Pk-yritysbarometri, syksy 218 1 PK-YRITYSBAROMETRI SYKSY 218
2 Pk-yritysbarometri, syksy 218 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä. Syksyn 218 Pk-yritysbarometri perustuu 4636 pk-yrityksen edustajan vastauksiin. Se kuvaa siten kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä. Tässä raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittämistarpeita ja kehittämisen esteitä sekä rahoitusta. Ajankohtaisilla kysymyksillä on tällä kertaa selvitetty digitaalisuutta liiketoiminnassa ja omistajanvaihdosta.
Pk-yritysbarometri, syksy 218 3 Tiivistelmä Suhdannenäkymät Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat kevään 218 tilannetta heikommat. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on +27, kun se viime keväänä oli +35. Etelä- Karjalan alueella tilanne nähdään kevään 218 tilannetta selvästi heikompana saldoluvun ollessa nyt +18, kun luku keväällä oli +34. Suhdanteiden heikkenemistä ennakoi alueella selvästi useampi kuin keväällä. n alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen jäävät myös heikommiksi kuin keväällä. Saldoluvuksi muodostuu +9, kun se keväällä oli +13. Myös koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun (+14) perusteella hieman heikommat kuin keväällä 218 (+17). Kasvuhakuisuus ja uusiutuminen ssa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (35 %). Yritystoiminnan loppumista ennakoi 3 % koko maan pk-yrityksistä. Etelä- Karjalan alueella on nyt eniten asemansa säilyttämään pyrkiviä pk-yrityksiä (39 %). Yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi 6 % vastaajista. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on koko maassa lähes saman verran ja alueella vähemmän kuin kevään otoksessa. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Etelä- Karjalan pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia. Kehittämistarpeet ja kehittämisen esteet n ja n alueen pk-yritykset näkevät eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä. Seuraavaksi eniten kehittämistarvetta on henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa sekä yhteistyössä/verkottumisessa ja alihankinnassa. ssa pk-yritysten pahimpina kehittämisen esteinä nähdään kilpailutilanne ja työvoiman saatavuus. ssa kilpailutilanne ja yleinen suhdanne-/taloustilanne ovat useimmin mainitut esteet kehittämiselle. Kansainvälistyminen ja digitaalisuus liiketoiminnassa Noin joka neljännellä koko maan ja n pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Suoraa palvelujen vientiä ja suoraa tavaroiden vientiä on näistä noin kahdella viidestä. Pk-yritykset hyödyntävät digitaalisista työkaluista ja palveluista yleisimmin omia internet-sivuja sekä sosiaalista mediaa. Omistajanvaihdos Noin puolet vastanneista koko maan ja alueen pk-yrityspäättäjistä ei suunnittele omistajanvaihdosta. Yrityksen tai liiketoiminnan ostamista suunnittelee koko maassa noin joka viides ja alueella joka kymmenes.
4 Pk-yritysbarometri, syksy 218 Sisällys Esipuhe... 2 Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 5 1.1 Barometri... 5 1.2 Aineisto... 6 2. Yritysten osuudet toimialoilla... 7 3. Yritykset ja työllisyys... 8 4. Pk-yritysten suhdannenäkymät... 9 5. Pk-yritysten kasvuhakuisuus ja uusiutuminen... 6. Pk-yritysten kansainvälistyminen... 14 7. Pk-yritysten kehittämisen tarpeet ja esteet... 16 8. Pk-yritysten rahoitus... 17 9. Digitaalisuus liiketoiminnassa... 22 1. Omistajanvaihdos... 24 Suomen Yrittäjien ja aluejärjestöjen yhteystiedot... 25 Finnvera Oyj:n ja toimipisteiden yhteystiedot... 26 Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten yhteystiedot... 27 Suomen Yrittäjät: Pk-yritysbarometri, syksy 218, alueraportti Julkaisija Suomen Yrittäjät PL 999, 1 HELSINKI puhelin 9 229 221 toimisto@yrittajat.fi www.yrittajat.fi
Pk-yritysbarometri, syksy 218 5 Pk-yritysbarometri, syksy 218 1. Johdanto 1.1 Barometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina. Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi on tiedusteltu muun muassa yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja rahoitukseen liittyvistä tekijöistä. Otantalähteenä on käytetty Tilastokeskuksen toimialaluokitusta TOL 21, Bisnoden yritysrekisteriä sekä Suomen Yrittäjien jäsenrekisteriä, joista otanta on tehty kiintiöidyllä satunnaisotannalla. Otoksessa on kiintiöity yritysten toimiala, kokoluokka ja sijainti. Vastaajajoukon muodostaa 4636 kohderyhmän vaatimukset täyttävää pk yrityksen edustajaa. Tiedonkeruumenetelmänä on käytetty internetkyselyä. Vastaajat kutsuttiin kyselyyn sähköpostitse tai puhelimitse kesä-heinäkuussa 218. Seuraavalla sivulla on esitetty taustatietoja alueen vastaajista. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Tutkimusprojektista ovat vastanneet Taloustutkimus Oy:ssä tutkimusjohtaja Pasi Huovinen ja tutkimuspäällikkö Jyrki Kärpänoja, Suomen Yrittäjissä pääekonomisti Mika Kuismanen, ekonomisti Petri Malinen ja ekonomisti Sampo Seppänen, Finnvera Oyj:ssä viestintäjohtaja Tarja Svartström sekä työ- ja elinkeinoministeriössä kehittämispäällikkö Katri Lehtonen. 1) Raportin alueelliset viittaukset tarkoittavat pääsääntöisesti Suomen Yrittäjien mukaista aluejakoa. Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla maakuntajaosta on poikettu (Helsinki, Pääkaupunkiseutu ja muu Uusimaa). 2) Lisäksi tutkimusaineistosta tehdään raportit Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-alueille sekä Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueelle. Lisäksi uusina alueina vuonna 211 mukaan tulivat Espoo ja Vantaa. 3) Pohjanmaan raportissa luvut ovat vuoden 26 syksyyn asti Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan rannikon yhteisiä lukuja. 4) Tutkimustuloksissa esiintyy muutamissa kohdissa käsite saldoluku. Se kuvaa kyseisten kysymysten kohdalla positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettua prosenttilukujen erotusta. Esimerkiksi: Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana paranee 39,4 %, huononee 8,6 % saldoluku = + 3,8 % ~31 % HUOM. kaikissa laskelmissa käytetään tarkkoja, pyöristämättömiä lukuja, vaikka raportissa luvut esitetään kokonaisina ilman desimaaleja.
