TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.8.2003 KELLO 8.00 TALENTUM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2003 - Liikevaihto: 57,0 milj. euroa (1-6/: 60,1 milj. euroa) - Liikevoitto: 0,1 milj. euroa (- 0,1 milj. euroa). - Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 1,9 milj. euroa (-0,1 milj. euroa) - Talentum-konsernin liikevoitto (ennen kertaluonteisia eriä) parani edellisestä vuodesta selvästi. Liikevaihto pieneni 5 %. - Kustannustoiminta menestyi edelleen hyvin ja sen liikevoittoprosentti nousi 12 %:iin, vaikka markkinatilanne ilmoitusmyynnin osalta jatkui heikkona. - Yritysten säästötoimenpiteiden seurauksena uusia mainosmateriaaleja tuotettiin hyvin vähän, mikä vaikeutti tv-mainostuotantoa sekä premediatoimialaa. Näiden toimialojen kannattavuus ei saavuttanut asetettuja tavoitteita. - Suoramarkkinoinnin liikevaihto kasvoi 15 % ja kannattavuus oli hyvä. - Verkkoliiketoiminnan konsultoinnissa on rakennemuutos saatu päätökseen ja toiminta jatkuu Suomessa ja Hollannissa, joissa se on kannattavaa. Satama Interactiven kansainvälisten toimintojen uudelleenjärjestelyyn liittyen toisella neljänneksellä tehtiin 1,8 milj. euron kertaluonteiset varaukset, jonka seurauksena Sataman tulos oli tappiollinen ja koko Talentumkonsernin tulos oli niukasti tappiollinen. - Talentum säilytti hyvät markkinaosuutensa omilla toimialoillaan. "Markkinatilanne Talentumin toimialoilla pysyi vaikeana eikä paranemisesta näy vielä selviä merkkejä. Kurinalaisella toiminnalla, markkinaosuuksia kasvattamalla ja uusilla toimintatavoilla parannamme tulosta. Sataman rakennemuutos on saatettu loppuun, ja toimintaa on jatkossa Suomessa ja Hollannissa. Nykyrakenteen mukaisen toiminnan tulos oli raportointikaudella positiivinen. Talentum-konsernin kehitys jatkuu parempaan suuntaan, mutta vauhdin kiihdyttämiseksi tarvittaisiin markkinoilta vetoapua", sanoo toimitusjohtaja Harri Roschier. LIIKETOIMINTA-ALUEET Talentum-konsernin toiminta jakaantuu kahteen strategiseen toimialaryhmään: Talentum Mediaan ja Talentum Mediapalveluihin. Talentum Mediaan luetaan kustannustoiminta verkkopalveluineen ja Talentum Mediapalveluihin tv-sisällöntuotanto, premediatoiminta sekä suoramarkkinointi. Lisäksi konsernin toimialoihin kuuluu verkkoliiketoiminnan konsultointi. TALENTUM MEDIA Kustannustoiminta Kustannustoiminnan osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 39 %. Kustannustoiminta sisältää lehden- ja kirjankustantamisen, niihin liittyvät verkkopalvelut ja lukijakohderyhmille suunnatun koulutuksen. Vuoden loppuun omana toimialanaan raportoitu Verkkopalvelut raportoidaan vuoden 2003 alusta kustannustoimintaan kuuluvana.
