Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 3.11.2011 klo 13.20 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 TURVATIIMIN VAHVA KASVU JA MYÖNTEINEN TULOSKEHITYS JATKUIVAT KOLMANNELLA VUO- SINELJENNÄKSELLÄ Heinä-syykuu lyhyesti: Liikevaihto 10 161,8 tuhatta euroa (9 436,0) Liikevaihdon orgaaninen kasvu 7,7 % Käyttökate 207,8 tuhatta euroa (-655,0) Liiketulos -33,1 tuhatta euroa (-921,8) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 23,1 tuhatta euroa (-721,8) Tulos per osake 0,00 (-0,01 ) Tammi-syyskuu lyhyesti: Liikevaihto 29 628,6 tuhatta euroa (22 591,3) Liikevaihdon kasvu 31,2 %, orgaaninen kasvu 6,8 % Käyttökate 178,0 tuhatta euroa (-2 110,6) Liiketulos -531,8 tuhatta euroa (-2 759,6) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -521,8 tuhatta euroa (-1 759,6) Tulos per osake -0,01 (-0,02 ) Liiketoiminnan rahavirta -1 282,6 tuhatta euroa (-3 892,9 tuhatta euroa) Omavaraisuusaste 32,1 % (38,1 %) ja nettovelkaantumisaste 88,3 % (53,0 %) NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Turvatiimi pitää ennallaan toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä annetun koko tilikautta koskevan liikevaihto- ja kannattavuusennusteen. Turvatiimin liikevaihdon ennakoidaan yltävän noin 39,0 miljoonan euroon vuonna 2011. Yhtiö ennustaa, että toisen vuosipuoliskon liiketulos ilman kertaluonteisia eriä on parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1-6/2011: -488,7 tuhatta euroa) ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja Pekka Lindeman: Turvatiimi Oyj:n liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani vuoden 2011 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana tavoitteiden mukaisesti. Liikevaihdon kasvu oli 31,2 % ja kannattavuus käyttökatetasolla nousi positiiviseksi. Vaikka liiketuloksemme oli edelleen tappiollinen, se parani noin 1,2 miljoonalla eurolla verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajan liiketulokseen ilman kertaluonteisia eriä. Erityisen myönteistä katsauskaudella oli vahva orgaaninen 6,8 %:n kasvu. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihdon orgaaninen kasvu jatkui ja oli 7,7 %. Olemme jatkaneet yhtiön kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista suunnitelmallisesti. Uudella kilpailukykyisemmällä organisaatiorakenteella olemme onnistuneet vastaamaan asiakkaidemme turvallisuustarpeisiin ja saavuttaneet hyvän liikevaihdon kasvun. Jatkamme toiminnan ke-
hittämistä kohdentaen panostukset tehokkaampien toimintamallien, uusien palvelutuotteiden, myynnin ja palveluverkoston kehittämiseen. KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN Perinteisten henkilöstövaltaisten vartiointipalveluiden kysynnässä ei kuluneen vuoden aikana ole tapahtunut merkittävää piristymistä yleisestä talouden epävarmuudesta johtuen, minkä vuoksi aggressiivisen hintakilpailun ennustetaan jatkuvan myös vuoden 2012 aikana. Henkilöstön saatavuus on jatkunut hyvänä. Yhtiö uskoo ympärivuorokautisesti toimivaan asiakaspalvelukeskukseen ja voimakkaasti kehittyvään paikannus- ja kuvatallennustekniikkaan perustuvien palveluratkaisujen kysynnän kasvavan suhteellisesti enemmän kuin perinteisen vartiointipalvelun. Arviomme mukaan talouden heikentyvät näkymät voivat aiheuttaa epävarmuutta asiakkaidemme palveluhankintapäätöksissä ja lisätä kysyntää entistä kustannustehokkaammille palveluille. Turvallisuuspalvelutoimialan kysyntä ei kuitenkaan tyypillisesti reagoi välittömästi asiakkaiden toiminnassa tapahtuviin muutoksiin vaan kysyntämuutokset seuraavat jälkisyklisesti mahdollisia asiakaskunnassa tapahtuvia muutoksia. KONSERNIN AVAINLUVUT 1 000 EUR 7-9/2011 7-9/2010 Muutos % 1-9/2011 1-9/2010 Muutos % Liikevaihto 10 161,8 9 436,0 7,7 29 628,6 22 591,3 31,2 Käyttökate 207,8-655,0 178,0-2 110,6 Liiketulos -33,1-921,8 96,4-531,8-2 759,6 80,7 Tulos ennen veroja -95,9-1 006,3 90,5-774,6-2 955,9 73,8 Katsauskauden tulos -80,7-996,9 91,9-734,7-2 943,7 75,0 Tulos/osake laimentamaton 0,00-0,01-0,01-0,02 