6 Pk-yritysbarometri, syksy 218 1.2 Aineisto Seuraavassa taulukossa on esitetty painottamattomat taustatietojakaumat haastatelluista n alueen yrityksistä. Tutkimustuloksissa aineisto on painotettu vastaamaan yritysten todellista toimiala- ja aluejakaumaa. Painotettua otoskokoa käytetään laskentaperusteena, koska tällöin otoksen perusteella lasketut tulokset voidaan yleistää koskemaan koko tutkimuskohteena olevaa pk-sektoria. Taulukko 1. Taustatietoja alueelta haastatelluista yrityksistä n= % Alue 75 1 Päätoimiala Liikevaihto vuonna 217 Yrityksen kasvuhakuisuus Yrityksellä vientitoimintaa Yrityksen perustamisvuosi Teollisuus 6 8 Rakentaminen 8 11 Kauppa 1 13 Palvelut 51 68 alle,2 miljoonaa euroa 36 48,2-,49 miljoonaa euroa 16 21,5-,99 miljoonaa euroa 11 15 1,-1,49 miljoonaa euroa 3 4 1,5-1,99 miljoonaa euroa 3 4 2,-4,99 miljoonaa euroa 2 3 5 miljoonaa euroa tai yli 4 5 Voimakkaasti kasvuhakuiset 3 4 Kasvuhakuiset 24 32 Asemansa säilyttäjät 28 38 Ei kasvutavoitteita 14 19 Toimintansa lopettavat 5 7 Kyllä 15 21 Ei 56 79 Ennen 199 17 23 199-1999 17 23 2-29 22 29 21-19 25
Pk-yritysbarometri, syksy 218 7 2. Yritysten osuudet toimialoilla Suomessa oli 283 563 yritystä [1] vuonna 216. Näistä yrityksistä noin 5 586 toimi Etelä- Karjalan alueella. ssa palvelualan yrityksiä oli 62 %, kaupan 15 %, rakentamisen 14 % ja teollisuudenalan yrityksiä 7 %. n alueella oli palvelualaan kuuluvia yrityksiä koko maata suhteellisesti hieman vähemmän ja rakentamisen alan yrityksiä hieman enemmän. Teollisuuden ja kaupan alojen yrityksiä alueella oli lähes saman verran kuin koko maassa. Kuva 1. Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 8 7 16 14 15 15 6 62 1 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Tilastokeskus: Yritys- ja toimipaikkarekisteri, pl. toimiala A. maa-, metsä- ja kalatalous.
8 Pk-yritysbarometri, syksy 218 3. Yritykset ja työllisyys Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen [2] mukaan koko maan työllisten määrä oli 2 573 henkeä vuoden 218 toisella neljänneksellä huhti-kesäkuussa. Lukema on 79 enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Sekä palkansaajia että yrittäjiä oli jonkin verran enemmän kuin aiemmin. n työttömyysaste oli 8,2 % [2] kesäkuussa 218, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 9,9 %. n alueella työskenteli vuoden 218 toisella vuosineljänneksellä yhteensä 53 henkilöä [3] työttömyysasteen ollessa 1,5 % [4]. Työttömyysaste on laskenut alueella,8 prosenttiyksikköä vuoden 217 vastaavaan ajankohtaan verrattuna [4]. Taulukko 2. Pk-yritysten suhdannenäkymät henkilökunnan määrän osalta seuraavan vuoden kuluttua, % Suurempi Yhtä suuri Pienempi Saldoluku 2 69 11 9 21 72 7 14 Työllistämisodotukset ovat koko maassa saldoluvun perusteella hieman heikommat kuin keväällä 218. Syksyn pk-yritysbarometrin vastaajista joka viides (21 %) arvioi henkilökunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden kuluttua ja alle joka kymmenes (7 %) arvioi henkilökunnan määrän pienentyvän. Saldoluvuksi muodostuu +14 (keväällä +17). n alueella muutos on samansuuntainen kuin koko maassa saldoluvun ollessa nyt +9, kun se keväällä oli +13. Kuva 2. Henkilökunnan määrän muutosodotukset seuraavan vuoden aikana, saldoluku (%) 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/1 2/11 2/ 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2. Lähde: Tilastokeskus: Työvoimatutkimus 218, kesäkuu, 3. Lähde: Tilastokeskus: Työvoimatutkimus 218, liitetaulukko 31. Työlliset maakunnittain, kesäkuu 218. 4. Lähde: Tilastokeskus: Työvoimatutkimus 218, liitetaulukko 43. Työttömyysaste maakunnittain, kesäkuu 218.