Toimialan liikevaihto oli 22,3 milj. euroa (23,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,7 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Huhti-kesäkuussa liikevaihto oli 11,3 milj. euroa (11,9 milj. euroa) ja liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Liikevaihdon pienentymisestä huolimatta kustannustoiminnan kannattavuus oli hyvä ja liikevoittoprosentti nousi 12 %:iin. Lehdenkustantamisen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 15,9 milj. euroa (16,8 milj. euroa), kirjankustantamisen liikevaihto oli 4,6 milj. euroa (4,9 milj. euroa), verkkopalveluiden liikevaihto oli 0,9 milj. euroa (0,7 milj. euroa) ja koulutustoiminnan liikevaihto oli 0,9 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Talentumin lehtien liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 5 %. Suurin lasku tuli toimipaikkailmoittelusta, jossa tuotot vähenivät 17 %. Ilmoitusmyynnin laskusta huolimatta lehtien kannattavuus parani edellisestä vuodesta selvästi. Talouselämä-lehti pystyi kasvattamaan liikevaihtoaan vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta ja liikevoitto parani selvästi. Kevään aikana tehdyt uudistukset ovat parantaneet myös lukijatyytyväisyyttä. Tekniikka & Talous -lehti uudisti ulkoasuaan ja toimitustyöskentelyä. Teknisten toimialojen ja ittoimialan vähäinen mainonta ja työpaikkailmoittelu kuitenkin jarruttavat Tekniikka & Talouden taloudellista menestymistä. Talentumin lehtien lukijamäärät kehittyivät katsauskaudella hyvin. Talentum.com -verkkopalvelu on vahvistanut asemaansa eri alojen ammattilaisten uutispalveluna, ja se tavoittaa 187.000 lukijaa kuukaudessa. Talentum.comin yhdessä lehtien toimitusten kanssa tuotetuilla 3 min. -uutiskirjeillä on tilauksia yhteensä yli 100.000. Mediuutiset-lehti jatkoi ripeää kasvuaan ja kannattavuus oli hyvä. Helmikuussa ensimmäisen kerran ilmestynyt Mediura Extra keskittyy työmarkkinoihin ja ilmestyy kerran kuukaudessa. Talentumin kirjankustannuksen kannattavuus parani. Yksittäisistä kirjoista mm. Jim Collinsin Hyvästä paras menestyy edelleen, ja useat uutuuskirjat ovat saaneet hyvän vastaanoton, mm. Mika Aaltosen ja Titi Heikkilän Tarinoiden voima sekä Miia Jaatisen Lobbaus. Juridisen kustantamisen painopiste on vuoden toisella puoliskolla. Koulutustoiminta kasvatti liikevaihtoaan 7 % ja kannattavuus oli erittäin hyvällä tasolla parantuen edellisestä vuodesta selvästi. Verkkopalveluihin keskittynyt Talentum Digital Media Oy fuusioitiin 30.6.2003 Talentum Media Oy:öön, ja Talentum.com-palvelu jatkaa toimintaansa lehtien kaltaisena yksikkönä. Katsauskauden jälkeen 5.8.2003 Talentum Media teki TeliaSonera Finlandin kanssa viisivuotisen yhteistyösopimuksen Sonera Plaza -internetpalvelun mainostilan myynnin ulkoistamisesta Talentum Medialle. Talentumin palvelukseen siirtyy 11.8. kahdeksan henkilöä Sonera Plazan mainosmyynnistä vanhoina työntekijöinä. Tehdyn sopimuksen jälkeen Talentumin myymän internetmainonnan volyymi on vuositasolla noin 5 milj. euroa. TALENTUM MEDIAPALVELUT Tv-sisällöntuotanto Tv-sisällöntuotannon osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 20 %. Tv-sisällöntuotantoon keskittyvän Varesvuo Partners Oy:n liikevaihto oli 11,7 milj. euroa (12,5 milj. euroa). Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja oli 0,6 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Huhti-kesäkuussa liikevaihto oli 5,7 milj. euroa (6,8 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
Mainoselokuvatuotannon markkinat pysyivät edelleen heikkoina, mutta sen sijaan tvohjelmatuotantoa onnistuttiin kasvattamaan nopeasti. Tv-toiminnan vertailukelpoinen tulos parani jonkin verran edellisestä vuodesta, mutta on vielä vaatimattomalla tasolla. Premedia Premedian osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 18 %. Toimialaan sisältyvät Talentum Premedia Oy:n tytäryhtiöiden Reprostudio & Hekun, Lito-Scanin ja Offset-Kopion liiketoiminnat. Premedia-toimialan liikevaihto oli 10,5 milj. euroa (11,4 milj. euroa). Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja oli 0,7 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Liikevaihtoon sisältyi konsernin sisäistä myyntiä 0,5 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Huhti-kesäkuussa liikevaihto oli 5,1 milj. euroa (5,9 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Premedia-toimiala on riippuvainen mainosmarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Epävarmana jatkunut taloustilanne pienensi yritysten panostuksia uusiin mainosmateriaaleihin ja heikensi markkinoiden hintatasoa. Tämä näkyi koko toimialan kehityksessä. Talentum Premedia Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 19.6.2003 alkaen ekonomi Pekka Hämäläinen (47). Hän on vuodesta 1998 toiminut Offset-Kopio Oy:n toimitusjohtajana, jota tehtävää hän hoitaa toistaiseksi oman