Tulos/osake laimennettu 0,00-0,01-0,01-0,02 Omavaraisuusaste, % 32,1 % 38,1 % Nettovelkaantumisaste, % 88,3 % 53,0 % OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA Turvatiimi Oyj:n hallitus päätti Otso Palvelut Oy:n osakkeista maksettavaksi muodostuneen 483 292,08 euron suuruisen lisäkauppahinnan suorittamiseksi 17.8.2011 tarjota Otso Palvelut Oy:n entisten osakkeenomistajien merkittäväksi yhteensä 2 543 638 uutta Turvatiimi Oyj:n osaketta merkintähintaan 0,19 euroa/osake, mikä vastaa kauppakirjan ehtoja sekä Turvatiimi Oyj:n osakkeen osakevaihdolla painotettua keskikurssia NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1. 30.6.2011 välisenä aikana korotettuna noin 6,7 prosentilla. Osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Turvatiimi konsernin sijoitetun vapaan oman pääomaan rahastoon tehtiin vastaava kirjaus vähennettynä IFRS:n kirjaussääntöjen mukaisesti osakkeen käyvän arvon ja kauppakirjaan määritellyn osakkeen arvon erotuksella. Otso Palvelut Oy:n osakkeista maksetun kolmannen maksuerän suuruus määräytyi kauppakirjan ehtojen mukaisesti Otso Palvelut Oy -konsernin hankinnan kautta saatujen liiketoimintojen kauden 1.1. 30.6.2011 liikevaihdon ja kannattavuuden sekä kauppahinnasta vähentämättä olleiden Otso Palvelut Oy konsernin hankintahetken nettovelkojen määrän perusteella.
Turvatiimi Oyj:n ja YIT Kiinteistötekniikka Oy:n yhteistyö päättyi turvajärjestelmien projekti-, asennus-, huolto- ja ylläpitotoiminnassa. Turvatiimi jatkaa asiakastoimituksiinsa liittyvien turvateknisten laitteiden ja järjestelmien asennus-, huolto- ja ylläpitotoimintaa kehittäen palveluratkaisuja, joiden tavoitteena on asiakkaidemme toiminnan, omaisuuden, henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehtiminen kaikissa olosuhteissa. OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN Yhtiö allekirjoitti 10.10.2011 Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 1,0 miljoonan euron lyhytaikaisen lainasopimuksen. Yhtiö maksoi kokonaisuudessaan takaisin Yhtiön lähipiiriin kuuluvan Atine Group Oy:n yhtiölle 22.6.2011 myöntämän 0,75 miljoonan euron lainan. LIIKEVAIHTO JA TULOS 1.1 30.9.2011 Turvatiimi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 29 628,6 tuhatta euroa (22 591,3). Suurin osa liikevaihdon muutoksesta johtuu 1.7.2010 toteutuneesta Otso Palvelut konsernin hankinnasta. Asiakkaidemme huomattavat lisätilaukset ja toimintamme laajentuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla kasvattivat orgaanisesti yhtiön katsauskauden liikevaihtoa 6,8 %:lla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Turvatiimi-konsernin kannattavuus kehittyi katsauskaudella yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Hyvän liikevaihdon kehityksen ja kustannustehokkaamman toiminnan ansiosta yhtiön kannattavuus kohentui selvästi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Turvatiimi-konsernin käyttökate katsauskaudella oli 178,0 tuhatta euroa (- 2 110,6). Katsauskauden käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 188,0 tuhatta euroa (-1 110,6). Turvatiimi-konsernin liiketulos katsauskaudella oli -531,8 tuhatta euroa (-2 759,6). Katsauskauden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -521,8 tuhatta euroa (-1 759,6). Turvatiimi-konsernin katsauskauden tulos oli -734,7 tuhatta euroa(-2 943,7). Katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -775,6 tuhatta euroa (-1 943,7). Katsauskauden liiketulos ja käyttökate sisältävät kertaluonteisia eriä, joiden nettovaikutus liiketulokseen ja käyttökatteeseen oli -10 tuhatta euroa. Liiketulos ja käyttökate sisältävät noin 160 tuhannen euron kertaluonteisen kulun vuoden 2010 palkkojen lakisääteisistä vakuutusmaksuista, jotka toteutuivat tilinpäätöksessä arvioitua suurempina. Katsauskauden liiketulokseen vaikuttaa positiivisesti liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattu 150 tuhannen euron kertaluonteinen oikaisu Otso Palvelut konsernin ehdollisesta kauppahintavastikkeen määrän