Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1
Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös... 16 Konsernin tuloslaskelma... 18 Konsernitase... 19 Konsernin rahoituslaskelma... 21 TS-Yhtymä Oy tuloslaskelma... 22 TS-Yhtymä Oy tase... 23 TS-Yhtymä Oy rahoituslaskelma... 24 Tilinpäätöksen liitetiedot... 26 Tilintarkastuskertomus... 40 Hallintoneuvoston lausunto... 41... Swan Archipelago Regatta 2012 2 3
TS-Yhtymä Avainlukuja Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt 2008 2009 2010 2011 2012 Liikevaihto milj. 306 222 213 203 183 Vienti milj. 52 24 23 22 17 Palkkakustannukset milj. 87 78 73 72 60 % liikevaihdosta % 28,6 34,9 34,1 35,3 32,5 Poistot milj. 30 25 24 17 14 Liikevoitto milj. 23-10 0 4 16 % liikevaihdosta % 7,4-4,3 0,2 1,9 8,5 Nettorahoituskulut milj. -1-1 2-1 -2 % liikevaihdosta % -0,3-0,4 0,7-0,7-1,2 Investoinnit milj. 29,7 21,2 18,1 20,6 16,2 % liikevaihdosta % 9,7 9,6 8,5 10,2 8,8 Korollinen vieras pääoma milj. 52 43 38 52 45 Omavaraisuusaste % 74,8 77,1 76,3 72,9 72,8 Taseen loppusumma milj. 350 316 300 290 279 Jalostusarvo milj. 142,4 95,1 98,8 94,9 91,2 Paperin kulutus milj. kg 100,4 78,9 77,8 87,0 71,2 Henkilöstö yhteensä 2094 1767 1611 1508 1322 Liikevaihto / henkilö 1000 146 126 132 134 139 Yhtiö Perustettu Tuotteet, toiminta Liikevaihto, tai yhtymässä M vuodesta TS-Yhtymä Oy 1905 Sanomalehti, sähköinen viestintä, 71,8 painopalvelut Polytypos Oy 1977 Lomaketuotanto 4,1 Polytypos AB 1977 Sijoitusyhtiö, Ruotsi 0,0 Turun Tietotarjonta Oy 1980 Kaupunkilehti, kustannustoiminta 2,5 Turun Tietokuva Oy 1980 Uutis- ja studiokuvaus 2,0 Kiinteistö Oy Turun Kauppakortteli 1981 Kiinteistöosakkeiden hallinta 0,1 Salon Seudun Sanomat Oy 1988 Sanomalehti, painopalvelut 17,3 Uudenkaupungin Sanomat Oy 1988 Sanomalehti 1,7 Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy 2011 Jakelupalvelut 2,2 Kiinteistö Oy Turun Pläkkäri 1991 Kiinteistön hallinta 0,1 Turun Paikallisradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta 0,5 Salon Alueradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta 0,1 Sia Madonas Poligrafi sts 1994 Painotuotteiden valmistus, Latvia 0,7 Hansaprint Oy 1996 Volyymi- ja digitaalinen painaminen, 78,2 jälkikäsittely- ja logistiikkapalvelut Myymälämarkkinointi ja asiakasviestinnän ratkaisut Newprint Oy 2009 Arkkipainotoiminta 5,8 Hansaprint AB 1999 Myyntiyhtiö, Ruotsi 0,4 Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 2002 Kiinteistöosakkeiden hallinta 0,1 TS-Group Hungary KFT 2004 Kiinteistönhallinta, Unkari 0,0 Nitro Group Oy 2006 Sähköisten mediaratkaisujen tuotanto 5,3 Priimus Group Oy 2006 Kiinteistöomistus **) 0,0 Priimus Media Oy 2006 Paikallislehden kustantaminen 3,5 Peimarin Kustannus Oy *) 2010 Paikallislehden kustantaminen 0,4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat *) fuusioitu tilikaudella 2012 **) kiinteistö myyty tilikaudella 2012 HALLINTONEUVOSTO HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA TILINTARKASTAJAT Virtanen Keijo, puheenjohtaja Hyytiäinen Erja Karlsson Sirkka Ketonen Helena Kinnunen Niko Kinnunen Nina Lento Juhani Reponen Tapio Ruola Kati Vainio Kari Ketonen Mikko, puheenjohtaja Aarnio Lasse, 1.6.2012 asti Ekuri Jukka Farin Anja Ketonen Heikki Ketonen Jaakko Ketonen Timo, 30.11.2012 asti Mikko Ketonen Heikki Ketonen 1.1.2013 lähtien Varsinaiset: Kronberg Johan (KHT), PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-Yhteisö), Päävastuullinen: Kaarisalo Mika (KHT) Varalla: Halme Vesa (KHT) Vikman Paul (KHT) 4 5
Latvian Andris Berzins oli presidentti Niinistön ensimmäinen valtionpäämiestason vieras TOIMINTAKERTOMUS 6 7
Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 YLEISTÄ TOIMIALASTA Vuonna 2012 mediamainontaan käytettiin yhteensä 1 353 m, mikä oli -2,9 % vertailuvuotta vähemmän. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana mainonnan kehitys oli vielä aavistuksen verran positiivista, mutta käänne huonompaan tapahtui huhtikuussa ja kehitys oli laskevaa koko loppuvuoden. Painettujen sanomalehtien osuus mediamainonnan euroista vuonna 2012 oli 34,1 prosenttia, mikä on 8,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Mainonnan euromäärä kasvoi ainoastaan verkossa. Verkkomainonnan osuus mediamainonnasta oli 17,8 %. Graafi sen teollisuuden volyymikehitys on ollut vuoden 2012 aikana edelleen laskeva ja syksyn volyymi-indeksi näytti jälleen käännettä heikompaan. Sekä yritysten että henkilöstön määrä graafi sella alalla ovat jatkaneet laskuaan. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA TS-Yhtymä Konsernirakenteen muutokset Päättyneellä tilikaudella Sanoma Magazines Finland Oy myi kaikki omistuksessaan olevat Hansaprint Oy:n osakkeet Hansaprint Oy:lle. Osakkeet muodostivat yhteensä 40 % Hansaprint Oy:n kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Kaupan jälkeen TS-Yhtymän omistusosuus Hansaprint Oy:stä on 100 %. Priimus Group Oy:n osakkeiden lunastusmenettely päättyi ja yhtiöstä tuli TS-Yhtymän sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Peimarin Kustannus Oy sulautui Salon Seudun Sanomat Oy:n ja Tekstisetteri Oy:n toiminta loppui yhtiön purkauduttua. Osana konsernin rakennejärjestelyjä vireillä on Turun Tietokuva Oy:n sulautuminen emoyhtiöönsä TS-Yhtymä Oy:n. Konsernin liiketoiminta TS-Yhtymän vuoden 2012 liikevaihto oli 183,2 m (202,6). Viestinnän osuus konsernin liikevaihdosta oli 50,7 % (51,1), painopalveluiden 47,1 % (47,3) ja kiinteistöliiketoiminnan 2,2 % (1,5). Viennin osuus liikevaihdosta oli 9,3 % (10,8) suurimpina alueina muut pohjoismaat ja Venäjä. Konsernin henkilöstö keskimäärin vuonna 2012 oli 1 322 (1 508) ja henkilöstökulut 59,5 m (71,6). Päättyneen tilikauden investoinnit olivat 16,2 m (20,6), mistä arvopaperisijoitusten osuus oli 8,2 m (6,5). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 13,7 m (17,0) ja liikevoitto 15,5 m (3,8). Nettorahoituserät olivat 2,9 m positiiviset (1,0). Konsernin tilikauden tulos oli 15,1 m (5,8), johtuen merkittävistä pääomatuloista ja osingoista. TS-Yhtymä Oy Emoyhtiön liikevaihto oli 71,8 m (74,7). Viestinnän osuus liikevaihdosta oli 88,5 % (88,8), painopalveluiden 2,0 % (2,0) ja kiinteistöliiketoiminnan 9,5 % (9,2). Turun Sanomien ilmoitusmyynti oli 36,5 m (39,7) ja lehtimyynti 24,1 m (23,8). Lehden levikkitarkastettu vuoden 2012 keskilevikki oli 99 228 ja lukijamäärä 224 000. Kun paperilehden lisäksi mukaan lasketaan verkkolehden lukijat, tavoittaa lehti yhteensä noin 317 000 lukijaa. Toteutetut säästötoimenpiteet näkyivät kulujen laskuna ja maltillisen investointiohjelman vuoksi myös poistokuorma väheni ollen 5,9 m (7,2). Liikevoitto oli 14,6 m (11,7). Nettorahoituserät olivat 26,7 m positiiviset (15,3). Rahoitustuottoihin sisältyy kertaluonteisena eränä Hansaprint Oy:ltä saatu lisäosinko 17 m. Yhtiön tilikauden tulos oli 37,2 m (23,7). Viestintäryhmän tytäryhtiöt Salon Seudun Sanomat-konserni SSS-konsernin liikevaihto oli 19,2 m (19,1). Liikevoitto parani edellisvuodesta ja oli 2,3 m (0,5). Liikevoiton kasvuun vaikuttivat lehtitehtaan myynnin hyvä kehitys, saavutetut kustannussäästöt, Someron kiinteistön myyntivoitto sekä osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,7 m (2,0) ja nettorahoituserät 3,5 m (0,7) positiiviset. Rahoituseriin sisältyi kertaluonteisena eränä Hansaprint Oy:ltä saadut merkittävät lisäosingot. Emoyhtiölle annettiin konserniavustusta 1,0 m (0,6). Konsernin tilikauden tulos oli 4,6 m (0,6). Salon Seudun Sanomat Oy:n liikevaihto oli 17,3 m (15,7). Liikevaihdon kasvu johtui Peimarin Kustannus Oy:n fuusiosta sekä lehtitehtaan myynnin kasvusta. Liikevoittoa kertyi 1,8 m (0,4). Nettorahoitustuotot olivat 3,5 m (0,9), sisältäen osinkotuloja 4,0 m ja pörssiosakkeiden myyntitappioita 0,5 m. Satunnaisiin eriin sisältyy emoyhtiölle annettu konserniavustus. Yhtiön tilikauden voitto oli 4,5 m (1,1). Yhtiö ennakoi Salon Seudun Sanomat Oy:n liikevaihdon vuonna 2013 hieman laskevan edellisvuoden tasosta alueen talouden ongelmista johtuen. Haastavassa tilanteessa yhtiö panostaa erityisesti levikki- ja ilmoitusmyynnin aktiivisuuteen ja toimintojen tehostamiseen. Turun Tietotarjonta Oy Turun Tietotarjonta Oy:n liikevaihto oli 2,5m (2,3). Kasvua vertailuvuoteen oli 10,9 %. Yhtiön liiketulos oli 157,7 t voitollinen (- 18,1) samoin tilikauden tulos oli 118,8 t (91,2) positiivinen. Vertailuvuonna tulosta paransi kertaluonteinen osakkeiden myyntivoitto. Vastaavia eriä ei ollut päättyneenä vuonna. Turun Tietokuva Oy Turun Tietokuva Oy:n vuoden 2012 liikevaihto oli 2,0 m (2,2). Toteutuneista kulusäästöistä huolimatta jäi yhtiön liiketulos 140,7 (-454,6) t negatiiviseksi. Yhtiö sai emoyhtiöltä konserniavustusta 365 t (0), minkä jälkeen tilikauden tulos oli 205,5 t (221) positiivinen. Vertailuvuonna yhtiön tuloksen nostivat positiiviseksi osinkotuotot ja osakkeiden myyntivoitto. Vastaavia eriä ei ollut päättyneellä tilikaudella. Nitro Group Oy Nitro Group Oy:n vuoden 2012 liikevaihto oli 5,3 m (5,7). Asetetuista tavoitteista jäätiin, mutta toisaalta voitettiin useita uusia merkittäviä asiakkuuksia. Jatkuneista säästötoimenpiteistä huolimatta jäi yhtiön liiketulos - 782,3 t (-1 388,8) negatiiviseksi. Yhtiö sai emoyhtiöltä konserniavustusta 830,0 t (1 400), minkä jälkeen yhtiön tilikauden tulos oli 3,2 t (-49,8). Yhtiön asema epävakaassa markkinatilanteessa on kohtuullisen lupaava ja odotukset alkaneelle vuodelle varovaisen positiivisia. Turun Paikallisradio Oy Turun Paikallisradio Oy:n vuoden 2012 liikevaihto oli 493,5 te (626,4), mikä jäi selvästi tilikaudelle asetetusta tavoitteesta. Liiketulos oli -238,3 t (-109,1) negatiivinen. Yhtiö sai emoyhtiöltään konserniavustusta 250,0 t (75,0), minkä jälkeen yhtiön tilikauden tulos oli 24,9 t (-20,6). Päättyneen vuoden aikana on panostettu radion ilmeen uudistamiseen tavoitteena kannattava liiketoiminta alkaneella tilikaudella. Priimus konserni Konsernin muodostavat emoyhtiö Priimus Group Oy, tytäryhtiö Priimus Media Oy sekä osakkuusyhtiöt Allatum Oy (50 %) ja Newprint Oy (26,5 %). Priimus konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 3 477 t (3 383). Viestinnän osuus konsernin liikevaihdosta oli 99,5 prosenttia ja kiinteistöliiketoiminnan 0,5 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 862 t (455) ja tilikauden tulos oli 634 t (355) voitollinen. Tilikauden aikana myytiin emoyhtiön omistama kiinteistö, mistä syntynyt myyntivoitto sisältyy tilikauden tulokseen. Priimus Media Oy:n liiketoiminta siirtyi uusiin tiloihin Loimaan keskustaan. Painopalvelut-ryhmän tytäryhtiöt Hansaprint Oy Päättynyt vuosi oli Hansaprint Oy:n 17. toimintavuosi. Yhtiön liikevaihto oli 78,2 m (90,7). Vuosi oli yhtiölle sen historian neljäs tappiollinen toimintavuosi rankoista kustannussäästötoimenpiteistä huolimatta. Liiketappio oli -3,9 m 8 9
TS-Yhtymän liikevaihto toimialoittain Tilikausi 2012 TS-Yhtymän tase Vastaavaa Painopalvelut 47,1% Viestintä 50,7% Kiinteistöt 2,2% (-13,1) ja tilikauden tappio -3,3 m (-12,2). Liikevaihdon lasku edellisestä vuodesta johtui yleisen taloustaantuman vaikutuksesta kysyntään sekä alan jatkuvan ylikapasiteetin aiheuttamasta kireästä hintakilpailusta. Viennin ja kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 15,6 m (20,2), eli 19,9 (22,3) prosenttia liikevaihdosta. Toimintavuonna yhtiössä jatkettiin kustannusten sopeuttamista. Kustannustehokkuutta on haettu mm. sopeuttamalla työaikamalleja ja henkilöstön määrää vastaamaan alentunutta myyntiä ja kiristynyttä hintatasoa. Näkymät vuoden 2013 osalta ovat varovaisen positiiviset, mutta haastavat markkinatilanteesta johtuen. Digitaalisesti tuotettujen painopalvelujen kysynnän uskotaan kasvavan lievästi ja myynnin osalta haetaan kasvua. Tuloskehityksen ennakoidaan olevan myönteinen. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Talouden yleinen epävarmuus yhtymän päämarkkinoilla vaikeuttaa niin ilmoitus- ja levikki- liikevaihtojen kuin painopalvelusektorinkin liikevaihdon ennustamista. Digitaaliset palvelut kasvattavat koko ajan osuuttaan mediamarkkinasta, mutta niiden tuotot eivät vielä riitä kattamaan painetun median myynnin laskua. Tilanne on yhtä haastava kaikilla mediataloilla, eikä tilanteeseen ole odotettavissa muutoksia kuluvan kevään aikana. Painotoimialalla on edelleen merkittävää ylikapasiteettia Suomessa ja Euroopassa. Toimialan konsolidoinnin odotetaan voimistuvan ja yritysjärjestelyt ovat mahdollisia myös Suomessa. Toimintaympäristön uhkatekijöitä ovat heikot yleiset talousnäkymät, kustannusten nousu mm. jakelun ja henkilökustannusten osalta sekä alan volyymin lasku. m 350 300 250 200 150 100 50-08 -09-10 -11-12 Rahoitusomaisuus Vahito-omaisuus Käyttöomaisuus Polytypos Oy Polytypos Oy:n vuoden 2012 liikevaihto oli 4,1 m (4,6). Saavutetuista kulusäästöistä huolimatta jäi yhtiön liiketulos -170,3 t (344,5) negatiiviseksi. Vertailuvuonna liiketuloksen käänsi positiiviseksi liikekiinteistön myynti emoyhtiölle. Yhtiön tilikauden tulos oli -668,0 t (355,5). Kuluva vuosi on alkanut myynnillisesti vertailuvuotta paremmin, mutta kilpailutilanne yhtiön markkina-alueella jatkuu edelleen kireänä. Newprint Oy Newprint Oy:n liikevaihto vuonna 2012 oli 5,8 m (5,7). Myynti kehittyi päättyneellä tilikaudella positiivisesti ja toteutetut sopeuttamistoimet vaikuttivat tuloskehitykseen positiivisesti. Tilikauden liikevoitto oli 0,3 m (0,2) ja tilikauden tulos 0,3 m (0,1). Yhtiö pyrkii edelleen tehostamaan toimintaansa ja sopeuttamaan kustannuksia pärjätäkseen entistä paremmin yhä vaikeammassa markkinatilanteessa. Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on osa yhtymän liiketoimintaa ja siitä aiheutuvat kustannukset vähennetään normaaleina vuosikuluina. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä TS-Yhtymällä ei ole merkittäviä konserniyhtiöiden toimintaan vaikuttavia riskejä edelleen hyvän taloudellisen tilanteen, korkean omavaraisuusasteen, asiakaskunnan rakenteen ja kattavan vakuutusturvan vuoksi. Yleisiä mediatoimialan riskejä ovat heikon suhdannetilanteen heijastuminen ilmoitusmyyntiin, lehtien lukijamäärien lasku sekä jakelukustannusten nousu. Painotoimialan ylikapasiteetista johtuva jatkuva hintaeroosio on merkittävä uhkatekijä koko toimialalla. m TS-Yhtymän tase Vastattavaa 350 Lyhytaikainen vieras pääoma 300 Pitkäaikainen vieras pääoma 250 Oma pääoma + varaukset yms. Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta 200 150 100 50-08 -09-10 -11-12 2012 2011 2010 konserni emo konserni emo konserni emo Liikevaihto, m 183,2 71,8 202,6 74,7 213,3 77,9 Liikevoitto(-tappio), m 15,5 14,6 3,8 11,7 0,3 12,5 Liikevoitto-% 8,5 20,3 1,9 15,6 0,2 16,0 Omavaraisuusaste % 72,8 72,7 72,9 59,7 76,3 55,1 10 11
Osakkeet 2012 2011 321 286 kpl 321 286 kpl Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen ääni- ja osinko-oikeus ja niitä koskee yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke. Henkilöstöä koskevat tiedot Konsernin palveluksessa oli vuonna 2012 keskimäärin 1 322 henkilöä. Vuosittain henkilöluvut jakaantuvat konsernin ja emoyhtiön osalta seuraavasti: 2012 2011 2010 konserni emo konserni emo konserni emo 1 322 403 1 508 438 1 611 468 Yhtymän henkilökustannukset, m 2012 2011 2010 konserni emo konserni emo konserni emo 59,5 20,1 71,6 21,4 72,6 22,2 Voittovarojen käyttöesitys Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 157 353 781,06 euroa, josta tilikauden voitto on 37 200 384,26 euroa. Hallitus esittää, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: Osinkoa jaetaan 20 euroa / osake eli yhteensä 6 425 720,00 euroa Omaan pääomaan jätetään 150 928 061,06 euroa Yhteensä 157 353 781,06 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Turussa 19. päivänä maaliskuuta 2013 Tehtyjen liiketoimintakauppojen seurauksena siirtyi 1.2.2012 lukien Hansaprint Oy:n tietohallinnon ja taloushallinnon henkilöstöä emoyhtiöön perustettujen tietotekniikan ja taloushallinnon palvelukeskuksiin. Järjestely koski yhteensä kymmentä henkilöä. Kertomusvuoden aikana käytiin keväällä konsernin lehtien välistä yhteistyötä koskevat yt-neuvottelut, joiden vaikutukset pieneltä osin kohdistuivat emoyhtiön toimitukseen ja sivunvalmistukseen. Syksyllä käytiin säästöohjelmaan liittyvänä koko emoyhtiötä ja Turun Tietokuva Oy:n henkilöstöä koskeneet yt-neuvottelut. Neuvottelujen lopputulemana eläke- ja muilla vapaaehtoisilla järjestelyillä sekä irtisanomisina vähennyksen määrä oli yhteensä 70 henkilötyövuotta. Ympäristövastuu TS-Yhtymässä panostetaan vastuulliseen ympäristöasioiden hoitoon ja kestävään kehitykseen. Pyrimme aktiivisesti saavuttamaan paremman tason kuin lainsäädäntö ja viranomaismääräykset edellyttävät. Tuotantoprosessit täyttävät kaikki ympäristövaatimukset. Otamme materiaalivalinnoissa huomioon ympäristöseikat ja etsimme uusia vähemmän kuormittavia vaihtoehtoja. Jätteet lajitellaan jo syntypaikoillaan ja kierrätetään uudelleen hyötykäyttöön. Uskomme että ympäristöä säästävä toiminta on myös liiketaloudellisesti kannattavaa Hallinto ja tilintarkastajat TS-Yhtymä Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 1.6.2012 valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet Heikki Ketonen, Jaakko Ketonen, Timo Ketonen 30.11.2012 asti, Jukka Ekuri ja Anja Farin. Puheenjohtajana on toiminut Mikko Ketonen. Yhtiön toimitusjohtajana on 31.12.2012 asti toiminut Mikko Ketonen. 1.1.2013 toimitusjohtajaksi nimitettiin Heikki Ketonen, joka jatkaa myös tytäryhtiö Hansaprint Oy:n toimitusjohtajana. Mikko Ketonen jatkaa hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet Johan Kronberg, KHT ja KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Mika Kaarisalo, KHT. Varatilintarkastajina Vesa Halme, KHT ja Paul Vikman, KHT. Mikko Ketonen Heikki Ketonen Jukka Ekuri Anja Farin TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Jaakko Ketonen Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Turussa 28. päivänä maaliskuuta 2013 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Johan Kronberg KHT Mika Kaarisalo KHT 12 13
