KASVUN VUOSI 2018 Joni Aaltonen Toimitusjohtaja
2018: TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI Liikevaihto oli 487,8 (424,0) milj. euroa kasvua 15,0 prosenttia Käyttökate (EBITDA) oli 31,2 (33,3) milj. euroa Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 32,3 (34,1) milj. euroa laskua 5,2 prosenttia Liikevoitto (EBIT) oli 12,8 (19,1) milj. euroa Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 14,0 (20,0) milj. euroa laskua 29,9 prosenttia Yritysjärjestelyjen IFRS 3 -kulut rasittivat liikevoittoa -1,6 (-0,9) milj. euroa muutos -0,7 milj. euroa Uusien täyden palvelun lääkärikeskusten perustaminen Ouluun, Seinäjoelle ja Turkuun rasitti liikevoittoa -4,9 (-0,7) milj. euroa muutos -4,2 milj. euroa Henkilöstö tilikauden lopussa oli 5 850 (4 753) Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,17 (0,46) euroa/osake 2
KANNATTAVUUS PARANI TILIKAUDEN LOPPUA KOHDEN 140 12,0 120 10,0 100 8,0 80 6,0 60 4,0 40 2,0 20 0,0 0 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Oikaistu käyttökate (EBITDA) Oikaistu liikevoitto (EBIT) Liikevaihto, M -2,0 3
LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN 2018 LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN, % LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN, M 600 19 % 17 % 64 % Yritysasiakkaat Yksityisasiakkaat Julkisen sektorin asiakkaat 500 400 300 200 100 0 331 348 68 92 83 106 2017 2018 Yritysasiakkaat Yksityisasiakkaat Julkisen sektorin asiakkaat 4
Q4 LOKA-JOULUKUU 2018 PÄÄKOHDAT ALUEITTAIN Etelä-Suomi: + 96 % Doctagonin, Foreverliikuntakeskusketjun ja Kymijoen Työterveyden hankinnat kasvattivat liikevaihtoa. milj. euroa 10-12/2018 % 10-12/2017 % Etelä-Suomi 29,5 21 15,0 12 Väli-Suomi 79,3 56 76,8 62 Pohjanmaa 28,6 20 26,7 22 Pohjois-Suomi 3,2 2 2,6 2 Muut toiminnot 2,0 1 1,7 1 Konsernin sisäinen myynti -15,7-14,9 Konsernin liikevaihto 127,0 100 107,9 100 Väli-Suomi: +3 % Linnan Klinikan ja Röntgentutkan hankinnat kasvattivat ja Omapihlaja-terveysasemien ja Pappilanpuiston tehostetun palveluasumisen yksikön loppuminen Tampereella laskivat liikevaihtoa. Pohjanmaa: +7 %. Ikäihmisten asumispalveluiden tuottaminen Laihialla ja Kuusiokuntien soteulkoistuksen kustannusperusteinen hinnantarkistus kasvattivat alueen liikevaihtoa. Pohjois-Suomen + 21 %. Pihlajalinna Oulun aloitus kasvatti alueen liikevaihtoa. 5
STRATEGISET TOIMENPITEET TILIKAUDEN AIKANA Uudet lääkärikeskus-sairaalat Turkuun ja Ouluun (tammikuu) ja Seinäjoelle (maaliskuu) Uusi organisaatiorakenne 1.4.2018 alkaen Toiminnan laajennus yrityskauppojen kautta uusiin maakuntakeskuksiin Doctagonin hankinta -> vahvat toimintamallit mm vastuulääkärimalli, laajentaa verkostoamme ruotsinkielisillä alueilla Terveyspalvelu Verso Oy:n koko osakekannan ja sen myötä Verson 17 toimipistettä Pohjois- Savossa siirtyvät osaksi Pihlajalinnan lääkärikeskusketjua 6
STRATEGISET TOIMENPITEET TILIKAUDEN AIKANA Digitaaliset palvelut: erikoislääkäripalvelut digitaalisten kanavien kautta etäpalveluna Palveluvalikoiman laajentuminen: vastuulääkärimallia laajennetaan maantieteellisesti ja tiivistämme liikuntakeskusten palveluntarjontaa työterveyshuollossa ja kuntoutuksessa. Kumppanuus psykoterapiakeskus Vastaamon kanssa -> matalan kynnyksen terapiapalvelut kuntayhtiöissä 7
PIHLAJALINNAN KASVUN VUOSI 2018 8
ALUEORGANISAATIOMALLI 9
ALUEIDEN PALVELUKOKONAISUUS Kunkin alueen palvelut asiakkaalle ehjä ja toimiva kokonaisuus. Palvelut vaihtelevat alueittain. Etelä- Suomi Väli- Suomi Pohjanmaa Pohjois- Suomi Palveluiden laajuus riittävä, tuotetaanko asumispalvelut itse vai kumppanin kanssa 10
PIHLAJALINNA ON NYT VALTAKUNNALLINEN TOIMIJA 8 uutta paikkakuntaa: Oulu Parainen Salo Turku Raahe Leppävirta Suonenjoki Somero 26 uutta paikkakuntaa: Kotka Varkaus Kouvola Hamina Hämeenlinna Kerava Järvenpää Lahti Raisio Iisalmi Karhula Lammi Tuulos Paimio Joroinen Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Pielavesi Rautalampi Rautavaara Sonkajärvi Tervo Vesanto Vieremä TTH asiakaskanta 60.000 listautumishetkellä ja 01/19 yli 170.000 11
MARKKINAKATSAUS Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistukseen liittyvät lait ovat parhaillaan eduskunnan käsiteltävinä, ja uudistuksen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2021, jolloin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Pihlajalinna on kiinnostunut laajemmista palvelukokonaisuuksista, jolloin palveluketjua tarkastellaan tällöin kokonaisuutena ja esimerkiksi asumispalveluissa jokainen potilas on kuntonsa edellyttämässä hoitopaikassa Kokonaisulkoistus mahdollistaa tämän kattavammalla palvelutarjonnalla, jossa samalla rahalla tuotetaan enemmän palveluita. Yksityisen markkinan tilanne on ennallaan. Työterveysmarkkinan arvioidaan kasvavan, mikäli kunnat ja muut julkisyhteisöt luopuvat omistamistaan työterveyshuoltopalveluita tuottavista yhtiöistä. Valmistaudumme sote-uudistukseen, mutta toimintamme ei riipu uudistuksen toteutumisesta. 12
2019 STRATEGIA: KASVU KAIKILLA ASIAKASALUEILLA KANNATTAVUUS KASVUN KAUTTA Palveluverkon laajentaminen maakuntakeskuksiin yritysostojen avulla ja integraatioiden nopea läpivienti Palveluiden tehokas ristiinmyynti Orgaaninen kasvu myyntiin ja markkinointiin panostamalla Kunnallisen palveluvalikoiman laajentaminen ja palveluvalikoiman vakiinnuttaminen 13
NÄKYMÄT 2019 Vuoden 2019 liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta 2018. Oikaistun liikevoiton (EBIT) odotetaan paranevan selvästi vuodesta 2018. 14
TAVOITETILA KESKIPITKÄ AIKAVÄLI 15
PIHLAJALINNAN TALOUDELLINEN RAPORTOINTI JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2019 Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus: viimeistään viikolla 11 Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu: perjantaina 3.5.2019 Puolivuosikatsaus tammikuu kesäkuu: torstaina 15.8.2019 Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu: tiistaina 5.11.2019 Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 4.4.2019 Tampereella. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisenä tiedotteena. 16
17