tarkistuksesta. Vuoden 2010 vertailukauden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia järjestelykuluja 1,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseen on kirjattu kertaluonteinen 50,9 tuhannen euron rahoitustuotto Otso Palvelut Oy:n lisäkauppahinnan maksun seurauksena. Rahoitustuotto on syntynyt, kun lisäkauppahintana hankintahetkellä kirjattu rahoitusvelka on arvostettu maksuhetkellä käypään arvoon. Lisäkauppahinta on suoritettu Turvatiimi Oyj:n osakkeilla. LIIKEVAIHTO JA TULOS 1.7 30.9.2011 Turvatiimi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 10 161,8 tuhatta euroa (9 436,0). Kvartaalin liikevaihto kasvoi orgaanisesti 7,7 %:lla verrattuna edellisen tilikauden vastaavaan kvartaaliin. Vahvan liikevaihdon
kehityksen takana olivat erityisesti asiakkaidemme huomattavat lisätilaukset ja toimintamme laajentuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä. Lisäksi turvateknisten palveluiden hyvä kysyntä vaikutti positiivisesti kvartaalin liikevaihdon kehitykseen. Turvatiimi-konsernin kannattavuus kehittyi heinä-syyskuussa yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Erittäin vahvan liikevaihdon ja kustannustehokkaamman toiminnan ansiosta pystyimme suunnitellusti nostamaan käyttökatteemme selvästi positiiviseksi vuosineljänneksen aikana. Turvatiimi-konsernin käyttökate kolmannella kvartaalilla oli 207,8 tuhatta euroa (-655,0, ilman kertaluonteisia eriä -455,0). Turvatiimi-konsernin liiketulos kolmannella kvartaalilla oli -33,1 tuhatta euroa (-921,8, ilman kertaluonteisia eriä -721,8). Turvatiimi-konsernin kolmannen vuosineljänneksen tulos oli -80,7 tuhatta euroa(-996,9). Tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -131,6 tuhatta euroa (- 796,9). Vuosineljänneksen tulokseen on kirjattu kertaluonteinen 50,9 tuhannen euron rahoitustuotto Otso Palvelut Oy:n lisäkauppahinnan maksun seurauksena. Rahoitustuotto on syntynyt, kun lisäkauppahintana hankintahetkellä kirjattu rahoitusvelka on arvostettu maksuhetkellä käypään arvoon. Lisäkauppahinta on suoritettu Turvatiimi Oyj:n osakkeilla RAHAVIRTA, MAKSUVALMIUS JA TALOUDELLINEN ASEMA Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli -1 282,6 tuhatta euroa (-3 892,9 tuhatta euroa). Koko katsauskauden 1.1.- 30.9.2011 nettorahavirta oli yhteensä -406,6 tuhatta euroa (-18,2 tuhatta euroa), josta rahoituksen nettorahavirran vaikutus oli 964,0 tuhatta euroa (3 754,8 tuhatta euroa). Katsauskauden nettorahavirtaan vaikutti negatiivisesti lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 1 155,1 tuhatta euroa. Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos johtui pääosin kesälomakauteen liittyvästä lomapalkkavelan muutoksesta (-504,2 tuhatta euroa). Käyttöpääoman muutosta heikensi myös Otso Palvelut -konsernin hankinnan kautta yhtiölle siirtyneiden vakuutusvelkojen lyhennykset, joiden vaikutus käyttöpääoman muutokseen oli yhteensä -554,7 tuhatta euroa. Konsernin likvidit varat 30.9.2011 olivat 232,5 tuhatta euroa (149,0 tuhatta euroa). Yhtiön maksuvalmiutta tukevasta 2 700 tuhannen euron suuruisesta luottolimiitistä yhtiön käytössä 30.9.2011 oli 2 199 tuhatta euroa. Katsauskauden päättyessä Turvatiimillä oli pitkäaikaisia korollisia velkoja 4 125,0 tuhatta euroa (3 735,5 tuhatta euroa) ja lyhytaikaisia korollisia velkoja 2 857,5 tuhatta euroa (1 334,1 tuhatta euroa). Katsauskaudella yhtiö lyhensi 200 tuhannella eurolla rahoituslainojaan. Yhtiön korollisiin pitkäaikaisiin rahoituslainoihin liittyvät kovenanttiehdot täyttyivät 30.9.2011. Otso Palvelut konsernin ehdollisesta kauppahintavastikkeesta, joka voidaan maksaa käteisellä tai yhtiön liikkeeseen laskemilla uusilla osakkeilla, on kirjattu diskontattuna korottomiin lyhytaikaisiin velkoihin 865 tuhatta euroa. Kauppahintavelka perustuu arvioon ehdollisen kauppahintavastikkeen määrästä. Turvatiimi-konsernin oma pääoma 30.9.2011 oli 7 647,6 tuhatta euroa (9 293,1 tuhatta euroa), omavaraisuusaste 32,1 % (38,1 %) ja nettovelkaantumisaste 88,3 % (53,0 %).
