Lähtötilanne Missä mennään, näyttääkö hyvältä vai pahalta?

Transkriptio

1 Lähtötilanne Missä mennään, näyttääkö hyvältä vai pahalta? Tulevaisuuden Joensuun seutu Joustava, reagoiva ja ketterä -elinkeinoseminaari Hotelli Kimmel, Sirkkala-sali Varatoimitusjohtaja Jarmo Kauppinen JOSEK Oy

2 Juuka Polvijärvi Ilomantsi Outokumpu Kontiolahti Liperi Joensuu Vuoden 2017 aluerajat

3 Joensuun seutukunnan profiili Valmistuneet asunnot 2014 Uudet (v ) rakennukset 2015 Nuorisotyöttömät 2015 Alkutuotannon työpaikat 2013 Erillinen pientalo asuntokunnilla 2015 Työttömät työnhakijat 2015 Kuntien välinen tulomuutto 2015 Kuntien välinen lähtömuutto 2015 Kuolleet henkilön asuntokunnat 2015 Yli 64-vuotiaat 2015 Väkiluku vuotiaat 2015 Väkiluku 2015 Teollisuuden työpaikat 2013 Kunnan sisäinen muutto 2015 Elävänä syntyneet 2015 Väestöennuste vuotiaat 2015 Yrittäjät 2014 Työlliset 2014 Yli 4 henkilön asuntokunnat 2015 Korkea-aste tutkinnon suorittaneet 2014 Toimipaikkoja 2014 Valtionveronalaiset tulot 2014 Toimipaikkojen henkilöstö 2014 Aloittaneet yritykset 2015 Lopettaneet yritykset 2015 Toimipaikkojen liikevaihto 2014 Maahanmuutto 2015 Maastamuutto Osuus koko maasta, %

4 Bruttokansantuote asukasta kohti seutukunnittain 2014 Euroa/asukas, käyvin hinnoin Mariehamns stad Helsinki Rauma Vaasa Pohjois-Lappi Turku Koko maa Kokkola Imatra Lappeenranta Tampere Kemi-Tornio Jakobstadsregionen Loviisa Kuopio Kotka-Hamina Oulu Tunturi-Lappi Seinäjoki Äänekoski Hämeenlinna Rovaniemi Raahe Jämsä Joensuu Jyväskylä Pori Mikkeli Sydösterbotten Porvoo Pohjois-Satakunta Lahti Kouvola Varkaus Vakka-Suomi Riihimäki SeutuNet Vuoden 2016 aluerajat Lähde: Tilastokeskus

5 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Joensuun seutukunnassa Henkilöstö Tutkimustyövuodet T&k-menot T&k henkilöstö Tutkimustyövuodet T&k-menot, milj SeutuNet Tilastovuosien alueraja Lähde: Tilastokeskus

6 Ulkomaiden kansalaiset Joensuun seutukunnassa 2016 SeutuNet Lähde: Tilastokeskus

7 Puutavaran valmistuksen liikevaihdon kehitys Joensuun seutukunnassa ja Pohjois-Karjalassa Trendisarja, vuosi 2010= Pohjois-Karjalan maakunta Joensuun seutukunta SeutuNet TOL 2008, toimialat 162, 310: Puutavaran, puutuotteiden sekä huonekalujen valmistus Lähde: Tilastokeskus/Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

8 Muovituotteiden valmistuksen liikevaihdon kehitys Joensuun seutukunnassa ja Pohjois-Karjalassa Trendisarja, vuosi 2010= Pohjois-Karjalan maakunta Joensuun seutukunta SeutuNet TOL2008, toimiala 222: Muovituotteiden valmistus Lähde: Tilastokeskus/Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

9 Metalliteollisuuden liikevaihdon kehitys Joensuun seutukunnassa ja Pohjois-Karjalassa Trendisarja, vuosi 2010= Pohjois-Karjalan maakunta Joensuun seutukunta SeutuNet TOL 2008, toimialat 24-30,33: Metalliteollisuus Lähde: Tilastokeskus/Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

10 Teollisuuden henkilöstömäärän kehitys Pohjois- Karjalassa Trendisarja, vuosi 2010= SeutuNet TOL2008, toimiala C: Teollisuus Lähde: Tilastokeskus/Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

11 Teollisuuden viennin kehitys Joensuun seutukunnassa ja Pohjois-Karjalassa Trendisarja, vuosi 2010= Pohjois-Karjalan maakunta Joensuun seutukunta SeutuNet TOL2008, toimiala C: Teollisuus Lähde: Tilastokeskus/Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

12 Väestönkasvussa Joensuun seutu 23 joukossa 70 seudusta. BKT/asukas 2013 Joensuun seutu 26 joukossa 70 seudusta. Lähde:

13 Aluekehityksen arvosanat: Muuttujien painoarvot: - Rakennemuuttujat 70/100 - Dynaamiset muuttujat 10/100 - Nopeat muuttujat 20/100 Dynaamiset muuttujat; Joensuun seudun sijoitus 1. - Väestönmuutos , % (Tilastokeskus) - Työpaikkojen määrän muutos , % (Tilastokeskus) - Arvonlisäyksen muutos , % (Tilastokeskus) - T&K-menojen muutos , % (Tilastokeskus) Lähde:

14 Sija SEKKI-KILPAILUKYKYVERTAILU SUURET SEUTUKUNNAT (yli asukasta) Lähde: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö ja Tilastokeskus (c) Karppinen & Vähäsantanen Helsingin seutukunta Tampereen seutukunta Turun seutukunta Oulun seutukunta Lahden seutukunta Jyväskylän seutukunta Porin seutukunta Kuopion seutukunta Seinäjoen seutukunta Joensuun seutukunta SEKKI-indeksi kuvaa seutukuntien taloudellista kilpailukykyä seuraavilla indikaattoreilla: Innovatiivisuus (alueen yritysten T&K-toiminnan menot vs. alueen yritysten liikevaihto) Koulutustaso (alempi, ylempi ja tutkijakoulutus) Teollisuusvaltaisuus (teollisuuden osuus seutukunnan kaikkien toimialojen ja sektorien arvonlisäyksestä) Yritysdynamiikka (aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten yhteenlaskettu osuus alueen yrityskannasta) Työn tuottavuus (liikevaihto / henkilötyövuosi) Työllisyys (työllisyysaste)

15 15 HHI-indeksi (Herfindahl- Hirschman -indeksi) kuvaa teollisen rakenteen resistenssikykyä eli monipuolisuutta; mitä pienempi luku, sitä monipuolisempi on teollisuuden henkilöstön rakenne toimialoittain. Joensuun seutu sijalla 9. Kuopio, Turku, Lahti, Hämeenlinna, Tampere, Helsinki, Jakobstadsregionen ja Pori edellä. Theilin mitta kuvaa teollisuuden suhteellista monipuolisuutta; mitä pienempi luku, sitä monipuolisempi on teollisuuden henkilöstön rakenne toimialoittain. Joensuun seutu sijalla 3. Tampere ja Helsinki edellä. (c) Karppinen & Vähäsantanen

16 Viennin monipuolisuusasteanalyysi Kuvio 1. Suurten seutukuntien (asukasluku > ) vientimenestyksen (AI x = sijaintimaakunnan avoimuusindeksi 2011, %) ja seutukunnan teollisen rakenteen monipuolisuus 2012 (HHI) ja vientimenestyksen monipuolisuusaste (avoimuusindeksi/monipuolisuus) Porin seutukunta 4,89 Jyväskylän seutukunta 2,15 Turun seutukunta 3,42 Tampereen seutukunta 2,86 Helsingin seutukunta 2,80 Lahden seutukunta Joensuun seutukunta 1,72 2,87 viennin avoimuusindeksi HHI Oulun seutukunta 0,70 Kuopion seutukunta 1,78 Seinäjoen seutukunta 0, HHI, AI x, AI x /HHI (c) Karppinen & Vähäsantanen

17 Joensuun seutu sijalla 19. Painotettu sijalukujen keskiarvo (c) Karppinen & Vähäsantanen

18

19

20

21

22 Seutukuntien elinvoimaindeksi 2016 (tilastoista ) (Lähde: Seutukuntien elinvoimaindeksi 2016, Timo Aro ja Rasmus Aro) Seutukunta BKT BTV-ind. Koulutustaso -mittain Työll.aste Työttömyys Tulonsaajien med. tulo Taloudellinen huolto-suhde Verot/as Kok. nettomuutto T&K /as. Sijoitus Joensuu , ,3 16, , , Jyväskylä , ,3 17, , , Kuopio , ,5 13, , , Oulu , ,5 16, , , Seinäjoki , ,1 12, , , Seudun tuotannon, työllisyyden ja väestön määrän muutos Asukkaiden koulutustaso Työllisten määrä suhteessa eityöll. (tyött. ja työvoiman ulkopuolella olevat) Kuntien välisen nettomuuton ja nettomaahanmuuton määrä suhteessa seudun väkilukuun (promillea 1000 as. kohden)

23 Joensuun seudun elinkeinoelämä Työpaikat, liikevaihto, arvonlisäys ja vienti tilastojen kertomana

24 Liikevaihdon TOP5-toimialat Joensuun seudun kunnissa (kuntakohtainen toimialarakenne, vuosiliikevaihdon keskiarvo) Tilastolähde: Tilastokeskus, Toimialoittainen yritystietopalvelu

25 Työpaikkojen toimialoittainen jakauma Joensuun seudun kunnissa (kuntakohtainen jakauma, laskettu työpaikkojen keskiarvosta)