Pk-yritysbarometri, syksy 218 9 4. Pk-yritysten suhdannenäkymät Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset koko maassa jäävät kevään 218 näkymiä heikommiksi. Lähiajan suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku on +27, kun se keväällä oli +35. Noin puolet (53 %) koko maan pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan lähimmän vuoden aikana. n pk-yrityksistä 37 % arvioi suhdanteiden paranevan ja 1 % huononevan. n alueella suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku +18 jää selvästi koko maata heikommaksi. Alueella tilanne nähdään myös kevään 218 tilannetta selvästi heikompana, saldoluku oli tuolloin +34. Suhdanteiden heikkenemistä arvioi nyt alueella selvästi useampi kuin keväällä. Taulukko 3. Pk-yritysten suhdannenäkymät oman yrityksen kannalta lähimmän vuoden aikana, % Paranee Pysyy ennallaan Huononee Saldoluku 32 54 14 18 37 53 1 27 Kuva 3. Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana, saldoluku (%) 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/1 2/11 2/ 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
1 Pk-yritysbarometri, syksy 218 Taulukko 4. Pk-yritysten odotukset tutkimuksen eri osa-alueiden kehityksestä seuraavan vuoden kuluttua, % Suurempi Yhtä suuri Pienempi Saldoluku Liikevaihto 4 35 25 15 48 39 14 34 Investointien arvo 21 53 26-4 21 6 19 2 Panostukset kansainvälistymiseen 13 54 33-19 13 67 2-7 Viennin arvo 8 58 34-26 13 69 19-6 Tuonnin arvo 8 56 36-27 11 71 18-8 Palkkakustannukset henkilöä kohden 4 49 28 43 5 7 36 Materiaalien hinnat 54 42 3 51 47 5 4 43 Lopputuotteiden tai palveluiden hinnat 48 43 9 39 46 49 5 41 Kannattavuus 37 42 21 16 36 48 17 19 Vakavaraisuus 32 53 16 16 36 54 1 26 Innovaatiot, tuotannon tai tuotteiden kehitys 23 58 19 5 28 63 9 19 Tilausten määrä 5 3 2 3 44 44 32
Pk-yritysbarometri, syksy 218 11 Eri osatekijöiden suhdanteita arvioitaessa uskotaan koko maassa saldolukujen perusteella yleisimmin materiaalien hintojen nousuun (saldoluku +43) ja lopputuotteiden tai palvelujen hintojen nousuun (+41). Myös palkkakustannusten nousuun (+36) ja liikevaihdon kasvuun (+34) uskovia on selvästi enemmän kuin niiden laskuun uskovia. Odotukset investointien arvon kehityksestä jäävät koko maassa hieman kevättä heikommiksi saldoluvun ollessa nyt +2 (keväällä+4). n alueella uskotaan kevään tapaan vahvimmin materiaalien hintojen nousuun (+51). Seuraavaksi vahvimmat odotukset alueella kohdistuvat lopputuotteiden tai palvelujen hintojen nousuun (+39) sekä tilausten määrän kasvuun (+3). Alueella odotukset investointien arvon kehityksestä jäävät saldoluvun perusteella edelleen negatiivisiksi (saldoluku nyt -4, keväällä -2). Kuvassa 4 on esitetty pk-yritysten liikevaihdon ja kannattavuuden suhdannenäkymien kehittyminen alueella ja kuvassa 5 koko maassa. Alueella odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat selvästi heikommat ja kannattavuuden osalta hieman heikommat kuin keväällä 218. Myös koko maan pk-yritysten odotukset liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksestä ovat heikommat kuin keväällä. Kuva 4. Alueen suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana, saldoluku (%) 8 6 4 2-2 -4 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/1 2/11 2/ 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 Liikevaihto, Kannattavuus, Kuva 5. n suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana, saldoluku (%) 6 5 4 3 2 1-1 -2 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/1 2/11 2/ 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 Liikevaihto, Kannattavuus,
Pk-yritysbarometri, syksy 218 5. Pk-yritysten kasvuhakuisuus ja uusiutuminen ssa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (35 %). Yritystoiminnan loppumista ennakoi kevään 218 tapaan 3 % koko maan pkyrityksistä. n alueella on nyt eniten asemansa säilyttämään pyrkiviä pkyrityksiä (39 %), kun viime keväänä mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä oli enemmistö. Yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi 6 % vastaajista mikä on yhden prosenttiyksikön verran enemmän kuin kevään otoksessa. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on koko maassa lähes saman verran ja alueella vähemmän kuin keväällä. Taulukko 5. Pk-yritysten kasvuhakuisuus, % Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintansa lopettavat 5 33 39 17 6 9 35 33 2 3 ssa ja alueella on voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavia pkyrityksiä yhteensä vähemmän kuin keväällä 218. Kuva 6. Pk-yritysten kasvuhakuisuus, % 7 6 5 4 3 2 1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/1 2/11 2/ 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
Pk-yritysbarometri, syksy 218 13 Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat säilyttäneet paikkansa koko maan ja Etelä- Karjalan alueen pk-yritysten eniten käytettyinä uusiutumiseen liittyviä toimina. Näiden osuudet ovat myös vastaavat kuin kevään otoksessa. Taulukko 6. Pk-yritysten tekemät uusiutumistoimet viimeisten kk:n aikana, % */ Investoinnit 71 75 Uuden henkilöstön palkkaaminen 31 43 Henkilöstön koulutus 55 59 Organisoinut työtä uudella tavalla 47 51 Uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen 27 36 Laajentuminen uusille markkinoille 25 24 Uusien teknologioiden käyttöönotto 23 26 Uusien liiketoimintamallien käyttöönotto 28 2 Toiminnan laajentaminen uusille toimialoille 6 15 */ Vastaajat ovat voineet valita useita vaihtoehtoja.