tehtävänsä ohella. Suoramarkkinointi Suoramarkkinoinnin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 5 %. Telemarkkinointiin keskittyvän Suoramarkkinointi Mega Oy:n liikevaihto oli 3,8 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Liikevaihtoon sisältyi konsernin sisäistä myyntiä 1,3 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Huhti-kesäkuussa liikevaihto oli 1,9 milj. euroa (1,6 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (-0,0 milj. euroa). Suoramarkkinointi Megan liikevaihto kasvoi 15 % ja liikevoittoprosentti oli 14. Suomessa ja Virossa kannattavuus oli erinomainen. Latvian toiminnan tulos oli positiivinen, mutta kannattavuus ei vielä ollut tyydyttävä. Verkkoliiketoiminnan konsultointi Verkkoliiketoiminnan osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 18 %. Verkkoliiketoiminnan konsultointiin keskittyvän Satama Interactive Oyj:n liikevaihto oli 10,6 milj. euroa (11,4 milj. euroa). Liiketappio oli -2,3 milj. euroa (-0,5 milj. euroa). Liikevaihtoon sisältyi 0,05 milj. euroa konsernin sisäistä myyntiä. Huhti-kesäkuussa liikevaihto oli 5,2 milj. euroa (5,2 milj. euroa) ja liiketappio oli -2,3 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Katsauskauden alussa Satama Interactivella oli toimintaa Suomen lisäksi Hollannissa, Ruotsissa ja Saksassa. Satama lopetti Saksan toiminnat toukokuussa ja siirsi liiketoiminnan paikalliselle yrittäjälle, joka jatkaa Sataman yhteistyöverkostossa. Ruotsin operatiivisen liiketoiminnan Satama lopetti kesäkuussa ja jatkaa palveluiden tarjoamista Ruotsin markkinoille yhteistyössä paikallisen yrittäjän kanssa. Näiden toimenpiteiden lisäksi purettiin Amsterdamissa toimineet kansainvälisen toiminnan johtamiseen liittyvät rakenteet. Kaikista rakennemuutoksista aiheutuvien kulujen kattamiseksi raportointikauden tilinpäätökseen on tehty yhteensä 1,8 milj. euron kertaluonteinen varaus. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto oli 1,7 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Ulkomaisen liiketoiminnan tulos oli tappiollinen. Sataman merkittävimpiä asiakkaita raportointikaudella olivat Suomessa Findexa, Nokia, Pfizer Finland, Sampo Pankki ja VR. Ulkomaisista asiakkaista merkittävimpiä olivat Audi Netherlands, INHOLLAND, KPN Planet Internet, Orange, T-Mobile ja Vodafone. Uusia kauden aikana
avautuneita asiakkuuksia olivat muun muassa Svenska Handelshögskolan, Kone ja Kärkimedia. Hollannissa Satama aloitti yhteistyön ABN-AMROn suurimman osaston, Wholesale Clientsin, kanssa. Kesäkuussa Satama ja TeliaSonera Finland sopivat TeliaSonera Finlandin käyttöliittymäsuunnitteluyksikön osittaisesta ulkoistamisesta Satamaan. Sopimus on voimassa 1.8.2003 alkaen vuoden 2005 loppuun, ja sopimuksen arvo ensimmäiseltä 12 kuukaudelta on noin 1 milj. euroa. Rahoitusasema ja vakavaraisuus säilyivät erinomaisina. Konsernin omavaraisuusaste oli 76,8 % (82,2 %). Satama Interactive Oyj julkistaa oman erillisen osavuosikatsauksen toiminnastaan katsauskaudella. RAHOITUS JA VAKAVARAISUUS Talentum-konsernin rahoitustilanne oli hyvä ja omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 50 % (55 %). Liiketoiminnan rahavirta oli 6,7 milj. euroa (10,3 milj. euroa). Konsernin likvidit varat on sijoitettu lyhytaikaisiin rahoitusinstrumentteihin ja osakkeisiin. OSINGONMAKSU VUODELTA Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2003 päätti, että tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelle. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 28.3.2003 ja osingonmaksu alkoi 4.4.2003. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Katsauskauden päättyessä Talentum Oyj:n koko osakekanta oli 20.118.215 osaketta ja osakepääoma oli 8.459.102,16 euroa. Talentum Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden omistuksessa oli 30.6.2003 omia osakkeita 92.300 kpl, ja ne edustivat 0,5 % Talentumin osakekannasta ja äänimäärästä. Hallituksen ja toimitusjohtajan osakeomistus Hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan henkilökohtaisesti ja määräysvaltayhtiöidensä kautta omistamien Talentum Oyj:n osakkeiden ja optioiden lukumäärä 30.6.2003 oli 262.288 kappaletta, joka edusti yhtiön koko osake- ja äänimäärästä 1,3 %. Jos Talentum Oyj:n vuonna 1996, 1999 ja 2000 liikkeeseen laskemat optio-oikeudet tulevat kokonaan käytetyiksi on konsernin johdon omistus 229.488 osaketta, jotka edustavat 1,1 % yhtiön koko osakekannasta ja äänimäärästä. Hallituksen valtuutukset Varsinainen yhtiökokous 25.3.2003 valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä. Valtuutus oli käyttämättä 30.6.2003. Varsinainen yhtiökokous 25.3.2003 valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla. Valtuutus oli käyttämättä 30.6.2003. Varsinainen yhtiökokous 25.3.2003 valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus oli käyttämättä 30.6.2003.
HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 1.156 henkilöä (1.224 henkilöä). Ulkomailla työskenteli 186 henkilöä (209 henkilöä). SIIRTYMINEN IAS/IFRS-TILINPÄÄTÖKSEEN Talentum-konsernissa on aloitettu valmistautuminen IAS/IFRS-tilinpäätöksen käyttöönottoon. Siirtyminen tapahtuu lain edellyttämässä aikataulussa. NÄKYMÄT Kansainvälisessä taloudellisessa tilanteessa ei näy parantumisesta sellaisia merkkejä, joiden voisi arvioida parantavan suomalaisten yritysten tulevaisuudennäkymiä ja halua investointeihin sekä markkinointipanostuksiin lyhyellä tähtäimellä. Yhdysvalloissa on ollut merkkejä mainosmarkkinoiden piristymisestä, mutta signaalit ovat vielä heikkoja. Suurten yritysten mittavat henkilöstövähennykset jarruttavat myös toimipaikkailmoittelun virkistymistä. Talentumin tuotteet ja palvelut ovat hyvässä kunnossa, markkinaosuudet ovat kehittyneet hyvin ja yrityksen sisäinen toiminta on tehokasta. Talentumin tuloskehityksen vauhtiin vaikuttaa yleinen markkinoiden kehitys. Tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen, ja todelliset tulokset voivat poiketa nyt arvioidusta. KONSERNIN TULOSLASKELMA (1000 euroa) 4-6/ 2003 4-6/ 1-6/ 2003 1-6/ 1-12/ Liikevaihto 28291 30576 56988 60120 114616 Varaston muutos 496 16 901-19 193 Liiketoiminnan muut tuotot 224 286 600 677 1135 Kulut -28074-28802 -54403-55793 -105877 Poistot Aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä -1551-1739 -3126-3388 -6873 Konserniliikearvosta -633-947 -1263-1890 -3844 Poistot yhteensä -2184-2686 -4390-5278 -10717 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 161 92 421 208 387 Liikevoitto/tappio -1086-518 118-85 -263 Rahoitustuotot ja -kulut 522-260 193-153 -541 Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja -564-778 310-238 -804 Satunnaiset kulut 0 0 0 0-9491 Tuloverot *) -716-483 -1095-679 -850 Voitto ennen vähemmistön osuutta -1280-1260 -785-917 -11145 Vähemmistön osuus 759-110 637-202 3525 TILIKAUDEN VOITTO -520-1370 -147-1118 -7620 *) Katsauskauden ja vertailukauden veroina on esitetty tulosta vastaavat verot KONSERNIN TASE 30.6.2003 30.6. 31.12.
