Raisio Oyj Yhtiökokous 21.3.2018 Pekka Kuusniemi toimitusjohtaja Raisio Oyj
Raision keskeiset tunnusluvut
Raisio-konsernin liikevaihto ja liiketulos Jatkuvat ja lopetetut toiminnot M Liikevaihto M Vertailukelpoinen liiketulos % 500 400 300 200 100 0 436,3 402,8 126,6 126,3 320,1 291,1 2016 2017 60 50 40 30 20 10 0 11,6 % 11,4 % 50,7 45,9 2016 2017 15 10 5 0 Brändit Raisioagro EBIT EBIT % 4
Raision liikevaihdon kehitys yksiköittäin 2017 (EUR/GBP konversiovaikutus eriytettynä) 436,3 2,4 2,8 Jatkuvat ja lopetetut toiminnot, M 0,3 3,7 26,4 0,8 9,1 402,8 1-12/ 2016 Terveell. elintarv. Benecol Raisioagro Kons. yleiset + elim. Divestoitu UK välipalaliiket. Divestoitu makeisliiketoim. EUR/GBP konversio 1-12/ 2017 5
Konsernin liikevaihdon jakauma Jatkuvat toiminnot Muu maailma ~ 2 % Muu Eurooppa ~ 30 % Alueittain Suomi ~ 50 % Brändit ~ 65 % Yksiköittäin Raisioagro ~ 35 % Iso-Britannia ~ 20 % Liikevaihto 2017: 306,8 M 6
Makeiset, lopetettu toiminto Raisio julkisti 22.12.2017 myyvänsä makeisliiketoimintansa Valeo Foods Limitedille Raision makeisliiketoiminnat Isossa-Britanniassa ja Tšekissä siirtyivät osaksi Valeo Foods Groupin liiketoimintaa 29.12.2017 Yritysjärjestely toteutettiin osakekauppana ja sen velaton kauppahinta oli 100 miljoonaa euroa Ostaja suoritti Raision myymien makeisyhtiöiden osakkeiden kauppahintana 76,8 miljoonaa euroa Makeisliiketoiminnan myynnistä Raisiolle syntyi 38,4 miljoonan euron luovutustappio M 100 50 0 Liikevaihto 99,7 96,0 2016 2017 7
Konsernin tuloslaskelma (tilinpäätös, s. 14) milj. euroa 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 JATKUVAT TOIMINNOT LIIKEVAIHTO Myytyjä suoritteita vastaavat kulut Bruttokate Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Tutkimus- ja kehityskulut Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta TULOS ENNEN VEROJA Tuloverot 306,8-222,9 83,9-29,2-24,2-3,4 28,9 55,9 1,3-2,7 0,0 54,5-12,7 336,6-259,5 77,1-37,4-20,2-3,4 0,7 16,8 1,9-4,0 0,0 14,7-5,0 milj. euroa 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN: Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVASTA TULOKSESTA LASKETTU OSAKEKOHTAINEN TULOS Osakekohtainen tulos (euroa) Laimentamaton osakekohtainen tulos Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 41,8 0,0 41,8 0,27 0,27 9,7 0,0 9,7 0,06 0,06 TILIKAUDEN TULOS 41,8 9,7 8
Konsernin tase (tilinpäätös, s. 15) milj. euroa 31.12.2017 31.12.2016 VARAT milj. euroa 31.12.2017 31.12.2016 OMA PÄÄOMA JA VELAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat 42,9 46,5 50,1 0,7 2,2 2,7 145,0 30,5 34,6 2,2 149,0 62,0 154,1 88,5 0,7 2,3 5,4 313,1 42,3 51,0 37,7 25,9 OMA PÄÄOMA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Omat osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien omistajien osuus 27,8 2,9 88,6 8,9-1,9-19,8-18,5 175,8 264,0 0,0 27,8 2,9 88,6 8,8-1,9-19,8-13,1 219,9 313,2 0,0 216,3 156,9 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 264,0 313,2 VARAT YHTEENSÄ 361,3 470,0 9
Konsernin tase (tilinpäätös, s. 15) milj. euroa 31.12.2017 31.12.2016 VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Varaukset Pitkäaikaiset rahoitusvelat Muut pitkäaikaiset velat 5,1 1,1 23,0 0,0 29,2 8,2 0,2 45,8 0,0 54,3 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Varaukset Johdannaissopimukset Lyhytaikaiset rahoitusvelat VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 39,8 3,0 2,1 0,2 22,9 68,1 97,2 361,3 55,4 0,4 2,4 1,6 42,8 102,6 156,8 470,0 10
Emoyhtiön tuloslaskelma (tilinpäätös, s. 75) milj. euroa 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot 2,26 0,07-0,00-5,46-0,05-2,97-6,16-27,63-33,79 +20,08-2,39 2,28 0,00-0,03-4,33-0,06-3,35-5,49-4,55-10,04 +24,71-2,97 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -16,11 11,70 11
Emoyhtiön tase (tilinpäätös, s. 76) milj. euroa 31.12.2017 31.12.2016 VASTAAVAA milj. euroa 31.12.2017 31.12.2016 VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet saman konsernin yrityksistä Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 0,04 0,40 324,72 1,87 327,04 0,00 45,99 2,00 14,4 191,58 0,04 0,53 350,64 65,53 416,75 0,01 71,18 35,85 17,51 124,55 OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma 27,78 2,91 88,59 18,66 83,27-16,11 205,09 0,01 22,86 290,66 27,78 2,91 88,59 18,66 98,20 11,70 247,83 0,02 45,71 247,73 313,51 293,44 VASTAAVAA YHTEENSÄ 518,62 541,30 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 518,62 541,30 12
Tuttuja brändejä, terveellisiä tuotteita Kolesterolia alentavat terveysvaikutteiset tuotteet Välipalat: juomat, jäätelöt, keksit, patukat ja rahkat Hiutaleet, tuorepuurot, murot ja myslit Gluteenittomat tuotteet Leivontatuotteet Pastat ja aterialisäkkeet
Footer 20.3.2018 15
Footer 20.3.2018 16
Brändit-yksikön liikevaihto ja liiketulos Jatkuvat toiminnot M Liikevaihto 250 200 150 100 50 0 220,3 195,1 2016 2017 UK:n välipalaliiketoiminnan divestointi -26,4 M 40 30 20 10 0 Vertailukelpoinen liiketulos M % 50 20 17,4 % 19,5 % 38,4 38,0 2016 2017 EBIT EBIT % 15 10 5 0 17
Footer 20.3.2018 19 Tehtaat Kouvolassa ja Ylivieskassa
Raisioagro M 150 100 50 Liikevaihto 126,6 126,3 M 5 4 3 2 1 Liiketulos 3,3 % 2,9 % 3,7 4,2 % 4 3 2 1 0 2016 2017 0 2016 2017 0 EBIT EBIT % 20
Vastuullisuus ja terveellisyys Raision ytimessä
Footer 20.3.2018 22
Footer 20.3.2018 23
Footer 20.3.2018 24
Toimitusjohtajan linjaukset vuodelle 2018
Raision fokus terveellisiin elintarvikkeisiin Makeisliiketoiminta divestoitu Strategisena vaihtoehtona harkitaan rehuliiketoiminnan myyntiä Yritysostokohteita arvioidaan intensiivisesti
Brändit ja innovaatiot Investointeja brändeihin lisätään T&K-investoinnit ja -resurssointi fokukseen
Yhtenäinen Raisio Uusi organisaatiorakenne julkistettu 31.1.2018 Tavoiteasetanta tukemaan Raision tavoitteiden saavuttamista
KIITOS!