m TS-Yhtymä Oy:n tase Vastaavaa 250 200 Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Käyttöomaisuus 150 100 50-08 -09-10 -11-12 TS-Yhtymä Oy:n tase Vastattavaa 250 200 Lyhytaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Oma pääoma + varaukset 150 100 50-08 -09-10 -11-12 NHL:n lakko toi Mikko Koivun Turkuun. 14 15
Ruotsalaisten museosotalaivojen vierailu turussa. TILINPÄÄTÖS 16 17
Konsernin Tuloslaskelma Konsernitase 1000 Liitetieto 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 1 183 215 202 596 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) -399 24 Valmistus omaan käyttöön (+) 71 58 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4 263 7 310 Materiaalit ja palvelut 3-71 652-84 308 Henkilöstökulut 4-59 512-71 563 Poistot ja arvonalennukset 5-13 745-17 047 Liiketoiminnan muut kulut 6-26 650-33 098 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -88-132 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 15 503 3 840 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 22 61 Rahoitustuotot ja -kulut 7 2 904 1 022 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 18 428 4 923 Satunnaiset erät 8 VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 18 428 4 923 1000 Liitetieto 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 10 6 551 8 228 Konserniliikearvo 10 639 828 Aineelliset hyödykkeet 11 115 215 125 907 Sijoitukset 12 32 576 26 057 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 154 981 161 020 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 13 6 776 6 816 Pitkäaikaiset saamiset 14 3 327 283 Lyhytaikaiset saamiset 15 26 374 20 835 Rahoitusarvopaperit 16 40 476 40 821 Rahat ja pankkisaamiset 47 089 59 990 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 124 042 128 745 VASTAAVAA YHTEENSÄ 279 023 289 765 Tuloverot 9-4 418-3 478 Muut välittömät verot Vähemmistöosuudet 1 054 4 388 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 15 064 5 833 18 19
Konsernitase Konsernin Rahoituslaskelma 1000 Liitetieto 31.12.2012 31.12.2011 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 17 Osakepääoma 5 404 5 404 Ylikurssirahasto 8 641 8 641 Arvonkorotusrahasto 7 776 7 776 Vararahasto 95 94 Muut rahastot 7 265 7 265 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 135 623 136 077 Tilikauden voitto (tappio) 15 064 5 833 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 179 868 171 090 VÄHEMMISTÖOSUUS 872 35 068 PAKOLLISET VARAUKSET 18 1 219 1 652 KONSERNIRESERVI 19 19 811 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 20 28 101 18 453 Lyhytaikainen vieras pääoma 21 49 151 63 502 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 77 253 81 956 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 279 023 289 765 1000 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKETOIMINTA Liikevoitto 15 503 3 840 Oikaisut liikevoittoon Poistot 13 745 17 047 Käyttöomaisuuden myyntivoitot -2 541-895 Käyttöomaisuuden myyntitappiot 47 563 Konserniyrityksen myyntivoitto -5 138 Pakollisen varauksen muutos -433-127 Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta 88 132 Nettokäyttöpääoman muutos -8 259 9 809 Korot 638 593 Saadut osingot 2 344 2 493 Muut rahoituserät -21-73 Verot -4 266-3 790 Liiketoiminnan nettokassavirta 16 845 24 451 INVESTOINNIT Ostetut konserniyhtiöt 91 422 Myydyt konserniyhtiöt -3 115 Konserniyhtiön lopetus 39 Osakkeiden lisäys 9 801 16 740 Muun käyttöomaisuuden lisäys 6 544 15 096 Osakkeiden vähennys -10 120-8 912 Muun käyttöomaisuuden vähennys -5 005-4 794 Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys 7 000 3 000 Muiden pitkäaikaisten sijoitusten vähennys -2 132 Investointien kassavirta yhteensä 8 310 16 344 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 8 534 18 107 RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot 29 12 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -1 741-3 186 Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys -1 403 Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys/vähennys 10 000 Maksetut osingot -18 320-18 558 Pääomalainan lisäys/vähennys -496 Rahoitus yhteensä -21 435-22 228 Likvidien varojen lisäys/vähennys -12 901-4 120 Likvidit varat 1.1. 59 990 64 110 Likvidit varat 31.12. 47 089 59 990 20 21
TS-Yhtymä Oy Tuloslaskelma TS-Yhtymä Oy Tase 1000 Liitetieto 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 1 71 813 74 741 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) 5-17 Valmistus omaan käyttöön 10 9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 1 381 668 Materiaalit ja palvelut 3-19 613-20 176 Henkilöstökulut 4-20 084-21 444 Poistot ja arvonalennukset 5-5 917-7 225 Liiketoiminnan muut kulut 6-12 998-14 874 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 14 596 11 681 Rahoitustuotot ja -kulut 7 26 655 15 252 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 41 251 26 934 Satunnaiset erät 8-515 -975 VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 40 736 25 959 1000 Liitetieto 31.12.2012 31.12.2011 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 10 1 995 2 390 Aineelliset hyödykkeet 11 81 617 85 672 Sijoitukset 12 69 208 61 952 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 152 819 150 098 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 13 844 977 Pitkäaikaiset saamiset 14 8 476 5 694 Lyhytaikaiset saamiset 15 13 346 11 472 Rahoitusarvopaperit 16 36 978 38 920 Rahat ja pankkisaamiset 41 929 43 914 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 101 572 100 978 VASTAAVAA YHTEENSÄ 254 391 251 076 Tilinpäätössiirrot 9-180 870 Tuloverot 9-3 355-3 130 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 37 200 23 698 TS-Yhtymä Oy Tase 1000 Liitetieto 31.12.2012 31.12.2011 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 17 Osakepääoma 5 404 5 404 Ylikurssirahasto 2 747 2 747 Muut rahastot 15 036 15 036 Edellisten tilikausien voitto ( tappio ) 114 956 97 684 Tilikauden voitto ( tappio ) 37 200 23 698 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 175 344 144 569 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 2 957 2 776 PAKOLLISET VARAUKSET 18 431 599 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 20 26 052 16 529 Lyhytaikainen vieras pääoma 21 49 608 86 603 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 75 660 103 132 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 254 391 251 076 22 23