14 Pk-yritysbarometri, syksy 218 6. Pk-yritysten kansainvälistyminen Tämän syksyn otoksessa noin joka neljännellä koko maan ja n alueen pkyrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. n pk-yrityksissä suoraa palvelujen vientiä ja suoraa tavaroiden vientiä on näistä noin kahdella viidestä. Etelä- Karjalan alueella osuudet ovat näiltä osin lähes vastaavat kuin koko maassa, mutta alueen tulosten tulkinnassa on huomioitava vastaajamäärien jääminen vähäiseksi. Kuva 7. Pk-yritysten toiminta ulkomailla, % yrityksistä, */ Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Liiketoiminnan muodot ulkomailla toimivilla pk-yrityksillä Suora palvelujen vienti Suora tavaroiden vienti Ulkomainen yhteisyritys (joint venture) tai tytäryritys Palkka- tai sopimusvalmistus (tuotteiden teettäminen ulkomailla yrityksenne omalla merkillä) Lisensointi tai franchising Muu 5 7 9 14 18 23 24 22 36 39 45 42 1 2 3 4 5 */ Vastaajat ovat voineet valita useita vaihtoehtoja. Puolella koko maan suoraa vientitoimintaa harjoittavista pk-yrityksistä viennin osuus kokonaisliikevaihdosta on alle 9 %. n alueella vastaajamäärät jäivät hyvin pieniksi ja tämä on huomioitava tulosten tulkinnassa (myös kuvassa 9). Kuva 8. Viennin osuus suoraa vientitoimintaa harjoittavien yritysten kokonaisliikevaihdosta vuonna 217, % yrityksistä <9% 18 5 1-49% 3 44 = > 5% 2 38 1 2 3 4 5 6
Pk-yritysbarometri, syksy 218 15 Kuva 9. Yritysten markkina-alueet ulkomailla, % yrityksistä, joilla on toimintaa ulkomailla Muut EU-maat kuin Yhdistyneet kuningaskunnat Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti Venäjä Muut Euroopan maat kuin EU Yhdysvallat Kiina Muut Aasian maat Kanada Australia Lähi-itä Afrikka (pl. Lähi-itä) Muut Amerikan maat kuin USA ja Kanada Intia Muu maailma 6 6 13 11 8 8 7 6 6 5 21 2 2 29 25 22 2 4 6 8 1 59 71 81 n ja n alueen pk-yrityksistä noin joka kuudennella on suoraa tuontitoimintaa. Taulukko 7. Tuontiyritysten osuus, % pk-yrityksistä Suoraa tuontitoimintaa 16 17
16 Pk-yritysbarometri, syksy 218 7. Pk-yritysten kehittämisen tarpeet ja esteet ssa ja n alueella pk-yritykset näkevät eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä. Seuraavaksi eniten kehittämistarvetta on henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa, yhteistyössä/verkottumisessa ja alihankinnassa sekä johtamisessa. Taulukko 8. Pk-yritysten kehittämistarpeet tällä hetkellä, %, */ Johtaminen 26 21 Yrityksen hallitustyöskentely 5 6 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 43 37 Markkinointi ja myynti 43 53 Vienti ja kansainvälistyminen 13 7 Rahoitus, talous ja laskentatoimi 21 19 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu 16 19 Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 23 36 Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten ottaminen huomioon toiminnassa 11 8 Ei kehittämistarpeita / ei osaa sanoa 2 16 ssa pk-yritysten pahimpina kehittämisen esteinä nähdään tasaväkisesti kilpailutilanne ja työvoiman saatavuus. ssa kilpailutilanne sekä yleinen suhdanne-/taloustilanne ja ovat useimmin mainitut esteet kehittämiselle. Verrattuna kevään 218 otokseen koetaan yleinen suhdanne/taloustilanne nyt alueella vähemmän merkittävämpänä kehittämisen esteenä. Taulukko 9. Pk-yritysten pahimmat kehittämisen esteet, % */, **/ Yritystoiminnan sääntely 14 1 Kustannustaso 13 13 Kilpailutilanne 2 16 Rahoitus 11 1 Työvoiman saatavuus 1 16 Resurssitekijät (pl. työvoiman saatavuus) 4 8 Yleinen suhdannetilanne / taloustilanne 16 Ei osaa sanoa 14 */ Vastaajat ovat voineet valita useita vaihtoehtoja. **/ Keväällä 218 työvoiman saatavuus sisältynyt resurssitekijöihin.