HENKILÖSTÖ Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön lukumäärä oli 1 193 (1 077). Vuoden 2010 lopussa henkilöstön lukumäärä oli 1 180. INVESTOINNIT Katsauskauden aikana ei tehty merkittäviä investointeja. Vuoden 2011 käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 200 tuhatta euroa. HALLINNOINTI Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2010 voimaantullutta ja julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi. YHTIÖKOKOUKSET Yhtiön varsinainen yhtiökokous 24.3.2011 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1. - 31.12.2010 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallitukseen päätettiin valita seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Benedict Wrede, Juhani Erma, Jan Laukka, Kirsti Piponius ja Matti Virtaala sekä uusina jäseninä Martin Forss ja Mia Åberg. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Matti Virtaalan. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Benedict Wrede ja jäseniksi Matti Virtaala ja Mia Åberg. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juhani Erma ja jäseniksi Benedict Wrede ja Mia Åberg. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 70.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optiooikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 :n mukaista yhtiökokousten kutsumenettelyä siten, että kokouskutsu voidaan jatkossa julkaista Yhtiön internet-kotisivuilla. OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OPTIO-OIKEUDET Turvatiimi Oyj:n osakekannan markkina-arvo syyskuun 2011 lopussa oli 21 103,4 tuhatta euroa (26 247,6). Katsauskauden lopussa kaupankäynti päättyi osakkeen arvoon 0,15 (0,19) euroa. Kauden ylin kurssinoteeraus oli 0,20 (0,28) euroa ja alin 0,14 (0,17) euroa. Keskikurssi oli 0,18 (0,21) euroa. Katsauskauden aikana Turvatiimin osakkeiden vaihto oli 1 209,9 tuhatta euroa (1 183,9) eli 6 815 988 (5 687 293) kpl, joka vastaa 4,8:ää % (4,1 %) Turvatiimin osakekannasta. Vuoden 2011 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 13.460.651,60 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 138.145.488 kappaletta.
Turvatiimi Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2011 antaman osakeantivaltuutuksen nojalla 17.8.2011 Otso Palvelut Oy:n osakkeista maksettavaksi muodostuneen 483 292,08 euron suuruisen lisäkauppahinnan suorittamiseksi 17.8.2011 tarjota Otso Palvelut Oy:n entisten osakkeenomistajien merkittäväksi yhteensä 2 543 638 uutta Turvatiimi Oyj:n osaketta merkintähintaan 0,19 euroa/osake, mikä vastasi kauppakirjan ehtoja sekä Turvatiimi Oyj:n osakkeen osakevaihdolla painotettua keskikurssia NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1. 30.6.2011 välisenä aikana korotettuna noin 6,7 prosentilla. Osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön osakkeiden lukumäärä 30.9.2011 oli 140.689.126 kappaletta. Hallituksen voimassa oleva osakeantivaltuutus on esitetty edellä kohdassa Yhtiökokoukset. OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2011 Virala Oy Ab -konserniin kuuluvan Atine Group Oy:n omistusosuus Turvatiimin 30.9.2011 rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä oli 63,71 prosenttia. Yhtiö ei ole vastaanottanut liputustiedotteita vuoden 2011 aikana. YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT Yhtiön toiminnan tuloksiin voivat vaikuttaa useat tekijät, joista tärkeimpiä ovat negatiiviset muutokset asiakaskunnan kysynnässä, asiakaskunnan vaihtuvuus, palkkakustannusten nousu sekä hinta- ja kilpailutilanteen