TS-Yhtymä Oy Rahoituslaskelma 1000 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKETOIMINTA Liikevoitto 14 596 11 681 Oikaisut liikevoittoon Käyttöomaisuuden luovutusvoitot/tappiot -925-59 Poistot 5 917 7 225 Pakollisen varauksen muutos -168-245 Nettokäyttöpääoman muutos -28 735-18 472 Korot 366 29 Saadut osingot 25 144 11 718 Muut rahoituserät 130 Verot -3 355-3 130 Liiketoiminnan nettokassavirta 12 842 8 877 INVESTOINNIT Osakkeiden osto 7 192 18 345 Muun käyttöomaisuuden osto 4 020 7 851 Osakkeiden myynti -10 107-14 792 Muun käyttöomaisuuden myynti -1 837-864 Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys 7 000 3 000 Muiden pitkäaikaisen sijoitusten vähennys -2 000 Investointien kassavirta yhteensä 6 268 11 541 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 6 573-2 664 RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot 27 10 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -505-176 Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys -1 140 1 886 Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys/vähennys 10 000 Maksetut osingot -6 426-12 851 Pääomalainan lisäys/vähennys Saadut ja maksetut konserniavustukset -515-975 Rahoitus yhteensä -8 558-2 107 Likvidien varojen lisäys/vähennys -1 985-4 771 Likvidit varat 1.1. 43 914 48 685 Likvidit varat 31.12. 41 929 43 914 Loreen Turun Linnan juhlien lavalla 24 25
Ruotsin kuningaspari osallistui Maailman partiosäätiön suurtapahtumaan turussa. LIITETIEDOT 26 27
TS-Yhtymä Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2012 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 31.12.2012 TS-Yhtymä -konsernin emoyhtiö on TS-Yhtymä Oy, kotipaikka Turku. TS-Yhtymän konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Länsikaari 15, 20240 Turku. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä sekä lepääviä yhtiöitä lukuunottamatta. Konsernitilinpäätöksestä pois jätetyt yhtiöt eivät vaikuta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET Sisäinen osakeomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaava oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona tai konsernireservinä. Konserniliikearvon poistoaika on 5 vuotta ja konsernireservin tuloutusaika 5 vuotta. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Tytäryhtiöiden omien pääomien eliminoinnissa syntyneet muuntoerot on kirjattu omaan pääomaan. Osakkuusyritykset Osakkuusyritykset on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä, paitsi Plari Oy ja Hansaprint Elanders KFT, joiden tuloslaskelma, tase ja liitetiedot on yhdistelty omistusosuuden mukaisesti. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä sekä liiketoiminnan muissa tuotoissa. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 3 25 vuotta Rakennukset 25 40 vuotta Koneet ja kalusto 3 15 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta Konserniliikearvo 5 vuotta Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräiset erät on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Eläkemenojen jaksotus Henkilöstön eläketurva yhtiöissä on hoidettu vakuutusyhtiöiden kautta. Laskennalliset verovelat ja saamiset Laskentaperiaatteena on, että laskennalliset verovelat ja -saamiset merkitään taseeseen konsernitilinpäätöksessä, mutta ei yksittäisten yhtiöiden tilinpäätöksissä. TS-YHTYMÄ / TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 31.12.2012 KONSERNI TS-YHTYMÄ OY 1000 2012 2011 2012 2011 1 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN JA MARKKINA-ALOITTAIN Toimialoittainen jakauma Viestintä 92 823 103 593 63 525 66 345 Painopalvelut 86 326 95 877 1 405 1 513 Kiinteistöt 4 066 3 125 6 883 6 883 Yhteensä 183 215 202 596 71 813 74 741 Maantieteellinen jakauma Kotimaa 166 200 180 728 71 813 74 741 Muut pohjoismaat 14 545 17 994 Muu Länsi-Eurooppa 244 730 Baltian maat 69 258 Venäjä 2 072 2 842 Muut maat 85 43 Yhteensä 183 215 202 596 71 813 74 741 2 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2 541 895 931 132 Vuokrat 509 490 450 2 Konserniyhtiön myynti 602 5 138 Muut 611 787 534 Yhteensä 4 263 7 310 1 381 668 3 MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 51 708 58 991 5 131 5 614 Varaston muutos -354 835 139 21 51 354 59 826 5 270 5 636 Ulkopuoliset palvelut 20 298 24 482 14 344 14 540 Materiaalit ja palvelut yhteensä 71 652 84 308 19 613 20 176 4 HENKILÖSTÖN KULUT JA HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ Henkilöstökulut Palkat 49 085 58 377 16 529 17 702 Eläkekulut 8 304 9 401 2 615 2 744 Muut henkilösivukulut 2 124 3 786 940 998 Yhteensä 59 512 71 563 20 084 21 444 Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja 2 154 1 212 231 239 Hallintoneuvoston jäsenet 52 52 47 52 Henkilöstö keskimäärin Toimihenkilöitä 692 774 300 303 Työntekijöitä 630 734 103 135 Yhteensä 1 322 1 508 403 438 Yhteisyrityksissä 8 8 5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot 14 906 16 769 5 917 7 225 Konserniliikearvon poisto 254 278 Konsernireservin tuloutus -1 416 Yhteensä 13 745 17 047 5 917 7 225 6 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Tilintarkastajan palkkiot PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastuspalkkiot 97 111 56 55 Veroneuvonta 44 7 44 7 Muut palkkiot 5 12 5 12 Yhteensä 147 130 106 74 28 29
