Ky:ssä, joissa on sijoittajina useita institutionaalisia sijoittajia. Hallinnoitavia varoja Amandalla on tällä hetkellä yli 720 miljoonaa euroa (alkuperäiset sijoitussitoumukset lähes miljardi euroa), josta sijoituksia on tehty yli 85 pääomarahastoon Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle. Taulukko-osassa vertailutiedot vuodelta 2005 ovat Amanda Capital Oyj emoyhtiön tiedot, paitsi koko vuoden 2005 tiedot, jotka ovat konsernilukuja. KONSERNIN TULOSLASKELMA 1-6/06, 1 000 EUR 1 6/06 1-6/05 4-6/06 4-6/051-12/05 LIIKEVAIHTO Sijoitustoiminnan nettotuotot 5 554 5 378 2 501 3 733 9 413 Hallinnointipalkkiot 715 0 375 0 64 Yhteensä 6 269 5 378 2 876 3 733 9 477 Poistot -123 0-62 0-1 Liiketoiminnan muut kulut -750-839 -336-524 -2 191 LIIKEVOITTO 5 396 4 539 2 478 3 209 7 286 Rahoitustuotot ja kulut 216 50 116 4 180 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 5 612 4 589 2 594 3 213 7 466 Tilinpäätössiirrot ja katsauskauden tulosta vastaavat verot -1 436-1 193-650 -835-1 937 VOITTO 4 177 3 396 1 944 2 378 5 529 KONSERNIN TASE, 1 000 EUR 005 VARAT 30.06.2006 30.6.2005 31.12.2 PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 3 177 10 3 299 Myytävissä olevat sijoitukset Pääomarahastosijoitukset 30 839 29 680 31 814 LYHYTAIKAISET VARAT Siirtosaamiset ja ennakkomaksut 76 118 15 Myytävissä olevat sijoitukset Rahoitusarvopaperit 16 800 14 768 15 257 Rahavarat 1 470 3 754 4 395 VARAT YHTEENSÄ 52 362 48 330 54 780 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA 49 533 47 232 51 312 VELAT Pitkäaikaiset velat 201 0 273 Sivu 7 / 9
Lyhytaikaiset velat 2 628 1 098 3 195 VELAT YHTEENSÄ 2 829 1 098 3 468 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 52 362 48 330 54 780 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA, 1 000 EUR 1-6/06 1-6/05 4-6/06 4-6/051-12/05 LIIKETOIMINTA Liikevoitto 5 396 4 539 2 478 3 210 7 286 Poistot ja arvonalentumiset 122 0 62-1 1 Myytävissä olevat sijoitukset Pitkäaikaiset, lisäys (-) vähennys(+) 976 2 677 437 2 813 543 Lyhytaikaiset, lisäys (-) vähennys (+) -1 543-4 654-11 -1 275-4 829 Käyvän arvon rahaston muutos -2 767-1 176-1 606-1 546 765 Verovelan/verosaamisen muutos -949 780-566 650 1 778 Myytävissä olevat sijoitukset, muutos yhteensä -4 283-2 373-1 746 642-1 743 Käyttöpääoman muutos Liikesaamiset, lisäys (-) vähennys (+) -61 30 193-80 1 063 Korottomat velat, lisäys(+) vähennys(-) 382 87-263 -25 581 Korolliset velat, lisäys(+) vähennys(-) -71 0-35 0 0 Käyttöpääoman muutos yhteensä 250 117-105 -105 1 644 Maksetut osingot -3 189-2 126 0 0-2 126 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1 704 157 689 3 746 5 062 Rahoitustuotot ja kulut 216 50 116 4 181 Laskennalliset verot -1 436-1 193-651 -1 193-2 181 LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA -2 924-986 154 2 557 3 062 INVESTOINTIEN KASSAVIRTA Tytäryrityksen hankinta 0 0 0 0-3 407 RAHOITUS 0 0 0 0 0 Likvidien varojen lisäys/vähennys-2 924-986 154 2 557-345 Likvidit varat kauden alussa 4 395 4 740 1 317 1 197 4 740 Likvidit varat kauden lopussa 1 471 3 754 1 471 3 754 4 395 Likvidit varat sisältävät rahat ja pankkisaamiset. KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOS Muut Käyvän Osake- rahas- arvon Voitto- 1000 euroa pääoma tot rahasto varat Tulos Yhteensä Oma pääoma 1.1.2006 10 630 26 635 698 13 349 51 312 Muutokset - 2 767-2 767 Katsauskauden tulos 4 177 4 177 Osingonjako -3 189-3 189 Sivu 8 / 9
Oma pääoma 31.3.2006 10 630 26 635-2 069 10 160 4 177 49 533 KONSERNIN TUNNUSLUVUT 1-6/06 1 6/05 1-12/05 Tulos/osake, EUR 0,20 0,16 0,26 Laimennettu tulos/osake EUR *) 0,19 Oma pääoma/osake, EUR 2,33 2,22 2,41 Sijoitetun pääoman tuotto, ROI % 22,2% 19,5% 15,1% Oman pääoman tuotto, ROE % p.a. 16,6% 14,4% 11,2% Omavaraisuusaste, % 94,6% 97,7% 93,9% Pörssikurssi kauden lopussa, EUR 2,86 2,07 2,43 Investoinnit, 1 000 EUR 0 0 3 792 Henkilöstö tilikauden lopussa 9 0 8 Pääomasijoitukset suhteessa omaan pääomaan, % 62,3% 63,0% 62,0% Sijoitussitoumukset suhteessa omaan pääomaan, % 117,5% 122,0% 107,0% ROI ja ROE tunnusluvut ovat annualisoitu ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen pohjalta. *)Laimennusvaikutusta laskettaessa on osakemäärässä otettu huomioon henkilöstöannissa merkatut osakkeet, 1 508 100 kpl, jolloin laimennettu keskimääräinen osakemäärä on 22 013 696 kpl. PÄÄOMARAHASTOJEN KIRJANPITOARVON MUUTOS, 1 000 EUR 1-6/06 Pääomarahastojen arvo 1.1.2006 31 814 Pääomarahastoihin kutsutut pääomat 8 249 Pääomanpalautukset -5 899 Pääomarahastojen arvonmuutokset kirjanpidossa netto -3 325 Pääomarahastojen arvo 30.6.2006 30 839 VASTUUSITOUMUKSET Amanda Capital Oyj:n antamat jäljellä olevat sijoitussitoumukset pääomarahastoihin olivat 30.6.2006 yhteensä 27,4 miljoonaa euroa (27,9 miljoonaa euroa 30.6.2005). Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com a NASDAQ OMX company Sivu 9 / 9