Pk-yritysbarometri, syksy 218 17 8. Pk-yritysten rahoitus n pk-yrityksistä noin joka seitsemännellä (15 %) ja ssa vajaalla viidesosalla (18 %) vastanneista on ollut maksuvaikeuksia viimeisen kolmen kuukauden aikana. Tämä tilanne on lähes vastaava kuin kevään 218 otoksessa. Taulukko 1. Onko yrityksellänne ollut maksuvaikeuksia viimeisen kolmen kuukauden aikana, % 82 18 85 15 n vastanneista pk-yrityksistä alle puolella (47 %) on lainaa rahoituslaitoksilta, alueella osuus on hieman suurempi (53 %). Taulukko 11. Onko yrityksellänne lainaa rahoituslaitoksilta, % 47 53 53 47 Ei Ei Kyllä Kyllä n ja n alueen pk-yrityksistä kuudella kymmenestä ei ole ollut tarvetta hankkia rahoitusta viimeisten kuukauden aikana. n vastanneista joka neljäs ja alueella alle joka kolmas sanoo tarvetta olleen ja nämä ovat myös hakeneet ja saaneet rahoitusta lähimmän vuoden aikana. Noin joka kymmenes vastaajista sanoo tarvetta olleen, mutta ei ole hakenut rahoitusta. Kolme prosenttia koko maan ja alueen vastaajista sanoo olleen tarvetta rahoitukselle ja on myös hakenut rahoitusta, mutta ei ole sitä saanut. Kuva 1. Onko yrityksellänne ollut viimeisten kk:n aikana tarve hankkia rahoitusta, % Ei 6 61 Kyllä, ja olemme saaneet ulkopuolista rahoitusta viimeisen kk aikana 26 29 Kyllä, mutta emme ole hakeneet rahoitusta 8 1 Kyllä, mutta emme ole saaneet rahoitusta, vaikka olemme hakeneet 3 3 2 4 6 8
18 Pk-yritysbarometri, syksy 218 Pk-yrityksissä rahoitusta on otettu pääosin pankista. Taulukko. Mistä olette ottaneet rahoitusta, % Pankista 74 69 Rahoitusyhtiöstä 21 3 Vakuutusyhtiöstä/työeläkevakuutusyhtiöstä 2 Yksityisestä pääomasijoitusyhtiöstä 3 3 Bisnesenkeliltä (eli yksityiseltä henkilösijoittajalta) 3 4 Finnverasta 15 Business Finlandilta (aiemmin Tekes) 5 ELY-keskuksista 5 Pääomasijoituksia Teollisuussijoituksesta Velkakirjamarkkinoilta Listautumismarkkinoilta (ml. pörssi ja vaihtoehtoiset markkinapaikat) Joukkorahoituksen kautta 1 Muualta 5 7 Valtaosa, noin kolme neljästä koko maan ja neljä viidestä alueen pk-yrityksestä ei aio hakea ulkopuolista rahoitusta seuraavan kuukauden aikana. Taulukko 13. Aiotteko ottaa ulkopuolista rahoitusta seuraavan kk:n aikana, % 82 18 77 23 Ei Kyllä
Pk-yritysbarometri, syksy 218 19 Pk-yritykset aikovat hakea ulkopuolista rahoitusta yleisimmin pankista, rahoitusyhtiöstä, Finnverasta ja alueella myös Business Finlandilta. Taulukko 14. Mistä aiotte ottaa ulkopuolista rahoitusta, %, */ Pankista 48 68 Rahoitusyhtiöstä 37 32 Vakuutusyhtiöstä/työeläkevakuutusyhtiöstä 5 Yksityisestä pääomasijoitusyhtiöstä 8 Bisnesenkeliltä (eli yksityiseltä henkilösijoittajalta) 6 9 Finnverasta 43 19 Business Finlandilta (aiemmin Tekes) 29 14 ELY-keskuksista 1 Pääomasijoituksia Teollisuussijoituksesta 1 Velkakirjamarkkinoilta Listautumismarkkinoilta (ml. pörssi ja vaihtoehtoiset markkinapaikat) 1 Joukkorahoituksen kautta 9 2 Muualta 6 9 */ Vastaajat ovat voineet valita useita vaihtoehtoja.