TS-YHTYMÄ / TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 31.12.2012 TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2012 KONSERNI TS-YHTYMÄ OY 1000 2012 2011 2012 2011 7 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 23 790 14 654 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 31 68 78 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä 4 4 Muilta 5 130 2 965 4 841 2 662 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä 5 130 2 965 4 845 2 666 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 167 198 Omistusyhteysyrityksiltä 7 7 Muilta 669 1 513 285 1 186 Korkotuotot yhteensä 675 1 521 452 1 384 Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 5 836 4 553 29 086 18 781 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -707 416-707 416 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille 117 616 Muille 3 618 3 054 3 021 2 497 Korkokulut yhteensä 3 618 3 054 3 138 3 113 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä 2 911 3 470 2 431 3 529 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 2 925 1 083 26 655 15 252 Erään muut korko- ja rahoitustuotot sisältyy kurssivoittoja (-tappioita) 28 353 14 357 8 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot/konserniavustus 1 000 600 Satunnaiset kulut/konserniavustus 1 515 1 575-515 -975 9 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Tuloverot Tuloverot satunnaisista eristä -126-254 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 4 266 3 790 3 481 3 384 Laskennallisen verovelan muutos 152-312 4 418 3 478 3 355 3 130 KONSERNI TS-YHTYMÄ OY 1000 2012 2011 2012 2011 10 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET Hankintameno 1.1. 1 046 1 071 140 140 Lisäykset tilikauden aikana 8 66 33 Vähennykset tilikauden aikana -19-92 Hankintameno 31.12 1 034 1 046 173 140 Kertyneet poistot 1.1. 680 649 17 17 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -1 Tilikauden poisto 27 33 Kertyneet poistot 31.12. 708 680 17 17 Kirjanpitoarvo 31.12. 327 365 156 123 LIIKEARVO Hankintameno 1.1. 4 733 4 719 Lisäykset tilikauden aikana 14 Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno 31.12 4 733 4 733 Kertyneet poistot 1.1. 2 215 1 608 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot 570 607 Kertyneet poistot 31.12. 2 785 2 215 Kirjanpitoarvo 31.12. 1 948 2 518 KONSERNILIIKEARVO Hankintameno 1.1. 33 890 33 526 Lisäykset tilikauden aikana 65 364 Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno 31.12 33 955 33 890 Kertyneet poistot 1.1. 33 062 32 784 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto 254 278 Kertyneet poistot 31.12. 33 316 33 062 Kirjanpitoarvo 31.12. 639 828 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Hankintameno 1.1. 26 586 25 357 13 241 12 709 Lisäykset tilikauden aikana 435 2 081 224 532 Vähennykset tilikauden aikana -68-852 -63 Hankintameno 31.12 26 953 26 586 13 402 13 241 Kertyneet poistot 1.1. 21 242 20 530 10 973 10 115 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -36-714 -32 Tilikauden poisto 1 471 1 425 622 858 Kertyneet poistot 31.12. 22 677 21 242 11 562 10 973 Kirjanpitoarvo 31.12. 4 277 5 344 1 839 2 268 30 31
TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOSTOT 31.12.2012 TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOSTOT 31.12.2012 KONSERNI TS-YHTYMÄ OY 1000 2012 2011 2012 2011 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ Hankintameno 1.1. 66 254 64 673 13 380 12 848 Lisäykset tilikauden aikana 508 2 526 258 532 Vähennykset tilikauden aikana -87-944 -63 Hankintameno 31.12 66 675 66 254 13 575 13 380 Kertyneet poistot 1.1. 57 199 55 571 10 990 10 132 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -36-716 -32 Tilikauden poisto 2 322 2 343 622 858 Kertyneet poistot 31.12. 59 485 57 199 11 580 10 990 Kirjanpitoarvo 31.12. 7 190 9 056 1 995 2 390 11 AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET OMISTETUT Hankintameno 1.1. 17 220 17 219 16 076 16 053 Lisäykset tilikauden aikana 390 1 23 Vähennykset tilikauden aikana -261-116 Hankintameno 31.12 17 349 17 220 15 960 16 076 VUOKRAOIKEUDET Hankintameno 1.1. 718 718 718 718 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno 31.12 718 718 718 718 Kertyneet poistot 1.1. Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. 718 718 718 718 ARVONKOROTUKSET MAA- JA VESIALUEET Arvonkorotukset 1.1. 9 839 9 839 9 839 9 839 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Arvo 31.12. 9 839 9 839 9 839 9 839 Arvonkorotuksen määrä perustuu riippumattoman ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoon maa-alueen todennäköisestä luovutushinnasta. RAKENNUKSET Hankintameno 1.1. 118 165 117 914 101 388 97 775 Lisäykset tilikauden aikana 4 463 3 005 4 196 3 613 Vähennykset tilikauden aikana -3 474-2 754-1 402 Hankintameno 31.12 119 154 118 165 104 182 101 388 Kertyneet poistot 1.1. 59 261 57 207 50 392 46 603 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -1 549-2 252-745 Tilikauden poisto 4 303 4 306 3 891 3 790 Kertyneet poistot 31.12. 62 015 59 261 53 538 50 392 Kirjanpitoarvo 31.12. 57 140 58 904 50 644 50 996 KONSERNI TS-YHTYMÄ OY 1000 2012 2011 2012 2011 KONEET JA KALUSTO Hankintameno 1.1. 222 614 241 987 49 947 50 943 Lisäykset tilikauden aikana 3 141 8 832 892 1 045 Vähennykset tilikauden aikana -2 136-28 204-692 -2 042 Hankintameno 31.12 223 620 222 614 50 146 49 947 Kertyneet poistot 1.1. 188 583 201 972 46 348 45 194 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -1 605-23 633-590 -1 310 Tilikauden poisto 8 385 10 244 1 292 2 465 Kertyneet poistot 31.12. 195 362 188 583 47 050 46 348 Kirjanpitoarvo 31.12. 28 258 34 031 3 096 3 598 Koneiden ja laitteiden osuus kirjanpito arvosta 31.12. 24 443 29 660 1 201 1 805 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Hankintameno 1.1. 