kiristyminen. Pääasialliset yhtiöön liittyvät rahoitusriskit ovat maksuvalmius-, korko- ja luottoriski. Yhtiö rahoittaa liiketoimintaansa ja kasvuaan tulorahoituksella sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisalla rahoituksella. Yhtiöllä on korollista vierasta pääomaa, joka on osittain suojattu rahoitusyhtiön kanssa tehdyllä koronvaihtosopimuksella. Suojaamattomaan osaan liittyy korkoriski. Yhtiön liikearvon arvonalennustestaus suoritetaan vähintään kerran vuodessa. Testauslaskenta on herkkä yhtiön kannattavuusennusteiden ja diskonttauskoron muutoksille, ja näiden muuttuessa negatiivisesti yhtiö voi joutua tekemään arvonalennuskirjauksen, jolla voi olla vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan. Talouskehitykseen liittyvän epävarmuuden lisääntyminen voi vaikuttaa negatiivisesti asiakkaidemme palveluhankintapäätöksiin. Turvallisuuspalvelutoimialan kysyntä ei kuitenkaan tyypillisesti reagoi välittömästi asiakkaiden toiminnassa tapahtuviin muutoksiin vaan kysyntämuutokset seuraavat jälkisyklisesti mahdollisia asiakaskunnassa tapahtuvia muutoksia. Tarkemmat kuvaukset yhtiön riskeistä on esitetty vuoden 2010 tilinpäätöksessä. YMPÄRISTÖTEKIJÄT Turvatiimi-konsernin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä. Tuotanto- ja työsuhdeautojen osalta Turvatiimi-konserni painottaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja.
TAULUKOT LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 standardin vaatimuksia. Turvatiimi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010 ja lisäksi vuonna 2011 käyttöön otettuja uusia IFRS -standardeja. Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia. LAAJA TULOSLASKELMA 1 000 EUR 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010 LIIKEVAIHTO 10 161,8 9 436,0 29 628,6 22 591,3 32 373,5 Liiketoiminnan muut tuotot 14,3 16,8 58,4 29,2 59,4 Materiaalit ja palvelut -1 179,9-889,2-3 288,2-1 985,9-3 088,5 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -7 582,3-7 781,3-22 680,1-18 710,2-26 816,7 Liiketoiminnan muut kulut -1 206,2-1 437,3-3 540,9-4 033,9-5 592,8 Poistot ja arvonalentumiset -240,9-266,8-709,8-650,0-918,8 LIIKETULOS -33,1-921,8-531,8-2 759,6-3 983,9 Rahoitustuotot ja -kulut -62,9-84,4-242,9-196,4-285,7 KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA -95,9-1 006,3-774,6-2 955,9-4 269,6 Verot 15,2 9,4 39,9 12,2-18,3 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS -80,7-996,9-734,7-2 943,7-4 288,0 Tulos / osake laimentamaton, EUR 0,00-0,01-0,01-0,02-0,03 Tulos / osake laimennettu, EUR 0,00-0,01-0,01-0,02-0,03 TASE 1 000 EUR 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 605,5 904,5 812,0 Liikearvo 16 054,0 16 053,1 16 054,0 Muut aineettomat hyödykkeet 2 400,7 2 821,0 2 721,5 Sijoitukset 7,9 11,0 9,3 Saamiset 87,8 87,1 87,3 Yhteensä 19 155,9 19 876,7 19 684,2 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 42,3 164,4 46,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 376,9 4 202,3 4 334,6 Rahavarat ja rahoitusarvopaperit 232,5 149,0 639,1 Yhteensä 4 651,6 4 515,7 5 020,3