2 Pk-yritysbarometri, syksy 218 ssa ulkopuolista rahoitusta aiotaan käyttää selvästi yleisimmin muihin kone- ja laiteinvestointeihin tai rakennusinvestointeihin. n alueella käyttöpääomarahoitus yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen on yleisimmin mainittu ulkoisen rahoituksen aiottu käyttötarkoitus ennen investointien rahoitusta. Alueella yrityksen kehittämishankkeet mainitsee suhteellisesti useampi kuin koko maassa. Kuva 11. Ulkoisen rahoituksen aiottu käyttötarkoitus, % yrityksistä, jotka aikovat ottaa rahoitusta seuraavan kk:n aikana, */ Muihin kone- tai laiteinvestointeihin tai rakennusinvestointeihin Käyttöpääomarahoitukseen yrityksen kasvuun tai kansainvälistymiseen Yrityksen kehittämishankkeisiin, ml. henkilöstön osaaminen Omistusjärjestelyjen tai yrityskauppojen rahoitukseen Käyttöpääomarahoitukseen suhdanteista / kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen Tieto- ja viestintätekniikkalaite-, tai ohjelmistotms. investointeihin Vientikauppojen rahoittaminen Muuhun tarkoitukseen 6 6 8 9 5 9 8 11 11 16 27 29 37 52 54 1 2 3 4 5 6 */ Vastaajat ovat voineet valita kaksi mielestään tärkeintä vaihtoehtoa.
Pk-yritysbarometri, syksy 218 21 Kireät vakuusvaatimukset muiden syiden ohella ovat koko maassa ja alueella tärkeimmät syyt sille, että pk-yrityksissä ei ole haettu tai saatu rahoitusta. Kuva. Tärkeimmät syyt sille, että ei ole hakenut tai saanut rahoitusta, % Kireät vakuusvaatimukset Rahan korkea hinta (viitekoron päälle tuleva rahoittajien perimä marginaali) Korkea oman pääoman vaatimus Rahoituksen huono yleinen saatavuus Laina-ajan lyhyys Vientisaatavien vakuuttamisen vaikeus Muu syy 1 4 9 9 13 13 14 18 27 29 32 32 1 2 3 4
22 Pk-yritysbarometri, syksy 218 9. Digitaalisuus liiketoiminnassa Noin neljällä viidestä koko maan ja kahdella kolmesta n alueen pkyrityksestä on omat Internet-kotisivut. Seuraavaksi eniten pk-yritykset hyödyntävät tai käyttävät digitaalisista työkaluista/palveluista liiketoiminnassaan sosiaalista mediaa ja pilvipalveluja. Kuva 13. Pk-yritysten liiketoiminnassaan hyödyntämät tai käyttämät digitaaliset työkalut ja palvelut, % Yrityksen omat Internet-kotisivut Sosiaalinen media (esim. Facebook, Linkedin) Pilvipalvelut (verkkopalveluina Internetissä) Yrityksenne ostot verkossa (tuotteet ja palvelut) Verkkokauppa yrityksenne myynnissä (tuotteet ja palvelut) Big datan käyttö (esim. markkina-analyyseissä) Tekoälysovellukset, robotiikka ja ohjelmistorobotiikka Digitaalisten kanavien ja alustojen (esim. Uber, AirBnB) käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa Teollinen Internet Ei osaa sanoa 2 5 1 4 1 4 2 3 8 16 14 17 32 27 35 49 48 56 66 78 2 4 6 8 1 Verkkokaupan käyttöönottoa suunnittelee koko maassa 8 % ja ssa 13 % vastanneista pk-yrityksistä. Melko suuri osa vastaajista ei ottanut kantaa kysymykseen. Kuva 14. Digitaaliset työkalut ja palvelut, joita pk-yritykset aikovat ottaa käyttöön seuraavien kk:n aikana, % Verkkokauppa yrityksenne myynnissä (tuotteet ja palvelut) Sosiaalinen media (esim. Facebook, Linkedin) Yrityksenne ostot verkossa (tuotteet ja palvelut) Pilvipalvelut (verkkopalveluina Internetissä) Yrityksen omat Internet-kotisivut Tekoälysovellukset, robotiikka ja ohjelmistorobotiikka Big datan käyttö (esim. markkina-analyyseissä) Digitaalisten kanavien ja alustojen (esim. Uber, AirBnB) käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa Teollinen Internet Ei osaa sanoa 13 8 9 8 5 7 8 6 8 6 1 4 7 4 7 3 6 3 58 62 2 4 6 8