13 825 13 738 12 514 12 430 Lisäykset tilikauden aikana 10 202 157 Vähennykset tilikauden aikana -297-115 -10-73 Hankintameno 31.12 13 537 13 825 12 504 12 514 Kertyneet poistot 1.1. 2 092 1 954 1 413 1 301 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -97-16 -5 Tilikauden poisto 151 154 114 113 Kertyneet poistot 31.12. 2 146 2 092 1 522 1 413 Kirjanpitoarvo 31.12. 11 391 11 733 10 982 11 100 ENNAKKOMAKSUT Hankintameno 1.1. 3 301 2 782 3 184 672 Lisäykset tilikauden aikana 5 867 10 682 4 771 6 173 Vähennykset tilikauden aikana -8 809-10 163-7 738-3 660 Hankintameno 31.12 359 3 301 217 3 184 AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ Hankintameno 1.1. 375 843 394 357 183 826 178 590 Lisäykset tilikauden aikana 13 871 22 722 9 859 11 012 Vähennykset tilikauden aikana -14 977-41 236-9 959-5 776 Hankintameno 31.12 374 737 375 843 183 727 183 826 Kertyneet poistot 1.1. 249 936 261 134 98 154 93 097 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -3 252-25 901-1 340-1 310 Tilikauden poisto 12 838 14 704 5 296 6 367 Kertyneet poistot 31.12. 259 523 249 936 102 110 98 154 Kirjanpitoarvo 31.12. 115 215 125 907 81 617 85 672 12 SIJOITUKSET KONSERNIOSAKKEET Kirjanpitoarvo 1.1. 3 3 39 475 38 693 Lisäykset tilikauden aikana 89 1 560 Vähennykset tilikauden aikana -778 Kirjanpitoarvo 31.12. 3 3 39 564 39 475 SAAMISET KONSERNIYHTIÖILTÄ Kirjanpitoarvo 1.1. 126 126 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo 31.12. 126 126 32 33
TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOSTOT 31.12.2012 TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2012 KONSERNI TS-YHTYMÄ OY 1000 2012 2011 2012 2011 OSAKKUUSYHTIÖOSAKKEET Kirjanpitoarvo 1.1. 1 739 1 911 511 537 Lisäykset tilikauden aikana 46 30 Vähennykset tilikauden aikana -226-202 Siirto Muut osakkeet ja osuudet -26 Kirjanpitoarvo 31.12. 1 558 1 739 511 511 SAAMISET OSAKKUUSYHTIÖILTÄ Kirjanpitoarvo 1.1. 204 204 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo 31.12. 204 204 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Kirjanpitoarvo 1.1. 20 645 17 268 18 840 15 395 Lisäykset tilikauden aikana 1 443 3 430 1 443 3 448 Vähennykset tilikauden aikana -1 361-53 -1 360-30 Arvonalennukset Siirto Osakkuusyhtiöosakkeet 26 Kirjanpitoarvo 31.12. 20 727 20 645 18 922 18 840 PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Kirjanpitoarvo 1.1. 3 382 514 3 000 Lisäykset tilikauden aikana 7 000 3 000 7 000 3 000 Vähennykset tilikauden aikana -382-132 Kirjanpitoarvo 31.12. 10 000 3 382 10 000 3 000 MUUT SAAMISET PÄÄOMALAINASAAMISET Kirjanpitoarvo 1.1. 84 84 84 84 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Arvonalennukset Kirjanpitoarvo 31.12. 84 84 84 84 JOUKKOVELKAKIRJALAINAT Kirjanpitoarvo 1.1. 16 606 16 606 Lisäykset tilikauden aikana 2 615 2 615 Arvonalennuksen palautus -2 000-2 000 Vähennykset tilikauden aikana -17 220-17 220 Siirto rahoitusomaisuusarvopaperit Kirjanpitoarvo 31.12. SIJOITUKSET YHTEENSÄ Kirjanpitoarvo 1.1. 26 057 36 589 62 036 71 441 Lisäykset tilikauden aikana 8 489 6 460 8 532 8 008 Arvonalennuksen palautus 2 615 2 615 Vähennykset tilikauden aikana -1 969-2 386-1 360-2 834 Tilisiirrot -17 220-17 194 Arvonalennukset Kirjanpitoarvo 31.12. 32 576 26 057 69 207 62 036 OSAKKEET JA OSUUDET Konsernin omistusosuus-% Emoyhtiön omistusosuus-% KONSERNIYRITYKSET Polytypos Oy, Turku 100,00 83,33 Turun Tietotarjonta Oy, Turku 100,00 100,00 Kiinteistö Oy Turun Kauppakortteli, Turku 100,00 100,00 Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 11, Helsinki 100,00 100,00 Polytypos Svenska AB, Ruotsi 100,00 100,00 Turun Tietokuva Oy, Turku 100,00 100,00 Salon Seudun Sanomat Oy, Salo 99,80 99,80 Uudenkaupungin Sanomat Oy, Uusikaupunki 93,28 Kiinteistö Oy Turun Pläkkäri, Turku 100,00 100,00 TS-Kiinteistöhuolto Oy, Turku 100,00 100,00 ei liiketoimintaa tilikaudella Turun Paikallisradio Oy, Turku 100,00 50,23 Hansaprint Oy, Turku 100,00 85,46 Nitro Group Oy, Turku 100,00 100,00 Salon Alueradio Oy, Salo 91,59 Salolehti Oy, Salo** 100,00 ei liiketoimintaa tilikaudella Varsinais-Suomen Viestintä Oy, Turku 100,00 Sia Madonas Poligrafi sts, Latvia 100,00 Radio Hansa Oy 100,00 Hansaprint AB, Ruotsi 100,00 Salon Seutu Oy, Salo** ei liiketoimintaa tilikaudella 100,00 Hansaprint Russia Oy, Turku 100,00 TS-Group Hungary Kft, Unkari 100,00 100,00 Priimus Group Oy, Loimaa 100,00 62,65 Priimus Media Oy, Loimaa 100,00 Peimarin Kustannus Oy, Paimio, fuusioitu 31.3.2012 100,00 Newprint Oy, Raisio 66,50 Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy, Turku 100,00 100,00 OSAKKUUSYRITYKSET Turku-Palvelu Oy, Turku 50,00 50,00 Plari Oy, Laitila 50,00 Newprint Kiinteistöt Oy, Raisio 49,00 Lenta S.P. Leningrad, Pietari 47,55 Äkäskeron Vesihuolto Oy, Muonio** 25,00 ei liiketoimintaa tilikaudella Hansaprint Elanders Kft., Unkari 50,00 Allatum Oy, Pori 50,00 ** Ei konsernitilinpäätöksessä Kaikki osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä., lukuunottamatta Plari Oy:tä ja Hansaprint Elanders KFT, joiden tuloslaskelma- ja tase-erät sekä liitetiedot on yhdistelty omistusosuuden mukaisesti. OSAKKUUSYRITYSTEN POISTAMATON KONSERNIAKTIIVA Arvo 1.1. 957 957 Kertyneet poistot 31.12. 957 957 Poistamaton aktiiva 31.12. 34 35
TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2012 TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2012 KONSERNI TS-YHTYMÄ OY 1000 2012 2011 2012 2011 13 VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet 5 345 4 982 697 836 Keskeneräiset tuotteet 736 1 031 Valmiit tuotteet/tavarat 688 792 146 141 Muu vaihto-omaisuus 7 11 Ennakkomaksut 6 776 6 816 844 977 14 PITKÄAIKAISET SAAMISET Saamiset saman konserniin kuuluvilta yrityksiltä Lainasaamiset 5 432 5 694 5 432 5 694 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset 218 218 218 218 Muut saamiset 3 109 65 3 044 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 3 327 283 8 476 5 694 15 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset 20 749 15 910 9 143 4 591 Saamiset saman konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset 28-36 Lainasaamiset 1 826 2 426 Muut saamiset 4 815 1 859 3 205 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset 10 5 3 1 Lainasaamiset Muut saamiset 186 168 196 174 3 1 Lainasaamiset 765 1 637 377 2 310 Muut saamiset 10 91 Siirtosaamiset 4 655 3 023 1 964 1 364 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 26 374 20 835 13 346 11 472 SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT Tyel-maksut 1 382 68 192 Sosiaalivakuutusmaksut 224 176 202 176 Verosaamiset 371 902 323 767 Vuosihyvitykset 818 Sijoitusten korkotulot 171 171 67 Osakkeiden myynti 602 602 Muut 1 905 1 060 473 355 4 655 3 023 1 964 1 364 KONSERNI TS-YHTYMÄ OY 1000 2012 2011 2012 2011 17 OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma 1.1. 5 404 5 404 5 404 5 404 Osakepääoma 31.12. 5 404 5 404 5 404 5 404 Ylikurssirahasto 1.1. 8 641 8 641 2 747 2 747 Muuntoero Ylikurssirahasto 31.12. 8 641 8 641 2 747 2 747 Arvonkorotusrahasto 1.1. 7 776 7 776 7 776 7 776 Arvonkorotusrahasto 31.12. 7 776 7 776 7 776 7 776 Vararahasto 1.1. 94 94 Vähemmistöosuuden muutos Muuntoero 1 Vararahasto 31.12. 95 94 Sidottu oma pääoma yhteensä 21 917 21 916 15 927 15 927 Vapaa oma pääoma Muut rahastot 1.1. 7 265 7 265 7 260 7 260 Vähennys Vähemmistöosuuden muutos Muuntoero Muut rahastot 31.12. 7 265 7 265 7 260 7 260 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 141 909 149 183 121 382 110 535 Muuntoero 139-293 Muu oman pääoman muutos Vähemmistöosuuden muutos 38 Osingonjako -6 426-12 851-6 426-12 851 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 135 623 136 077 114 956 97 684 Tilikauden voitto/tappio 15 064 5 833 37 200 23 698 Vapaa oma pääoma yhteensä 157 952 149 174 159 416 128 642 Oma pääoma yhteensä 179 868 171 090 175 344 144 569 LASKELMA JAKOKELPOISESTA OMASTA PÄÄOMASTA 31.12. Muut rahastot 7 265 7 265 7 260 7 260 Muuntoero -139 293 Voitto edellisiltä tilikausilta 135 623 136 077 114 956 97 684 Tilikauden voitto 15 064 5 833 37 200 23 698 - Rakennusten arvonkorotuksen ja arvonkorotusrahaston välinen ero -2 063-2 063-2 063-2 063 - Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus -4 978-5 126 Yhteensä 150 772 142 278 157 354 126 579 HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ELÄKESITOUMUKSET Konserniyhtiöissä hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajien eläkeikä on konsernissa työskentelevien osalta 60 68 vuotta 16 RAHOITUSARVOPAPERIT RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT Jälleenhankintahinta 55 112 47 353 48 776 43 423 Kirjanpitoarvo 40 131 40 821 36 978 38 920 Erotus 14 981 6 532 11 798 4 502 Yhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti 2 012 2 011 A-sarja (1 ääni/osake) 321 286 kpl 5 403 642,61 321 286 kpl 5 403 642,61 36 37
TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2012 TS-YHTYMÄ / TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2012 KONSERNI TS-YHTYMÄ OY 1000 2012 2011 2012 2011 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Tilinpäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. 18 PAKOLLISET VARAUKSET Työttömyyseläkevaraus 1 219 1 652 431 599 19 KONSERNIRESERVI Yhdistelytoimenpiteistä Arvo 1.1.2012 Lisäykset 21 227 Vähennykset Arvo 31.12.2012 21 227 Kertyneet tuloutukset 31.12.2012 1 416 Kirjanpitoarvo 31.12.2012 19 811 LASKENNALLISET VEROSAAMISET Yhdistelytoimenpiteistä 503 570 Tilinpäätössiirroista Jaksotuseroista 8 093 5 153 Yhteensä 8 596 5 724 LASKENNALLISET VEROVELAT Tilinpäätössiirroista 1 655 1 788 VIERAS PÄÄOMA 20 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Pääomalainat 1 376 1 376 Lainat rahoituslaitoksilta 26 121 16 625 25 978 16 482 Eläkelainat Laskennallinen verovelat 470 319 Muut pitkäaikaiset velat 135 133 74 47 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 28 101 18 453 26 052 16 529 21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta 11 209 10 000 Eläkelainat Saadut ennakot 11 634 7 149 10 132 5 331 Ostovelat 6 377 6 466 2 998 2 679 Velat saman konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat 1 Siirtovelat 512 300 Muut lyhytaikaiset velat 12 740 41 341 Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat 1 1 Siirtovelat Muut velat 20 452 25 618 19 826 23 512 Siirtovelat 10 687 13 060 3 400 3 439 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 49 151 63 502 49 608 86 603 KONSERNI TS-YHTYMÄ OY 1000 2012 2011 2012 2011 21 ANNETUT VAKUUDET, VASTUU- SITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT Omasta velasta Kiinteistökiinnitykset 30 188 31 197 30 104 31 112 Yrityskiinnitykset 10 344 10 344 8 662 8 662 Pantatut tilivarat 3 3 3 3 Pantatut osakkeet 19 083 19 083 18 947 18 947 59 617 60 626 57 715 58 724 Konserniyhtiön velasta Takaukset 50 633 Muut 50 633 Osakkuusyhtiön velasta Takaukset 1 631 1 782 1 570 1 678 Lähipiirille Takaukset 10 Muiden puolesta Takaukset 239 241 3 2 Leasingvastuut Vuonna 2013 erääntyvät 24 49 6 Vuoden 2013 jälkeen erääntyvät 36 136 61 185 6 Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti viiden vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja. Muut vastuut Johdannaissopimukset Koronvaihtosopimukset Käypä arvo -195-57 -195-57 Kohde-etuuden arvo 10 000 10 000 10 000 10 000 Velat, joista annettu vakuuksia Rahalaitoslainat Lainojen määrä 25 978 26 482 25 978 26 482 Eläkelainat Lainojen määrä 25 978 26 482 25 978 26 482 Vakuudet Kiinteistökiinnitykset 30 104 31 112 30 104 31 112 Yrityskiinnitykset 8 662 10 344 8 662 8 662 Panttien määrä 18 949 18 949 18 949 18 949 57 715 60 405 57 715 58 724 SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT Palkat 6 066 8 133 2 335 2 518 Korot 14 17 14 15 Verot 387 31 Muut 4 220 4 879 1 051 906 10 687 13 060 3 400 3 439 38 39