(1000 euroa) VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 20999 32498 22011 Aineelliset hyödykkeet 9207 11629 10179 Sijoitukset 2426 2066 2228 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 2780 1842 1837 Saamiset 19359 21928 16627 Rahoitusarvopaperit 28372 29989 28444 Rahat ja pankkisaamiset 1293 2624 3061 84437 102576 84386 VASTATTAVAA Oma pääoma 37515 48224 41490 Vähemmistöosuus 3989 8096 5148 Vieras pääoma Laskennallinen verovelka 286 378 277 Pitkäaikainen vieras pääoma 15187 16134 16542 Lyhytaikainen vieras pääoma 27459 29745 20929 84437 102576 84386 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 4-6/ 2003 4-6/ 1-6/ 2003 1-6/ 1-12/ (1000 euroa) Liikevoitto -1085-518 118-85 -263 Oikaisut liikevoittoon 2265 2283 3858 3560 10330 Käyttöpääoman muutos 3297 4698 3079 7280-555 Rahoituserät ja verot -224-619 -389-459 622 Liiketoiminnan rahavirta 4253 5845 6666 10296 10134 Ostetut konserni- ja osakkuusyritykset -396-728 -1358-10339 -11477 Muun käyttöomaisuuden ostot -756-1716 -1687-4060 -5163 Investoinnit muihin sijoituksiin 645 386-482 -767-20 Myydyt konserni- ja osakkuusyritykset 0 8 0 8 338 Muun käyttöomaisuuden myynnit 323 120 381 142 228 Investointien rahavirta -184-1930 -3146-15016 -16094 Pitkäaikaisten lainojen muutos -661 12-1350 7604 8274 Maksetut osingot -4010-2191 -4246-2191 -2191 Muut rahoituserät 499-396 236-336 -874 Rahoituksen rahavirta -4172-2575 -5360 5077 5209 Rahavarojen muutos -103 1340-1840 357-751 Rahavarat kauden alussa 29768 31273 31505 32256 32256 Rahavarat kauden lopussa 29665 32613 29665 32613 31505 INVESTOINNIT (1000 euroa) 1-6/2003 1-6/ 1-12/ Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 2979 13556 17645 % liikevaihdosta 5,2 22,5 15,4 HENKILÖSTÖ (keskimäärin) 1-6/2003 1-6/ 1-12/ Talentum-konserni 902 975 969 Lisäksi osa-aikaisia puhelinmyyjiä 254 249 253
Yhteensä 1156 1224 1222 KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (1000 euroa) 30.6.2003 30.6. 31.12. Annetut vakuudet 17497 10890 17102 vakuuksia vastaavat velat 6017 6409 6279 Vuokratakuut ja muut vastuusitoumukset 7063 13734 11862 Leasingvastuut 1645 1166 1465 OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ 1-6/2003 1-6/ 1-12/ Osakeantioikaistu, keskimäärin 5915 20007220 20016698 Katsauskauden lopussa 5915 20007215 5915 Omia osakkeita katsauskauden alussa 92300 90500 90500 lisäys (Varesvuo Partners Oy:n hallussa) 0 1800 1800 Omia osakkeita katsauskauden lopussa 92300 92300 92300 TUNNUSLUVUT Tulos/osake, osakeantioikaistu (euroa) -0,01-0,06-0,09 Oma pääoma/osake (euroa) 1,86 2,39 2,06 Omavaraisuusaste, % 49,8 54,8 55,5 TALENTUM-KONSERNI TOIMIALOITTAIN (1000 euroa) Liikevaihto 4-6/ 2003 4-6/ 1-6/ 2003 1-6/ 1-12/ Kustannustoiminta ja verkkopalvelut 11297 11916 22293 23190 45151 Tv-sisällöntuotanto 5695 6778 11737 12454 23675 Premedia 5084 5917 10505 11438 20461 Suoramarkkinointi 1867 1570 3834 3347 6403 Verkkoliiketoiminnan konsultointi 5241 5246 10639 11431 22195 Konsernipalvelut ja toimialojen välinen myynti -892-851 -2020-1740 -3269 Yhteensä 28291 30576 56988 60120 114616 Liikevoitto Kustannustoiminta ja verkkopalvelut 1501 221 2680 461 2388 ilman konserniliikearvon poistoja 1501 282 2680 581 2615 Tv-sisällöntuotanto -259-148 -288-209 -79 ilman konserniliikearvon poistoja 175 231 576 539 1477 Premedia 57 280 344 1063 378 ilman konserniliikearvon poistoja 224 437 678 1376 1017 Suoramarkkinointi 222-48 539 205 532 ilman konserniliikearvon poistoja 255-20 604 270 661 Verkkoliiketoiminnan konsultointi -2280-379 -2296-519 -1589 ilman konserniliikearvon poistoja -2280-56 -2296 127-297 Emoyhtiö -327-443 -863-1086 -1712 Konsernierät 0-2 - -180 Henkilöstö keskimäärin 1-6/ 2003 1-6/ 1-12/ Kustannustoiminta ja verkkopalvelut 238 269 266 Tv-sisällöntuotanto 124 113 126
Premedia 204 230 213 Suoramarkkinointi 299 285 298 Verkkoliiketoiminnan konsultointi 255 286 279 Emoyhtiö 36 41 40 Yhteensä 1156 1224 1222 Tiedotteen luvut eivät ole tilintarkastettuja. Talentum-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 24.10. TALENTUM OYJ Harri Roschier toimitusjohtaja Lisätiedot Toimitusjohtaja Harri Roschier, puhelin 020 442 4220 Talousjohtaja Heikki Tarkka, puhelin 020 442 4211 Jakelu HEX Helsingin pörssi Keskeiset tiedotusvälineet