Pk-yritysbarometri, syksy 218 23 Yrityskuvan vahvistuminen, uusien asiakasryhmien tavoittaminen ja asiakaspalvelun sekä kannattavuuden parantuminen sekä myös liiketoimintaprosessien tehostuminen arvioidaan merkittävimmiksi digitalisoitumisesta syntyviksi mahdollisuuksiksi pkyritysten keskuudessa. Kuvat 15-16. Arvioikaa seuraavia liiketoiminnan digitalisoitumisesta syntyvien mahdollisuuksien merkitystä yrityksellenne Yrityskuvan vahvistuminen Uusien asiakasryhmien tavoittaminen Asiakaspalvelun parantuminen Kannattavuuden parantuminen Liiketoimintaprosessien tehostuminen 17 24 23 26 16 2 21 17 17 17 33 33 33 28 34 45 44 41 43 4 16 17 23 29 22 17 14 9 11 14 11 11 15 14 22 14 16 15 17 15 11 8 1 9 11 13 1 3,48 3,63 3,55 3,59 3,19 3,45 3,32 3,3 3,25 3,27 5 suuri merkitys 4 kohtalainen merkitys 3 en osaa sanoa 2 vähäinen merkitys 1 ei merkitystä Keskiarvo Yhteistyön tiivistyminen yhteistyökumppanien kanssa 7 48 39 16 2 16 18 13 13 3,19 3,19 Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen 15 24 32 18 18 19 19 27 16 2,76 3,1 Tuotekehityksen tehostuminen 3 1 24 24 38 29 14 17 21 21 2,73 2,84 Liiketoiminnan kansainvälistyminen 11 1 3 14 26 19 11 5 44 2,14 2,34 5 suuri merkitys 4 kohtalainen merkitys 3 en osaa sanoa 2 vähäinen merkitys 1 ei merkitystä Keskiarvo
24 Pk-yritysbarometri, syksy 218 1. Omistajanvaihdos Yli puolet koko maan ja n alueella alle puolet vastanneista pkyrityspäättäjistä ei ole suunnitellut omistajanvaihdoksen toteuttamista lainkaan. Omistajanvaihdosta suunnittelevat aikovat toteuttaa vaihdoksen useimmiten seuraavan kolmen-viiden vuoden aikana. Kuva 17. Omistajan vaihdoksen suunnittelu, % -2 vuoden aikana 3-5 vuoden aikana 6-1 vuoden aikana 14 17 15 11 1- vuoden aikana 7 9 en ole suunnitellut lainkaan 47 54 1 2 3 4 5 6 Valtaosa pk-barometrikyselyyn vastanneista yrityspäättäjistä ei ole suunnitellut yrityksen tai liiketoiminnan ostamista lainkaan. Yrityksen tai liiketoiminnan osto toteutettaisiin yleisimmin lähitulevaisuudessa, seuraavan kahden vuoden aikana. ssa neljä viidestä ja alueella kolme neljästä yrityksen tai liiketoiminnan ostamisesta kiinnostuneesta sanoo tarvitsevansa ostoon ulkopuolista rahoitusta. Kuva 18. Yrityksen tai liiketoiminnan ostamisen suunnittelu, % -2 vuoden aikana 3-5 vuoden aikana 6-1 vuoden aikana 1-> vuoden aikana en ole suunnitellut lainkaan 2 6 11 81 87 2 4 6 8 1
Pk-yritysbarometri, syksy 218 25 Suomen Yrittäjien ja aluejärjestöjen yhteystiedot SUOMEN YRITTÄJÄT Mannerheimintie 76 A, 25 Helsinki PL 999, 11 Helsinki toimisto@yrittajat.fi puhelin 9 229 221 yrittajat.fi ETELÄ-KARJALAN YRITTÄJÄT Valtakatu 51, 531 Lappeenranta yrittajat.fi/etelakarjala puhelin 1 47 11 ETELÄ-POHJANMAAN YRITTÄJÄT Alvar Aallon katu 3, 61 Seinäjoki yrittajat.fi/etelapohjanmaa puhelin 6 42 5 ETELÄ-SAVON YRITTÄJÄT Sammonkatu, 513 Mikkeli yrittajat.fi/etelasavo puhelin 5 651 3 HELSINGIN YRITTÄJÄT Urho Kekkosen katu 2 C, 1 Helsinki yrittajat.fi/helsinki puhelin 5 575 2353 HÄMEEN YRITTÄJÄT Sibeliuksenkatu 11 A 1, 131 Hämeenlinna yrittajat.fi/hame puhelin 1 229 39 KAINUUN YRITTÄJÄT Kauppakatu 26 A, 871 Kajaani yrittajat.fi/kainuu puhelin 1 387 787 KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄT Ristirannankatu 1, 671 Kokkola yrittajat.fi/keskipohjanmaa puhelin 6 831 5292 KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄT Lutakonaukio 7, 41 Jyväskylä yrittajat.fi/keskisuomi puhelin 1 425 92 KYMEN YRITTÄJÄT Käsityöläiskatu 4, 451 Kouvola yrittajat.fi/kymi puhelin 44 419 LAPIN YRITTÄJÄT Hallituskatu 26, 2. krs, 961 Rovaniemi yrittajat.fi/lappi puhelin 4 898 2 PIRKANMAAN YRITTÄJÄT Laukontori, Kehräsaari B, 2. krs, 332 Tampere yrittajat.fi/pirkanmaa puhelin 3 251 65 POHJOIS-KARJALAN YRITTÄJÄT Linnunlahdentie 2, 811 Joensuu yrittajat.fi/pohjoiskarjala puhelin 5 367 5194 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT Isokatu 4, 91 Oulu yrittajat.fi/pohjoispohjanmaa puhelin 1 322 198 PÄIJÄT-HÄMEEN YRITTÄJÄT Vesijärvenkatu 15, 1514 Lahti yrittajat.fi/paijathame puhelin 1 322 43 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITTÄJÄT Tekniikantie, 215 Espoo yrittajat.fi/paakaupunkiseutu puhelin 1 422 14 RANNIKKO-POHJANMAAN YRITTÄJÄT Raastuvankatu -14 D, 651 Vaasa yrittajat.fi/rannikkopohjanmaa puhelin 5 463 237 SATAKUNNAN YRITTÄJÄT Isolinnankatu 24, 2811 Pori yrittajat.fi/satakunta puhelin 5 3 931 SAVON YRITTÄJÄT Kauppakatu 28 B, 3. krs, 711 Kuopio yrittajat.fi/savo puhelin 44 368 57 UUDENMAAN YRITTÄJÄT Rantakatu 1, 2. krs, 44 Järvenpää yrittajat.fi/uusimaa puhelin 1 231 35 VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJÄT Brahenkatu 2, 21 Turku yrittajat.fi/varsinaissuomi puhelin 2 275 71