VARAT YHTEENSÄ 23 807,5 24 392,4 24 704,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 13 460,7 13 460,7 13 460,7 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 14 251,0 13 818,6 13 818,6 Kertyneet voittovarat -20 064,0-17 986,1-19 330,3 Yhteensä 7 647,6 9 293,1 7 948,9 Oma pääoma yhteensä 7 647,6 9 293,1 7 948,9 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 366,0 425,7 410,8 Varaukset 0,0 4,2 0,0 Korolliset velat 4 125,0 3 737,5 3 616,6 Korottomat velat 0,0 907,7 915,2 Yhteensä 4 491,0 5 075,2 4 942,5 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 8 807,2 8 673,2 9 518,5 Varaukset 4,2 16,8 16,8 Lyhytaikaiset korolliset velat 2 857,5 1 334,1 2 277,8 Yhteensä 11 668,9 10 024,1 11 813,1 Velat yhteensä 16 159,9 15 099,2 16 755,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 23 807,5 24 392,4 24 704,5 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA 1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2011 13 460,7 13 818,6-19 330,3 7 948,9 Katsauskauden tulos -734,7-734,7 Osakeanti 17.8.2011 432,4 432,4 Oma pääoma 30.9.2011 13 460,7 14 251,0-20 064,0 7 647,6 1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2010 12 565,7 9 902,5-15 042,3 7 425,8 Katsauskauden tulos -2 943,7-2 943,7 Osakeanti 6.6.2010 1 500,1 1 500,1
Osakeanti 17.6.2010 1 500,0 1 500,0 Osakeanti 1.7.2010 895,0 916,0 1 811,0 Oma pääoma 30.9.2010 13 460,7 13 818,6-17 986,1 9 293,1 KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA 1 000 EUR 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010 Liiketoiminnan rahavirta -1 282,6-3 892,9-3 821,9 Investointien rahavirta -88,0 119,8 73,7 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti 0,0 2 900,1 2 900,1 Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 385,2-2 037,1 1 132,8 Pitkäaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 578,8 2 891,9 187,4 Rahoituksen nettorahavirta 964,0 3 754,8 4 220,1 Rahavarojen nettomuutos -406,6-18,2 471,9 Rahavarat katsauskauden alussa 639,1 167,2 167,2 Rahavarojen nettomuutos -406,6-18,2 471,9 Rahavarat katsauskauden lopussa 232,5 149,0 639,1 LIITETIEDOT TULOVEROT Turvatiimi Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista laskennallisia verosaamisia, koska konsernille kertyvän verotettavan tulon määrästä ei ole riittävää varmuutta. Konsernilla on vahvistettuja tappioita noin 43,1 miljoonaa euroa. Kyseiset tappiot vanhenevat vuosina 2011-2020. Vuonna 2011 tappiosta vanhenee 20,3 miljoonaa euroa. Vahvistetut tappiot perustuvat vuoden 2010 verotuspäätökseen. TUNNUSLUVUT 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010 Liikevaihto, 1 000 EUR 29 628,6 22 591,3 32 373,5 Käyttökate, 1000 EUR 178,0-2 110,6-3 065,1 Liiketulos, 1 000 EUR -531,8-2 759,6-3 983,9 Katsauskauden tulos, 1 000 EUR -734,7-2 943,7-4 288,0 Tulos / osake laimentamaton, EUR -0,01-0,02-0,03 Tulos / osake laimennettu, EUR -0,01-0,02-0,03 Oma pääoma / osake laimentamaton, EUR 0,05 0,07 0,06 Oma pääoma / osake laimennettu, EUR 0,05 0,07 0,06 Oman pääoman tuotto, % -12,6 % -47,0 % -55,8 % Sijoitetun pääoman tuotto, % -4,4 % -29,1 % -32,2 % Omavaraisuusaste, % 32,1 % 38,1 % 32,2 % Nettovelkaantumisaste, % 88,3 % 53,0 % 66,1 %
Osakkeiden lukumäärä 140 689 126 138 145 488 138 145 488 Taseen loppusumma, 1 000 EUR 23 807,5 24 392,4 24 704,5 Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Laskentakaavat on esitetty vuoden 2010 vuosikertomuksessa. Tuottotunnusluvut on muutettu vastaamaan vuosituottoa. EHDOLLISET VELAT 1 000 EUR 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010 Annetut yrityskiinnitykset 5 942 6 592 6 242 Yhtiön omassa hallussa olevat kiinnitykset 2 100 2 100 2 100 Vakuudet yhteensä 8 042 8 692 8 342 SITOUMUKSET 1 000 EUR 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010 Vuokravastuut 906,1 794,1 662,9 Toimitilavuokravastuut 2 197,9 2 795,4 2 588,2 Muut vastuut 0,0 32,0 0,0 Yhteensä 3 104,1 3 621,5 3 251,1 KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET 1 000 EUR 1-9/2011 1-9/2010 Pitkäaikaiset korolliset velat 1.1. 