26 Indeksi, vuosi 2005=100 Jalostus- ja palvelutoimialojen liikevaihdon kehitys Joensuun seudulla (indeksi 2005=100) Palvelut (G-U) Jalostus (BC+DF) Vuosi Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

27 Indeksi, vuosi 2005=100 Päätoimialojen liikevaihdon kehitys Joensuun seudulla (indeksi 2005=100) Rakentaminen (F) Hallinto- ja tukipalvelut; ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M+N) Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) Kuljetus ja varastointi (H) Tukku- ja vähittäiskauppa (G) A-X Kaikki toimialat C Teollisuus Vuosi Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

28 Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Indeksi, vuosi 2005=100 Valikoitujen toimialojen liikevaihdon kehitys Joensuun seudulla (indeksi 2005=100) Metsätalous ja puunkorjuu Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 68 Kiinteistöalan toiminta Metallituotteiden valmistus 150 A-X Kaikki toimialat 222 Muovituotteiden valmistus Puutavaran, puutuotteiden jne. valmistus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmist Elintarviketeollisuus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotte Vuosi Tietokoneiden, optisten tuotteiden jne. valmistus

29 Tilastolähde: Tilastokeskus, Työssäkäynti Työpaikat päätoimialoittain Joensuun seudulla , henkilöä (mukana kaikki sektorit) Toimiala Osuus työpaikoista 2014, % Q Terveys- ja sosiaalipalvelut ,4 C Teollisuus ,3 G Tukku- ja vähittäiskauppa ,1 P Koulutus ,8 F Rakentaminen ,8 O Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus ,8 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ,6 H Kuljetus ja varastointi ,4 A Maatalous, metsätalous ja kalatalous ,3 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta ,7 S Muu palvelutoiminta ,1 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,1 J Informaatio ja viestintä ,4 R Taiteet, viihde ja virkistys ,9 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,1 L Kiinteistöalan toiminta ,8 B Kaivostoiminta ja louhinta ,5 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta ,5 E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito ,5 Muu/tuntematon ,0 Yhteensä

30 Tilastolähde: Tilastokeskus, Työssäkäynti Päätoimialojen työpaikkojen muutos indeksilukuna, vuosi 2010=100 (mukana kaikki sektorit) Osuus työpaikoista 2014, % Q Terveys- ja sosiaalipalvelut ,4 C Teollisuus ,3 G Tukku- ja vähittäiskauppa ,1 P Koulutus ,8 F Rakentaminen ,8 O Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus ,8 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ,6 H Kuljetus ja varastointi ,4 A Maatalous, metsätalous ja kalatalous ,3 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta ,7 S Muu palvelutoiminta ,1 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,1 J Informaatio ja viestintä ,4 R Taiteet, viihde ja virkistys ,9 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,1 L Kiinteistöalan toiminta ,8 B Kaivostoiminta ja louhinta ,5 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta ,5 E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito ,5 Muu/tuntematon 2,0 Yhteensä ,0

31 Tilastolähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito Arvonlisäys Joensuun seudulla toimialoittain 2010 ja 2014, milj. Arvonlisäys tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot. Toimiala 2010 milj milj. Muutos % Osuus arvonlisästä 2014, % 86_88 Terveys- ja sosiaalipalvelut _68202 Asuntojen vuokraus ja hallinta Koulutus _43 Rakentaminen _47 Tukku- ja vähittäiskauppa Julkinen hallinto ja sosiaalivakuutus _03 Metsätalous ja kalatalous _53 Kuljetus ja varastointi _39 Energiahuolto; Vesi- ja jätehuolto _63 Kustannustoiminta+Audiovis. toiminta+etc _25 Metallin jalostus ja metallituot. valmistus _75 Ammatillinen, tieteellinen ja tekn. toiminta Muiden koneiden ja laitteiden valmistus _96 Taiteet, viihde ja virkistys _18 Paperiteollisuus ja painaminen _82 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta _22 Kemianteollisuus (sis. kumi- ja muovituotteet) _66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta _27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus _56 Majoitus- ja ravitsemistoiminta Puuteollisuus Muu kiinteistötoiminta Maatalous ja metsästys Rakennusaineteollisuus _09 Kaivostoiminta ja louhinta _33 Muu valmistus ja korase palv _98 Kotitalouspalvelut _15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus _30 Kulkuneuvojen valmistus _12 Elintarviketeollisuus ym. 44 Toimialat yhteensä

32 Yritysten lukumäärä Teollisuuden vientiyritysten lukumäärä Joensuun seudulla Muut teolliset toimialat Metalliteollisuus Metallituotteiden valmistus Puutuote- ja huonekaluteollisuus Yhteensä

33 milj. Teollisuuden vienti Joensuun seudulla , milj Muu teollisuus Metalliteollisuus Puutuote- ja huonekaluteollisuus Metallituotteiden valmistus C Teollisuus

34 Kiitos!