26 Pk-yritysbarometri, syksy 218 Finnvera Oyj:n ja toimipisteiden yhteystiedot PÄÄKONTTORI FINNVERA OYJ Vaihde: 29 46 11 Puhelinpalvelu: 29 46 258 Sähköposti: etunimi.sukunimi@finnvera.fi www.finnvera.fi HELSINKI Porkkalankatu 1, PL 11, 11 Helsinki KUOPIO Kallanranta 11, PL 17, 7111 Kuopio TOIMIPISTEET HELSINKI Porkkalankatu 1, PL 11, 11 Helsinki JOENSUU Länsikatu 15 rak. 3 B, 811 Joensuu JYVÄSKYLÄ Piippukatu 11, 41 Jyväskylä KAJAANI Kauppakatu 1, 871 Kajaani KUOPIO Kallanranta 11, PL 17, 7111 Kuopio LAHTI Askonkatu 2, 7. krs, 151 Lahti LAPPEENRANTA Brahenkatu 2, 531 Lappeenranta MIKKELI Jääkärinkatu 1 A, 2. krs, 51 Mikkeli OULU Sepänkatu 2, 91 Oulu PORI Itäpuisto 7, 5. krs, 281 Pori ROVANIEMI Rovakatu 28, 962 Rovaniemi SEINÄJOKI Frami D, Tiedekatu 2, 632 Seinäjoki TAMPERE Kalevantie 2, 331 Tampere TURKU Humalistonkatu 1, 21 Turku VAASA Virastotalo, Wolffintie 35, 652 Vaasa PIETARIN EDUSTUSTO FINNVERA PLC Representative Office in St. Petersburg Finland House Ul. Bolshaya Konyushennaya 4-6-8 191186 St. Petersburg, Russia PL 15, 5351 Lappeenranta puh. +358 45 88 956
Pk-yritysbarometri, syksy 218 27 Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten yhteystiedot TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Aleksanterinkatu 4, 17 Helsinki puhelin 29 56 tem.fi ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Alvar Aallon katu 8, 61 Seinäjoki puhelin 295 27 5 ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Jääkärinkatu 14, 51 Mikkeli puhelin 295 24 ely-keskus.fi/etela-savo HÄMEEN ELY-KESKUS Kirkkokatu, 1514 Lahti Hämeenlinnan toimipaikka Birger Jaarlin katu 15, 131 Hämeenlinna puhelin 295 25 ely-keskus.fi/hame KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Salpausselänkatu 22, 4511 Kouvola Lappeenrannan toimipaikka Villimiehenkatu 2 B, 531 Lappeenranta puhelin 295 29 ely-keskus.fi/kaakkois-suomi KAINUUN ELY-KESKUS Kalliokatu 4, 871 Kajaani puhelin 295 23 5 ely-keskus.fi/kainuu KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Gygnaeuksenkatu 1, 41 Jyväskylä puhelin 295 24 5 ely-keskus.fi/keski-suomi LAPIN ELY-KESKUS Hallituskatu 3 B, 961 Rovaniemi Kemin toimipaikka Asemakatu 19, 941 Kemi puhelin 295 37 ely-keskus.fi/lappi PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pellavatehtaankatu 25, 331 Tampere Yliopistonkatu 38 (Attila), 331 Tampere puhelin 295 36 ely-keskus.fi/pirkanmaa POHJANMAAN ELY-KESKUS Wolffintie 35 B, 5. krs, 651 Vaasa Kokkolan toimipaikka Ristirannankatu 1, 671 Kokkola puhelin 295 28 5 ely-keskus.fi/pohjanmaa POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Kauppakatu 4 B, 81 Joensuu puhelin 295 26 ely-keskus.fi/pohjois-karjala POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Veteraanikatu 1, 91 Oulu puhelin 295 38 ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Kallanranta 11, 71 Kuopio puhelin 295 26 5 ely-keskus.fi/pohjois-savo SATAKUNNAN ELY-KESKUS Valtakatu B, 281 Pori puhelin 295 22 ely-keskus.fi/satakunta UUDENMAAN ELY-KESKUS Opastinsilta B, 5. krs, 52 Helsinki puhelin 295 21 ely-keskus.fi/uusimaa VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Itsenäisyydenaukio 2, 28 Turku puhelin 295 22 5 ely-keskus.fi/varsinais-suomi
28 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, Alue Julkaisija: Suomen Yrittäjät Mannerheimintie 76 A, PL 999, 11 Helsinki puhelin 9 229 221 toimisto@yrittajat.fi www.yrittajat.fi