3 616,6 1 206,9 Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos 508,4 2 530,6 Pitkäaikaiset korolliset velat 30.9. 4 125,0 3 737,5 Lyhytaikaiset korolliset velat 1.1. 2 277,8 2 228,5 Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos 579,7-894,4 Lyhytaikaiset korolliset velat 30.9. 2 857,5 1 334,1 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOKSET 1 000 EUR 1-9/2011 1-9/2010 Vaihto-omaisuus 1.1. 46,7 141,0 Vaihto-omaisuuden muutos -4,4 23,4 Vaihto-omaisuus 30.9. 42,3 164,4
VARAUSTEN MUUTOS 1 000 EUR 1-9/2011 1-9/2010 Varaukset yhteensä 1.1. 16,8 33,6 Varausten muutos -12,6-12,6 Varaukset yhteensä 30.9. 4,2 21,0 KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 1 000 EUR 1-9/2011 1-9/2010 Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo 1.1. 18 775,6 13 435,6 Investoinnit 108,4 5 455,6 Tytäryritysten hankinta 0,0 327,6 Poistot -429,2-344,6 Kirjanpitoarvo 30.9. 18 454,8 18 874,2 Aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo 1.1. 812,0 607,8 Investoinnit 133,2 260,6 Tytäryritysten hankinta 0,0 343,8 Vähennykset -38,9-2,3 Poistot -280,6-305,4 Arvonalentumiset -20,2 0,0 Kirjanpitoarvo 30.9. 605,5 904,5 KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 1 000 EUR Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 Q4/2010 Q3/2010 LIIKEVAIHTO 10 161,8 10 378,8 9 088,0 9 782,2 9 436,0 Liiketoiminnan muut tuotot 14,3 22,4 21,7 30,2 16,8 Materiaalit ja palvelut -1 179,9-1 363,3-744,9-1 102,6-889,2 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -7 582,3-7 733,7-7 364,1-8 106,6-7 781,3 Liiketoiminnan muut kulut -1 206,2-1 223,5-1 111,2-1 558,8-1 437,3 Poistot ja arvonalentumiset -240,9-232,0-236,9-268,8-266,8 LIIKETULOS -33,1-151,2-347,5-1 224,4-921,8 Rahoitustuotot ja -kulut -62,9-97,2-82,8-89,3-84,4 KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA -95,9-248,5-430,3-1 313,7-1 006,3 Verot 15,2 14,6 10,1-30,5 9,4 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS -80,7-233,8-420,2-1 344,2-996,9
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Turvatiimin lähipiiri muodostuu hallituksen jäsenistä sekä konsernin johtoryhmän jäsenistä sekä Turvatiimi Oyj:n emoyhtiöstä Atine Group Oy:sta. Turvatiimi konserniin kuuluu emoyhtiö ja Turvatiimi Oyj:n 100% omistama tytäryhtiö Suomen Palvelutiimi Oy, jolla ei ole toimintaa. Suomen Palvelutiimi Oy:n kotipaikka on Helsinki. Liiketoimet Turvatiimi Oyj:n ja emoyhtiö Atine Group Oy:n välillä: 1 000 EUR 30.9.2011 30.9.2010 Korko- ja rahoituskulut -11,5-25,0 Liiketapahtumat -45,0-265,7 Yhteensä -56,5-290,7 Atine Group Oy:n osakemerkinnät 0,0 2 000,0 Liiketapahtumiin kirjatut kulut sisältävät yritysjohdon palveluita. Johdon palkat ja palkkiot esitetään vuosittain tilinpäätöksessä. Rahoitustilanteen vahvistamiseksi yhtiö allekirjoitti 22.6.2011 sopimuksen 750 tuhannen euron rahoituslainasta emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa. Laina oli ehtojensa mukaan takaisinmaksettava lainanntajalle viimeistään 31.12.2012. Turvatiimi oli oikeus halutessaan takaisinmaksaa koko laina tai osa siitä ennen sovittua eräpäivää. Lainan vuotuinen korko oli 8,0 %. Yhtiö maksoi 10.10.2011 kokonaisuudessaan takaisin yllä mainitun Atine Group Oy:n yhtiölle myöntämän 0,75 miljoonan euron lainan ja sille kertyneet korot. TURVATIIMI OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pekka Lindeman, puh. 0207 363 200 mailto: pekka.lindeman@turvatiimi.fi Talousjohtaja Jarno Karhinen, puh. 0207 363 200 mailto: jarno.karhinen@turvatiimi.fi